常熟汽饰：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 220 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 债券代码：113550 债券简称：常汽转债 常熟市汽车饰件股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 220 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公

2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人罗罗小春小春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗罗正芳正芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴吴淼淼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年

3、4月27日公司第三届董事会第十七次会议审议通过，2019年公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金2.85元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本280,000,000股，以此计算合计应派发现金红利7,980万元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.17%。 上述利润分配预案需经2019年年度股东大会审议通过后实施。如在实施利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配

4、比例不变，相应调整现金派发总额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 2019 年年度报告 3 /

5、 220 十、十、 其他其他 适用 不适用 1 1、关于公司公开发行关于公司公开发行 A A 股可转换公司债券股可转换公司债券事项事项 经中国证监会关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可【2019】1561 号）核准，公司于 2019 年 11 月 18 日公开发行了 9,924,240 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 99,242.40 万元，期限 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，票面利率第一年为 0.50%、第二年为 0.80%、第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。可转

6、债转股期起止日期为 2020 年 5 月 22日至 2025 年 11 月 17 日，初始转股价格为 9.93 元/股。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 2 2、关于公司收购天津安通林部分股权的事项、关于公司收购天津安通林部分股权的事项 2019 年 1 月 23 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案，天津安通林生产北京奔驰 Z177、一汽大众vw326、奥迪 AU326、吉利领克 02/03、吉利 KC-2 门板及主副仪表板、立柱等产品,相关内容详见公告编号：2019-006、2019-009。 2019 年 4 月

7、 10 日，天津安通林股权变更工商登记完成（公告编号：2019-022）。本次交易完成后，公司持有天津安通林 90%的股权，安通林（中国）投资有限公司持有天津安通林10%的股权。自此，天津安通林纳入公司合并报表。 2019 年年度报告 4 / 220 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项. 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 65 第七节 优先股相关情况 . 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节 公司治理. 81 第十节 公司债券相关情

8、况 . 84 第十一节 财务报告. 85 第十二节 备查文件目录 . 220 2019 年年度报告 5 / 220 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 常熟汽饰、公司、CAIP 指 常熟市汽车饰件股份有限公司 长春常春 指 长春市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司 北京常春 指 北京常春汽车零部件有限公司，是公司的全资子公司 芜湖常春 指 芜湖市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司 江苏常春 指 江苏常春汽车技术有限公司，是公司的全资子公司 上饶常春 指 上饶市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资子公司

9、 天津技术 指 天津常春汽车技术有限公司，是公司的全资子公司 成都苏春 指 成都市苏春汽车零部件有限公司，是公司的全资子公司 凯得利 指 常熟市凯得利物资回收有限公司，是公司的全资子公司 苏州常春 指 苏州常春实业投资有限公司，是公司的全资子公司。 天津安通林 指 天津安通林汽车饰件有限公司，是公司的控股子公司 常源科技 指 常源科技（天津）有限公司，是公司的控股子公司 常锐技术 指 常锐技术（天津）有限公司，是公司的控股子公司 常青智能 指 常青智能科技（天津）有限公司，是公司的控股子公司 沈阳常春 指 沈阳市常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司 天津常春 指 天津常春汽车零部件有限公

10、司，是公司的全资孙公司 佛山常春 指 佛山常春汽车零部件有限公司，是公司的全资孙公司 余姚常春 指 余姚市常春汽车内饰件有限公司，是公司的全资孙公司 德国办事处 指 常熟市汽车饰件股份有限公司驻德国办事处 常熟安通林 指 常熟安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司 常熟安通林汽车零部件 指 常熟安通林汽车零部件有限公司，是常熟安通林的全资子公司 长春安通林 指 长春安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司 北京安通林 指 北京安通林汽车饰件有限公司，是长春安通林的全资子公司 成都安通林 指 成都安通林汽车饰件有限公司，是公司的参股公司 宁波安通林 指 宁波安通林汽车零部件有限公司，是常熟安通

11、林的全资子公司 芜湖麦凯瑞 指 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司，是公司的参股公司 一汽富晟 指 长春一汽富晟集团有限公司，是公司的参股公司 长春派格 指 长春派格汽车塑料技术有限公司，是公司的参股公司 佛山派阁 指 佛山派阁汽车塑料技术有限公司，是长春派格的全资子公司 沈阳派格 指 沈阳派格汽车零部件有限公司，是长春派格的全资子公司 天津派格 指 天津派格汽车零部件有限公司，是长春派格的全资子公司 天津格瑞纳 指 天津格瑞纳汽车零部件有限公司，是公司的参股公司 沈阳格瑞纳 指 沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司，是公司的参股公司 沈阳威特万 指 沈阳威特万汽车科技有限公司，是公司的参股公司 春秋公司

12、 指 常熟市春秋企业管理咨询有限公司 博文创服 指 常熟博文创业服务有限公司 慈善基金会 指 苏州市常熟汽饰慈善基金会 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 可转债 指 可转换公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6 / 220 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 常熟市汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 常熟汽饰 公司的外文名称 Changshu Automotive T

13、rim co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CAIP 公司的法定代表人 罗小春 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗喜芳 曹 胜 联系地址 江苏省常熟市海虞北路288号 江苏省常熟市海虞北路288号 电话 0512-52330018 0512-52330018 传真 0512-52330234 0512-52330234 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常熟市海虞北路288号 公司注册地址的邮政编码 215500 公司办公地址 江苏省常熟市海虞北路288号 公司办公地址的邮政编码 215500 公司网址 http:/

14、 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 常熟汽饰 603035 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 林盛宇、季晓明 报告期内履行持续督导职责的保荐机

15、构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 张铁、张悦 持续督导的期间 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 7 / 220 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,824,326,036.31 1,463,865,536.67 24.62 1,339,378,526.82 归属于上市公司股东的净利润 264

16、,516,827.10 340,083,905.08 -22.22 227,593,974.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,331,720.94 189,428,599.52 -12.72 216,953,670.95 经营活动产生的现金流量净额 565,609,134.37 179,112,619.32 215.78 80,690,257.96 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,893,155,813.14 2,509,712,764.87 15.28 2,239,086,684.84 总资产

17、 7,078,478,399.55 4,566,184,864.69 55.02 3,163,702,007.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.94 1.21 -22.31 0.81 稀释每股收益（元股） 0.93 1.21 -23.14 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.59 0.68 -13.24 0.77 加权平均净资产收益率（%） 10.11 14.36 减少4.25个百分点 10.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.32 8

18、 减少1.68个百分点 10.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额上升主要是本期公司营业收入增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润下降主要是去年同期公司原对一汽富晟的 10%股权投资分类为可供出售金融资产，去年由于追加投资 10%，能够对一汽富晟施加重大影响，按照企业会计准则的规定改按权益法核算，对于原持有 10%股权的公允价值与账面价值之间的差额确认为当期损益。扣除非经常性损益和一汽富晟利润分红后归母净利润实现 19.42%的增长。 3、每股收益及加权平均净资产收益率下降主要原因同上。 2019 年年度报告 8 / 220 八

19、、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异的净资产差异情况情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度

20、主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 293,306,888.52 450,666,804.50 525,548,532.21 554,803,811.08 归属于上市公司股东的净利润 24,916,083.74 112,110,848.48 69,408,975.12 58,080,919.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,687,919.53 70,648,616.38 63,395,680.87 16,599,504.

21、16 经营活动产生的现金流量净额 85,735,354.16 220,650,267.45 36,890,441.06 222,333,071.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 （1）来自联营合营企业（投资收益）的非经常性损益金额为 26,369,670.74 元； （2）公司本年收购天津安通林 50%股权，形成非同一控制下企业合并，对于原持有其 40%股权的公允价值与账面价值之间的差额 3,970 万元确认为当期损益，并作为非经常性损益列示。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金

22、额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -45,515.85 6,265.34 -5,507.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,203,094.91 13,525,617.46 15,208,837.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 2019 年年度报告 9 / 220 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资

23、产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,847,549.76 2,798,534.36 4,120,413.70 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关

24、的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,479,344.13 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578,821.54 2,698,491.44 1,050,199.87 其他符合非经常性

25、损益定义的损益项目 66,069,670.74 183,139,250.86 -4,563,690.85 少数股东权益影响额 56,951.00 886.57 所得税影响额 -5,004,810.07 -51,513,740.47 -5,169,949.76 合计 99,185,106.16 150,655,305.56 10,640,303.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 220 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情

26、况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一, 可为客户提供“从项目工程开发和设计， 到模检具设计和制造、 设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务方案。公司的主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板总成、立柱总成、门窗饰条、地毯、塑料尾门以及模检具、设备自动化设计制造等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽轿车、北汽等国内知名整车厂，特斯拉、奔驰

27、EQB 平台、华晨宝马 3 系电动版、英国捷豹路虎、越南 Vinfast、北美 ZOOX、理想汽车、爱驰汽车、恒大国能等新能源车及伟巴斯特、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。 公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶十个生产基地，其中余姚和上饶为在建。 公司核心产品“CAIP 牌轿车门内护板”、 “CAIP 牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、 江苏省科技型中小企业、 国家级重合同守信用企业和国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉。 （二）公司经营模式 公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售

28、后服务五个环节。 1 1、研发模式、研发模式 公司研发模式主要以同步开发为主。整车厂为了适应需求变化的节奏，开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商，同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式。但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力， 运用 Catia、 UG 等 3D 设计软件进行结构设计及GD&T 工程图纸的绘制；能够根据客户对于数据标准的要求，进行参数化设计，运用软件进行 DMU空间仿真分析； 在设计过程中， 运用 CAE 软件，

29、对产品数模进行结构刚性、 耐久分析及碰撞分析；同时进行模流（MoldFlow）分析计算，保证产品结构满足客户对性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解整车设计的需求并严格根据整车厂的时间计划节点配合整车的开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对样车的内饰系统进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为整车设计基于不同材质优化组合的内饰件系统和配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为整车厂节约成本、提高生产效率。 随着公司天津建设的国家级研发、测试中心的落成及德国 WAY 集团的加入，公司将紧跟

30、汽车内饰智能化的发展趋势，依托双方团队的资源、技术等互补优势，为全球中高端整车厂提供全球化的设计、开发服务，加快提升技术团队的国际化视野，培养全球化设计+模具+自动化的复合型人才梯队，面向未来智能化、电子化、模块化的发展方向，不断开拓创新，为中高端整车厂提供更优质的产品及价值内涵，加快公司核心竞争力的提升。 2 2、采购模式采购模式 公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户， 各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司的采购

31、模式可分为指定采购和自行采购：公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购，对于部分材料倾向于选择外方股东的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜2019 年年度报告 11 / 220 在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 3 3、生产模式、生产模式 公司施行以“八化”为导向的管理战略，持续优化财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施，提升公司从人财物，到采购

32、环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精，降低生产环节的各种损耗，优化控制流程，提高公司的产品利润率。 公司主要按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、质量要求和供货时间制定生产计划， 并由车间组织生产。 公司也会根据最高日产量、 客户临时需求、运输风险等因素而对产成品保持一定的安全库存量， 确保供货的连续性以及应对客户的突发需求。客户按照在供应商管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品运送至客户。 质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统。目前采用产品检测来有效防错,防止不良品的流出。 设备管理部门负责设备

33、运行管理与维护， 通过增加设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程，减少可能产生的损失，对质量成本/采购成本/呆滞品等实施有效管控。 4 4、销售模式销售模式 公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合，由四大板块协调管辖十个生产基地的高效执行模式，实现对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速沟通、及时响应。 公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部同时配备了在线服务人员，提供 24 小时在线服务，及时响应客户的各项需求、解决出现

34、的产品售后问题。 公司生产的汽车内饰件产品为整车厂配套或向汽车零部件一级供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型准备开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后通过价格、开发能力等因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在全国主要整车生产区域完成了布局规划。 5 5、售后服务、售后服务 在售后服务环节，公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员，同时配备了在线服务人员，提供 24 小时在线售后服务，及时响应

35、客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。 （三）2019 年行业发展状况简述 公司所处行业为汽车内饰件行业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于“C36 汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为内饰件行业。 汽车内饰件下游行业主要为乘用车整车厂，下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等对本行业产品影响较大，关联度高。近 2 年以来，受宏观经济和购置税优惠政策调整的影响，增速有所放缓。但从中长期来看，我国人均汽车保有量仍然处于较低水平

36、，未来仍然具备良好的成长空间。此外，随着居民消费水平的提升，整车行业不断向中高端化发展，国内汽车内饰件企业在技术水平、产品质量及品牌声誉等方面也在不断提升，在工艺、用料、设计等方面不断给处于中高端平台的本公司提供了良好的发展机遇。 中国汽车工业协会发布的 2019 年中国汽车产销数据显示，2019 年汽车产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆， 同比下降 7.5%和 8.2%， 尽管如此， 中国车市产销量连续十一年蝉联全球第一。新能源汽车产销量分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。 据权威互联网媒体（包括汽车之家、新浪汽车、腾讯网）及

37、各汽车公司官网的数据统计，2019年十大豪华品牌汽车（奥迪、宝马、奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、雷克萨斯、凯迪拉克、保时捷、英菲尼迪、林肯）在华销量合计超过 290 万辆，同比增速超过 6%。 2019 年年度报告 12 / 220 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司 1996 年以捷达门板进入一汽大众供应商体系为起点， 二十多载伴随着中国汽车行业的快速发展，始终致力于成为能给整车企业提供最有价值产品的核心供应商。公司秉持初心，在技术上力求精益求精，在

38、产品上持续拓展品类，在管理上不断优化提升，勇于创新，敢于挑战，紧盯行业新技术开拓创新，紧跟行业新动态加快研发。 （一）合资平台及客户资源优势（一）合资平台及客户资源优势 公司与德国派格、西班牙安通林、奥地利格瑞纳、德国威特万、加拿大麦格纳、一汽富晟等合作设立参股公司。在中外双方的“技术+市场+管理”优势互补、相互依存的合作模式下，公司及各个合资平台均取得了瞩目的业绩。 公司及合资平台先后培育了一汽大众 （含大众 MEB 系列） 、一汽奥迪、华晨宝马、北京奔驰、沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、蔚来、小鹏等宝贵的客户资源，为宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克等高端品牌配套，获得了一汽大众十佳供应商、奇瑞捷

39、豹路虎优秀供应商、北京奔驰优秀供应商、奇瑞优秀合作伙伴奖、通用优秀绿色供应商奖、吉利产能提升奖、一汽大众最佳国产化奖、一汽轿车研发协作奖及中国汽车工业协会“中国汽车零部件内饰行业龙头企业”、中国复合材料协会“复合材料技术创新奖”等称号。公司的主要客户为产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂，在国内市场处于强势地位。 借助于与这些品牌的跨国供应商建立的合资平台以及多年的合作关系，公司与整车厂的合作关系趋于稳定和紧密。凭借这些稳定的客户资源和较强的产品开发实力，公司在业内获得了较好的口碑及声誉；而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。 （二）生产基地布局及服

40、务优势（二）生产基地布局及服务优势 公司已完善布局了四个板块、十个基地的总框架，实现对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，及时响应、快速沟通及准时供货，与宝马、奔驰、奥迪、一汽大众、奇瑞捷豹路虎、吉利、奇瑞等整车厂保持了良好的合作，也得到了客户的一致认可，为公司积累了最宝贵的客户资源及良好的市场声誉。 迄今为止，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山、余姚、上饶十个生产基地。实现：1）近距服务，可以实现对整车厂的近距离准时化供货与服务，以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应，公司派驻工作人员到整车厂的生产线上提供现场的即时服务，并将整车厂的要求及时、准确

41、地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3）便于沟通，可以及时了解整车厂的最新需求和新车开发情况，听取整车厂对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂的协同发展。 （三）自主创新及设计能力优势（三）自主创新及设计能力优势 同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，很多整车厂为了适应需求变化的节奏，开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同时，同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别在内外饰件领域，能做到与高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 技术创新是公司的核心竞争力，公司拥有国际化的研发设计团

42、队，截至目前，公司及控股子公司持续加大科技创新力度,已拥有发明专利 12 项，实用新型专利 141 项，外观设计专利 2 项,软件著作权 17 项。公司与主要整车厂都保持了良好的合作，参与了奥迪仪表板项目、吉利门板项目、爱驰汽车 MAS861 门板仪表板项目、北汽 N61 门板仪表板项目、一汽大众多款车型门板的内饰件 B 面结构同步开发设计工作，拥有丰富的设计经验。同时，参股公司派格还参与 70%左右的奥迪尾门门板的加强项目。 公司具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力， 运用 Catia、 UG 等 3D 设计软件进行结构设计及GD&T 工程图纸的绘制；能够根据客户对于数据标准的要求，

43、进行参数化设计，运用软件进行 DMU空间仿真分析； 在设计过程中， 运用 CAE 软件， 对产品数模进行结构刚性、 耐久分析及碰撞分析；同时进行模流（MoldFlow）分析计算，保证产品结构满足客户对性能以及制造工艺的要求。 2019 年年度报告 13 / 220 随着公司天津建设的国家级研发、 测试中心的落成及德国WAY集团的加入， 公司对标实现2025发展目标，实现了为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，未来将持续培养全球化设计+模具+自动化的复合型人才梯队，深入了解国内外市场需求动态，加快企业的创新研发。

44、（四）工艺技术及成本控制优势（四）工艺技术及成本控制优势 公司紧紧围绕“中国制造 2025”纲要，为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，实现了客户产品从门板、主副仪表板、立柱、地毯、衣帽架、行李箱、出风口等软硬饰的模块化、集成化供应方案，实现客户更低成本、更高效率的需求，建立供需双方合作共赢新模式。 公司拥有柔性生产线、自动包边机、高位料架、物流悬挂链、AGV 智能小车等设备，同时，随着 SAP、MES 等数字化系统的优化，人员成本进一步精简，生产效益及产品质量进一步提升，产品稳定性和工艺进一步完善。 公司的精密

45、设备及自动化程度在业内也居于前列。主要的设备从德国、意大利等国进口，目前已拥有双色搪塑成型机、 表皮成型机、 各类注塑设备 （包括 2,700 吨的德国原装进口注塑设备） 、激光铣切焊接设备、德玛吉大型五轴精加工设备、OPS 大型高速电火花机床、七轴深孔钻等设备及进口刀具管理系统和零点定位系统，实现了模具零件的快速装卸，并提供量身定制的自动化装备解决方案。 公司生产工艺齐全，涵盖了门内护板、仪表板、立柱、天窗遮阳板、衣帽架等多个汽车内饰产品的生产工艺。公司成熟的汽车内饰件生产工艺能满足各类产品的开发制造，工艺包括各种注塑、双色搪塑、表皮成型、发泡成型、塑料尾门、激光铣切、真空成型、高频及摩擦焊

46、接等。 （五）内部管理优势（五）内部管理优势 公司坚持建立和完善现代化管理体系，健全信息管理系统建设，在持续完善 SAP 系统的基础上，逐步引入 MES 系统、悬挂链和立体库结合 AGV 小车等，实现智能化出入库和空间综合利用，继续加快自主研发全自动生产线、柔性超声波焊接设备及自动包边设备等，实现了从原材料到成品的无人化生产，进一步优化工时节拍，节约生产周期，工厂的生产效率和产品品质持续优化。 持续提升公司的“常熟汽饰制造系统”(CAPS)、 5S 管理体系及八化管理水平，从项目成本控制、生产、库存、呆滞品、销售、工资、现金流管理等多维度实施提质增效，塑造一流的企业管理团队，提升公司产品性能及

47、附加值，为客户提供更好的产品和更优的服务，努力争创成为国际一流的内饰件核心供应商。 坚持人才队伍建设为根本，持续加深与北航等高校的合作，加快人才的培育以及科技成果的转换，将产、学、研有机地结合为一体。加快天津国家级研发、测试中心的建设，加大核心技术骨干走出去、请进来的步伐，以理念的创新带动技术的创新，加快公司高层次设计+模具+自动化的复合型人才梯队的培养，全力提升公司最核心的竞争力，争取为全球中高端整车厂提供一流的设计和开发。同时贯彻个人收入与效益挂钩的原则，持续优化公司薪酬考核体系，形成了公平、争先的竞争机制、评价机制、监督机制和激励机制，激发了团队的凝聚力和向心力。 （六）先进试验仪器优势

48、（六）先进试验仪器优势 公司测试中心通过了上汽通用 GP-10、奇瑞汽车、宝沃汽车、吉利汽车、凯翼汽车等的认证。先后引进国内外先进试验仪器，从德国、意大利、美国等国家引进先进的气囊爆破设备、三坐标测量仪、雾化仪、人工气候室、色差仪等测试仪器，具备了技术创新实力，满足了汽车内饰件的研究、开发、验证能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、 报告期内行业发展情况 2019 年，受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦，以及消费信心等因素影响，中国车市连续第二年出现负增长，短期仍面临较大的压力。根据中国汽车工业协会数据显示，2019 年汽车

49、产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比下降 7.5%和 8.2%。尽管如此，中国车市产销量连续十一年蝉联全球第一。 2019 年， 新能源汽车产销量分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆， 同比分别下降 2.3%和 4.0%。 2019 年年度报告 14 / 220 中高端汽车市场持续稳健增长，高端品牌的汽车内饰行业发展有望迎来新一轮快速增长，在消费升级的驱动下，汽车内饰朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、集成座舱”等方向发展，其附加值在不断地提升，给处于中高端平台的本公司提供了良好的发展机遇。 2、 报告期内公司经营情况 面对整体行业负增长、新基地建设期亏损及财务

50、成本上升等不利因素，调整规划战略布局，公司经营业绩稳中有升，圆满完成了年初的利润目标。报告期内，实现营业收入人民币 182,433万元， 同比增长24.62； 实现归属于上市公司股东的净利润人民币26,452万元， 同比下降22.22%；实现扣除非经常性损益的净利润 16533.17 万元，同比下降 12.72%。报告期内，公司董事会、管理层及全体员工紧紧围绕“以稳为础强八化，以拼为劲促发展”的核心战略，以市场为导向， 以技术创新为支持， 以规范管理为保障， 实现全价值链效率稳步提升， 四大板块凝心聚力，2019 年营业总收入达人民币 62 亿（含派格、安通林、格瑞纳、威特万），为后五年规划目