_ST船舶：2018年年度报告.PDF

《_ST船舶：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《_ST船舶：2018年年度报告.PDF（208页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年年度报告 公司代码：600150 公司简称：*ST 船舶 中国船舶工业股份有限公司中国船舶工业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 1 / 207 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三

2、、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人雷凡培雷凡培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈琼陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郎文郎文声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报

3、表，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为489,213,355.66元，母公司财务报表2018年末可供投资者分配的利润为1,417,125,037.56元。综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.07元（含税），即派发红利总额为人民币147,458,582.99元，剩余未分配利润转结以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资

4、者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 2 / 207 目录目录 重要提示重要提示 . 1 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节

5、第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 2018 年年度报告 3 /

6、207 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中国船舶/上市公司 指 中国船舶工业股份有限公司 集团公司/中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 外高桥/外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司 沪东重机 指 沪东重机有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司 中船三井 指 上海中船三井造船柴油机有限公司 长兴重工 指 上海江南长兴重工有限责任公司 澄西新荣 指 中船澄西新荣船舶有限公司 澄西重工 指 中船澄西（江苏）重工有限公司 外高桥海工 指 上海外高桥造船海洋工程有限公司 圣汇装备/中船圣汇 指

7、 中船圣汇装备有限公司 设计公司 指 上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 锅炉公司 指 上海中船船用锅炉设备有限公司 中船邮轮/邮轮科技 指 中船邮轮科技发展有限公司 沪东柴油机 指 上海沪东造船柴油机配套有限公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司 澄西扬州 指 中船澄西扬州船舶有限公司 中船海洋动力 指 中船海洋动力部件有限公司 2018 年年度报告 4 / 207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司的中文简称 中国船舶 公司的外文名称 China CSSC Holdings Limited

8、 公司的外文名称缩写 CSSC Holdings 公司的法定代表人 雷凡培 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶健 张东波 联系地址 上海市浦东大道1号15A层 上海市浦东大道1号15A层 电话 021-68860618 021-68860618 传真 021-68860568 021-68860568 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道1号15A层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱

9、四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国船舶/*ST船舶 600150 中国船舶 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 唐炫、赵学平 2018

10、年年度报告 5 / 207 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 16,910,307,369.13 16,691,101,409.65 1.31 21,457,070,448.01 归属于上市公司股东的净利润 489,213,355.66 -2,300,065,734.57 不适用 -2,604,306,632.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -344,645,830.79 -3,191,586,6

11、19.55 不适用 -2,919,547,707.62 经营活动产生的现金流量净额 2,248,897,878.59 8,075,313,283.00 -72.15 -3,904,607,850.75 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 15,095,139,905.32 12,581,847,968.94 19.98 15,581,936,001.79 总资产 45,270,243,397.50 52,326,571,319.72 -13.49 53,804,213,410.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要

12、财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.35 -1.67 不适用 -1.89 稀释每股收益（元股） 0.35 -1.67 不适用 -1.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.25 -2.32 不适用 -2.12 加权平均净资产收益率（%） 3.37 -15.94 增加19.31个百分点 -15.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.45 -23.12 增加20.67个百分点 -17.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 2 月华融瑞通股权投资管理有限公司等

13、 8 名投资者， 以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币 477,500 万元和 62,500 万元实施市场化债转股。按照增资前对两家子公司持股比例计算的净资产账面价值净额与增资后持股比例享有的净资产账面价值净额之间的差额合计 201,769 万元在合并报表中调增资本公积。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用

14、 不适用 2018 年年度报告 6 / 207 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,964,141,175.43 4,674,0

15、54,168.81 3,559,930,990.15 5,712,181,034.74 归属于上市公司股东的净利润 71,982,984.72 131,376,942.62 106,338,401.26 179,515,027.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -300,239,513.02 -19,819,064.14 12,572,135.05 -37,159,388.68 经营活动产生的现金流量净额 100,033,426.10 979,572,870.21 -461,893,922.36 1,631,185,504.64 分季度指标变动说明： 四个季度经营活动产生的

16、现金流量净额存在较大差异，主要是公司船舶等产品进度款各季度收款不均匀所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 590,735,533.31 26,150,772.77 126,124,045.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 351,979,844.25 193,004,942.90 1

17、04,550,849.20 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 221,690.93 委托他人投资或管理资产的损益 30,474,572.24 8,118,645.64 98,603,243.79 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,750,623.03 5,910,092.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融-48,112,723.60 2,926,000.00 2018 年年度报告 7 / 207 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

18、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 38,513,670.00 13,454,904.80 21,682,054.84 对外委托贷款取得的损益 4,825,619.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,269,763.48 681,021,587.29 11,735,355.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,383,474.55 少数股东权益影响额 -139,349,862.60 -20,922,044.30 -24,075,461.95 所得税影响额 -40,082,395.49 -18,984,547.15 -29,

19、289,104.00 合计 833,859,186.45 891,520,884.98 315,241,075.25 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,926,000.00 -2,926,000.00 -2,926,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 56,981,193.60 -56,981,193.60 -56,981,193.60 被套期项目 38,398,499.05 241,837,53

20、9.42 203,439,040.37 -441,462,756.69 套期工具 38,398,499.05 241,837,539.42 203,439,040.37 合计 79,722,998.10 540,656,272.44 346,970,887.14 -501,369,950.29 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 207 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况介绍（一）主要业务情况介绍 1 1、总体情况介绍、总体

21、情况介绍 本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、 海洋工程等业务， 具有完整的船舶行业产业链。 作为世界航运业的伙伴， 公司秉承 “高质量发展”战略，沿袭中船集团“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业布局，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品， 持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展。 公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司，主要业务情况如下： 产业 业务 主体 业务内容 船舶海工 装备产业 造船业务 外高桥造船 大型邮轮；三大主

22、力船型（大型散货船、集装箱船和大型油轮）主要产品线包括：10万吨以上散货船、17万吨散货船、20万吨级好望角型散货、40万载重吨超大型矿砂船（VLOC）等；14000箱/18000箱/21000箱系列超大型集装箱船；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士油轮，以及20万吨以上超大型油轮（VLCC）；设计研发了8.5万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38米型宽油船、32米型宽VLGC、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。 中船澄西 主要包括灵便型散货船和特种船， 包括： 3.5万吨、 3.95万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船系列；开发7.6万吨巴拿马型散货船

23、、1800TEU、2200TEU集装箱船、 MR油轮， 以及沥青船和化学品船等特种船舶。 修船业务 中船澄西 船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等）常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程）。 动力业务 沪东重机 （含中船三井） 大功率中、低速柴油机动力业务等。 海洋工程 外高桥造船 FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋石油钻井平台、海工辅助船等。 海洋科技创新 应用产业 机电设备 外高桥、中船澄西、沪东重机 风电、地铁盾构、核电设备等。 （二）经营模式介绍（二）经营模式介绍 中国船舶为控股型上市

24、公司，公司本部专注于资产经营、投资管理；公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，通过前期的产品研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。报告期内，本公司经营模式未发生变化。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 2018年是改革开放40周年，船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共2018 年年度报告 9 / 207 同努力下，我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但

25、受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。 1、造船业主要经济指标两增一降 2018年， 全国造船完工3458万载重吨， 同比下降14%； 承接新船订单3667万载重吨， 同比增长8.7%；12月底， 手持船舶订单8931万载重吨， 同比增长2.4%。 全国完工出口船3164万载重吨， 同比下降13.6%；承接出口船订单3205万载重吨，同比增长13.9%；12月底，手持出口船订单7957万载重吨，同比增长1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%。

26、2、国际市场份额保持领先 2018年，我国船企利用国际航运市场小幅上涨，新船市场持续活跃的契机，积极开拓市场。国际市场份额继续保持领先地位，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额按载重吨计分别为43.2%、43.9%和42.8%；船舶行业产业集中度持续提高，全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%，比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显，前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%，比2017年提高3.4个百分点；骨干船舶企业竞争优势明显，包括公司下属子企业在内各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。 3、持续优化产品

27、结构 2018年，我国骨干船舶企业紧跟市场需求，产品结构持续优化，批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单，同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船极地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。骨干企业加大技术创新和攻关力度，不断提高产品研发和建造能力，公司所属企业外高桥造船2万TEU级集装箱船批量交付，建成全球首艘40万吨智能超大型矿砂船、35万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产大型邮轮建造进入正式实施阶段。 4、充分发挥市场机制，有效压减过剩产能 2018年，国际新造船市场竞争激烈，需求不足和产能过剩的矛盾仍

28、然存在。在市场机制和政府引导的共同作用下，我国一批管理能力差、产品质量低、经营效益不好的企业逐步被市场淘汰。近年来主要央企集团和地方骨干民营企业通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、内部资源整合、调整产品和产业结构，累计压缩、压减造船产能约2000万载重吨，船舶行业过剩产能得到有效压减。 5、船舶工业全面开放新机遇 2018 年，外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）发布，文件取消了船舶（含分段）设计、制造与修理须由中方控股的要求。之前我国已全面放开船舶配套和海工装备领域，此举标志着我国船舶工业实现了全面对外开放。船舶工业实现全面对外开放，顺应了经济全球化的时代潮流，符合我国产业发

29、展的现实需要，对我国船舶工业高质量发展具有积极影响。全行业应深刻理解船舶工业全面对外开放的重要意义，加强形势研判，把握发展方向，紧紧抓住船舶工业全面开放带来的新机遇，加快技术创新和产品优化升级，加强人才培养，将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增强市场竞争能力，推动船舶工业高质量发展。 （相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期华融瑞通股权投资管理有限公司等 8 名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币 477,5

30、00 万元和 62,500 万元实施市场化债转股。另外报告期子公司外高桥造船转让了其持有的长兴重工 36%股权、中船圣汇 26%股权，股2018 年年度报告 10 / 207 权转让后外高桥造船不再持有长兴重工和中船圣汇股权，以及转让邮轮科技 43.4%股权和中船集团增资稀释股权后对邮轮科技不具控制权，长兴重工、中船圣汇和邮轮科技不再纳入公司合并范围。 主要受上述重要事件影响，公司报告期末银行借款比年初减少 1,222,900 万元，存货比年初减少228,403 万元，固定资产及无形资产减少 395,857 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三

31、、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司系国内规模最大、 技术最先进、 产品结构最全的造船旗舰上市公司之一， 业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等，在规模、品牌、技术结构、转型发展等方面具有优势。 1、品牌优势 近年来，公司的核心竞争力持续加强，公司品牌在国际上的影响力日益深远，早已走在了世界前列。 外高桥造船作为中国造船业的领军企业，技术力量雄厚，造船产品技术含量高，研发、建造的 17万吨级/20 万吨级散货船累计交付量占全球好望角型散货轮船船队比重的 11.3%；设计建造 11 万吨级Aframax 成品/原油船系列，30 万吨级超大型油轮 V

32、LCC 累计交付量占全球 VLCC 船队 8.3；自主开发了 21 万吨纽卡斯尔型散货船、11 万吨甲醇运输船、7.5 万吨 LR1 成品油船、12600 箱集装箱船；承接建造并且成功交付了 20000 箱集装箱船和 300KFPSO； 进军大型邮轮建造市场， 正式签署 “2+4” 艘 13.55万总吨大型邮轮建造合同，开创中国大型邮轮建造之先河。知识产权体系和标准体系日趋完善，全年累计完成专利申请 210 项，获得国家和行业专利奖 4 项，并完成 6 项国家标准发布和 3 项国家标准报批；预先研究性项目中的数字化曲板成型及测量装备项目获工信部“人工智能与实体化经济深度融合”重点示范项目，并成

33、为在上海举行的“世界人工智能”大会上的展示项目。 通过多年发展，中船澄西在生产效率、周期、产品质量、成本控制、顾客满意度等方面展现竞争优势，形成一批有优势竞争力拳头产品，业已形成良好的声誉及品牌竞争力。造船方面，灵便型”散货船具有领先地位，绿色环保节能船性能优越，并在等领域有效切入，产品结构进一步优化，市场适应能力明显较强。非船钢结构风塔行销全球市场，产品品质、成本竞争力较强。修船业务方面中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队，被业界称为“五星级”修船厂，尤其在高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装业务具有较大市场份额。“周期短、效率高、质量优”是公司修船品牌的鲜明特征，船东认可度高，优质客户

34、稳定。历经四十余年的发展，凭借卓越的质量、良好的服务、先进的技术和优秀的业绩， 形成了具有鲜明特征的 “中船澄西修船” 品牌， 修船绿色智能化生产迈出崭新步伐。 沪东重机发挥科技引领作用，交付安装的多项机型均为世界首台，其余各产品均领先于国内外，获得市场高度认可。2018 年，沪东重机荣获我国工业最高类奖项“中国工业大奖表彰奖”，这也是船舶动力行业企业首次获得该奖项。 2、规模优势 近年来，我国造船企业的发展水平不断提升，行业集中度不断提升，已在全球造船行业形成重要影响力，公司已经形成了比较稳固的市场地位，造船总量、造机产量常年位居全国第一，是国内造船行业当之无愧的领跑者。 公司在造船、 低速

35、柴油机和修船等方面具有明显的规模优势， 造船业务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等处于国内领先地位，其中：外高桥造船自 2005 起造船总量和经济效益连续八年稳居国内造船企业首位，2011 年完工交船 36 艘，成为中国第一家年造船完工总量突破 800 万载重吨大关的旗舰船厂，近年来交船总量继续蝉联全国第一、世界前列。中船澄西为我国船舶修理及灵便型散货船建造的第一梯队，修、造、非三项业务均形成一定的规模效应。沪东重机为我国船用低速机制造行业的领导者，也是船用大功率中速机的主要供应商，拥有较高的市场占有率。 2018 年年度报告 11 / 207 3、产品结构优势 造船业务，公司产品线

36、丰富，涵盖了散货船、油船、集装箱船三大主力船型，主要包括：10 万吨以上/17 万吨、20 万吨“好望角型”绿色散货船系列，多吨位灵便型散货船系列；11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨苏伊士油轮；14000 箱/18000 箱/21000 箱系列超大型集装箱船；并相继开发了 20 万吨以上超大型油轮（VLCC）、8.5 万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、40 万载重吨超大型矿砂船（VLOC） 、 化学品船、沥青船、 木屑船、MR 油船、自卸船和 LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶；引进世界最先进的大型邮轮建造技术，翻开中国大型邮轮产业新篇章。公司的造船总量、造机产量连续多年位

37、居全国第一。 海洋工程方面，以第六代 3000 米深水半潜式钻井平台“981”、15 万吨级/17 万吨级/30 万吨级海上浮式生产储油装置（FPSO）等为代表的海洋工程产品持续引领着国内行业高精尖技术的发展。 修船业务方面，中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队，主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装， 承修的船型涵盖了散货船、 集装箱船、 各类油船、 海洋工程产品、 工程船和考察船等，凭借“周期短、效率高、质量优”持续稳定着一批国内外最优质的船东客户。 动力业务方面，沪东重机民用低速柴油机业务国际市场占有率至“十二五”末已达到 20%，目前已具备 550 万马力的低速机年产能， 国际市

38、场占有率水平居世界第二， 品牌认可度进一步提高。 目前，公司在动力业务等方面业已形成持续领先的地位，多项世界首机型均顺利交付，各式自主研发机型获市场高度认可，产品结构优势明显。 4、政策支持利于转型发展 本年度，自然资源部和中国工商银行联合印发了关于促进海洋经济高质量发展的实施意见，明确将重点支持传统海洋产业改造升级、海洋新兴产业培育壮大、海洋服务业提升、重大涉海基础设施建设、海洋经济绿色发展等重点领域发展；工信部、国防科工局联合发布推进船舶总装建造智能化转型行动计划（2019-2021 年），结合新时代我国船舶工业转型升级的发展需要，充分考虑当前智能制造发展趋势，紧扣行业特点与需求，坚持问题

39、导向，以全面推进数字化造船为重点，以关键环节智能化改造为切入点，提出了 2019-2021 年船舶总装建造智能化转型的总体要求、重点任务和保障措施； 工业和信息化部、 交通运输部和国防科工局联合印发 智能船舶发展行动计划 （2019-2021 年） ，提出了四项基本原则和九项重点任务，力争经过三年努力，形成我国智能船舶发展顶层规划，初步建立智能船舶规范标准体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术，完成相关重点智能设备系统研制，实现远程遥控、自主航行等功能的典型场景试点示范，保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。一系列政策的出台，提出了海洋船舶行业高质量发展的指导意见，指明了现代船舶智

40、能制造的发展趋势。 公司作为中船集团旗下控股型上市公司，走在我国船舶工业的前列，在国家相关海洋发展战略和海洋装备制造业政策的大力支持下，以国家智能制造战略为契机，以增强制造业核心竞争力为目标，贯彻落实高质量发展战略，进一步集中船舶产业及市场资源，推进公司全面深化改革及转型发展。 2018 年年度报告 12 / 207 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是中国船舶打赢扭亏为盈攻坚战的关键之年。在公司董事会的领导下，公司管理层认真贯彻落实公司年初制定的工作目标， 通过开展债转股项目、 剥离亏损资产等多项举措， 改善盈利能

41、力,攻坚克难、严控风险、锐意进取、埋头苦干，全力以赴完成年度各项目标任务。 （一）（一）经营工作经营工作 2018 年，受全球经济增长乏力、贸易摩擦持续发酵等外部条件的影响，航运市场运力过剩局面尚未全面改善，新造船市场略有起色，经营接单已经面临较大压力。公司抓住政策机遇，主动出击，深挖市场需求，增强市场营销能力，完善产业布局，进一步优化产品结构，不断扩大国际市场份额。 1、 造船业务： 公司全年共承接新船订单41艘/541.22万载重吨。 其中： 外高桥造船承接22艘/404.3万载重吨；中船澄西承接 19 艘/136.92 万载重吨。 2、修船业务：公司全年承接修船 288 艘，订单金额 1

42、0.62 亿元，其中改装船 2 艘。 3、动力业务：公司全年完成承接柴油机 164 台/355 万马力。 4、机电设备业务：中船澄西承接各类风塔 513 套，合同金额 10.21 亿元；沪东重机盾构有关零部件承接额 0.21 亿元。 5、海洋工程业务：外高桥承接 FPSO 船 1 艘/34 万载重吨。 （二）（二）生产工作生产工作 虽然 2018 年船舶市场相比 2016 年显著回暖， 但“交船难”问题依然突出。 公司坚持“质量第一、效益优先”，梳理年初计划，查缺补漏，密切关注环境和形势的新变化，及时采取有效防范措施，降低不利因素影响，保质保量完成全年目标，交船总量继续保持世界前列。 1、 造

43、船业务： 公司全年完工交付船舶 31 艘/487.52 万载重吨。 其中： 外高桥造船完工 17 艘/429.30万载重吨。中船澄西完工交船 14 艘/58.22 万载重吨。 2、修船业务：公司全年修理完工船舶 273 艘。 3、柴油机业务：2018 年，公司完工柴油机 166 台/367 万马力。 4、机电设备业务：中船澄西共交付风塔 259 套，沪东重机完成 12 项盾构维修保养、2 项盾构部件加工和改造增加项目、7 项配套中船重装盾构机项目以及 6 项进退场任务。 5、海洋工程业务：外高桥造船稳步推进海工产品建造完工和技术封船，通过与山东海工合作，确保其平台完工后尽快交付并投入运营，其中

44、为 NOF 公司建造的 1 座 CJ46 平台完工交付。 （三）（三）坚持新发展理念，打赢扭亏为盈攻坚战坚持新发展理念，打赢扭亏为盈攻坚战 2018 年，围绕经营业绩、市场与行业形势的变化，公司积极推进落实市场化债转股项目、转让处置相关亏损企业等举措，进一步提高资源优化配置，促进结构调整转型发展。 1、 推进市场化债转股项目， 完成引入市场投资者增资。 本年度公司积极推进市场化债转股项目，经公司 2018 年第一次临时股东大会通过相关议案，成功引入华融瑞通、新华保险等 8 名投资者对外高桥造船和中船澄西进行增资，合计增资金额 54 亿元。2018 年 2 月，完成工商变更后，公司债转股项目进入

45、第二阶段即发行股份购买资产阶段，即由公司发行股份收购 8 家投资者持有的外高桥造船和中船澄西的少数股权。 2018 年年度报告 13 / 207 2、 外高桥造船转让长兴重工 36%股权事宜。为进一步改善经营状况，提高资源配置效率，外高桥造船向江南造船(集团)有限公司转让所持有的上海江南长兴重工有限责任公司 36%股权。 3、 外高桥造船公开挂牌转让所持中船圣汇 26%股权事宜的相关工作。为贯彻落实国资委“处僵治困”、“压减亏损企业户数”等专项工作要求，外高桥造船通过公开挂牌的方式转让了所持的中船圣汇 26%股权。 4、 沪东重机有限公司对中船动力研究院有限公司同比例增资事宜。为推进国内海洋动

46、力服务业务的发展，加快产业转型升级发展步伐，沪东重机与中船集团对中船动力研究院有限公司按照持股比例对动力研究院增资 10,400 万元。 5、 沪东重机签订东沟南区动迁补偿协议事宜。为配合浦东新区“城中村”改造项目的实施，推动沪东重机生产资源重组，沪东重机与上海市浦东新区高行镇政府及上海瑞行东岸置业有限公司就东沟南区地块的动迁补偿事项签订补偿协议书 。 （四）（四）持续推持续推动高质量发展，加快推进主营业务动高质量发展，加快推进主营业务产业产业布局布局 1 1、 积极推进首艘国产大型邮轮设计建造项目。积极推进首艘国产大型邮轮设计建造项目。 为深入贯彻落实习近平总书记关于“要大力发展邮轮产业，还

47、要建造我们自己的邮轮”的重要指示精神，正式启动首艘国产大型邮轮设计建造项目。外高桥造船积极推进豪华邮轮项目： （1） 完成全船物量统计及分类汇总、主要物资国产化的技术状态确认、模拟分段设计等工作，持续推进核心图纸研究剖析、产品标准/工艺文件转化等重点事项。同时开展邮轮总装建造适应性建设项目，为2019年大型邮轮项目的全面开工和连续生产奠定坚实基础，设计目标为年建造13万吨级大型邮轮1.5艘。 （2） 将邮轮科技43.4%股权通过非公开协议转让方式转让给中船集团， 以满足大型邮轮项目资金需求，推进项目顺利实施，加快推进邮轮产业的分工合作与协调发展，打造中船集团邮轮业务平台，加快邮轮产业发展。 （

48、3） 外高桥造船于2018年11月6日在上海进博会期间与中船嘉年华邮轮有限公司及邮轮科技正式签署了“2+4”艘13.55万总吨Vista级大型邮轮建造合同，标志着我国首艘具有世界先进水平的大型邮轮将在外高桥造船进入实质性设计建造阶段，为我国船舶工业转型升级，破除发展瓶颈，推进高质量发展提供了强大支撑。 2 2、 船舶海工装船舶海工装备产业备产业 （1） 船舶建造方面，公司深入推进建模2.0，加强生产准备和生产策划，通过应用数字化、网络化、智能化先进技术，推动生产效率持续提升。公司主推的好望角型散货船、油轮、40万吨VLOC船、20000TEU集装箱船、18600吨化学品船、沥青船等拳头产品在船

49、舶市场上始终处于领先地位。其中，全球首艘智能矿砂船的交付标志着中国智能船舶全面迈入1.0时代；18600吨化学品船实现高质量交付，标志着公司产品转型升级取得了长足进步。外高桥造船承接的21艘好望角型散货船，按载重吨计，全球市场占有率达26%，进一步巩固了公司好望角型散货船设计建造的国际中心地位，其中与山东海运一次性签订了10艘18万吨散货船合同，成为今年全球散货船最大单一订单；中船澄西81200吨85000吨散货船、70000吨木屑船、40000吨自卸船、冷藏集装箱船的成功接单，实现了其产品覆盖三大主流船型的目标。 （2） 船舶修理方面，中船澄西凭借良好口碑，重点提高LPG船、特涂船、大开口船

50、等高附加值船承接比例， “双高”船产值占比超70%。同时，加快绿色修船进程，全面推进水雾喷砂工艺应用，为实现节能减排、绿色环保发挥了重要作用。 （3） 动力业务方面，本年度，沪东重机以高质量发展为目标、聚焦提升企业效益效率，持续推进深化改革，初步完成“1+6”运营管控模式，形成六大业务群；持续深化落实产品质量提升，挖潜能、组资源、补短板，集中力量开发新技术新产品；实施转型工程，调整建设规划，中高速机专线生2018 年年度报告 14 / 207 产已具备基础条件；集中实施公司品牌推广，进一步提升行业影响力和企业声誉；明确两化融合发展方向和实施路径，逐步建设统一的网络环境和运行机制。2018年，沪