安德利：2018年年度报告（修订版）.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 187 公司代码：603031 公司简称：安德利 安徽安德利百货股份有限公司安徽安德利百货股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 华普华普天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈学高陈学高、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周元灿周元灿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱元报钱元报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟不进行利润分配,

3、也不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年

4、年度报告 3 / 187 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况

5、. 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2018 年年度报告 4 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、安德利 指 安徽安德利百货股份有限公司 银瑞投资 指 佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙） ，公司第二大股东 巢湖安德利 指 巢湖安德利购物中心有限公司 无为安德利 指 无为安德利购物中心有限公司 巢湖长江百货 指 巢湖长江百货有限公司，巢湖

6、安德利全资子公司 安徽电子商务 指 安徽安德利电子商务有限公司，公司全资子公司 巢湖电子商务 指 巢湖安德利电子商务有限公司，安徽电子商务全资子公司 和县安德利 指 和县安德利购物中心有限公司，巢湖安德利全资子公司 当涂安德利 指 当涂县安德利购物中心有限公司，公司全资子公司 庐江购物中心 指 安徽安德利百货股份有限公司庐江购物中心 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司，巢湖安德利参股公司 安德利投资 指 庐江安德利投资发展有限公司，受同一实际控制人控制 安德利商务 指 合肥安德利商务有限公司，受同一实际控制人控制 安德利汽车 指 安徽省庐江安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 无为

7、汽车 指 无为安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 当涂汽车 指 当涂县安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 和县汽车 指 和县安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 芜湖翔通汽车 指 芜湖翔通汽车销售服务有限公司，实际控制人持有 49%股权 报告期内、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 122018 年年度报告 5 / 187 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽安德利百货股份有限公司 公司的中文简称 安德利 公司的外文名称 An

8、hui Andeli Department Store Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 AnDeLi 公司的法定代表人 陈学高 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王成 联系地址 合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 电话 0551-62631368 传真 0551-62631368 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省庐江县文明中路1号 公司注册地址的邮政编码 231500 公司办公地址 合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 公司办公地址的邮政编码 238000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及

9、备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安德利 603031 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2018 年年度报告 6 / 187 内） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 宁云、马静 报告

10、期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 签字的保荐代表人姓名 于乐翔、周宇 持续督导的期间 2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 签字的财务顾问主办人姓名 于乐翔、周宇 持续督导的期间 2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会

11、计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,802,943,649.73 1,705,295,507.73 5.73 1,540,605,859.43 归属于上市公司股东的净利润 5,858,206.36 38,670,427.43 -84.85 45,549,306.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 348,863.05 33,506,786.21 -98.96 38,499,679.16 经营活动产生的现金流量净额 137,530,542.86 141,827,042.85 -3.03 131,

12、520,641.88 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 603,477,670.44 609,619,464.08 -1.01 584,629,036.65 总资产 1,737,282,625.29 1,584,936,939.34 9.61 1,512,584,441.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.05 0.48 -89.58 0.68 2018 年年度报告 7 / 187 稀释每股收益（元股） 0.05

13、0.48 -89.58 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.00 0.42 -100 0.58 加权平均净资产收益率（%） 0.97 6.49 减少5.52个百分点 10.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.06 5.62 减少5.56个百分点 9.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 每股收益、加权平均净资产收益率下降较大，主要为净利润下降较大。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则

14、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,858,206.36 38,670,427.43 603,477,670.44 609,619,464.08 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说

15、明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 532,427,997.28 381,819,893.35 459,400,787.54 429,294,971.56 归属于上市公司股东的净利润 5,592,416.21 5,779,691.21 -2,373,249.80 -3,140,651.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,432,722.27 4,035,841.37 -4,751

16、,453.43 -4,368,247.16 经营活动产生的现金流量净额 -5,434,195.68 2,626,364.74 66,163,428.91 74,174,944.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 187 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -226,931.34 -428,954.77 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补

17、助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,068,549.75 7,460,809.73 9,326,949.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 201,777.44 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的

18、子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2018 年年度报告 9 / 187 损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,675.35 -147,

19、000.00 72,552.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,573,727.89 -1,721,213.74 -2,349,875.69 合计 5,509,343.31 5,163,641.22 7,049,627.05 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司主要从事国内三、四线城市及农村

20、市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。公司开设各类商场、门店 48 个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店 61 个） ，经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，截止 2018 年末营业面积合计达 19.58 万平方米（不含对外租赁） 。公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，目前

21、已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。 2、公司的经营模式 公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以自营为主。2018 年度各模式下经营数据为： 经营模式 加权面积 （万平方米） 营业收入（万元） 营业成本（万元） 毛利率（%） 自营 16.73 146,432.81 119,005.79 18.73 联营 2.52 31,447.28 25,074.11 20.27 租赁 7.29 2,414.27 687.72 71.51 合计 26.54 180,294.36 144,767.62 19.70

22、自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店2018 年年度报告 10 / 187 带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司 80%以上的营业收入来源于自营模式。自营、联营经营商品品类毛利率大体一致；租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务

23、模式下成本支出较少，因此毛利率较高。 3、公司所处行业情况 2018 年，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式 不断创新。国内零售市场销售平稳增长，全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，其中，城镇消费品零售额 325,637 亿元，增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。国家关于促进流通业创新，扩大消费的政策陆续出台，为消费提供了有力的政策和环境支持，流通企业持续加快变革创新，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，并不断推动消费升级，为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求。这些因素进

24、一步促进了消费市场稳定健康增长，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。 从行业发展角度来看，报告期内实体零售持续回暖，商品消费提档升级。传统门店纷纷以提品质、增体验、丰业态、降成本、融智能、便消费为调整方向，加快变革和创新，为消费者提供了多样性、多层次性、多方面性的需求。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统业态正在积极拓宽销售渠道。加强线上线下融合，新兴业态和传统业态融合发展成为当前消费方式多样化的重要体现。 2018 年， 全国网上零售额较上年增长 23.9%,实体店消费品零售额增长 5.9%。网上销售增速依然快于实体店，实体店经营继续承压。 报告

25、期内，公司积极主动适应新形势下零售业态的总体发展趋势，加强店面升级改造，增加消费体验功能，创新营销手段，让传统零售业焕发出新的生机和活力。2018 年公司实现营业收入18.03 亿元，同比增长 5.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 585.82 万元，与去年同期下降84.85%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 1、自营为主的经营模式，构筑三四线市场核心竞争力。 自营是公司的主要经营模式，在自营模式下，公司自行采购、自行展销、直接为顾客服务，

26、一方面可以对商品信息和消费者需求有最前沿的把握，另一方面也可以与上游品牌商直接建立采购渠道。这一特点使得公司获得商品经营的核心竞争力，随之也会带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。 公司主营业务中自营模式收入占比 80%以上， 有利于缩短中间环节， 减少流通费用，降低商品价格，符合三四线市场追求性价比、更具价格敏感性的消费者需求；同时自营模式又可对商品质量进行有效监控，整体符合县镇及农村市场的消费特点和消费习惯。 2、区域内的连锁经营体系和品牌优势 公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业” 、中国百货商业协会百强企业，作为皖中地区市场零售的龙头

27、企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，公司在流通链上控制力较强，经营受外在干扰影响较小，深耕安徽皖江流域，专注于三四线县镇和农村市场的连锁经营，公司区域网点优势突出，品牌优势和效应明显。 3、物流仓储体系区域领先 公司自建物流中心总库和区域分中心库，公司共拥有巢湖、和县、庐江 3 座成熟的物流中心，实2018 年年度报告 11 / 187 行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，公司在安徽省内物流仓库面积高于区域内的其他百货企业及电商，物流配送车辆数量也明显高于区域内快递企业，配送区域辐射合肥市、巢湖市、庐江县、马鞍山市、无为县、和县等多个地区，范围覆盖公司下属的所有

28、零售门店。公司物流体系的建设为门店的快速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。 4、大量的人才储备和高效的管理团队 公司在三十年发展过程中，在采购、销售以及管理方面，培养了大量的采购人员和管理骨干，大多数买手和卖手在公司任职十年以上，具有丰富的商业管理经验，对县乡市场的百货零售经营有着深入了解和把握，能够制定清晰的业务发展方针并且执行，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。 5、公司独特的企业文化。 公司在注重经营的同时积极宣扬孝道文化、倡导公平公正的企业文化，集中体现在“三个善待”上，即善待消费者，善待供应商，善待员工。公司持续的企业文化建设是对公司自营经营模式成功运行的坚实保障。 第四节

29、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年， 公司经营层在董事会的带领下， 经营上以用户为中心， 聚焦消费需求， 积极创新求变，在技术驱动下，在可塑化、智能化和协同化的基础设施上，依托新供应链，强化线上线下融合，重构人、 货、 场和传统商业核心， 回归商业本质， 顺应市场发展趋势， 不断满足用户消费升级的需求。管理上强化投资风险管控意识和成本控制，不断提升内部管理。发展上依托区域市场的品牌知名度平稳推进业务拓展和网点建设，确保公司业绩保持稳定增长和稳健的发展趋势。报告期内，公司主要工作重点如下： 1、提升商品力、加快发展自主品牌，打

30、造贴近消费者需求的商品 在人民生活水平日益提升的市场环境下， “商品力”是竞争的核心因素，如何让商品自己说话，如何引进消费者喜爱的商品是我们经营长抓不懈的方向。吸引消费者就要了解消费者，最了解消费者的是一线的销售人员、柜组长，在公司他们既是卖手同时又是买手，不仅掌握市场当下的动态，更有预测未来趋势的敏锐性，他们不断优化供应链及商品升级，延伸采购渠道，直接从基地直采，新品牌、新产品源源不断的开发和引进，引进的商品更加符合当地消费者的需求，引导消费潮流。同时为了满足消费者个性化的需求， 品质上的追求， 价格上的实惠， 公司继续加大自主品牌的开发，实现单品突破，让老百姓用上健康的商品、绿色的商品、良

31、心的商品。 2、调整经营业态，升级改造，提升服务及销售环境 随着零售业新一代发展的浪潮逐渐明朗，消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。消费者的主导权变得前所未有的大，80 后、90 后、00 后正成为中国市场的核心消费群体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化，他们更重视购物过程体验，希望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感， 因此对消费者需求的理解和感受也变得前所未有的重要。报告期内公司对购物中心和超市大卖场等进行商品调整、店面升级，根据产品功能设计场景，突出特色经营优势，强化用户体验。巢湖城北店升级改造后，打造生鲜销售、加工一条龙服务，将个性化、

32、主题化、场景化的系列消费与顾客的体验融为一体，极大满足了顾客的参与感。 3、调整公司组织架构，优化资源配置，提升工作效率 2018 年面对国内经济放缓，贸易冲突的变化莫测，公司没有盲目扩张，而是根据公司未来战略发展要求，进行内部组织结构调整，公司三大业务板块：家电、超市、百货，根据业态发展趋势，2018 年年度报告 12 / 187 加大对超市、家电两大销售公司的调整，全面引进职业经理人，人财物权限下放到销售公司，进一步解放思想，在公司的框架内给予他们更大的发展空间，让他们运行机制更加高效、灵活。人财物权限下放到销售公司，进一步解放思想，在公司的框架内给予他们更大的发展空间，让他们运行机制更加

33、高效、灵活。 4、加强公司总部建设，完善总部整合资源功能 2018 年 6 月份公司将行政总部迁至省会合肥，进一步完善公司总部的职能，一是在省会城市树立安德利标杆企业形象，居高临下，为公司进一步覆盖其他县城奠定基础。第二个加强总部的统筹能力。以前公司主要向巢湖、庐江等区域代理商采购，谈判筹码不足，进入省会，公司将面向全省招商， 扩大采购网络， 丰富公司的产品， 进而统一采购、 配送， 降低采购成本。 第三是公司的信息、资源量大幅度提升，扩大了公司在资本市场的活动范围。第四是扩大了公司引进人才的渠道，为公司聘请行业中最优秀的人才提供了巨大的窗口。 第五个就是要实现从草根企业到现代企业的华丽转型，

34、探索新的商业技术，包括互联网技术，先进的经营技术，探索标准化，通过三至五年的时间，为行业探索一个自营模式模板，为中国零售业、百货行业做点贡献。 5、积极构建线上线下融合新格局：2018 年面对新零售浪潮的来袭，线上互联网企业大举布局线下实体店，与线下企业合作互动频繁，公司也积极拥抱互联网，与融 e 购、善融、淘宝、京东、美团、饿了吗等网站平台在线上开展密切合作，拓展销售渠道，培养消费者的粘性，特别是公司中标工行融 e 购店铺，在商流、资金流、信息流以及线上支付方式开展了全方位合作，2018 年公司已将电商总部迁至合肥 ，未来公司在线上销售会出现大幅度增长。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内

35、主要经营情况 2018 年公司实现营业收入 18.03 亿元，同比增长 5.73%，主要是新增门店及原有门店内生性增长所致； 实现归属于上市公司股东的净利润 585.82 万元， 与去年同期下降 84.85%， 主要是 2018年百货类毛利率下降较大，人力成本、水电费、利息支出增长较大。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,802,943,649.73 1,705,295,507.73 5.73 营业成本 1,447,676

36、,237.25 1,359,914,948.40 6.45 销售费用 255,650,577.83 216,151,149.17 18.27 管理费用 52,996,007.48 44,168,176.49 19.99 研发费用 财务费用 21,625,839.07 19,222,962.74 12.50 经营活动产生的现金流量净额 137,530,542.86 141,827,042.85 -3.03 投资活动产生的现金流量净额 -287,738,865.95 -176,222,852.71 -63.28 筹资活动产生的现金流量净额 99,770,285.90 2,030,631.75 4,

37、813.26 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年公司实现营业收入 18.03 亿元，增幅 5.73%；营业成本 14.48 亿元，增幅 6.45%。主要是超2018 年年度报告 13 / 187 市业态收入的增长。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 百货业态 470,901,060.53 379,254,505.77 19.46 10.42 16.

38、99 减少4.53个百分点 超市业态 914,253,720.81 748,354,568.33 18.15 10.31 8.27 增加1.54个百分点 家电业态 361,001,954.26 313,189,987.55 13.24 -6.68 -7.75 增加1.00个百分点 其他 合计 1,746,156,735.60 1,440,799,061.65 17.49 6.20 6.34 减少0.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 合肥 1,179,890,234.81 96

39、7,256,910.60 18.02 8.52 8.35 增加0.13个百分点 马鞍山 275,839,423.87 230,919,431.22 16.28 2.27 2.81 减少0.45个百分点 芜湖 290,427,076.92 242,622,719.83 16.46 1.08 2.14 减少0.87个百分点 合计 1,746,156,735.60 1,440,799,061.65 17.49 6.20 6.34 减少0.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年度公司主营业务收入同比增长 6.2%，主营业务毛利率同比下降 0.11 个百分点，

40、主营2018 年年度报告 14 / 187 业务毛利率的下降主要原因为百货类毛利率的大幅下降。其中：百货业态主营收入同比增长10.42%，毛利率同比下降 4.53 个百分点；超市业态主营收入同比增长 10.31%，毛利率同比增长1.54 个百分点；家电业态主营业务收入同比下降 6.68%，毛利率同比增长 1 个百分点。 百货业态：百货业态主营收入同比增长，增长幅度为 10.42；主营业务毛利率同比下降 4.53个百分点。A.作为安徽最大的县域商贸龙头企业，借力商业新零售发展机遇，继续发力皖江县域市场，自建大型购物中心，百货超市家电三大业态协同发展，并引进餐饮娱乐等配套措施，满足了城乡居民消费升

41、级的需求，发展空间广阔。B.宏观经济趋势逐渐向好，线上线下竞争格局趋于平衡，弱势企业弱势品牌退出市场，百货业整体呈现弱复苏态势。C. 2017 年底开业的庐江安德利购物广场店 2018 年度同比增加了 5000 多万百货业态销售，直接导致了百货业态销售增长幅度较大。D、线上销售冲击实体百货店，特别对百货业态影响较大，迫使公司进行品牌结构调整，优化供应链，增加营销力度，及时处理过季商品，对服装鞋帽等百货毛利率影响较大，导致百货业态毛利率下降了 4.53 个百分点。 超市业态： 2018 年度超市业态销售同比增长达 10.31%，毛利率增加 1.54 个百分点主要原因为：A. 贯彻“区域聚焦,稳建

42、扩张”的发展战略,超市门店聚焦“综合商超+生活便利店”的超市业态,强化“开店+同店改善”的运营摸式，持续深耕安徽经济最为发达的皖江区域市场，在其县城及乡镇市场渗透率不断提升，区域龙头地位进一步巩固；B.随着经济发展水平提高，城乡居民收入水平提升，综合商超+生活便利店的超市业态，更能满足当地居民消费升级的需求，虽受网购冲击，但也分流了传统的农贸市场份额，安德利超市成为城乡居民购物主渠道。C. 供应链源头直采提升了毛利率，自有品牌建设增加了销售、提升了毛利率，自建物流配送中心高效配送，精细化管理，标准化运营”，竞争力增强。D、新增加了门店，扩大了销售规模，仅 2017 年底开业的庐江安德利广场店同

43、比增加了销售 3000 万，导致超市业态销售同比增长较大。 家电业态：2018 年度销售同比下降 6.68%，虽新增庐江购物中心广场店，但是受市场环境因素影响，仍然出现同比下降的趋势；2018 年度销售毛利率增长 1%，主要是 A、高毛利智能型家电商品的销售增长促进毛利率提升；B、管理层加强供应链管理，实施集团统一采购，降低了采购成本。 （2）主营业务分地区情况的说明： 公司在合肥区域销售增幅较大，主营收入增长 8.52%，主要是因为新增了 2017 年底开业的庐江安德利购物广场店，2018 年度实现了 1.5 亿元销售额，同比增加近 1.1 亿元销售额；马鞍山、芜湖区域增长幅度不大，属于内生

44、性增长。 合肥地区主营业务毛利率略增长 0.13%，主要是公司在合肥区域的庐江、巢湖市场占有率较高，也是公司起步发展的区域，市场认可度较高，超市业态、家电业态毛利率增长且销售占比较大，覆盖了百货业态毛利率下降的影响。 芜湖地区和马鞍山地区主营业务毛利率分别下降 0.87%和 0.45%， 主要是百货业态毛利率下降，分别下降了 2.99 个百分点、3.40 个百分点。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2018 年年度报告 15 / 187 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同

45、期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 百货业态 主营业务成本 379,254,505.77 26.32 324,168,869.46 23.93 16.99 超市业态 主营业务成本 748,354,568.33 51.94 691,178,431.06 51.01 8.27 家电业态 主营业务成本 313,189,987.55 21.74 339,514,973.85 25.06 -7.75 其他 主营业务成本 5,152.42 0.00 合计 主营业务成本 1,440,799,061.65 100.00 1,354,867,426.79 100.0

46、0 6.34 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期公司各业态成本比重变化及较同期变化与收入变化趋势一致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,458.67 万元，占年度销售总额 1.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 客户名称 2018 年销售额（万元） 占年度销售额（%） 第一名 772.65 0.44 第二名 595.35 0.34 第三名 372.08 0.21 第四名 366.61 0.21 第五名 351.97 0.20 合计 2,458.67 1.41 前五

47、名供应商采购额 18,053.20 万元，占年度采购总额 12.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称 2018 年采购金额（万元） 占年度采购额（%） 第一名 9,419.56 6.61 第二名 2,406.18 1.69 第三名 2,315.93 1.62 第四名 1,961.63 1.38 第五名 1,949.90 1.37 合计 18,053.20 12.66 2018 年年度报告 16 / 187 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例% 销售费用 255,650,577.83 216,1

48、51,149.17 18.27 管理费用 52,996,007.48 44,168,176.49 19.99 财务费用 21,625,839.07 19,222,962.74 12.50 (1)销售费用同比增加 3949.94 万元，增幅 18.27%，主要系工资性费用、水电费、租赁费等增加所致； (2)管理费用同比增加 882.78 万元，增幅 19.99%，主要系工资性费用增加所致； (3)财务费用同比增加 240.29 万元，增幅 12.50%，主要为报告期内公司银行借款增加，利息支出相应增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适

49、用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少了 3.03%，主要为本期实现净利润的减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少了 63.28%，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加了 4813.26%，主要为银行借款的增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数

50、占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变情况说明 2018 年年度报告 17 / 187 （%） （%） 动比例（%） 货币资金 85,477,835.39 4.92 170,182,526.97 10.74 -49.77 注 1 其他应收款 19,893,106.50 1.14 8,445,395.23 0.53 135.55 注 2 固定资产 811,288,485.13 46.68 578,765,908.91 36.52 40.18 注 3 长期待摊费用 9,783,324.16 0.56 21,575,654.18 1.36 -54.66 注 4 递