中材科技:2018年年度报告.PDF
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1、中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中材科技股份有限公中材科技股份有限公司司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及
2、会计机构负责人公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)冯淑文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冯淑文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素请详见本报告第四节第九部风险因素请详见本报告第四节第九部分内容。分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,290,864,296 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.43 元(含税) ,送
3、红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本股(含税) ,以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6
4、4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 2044 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中材科技 指 中材科技股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材叶片 指 中
5、材科技风电叶片股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 中材锂膜 指 中材锂膜有限公司 成都有限 指 中材科技(成都)有限公司 苏州有限 指 中材科技(苏州)有限公司 山东膜材 指 中材科技膜材料(山东)有限公司 南玻有限 指 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 北玻有限 指 北京玻钢院复合材料有限公司 苏非有限 指 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 泰玻邹城 指 泰山玻璃纤维邹城有限公司 南京彤天 指 南京彤天科技实业股份有限公司 财务公司 指 中国建材集团财务有限公司 国杰投资 指 石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙) 宝瑞投资 指 西藏宝瑞投资有限公司 上海易创 指 上海易创
6、投资中心(有限合伙) 君盛蓝湾 指 深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙) 盈科汇通 指 平潭盈科汇通创业投资合伙企业(有限合伙) 金风投资 指 金风投资控股有限公司 启航 1 号 指 长江中材启航 1 号定向资产管理产品(中材科技首期管理层与核心骨干股权投资计划) 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 股票简称 中材科技 股票代码 002080 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中材科技股份有限公司 公司的中文简称 中材科技 公司的外文名称(如有) Sinoma Science
7、& Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 薛忠民 注册地址 江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 办公地址的邮政编码 100097 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志斌 贺扬、曾灏锋 联系地址 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 电话 010-88437909 010-88437909 传真 010-88437712 010-88437712
8、 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa,公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91320000710929279P 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 报告期内,公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前,中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。 五、其他有关资料五、其他
9、有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 詹军、丁慧春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 11,446,869,453.23 10,267,819,232.27 11.48% 8,968,929,
10、124.74 归属于上市公司股东的净利润(元) 934,141,403.30 767,283,673.98 21.75% 401,403,276.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 935,280,119.92 744,227,093.87 25.67% 265,026,760.24 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,578,669,631.25 770,234,500.34 104.96% 1,082,285,420.42 基本每股收益(元/股) 0.7237 0.9510 -23.90% 0.5276 稀释每股收益(元/股) 0.7237 0.9510 -23.9
11、0% 0.5276 加权平均净资产收益率 9.29% 9.23% 0.06% 5.55% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 24,042,399,797.79 22,439,813,210.91 7.14% 20,577,047,141.09 归属于上市公司股东的净资产(元) 10,634,750,449.75 8,772,777,833.32 21.22% 7,991,116,639.99 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计
12、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入
13、2,084,392,299.73 2,661,499,486.31 3,054,986,936.33 3,645,990,730.86 归属于上市公司股东的净利润 148,235,481.54 236,158,087.82 361,185,369.15 188,562,464.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,807,337.77 223,594,367.20 295,959,989.61 284,918,425.34 经营活动产生的现金流量净额 -232,093,624.97 593,556,498.48 153,795,879.89 1,063,410,877.8
14、5 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 31,115,587.33 13,975,453.74 -10,782,960.87 见本附注七、49、50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 155,810,302.76 76,009,761.65 78,290,551.60 见本附注七、48
15、、51 非货币性资产交换损益 8,771,085.14 见本附注七、51 债务重组损益 3,182,722.95 -141,999.92 112,600.00 见本附注七、51、52 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -10,645,873.26 -5,716,238.58 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 85,539,876.95 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6
16、76,648.00 见本附注七、49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 44,500,000.00 见本附注七、4(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,373,262.32 -59,353,440.66 8,646,875.87 见本附注七、51、52 减:所得税影响额 12,831,839.67 -329,463.71 13,283,201.55 少数股东权益影响额(税后) 7,989,960.81 -2,883,214.85 6,430,987.19 合计 -1,138,716.62 23,056,580.11 136,376,516.23 - 对公司根据 公开发行
17、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事一、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司围绕新能源、新材料、节能减
18、排等战略性新兴产业方向,以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路,集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业,同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。 (一)风电叶片业务 1、主要业务概述 公司从事风电叶片的研发、制造及销售,产品下游客户为风电机组整机商,终端用户为风电场开发商。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力,拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸等七个生产基地,从北到南、从东到西,覆盖了国内所有目标客户市场;拥有独立自主的设计研发能力,具备1MW-6MW的6大系列产品,适用于高低温、高
19、海拔、低风速、沿海等不同运行环境。 2018年,国内风电市场平稳发展,风电消纳比例稳步提升,弃风率持续下降,全年风电新增装机稳中有升。公司风电叶片产业持续加强新产品研发及产品结构升级,积极开拓市场,大力降本增效,全年合计销售风电叶片5,587MW(其中2MW及以上产品占93%),实现销售收入33.8亿元,市场占有率上升至25%以上,继续领跑风电叶片市场。 2、经营模式 (1)采购模式 风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。 公司建立招标采购体系, 对主要原材料进行年度招标采购, 确保供应商在价格、品质、服务等综合实力最优;搭建母子公司统一集中采购平台,对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理
20、控制,进一步提高原材料采购的议价能力,确保公司物资采购工作的协调、统一;推行“寄售”采购模式,对主要原材料实行“零库存”管理。 (2)销售模式 风电叶片下游客户为风电机组整机商,市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户,同时大力开拓新市场及国际客户。2018年,公司客户结构进一步优化,在国内市占率前两位的整机厂商的供应体系中占据绝对优势,并承担其海外项目叶片供应;同时,持续深化与国际一流整机商的合作,为其全球首发的新产品批量供货,进一步提升国际影响力。 3、行业情况 2018年,是我国风电转折的一年。风电消纳得到大幅改善,弃风率逐步下降。国家能源局发布关于2018年度风电建设管理有
21、关要求的通知确定了风电竞争性配置政策,风电全面进入竞价时代。随着政策的实施,将进一步加快风电行业技术进步以及产业升级,具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出,市场份额进一步扩大,行业集中度进一步提高。另外,海上风电已基本具备大规模开发条件,根据国家风电发展“十三五”规划,到 2020年底,全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上,开工建设规模容量达到10GW。同时,中国风电设备企业技术进步以及低成本优势,将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系, 具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。 中材叶片作为行业龙头,有望持续保
22、持在国内市场的竞争优势,全面拓展海上、海外市场,进一步提升市场份额和国际品牌形象。 (二)玻璃纤维业务 1、主要业务概述 公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能突破80万吨,产品包括无捻粗纱、电子纱、缝编织物、短切纤维、耐碱纤维等类别,广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。 中材科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018年,玻璃纤维行业需求持续增长,汽车轻量化、电子电器等行业需求尤其旺盛。公司紧抓市场机遇,加速新旧产能转换,持续推动转型升级,不断优化产品结构,高端产品比例持续上升,生产规模、盈利能力不断提升,全年销售
23、玻璃纤维及其制品84.5万吨,实现营业收入58.8亿元,净利润9.6亿元,各项经营指标不断创历史新高。 2、经营模式 (1)采购模式 玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等,主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式,并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源,通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量,构建了稳定的原材料战略保障体系,满足生产所需。 (2)销售模式 公司主要采用直销和代理两种销售方式,国内市场的产品约80%采用直销的方式,约20%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约60%采用直销的方式,约40%采用代理的方式。
24、公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处,加强对海外市场的市场开发和直销力度。 3、行业情况 玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能,是一种优良的功能材料和结构材料。目前,玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料,广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电子电气、新能源等领域中。 玻璃纤维优异的产品性能及功能可设计性决定其下游应用广泛, 且应用领域在不断拓展延伸, 促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来,随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升,玻璃纤维的行业需求结构升级将进一步拓展其发展空间。 从供给格局来看, 全
25、球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局, 市场集中度高, 行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言,目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起,包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头,合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看, 中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上, 随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、 技术壁垒,行业领军企业竞争优势将更加凸显,市场集中度有望进一步提升。 泰山玻纤为全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业,产品结构优势明显,中高端产能(电子细纱、风电纱及热塑材料等)占比超过50%。报告期
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