吉鑫科技：2018年年度报告（修订稿）.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 149 公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告（修订稿）（修订稿） 2018 年年度报告 2 / 149 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人包士金包士金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾小平顾小平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王洪王洪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司不进行利润

3、分配，资本公积不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 根据财会 20

4、1815号文规定，要求对企业财务报表格式进行调整。 2018 年年度报告 3 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公

5、司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 2018 年年度报告 4 / 149 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 恒华机械 指 江阴市恒华机械有限公司 新能轴承 指 江苏新能轴承制造有限公司 泽耀新能源 指 江阴泽耀新能源设备有限公司 绮星科技 指 江阴绮星科技有限公司 鑫创发电 指 江苏鑫创风力发电有限公司 鑫炫投资 指

6、上海鑫炫投资管理有限公司 鑫炫合伙 指 上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙） 常州吉鑫 指 常州吉鑫风能科技有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 GE 指 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC. 本报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 元

7、指 人民币元 2018 年年度报告 5 / 149 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 公司的中文简称 吉鑫科技 公司的外文名称 Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOJIT Technology 公司的法定代表人 包士金 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱陶芸 李佳宾 联系地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 电话 0

8、510-86157378 0510-86157378 传真 0510-86157378 0510-86157378 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司注册地址的邮政编码 214422 公司办公地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号 公司办公地址的邮政编码 214422 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股

9、票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉鑫科技 601218 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层 签字会计师姓名 徐志杰、郦云斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的保荐代表人姓名 包建祥、张晶 持续督导的期间 2011 年 5 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日止 2018 年年度报告 6 / 149 七、七、 近三

10、年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 1,268,669,773.61 1,348,925,012.49 1,348,925,012.49 -5.95 1,556,931,693.63 归属于上市公司股东的净利润 -59,258,763.48 6,074,031.89 6,074,031.89 -1,075.61 117,407,073.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -115,206,915.82

11、 3,104,278.57 3,104,278.57 -3,811.23 123,231,610.31 经营活动产生的现金流量净额 82,282,973.06 66,911,219.85 66,911,219.85 22.97 366,130,986.34 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,483,215,855.50 2,552,392,218.98 2,552,392,218.98 -2.71 2,546,318,187.09 总资产 4,449,224,982.76 4,119,242,379.72 4

12、,119,242,379.72 8.01 3,816,436,810.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） -0.0598 0.0061 0.0061 -1,080.33 0.1184 稀释每股收益（元股） -0.0598 0.0061 0.0061 -1,080.33 0.1184 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.1162 0.0031 0.0031 -3,848.39 0.1243 加权平均净资产收益率（%） -2.35 0.24 0.24 减少2.

13、59个百分点 4.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.58 0.12 0.12 减少4.70个百分点 4.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 基本每股收益与稀释每股收益本期比上年同期减少 1080.33%，主要系本年度净利润减少所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期减少 3848.39%，主要系本年度净利润减少及非经常性损益占比较大所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会

14、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 149 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四

15、季度 （10-12 月份） 营业收入 188,554,701.76 316,528,370.39 430,860,908.03 332,725,793.43 归属于上市公司股东的净利润 -55,424,091.68 -17,800,617.79 -13,707,789.61 27,673,735.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -58,786,415.03 -30,065,802.30 -13,670,441.06 -12,684,257.43 经营活动产生的现金流量净额 -93,119,318.43 54,878,465.93 85,915,326.30 34,608,

16、499.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 其他说明： 结合行业情况、公司经营情况、结算政策、历年各季度业绩波动情况，补充披露 2018 年各季度经营业绩产生上述波动且各项财务指标波动趋势不匹配的具体原因及合理性。 （1）从整个风电行业来看，2016 年起随着对三北“弃风限电”政策的实施，及叠加原辅材料大幅上涨等因素的影响，整个行业处于相对较低迷期间。从公司经营情况看，2017 年原辅材料价格上涨进一步增加了单位生产成本，给公司生产经营造成了较大的影响，更直接导致了 2018年亏损。公司与主要下游客户的结算方式为电汇、承兑汇票及信用证结算。 （2）2018 年第一季度开工

17、不足是销售收入大幅下降的主要原因。 从销售单价看，第一、二季度销售单价相对平稳，但由于第一季度产能及销量严重不足，是导致第一季度亏损面较大的主要原因；第三、四季度销售单价稳步上升，是第三、四季度亏损收窄的主要原因。 2018 年第一季度经营性现金流为负的主要原因是春节前后集中支付各类应付款现金流出增加；开工不足使得销售额下降，现金流入减少。2018 年第二季度开始，公司加大了应收账款催收力度，是第二季度后各季度归经营性现金流为正数。 通过上述分析，2018 年各季度经营业绩产生的波动与各项财务指标波动趋势是合理的。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

18、 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -13,604,416.25 -3,026,344.35 -8,587,786.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,555,085.42 6,125,499.96 1,654,999.96 委托他人投资或管理资产的损益 10,384,838.34 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -5,555,959.29 -5,576,471.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备

19、转回 49,730,018.74 5,369,659.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,307,709.84 -1,021,001.31 -83,551.59 2018 年年度报告 8 / 149 少数股东权益影响额 7,246,798.92 2,410,711.29 66,657.18 所得税影响额 -11,115,923.38 -1,312,299.47 1,125,144.43 合计 55,948,152.34 2,969,753.32 -5,824,536.46 其他说明： 补充披露非流动资产处置损益产生的原因、被处置资产的情况、处置价格是否公允，以及交易对方的基本情况、

20、是否具有关联关系；公司处置上述资产事项的筹划过程、是否及时履行相关审议程序和信息披露义务，以及相关资产处置的会计处理的依据、合理性及合规性。 （一）非流动资产处置损益产生的原因、被处置资产的情况、处置价格是否公允，以及交易对方的基本情况、是否具有关联关系 （1）非流动资产处置损益产生的原因 公司 2018 年度非经常性损益中非流动资产处置损益-1,360.44 万元，各公司资产处置损益如下： 公司名称 性质 非流动资产处置金额（万元） 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 母公司 45.95 常州吉鑫风能科技有限公司 子公司 -0.38 江阴绮星科技有限公司 子公司 -1,406.07 江阴市恒华机械

21、有限公司 子公司 0.06 合计 -1,360.44 由上表可知，本年度非流动资产处置损益主要是子公司江阴绮星科技有限公司处置处置长期资产形成。江阴绮星科技有限公司 2017 年 10 月因经营期限到期，双方股东就后续发展经营一事商榷后达成一致， 不再进行后续投资， 江阴绮星科技有限公司拟按照法定程序进入解散清算阶段，清算组由双方股东代表张行、缪进荣，以及江苏维一律师事务所钱国双等三位律师组成。2018 年江阴绮星科技有限公司处置机器设备原值 8,465.86 万元，累计折旧 6,022.85 万元，收到处置款1,036.94 万元，资产处置损失 1,406.07 万元。 （2）被处置资产的情

22、况 综上所述，非流动资产处置损益的主要构成是江阴绮星科技有限公司处置固定资产所致，被处置资产具体情况如下： 购买方 资产名称 账面价值（万元） 转让价格（万元） 江阴市长虹冶金铸造有限公司 数控落地镗铣床等 821.87 372.28 江阴市居氏机械制造有限公司 落地式加工中心等 545.97 180.26 无锡冶谷金属材料有限公司 数控卧式车床等 279.71 145.22 江阴市聚乾精密机械科技有限公司 数控立式车床等 331.82 143.10 无锡华亿重型机床制造有限公司 落地加工中心 243.07 123.76 苏州兴天永机电设备有限公司 普通卧式车床 193.69 48.28 上海

23、彭焱贸易有限公司 喷涂工装、轴工装等 18.58 11.26 上海冀量机械有限公司 平板等 8.30 11.34 江阴市祥源机械有限公司 配件 1.44 合计 24,43.01 10,36.94 （3）处置价格是否公允 上述处置资产已经无锡友信资产评估有限公司进行评估，在评估价值的基础上，经购买双方协商确定转让价格，处置价格是公允的。 （4）交易对方的基本情况、是否具有关联关系 单位名称 注册资本（万元） 主要股东 经营范围 关 联关系 江阴市长虹冶金铸造有限公司 500 陈道勤51.4%；苏友女 48.6% 铸钢件、通用设备零部件、钢结构件、离心辊筒、建筑工程用机械、冶金专用设备的制造、加工

24、；五金加工。 否 江阴市居氏机械制造有限公司 680 居新峰30%；居佳峰30%；谢兰印染机械设备、纺织机械设备、化工机械设备、冶金机械设备、智能式开关柜、环保设备及其配件的制造，加工，销售。 否 2018 年年度报告 9 / 149 娣 24.12%；居品良 15.88% 无锡冶谷金属材料有限公司 50 苗海东 60%； 岳洋 40% 金属材料、金属制品、通用机械及配件、电气机械及器材、通讯设备（不含无线电发射设备）、化工产品及原料（不含危险品）、针纺织品及原料（不含籽棉）、日用品、建筑材料的销售。 否 江阴市聚乾精密机械科技有限公司 800 陈学伟 60%； 张冀 40% 机械设备的研究、

25、开发；通用设备、钢结构件、离心辊筒、建筑工程用机械、冶金专用设备、汽车零部件的制造、加工；有色金属铸造（不含地方产业政策禁止、限制类）；五金、钣金的加工。 否 无锡华亿重型机床制造有限公司 500 张华福 80%； 王春娥 20% 机床、机电设备及配件的制造、加工、维修、销售。 否 苏州兴天永机电设备有限公司 200 田永才 100% 销售：机电设备及配件、机床及配件、电子产品、金属制品、仪器仪表、橡胶制品、汽车用品及配件、计算机及耗材、办公用品、电线电缆、家用电器，并提供上述相关产品的安装及售后服务。 否 上海彭焱贸易有限公司 500 张晶 100% 金属材料、铝合金、不锈钢生产加工及销售；

26、有色金属、五金交电、机器设备、日用百货的销售等。 否 上海冀量机械有限公司 50 贾超 80%； 范立凤 20% 机电设备及配件、工程机械及配件、五金工具、家用电器、汽车配件、橡塑制品、阀门、管件、建材的销售，机械设备的维修（除特种设备）。 否 江阴市祥源机械有限公司 2,000 伍春银43.5%；陈双阳20%；郁惠洪12.5%；王峰 9%；汪桂龙9%；朱海 6% 普通机械设备及其配件、木制品包装材料的制造、加工、销售；冶金设备、电气设备及其他机械设备的研究、开发、设计、制造、加工、销售；五金产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 否

27、 （二）公司处置上述资产事项的筹划过程、是否及时履行相关审议程序和信息披露义务，以及相关资产处置的会计处理的依据、合理性及合规性 （1）公司处置上述资产事项的筹划过程、是否及时履行相关审议程序和信息披露义务 2017 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于同意控股子公司江阴绮星科有限公司解散清算并注销的议案 。根据公司法和公司章程的有关规定，解散江阴绮星科技有限公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。公司分别于 2017 年 10 月 30 日、2017 年 11 月 11 日公开披露了江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于同意控股

28、子公司江阴绮星科技有限公司解散清算并注销的公告（公告编号： 2017-028） 、江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于控股子公司江阴绮星科技有限公司解散清算并注销事项的进展公告 （公告编号：2017-031） 。 公司处置江阴绮星科技有限公司资产事项及时履行了相关审议程序和信息披露义务。 （2）相关资产处置的会计处理的依据、合理性及合规性 上述资产处置的会计处理按照企业会计准则第 4 号-固定资产的规定进行终止确认，处理方法合理，处理依据合规。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 149 第

29、三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业，主要生产750KW-12MW 风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产 品 的 过 程 控 制 和 质 量 追 溯 ， 通 过 了 中 国 船 级 社 ISO90

30、01:2008 、 ISO14001:2004 、GB/T28001-2001 体系认证。 公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位，公司建成省级大型风电金属部件工程技术研究中心，为国家火炬计划重点高新技术企业。公司 3-5MW 大型海上风电机组用轮毂等专业部件获得国家火炬计划项目证书，吉鑫品牌获得“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等称号。 2、经营模式 公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下： （1）采购模式 公

31、司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向供应商采购。 公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招投标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料

32、大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高效率。 （3）销售模式 公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商签订长期框架性供货协议，建立了良好的战略合作关系。 3、行业情况 根据 2017 年国民经济行业分类（GB_T 47542017），公司所处行业为专用设备制造业。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。 根据全球风能理事会发布的全球风电统计数据，2018 年全球风电市场新增装机容量超过51.29GW，全球累计装机容

33、量达到 591GW。2018 年陆上新增风机容量中国仍居首位，装机量为21.2GW，占全球装机的比例为41.33%，排名第二、第三的分别为美国7.59GW和德国2.40GW，占全球装机的比例分别为14.80%和4.68%；全球海上装机排名前三位的分别为中国1.8GW、英国1.3GW 及德国 0.97GW。 国家能源局出台的 风电发展“十三五”规划 明确指出，到 2020 年底风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量 6%。文件还明确提出到 2020 年有效解决弃风问题，风电设备

34、制造水平和研发能力不断提高。 2018 年年度报告 11 / 149 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公司在增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、研发技术优势 报告期内，公司研发费用投入 4349.24 万元，不断提升研发能力，增强核心竞争力；公司申请发明和实用新型专利共12项，授权发明专利2项，实用新型专利5项，发明专利实审7项，国家标准球墨铸铁件超声检测已实施；GE

35、 设计全球最大单体量 12MW 整机，公司是全球唯一一家一次浇筑成功并交付的铸件供应商。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量在整机厂商中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借过硬的产品质量，建立起品牌优势。与GE、恩德-安能信、金风、远景、维斯塔斯、运达等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。 3、规模优势 借助过硬的技术研发能力和市场开拓力度，公司已成为国内风电铸件行业的领先企业。 4、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏

36、省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”，荣获“江阴市十佳高新技术企业”及“无锡市百强民营企业”等称号。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）风电铸件市场 2018 年，风电行业整体发展企稳，行业逐步回暖；主要原辅材料价格整体呈现上涨、趋稳、小幅回落态势，但原材料价格整体水平比去年同期仍有较大幅度上涨；产品销售单价在第四季度开始小幅上调。报告期原辅材料上涨幅度较大，一度出现销售单价与成本倒挂现象，是导致亏损的主要原因。报告期，公司实现

37、营业收入 12.69 亿元，营业成本 12.26 亿元，归属于母公司所有者的净利润-5926 万元，分别同比下降 5.95%、上升 6.32%和下降 1076.28%。 （二）风电场项目 2016年开始，公司积极布局风电场业务。2019年1月开始，公司100MW风电场部分机组已经开始试运行，待公司取得发电业务许可证后将实现稳定并网发电。发电业务许可证取得时间取决于政府相关部门审批进度。 （三）技术研发情况 公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。2018 年，公司研发投入 4349.24 万元。 1、新产品开发 完成新品开发及验证 90 件，复制模具 27 套，

38、编制新品（复制）工艺 52 件，编制工艺文件218 件，完成图纸换版及入库 265 套，技术文件审定 543 套，工装砂箱设计 101 套，工艺设计编制及优化 305 份。2018 年，新品开发及验证共 50 种，其中以国外重点风电产品及高端非风电产品为重点，这些产品铸件质量要求高，操作难度大。今年共计完成首件验证 46 个产品，一次通过验证 44 个产品，一次通过率为 95.7%。 2、专利技术及项目申报 报告期内，公司申请发明和实用新型专利共12项，授权发明专利2项，实用新型专利5项，2018 年年度报告 12 / 149 发明专利实审 7 项，国家标准球墨铸铁件超声检测已实施。 3、20

39、18 年 GE 设计全球最大单体量 12MW 整机，公司是全球唯一一家一次浇筑成功并交付的铸件供应商。 （四）公司管理情况 1、基础管理工作 组织职能改进方面：对计划职能及人员进行了调整，调整后使铸造投入量及产量明显上升；对模具、砂箱、工装管理职能进行调整，做到分工明确，管理规范。薪酬体系完善方面：蓝领薪酬方案顺利落地，在5月份试运行，8月份正式运行，目前情况良好。办公流程优化方面：对ERP流程进行了全面验证；对 OA 流程重新梳理：缩减审批节点，完善了审批流程。 2、实施可视化成本管理 为应对原材料涨价、成本上升等因素，在外部咨询公司的帮助下，年初公司组织实施成本可视化项目，全员开展降本增效

40、活动。通过降低砂铁比、提高铸件出品率、冷铁优化、熔炼降本、优化浇注系统等个方面进行降本增效工作，技术降本取得阶段性成效。 3、安全环保管理 报告期内，遵照“预防为主，防治结合”的方针要求，公司组织员工入职安全教育 25 次，起重机械安全、检维修安全、消防安全、厂内机动车安全、职业健康、危险化学品管理、安全事故及违章警示、外协单位施工安全、特殊作业及紧急应变处理等专项培训 13 次；周检查及节前节后检查 48 次，起重机械安全、压力容器安全、厂内机动车安全、化学品使用、夏季/冬季用电防火等专项安全检查 8 次，每月组织开展现场安全隐患“随手拍”活动，年度组织开展综合消防疏散演练、化学品泄露紧急处

41、理演练、有限空间作业意外事件演练等。根据安全生产法、EHS 体系要求切实落实安全生产责任制，明确各部门权责，强化考核，贯彻现场 5S 管理规范，控制和降低安环成本 4、人力资源管理 人才是企业持续稳定发展的动力源泉，公司一贯坚持“以人为本”的人才理念，完善人才选拔、培养与引进相结合的机制。为了提高公司整体员工素质，落实人才培养及引进计划，全年人才培养公司坚持以自主培养与外部人才引进相结合的原则。2018 年度靠公司老员工“传帮带”模式培养员工100余人，外部引进专业技术人才及管理人才约30余人，有效缓解了公司人才紧缺的矛盾。报告期，公司蓝领薪酬方案顺利落地，在 5 月份试运行，8 月份正式运行

42、，取得良好的效果。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 12.69 亿元，营业成本 12.26 亿元，归属于母公司所有者的净利润-5926 万元，分别同比下降 5.95%、上升 6.32%和下降 1076.28%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,268,669,773.61 1,348,925,012.49 -5.95 营业成本 1,226,429,483.80 1,153,4

43、82,529.40 6.32 销售费用 42,336,724.55 43,382,170.85 -2.41 管理费用 59,118,752.37 44,578,042.51 32.62 研发费用 43,492,352.66 42,872,928.72 1.44 财务费用 20,792,481.95 33,784,226.78 -38.46 经营活动产生的现金流量净额 82,282,973.06 66,911,219.85 22.97 投资活动产生的现金流量净额 -520,742,132.10 -528,901,102.70 1.54 筹资活动产生的现金流量净额 228,770,632.78 3

44、10,387,267.85 -26.30 净利润 -66,278,170.93 2,005,655.44 -3,404.56 2018 年年度报告 13 / 149 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司实现营业收入12.69亿元，比上年同期减少5.95%；营业成本12.26亿元，比上年同期增加 6.32%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 1

45、,222,608,171.71 1,199,076,602.75 1.92 -6.47 5.72 减少 11.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轮毂、底座等主产品 1,222,608,171.71 1,199,076,602.75 1.92 -6.47 5.72 减少 11.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 646,835,514.04 665,735

46、,717.11 -2.92 -1.97 7.94 减少 9.44 个百分点 国外 575,772,657.67 533,340,885.64 7.37 -11.07 3.08 减少 12.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 其他说明： （一）国内外销售的主要产品类型以及前五大客户金额占比 （单位：万元） 序号 内销 外销 客户名称 主要产品 销售金额 占比 客户名称 主要产品 金额 占比 1 金风 轮毂、底座 12,039 9.85% GE 轮毂、底座 39,426 32.25% 2 GE（中国） 轮毂、底座 10,089 8.25% 恩德 轮毂、底座 5,

47、292 4.33% 3 运达 轮毂、底座 9,825 8.04% 维斯塔斯 轮毂、底座 3,773 3.09% 4 远景 轮毂、底座 9,414 7.70% 安信能 轮毂、底座 1,490 1.22% 5 维斯塔斯（中国） 轮毂、底座 6,660 5.45% 森维安 轮毂、底座 875 0.72% 合计 48,027 39.28% 合计 50,856 41.60% （二）国内外销售毛利率存在差异的原因 （1）市场不同：因国内外风电定价机制的差异，国内主机价格低于国际主机价格，相应的，体现在风机铸件上，国际价格高于国内； （2）竞争态势不同：全球风机铸件产能的 90%以上在中国，对中国产能的依赖

48、，导致国外订单的价格总体上要高于国内订单的价格；2017 年、2018 年国内风电装机容量缩减，国内风电铸件行业价格竞争激烈，下游主机厂的招标比价、低价中标的商务谈判模式，进一步压缩国内订单2018 年年度报告 14 / 149 的毛利空间； （3）质量要求不同：因产品设计、适用标准等原因的差别，国外订单的制造成本一般要高于国内订单。 （三）对比公司与同行业可比公司在毛利率水平方面是否存在差异，请说明原因及合理性。 项目 吉鑫 日月 对比 毛利率 1.92% 21.64% -19.72% 销售量（吨） 110,894 150,904 -26.51% 吨售价（元） 11,025 10,526 4

49、.74% 吨成本（元） 10,813 8,248 31.09% 其中：原材料 5,970 5,594 6.73% 直接人工 789 789 0.00% 制造费用 1,119 728 53.87% 折旧 693 燃料动力 862 加工费 1,379 1,138 21.13% 以上数据来源于日月股份 2018 年年报之收入与成本分析章节数据，未确认会计处理口径。 比照可比公司，本公司毛利率差异的主要原因为单位成本差异 31.09%，其中主要影响因素为制造费用、折旧、燃料动力及加工费。制造费用较高主要是因为与可比公司产量的差异，另因为本公司与可比公司产品结构不同。加工费用本年增加主要是因为原为本公司

50、提供加工服务的子公司停产，造成委外加工增加。 报告期内，公司制造费用总额 12,413.91 万元，主要构成为清理费、生产及相关部门工资、修理费、辅材消耗等，在 2018 年度销量下滑 6.34%的情况下，单位产品需要承担较多的固定成本，导致公司单位成本较高。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 风力发电铸件轮毂、底座等 109104 吨 110894.19 吨 35319.81 吨 0.43% -5.59% -4.82% 产销量情况说明 (3).(3)