凯盛科技：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 129 公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司凯盛科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 129 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人夏宁夏宁、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人孙蕾孙蕾及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 杜建杜建新新声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司主要子公司近两年建设项目较多、资金需求

3、较大，为保障子公司的正常经营，公司未要求子公司进行现金分红。因 2018 年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

4、九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 129 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节 优先股相关情况 . 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节 公司治理 . 42 第十节 公司债券相关情况 . 44 第十一节 财务报告 . 45 第十二节 备查

5、文件目录 . 129 2018 年年度报告 4 / 129 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 凯盛科技/公司/本公司/上市公司 指 凯盛科技股份有限公司 蚌埠华益 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 蚌埠中恒 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 蚌埠硅基院 指 蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司 方兴光电 指 安徽方兴光电新材料科技有限公司 安徽中创 指 安徽中创电子信息材料有限公司 池州显示 指 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 深圳国显 指 深圳市国显科技有限公司 蚌埠国显 指 蚌埠国显科技有限公司 洛阳显示

6、 指 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 黄山显示 指 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 蚌埠院 指 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 凯盛集团 指 凯盛科技集团有限公司 中国建材 指 中国建材集团有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 凯盛科技股份有限公司 公司的中文简称 凯盛科技 公司的外文名称 TRIUMPHSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD

7、 公司的外文名称缩写 TSTC 公司的法定代表人 夏宁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟 林珊 联系地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 电话 0552-4968011 0552-4968015 传真 0552-4077780 0552-4077780 电子信箱 Dev- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 2018 年年度报告 5 / 129 公司注册地址的邮政编码 233010 公司办公地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司办公地址的邮政编码 233010 公司

8、网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯盛科技 600552 方兴科技 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 楼 签

9、字会计师姓名 乔冠芳、宋江勇 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 3,048,213,983.28 3,547,048,699.05 -14.06 3,106,

10、645,158.96 归属于上市公司股东的净利润 43,077,350.95 77,410,673.86 -44.35 75,575,850.91 归属于上市公司股东的扣除非-81,311,654.93 -23,017,251.97 253.26 19,918,612.10 2018 年年度报告 6 / 129 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,071,856.01 -102,069,903.15 不适用 66,241,007.04 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,402,486,579.94 2,37

11、0,794,225.54 1.34 2,357,624,487.27 总资产 6,020,740,823.79 5,266,397,846.08 14.32 4,930,964,878.43 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0564 0.1009 -44.10 0.0985 稀释每股收益（元股） 0.0564 0.1009 -44.10 0.0985 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.1100 -0.0300 266.67 0.0260 加权平均净资产收益率（%）

12、1.80 3.26 减少1.46个百分点 3.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.40 -0.97 减少2.43个百分点 0.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产益率，近三年逐年下降，主要是因为公司新型显示板块市场竞争激烈，受售价下降因素影响，公司新型显示板块整体毛利率由 2016 年 14.29%、2017年 12.59%降低到 2018 年的 8.86%，订单量下降也对公司的净利润也产生较大影响。 八、八、 境内外会计

13、准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季

14、度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 581,898,614.64 727,468,814.74 833,322,279.11 905,524,274.79 归属于上市公司股东的净利润 13,828,205.56 33,654,587.04 25,283,829.38 -29,689,271.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,060,558.91 13,497,784.35 10,953,993.90 -78,702,874.27 经营活动

15、产生的现金流量净额 11,909,917.44 1,203,792.63 503,049.63 -2,544,903.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2018 年年度报告 7 / 129 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -18,204.66 483,615.47 -988,810.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

16、外 127,401,569.38 121,554,498.38 55,797,957.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,320,850.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,980.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,616,513.10 2,218,433.29 9,291,106.98 少数股东权益影响额 -8,402,461.41 -7,220,107.07 -2,980,989.52 所得税影响额 -7,209,391.01 -14,287,664.15 -5,462,025.98 合计 124,389,005.88

17、100,427,925.83 55,657,238.81 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司有两大业务板块，即新材料和新型显示。 新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆、超细硅酸锆、球形石英粉及球形氧化铝粉；安徽中创的钛酸钡、稳定锆、玻璃抛光粉等产品。 电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料

18、添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装， 航空、 航天和特种陶瓷等领域。 钛酸钡主要用于制造多层陶瓷电容器 （MLCC） 、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件。玻璃抛光粉应用在手机盖板玻璃、TFT-LCD 液晶玻璃、精密光学元件等领域。稳定氧化锆可用于制备高档冶金用水口砖、定径水口、窑具、高温坩埚等。 新型显示业务主要包含 ITO 导电膜玻璃、柔性

19、 ITO 导电膜、2D/2.5D/3D 手机盖板玻璃、电容式触摸屏、TFT 玻璃减薄、TFT 液晶显示模组、触摸屏模组等，形成了较为完整的显示模组一体化产业链。 2018 年年度报告 8 / 129 TN 型及 STN 型 ITO 导电膜玻璃主要用于电子手表、车载显示、医疗器械显示、电子书、电子标签等液晶显示屏。ITO 柔性导电薄膜主要应用于柔性触摸屏、薄膜太阳能电池封装、OLED 水汽阻隔膜（正在验证）、智能家居等。2.5D/3D 曲面盖板、炫彩手机玻璃后盖，主要用于手机、平板电脑、车载、智能穿戴、工控触摸屏等产品上的保护屏，高端手机玻璃后盖。TFT 液晶显示模组和触摸屏模组应用于各类电子信

20、息显示终端产品，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子、智能穿戴、智慧家居、移动电视、机器人及其他工控产品等领域。 2、公司的经营模式 新材料业务板块的产品基本上采用以销定产的生产经营模式。新型显示板块的 ITO 导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式，仅柔性镀膜的常规产品采用先产后销的方式。公司产品大部分采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同，也有个别产品采用中间商销售模式。 3、公司的行业情况 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 ， 公司的新型显示版块属于制造业下的 “计算机、通信和其他电子设备

21、制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务板块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 经过 2018 年管理层级提升后， 公司作为国务院国资委管理的中央企业三级公司， 在与大客户、重要供应商的合作中，拥有良好的信誉和平台优势。 蚌埠中恒产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，国内市场占有率约 50%，处于行业龙头地位。蚌埠华益是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企

22、业，经过二十年来的发展，产能在国内位居前列，公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体。深圳国显近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，直接或间接为亚马逊、三星、华为、LG、京瓷、联想等众多国际知名客户提供产品服务。 2、渠道优势 在供应渠道方面，蚌埠中恒与澳大利亚最大的锆英砂供应商 ILUKA 公司形成了长期战略合作伙伴关系，可保证原材料的质优价廉与稳定供给。 在销售渠道方面， 经过多年经营， 公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。 、产业链优势 公司新型显示板块除液晶/OLED 面板之

23、外已基本形成全产业链布局， 一方面， 公司内部从 ITO导电膜玻璃、玻璃盖板、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD 玻璃减薄、显示模组直至全贴合产品，直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。 另一方面，公司大股东凯盛科技集团作为中国建材集团科技创新板块，拥有雄厚的科研能力和优质的矿产资源，量产了最薄的 0.12mm 超薄玻璃、高强度盖板玻璃、薄膜太阳能电池，即将投产高世代 TFT 液晶基板玻璃等，一系列填补国内空白、国际先进的信息显示源头材料，不仅为公司提供可靠的技术和资源保障，更能够与公司在信息显示业务上形成集

24、团军优势，共同面向 5G技术带来的智慧城市、智慧农业、智慧生活、车联网等万物互联新市场。 4、研发优势 2018 年年度报告 9 / 129 公司被认定为 2018 年 68 家国家技术创新示范企业之一，是蚌埠市第一家获此认定的企业，公司还是国家火炬计划项目产业化示范单位、国家两化融合贯标试点单位、高新技术企业、安徽省创新型示范企业、安徽省重点电子信息企业、安徽省产学研联合示范企业；公司主持建立了安徽省企业技术中心、安徽省智能工厂和数字化车间、安徽省工程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省智能化技术标准创新基地等 9 个国家和省级创新平台；在蚌埠和深圳等地建设了光电显示、 光电材料和新

25、材料共三大研发基地和中试基地， 配备各类研发仪器设备 280 余台套，总价值 5000 万元以上；拥有国家火炬计划项目团队 2 支、省火炬计划项目团队 4 支、省高层次人才团队 2 支、省 3221 和 115 产业创新团队等其他省级创新人才团队 9 支，中高级技术研发人才170 余人；获得了国家科技进步二等奖 1 项，省科学技术奖、行业技术革新奖等 10 项；承担国家火炬计划项目、省火炬计划项目和科技攻关项目 10 余项。公司副总经理张少波获批享受 2018 年度国务院特殊津贴。 2018 年，公司研发投入达 1.31 亿元，完成研发项目 35 项，新申请专利 43 项，其中申请发明专利 1

26、9 项。公司目前累计拥有专利授权 201 项，其中发明专利 22 项，美国发明专利 1 项，软件著作权 3 项。公司具有较强的科技创新和自主研发能力，为各板块产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年国内外环境错综复杂，经济压力非常大，公司也面临前所未有的挑战和压力。新材料方面，下游陶瓷行业不景气，市场竞争也日益激烈，但公司通过不断创新新产品，紧盯市场，继续保持电熔氧化锆行业市场龙头地位， 板块全年表现优异， 实现净利润 1.03 亿元。 新型显示方面，由于 5G 到来之前市场观望氛

27、围浓厚， 显示模组行业整体市场萎缩严重， 公司业务上半年遭遇了严重下滑，公司迅速调整策略，一方面收缩阵线，精简人员及机构，一方面转产适销对路产品，积极应对不利局面，在维护亚马逊等客户同时，下半年成功进入华为手机供应链。 新材料业务方面： 近两年随着锆质原料价格上涨，行业整体盈利水平回升，各电熔锆生产厂家均已扩产或者有扩产计划，并且有一些新企业进入这个行业，市场竞争形势加剧。蚌埠中恒以客户需求为核心，依靠创新驱动，推进材料技术不断取得新突破，以高品质产品赢得市场，报告期圆满完成年初定下的目标任务。球形石英粉生产线改造后，有效地提高了生产效率和产品规模，报告期球形石英粉和氧化铝粉的订单量同比翻番。

28、 安徽中创的钛酸钡产品持续开展生产工艺及品质优化，在国际客户进行多轮验证。自主开发的稳定锆、CMP 抛光粉品质获得客户认可，成为安徽中创利润的重要组成部分。报告期，安徽中创的销售和利润均大幅度增长。 新型显示方面： 2017 年下半年，公司对组织架构进行了调整，实行大事业部制管理模式，公司新型显示业务划分为光电材料事业部和光电显示事业部。光电材料事业部包含了蚌埠华益、方兴光电、洛阳显示、 黄山显示、 池州显示、 本部触摸屏业务等。 光电显示事业部包含深圳国显及本部的减薄业务。 报告期，光电材料事业部以产品线为牵引将内部划分为 ITO 导电膜、手机盖板、柔性膜和触摸屏四个板块，协同调度。财务中心

29、、行政中心在事业部层面做好保障和指导工作，使现有资源发挥最大效能。 2018 年，公司手机保护盖板市场增长迅猛，市场开拓上取得重大进展，公司积极扩产，出货量大幅增长。ITO 导电玻璃由于原片价格持续上涨，公司及时进行了产品结构调整，全力生产手机盖板用膜片，实现 ITO 玻璃产品减亏增效。柔性膜业务与模组业务协同优势尚未发挥，业绩不2018 年年度报告 10 / 129 佳， 但开发出的 OLED 水汽阻隔膜已经交由客户进行验证。 本部 OGS 触摸屏业务并入光电材料事业部后，事业部对其产品结构、订单、内部成本等进行评估、调整，积极开展车载产品开发和体系认证。 光电显示板块，深圳国显在平板市场总

30、体需求萎缩的大形势下，收缩产品线，苦练内功，降本增效；在维护亚马逊、三星、联想等大客户的同时，成功进入华为手机供应链，新增加华星光电、LG、京瓷等大客户。TFT-LCD 液晶面板减薄业务完成业绩目标，并基本完成产能提升工作，但该行业随着减薄厂商不断扩产、柔性 OLED 快速发展对 TFT 面板和硬屏 OLED 冲击，未来竞争将更加激烈。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期， 公司实现营业收入 304,821.40 万元， 同比下降 14.06； 营业利润 5,906.85 万元，同比增长239.48； 实现利润总额7,078.70万元,净利润5,730.83万元， 同比分

31、别下降43.89、45.11；归属于母公司股东的净利润 4,307.74 万元，比上年同期下降 44.35。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,048,213,983.28 3,547,048,699.05 -14.06 营业成本 2,593,215,645.02 3,020,687,111.15 -14.15 销售费用 92,129,749.96 88,567,083.61 4.02 管理费用 122,744,145.3

32、3 128,042,438.83 -4.14 研发费用 131,247,788.20 133,376,586.64 -1.60 财务费用 100,435,336.76 83,465,034.91 20.33 经营活动产生的现金流量净额 11,071,856.01 -102,069,903.15 -110.85 投资活动产生的现金流量净额 -209,032,662.58 -125,199,422.43 66.96 筹资活动产生的现金流量净额 99,346,098.86 365,775,005.54 -72.84 其他收益 127,299,569.38 16,446,128.98 674.04 营

33、业利润 59,068,520.87 17,399,637.82 239.48 营业外收入 12,621,366.59 111,342,422.23 -88.66 营业外支出 902,853.49 2,573,849.43 -64.92 利润总额 70,787,033.97 126,168,210.62 -43.89 所得税费用 13,478,734.80 21,762,972.92 -38.07 净利润 57,308,299.17 104,405,237.70 -45.11 归属于母公司所有者的净利润 43,077,350.95 77,410,673.86 -44.35 少数股东收益 14,2

34、30,948.22 26,994,563.84 -47.28 收回投资所收到的现金 - 199,480,000.00 -100.00 收到的其它与投资活动有关的现金 211,557,489.50 - 100 投资所支付的现金 - 209,920,000.00 -100 支付的其它与投资活动有关的现金 274,584,600.00 - 100 吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 - 100 收到的其它与筹资活动有关的现金 143,793,965.13 63,088,768.95 127.92 汇率变动产生的现金流量 -264,215.20 -9,727,499.47 -97.28

35、现金及现金等价物净增加额 -98,878,922.91 128,778,180.49 -176.78 现金等价物的期末余额 218,279,565.75 317,158,488.66 -31.18 现金等价物的期初余额 317,158,488.66 188,380,308.17 68.36 2018 年年度报告 11 / 129 项 目 变动原因说明 营业收入 本期公司新型显示板块订单减少所致。 营业成本 本期公司新型显示板块订单减少所致。 销售费用 本期业务经费及修理费增加所致。 管理费用 本期职工薪酬等减少所致。 研发费用 本期新产品研发投入减少所致。 财务费用 本期利息支出增加所致。 经

36、营活动产生的现金流量净额 本期购买商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 本期支付与其他投资活动有关的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 本期取得借款收到的现金减少所致。 其他收益 本期收到日常活动相关的政府补助列示变化所致。 营业利润 本期其他收益增加所致。 营业外收入 本期收到收到日常活动相关的政府补助列示变化所致。 营业外支出 本期其他支出减少所致。 利润总额 本期营业外收入减少所致。 所得税费用 本期利润总额减少所致。 净利润 本期利润总额减少所致。 归属于母公司所有者的净利润 本期利润总额减少所致。 少数股东收益 本期利润总额减少所致。 收回投资所收到的现金 本

37、期将子公司收回投资理财产品重分类至收到的其它与投资活动有关的现金所致。 收到的其它与投资活动有关的现金 本期将子公司收回投资理财产品重分类至收到的其它与投资活动有关的现金所致。 投资所支付的现金 本期将子公司投资理财产品重分类至支付的其它与投资活动有关的现金所致。 支付的其它与投资活动有关的现金 本期将子公司投资理财产品重分类至支付的其它与投资活动有关的现金所致。 吸收投资所收到的现金 本期收到少数股东投资所致。 收到的其它与筹资活动有关的现金 本期收到到期的承兑保证金增加所致。 汇率变动产生的现金流量 本期外币性货币资金汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 本期筹资活动产生的现金流量净额

38、减少所致。 现金等价物的期末余额 本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 现金等价物的期初余额 上期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期公司新型显示板块订单减少导致收入和成本同步下降。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工 业 2,932,393,005.23 2,501,844,536.60 14

39、.68 -14.17 -14.21 增加 0.04 个百分点 2018 年年度报告 12 / 129 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 新型显示 2,135,093,796.96 1,945,955,003.10 8.86 -24.72 -21.50 减少 3.73 个百分点 新材料 797,299,208.27 555,889,533.50 30.28 37.32 27.09 增加 5.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%）

40、 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 境内销售 1,713,443,179.91 1,445,430,129.53 15.64 -4.72 -5.96 增加 1.11 个百分点 境外销售 1,218,949,825.32 1,056,414,407.07 13.33 -24.68 -23.41 减少 1.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） ITO 导电膜（万片） 2,402

41、.13 2,262.99 436.74 -12.70 -17.37 46.75 手机盖板（万片） 1,141.85 1,025.54 408.98 5.87 24.03 39.74 氧化锆（吨） 19,139.99 17,873.31 2,277.40 11.33 4.17 125.32 硅酸锆（吨） 10,392.99 12,106.94 2,152.17 -50.12 -44.07 -44.33 触摸屏玻璃（万片） 263.42 451.53 82.33 -64.25 -32.85 -69.56 TFT-LCD 玻璃减薄（万片） 132.15 132.07 0.77 -9.22 -8.85

42、 11.59 柔性镀膜（万平方米） 64.96 63.96 22.14 -20.18 -5.34 4.73 液晶显示模组(万片） 1,816.86 1,831.24 91.20 -32.06 -32.13 -13.62 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例( (% %) ) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例( (% %) ) 情况情况 说明说明 工业 销售商品成本 2,501

43、,844,536.60 100 2,916,374,815.51 100 -14.21 销售收入减少对应成本减少 分产品情况 分分产品产品 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例( (% %) ) 本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例( (% %) ) 情况情况 说明说明 新型显示 销售商品成本 1,945,955,003.10 77.78 2,478,962,310.46 85.00 -21.25 销售收入减少对应成本减少 新材料 销售商品成本 555,

44、889,533.50 22.22 437,412,505.05 15.00 27.09 销售收入增加对应成本增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 82,349.29 万元，占年度销售总额 27.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2018 年年度报告 13 / 129 前五名供应商采购额 68,250.08 万元，占年度采购总额 24.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用

45、不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 131,247,788.20 本期资本化研发投入 10,597,337.18 研发投入合计 141,845,125.38 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.65 公司研发人员的数量 370 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.53 研发投入资本化的比重（%） 7.47 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、

46、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 其他应收款 1,783.03 0.30 3,355.25 0.64 -46.86 上期应收补贴款收到所致。 存货 156,623.89 26.03 115,723.26 21.97 35.34 本期储备原材料增加所致。 其他流动资产 17,281.16 2.87 9,972.06 1.89 73.30 本期留抵税额增加所致。 在建工程 29,195.35 4.85 9,2

47、92.04 1.76 214.20 本期新建项目投入增加所致。 长期待摊费用 881.81 0.15 458.91 0.09 92.15 本期软件使用费增加所致。 其他非流动资产 2,553.22 0.42 5,005.67 0.95 -48.99 本期土地、工程设备验收所致。 应付票据及应付账款 111,462.46 18.52 54,727.03 10.39 103.67 本期应付货款增加所致。 应交税费 2,335.87 0.39 3,600.65 0.68 -35.13 本期应交税费减少所致。 其他应付款 1,208.14 0.20 5,711.36 1.08 -78.85 本期应付其

48、他往来款减少所致。 2018 年年度报告 14 / 129 应付利息 937.68 0.16 458.03 0.09 104.72 本期计提贷款利息增加所致。 一年内到期的非流动负债 70,474.17 11.71 3,549.31 0.67 1,885.58 本期公司一年内到期的长期借款及债券增加所致。 流动负债合计 309,603.40 51.45 192,813.32 36.61 60.57 本期一年内到期的非流动负债增加所致。 长期借款 21,894.65 3.64 48,404.78 9.19 -54.77 本期重分类转入一年内到期的非流动负债所致。 应付债券 - 19,899.17

49、 3.78 -100.00 本期重分类转入一年内到期的非流动负债所致。 非流动负债合计 33,608.81 5.59 80,890.35 15.36 -58.45 本期长期借款及应付债券重分类所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 247,755,169.76 保证金 应收账款 15,218,794.26 保理借款 应收票据 131,218,222.74 应付票据及短期借款质押 固定资产 18,154,288.98 抵押借款 无形资产 48,360,975.05 抵押借款 合计 460,707,450.7

50、9 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2018 年 7 月 13 日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司进行层级提升。 2018 年 7 月 13 日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子凯盛信息显示材料（黄山）有限公司进