千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 20202 21 1 年年年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 证券代码：603027 2022 年 5 月 17 日 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 1 目录 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会议程. 2 议案一、千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告. 4 议案二、千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告. 12 议案三、千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告. 16 议案四、千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告. 23 议案五

2、、千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告. 27 议案六、公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案. 28 议案七、千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要） . 29 议案八、千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告. 30 议案九、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案. 31 议案十、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案32 议案十一、关于对全资子公司提供融资担保的议案. 33 议案十二、关于增加经营范围、变更注册资本并修订的议案. 34 议案十三、关于增补第四届董事会董事的议案.

3、36 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 2 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 2022021 1 年年年度年度股东大会议程股东大会议程 一一、时间时间： （一）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 10:30，会期一天。 （二）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、地点：二、地点：

4、四川省眉山市东坡区千禾大道 公司会议室 三、主持人：三、主持人：董事长伍超群 四、议程：四、议程： （一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； （二）推举计票人、监票人、发放表决票； （三）审议股东大会议案： 1、审议千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2、审议千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告 3、审议千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告 4、审议千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告 5、审议千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告 6、审议公司 2021 年年度利润分配及资

5、本公积金转增股本预案 7、审议千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要） 8、审议千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 9、审议关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 10、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案 11、审议关于对全资子公司提供融资担保的议案 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 3 12、审议关于增加经营范围、变更注册资本并修订的议案 13、审议关于增补第四届董事会董事的议案 （四）对股东大会议案进行投票表决； （五）休会，收集表决票并计票； （六）宣布表决结果； （七）见证律

6、师宣读法律意见书； （八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字； （九）股东大会闭会。 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 4 议案一议案一 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 20202 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位各位股东股东及股东代表及股东代表： 2021 年，全球经济受疫情和局部政治经济冲突影响，持续低迷；我国进一步强化统筹经济社会发展和疫情防控， 继续推动减税降费、 鼓励创新、 促进消费、金融扶持等相关政策落地，经济平稳运行。 从全年消费情况来看，消费市场疲软，调味品市场较为低迷，市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激

7、烈，消费者对性价比的追求更加极致。调味品消费分级趋势愈发明显，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同，标准化、功能化、风味化、年轻化成为发展方向；网络信息发展催生渠道进一步多样化，社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现，加速渠道迭变和商业模式创新，加大了实体企业的营销难度和营销成本；此外，报告期内原辅料、包材价格持续大幅上涨，企业经营压力进一步加大。 报告期内，公司强化基础研究，持续提升产品品质，加强产品和渠道布局，提升市场竞争能力。2021 年，公司整体业绩较去年同期稳定增长，实现营业收入 192,528.63 万元，同比增长 13.70%,其中调味品实现营业收入 168,394.52 万元，

8、同比增长 12.57%；实现利润总额 26,124.25 万元，同比增长 1.67% ；归属于母公司股东的净利润 22,140.16 万元，同比增长 7.58%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,788.23 万元，同比增长 8.26%，经营活动产生的现金流量净额为 17,818.79 万元，同比下降 52.86%。 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年度财务报告数据，编制了 2021 年度财务决算报告。 本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异， 均为四舍五入原因所致。 一、基本财务状况 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资

9、料 5 公司 2021 年度财务报表及附注，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具 XYZH/2022CDAA90171 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1、资产结构 金额单位：万元 项目 2021 年末余额 比重 2020 年末余额 比重 同比变动幅度 总资产 239,792.27 100.00% 218,549.46 100.00% 9.72% 流动资产 113,921.17 47.51% 106,170.12 48.58% 7.30% 其中：货币资金 19,695.53 8.21% 11,746.33 5.37% 67.67

10、% 交易性金融资产 16,000.00 6.67% 39,000.00 17.84% -58.97% 应收账款 14,541.31 6.06% 12,406.95 5.68% 17.20% 预付账款 2,679.76 1.12% 2,175.89 1.00% 23.16% 其他应收款 1,053.64 0.44% 1,140.60 0.52% -7.62% 存货 58,531.19 24.41% 39,504.92 18.08% 48.16% 其他流动资产 1,419.73 0.59% 175.44 0.08% 709.24% 非流动资产 125,871.10 52.49% 112,379.3

11、4 51.42% 12.01% 其中：固定资产 84,252.89 35.14% 82,676.43 37.83% 1.91% 在建工程 28,408.18 11.85% 14,030.10 6.42% 102.48% 无形资产 10,332.30 4.31% 10,525.85 4.82% -1.84% 其他非流动资1,004.61 0.42% 3,274.11 1.50% -69.32% 报告期末，流动资产比上年末增加 7,751.05 万元，增长 7.30%。货币资金比上年末增加 7,949.20 万元，增长 67.67%，主要是银行存款增加 7,319.46 万元；交易性金融资产比上年

12、末增加减少 23,000.00 万元,减少 58.97%；应收账款比上年末增加 2,134.36 万元，增长 17.20%，其中前五名应收账款汇总金额增加1,181.40 万元；预付账款比上年末增加 503.87 万元，其中前五名预付款项汇总金额增加 296.75 万元；存货比上年末增加 19,026.27 万元，增长 48.16%，年末存货增加主要由于：本期公司“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”投入使用，产能增加，导致本公司期末在制品和库存商品数量增加，同时，本年度酱油、食醋等调味品生产所需农副产品市场价格涨幅较大，导致期末存货价值千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东

13、大会会议资料 6 较大；其他流动资产比上年末增加 1,244.29 万元，增长 709.24%,主要是预交增值税及企业所得税增加；2021 年末，其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。 报告期末，非流动资产较上年末增加 13,491.76 万元，增长 12.01%。2021年末固定资产的余额 84,252.89 万元，比上年末年增加 1,576.46 万元；在建工程余额 28,408.18 万元，比上年末增加 14,378.08 万元，主要是年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目二期验收转固 4,378.95 万元， 味在眉山.千禾博物馆在建项目增加 5,988.00 万元，年产 60

14、万吨调味品智能制造在建项目增加18,197.59 万元。 无形资产余额 10,332.30 万元，比上年末减少 193.55 万元，减少 1.84%；其他非流动资产余额 1,004.61 万元， 比上年末减少 2,269.50 万元， 减少 69.32%，是预付购建长期资产款减少。 2、债务结构 金额单位：万元 项目 2021 年末余额 比重 2020 年末余额 比重 同比变动幅度 总负债 32,360.18 100.00% 28,758.32 100.00% 12.52% 流动负债 27,567.54 85.19% 23,875.71 83.02% 15.46% 其中：应交税费 1,770.

15、94 5.47% 2,006.70 6.98% -11.75% 应付账款 8,564.49 26.47% 7,161.32 24.90% 19.59% 合同负债 5,467.29 16.90% 2,037.52 7.08% 168.33% 应付职工薪酬 2,871.68 8.87% 2,729.28 9.49% 5.22% 其他流动负债 6,050.51 18.70% 5,400.35 18.78% 12.04% 其他应付款 2,781.50 8.60% 4,540.55 15.79% -38.74% 非流动负债 4,792.65 14.81% 4,882.61 16.98% -1.84% 其

16、中：递延收益 4,032.70 12.46% 4,126.22 14.35% -2.27% 递延所得税负债 717.36 2.22% 756.39 2.63% -5.16% 2021 年末负债总额为 32,360.18 万元，资产负债率为 13.50%，与上年同期13.16%相比增加 0.34 个百分点。 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 7 报告期末,流动负债较上年末增加 3,691.83 万元，增加 15.46%。应交税费减少 235.76 万元，减少 11.75%，主要是应交企业所得税减少；应付账款增加1,403.17 万元，增加 19.59%，主要是应付材料款

17、增加；合同负债增加 3,429.77万元，增加 168.33%，是预收客户及经销商款增加；应付职工薪酬增加 142.40万元，增加 5.22%；其他流动负债增加 650.16 万元，主要是待转销项税额增加所致。 其他应付款比上年末减少 1,759.05 万元, 减少 38.74%，主要是限制性股票回购义务因本期限制性股票对应的业绩达标而解除限售，减少 1,537.03 万元。 非流动负债年末余额为 4,792.65 万元，较上年末减少 89.96 万元，减少1.84%。递延所得税负债比上年末减少 39.03 万元；本年收到政府补助计入递延收益的金额为 200.00 万元，递延收益较上年末减少

18、93.52 万元。 3、股东权益（不包括少数股东权益） 金额单位：万元 项目 2021 年末余额 比重 2020 年末余额 比重 同比变动幅度 归属于母公司股东权益合207,432.08 100.00% 189,791.13 100.00% 9.29% 股本 79,878.22 38.51% 66,567.53 35.07% 20.00% 资本公积 19,927.40 9.61% 33,126.76 17.45% -39.85% 减：库存股 0.00 0.00% 1,580.25 0.83% -100.00% 盈余公积 13,320.82 6.42% 11,252.19 5.93% 18.38

19、% 未分配利润 94,305.65 45.46% 80,424.90 42.38% 17.26% 2021 年末归属于母公司股东权益总额为 207,432.08 万元，其中股本79,878.22 万元、资本公积 19,927.40 万元、盈余公积 13,320.82 万元、未分配利润 94,305.65 万元。本期股东权益变动情况： 股本增加 13,310.69 万元 本期公司根据 2020 年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股发放了 2 股的股票股利，导致股本增加 133,135,064.00 元； 本年减少 28,224.00 元系： 员工离职导致公司回购限制性

20、股票并予以注销减少 28,224.00 元。 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 8 (2)本年资本公积减少 13,199.36 万元 本年股本溢价增加 5,986,900.00 元系：限制性股票第四个限售期和预留授予部分第三个限售期已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限售股份 421.5912 万股，增加股本溢价 5,986,900.00 元； 本年股本溢价减少 133,210,139.84 元系：1）由于员工辞职，公司回购注销 28,224.00 股， 回购款与股本之间的差额减少股本溢价 75,075.84 元； 2） 2021年 5 月公司按每 1

21、0 股转增 2 股方式发放股票股利，导致股本溢价减少133,135,064.00 元。 其他资本公积本年增加 1,216,500.00 元系计提 2021 年股权激励费用。 减少 5,986,900.00 元系限制性股票第四个限售期和预留授予部分第三个限售期已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限售股份 421.5912 万股调减其他资本公积。 (3)本年库存股减少 1,580.25 万元 本期库存股减少 15,802,490.31 元系： 公司董事会通过了解禁限售股的决议解锁 421.5912 万股，导致减少库存股 15,370,269.93 元；股票分红导致减少库存股 328

22、,920.54 元；员工离职导致注销 28,224 股，导致减少库存股103,299.84 元。 (4)本年盈余公积增加 2,068.63 万元 根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积 2,068.63 万元。 (5)本年未分配利润增加 13,880.75 万元 本年归属于母公司所有者的净利润 22,140.16 万元， 本年计提提取法定盈余公积 2,068.63 万元，支付上年的股利 6,190.78 万元。 （二）经营业绩： 1、营业情况 金额单位：万元 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 9 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度 营业收入 192,528

23、.63 169,327.40 13.70% 营业成本 114,787.17 95,081.67 20.72% 税金及附加 1,634.04 1,579.05 3.48% 2021 年度，营业收入比上年同期增加 13.70%，其中：酱油收入 118,206.44万元，比上年同期 105,396.98 万元增长 12.15%；食醋 32,151.42 万元，比上年同期 29,224.02 万元增长 10.02%。2021 年度酱油、食醋增长，主要系公司不断加大调味品营销网络拓展的力度，调整产品结构，将中高端产品作为公司经营发展的方向，带动公司酱油、食醋产品的销售规模逐年增加。 2、期间费用 金额单

24、位：万元 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度 销售费用 38,794.89 28,685.05 35.24% 管理费用 6,499.85 6,141.17 5.84% 研发费用 5,538.98 4,522.15 22.49% 财务费用 -270.42 -321.61 -15.92% 2021 年度期间费用总额为 50,563.30 万元，与上年同期的 39,026.76 万元相比增加 11,536.54 万元，增加 29.56%。 销售费用增加 10,109.84 万元：本期促销及广告宣传费增加 12,620.97万元，主要系公司为强化品牌宣传，冠名江苏卫视 新相亲大会栏目的广告

25、费用。 报告期内， 公司冠名了两季江苏卫 视 新相亲大会栏目 ， 播出时间为 2021 年 1 月 17 日至 7 月 25 日， 协议总金额 9,800.00 万元（不含税金额 9,245.28 万元）。 管理费用增加 358.68 万元，主要是本期职工薪酬 3,081.37 万元，增加357.40 万元。 研发费用增加 1,016.83 万元增加 22.49%，主要是本期原材料涨价幅度较大，且研发体量增大所致。 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 10 本年财务费用增加 51.19 万元，主要是利息费用增加 102.66 万元，利息收入增加 44.72 万元。 3、

26、其他 本年其他收益 742.86 万元，其中递延收益转入 293.53 万元，收到政府补助等 449.33 万元。 本年投资收益 858.44 万元，是购买理财产品的收益。 本年度信用减值损失为 136.21 万元，主要是计提应收账款坏账准备影响119.50 万元、计提其他应收款坏账准备影响 16.71 万元。 4、盈利水平 金额单位：万元 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度 营业利润 26,999.30 26,191.43 3.08% 利润总额 26,124.25 25,694.50 1.67% 归属于母公司股东的净利润 22,140.16 20,580.10 7.58% 扣非后

27、净利润 21,788.23 20,125.40 8.26% 2021 年度，营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润同比分别增长 3.08%、1.67%、7.58%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长 8.26%。 （三）现金流量 1、 经营活动现金流量 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 17,818.79 万元，较上年同期37,803.01 万元，减少 52.86%。 2、投资活动现金流量 2021 年度，投资活动产生的现金净流量净额为-3,642.73 万元。投资活动现金流入 61,034.53 万元，主要是赎回购买的短期理财产品 60,000.00 万元。投资活动现金流

28、出 64,677.26 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 11 付的现金 27,677.26 万元、投资支付的现金 37,000.00 万元，是购买短期理财产品。 3、筹资活动现金流量 2021 年度，筹资活动现金净流量净额为-6,226.85 万元。筹资活动的现金流入 2,027.94 系短期银行借款；筹资活动现金流出 8,254.79 万元，主要系偿还短期银行借款 2,027.94 万元、 分配股利、 利润或偿还利息支付现金 6,193.05 万元。 二、主要财务指标 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度

29、盈利能力 销售毛利率 40.38% 43.85% 减少 3.47 个百分点 销售净利率 11.50% 12.15% 减少 0.65 个百分点 净资产收益率 11.20% 11.69% 减少 0.49 个百分点 偿债能力 流动比率 4.13 4.45 -7.19% 速动比率 2.01 2.78 -27.70% 运营能力 应收账款周转率 13.36 10.99 21.57% 存货周转率 2.31 2.62 -11.83% 资本结构 资产负债率 13.50% 13.16% 增加 0.34 个百分点 固定资产比率 35.14% 37.83% 减少 2.69 个百分点 每股财务数据 每股净资产（元） 2

30、.60 2.39 8.79% 每股收益（元） 0.28 0.26 7.69% 每股现金含量0.22 0.48 -54.17% 2021 年度，公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。每股收益下降 9.68%,主要是股本增加所致。 三、关联交易 2021 年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。 以上议案经公司第以上议案经公司第四四届董事会第届董事会第六六次会议审议通过，现提请各位股东及股次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。东代表审议。 千禾味业食品千禾味业食品股份有限公司董事会股份有限公司董事会 2022022 2 年年 5 5 月月 1

31、17 7 日日 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 12 议案议案二二 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 2022022 2 年度财务预算报告年度财务预算报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司管理层在总结2021年经营情况和分析2022年度经营形势的基础上， 结合公司战略发展规划以及2022年度经营计划、 投资计划、 筹资计划， 编制了公司2022年度财务预算报告。 一、编制基础一、编制基础 1、2022 年 2 月，公司董事会公布了 2022 年限制性股票激励计划（草案） ，本激励计划拟授予的限制性股票数量 459 万股，占本激励计划草案

32、公告时公司股本总额 798,782,158 股的 0.575%。预计 2022 年度确认股权激励费用1,472.36 万元。 2、公司于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于投资扩建年产 36 万吨调味品生产线项目的议案。 为进一步优化公司产能布局， 提升规模效益， 快速响应持续增长的市场需求，公司拟调整 36 万吨调味品生产线项目为建设年产 60 万吨调味品智能制造项目，该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 项目建设周期为 2020 年 1 月-2024 年 12 月共计 5 年，分两期建设，其中第一期将完

33、成年产 20 万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产 30 万吨酱油生产线建设。 项目总投资约为 12.6 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日，已完成项目投资 26,160.41 万元。 3、本预算包括公司及下属各子公司 2022 年度的财务预算。 4、本预算以 2021 年度审计报告实际数为基期对比数。 二、基本假设二、基本假设 1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 13 化； 2、本公司现有的生产经营状况、管理层

34、、与公司业务有关的现行法律、法规、 条例和政策无重大变化； 3、公司 2022 年度业务模式及市场无重大变化； 4、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化； 5、公司的原材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动； 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率将在正常范围内波动； 7、税收政策方面无重大变化； 8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致； 9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。 三、三、20222022 年年度经度经营目标营目标 1、收入目标：实现营业收入 228,146.31 万元

35、，同比增长 18.5%。 2、利润目标：实现净利润 24,208.23 万元，同比增长 9.34%；归属于母公司股东的经常性净利润 23,302.85 万元，同比增长 6.95%；归属于母公司股东的经常性净利润（扣除股权激励费用）24,554.36 万元，同比增长 12.16%。 四、四、2 202022 2 年预算数与年预算数与 2 202021 1 年实际数对比年实际数对比 单位：万元 项 目 2022 年预算 2021 年实际数 变动率 一、营业收入 228,146.31 192,528.63 18.50% 减：营业成本 150,265.59 114,787.17 30.91% 营业税金

36、及附加 2,029.30 1,634.04 24.19% 销售费用 34,768.26 38,794.89 -10.38% 管理费用 8,530.43 6,499.85 31.24% 研发费用 6,208.83 5,538.98 12.09% 财务费用 -585.85 -270.42 116.64% 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 14 加：其他收益 1,261.64 742.86 69.84% 投资收益（损失以“”号填列） 317.00 858.44 -63.07% 信用减值损失 -127.83 -136.21 -6.15% 资产减值损失 - 资产处置收益（亏损总

37、额以“”号填列） -9.90 -100.00% 二、营业利润（亏损以“”号填列） 28,380.56 26,999.30 5.12% 加：营业外收入 165.20 360.85 -54.22% 减：营业外支出 240.00 1,235.91 -80.58% 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 28,305.76 26,124.25 8.35% 减：所得税费用 4,097.53 3,984.09 2.85% 四、净利润（净亏损以“”号填列） 24,208.23 22,140.16 9.34% 五、归属于母公司股东的经常性净利润 23,302.85 21,788.23 6.95% 2022202

38、2 年度预算编制说明：年度预算编制说明： 1、2022 年度，营业收入 228,146.31 万元，比上年增长 18.50%，其中：调味品 204,861.47 万元，比上年增长 21.66%。 2、营业成本预算 150,265.59 万元，比上年增长 30.91%，高于营业收入增涨幅度，主要是基于原材料价格上涨。 3、税金及附加预算 2,029.30 万元，比上年增加 24.19%。 4、销售费用预算 34,768.26 万元，比上年减少 10.38%，主要是本年度减少电视广告投放。 5、管理费用预算 8,530.43 万元，比上年增加 31.24%,主要是股权激励费用增加。 6、研发费用预

39、算 6,208.83 万元，比上年增加 12.09%，主要是公司在调味品基础研究、产品研发、分析检测等方面增加投入。 7、财务费用预算-585.85 万元，比上年减少 315.43 万元，主要是利息收入增加。 8、投资收益预算 317.00 万元，比上年减少 63.07%，是用于短期理财产品的投资额减少。 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 15 9、其他收益预算 1,261.64 万元，比上年增加 69.84%，主要是与日常经营活动有关的政府补助和递延收益转入增加。 10、营业外收入预算 165.20 万元。 11、营业外支出预算 240.00 万元，主要是固定资产报

40、废损失及对外捐赠。 五、风险提示五、风险提示 上述经营目标、 利润预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。 以上议案经公司第以上议案经公司第四四届董事会第届董事会第六六次会次会议审议审议通过，现提请各位股东及股议通过，现提请各位股东及股东代表审议。东代表审议。 千禾味业食品千禾味业食品股份有限公司董事会股份有限公司董事会 2022022 2 年年 5 5 月月 1 17 7 日日 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 16 议案三议案三 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司董事会董事

41、会 20202 21 1 年年年年度工作报告度工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 ，公司董事会编制了千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告 。 现提请股东大会对千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告进行审议。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告 见本议案附件。 以上议案经公司第以上议案经公司第四四届董事会第届董事会第六六次会议审议通过，现提请各位股东及股次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。东代表审议。 千禾味业食品股份有限公司董事会千禾味业食品股份有限公司

42、董事会 2022022 2 年年 5 5 月月 1 17 7 日日 千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 17 议案三议案三附件附件 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司董事会董事会 20202 21 1 年年年年度工作报告度工作报告 2021 年，全球经济受疫情和局部政治经济冲突影响，持续低迷；我国进一步强化统筹经济社会发展和疫情防控， 继续推动减税降费、 鼓励创新、 促进消费、金融扶持等相关政策落地，经济平稳运行。 从全年消费情况来看，消费市场疲软，调味品市场较为低迷，市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈，消费者对性价比的追求更加极致。调味品消费

43、分级趋势愈发明显，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同，标准化、功能化、风味化、年轻化成为发展方向；网络信息发展催生渠道进一步多样化，社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现，加速渠道迭变和商业模式创新，加大了实体企业的营销难度和营销成本；此外，报告期内原辅料、包材价格持续大幅上涨，企业经营压力进一步加大。 报告期内，公司强化基础研究，持续提升产品品质，加强产品和渠道布局，提升市场竞争能力。2021 年，公司整体业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入 19.25 亿元，同比增长 13.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比增长 7.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

44、净利润 2.18 亿元，同比增长 8.26%。 一、报告期内一、报告期内主要经营情况主要经营情况 （一一）强化产品竞争）强化产品竞争力力 食品消费加速向健康、安全、质优、个性化、多元化方向发展，消费者对于营养、健康、美味的认知越来越丰富多样，对于调味品的消费需求和消费方式都在改变。公司顺应消费需求和市场环境变化，满足、创造并引领消费需求，不断提升产品品质、消费体验，丰富完善产品品类，继续保持产品竞争优势。报告期内，公司陆续推出了复合调味系列产品、酵素酱油、8 克鲜减盐酱油、蒸鱼豉油、油醋汁等新产品。 （二二）强化经营能力）强化经营能力 报告期内，原材料价格大幅上涨，挤压企业利润空间。公司各级进

45、一步强化经营意识、管理出效益，优化资产、资源、人员配置，继续提升产供销均衡。一千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 18 是在保障品质和供给的基础上， 促进采购、 生产每个环节的成本控制和价值挖潜；二是加强产供销协同，提升销售计划和订单交货的准确率； 三是产品配置以适销对路、价格适合为原则，强化品效管理；四是常态化、全面化人岗梳理，强化人效管理，提高单位产出。 （三）高质量推进产能建设（三）高质量推进产能建设 根据公司战略规划和市场开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升市场地位，报告期内公司继续高质量推进 “年产 60 万吨调味品智能生产线建设项目”，公司将该项目作为保

46、障企业可持续发展的重要项目，高标准规划设计，能够满足公司未来一定时期增量需求和产品多样化需求，目前第一期“年产 30 万吨酿造酱油生产线扩建项目”正在全力建设中。 （四四）强化营销）强化营销 调味品产业的发展与零售、餐饮、电商三大消费终端的创新迭变息息相关，互联网时代消费行为与消费模式加速剧变，促使调味品营销体系快速迭代更新，三大消费终端持续融合、更迭。报告期内，为适应消费者多元化、个性化、碎片化的消费需求， 公司保持对消费趋势变化的敏锐性， 加强对营销机会的及时捕捉，精准施策，适时布局新品类、新业态，并基于市场变化不断优化营销组织架构、人员配置和产品结构，保持企业活力。 （五五）强化人才队伍

47、）强化人才队伍 一是持续引进、培育创新型、实战型人才，强化“以战养人”的人才队伍锻造机制。研发队伍练好基础研究基本功、深入市场了解市场需求，保持技术领先性；营销队伍提升对市场变化的洞察力、敏锐性和应变力，满足市场竞争需要；二是强化人效管理，严格定员定岗，全面提高执行力，强化全员的细节、节约意识，时刻保持警惕，严防安逸、懈怠思想。三是强化企业文化建设，一如既往的发扬千禾人“忠孝廉节，说到做到”的优良作风。 二、行业格局和发展趋势二、行业格局和发展趋势 酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响，基本不存在周期性差异。近年来， 随着消费者千禾味业食

48、品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 19 饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发展等因素，行业竞争格局复杂多样，企业经营面临更大挑战，主要如下： 1、主要企业纷纷扩产，产能趋于饱和，随着大量新增产能投产，产业供需矛盾将更加突出，市场竞争更加激烈。 2、行业集中度不断提高，企业优胜劣汰速度加快。大企业以成本和品牌优势扩大市场份额，小企业被迫转型细分领域或退出市场竞争。 3、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面， 注重品质、 体验的升级与注重价廉、 方便的降级同步进行。 分众方面，中老年、新生代、单身及小家庭群体的消

49、费结构各有不同。 4、伴随消费分级、分化，商业模式的变化以及运营渠道多样化，调味品企业渠道运营方式不断多样化，在疫情的催化下更加速向线上和社区门店转换；消费者减少到店频次，集中采购、网上采购渐成常态。 5、复合调味品发展迅速，其中川调又因其麻辣鲜香的复合味型迎来相对更好的发展机遇，在大众餐饮和家庭厨房中备受欢迎，产品创新和迭代迅速，企业品牌众多，市场繁荣且竞争激烈。 三三、公司发展战略、公司发展战略 专注聚焦高端、高品质发展战略，根据消费趋势和不同消费市场需求精准实施产品和渠道策略。一是持续强化产品品质，积极探索新品类，构建更加丰富的产品体系，提升产品综合竞争力。二是精准施策，因地制宜的在不同

50、市场布局适合的产品。 三三、2 2022022 年年经营计划经营计划 （一）一）产品为王产品为王，强，强化品质化品质 当前，调味品主要品类赛道拥挤，竞争激烈，公司必须坚持产品为王，强化对基础研究、产品功能、场景定位、口味特色的把握。既要高度重视健康、营养、美味等关键技术的深入研究，强化原生态发酵优势，又要契合消费趋势，在品类创新与功能创新上有所突破。 一是充分给与微生物发酵专业人才主动作为、大胆创新的空间，加强与国内外知名大学、研究院所、国内外行业权威专家的合作，融合创新，推动技术升级。二是研发人员多下市场，紧跟消费分级趋势，改进、千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料 2