瑞玛工业：2020年度股东大会会议材料.PDF

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1、2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 2021 年年 5 月月2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 目录目录 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知. 1 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程. 3 提案一、2020 年度董事会工作报告. 5 提案二、2020 年度监事会工作报告. 26 提案三、2020 年度财务决算报告. 31 提案四、2020 年度报告全文及摘要. 3

2、8 提案五、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案. 39 提案六、关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案. 40 提案七、关于开展外汇套期保值业务的议案. 41 提案八、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案. 44 提案九、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案. 45 提案十、关于修订公司章程的议案. 46 提案十一、关于修订董事会议事规则的议案. 51 提案十二、关于修订监事会议事规则的议案. 56 提案十三、关于修订股东大会议事规则的议案. 58 提案十四、关于修订独立董事工作制度的议案. 64 提案

3、十五、关于修订对外担保制度的议案. 73 提案十六、关于修订关联交易决策制度的议案. 77 附件一、独立董事 2020 年度述职报告（张薇）. 81 附件二、独立董事 2020 年度述职报告（沈健）. 86 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 1 苏州瑞玛精密工业股份有限苏州瑞玛精密工业股份有限公司公司 2020 年年度度股东大会会议须知股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司” ）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司股东大会规则 上市公司治理准则等有

4、关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。 五、在会议

5、召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。 公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。 九、 会议表决前， 会议登记终止， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东 （或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

6、权益，不得扰乱大会秩序。 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 2 十一、公司聘请益友天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 十二、 为维护其他股东利益， 公司不向参加本次会议的股东 （或股东代理人）发放任何形式的礼品。 十三、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 3 苏州瑞玛精密工业股份有限公司苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 （主持人：董事长陈

7、晓敏） 一、一、会议时间会议时间 1、现场会议：2021 年 5 月 20 日(星期四)14:30； 2、网络投票： 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2021 年 5 月 20 日9:15-15:00。 二、会议地点二、会议地点 苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。 三、会议议程三、会议议程 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数 2、律师审查出席股东参会资格 3、董事长宣布大会开始 4、审议事项： 提案 1.00

8、： 2020 年度董事会工作报告 ； 提案 2.00： 2020 年度监事会工作报告 ； 提案 3.00： 2020 年度财务决算报告 ； 提案 4.00： 2020 年度报告全文及摘要 ； 提案 5.00： 关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ； 提案 6.00： 关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案 ； 提案 7.00： 关于开展外汇套期保值业务的议案 ； 提案 8.00： 关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ； 提案 9.00： 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 ； 提案 10.00： 关

9、于修订的议案 ； 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 4 提案 11.00： 关于修订的议案 ； 提案 12.00： 关于修订的议案 ； 提案 13.00： 关于修订的议案 ； 提案 14.00： 关于修订的议案 ； 提案 15.00： 关于修订的议案 ； 提案 16.00： 关于修订的议案 ； 公司独立董事沈健、张薇将在公司 2020 年度股东大会上做2020 年度述职报告 。 5、股东或股东代理人提问和解答 6、根据公司法上市公司股东大会规则及公司章程的有关规定，本次股东大会现场会议推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票 7、全体股东对以上提案进行投

10、票表决 8、休会，统计现场投票结果 9、监票人宣读现场投票表决结果 10、统计表决结果（现场投票和网络投票） 11、主持人宣读股东大会决议 12、董事签署股东大会决议及会议记录 13、见证律师宣读法律意见书 14、主持人宣布会议结束 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 5 提案一提案一 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东：各位股东： 2020 年，公司董事会按照公司法 证券法等法律法规及公司章程 董事会议事规则等相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开

11、展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2020 年度工作重点和 2021 年经营计划报告如下： 一、一、2020年度公司总体经营情况年度公司总体经营情况 2020 年，受疫情的影响，全球经济遭受巨大冲击，且大宗金属原材料价格及美元汇率大幅波动、中美贸易冲突进一步加剧，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的挑战。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经营环境，公司审慎灵活应对，贯彻落实各项政府决策部署，在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，加大新客户、新项目和新产品的开发力度，抢抓业务订单、扩大

12、主要产品的市场份额和新产品的市场推广，同时，加快引进业务、经营管理及技术骨干人员，实施精益生产与管理，打造精益质量体系，不断优化公司管理架构和管理团队，保持运营效率及资产管理水平的持续稳步提升。2020 年度，公司实现营业收入为 58,419.48 万元，同比略微下降 4.21%；归属于上市公司股东的净利润为 5,552.77 万元，同比下降 35.27%。2020 年度公司主要经营情况如下： 1、完成首次公开发行股票、完成首次公开发行股票 2020 年 3 月，公司完成首发上市，成功募集资金 43,426.67 万元用于汽车、通信等精密金属部件建设项目和研发技术中心建设项目，进一步扩大公司精

13、密金属零部件产品的生产规模，提升公司的技术研发实力，增强公司的市场竞争力和整体实力，同时，公司财务状况得到优化，总资产和净资产增加、资产负债率下降，债务融资能力将得到增强。首发的完成使公司跨上了一个新的发展平台和进入了一个新2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 6 的发展阶段，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。 2、积极推进项目建设、积极推进项目建设 2020 年，公司汽车、通信等精密金属部件建设项目、研发技术中心建设项目、新建滤波器生产项目、新建 5G 陶瓷介质滤波器生产项目、投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目等实施进展顺利。汽车

14、、通信等精密金属部件建设项目累计投入 2,678.12 万元，研发技术中心建设项目累计投入 2,871.77 万元；新建滤波器生产项目建成 3 条滤波器生产线，并向全球知名的移动通信主设备商批量供应 5G 通讯滤波器；新建 5G 陶瓷介质滤波器生产项目进入试生产阶段，试产品已在下游相关客户进行验证；投资建设用于 5G 通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目已在进行规划设计等前期准备工作。 3、收购子公司少数股东权益、收购子公司少数股东权益 为进一步加强对子公司新凯紧固系统的整体经营控制，提升其经营决策效率，加快其发展速度，巩固其行业发展地位，增强其持续盈利能力和发展后劲，2020 年9 月，公

15、司以自有资金 15,433.00 万元收购自然人林巨强、孙梅分别持有的新凯紧固系统 43.65%、1.35%的股权，新凯紧固系统成为公司全资子公司。 4、提升管理效能，实现降本增效、提升管理效能，实现降本增效 2020 年，公司立足战略发展目标，优化生产管理各项业务流程，提高公司生产自动化程度，加强并完善内控制度建设，做好各类经营风险防控。持续吸引外部中高端人才，为公司加快规模发展和新产品应用领域扩展提供人才保障；根据各部门需求持续推进各类优化项目，规划通过 ERP、MES、HR 三大系统的数据集成，达成产销协同、计划协同、物料协同目标。各类优化项目完成后，将实现：生产计划与客户的需求相匹配，

16、客户满意度不断提高；生产周期缩短，生产效率提高；库存周转率提高，资金占用库存降低。 5、主营业务发展情况、主营业务发展情况 （1）移动通讯领域）移动通讯领域 2020 年，因客户需求发生变动，公司移动通讯领域产品销售数量下降，使得移动通信精密金属零部件产品销售收入同比有所降低。公司通过在移动通信结构件、2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 7 元器件、紧固件领域的持续积累、已较好掌握移动通信设备主要零部件的研发、生产技术的基础上，加大移动通信设备精密焊接、自动化组装技术、调试技术的研发投入，紧跟诺基亚、爱立信等通信设备制造商 5G 产品的研发步伐，逐步形成了

17、5G产品的纵向开发能力。公司新建滤波器生产项目、新建 5G 陶瓷介质滤波器生产项目、研发技术中心建设项目等涉及移动通信设备的业务进展顺利，研发出了多项新产品，形成了 4G/5G 滤波器设备的批量供应能力；组建具备陶瓷产品应用开发资深从业经验的专业技术、市场团队，已实现 CWG 产品样机小型化、轻量化，实现Monoblock 孔径大小和屏蔽方式上的优化，并持续致力于功能陶瓷器件、消费电子用外观和结构陶瓷件的研发、生产及客户开发。 公司始终密切关注移动通讯领域行业技术和市场需求的发展状况，加强 5G 通信介质材料、零部件和基站设备的开发投入，增强自身技术研发实力，为公司 5G移动通信设备业务发展做

18、好全面布局。同时，公司也在努力开拓国内外移动通讯行业其它客户业务合作的机会， 5G 业务正式大规模商用带来的移动通讯零部件及设备产品需求的增加将有利于推动公司移动通信业务增长。 （2）汽车及新能源汽车领域）汽车及新能源汽车领域 2020 年，全球汽车产销量同比大幅下降，客户需求因此下降，公司汽车及新能源汽车领域零部件产品销售收入同比降低。得益于前期冲压、冷镦和模具开发的技术积累以及产品研发的持续投入，公司汽车领域的核心零部件的国产化供应能力已逐步提升，新型汽车动力控制系统成型件冲压模具的研发及新型汽车变速箱油封复杂拉深件冲压模具的研发项目相关产品已进入量产阶段，汽车传动系统齿形精密拉深模具项目

19、还处于研发阶段， 预计 2021 年实现试生产及小批量供应。 前述技术的储备为公司开拓国内外传统能源、新能源和混合能源汽车的产品应用市场打下了良好基础，公司中控配套产品在德国大陆集团“BMW 项目”中实现首次配套供货；汽车智联雷达天线配套产品在德国大陆集团“大众汽车项目” 、 “通用汽车项目”实现首次配套供货；离合器变速箱配套产品在博格华纳“上汽集团项目” 、 “长城汽车项目” 、 “长安混合能源汽车项目”及“吉利汽车项目”中实现首次配套供货；座椅金属骨架配套产品在延锋“特斯拉 model S 项目” 、 “特斯拉 model Y 项目”及“北美2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021

20、 年 5 月 20 日 8 通用汽车项目”实现首次配套供货。 随着新能源、混合能源汽车技术的发展，汽车自动化、智联系统应用的逐步增加，基于全球汽车零部件巨头及国内知名汽车品牌对公司技术实力、产品品质及优异供应能力充分认可，未来公司汽车及新能源汽车领域的业务规模有望逐步提高。公司将继续保持并深化与现有优质客户的合作，同时继续加强新客户和新项目的开发力度，持续加大技术研发投入，紧跟客户产品研发步伐，与下游客户同步开发新产品，提高公司汽车及新能源汽车领域零部件产品的技术和竞争优势。 （3）电力电气领域）电力电气领域 2020 年，国家电网投资结构整体侧重信息化建设，重点聚焦大数据、工业互联网、5G、

21、人工智能等领域，强调加快现代信息通信技术推广应用、加快特高压工程项目建设、加快新型数字基础设施建设。因此，轨道交通、工业制造各领域实际发展不及预期，配电开关控制设备的市场需求下降，公司电力电气零部件销售收入同比降低。未来，公司将继续贯彻执行集团大客户政策，努力稳定现有主要客户销售规模，为其配电开关控制设备、家用电力器具制造等领域提供组件、紧固件等金属零部件产品；同时，加大高强度高韧性陶瓷面板开关的制备技术的研究开发力度，为未来抢占高端智能配电开关控制设备市场进行技术储备，多手段稳固公司电力电气领域业务发展。 （4）精密模具产品）精密模具产品 精密模具是精密加工的基础工艺装备，也是反映一个公司在

22、该领域技术水平的重要标志之一。公司自设立以来始终将模具开发能力及优化作为技术研发的重点之一，以达到客户对于精密拉深精度、产品特殊成型等性能要求，同时提高生产效率。报告期内，因移动通讯领域业务、汽车及新能源汽车领域、电气电气领域业务的发展不达预期，且公司承接的国内外新项目较多都处于开发设计之中，未进行交付并达到客户验收标准，因此，精密模具业务的未能实现稳定增长。 报告期内，公司经营业绩出现较大幅下滑主要原因为：一是受疫情影响，公司2020 年一季度开工率不足，而生产、管理等成本却有上升；二是受海外疫情扩散、长时间未能有效控制的影响， 海外客户的订单下达及公司货物交付都受到较大拖延，2020 年度

23、股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 9 公司及子公司外销比例及外销金额都出现了下降； 三是报告期内国内外移动通讯 5G建设未达预期，影响了公司移动通讯业务。为更好实现公司的业务能力提升与转型升级，公司加快研发技术中心建设项目的投入，提升精密金属部件的模具研发与工艺技术水平。同时，公司在功能电子陶瓷类产品领域，持续引进了高端研发与经营骨干人员，加大了研发设备与经费投入，报告期内人员费用和研发费用增加较快。上述因素导致公司报告期内经营业绩出现同比下滑。 为应对经营业绩的下滑风险，2021 年，公司将通过优化资源配置，聚焦精密金属零部件业务，通过抓住汽车及新能源汽车加快发展和

24、5G 基站快速建设的契机，加大该领域内精密冲压件、紧固件的业务拓展和订单交付；发挥好已经建成的移动通讯设备产能与交付能力，扩大移动通讯设备的订单获取与交付销售，形成移动通讯领域零部件与设备的一体化交付能力，提高整体竞争优势，更好地提升公司盈利能力。同时，公司进一步在功能电子陶瓷类产品领域加大投资，形成从陶瓷材料配方、具体产品研制到细分领域运用的全产业链覆盖和目标市场与客户定位，加快市场导入和规模化、产业化应用能力，依托公司的现有客户、品牌、精密制造与管理等优势，加快形成公司新的利润增长点。 二、二、2020年度公司收入与成本构成情况年度公司收入与成本构成情况 1、营、营业收入构成业收入构成 单

25、位：元 2020 年 2019 年 同比 增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 584,194,761.01 100.00% 609,897,588.40 100.00% -4.21% 分行业 制造业 584,194,761.01 100.00% 609,897,588.40 100.00% -4.21% 分产品 移动通信零部件 214,384,651.44 36.70% 210,065,570.79 34.44% 2.06% 汽车零部件 256,491,722.83 43.91% 258,806,324.12 42.43% -0.89% 电力电气零部件 65,279

26、,490.68 11.17% 75,290,691.31 12.34% -13.30% 其他 26,559,224.32 4.55% 17,330,007.65 2.84% 53.26% 精密模具 21,479,671.74 3.68% 48,404,994.53 7.94% -55.63% 分地区 内销 365,225,966.67 62.52% 352,430,177.18 57.79% 4.73% 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 10 外销 218,968,794.34 37.48% 257,467,411.22 42.21% -4.73% 2、占

27、公司营业收入或营业利润、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 584,194,761.01 421,856,647.56 27.79% -4.21% 3.03% -5.08% 分产品 移动通信零部件 214,384,651.44 148,092,725.88 30.92% 2.06% 15.65% -8.12% 汽车零部件 256,491,722.83 193,348,790.84 24.62% -0.89% 1.40% -

28、1.71% 电力电气零部件 65,279,490.68 52,055,490.40 20.26% -13.30% -10.91% -2.14% 分地区 外销 218,968,794.34 148,968,715.07 31.97% -4.73% -4.68% -7.33% 内销 365,225,966.67 272,887,932.49 25.28% 4.73% 7.79% -2.89% 3、公司实物销售收入情况、公司实物销售收入情况 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 移动通信零部件 销售量 万件 55,242.32 44,716.86 23.54% 生产量 万件 5

29、4,932.17 44,757.2 22.73% 库存量 万件 7,238.93 7,549.08 -4.11% 汽车零部件 销售量 万件 38,766.57 36,501.68 6.20% 生产量 万件 41,134.23 36,009.83 14.23% 库存量 万件 9,505.74 7,138.09 33.17% 电力电气零部件 销售量 万件 24,434.62 25,348.7 -3.61% 生产量 万件 24,326.99 23,705.22 2.62% 库存量 万件 4,286.25 4,393.87 -2.45% 4、营业成本构成、营业成本构成 按行业分类：按行业分类： 单位：

30、元 行业 分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 248,993,850.46 59.02% 251,126,927.90 61.33% -0.85% 制造业 直接人工 37,910,458.01 8.99% 40,331,781.57 9.85% -6.00% 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 11 制造业 制造费用及其他 134,952,339.09 31.99% 117,981,586.97 28.82% 14.38% 5、主要销售客户和主要供应商情况、主要销售客户和主要供应商情

31、况 （1）公司主要销售客户情况）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 211,029,049.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% （2）公司前）公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 48,388,255.02 8.28% 2 第二名 43,038,242.09 7.37% 3 第三名 41,193,599.63 7.05% 4 第四名 40,928,223.62 7.01% 5 第五名 37,480,728.85 6.42% 合计合计

32、- 211,029,049.21 36.13% （3）公司主要供应商情况）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 73,704,259.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% （4）公司前）公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 21,728,682.80 6.33% 2 第二名 15,517,894.08 4.52% 3 第三名 14,434,587.42 4.20% 4 第四名 11,883,563.77 3.46% 5 第五名

33、10,139,531.22 2.95% 合计 - 73,704,259.29 21.46% 6、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,795,186.85 16,604,209.56 -16.92% 不适用 管理费用 49,201,673.15 40,659,617.91 21.01% 不适用 财务费用 -10,837.02 -994,984.53 -98.91% 主要系受美元对人民币汇率变化影响，汇兑损益变动较大所致。 研发费用 30,164,318.84 24,377,285.97 23.74% 不适用 2020 年度股东大会议材料 会议

34、时间：2021 年 5 月 20 日 12 7、研发投入、研发投入 公司重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，不断增强公司的市场竞争力。 报告期内， 汽车传动系统齿形精密拉深模具的研发、 5G 铝板自动攻牙生产线的研发、 5G 高精密拉深模具及其自动化的研发、 精密拉深传递模具的研发及异形电气支架冲压、攻牙、组装自动化生产线的研发 5 个研发项目已结项； “研发技术中心建设项目”本年新增投入资金，配置了一批高精度的研发用加工机床、机器人和检测设备，提高了公司高精度模具的设计和加工能力。 报告期内，功能电子陶瓷类项目研发

35、加大了投入：高强度高韧性陶瓷面板开关的制备技术正处于研发阶段；超低损耗 5G 陶瓷介质滤波器正处于小试阶段，项目领衔开发团队人员获评“2020 年度苏州高新区科技创新领军人才” ，并入选了“苏州市 2020 年第四十二批科技发展计划(第二批姑苏领军人才)” ，获得了政府的肯定和大力支持；同时，公司引入了一批高端的技术骨干人才，并不断加大研发人员经费的投入，研发人员队伍得到不断提升和壮大，全面加强了公司相关研发项目的研发能力与技术水平。 （1）公司研发投入情况）公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 118 100 18.00% 研发人员数量占比 12.87%

36、 11.36% 1.51% 研发投入金额（元） 30,164,318.84 24,377,285.97 23.74% 研发投入占营业收入比例 5.16% 4.00% 1.16% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 8、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 593,799,482.03 620,564,852.65 -4.31% 经营活动现金流出小计 540,527,893.15 512,903,723.82 5.39% 经营活动产生的现金流量净额 5

37、3,271,588.88 107,661,128.83 -50.52% 投资活动现金流入小计 444,724,727.01 448,156.07 99,134.34% 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 13 投资活动现金流出小计 636,707,709.38 51,157,153.88 1,144.61% 投资活动产生的现金流量净额 -191,982,982.37 -50,708,997.81 278.60% 筹资活动现金流入小计 528,010,959.52 - 100.00% 筹资活动现金流出小计 165,676,177.31 24,750,000.0

38、0 569.40% 筹资活动产生的现金流量净额 362,334,782.21 -24,750,000.00 -1,563.98% 现金及现金等价物净增加额 220,088,122.51 32,649,733.76 574.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 1、2020 年度，投资活动现金流入小计同比增长 99,134.34%，主要系报告期收回理财产品金额增加所致。 2、2020 年度，投资活动现金流出小计同比增长 1,144.61%，主要系报告期购买理财产品金额增加所致。 3、2020 年度，投资活动产生的现金流量净额同比增长 278.60%，主要系报告期购买理财产品金额增

39、加所致。 4、2020 年度，筹资活动现金流入小计增加 528,010,959.52 元，主要系报告期首次公开发行成功募集资金到账所致。 5、2020 年度，筹资活动现金流出小计增加 569.40%， ，主要系报告期公司支付收购子公司新凯紧固系统 45%少数股权的金额较大所致。 6、2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额同比下降-1,563.98%，主要系报告期公司收到的筹资活动现金金额较大所致。 7、2020 年度，现金及现金等价物净增加额同比增长 574.09%，主要系报告期首次公开发行成功募集资金到账所致。 三、三、2020公司资产构成情况公司资产构成情况 单位：元 2020 年末

40、2020 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 339,715,183.17 30.70% 95,143,084.65 15.28% 15.42% 应收账款 221,200,088.23 19.99% 196,356,471.30 31.54% -11.55% 存货 119,073,967.01 10.76% 82,537,771.25 13.26% -2.50% 固定资产 204,544,889.99 18.49% 147,942,571.00 23.77% -5.28% 在建工程 11,650,636.25 1.05% 34,419,154.74 5.53% -

41、4.48% 短期借款 12,706,111.11 1.15% - 0.00% 1.15% 2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 14 长期借款 50,000,000.00 4.52% - 0.00% 4.52% 交易性金融资产 123,375,059.82 11.15% 17,000,000.00 2.73% 8.42% 应收票据 12,878,366.80 1.16% 1,613,935.06 0.26% 0.90% 预付款项 4,246,992.46 0.38% 1,474,026.87 0.24% 0.14% 其他应收款 1,268,509.87 0.1

42、1% 3,299,525.05 0.53% -0.42% 其他流动资产 11,066,774.55 1.00% 2,405,213.32 0.39% 0.61% 无形资产 36,255,592.34 3.28% 26,879,596.91 4.32% -1.04% 递延所得税资产 4,221,085.50 0.38% 2,424,401.91 0.39% -0.01% 四、四、2020主要控股参股公司经营情况主要控股参股公司经营情况 2020 年，公司控股子公司新凯紧固系统实现净利润 23,496,676.96 元，占 2020年度公司归属于上市公司股东的净利润的比例达 42.32%。 单位：

43、元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新凯紧固系统 子公司 汽车领域的精密金属制造与销售 21,000,000 231,423,913.52 173,110,072.42 217,879,166.57 26,987,623.78 23,496,676.96 五、五、2020 年度公司董事会日常工作情况年度公司董事会日常工作情况 2020 年度，公司董事会严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所上市规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不断提高公司的治理水平；公司股东大会、董事会、监事会及经营层运作正常，董事会各

44、专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责，管理效率不断提高，促进了公司的规范及高效运作。同时，督促公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不断学习，提升自身水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、实现规范发展。 （一）规范运作情况（一）规范运作情况 报告期内全年共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，根据公司章程规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决，涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了同意的独立意见。公司董事会认真执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进各项工作，切实按照有关规定履行职责。 （二）董事履职情况（二）董事履职情况 2020 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效

45、决策，持续深入开展公司2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 15 治理活动，对提交各专委会、董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。 公司独立董事严格按照 公司章程独立董事工作制度 等相关规定勤勉尽责、廉洁自律、忠实履行各项职责，积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行考察，通过和公司管理层谈话、查阅档案材料等方式，了解公司的经

46、营情况、内部控制和财务状况及董事会各项决议的执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切联系， 关注公司重大事项的进展以及外部经济环境变化对公司经营的影响，结合自身专业优势， 对公司的未来发展提出了建设性的意见； 对公司 2019 年度利润分配方案、2019 年度财务决算报告、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 （三）（三）董事会专门委员会履职情况董事会专门委员会履职情况 报告期内，董事会各专门委员会根据上市公司治理准则 公司章程和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业

47、性的建议。 1、战略委员会、战略委员会 董事会下设的战略委员会由3名董事组成， 由董事长担任召集人， 主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出异议。 报告期内， 战略委员会严格按照 董事会战略委员会实施细则开展各项工作，共召开了3次战略委员会会议，对公司增加经营范围、开展外汇套期保值业务、收购子公司少数股东权益等事项进行审议，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。同时结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。 2、审计委员会、审计委员会 董事会下设的审计委员会由3名董事组成， 其中2名为独立董事， 1名独立董

48、事为2020 年度股东大会议材料 会议时间：2021 年 5 月 20 日 16 会计专业人士并担任召集人。报告期内，审计委员会严格按照上市公司监管部门规范要求以及审计委员会工作细则开展各项工作，充分发挥了审核与监督作用，共召开了9次审计委员会会议， 重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、 内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、关联交易等事项进行审议，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司2020年度报告及时准确披露。 3、薪酬与考核委员会、薪酬与考核委员会 董事会下设的薪酬与考核委员会由3名董事组成，

49、其中2名为独立董事，并以1名独立董事担任召集人。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员实施细则开展各项工作，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，对2019年度公司董事、高级管理人员取得税前薪酬及独立董事津贴发放标准进行了审议，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。 4、提名委员会、提名委员会 董事会下设的提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会严格按照提名委员会实施细则开展各项工作，共召开了 2 次提名委员会会议，对公司董事会换届选举、聘任高管等事项进行了审议，未发现公司法及相关法律法规规定禁止担任上市公司董

50、事、高管的情形及其他不符合上市公司治理准则的情形，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。 六、六、2021 年公司发展展望年公司发展展望 （一）行业发展趋势及市场竞争格局（一）行业发展趋势及市场竞争格局 1、金属零部件行业、金属零部件行业 我国金属零部件行业内企业数量较多，主要集中在长三角、珠三角和环渤海等经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过80%的金属产品制造企业。行业内专业从事金属制造服务的企业多为民营企业，其资金实力、技术装备及生产工艺等综合性实力偏弱， 行业集中度不高， 我国尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。 目前，行业内大部分企业总体的技术水平、研发能力与国外企业相比