东方钽业：2018年年度报告.PDF

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1、宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵文通、主管会计工作

2、负责人柴慧萍及会计机构负责人公司负责人赵文通、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)柴慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柴慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜滨 董事 出差 丁华南 王凡 独立董事 出差 何雁明 鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述，譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，

3、投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述，譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险见“第四节公司面临的风险见“第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及对策” 。九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及对策” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不

4、以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节 公司治理 . 63 第十节 公司债券相关情况 . 69 第十一节 财务报告 . 70 第十二节 备查文件目录 . 172 第一节 重要提示、目录和释义 .

5、 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节 公司治理 . 63 第十节 公司债券相关情况 . 69 第十一节 财务报告 . 70 第十二节 备查文件目录 . 172 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、

6、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 西材院 指 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 钛材分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司钛材分公司 光伏材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司光伏材料分公司 研磨材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司研磨材料分公司 能源材料分公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司 置入资产 指 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 28%股权 置出资产 指 东方钽业钛材分公司、光伏材料分公司、研磨材料分公司、能源材料分公司以及公司位于大武口区工业园区的相关公辅设施等相关资产及负债 元 指

7、 人民币元 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称 东方钽业 公司的外文名称（如有） Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OTIC 公司的法定代表人 赵文通 注册地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码

8、 753000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦宏武 党丽萍 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全

9、文 6四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916400007106545275 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称冶炼厂）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440 股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称东方有色集团公司）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533

10、,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。2008 年 1 月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011 年 11 月，本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司的股份变更为 201,916,800 股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼

11、 1101 签字会计师姓名 朱珉东、刘国辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入（元） 1,095,458,919.50 945,074,614.04945,057,241.8215.91%871,137,228.14 871,137,228.14宁夏东方钽业股份有限公司 20

12、18 年年度报告全文 7归属于上市公司股东的净利润（元） 29,885,298.31 -380,023,225.05-380,023,225.05107.86%29,004,856.59 29,004,856.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,808,289.04 -397,009,925.76-397,009,925.76104.99%-328,540,668.57 -328,540,668.57经营活动产生的现金流量净额（元） 62,446,461.86 235,960,759.14235,960,759.14-73.54%343,067,398.53 343,

13、067,398.53基本每股收益（元/股） 0.0678 -0.8621-0.8621107.86%0.0658 0.0658稀释每股收益（元/股） 0.0678 -0.8621-0.8621107.86%0.0658 0.0658加权平均净资产收益率 2.68% -29.34%-29.34%32.02%1.98% 1.98% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减2016 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产（元） 1,808,452,987.48 2,043,014,710.142,043,014,710.14-11.48%2,821,044,193.51 2,8

14、21,044,193.51归属于上市公司股东的净资产（元） 1,129,129,888.50 1,105,457,318.481,105,457,318.482.14%1,484,726,787.59 1,484,726,787.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中

15、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 239,575,271.77277,933,620.62301,291,039.55 276,658,987.56归属于上市公司股东的净利润-28,978,421.899,524,391.2422,764,845.70 26,574,483.26归属于上市公司

16、股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,605,896.906,935,237.0421,021,298.87 22,457,650.03经营活动产生的现金流量净额11,581,062.1918,410,974.8035,035,558.72 -2,581,133.85宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准

17、备的冲销部分） -139,094.67637,072.64-4,487,737.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,669,422.9015,689,799.0913,604,576.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 500,000.00500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,256.

18、04686,653.98347,956,804.99 减：所得税影响额 8,100.0011,100.0016,644.16 少数股东权益影响额（税后） 11,475.0015,725.0011,475.00 合计 10,077,009.2716,986,700.71357,545,525.16 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释

19、性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、原子能、太阳能等领域。

20、 公司行业地位稳定，具有较强的市场竞争优势。公司与美国、德国、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛的合作关系。 钽、 铌及其合金制品等系列产品多次荣获 “对外贸易出口名牌” 、 “中国名牌产品”称号。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式：原辅料一般由采购部直接负责采购；部分原材料由采购部负责组织各业务单位完成独立采购。 2、生产模式：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立进行产品的生产。 3、销售模式：公司各业务单位有专门的销售团队从事市场开发和产品销售工作，销售部负责对市场和销售工作进行宏观管控。 4、科研开发模式：由公司技术部组织各生产科研单位独立进行科研开发。

21、报告期内公司主要经营模式无重大变化。 （三）主要的业绩驱动因素 1、战略驱动因素：从追求经营规模的企业战略转向追求效益的经营战略，建立了以提高经营运行质量为中心、以提质增效为抓手的经营计划。 2、结构驱动因素：逐步优化和调整产业结构，大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业，重点维护技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业，妥善地收缩货款回收差、边际贡献低、亏损严重的问题产业。 3、管理驱动因素：对外抓市场，对内强管理，积极推进技术进步和质量提升，严格控制各类风险，保证资金运转正常，使公司逐步走向健康发展的轨道。 4、技术驱动因素：以公司科技发展战略为指导，坚

22、持创新提质，持续提升公司的自主研发能力。加快推进高比容钽粉、高端钽铌制品等关键技术的研究，重点开展钽粉的重大技术质量攻关项目。 （四）报告期内发生的重大变化 公司2018年11月9日召开的七届十一次董事会会议和2018年11月28日召开的公司2018 年第三次临时股东大会分别审议通过了关于公司的议案 、 关于公司拟签署的议案及关于公司拟签署的议案 。公司拟以截至评估基准日（2018年2月28日）经评估确认的钛材分公司、光伏材料分公司、研磨材料分公司、能源材料分公司以及公司位于大武口区工业园区的相关公辅设施宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10等相关资产及负债（以下简称“置出资

23、产” ） ，与中色东方所持有的截至评估基准日经评估确认的西材院28%的股权（以下简称“置入资产” ）二者中的等值部分进行置换。依据评估机构出具的资产评估报告显示，公司拟置出的资产价值高于拟置入的西材院28%股权价值，由中色东方向公司以现金方式支付差额部分。 2018年11月30日，公司资产置换交割完成，剥离了相关产业，不再从事铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料产品的研发、生产。 （五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 2018年，经济全球化遭遇波折，世界经济增速放缓，特别是中美经贸摩擦给企业生产经营带来不利影响，未来走势存在不确定，消费和投资下滑

24、使钽铌行业的发展难以在短期内复苏。 公司是国家高新技术企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心；公司行业地位稳定，50多年的发展沉淀，使公司拥有钽铌全系列产品，形成完整的产品链体系，形成公司核心竞争力。在行业内产品具有较强的市场竞争力，市场占有率高。在钽铌产业研发投入、科技创新，钽铌产品的分析检验、行业标准的制定等方面在国内发挥了不可替代的作用。中国有色金属工业协会钽铌分会办事机构设在东方钽业，公司是“国际钽铌研究中心(TIC） ”执行委员单位。公司在引领钽铌产业的发展，在国家钽铌产业发展战略的制定方面，承担重要的责任，发挥积极的作用。 二、主要资产重大变化情况二、主要资

25、产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 与期初相比减少 58.23%，系报告期内资产置换置出固定资产影响。 无形资产 与期初相比减少 65.87%，系报告期内资产置换置出无形资产影响。 在建工程 与期初相比减少 97.22%，系报告期内在建工程完工结转固定资产。 应收票据 与期初相比减少 66.95%，系报告期内票据到期解付及用于偿还负债。 预付款项 与年初相比增加 154.19%，系报告期内预付进口增值税增加，未最终结算。 其他应收款 与年初相比增加 194.91%，系报告期内应收往来款增加。 其他流动资产 与年初相比减少 41.44

26、%，系报告期内增值税留抵减少。 长期股权投资 与年初相比增加 2141.05%， 系报告期内资产置换后增加对西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司的投资。 开发支出 与年初相比增加 103.65%，系报告期内研发支出资本化课题未结题。 其他非流动资产 与期初相比减少 100.00%，系报告期内预付工程款转入固定资产。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务，也是公司盈利能力和经济增长的主要着眼点。公

27、司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心。公司核心竞争及持续发展能力主要体现在以下方面： （1）品牌优势 公司钽铌铍稀有金属新材料产业在行业内具有突出的地位。公司与全球大型电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系，具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中企业品牌优势明显。 公司生产的宝山牌钽粉及钽丝是中国名牌产品。公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶材、铍合金制品均被授予宁夏名牌产品。 （2）技术优势 公司长期坚持把技术进步

28、放在首位，走生产和科研相结合的发展道路，钽粉研究水平已达300,000微法伏/克，钽丝研究水平达到直径0.06毫米以下。 近10年以来，公司共承担完成国家和省部级科研课题115项，获得国家和省部级科技奖励13项，有10项重点产品被评为国家级新产品，拥有38项国际专利。 （3）研发优势 公司通过聘用两级专家、三级工程师和两级技师，建立和健全了人才发展通道，为技术人员搭建了发展平台，为东方钽业创建了一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心，配备了先进的分析检测设备，生产线装备水平高，同时拥有实践经验丰富的研究团队，具有独立的研究、开发和设计能力。

29、公司有国务院政府特殊津贴专家4人，自治区政府特殊津贴专家2人，具有中高级以上职称220人，高级技师及技师84人。 公司每年的研发经费投入较大，公司先后成功地完成了“超高比容钽粉” 、 “中高压比容钽粉” 、 “电容器阳极引线用钽丝”等多个国家级重点生产技术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖” ，在钽粉、钽丝领域研制开发了多个品级的系列产品，钽粉、钽丝及铌制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先进行列。 （4）营销网络优势 在五十多年的发展过程中，公司与世界众多知名企业建立了稳定的客户和合作伙伴，逐步树立了自身的营销优势，保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营

30、销相结合的经营理念，凭借良好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、素质相对较高的营销人才队伍，建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。 （5）管理优势 公司已构建了完善的法人治理结构，不断地引进先进管理理念和管理方式，促进企业持续的管理创新。公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系，公司规范包括质量管理和环境职业安全健康管理在内的21项业务流程，通过新增和修改，建立健全了各项流程匹配的236项制度，全方位组建了公司制度体系，推动公司业务管理流程化、标准化和制度化。公司秉宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12承“团结 拼搏 激情

31、 超越”的企业精神和“钽铌行业的领跑者，高端材料的制造商”的企业愿景，积极推行卓越绩效管理模式。公司以对标管理为驱动，以市场为核心，不断优化资源配置，提升过程运行效率。 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）报告期内公司总体经营情况 2018年，面对国内经济增速放缓，有效投资增长乏力，钽粉钽丝传统产业竞争加剧、新产业持续亏损等诸多挑战和压力，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，按照董事会制定的2018年实现扭亏为盈目标任务，公司以推进资产重组、回归主

32、业为方向，以提质增效、瘦身健体为抓手，坚持抓重点、抓难点、抓关键，真抓实抓，落实各项工作任务，经营运行质量全面提升。 公司实现营业收入10.95亿元，同比增长15.91%。利润总额3,033.57万元。出口额8,495万美元，其中，新品实现销售2,482万美元。 截止2018年12月末，公司资产总额18.08亿元，负债总额6.75亿元，资产负债率37.33%。 （二）报告期内公司的主要工作 1、突出主业精准施策，市场竞争力显著增强，实现全面盈利 公司坚持以提高经营运行质量为中心，实行“一厂一策、一品一策”的营销方针，突出钽铌主业，更加注重成本与利润的对比核算，更加注重客户的差别需求，全力以赴开

33、拓市场，努力获取有质量的市场订单。 一是深耕主导产品，销量再创新高。公司根据产品特点，加大与重点电容器客户的高层互动，合理制定营销策略，及时调整产、供、销节奏，深耕主导产品市场，钽粉、钽丝和钽铌制品等常规产品的销量、收入和利润均有显著提高。 二是瞄准高端市场，需求大幅提升。大力开发技术含量高、市场前景好、盈利能力较强的金属材料产品市场。全力开拓高温合金添加剂、电光源、超导材料、光学用靶材等产品，在确保老客户市场份额的基础上，成功开发多家新客户。 2、打赢提质增效、瘦身健体攻坚战。 一是瘦身健体卓有成效。在公司董事会统一领导下，启动公司资产重组工作,积极与上级部门及交易各方就本次资产重组工作反复

34、探讨、沟通，确定了资产置换及对外投资暨关联交易方案 。将东方钽业所属的钛材分公司、光伏材料分公司、研磨材料分公司、能源材料分公司以及公司位于大武口区工业园区的相关公辅设施等相关资产及负债（以下简称“置出资产” ） ，与中色东方所持有的西材院28%的股权进行置换。 西材院是我国唯一的铍材科研生产基地，资产质量较高，持续盈利能力较强。收购西材院28%股权，有利于公司进一步布局稀有金属研发、生产。资产置换后，公司各项资源集中于钽铌主业，有助于加快转型升级和结构调整力度，公司资产质量得到有效改善，增强了公司的资本实力和可持续发展能力。同时享受对应的投资收益，极大地改善公司的业绩状况。 二是提质增效成效

35、显著。持续优化生产工艺，加快处理废料废渣，加强废料综合利用，盘活资金。系统推进“降单耗，提收率”工作，全面引入竞价及议价机制，提高议价能力。通过工艺改进、修旧利废、削峰填谷等措施，节约资金。 3、注重品质改进创新，技术实力稳步提升 一是持之以恒抓科研。 2018年公司设立科研项目44项， 新立29项， 结转15项， 开题率100%。 二是精准发力抓改进。以问题为导向，重点瞄准客户关注的重复性质量问题，设立10个宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14质量攻关项目。 三是针对提高产品成材率、降低单耗、设备改进等方面存在的问题，共开展17项QC课题。实行月度汇报、季度总结、严格考核

36、的管理机制。钽丝分厂烧结班组、湿法分厂分解班组获全国优秀质量信得过班组，分检中心光谱QC小组、钽粉分厂中高压QC小组获有色行业优秀质量管理小组。 4、严控“两金”防范风险，多措并举持续加强 紧盯 “两金（存货、应收账款） ”压控目标，及时跟踪“两金”占用情况，定期进行对比分析，查找上升的原因，严控“两金”占用。 一是合理控制存货占用。按照公司下达的存货占用考核指标，合理细化月产量计划，严格按订单组织生产，控制备料数量，减少产成品的积压；着力提升各生产单位废料消化及处置能力，提高产品成材率，降低废料占用；发挥海外公司的桥头堡作用，密切关注原料价格变化，降低采购成本。 二是规范压降应收账款。严格执

37、行应收账款管理办法和赊销客户信用等级管理办法，完善应收账款长效机制，控制风险敞口。 三是强化货币资金管理。高度重视并积极做好金融机构融资授信工作，公司12月末银行贷款余额5.4亿元，较年初压缩2亿元。紧盯汇率走势，规避汇率波动风险。 5、规范管理提高效能，夯实基础行稳致远 一是抓实内控制度管理。二是抓实流程审批管理。三是抓实人力资源管理。四是抓实绩效考核管理。突出利润考核，突出“两金占用”考核。五是抓实科技工作管理。六是抓实质量控制管理。七是抓实设备工程管理。八是抓实证券法务管理。九是抓实对外投资管理工作。十是抓实保密工作。 6、坚守红线绿色发展，安全环保形势平稳 公司牢固树立“安全环保”红线

38、意识，不断深化重大危险源、中高度风险、重要环境因素的专项治理，狠抓隐患排查、责任落实、健全管理制度和完善监管，保持了安全环保形势的总体平稳。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,095,458,919.50 100%945,057,241.82100% 15.91%分行业 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15加工制造业 1,065,256,

39、947.49 97.24%911,735,080.3196.47% 16.84%贸易 6,680,000.46 0.61%7,974,527.760.84% -16.23%其他业务 23,521,971.55 2.15%25,347,633.752.68% -7.20%分产品 钽铌及其合金制品 774,028,758.67 70.65%595,363,910.2663.00% 30.01%钛及钛合金制品 110,060,289.35 10.05%158,993,144.8216.82% -30.78%能源材料 151,391,834.58 13.82%109,881,831.5311.63%

40、37.78%碳化硅 13,208,554.59 1.21%17,740,234.211.88% -25.54%其他 23,247,510.76 2.12%37,730,487.253.99% -38.39%其他业务 23,521,971.55 2.15%25,347,633.752.68% -7.20%分地区 国内销售 526,758,295.22 48.09%516,051,782.7654.61% 2.07%国外销售 568,700,624.28 51.91%429,005,459.0645.39% 32.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产

41、品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 加工制造业 1,065,256,947.49 901,521,328.3515.37%16.84%-0.13% 14.38%贸易 6,680,000.46 5,512,278.3217.48%-16.23%-14.18% -1.98%分产品 钽铌及其合金制品 774,028,758.67 610,842,974.1721.08%30.01%17.93% 8.08%钛及钛合金制品 110,0

42、60,289.35 122,757,776.92-11.54%-30.78%-30.57% -0.34%能源材料 151,391,834.58 138,867,456.708.27%37.78%31.97% 4.04%碳化硅 13,208,554.59 9,464,262.8628.35%-25.54%-80.54% 202.46%其他 23,247,510.76 25,101,136.02-7.97%-38.39%-58.49% 52.29%分地区 国内销售 503,236,323.67 442,488,469.7712.07%2.55%-16.92% 20.61%国外销售 568,700,

43、624.28 464,545,136.9018.31%32.56%23.40% 6.06%宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 加工制造业 销售量 吨 8,111.7310,589.6 -23.40%生产量 吨 7,300.4310,230.85 -28.64%库存量 吨 30.95842.25 -96.33%相关数据同比

44、发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期库存量同比降幅 96.33%主要系压降存货，消耗库存所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工制造业 原材料 706,699,356.2477.91%589,581,319.0364.85% 19.86%加工制造业 人工工资 75,390,080.748.31%96,857,170.0510.65% -2

45、2.16%加工制造业 折旧 78,811,571.188.69%130,161,421.1614.32% -39.45%加工制造业 能源 23,974,301.872.64%60,680,203.586.67% -60.49%加工制造业 其他 16,646,018.321.84%25,385,448.762.79% -34.43%小计 901,521,328.3599.39%902,665,562.5899.29% -0.13%贸易 原材料 5,512,278.320.61%6,422,832.950.71% -14.18%小计 5,512,278.320.61%6,422,832.950.7

46、1% -14.18%合计 907,033,606.67100.00%909,088,395.53100.00% -0.23%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17钽铌及其合金制品 原材料 478,094,331.4352.71%336,778,601.0837.05% 41.96%钽铌及其合金制品 人工工资 53,467,351.725.89%69,209,835.807.61% -22.75%钽铌及其合金制品 折旧 52,424,983.625.78%63,303,0

47、67.916.96% -17.18%钽铌及其合金制品 能源 16,739,205.301.85%42,075,427.404.63% -60.22%钽铌及其合金制品 其他 10,117,102.101.12%6,595,432.510.73% 53.40%小计 610,842,974.1767.35%517,962,364.7056.98% 17.93%碳化硅 原材料 9,464,262.861.04%27,843,741.083.06% -66.01%碳化硅 人工工资 0.000.00%3,991,917.060.44% -100.00%碳化硅 折旧 0.000.00%9,712,966.2

48、91.07% -100.00%碳化硅 能源 0.000.00%3,090,528.320.34% -100.00%碳化硅 其他 0.000.00%3,987,810.070.44% -100.00%小计 9,464,262.861.04%48,626,962.825.35% -80.54%能源材料 原材料 126,001,978.5913.90%91,366,339.3210.05% 37.91%能源材料 人工工资 4,191,741.340.46%4,503,058.220.50% -6.91%能源材料 折旧 3,830,327.960.42%5,918,880.580.65% -35.29

49、%能源材料 能源 3,119,966.600.34%3,044,751.100.33% 2.47%能源材料 其他 1,723,442.210.19%396,086.000.04% 335.12%小计 138,867,456.7015.31%105,229,115.2211.58% 31.97%钛及钛合金制品 原材料 77,036,561.938.49%110,128,838.9012.11% -30.05%钛及钛合金制品 人工工资 15,371,242.041.69%11,741,306.111.29% 30.92%钛及钛合金制品 折旧 22,246,517.512.45%32,629,554

50、.303.59% -31.82%钛及钛合金制品 能源 3,405,983.610.38%8,422,836.830.93% -59.56%钛及钛合金制品 其他 4,697,471.830.52%13,881,795.081.53% -66.16%小计 122,757,776.9213.53%176,804,331.2219.45% -30.57%其他 原材料 21,614,499.752.39%29,886,631.603.29% -27.68%其他 人工工资 2,359,745.640.26%7,411,052.860.82% -68.16%其他 折旧 309,742.090.03%18,5