梅轮电梯：2018年年度报告（更正版）.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 166 公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司浙江梅轮电梯股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钱雪林钱雪林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈艾高陈艾高 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈艾高陈艾高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本次董事会审议通过的公司201

3、8年度利润分配预案为： 以总股本307,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利为人民币15,350,000.00元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险

4、提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请详见“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46

5、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 166 2018 年年度报告 4 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 梅轮电梯 指 浙江梅轮电梯股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 施塔德、施塔德电梯 指 公司全资子公司，江苏施塔德电梯有限公司 施塔德安装 指 施

6、塔德电梯全资子公司，江苏施塔德电梯安装有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江梅轮电梯股份有限公司 公司的中文简称 梅轮电梯 公司的外文名称 ZHEJIANG MEILUN ELEVATOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 MEILUN 公司的法定代表人 钱雪林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓军 陈冰冰 联系地址 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 绍兴市柯北工业园区齐陶路8

7、88号 电话 0575-85660183 0575-85660183 传真 0575-85663000 0575-85663000 电子信箱 guoxjzjml.cc chenbbzjml.cc 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绍兴市柯北工业园区梅中路576号 公司注册地址的邮政编码 312065 公司办公地址 绍兴市柯北工业园区齐陶路888号 公司办公地址的邮政编码 312065 公司网址 www.zjml.cc 电子信箱 meilunzjml.cc 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 20

8、18 年年度报告 5 / 166 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅轮电梯 603321 无变更 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区庆春广场西子国际 TA28 楼 签字会计师姓名 郭宪明、吴宏量 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代

9、表人姓名 方欣、廖妍华 持续督导的期间 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度， 即 2017 年 9 月 16 日-2019 年 12 月 31日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 737,618,831.68 731,900,552.75 0.78 780,793,166.81 归属于上市公司股东的净利润 50,141,980.59 76,644,439.57 -34.58 90,615,543.32 归属于

10、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,374,581.85 60,166,991.70 -64.47 81,045,214.97 经营活动产生的现金流量净额 64,110,995.11 93,249,931.44 -31.25 49,687,805.42 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,025,855,253.10 1,004,156,989.80 2.16 502,405,152.18 总资产 1,533,359,798.14 1,508,883,871.62 1.62 970,815,387.24 2018

11、年年度报告 6 / 166 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.16 0.31 -48.39 0.39 稀释每股收益（元股） 0.16 0.31 -48.39 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.07 0.24 -70.83 0.35 加权平均净资产收益率（%） 4.95 11.86 减少6.91个百分点 20.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.11 9.31 减少7.20个百分点 18.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

12、适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润 2018 年比 2017 年减少 34.58%，主要系受供求关系影响，产品销售价格下降，主要大宗原材料价格涨幅较大，并维持在较高水平，原材料价格的上涨传导至公司主要原材料成本及外购部件的成本上涨，从而导致公司毛利率降低，影响利润。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2018 年比 2017 年减少 64.47%，主要系母公司 2018 年理财收益较多导致非经营性损益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 2018 年比 2017 年减少 31.25%，主要系 18 年预付账款增加所致。 基本每股收益由 2017 年的 0.31 元/股减少到

13、 2018 年的 0.16 元每股，主要系归属于上市公司股东的净利润由 2017 年的 76,644,439.57 元下降为 2018 年的 50,141,980.59 元。 扣除非经常性损益后的基本每股收益由 2017 年的 0.24 元/股减少到 2018 年的 0.07 元每股，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由 2017 年的 60,166,991.70 元下降为2018 年的 21,374,581.85 元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同

14、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 166 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三

15、季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 107,863,091.61 239,106,577.80 161,193,473.03 229,455,689.24 归属于上市公司股东的净利润 7,221,609.82 28,330,401.96 10,502,719.70 4,087,249.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,069,761.60 21,277,012.90 7,036,502.18 -8,008,694.83 经营活动产生的现金流量净额 2,443,489.85 -12,590,813.78 46,998,313.31 27,26

16、0,005.73 造成公司第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润波动差异较大的原因系梅轮电梯主要非经常性损益为政府补助和理财收益，理财收益到期一次性收取确认收入，政府补助按实际收到时确认收入，导致非经常性损益每月发生不均衡，因此导致梅轮电梯归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润波动较大。 经营性现金流的波动差异较大，系客户电梯按批验收，因此有大批量的验收收款的情况下，部分月份会较高。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018

17、年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -899,451.43 -168,916.93 4,485,060.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,176,958.58 13,050,453.28 3,873,500.94 委托他人投资或管理资产的损益 26,150,758.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 271,683

18、.72 226,403.10 215,622.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,554.04 -137,245.13 -316,561.25 2018 年年度报告 8 / 166 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,374,584.98 2,963,536.90 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,057,104.26 -2,867,831.43 -1,650,830.53 合计 28,767,398.74 16,477,447.87 9,570,328.35 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适

19、用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和产品（一）公司主要业务和产品 梅轮电梯于 2017 年 9 月在上海证券交易所上市，公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。 公司主要产品如下： 类型 图示 产品名称 型号 额定载重 额定速度 乘客电梯 曳引式客梯 ML-K 2000kg

20、 4.0m/s 曳引式客梯 ML-K 1600kg 3.0m/s 观光电梯 ML-G 1600kg 2.0m/s 病床电梯 ML-B 1600kg 2.5m/s 曳引式客梯(原品牌) ML-K 1600kg 1.75m/s 无机房客梯(原品牌) ML-W 2000kg 1.75m/s 曳引式客梯 ML-PE01 1000kg 1.75m/s 曳引式客梯(进口) ML-K 1000kg 1.75m/s 无机房客梯 EC3 1150kg 1.75m/s 消防电梯 FSLX 1350kg 1.75m/s 别墅电梯 ML-M 400kg 0.4m/s 2018 年年度报告 9 / 166 载货电梯 无

21、机房载货电梯(原品牌) ML-WH 2000kg 1.75m/s 无机房货梯 ML-WH 3000kg 0.5m/s 无机房汽车电梯 ML-WQ 3000kg 0.5m/s 曳引式货梯 ML-H 3200kg 1m/s 曳引式货梯 ML-H 3000kg 1m/s 曳引式货梯 ML-H 5000kg 0.5m/s 曳引式货梯 ML-H 8000kg 0.5m/s 汽车电梯 ML-Q 8000kg 0.5m/s 杂物电梯 杂物电梯 ML-Z 300kg 1.0m/s 自动扶梯 自动扶梯 FSL H24.09m 30 自动扶梯 FSL30B1000-0.5 H8.4m 30 自动扶梯 ML H6m

22、 35 自动人行道 自动人行道 FSL1000-0.5 L80.2m 0 自动人行道 FSL L40.88m 12 自动人行道 FLS1000/0.65-12(SDS) L37.24m 12 自动人行道 ML L30m 12 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司采取全产业生产运营模式，从物料采购到生产制造，从研发设计到安装维保，从物流配送到营销网络，涵盖产业链上的各个环节，注重电梯产品的全产业链可控性，为客户提供安全可靠的电梯相关产品。 1 1、采购模式、采购模式 公司采购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件、生产辅助材料等。公司的物料采购由采购部与生产部执行。采购部负责规范市场信

23、息的收集，对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。 2018 年年度报告 10 / 166 公司根据市场和自身发展的情况，制定生产计划。生产部根据生产计划制定采购计划，物料需求由物料申请部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，并开具外购申请单，生产部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单， 经相关权责人员审批后进行采购。采购订单发出后，采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进

24、行跟踪。采购产品验证参照进料检验规范执行。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。当采购物资不合格时，由质量部出具质检说明，填写不合格品评审处置单，提交生产部及技术研发部会审，经审批后进行退货或降级处理。生产部、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制，各部门间通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。 2 2、生产模式、生产模式 公司严格按照合同（订单）进行“以销定产”的生产模式。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中绝大部分为定制产品，公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品

25、，形成了“以销定产”的经营模式，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。 3 3、营销服务模式、营销服务模式 （1）产品销售模式 公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分，主要以内销为主，内销采取直销与经销相结合的模式，外销采用以经销为主的模式。 （2）居间服务模式 在直销模式下，公司为扩大销售规模，保持市场竞争地位，公司会采用居间服务模式推广业务，即公司在产品直销时，通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易，最终与客户直接签订销售合同。 （3）安装维保模式 1）安装模式 公司电梯产品销售时，相关产品的安装采取以下几种方式： 在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提

26、供电梯设备，另一方面也需要为客户提供电梯的安装服务。 直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款 （质保期内维保免费），公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入，并从客户处获取安装价款。针对大包合同项目中的安装服务，一般情况下，公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保公司进行，公司对该安装过程提供技术支持及监控，并支付相应的安装成本。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯安装的质量，如果该地区经销商具有安装资质，公司一2018 年年度报告 11 / 166 般会将安装业务委托给该经销商进行

27、。此外，公司对重大政府项目及周边地区的项目等，也存在自行安装电梯的情况，在自行安装电梯过程中，会外购部分辅助安装工程劳务。 在公司与客户签订的直销买断设备项目中，公司只需向客户提供设备，而不负责设备的安装，合同中只包含设备价款。在这种模式下，电梯设备的安装经公司同意，由客户委托具有安装资质的公司进行电梯安装，公司对该安装过程提供技术支持及监控。 经销商经销项目中，公司只需向经销商提供设备，而不负责设备的安装，经销合同中只包含设备价款。在这种模式下，经公司同意，最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同，公司对该安装过程提供技术支持及监控。 公司对于第三方安装单位的

28、监控指导措施主要有： 1） 制定电梯安装安全及合作单位的选择标准，检查安装单位有无取得相关许可资质、有无办理开工告知和监督检验手续；2）提供安装技术指导，对合作单位的安装施工方案及安全技术保护措施进行评审，指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导；3）加强电梯安装工地的监督检查力度，定期派技术人员对施工现场进行巡查，检查开工告知内容是否与现场相符，有无非法转包、分包和无证上岗行为等。 2）维修保养模式 公司电梯产品销售时，相关产品的维修保养采取以下几种方式： 在公司与客户签订的直销大包合同项目中，公司一方面需要向客户提供电梯设备，另一方面也需要在合同约定的质保期内为客户提

29、供免费维保服务。针对大包合同项目中的维保服务，一般情况下，公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司（与安装业务同时委托）进行，公司对其提供技术支持及监控。该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质，而且也要通过公司对其的审核认证。为保证电梯维保的质量，如果该地区经销商具有安装维保资质，公司一般会将维保业务委托给该经销商进行。此外，公司对重大政府项目及周边地区的项目等，也存在自行维保的情况。 在公司与客户签订的直销买断设备项目中，公司只需向客户提供设备，而不负责电梯后续的维保。在这种模式下经过公司同意，电梯的维保由客户委托具有资质的第三方维保单位进行，公司对其提供技术支持、

30、质量监控。 经销商经销项目中，公司只需向经销商提供设备，而不负责电梯后续的维保。在经销模式下， 经过本公司同意， 具有资质的经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修、 保养服务，公司对经销商或第三方维保单位提供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部分需更换的电梯配件。 另外，除上述电梯销售时的维保业务外，公司也会在公司所在地及自有品牌产品较为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务。 （三）行业发展情况（三）行业发展情况 2018 年年度报告 12 / 166 电梯行业作为城市建设及房地产行业的配套产业，因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布，其下游需求增速放缓，行业竞争日益激烈

31、。虽然行业进入平稳发展阶段，但国内电梯市场仍有较大增长空间。伴随着城镇化进程的加快以及存量老旧电梯陆续达到使用年限，电梯行业的发展模式正由以往的新增房地产、基建驱动向新梯、更新改造和既有建筑加装电梯的多轮驱动转变。公司仍看好电梯主业未来发展前景，将维持对梅轮品牌、渠道升级以及服务质量提升等的资源投入。 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉持“以科技求发展，以质量求生存”的宗旨,始

32、终坚持“质量至上、诚信服务、顾客满意”的经营方针，近年来核心竞争力不断提升，其核心竞争力主要表现在以下几个方面： 1 1、产品优势、产品优势、品牌形象优势品牌形象优势 公司一直专注于电梯及其相关产品的研究与开发，梅轮企业技术中心经省级认定以来，加强管理和中心建设投入，积极引进人才，使技术中心得到壮大和提高。通过以自主创新为主，自主创新与合作创新相结合的创新战略， 开展主要新产品、 新技术的研发形成超高速有机房乘客电梯、大吨位载货电梯、S600 控制系统、浅底坑加装电梯、无机房蝶式主机电梯、重载型扶梯控制柜、R1000 自动扶梯、电梯黑匣子、汽车梯、一种电梯故障定位提示装置等新产品、新技术。大大

33、增强了产品的核心竞争力，研发的产品并及时投放市场，取得了良好的经济效益。 公司已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证， 主要产品的技术与安全指标通过欧洲国际CE认证，公司产品技术成熟，品质优良，整机性能技术水平优良。公司的“梅轮”、“富士力”牌电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为“中国著名品牌”、“浙江省名牌产品”，“富士力”商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，“梅轮”商标被认定为浙江省著名商标。 公司是国内电梯品牌中、 品种最全、 技术实力最强的企业之一， 在电梯行业享有

34、较高的声誉，是中国电梯协会会员单位，为国家级高新技术企业、“省级高新技术企业研发中心”、“浙江省企业技术中心”、“梅轮电扶梯省级企业研究院”，“浙江省专利示范企业”，“浙江省信用管理示范企业”，获得“绍兴市质量进步奖”、“浙江省出口名牌”等荣誉。 多年来公司立足科技进步，注重产品开发和质量管理，以国家产业政策为依据，以市场为导向，科技为依托，以提高技术含量为主攻方向，高起点、高标准开发节能环保安全的高新技术电梯产品。 2018 年年度报告 13 / 166 2 2、研发技术优势、研发技术优势 公司始终坚持自主创新的理念，大力研发具有自主知识产权的核心技术。经过多年的发展，公司已具备较强的自主研

35、发能力，技术中心在新产品开发和新工艺改造方面，取得了显著的研究成果。公司自主研发的高新技术产品曳引式客梯、汽车电梯、无机房客梯、高速乘客电梯等已取得了多项国家授权专利；公司自主研发的新产品 FSLB 医用电梯、SDS30自动扶梯电梯、FSL 汽车电梯、高速乘客电梯等均达到先进水平。 公司注重促进自主创新能力的提升，逐步构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才队伍。公司拥有一支稳定的、专业的技术研发队伍，建立了技术研发人员考核与奖励办法，形成了鼓励创新的文化氛围。公司不仅自主研发科技创新，同时又有对外合作创新。公司与浙江大学、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、绍兴文理学院等多家高等院校、科研

36、单位进行产学研合作。 公司已经掌握并应用了电梯行业中 VVVF 变频变压调速技术、 无机房电梯技术、 微机控制技术、远程监控技术、无线蓝牙技术、能源回馈技、CAN 总线控制技术等先进技术。 截至 2018 年， 公司及子公司拥有 194 项授权专利权。 公司及子公司江苏施塔德电梯有限公司均系国家高新技术企业。 3 3、较为完整的产业链优势、较为完整的产业链优势 公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业，具备规模化的电梯核心部件生产能力。公司相继开发了具有自主知识产权的各种配件产品。公司生产的电梯、自动扶梯、自动人行道使用的核心部件，包括上下部驱动、扶梯子系

37、统、层门装置、扶梯控制系统、直梯控制系统、直梯龙门架、轿厢体、对重架、机房部件、井道部件、桁架、梯级、扶梯预制线缆、门板、门套等，上述配件基本为公司自主设计与加工制造。公司规模化的电梯核心部件生产能力，一方面能有效降低成本，保证公司各核心零部件产品质量，以提高整机产品的质量与性能，另一方面能减少上游供应商影响，及时快速应对市场需求。因此相对而言，公司具有完整的产业链优势。 4 4、营销服务网络优势、营销服务网络优势 公司采取内外销并举发展的市场策略，在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖除西藏外的所有省市，营销网络布局十分广泛。公司建立了“技销合一”的团队协作体系，可以及时掌握市场动态，最

38、快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，积极寻找新的经销商，与一些资金实力雄厚并且信誉良好的经销商建立紧密合作关系，进一步完善公司的业务布局，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。在国外市场，公司以优良的品质、 完善的服务在海外市场开拓方面已经迈出了坚实的步伐， 目前公司已经在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络。 2018 年年度报告 14 / 166 公司将全国市场按区域划分，在全国设立多个销售办事处。公司在合理布局业务市场的基础上，制定了有效的市场营销计划。在内销方面，公司计划新增销售办事处网点及人员，加大在广告宣传、专用车辆

39、、人员培训等方面的投入，并不断加大对特种行业客户的开发力度，开发新的市场增长点。在外销方面，公司继续巩固原有客户，积极开拓新客户，加强对新兴市场的拓展力度。 经过十几年的发展，公司通过不断完善营销网络布局，销售网络已经覆盖到国内除西藏以外的全国各大区域及全球 30 多个国家和地区， 公司已经建立了覆盖广泛、 体系健全的营销服务网络，具有较强的营销服务网络优势。 5 5、务实稳定的经营团队、务实稳定的经营团队 公司拥有稳定的核心经营团队， 拥有丰富的行业经验和管理经验， 对电梯行业有深刻的理解，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。公司不断加强激励制度和利益共享机制，致力于核心人才梯队建设，组

40、建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，国内经济增长速度逐渐放缓，制造业面临的竞争进一步加剧。虽然地产投资增速超预期，但资金收紧造成行业较普遍的流动性紧缺，去杠杆、集中度提升的过程仍在持续。电梯行业也面临销售增长乏力、生产成本压力增大的局面。受供求关系影响，产品销售价格下降，主要大宗原材料价格涨幅较大，并维持在较高水平，原材料价格的上涨导致公司主要原材料及外购部件的成本上涨，对公司报告期的业绩造成不利影响。 公司 2018 年实

41、现营业收入 7.38 亿元，同比增加 0.78%；综合毛利率 23.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 5014.20 万元， 同比减少 34.57%。 截至 2018 年， 公司资产总额 15.33 亿元，负债总额 5.07 亿元，归属于母公司所有者权益 10.26 亿元，资产负债率为 33.07%。 2018年， 面对错综复杂的经济及市场形势、 经营业绩下滑的情况， 公司对外部竞争环境变化、内部经营管理进行了深刻地分析和总结,董事会、 管理层进一步明确未来增长的核心动力是经营效率的提升，在“市场开拓、降本增效、研发创新、管理提升”等方面加大工作力度，经营改革思路更加清晰。2018年主要

42、经营成果：高端市场显成绩，加大优质客户开发力度，提升自主品牌价值。在营销端，公司管理层较早的预见到了对重点项目、战略客户的关注，以稳定的运营质量支撑大项目订单获取能力，新增订单总体维持稳定。公司2018年一些大项目陆续中标，如椒江区海门街道JHM110-0302地块电梯采购及安装项目、 杭州至绍兴城际铁路工程自动扶梯及电梯设备采购项目。 公共交通领域的电扶梯项目以其严苛的使用环境、 长时间大负荷运载要求造就技术、 市场、品牌的高门槛。公司在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累丰富2018 年年度报告 15 / 166 的实战经验，产品及工程服务方案日臻完善。杭州至绍兴城

43、际铁路工程自动扶梯及电梯设备采购项目中标， 显示公司在这一高端市场品牌影响力、 市场认可度日益加强， 轨道交通战略初步显效，为公司发展持续构建竞争力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业收入人民币 73761.88 万元，比上年同期增加 0.78%；营业成本为人民币 56484.79 万元，比上年同期增加 9.31%；归属于母公司股东的净利润为人民币 5014.20 万元，比上年同期减少 34.58%；基本每股收益为人民币 0.16 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目

44、变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 737,618,831.68 731,900,552.75 0.78 营业成本 564,847,932.83 516,741,772.56 9.31 销售费用 65,690,687.28 70,364,551.69 -6.64 管理费用 42,111,413.74 36,492,662.08 15.40 研发费用 26,722,737.06 26,820,575.92 -0.36 财务费用 -1,807,267.34 -1,449,558.07 不适用 经营活动产生的现金流量净额 64,110,995.11

45、 93,249,931.44 -31.25 投资活动产生的现金流量净额 57,293,731.69 -532,777,245.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -30,627,501.47 428,027,711.34 -107.16 经营活动产生的现金流量净额 2018 年比 2017 年减少 31.25%，主要系 2018 年预付账款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比增加， 主要系 2017 年购买较多理财产品当期期末尚未到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少， 主要系 2017 年完成首次公开发行股票募集资金所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不

46、适用 2018 年实现营业收入 73,761.88 万元，比上年增加 0.78%。营业成本 56484.79 万元，比上年增加 9.31%，主要系主要原材料价格上涨所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2018 年年度报告 16 / 166 电梯 734,366,948.09 563,699,710.60 23.24 0.64 9.17 减少 6.00个百分点 其他 3,251

47、,883.59 1,148,222.23 64.69 47.47 194.83 减少17.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电梯 588,684,825.81 444,335,026.53 24.52 12.13 26.52 减少 8.59个百分点 扶梯、人行道 108,217,225.22 87,276,455.26 19.35 -0.88 8.27 减少 6.82个百分点 零部件 6,187,032.88 4,862,681.27 21.41 23.46 22.90 增加

48、 0.37个百分点 安装及维保 31,277,864.18 27,225,547.53 12.96 -65.43 -66.21 增加 2.02个百分点 其他 3,251,883.59 1,148,222.23 64.69 47.47 194.83 减少17.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 30,225,988.37 24,195,467.31 19.95 0.12 10.74 减少 7.68个百分点 华北地区 66,314,718.20 54,228,446.95

49、 18.23 -6.20 3.65 减少 7.77个百分点 华东地区 264,833,348.02 197,188,813.46 25.54 -6.73 5.47 减少 8.61个百分点 华南地区 38,852,050.68 31,840,928.83 18.05 12.92 28.56 减少 9.96个百分点 华中地区 154,351,146.92 125,655,713.31 18.59 -1.11 7.97 减少 6.84个百分点 西北地区 70,540,122.05 55,488,220.01 21.34 -3.32 1.54 减少 3.76个百分点 西南地区 56,484,799.8

50、0 44,665,056.82 20.93 1.56 7.73 减少 4.52个百分点 海外地区 52,764,774.05 30,437,063.90 42.32 104.50 69.46 增加11.93 个百分点 其他 3,251,883.59 1,148,222.23 64.69% 47.47% 194.83% 减少17.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17 / 166 2018 年安装及维保的营业收入、营业成本比 2017 年减少 65.43%和 66.21%，主要系 2018 年直销设备买断模式（客户自行安装电梯或委托第三