洪都航空：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 135 公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都航空工业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 135 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事

2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨东升 与其它会议冲突 曹春 董事 徐滨 境外出差 张弘 董事 夏武 与其它会议冲突 张弘 独立董事 宛虹 出差 郭卫东 三、三、 信永中和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人洪蛟洪蛟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹春曹春 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉胡焰辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财

3、务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年度公司（母公司）实现净利润人民币 148,583,976.99 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币825,077,195.71 元， 公司拟将部分未分配利润进行分配， 具体分配预案为： 以总股本 717,114,512股为基数，每 10 股派送现金人民币 0.12 元（含税） ，共派送现金人民币 8,605,374.14 元。 上述事项尚须经公司 20

4、18 年度股东大会表决通过后才能实施， 具体实施办法与时间， 公司另行公告。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中， “关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年

5、度报告 3 / 135 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .

6、43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 134 2018 年年度报告 4 / 135 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划设计研究总院有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份

7、有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 南昌摩检 指 南昌摩托车质量监督检验所有限公司 国际机电 指 江西洪都国际机电有限责任公司 长江通航 指 江西长江通用航空有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 洪蛟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会

8、秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市5001信箱500分箱 南昌市5001信箱210分箱 电话 0791-87668162 0791-87668769 传真 0791-87669999 0791-87669999 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码 330024 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址的邮政编码 330024 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 2018 年年度报告 5 / 135 登载年度报告的中

9、国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪都航空 600316 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 邵立新、卫婵 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017

10、年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,417,799,695.89 2,530,024,697.54 -4.44 3,680,183,910.30 归属于上市公司股东的净利润 148,368,672.14 30,680,458.86 383.59 11,040,393.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -94,055,020.46 -83,670,110.36 不适用 -48,097,162.42 经营活动产生的现金流量净额 52,271,484.01 209,093,904.17 -75.00 -646,705,855.33 2018年末 2017年末 本

11、期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,871,011,477.90 4,906,405,880.74 -0.72 5,064,816,111.35 总资产 9,672,298,253.42 9,548,133,768.83 1.30 10,638,431,846.32 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.2069 0.0428 383.41 0.0154 稀释每股收益（元股） 0.2069 0.0428 383.41 0.0154 扣除非经常性损益后

12、的基本每股收益（元股） -0.1312 -0.1167 不适用 -0.0671 加权平均净资产收益率（%） 2.98 0.60 增加2.38个百分点 0.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.94 -1.65 不适用 -0.93 2018 年年度报告 6 / 135 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年上升主要受非经常性损益影响： 1.报告期内公司因处置持有待售资产取得资产处置收益 10,801 万元，上年同期无； 2.报告期内出售中航电测股票获取投资收益 17,374

13、 万元，较上年同期 7,671 万元增加 9,756万元。 八、八、 境境内外会计准则下会计数据差异内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会

14、计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 246,262,297.42 202,114,577.12 431,063,997.52 1,538,358,823.83 归属于上市公司股东的净利润 -18,707,407.76 -27,943,070.96 -28,489,478.33 223,508,629.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,228,411.80 -2

15、8,847,029.58 -28,753,994.92 -17,225,584.16 经营活动产生的现金流量净额 26,143,250.33 161,061,650.87 114,933,144.47 -249,866,561.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 107,830,108.55 资 产 处 置 收 益108,006,097.13元。 977,656.37 -8

16、,090,019.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相4,071,795.64 6,494,777.64 10,282,185.07 2018 年年度报告 7 / 135 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 持有可供出售金融资产取得的投资收益 1,055,007.60 2,291,354.40 1,114,240.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

17、负债和可供出售金融资产取得的投资收益 173,737,531.83 76,172,811.54 38,441,842.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,504,811.17 48,852,427.34 28,193,240.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 10,777.15 -208,903.98 -313,977.94 所得税影响额 -42,776,717.00 -20,229,554.09 -10,489,955.77 合计 242,423,692.60 114,350,569.22 59,137,555.92 十一、十一、 采用公允价值计量的

18、项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 217,722,110.00 1,078,152.00 -216,643,958.00 174,792,539.43 合计 217,722,110.00 1,078,152.00 -216,643,958.00 174,792,539.43 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司

19、是国内主要的教练机研发生产基地，具有完整、独立的教练机设计、研制、生产能力，主要从事初、 中、 高级教练机系列产品及零件、 部件的设计、 研制、 生产、 销售、 维修及服务保障等。当前主要产品为 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机、L15 高级教练机。公司不断探索、构建“技术训2018 年年度报告 8 / 135 练、战术训练、战法训练”三位一体的训练效能体系，主要产品 L15 新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了对飞行员技能训练的各种需求， 实现了低成本复现先进战机的性能和系统功能。近年来，公司将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展， 由销售教

20、练机向销售集成系统和服务保障发展， 将为客户提供集飞行员训练、 地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。 2.经营模式 基础材料采购： 公司所需基础材料主要包括金属原材料、 非金属原材料、 电子元器件、 成附件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、比价等方式实施采购。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。 产品生产：航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系，利用信息化手段下达生产计划指令，并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所

21、承担科研生产任务保质保量并按时交付。 3.行业情况 航空工业是典型的高科技、新技术、产业链集成型行业，航空工业的发展水平，很大程度上体现了一个国家经济发展及综合实力的水平。进入二十一世纪，我国航空工业在大型客机、运输机、 歼击机、 直升机以及教练机等方面都取得了长足的发展进步， 面对发达国家航空技术，我们从曾经的“望其项背”已经走到如今的“并驾齐驱” 。 公司是目前国内唯一的同时具备初、 中、 高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。主要产品教练机系列均为自主研制，拥有自主知识产权。L15 高级教练机各项性能已达到世界先进水平，能充分满足第三代战斗机训练需求，整体技术标准上能与俄罗斯、意

22、大利、韩国等国的先进同类产品相抗衡，并可根据客户需求定制生产；K8 基础教练机占据了国际外贸市场同类产品龙头地位；CJ6 初级教练机飞机取得民航局适航证，为进入广阔的民用通航市场奠定了良好的基础；公司并可提供各机型全方位的训练保障服务。 在其他航空产品及转包生产方面， 未来全球转包生产规模将会继续扩大， 民机及转包生产的国际市场大有可为。公司将以参与 C919 项目为契机，着力提升科研生产技术能力，打造专业化科技制造人才队伍， 积累民用大飞机部件研制生产经验， 力争在更多的民机型号中承担部件制造任务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说

23、明 适用 不适用 （1）2018 年，公司因洪都老厂区搬迁，取得了南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室给予的房屋征收补偿款 132,681,820.47 元，共涉及不可搬迁房屋建筑物资产 5 项。 （2）2018 年 12 月 14 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案。 公司于2018年12月28日通过深圳证券交易所以非公开协议转让的方式,向航空工业转让了所持中航电测 21,100,152 股无限售流通股份（占其总股本的 3.57%）,航空工业以现金方式支付对价。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币

24、），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力，拥有较强的航空产品设计集成能力，能够研制满足不同用户、不同阶段飞行训练要求的产品。公司的教练机产品在国内、 国际市场都具有较强的竞争力、 较高的知名度和良好的市场形象， 并具有相对稳定的客户群体。2018 年年度报告 9 / 135 公司通过一系列能力提升项目， 已具备大型民用客机大部件研制及国际转包生产能力， 并与波音公司等世界知名航空制造企业建立了良好的合作关系。 公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保

25、密资质， 并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证，拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍，拥有一个可以独立完成型号设计的飞机设计研究所，拥有各类专业技术人员、大专以上学历员工四千余人。 公司具有完整的生产制造体系，制造工艺、技术门类齐全；拥有数千台（套）具有国际国内先进水平的专业加工设备， 实现了飞机数字化设计与制造技术的广泛结合应用， 在航空产品的数控加工、钣金成型、工装模具设计与制造、飞机部装和总装等方面，具有较强的研发制造能力。 公司资产总额近百亿元，具备较强的规模实力和抗风险能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一

26、、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在全体股东的大力支持下，在董事会正确领导下，公司管理层及全体员工不忘初心、牢记使命，围绕科研生产任务、新厂区建设搬迁、军民融合等重点工作，乘势而上、拼搏奋进，聚焦主业目标，加快改革发展，全方位、多渠道推动科研生产任务的顺利完成，确保经营业绩的稳步增长。 报告期内，公司科研生产经营工作顺利推进。科研方面，高教机系列产品研制开发取得重大突破。生产方面，初、中、高级教练机各型产品均按合同计划顺利交付用户，并圆满完成了多项售后保障任务，获得用户一致好评。市场推广方面，参加了

27、 2018 珠海航展等多个国际航展，展示公司全系列产品；加大国际交流合作，邀请多国用户到公司对产品进行现场评估，成功开拓了新的国际市场。 报告期内，新厂区建设及搬迁工作顺利推进。公司投资建设的南昌航空工业城（以下简称“航空城”）北区项目全面完工，基础配套设施基本完善，首批搬迁分厂已稳定生产；第二批搬迁单位已开始逐步实施搬迁工作。位于航空城的瑶湖机场已正式启用并实现常态化运转，C919、ARJ21 两型客机顺利转场瑶湖机场进行科研试飞，标志着瑶湖机场已具备大型客机试验试飞保障条件。 报告期内，公司继续着力落实航空工业军民融合发展决策，以航空城为平台，打造军民融合产业基地。通过产业拉动、项目牵引，

28、坚持方式灵活、合作共赢，已引入了数家符合要求的地方企业参与航空零部件制造及配套产业。 报告期内，公司启动了与洪都公司的资产置换工作。2018 年 11 月 14 日，公司与洪都公司签署了资产置换意向性协议，公司拟将部分零部件制造业务及资产与洪都公司相关防务产品业务及资产进行置换， 置换资产的差额由一方向另一方以现金补齐。 本次资产置换将有利于公司优化资产结构，丰富产品线，增加收入来源，增强企业持续盈利能力。截至本报告披露期，双方涉及置换的资产范围已确定， 相关资产评估、 财务审计、 尽职调查等工作已基本完成， 公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行后续决策审批程序。 报告期内，公司扎实做

29、好信息技术工作，创新数字化发图流程，实现主要产品的数字化设计制造；大力推进人才工程建设，不断优化人才队伍结构，共引进应届本科毕业生 38 人，硕士研究生25 人，博士生 1 人。 报告期内，公司继续推进质量管理工作。公司航空转包质量管理体系、环境/职业健康安全管理体系、测量管理体系、试飞安全管理体系分别通过外部审核。顺利完成 GJB9001C 质量管理体系换版工作； 获得由江西省工信委颁发的安全生产标准化二级企业证书； 顺利通过航空工业绿色航空企业（基础级）验收审核。 2018 年年度报告 10 / 135 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 241,

30、780 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,837 万元，基本每股收益 0.2069 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,417,799,695.89 2,530,024,697.54 -4.44 营业成本 2,296,946,725.98 2,334,678,495.09 -1.62 销售费用 25,971,346.92 20,387,475.25 27.39 管理费用 98,332,113.83 137,513

31、,484.85 -28.49 研发费用 47,662,682.15 50,616,824.11 -5.84 财务费用 61,975,864.79 66,836,887.21 -7.27 经营活动产生的现金流量净额 52,271,484.01 209,093,904.17 -75.00 投资活动产生的现金流量净额 -97,490,813.21 -191,167,607.46 -49.00 筹资活动产生的现金流量净额 440,800,435.46 -295,368,681.95 -249.24 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 241,780 万元，

32、发生营业成本 229,695 万元，较上年同期均未发生重大变化。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 飞机制造 1,992,225,149.01 1,951,438,646.32 2.05 29.01 31.73 减少 2.02个百分点 机械制造及装配制造 216,599,781.50 185,806,543.14 14.22 6.06 7.11 减少 0.84个百分点 技术协作及通

33、航服务 105,451,871.39 80,435,461.15 23.72 -0.93 5.14 减少 4.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 教练机 1,419,718,311.94 1,397,138,878.36 1.59 68.17 67.37 增加 0.47个百分点 其他航空产品 572,506,837.07 554,299,767.96 3.18 -18.22 -14.28 减少 4.46个百分点 非航空产品 322,051,652.89 266,242,004.2

34、9 17.33 3.66 6.51 减少 2.21个百分点 主营业务分地区情况 2018 年年度报告 11 / 135 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 出口 342,403,686.88 330,243,983.37 3.55 35.72 31.19 增加 3.33个百分点 内销 1,971,873,115.02 1,887,436,667.24 4.28 23.04 27.56 减少 3.40个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表

35、 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 飞机制造 材 料 及外 部 加工费 1,165,624,813.37 60.34 815,847,732.02 55.07 42.87 工 资 及附加 314,667,317.23 16.29 302,582,040.99 20.43 3.99 制 造 费用 451,529,047.56 23.37 362,972,499.12 24.50 24.40 合计 1,931,82

36、1,178.16 100.00 1,481,402,272.13 100.00 30.40 机械加工及装配制造 材 料 及外 部 加工费 178,211,421.89 86.89 146,276,046.45 84.32 21.83 工 资 及附加 15,774,811.37 7.69 14,653,326.47 8.45 7.65 制 造 费用 11,112,330.28 5.42 12,546,121.52 7.23 -11.43 合计 205,098,563.54 100.00 173,475,494.44 100.00 18.23 技术协作及通航服务 材 料 及外 部 加工费 37,7

37、47,726.67 46.74 35,623,568.83 46.56 5.96 工 资 及附加 34,673,623.87 42.93 33,589,833.67 43.91 3.23 制 造 费用 8,339,558.39 10.33 7,290,674.93 9.53 14.39 合计 80,760,908.93 100.00 76,504,077.43 100.00 5.56 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12 / 135 报告期内，飞机制造业收入上升主要系飞机交付数量增加。机械制造及装配制造业收入有所上升，毛利率基本相当。 (4).(4). 主要销售客户及

38、主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 222,364 万元，占年度销售总额 91.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 222,364 万元，占年度销售总额 91.97 %。 前五名供应商采购额 37,392 万元，占年度采购总额 29.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,392 万元，占年度采购总额 29.09%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 本年发生期间费用 23,394 万元,较上年同期 27,536 万元减少 4,142 万元，下降 15.04，主要系管理费用减少 3,918 万元。其中：销售费用 2,597 万元,占期

39、间费用 11.10%；管理费用 9,833万元，占期间费用 42.03%；研发费用 4,766 万元，占比 20.37%，财务费用 6,198 万元，占期间费用 26.49%。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,662,682.15 本期资本化研发投入 196,779.46 研发投入合计 47,859,461.61 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.98 公司研发人员的数量 1,435 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 21.48 研发投入资本化的比重（%） 0.41 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年

40、，本集团研究开发支出共计 47,859,461.61 元 (2017 年：56,685,136.35 元)，其中47,662,682.15 元(2017 年：50,616,824.11 元)于当年计入损益， 196,779.46 元(2017 年度：6,068,312.24 元)包含在开发成本的年末余额中。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报告期末， 现金及现金等价物余额 64,024 万元, 较年初 24,424 万元增加 39,600 万元， 其中： （1）经营活动现金流量净额 5,227 万元，较上年同期 20,909 万元减少 15,682 万元，主要系本期销售商品收到的现金减少

41、 21,479 万元； （2） 投资活动现金流量净额-9,749 万元,较上年同期-19,117 万元增加 9,368 万元， 主要系本期出售中航电测股票收到现金较上年同期增加 10,375 万元; （3）筹资活动现金流量净额 44,080 万元,较上年同期-29,537 万元增加 73,617 万元，主要系银行贷款增加。 2018 年年度报告 13 / 135 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，下列非主营业务对公司利润有重大影响： 1.报告期内因处置持有待售资产取得资产处置收益 10,801 万元，上年同期无； 2.报

42、告期内出售中航电测股票获取投资收益 17,374 万元，较上年同期 7,671 万元增加 9,756万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 640,235,908.80 6.62 260,691,221.19 2.73 145.59 主要系期末处置了中航电测股票,收到了转让价款以及收到洪都公司货款 应收票据 57,856,373.96 0.60 237

43、,395,814.18 2.49 -75.63 主要系承兑汇票到期收到现金 预付款项 41,726,360.76 0.43 15,349,087.04 0.16 171.85 主要系预付材料款增加 其他应收款 2,204,152.67 0.02 34,535,661.46 0.36 -93.62 主要系收到了搬迁补偿款 持有待售资产 26,513,723.92 0.28 -100.00 主要系本期完成了持有待售资产的出售 其他流动资产 24,848,257.50 0.26 187,232.13 0.0020 13,171.36 主要系增值税待抵扣的进项税额增加 可供出售金融资产 79,672,

44、092.39 0.82 296,316,050.39 3.10 -73.11 主要系期末处置了中航电测股票 其他非流动资产 54,805,250.03 0.57 89,368,649.07 0.94 -38.68 主要系预付设备采购款转入固定资产以及在建工程 应付职工薪酬 160,495,389.48 1.66 116,912,063.32 1.22 37.28 主要系期末计提的工资尚待发放 应交税费 43,132,925.15 0.45 23,153,936.93 0.24 86.29 主要系期末计提了企业所得税 一年内到期的非流动负债 1,901,655,713.26 19.66 2,48

45、5,186.40 0.03 76,419.64 主要系将一年内到期的应付债券重分类至该报表项目 应付债券 1,893,222,207.03 19.83 -100.00 主要系将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 递延所得税负债 5,096,235.83 0.05 35,550,455.93 0.37 -85.66 主要系期末处置了中航电测股票 其他综合收益 -1,392,814.39 -0.01 172,596,772.92 1.81 -100.81 主要系期末处置了中航电测股票 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2018 年年度

46、报告 14 / 135 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位: 元 币种: 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量的可供出售金融资产 217,722,110.00

47、1,078,152.00 -216,643,958.00 174,792,539.43 2 2、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 （1）2018 年，公司因洪都老厂区搬迁，取得了南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室给予的房屋征收补偿款 132,681,820.47 元，共涉及不可搬迁房屋建筑物资产 5 项。公司已于2018年 12 月 31 日之前收到上述款项，在扣除了相关资产的账面价值后，公司本期取得资产处置收益108,006,097.13 元。 （2）2018 年 12 月 14 日，公司召开了 201

48、8 年第一次临时股东大会，审议通过了关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案。 公司于2018年12月28日通过深圳证券交易所以非公开协议转让的方式,向航空工业转让了所持中航电测 21,100,152 股无限售流通股份（占其总股本的 3.57%）,航空工业以现金方式支付对价。 本次交易中,中航电测A股股份交易价格以中航电测本次股份转让提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为基准定价，经双方协商确定转让价格为基准定价的100%，即 8.76 元/股，转让价款共计 184,837,331.52 元。公司已于 2018 年 12 月 31 日之前收到上述转让价款，

49、扣除中航电测的原始投资成本 11,950,325.88 元以及相关税费后， 公司本期取得投资收益 173,737,531.83 元。 2018 年年度报告 15 / 135 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司名称 控股比例（%） 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 国际机电 85.00 航空产品生产、加工 100,000,000.00 173,223,895.06 109,631,071.60 263,297,146.47 5,939,087.95 长江通航 76.19 通用航空服务 10,500,000

50、.00 16,306,763.37 2,889,149.34 4,672,414.34 37,882.60 洪都商飞 25.50 国内、国际商用飞机大部件、零组件的设计等 1,200,000,000.00 1,254,776,490.26 1,219,529,239.86 51,095,805.45 881,437.51 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1.飞行训练系统方面： 飞行训练系统的核心是教练机， 教练