瑞泰科技：2018年年度报告.PDF

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1、瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 瑞泰科技股份有限公司瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 3 月月 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经

2、营预算和工作计划并不代表公司对 2019 年度业绩的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 公司在本报告中的“经营情况讨论与分析公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项

3、 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节 公司治理 . 66 第十节 公司债券相关情况 . 74 第十一节 财务报告 . 75 第十二节 备查文件目录 . 199 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰 指 瑞泰科技股份有限公司 控股股东、总院、中国建材院、建材总院 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 实际控制人、 实质控制人、

4、 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 都江堰瑞泰 指 都江堰瑞泰科技有限公司 安徽瑞泰 指 安徽瑞泰新材料科技有限公司 开源耐磨 指 宁国市开源电力耐磨材料公司 河南瑞泰 指 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 佛山仁通 指 佛山市仁通贸易有限公司 郑州瑞泰 指 郑州瑞泰耐火科技有限公司 华东瑞泰 指 华东瑞泰科技有限公司 湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 宜兴瑞泰 指 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 瑞泰盖泽 指 山东瑞泰盖泽工程有限公司 宜兴耐火 指 宜兴市耐火材料有限公司 瑞泰马钢 指 瑞泰马钢新材料科技有限公司 浙江瑞泰 指 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 湖南瑞泰 指 湖南瑞泰硅质耐火材

5、料有限公司 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞泰科技 股票代码 002066 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞泰科技股份有限公司 公司的中文简称 瑞泰科技 公司的外文名称（如有） Ruitai Materials Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Ruitai Technology 公司的法定代表人 曾大凡 注册地址 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 注册地址的邮政编码 100024 办公地址 北京市朝阳区五里

6、桥一街 1 号院 27 号楼 办公地址的邮政编码 100024 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹琼慧 成洁 联系地址 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 电话 010-57987966 010-57987959 传真 010-57987805 010-57987805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 瑞泰科技股份有

7、限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007334480727 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层 签字会计师姓名 王娜、马小婕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会

8、计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,786,416,600.98 2,176,605,410.02 73.96% 1,755,377,466.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,285,324.73 15,174,604.98 13.91% 25,238,382.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,873,643.74 -24,716,593.49 111.63% -24,395,920.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 339,292,157

9、.13 193,741,083.96 75.13% 133,481,962.47 基本每股收益（元/股） 0.0748 0.0657 13.85% 0.1093 稀释每股收益（元/股） 0.0748 0.0657 13.85% 0.1093 加权平均净资产收益率 3.98% 3.77% 增长0.21个百分点 6.60% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,686,783,161.18 3,664,573,623.03 0.61% 3,388,411,475.07 归属于上市公司股东的净资产（元） 425,906,935.37 408,621,6

10、10.64 4.23% 395,002,536.92 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适

11、用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 921,952,594.50 936,074,096.81 969,532,364.23 958,857,545.44 归属于上市公司股东的净利润 5,946,743.04 373,018.43 1,833,272.74 9,132,290.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,587,603.77 -2,319,627.70 -1,198,069.79 2,803,7

12、37.46 经营活动产生的现金流量净额 59,335,851.68 -17,270,386.95 27,854,298.98 269,372,393.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,213.49 28,891,713.84 36,136,611.48 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定

13、量享受的政府补助除外） 21,811,732.57 26,393,069.13 23,284,899.82 债务重组损益 942,700.99 -625,222.22 -229,983.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资4,324,003.82 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 570,147.94 -556,275.81

14、 7,751,548.03 减：所得税影响额 3,982,557.10 8,761,301.12 10,707,547.32 少数股东权益影响额（税后） 9,203,133.74 5,450,785.35 6,601,226.10 合计 14,411,680.99 39,891,198.47 49,634,302.33 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发

15、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务情况 公司属耐火材料制造行业， 从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、 生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行

16、业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。 （二）行业发展现状 报告期内，国内经济坚持稳中求进的工作总基调，

17、坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，经济社会发展的主要预期目标完成较好，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳，稳中有进态势持续显现。公司下游钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创历史最好水平，据工信部发布的消息， 钢铁行业2018年主营业务收入7.65万亿元， 同比增长13.8%， 实现利润4704亿元，同比增长39.3%；玻璃行业在市场需求继续放缓的情况下，产业结构持续优化，延续了去年发展的良好势头， 国家统计局数据显示， 2018年平板玻璃产量86864万重量箱， 增长2.1%；水泥行业整体运行比较均衡，虽然供需

18、同时收缩，但在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下，水泥价格一路上扬，业绩大幅增长，国家发改委数据显示，2018年全国水泥产量217667万吨，比上年增长3%，实现利润1546亿元，增长1.1倍。耐火材料行业在经历了2017年的原料大幅波动之后，2018年市场整体表现理性回归。四大应用领域钢铁、水泥、玻璃、有色行业运行稳定，整体表现向好，耐火材料产量也成持续增长瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 态势， 中耐协发布数据显示： 1-9月， 同口径比较全国耐材产量1468.59万吨， 同比增长3.25%，且产品销售收入、利润均有不同程度的上涨，经营质

19、量明显好转，行业运行相对平稳。瑞泰科技是具有央企背景的耐火材料企业，在生产规模、技术水平、创新能力方面均居行业领先地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初增加 1.24 亿元， 增幅 18.14%， 主要是湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 - 氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目逐步投入使用 在建工程 在建工程较年初增加 2892.14 万元，增幅 23.42%，主要是湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 - 氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能

20、环保型高温材料智能化制造基地项目后续投入。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）注重科研平台建设，占领行业创新制高点。 作为具有央企背景的科技型企业，公司始终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，环境友好碱性耐火材料、低导热复合莫来石砖、高抗蚀熔铸耐火材料等成果投放市场获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要

21、求，结合公司主业开展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业前列。截至目前，公司累计主持或参与制定耐火材料标准73项，专利保有量位居行业领先地位，先后被有关部门批准设立博士后工作站1个、博士后研发基地1个、院士工作站1个、省级科技研发中心13个，科技创新优势显著。报告期内，公司承担国家“十三五”重点瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 研发项目课题1项，其他省部级及市级项目10项，验收“十二五”科技支撑计划项目1项，新增授权专利37项，主持或参与制修订标准4项。 （二）多元化业务结构，提升企业竞争力。 公司通过行业资源整合已形成玻璃、

22、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。公司在各业务板块均拥有专业化的技术研发力量、生产管理和市场营销团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进的发展态势。公司下游钢铁、玻璃、水泥行业

23、延续了去年发展的良好势头，整体业绩增长。耐火材料行业借力下游行业的稳定运行，经营质量出现明显好转。 公司抓住下游行业普遍回暖的契机， 深入贯彻落实党中央和国资委“稳中求进”的要求，坚持 “稳价、保量、降本、收款、压库、调整”的经营方针，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级等各项工作。公司开展资源和市场整合优化，成立以区域管理为基础的区域运营管理中心，分区域开展经营管理和财务监控，实现了区域内企业深度的业务整合、文化融合和资源共享，协同效应凸显，提高了管理效率；着力推进湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 - 氧化铝耐火材料生产基地及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地新线建设， 提升了公司生产

24、线的两化融合和智能制造水准；狠抓应收账款回收，实现了应收账款同比下降的目标；强化预算管理，严控业务开支，围绕涨价、降本、控制资本开支，提高企业经营质量；承担的“十三五”等国家项目和自主研发项目有序开展，大量有助于节能减排、循环利用的科研成果得到广泛应用，推进行业环境保护的同时大大提升了公司的盈利能力。报告期内，公司实现营业收入37.86亿元，同比增长73.96%，实现利润总额9281.13万元，同比增长 65.30 %。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元

25、 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,786,416,600.98 100% 2,176,605,410.02 100% 73.96% 分行业 耐火材料 3,786,416,600.98 100.00% 2,176,605,410.02 100.00% 73.96% 分产品 玻璃窑用耐火材料 384,372,887.32 10.15% 382,440,799.88 17.57% 0.51% 水泥窑用耐火材料 974,841,167.00 25.75% 693,167,673.8

26、8 31.85% 40.64% 钢铁用耐火材料 2,159,503,251.05 57.03% 879,398,972.71 40.40% 145.57% 耐磨耐热材料 224,646,792.74 5.93% 180,122,662.64 8.28% 24.72% 锆英砂 43,052,502.87 1.14% 28,638,934.32 1.32% 50.33% 其他 12,836,366.59 0.59% -100.00% 分地区 东方运营区域 1,861,014,771.17 49.15% 725,561,071.30 33.33% 156.49% 南方运营区域 1,065,906,3

27、79.30 28.15% 817,581,708.22 37.56% 30.37% 北方运营区域 859,495,450.51 22.70% 633,462,630.50 29.10% 35.68% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料 3,786,416,600.98 3,098,608,757.52 18.17% 73.96% 84.

28、47% -4.66% 分产品 玻璃窑用耐火材料 384,372,887.32 304,037,686.66 20.90% 0.51% 5.57% -3.79% 水泥窑用耐火材料 974,841,167.00 707,047,638.12 27.47% 40.64% 42.79% -1.10% 钢铁用耐火材料 2,159,503,251.05 1,868,027,112.43 13.50% 145.57% 160.31% -4.90% 分地区 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 东方运营区域 1,861,014,771.17 1,604,930,617.49 13.76% 15

29、6.49% 179.91% -7.22% 南方运营区域 1,065,906,379.30 889,480,345.25 16.55% 30.37% 33.73% -2.10% 北方运营区域 859,495,450.51 604,197,794.78 29.70% 35.68% 36.93% -0.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 412,137

30、 246,406 67.26% 生产量 吨 388,869 254,768 52.64% 库存量 吨 108,942 85,673 27.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量和生产量分别增长67.26%和52.64%，主要原因是子公司瑞泰马钢本期全年度生产，实现12亿元的营业收入，较去年同期增长666.29%所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业

31、成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料 营业成本 3,098,608,757.52 100.00% 1,679,728,522.76 100.00% 84.47% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃窑用耐火材料 营业成本 304,037,686.66 9.81% 288,009,052.06 17.15% 5.57% 水泥窑用耐火材料 营业成本 707,047,638.12 22.82% 495,157,728.22 29.48% 42.79% 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 产品分类 项目

32、2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢铁用耐火材料 营业成本 1,868,027,112.43 60.29% 717,612,489.44 42.72% 160.31% 耐磨耐热材料 营业成本 183,281,713.34 5.91% 143,695,026.44 8.55% 27.55% 锆英砂 营业成本 36,214,606.97 1.17% 24,372,074.46 1.45% 48.59% 其他 营业成本 10,882,152.14 0.65% -100.00% 说明 产品名称 年度 原材料占比（%） 人工成本占比（%） 动力成本占比（%

33、） 制造费用占比（%） 合计 玻璃窑用耐火材料 2018年 48.98 11.89 22.59 16.55 100% 2017年 47.94 12.93 21.94 17.19 100% 变动比例 1.04 -1.04 0.65 -0.64 水泥窑用耐火材料 2018年 74.11 4.54 4.13 17.23 100% 2017年 72.45 6.12 5.34 16.09 100% 变动比例 1.66 -1.58 -1.21 1.14 钢铁用耐火材料 2018年 76.96 5.3 2.39 15.35 100% 2017年 70.97 5.57 2.64 20.82 100% 变动比例

34、 5.99 -0.27 -0.25 -5.47 耐磨耐热材料 2018年 72.73 7.87 14.78 4.62 100% 2017年 63.63 12.09 16.82 7.46 100% 变动比例 9.1 -4.22 -2.04 -2.84 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司以减资的形式退出所持有的浙江瑞泰51.5%的股份，共计3866.89万元。浙江瑞泰于2018年1月9日办理工商变更登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 瑞泰科技

35、股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,798,870,272.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.86% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 1,117,102,023.27 29.50% 2 客户 B 426,230,072.32 11.26% 3 客户 C 105,714,489.31 2.79% 4 客户 D 78,349,871

36、.14 2.07% 5 客户 E 71,473,816.75 1.89% 合计 - 1,798,870,272.79 47.51% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中有两名客户为公司关联方。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 384,598,365.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 120,135,442.17 3.88% 2 供应商 B 80,641,920.50 2.60%

37、 3 供应商 C 69,028,811.36 2.23% 4 供应商 D 60,309,960.90 1.95% 5 供应商 E 54,482,230.43 1.76% 合计 - 384,598,365.36 12.42% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 191,702,631.78 138,202,073.90 38.71% 销售收入增加，运费、市场开发费用增加 管理费用 187,385,428.73 157,268,424.39 19.15%

38、经营规模扩大，职工薪酬等管理成本增加 财务费用 95,307,545.03 101,854,582.54 -6.43% 通过加强货款回收以及资金集中等措施，有息负债下降，使得财务费用降低 研发费用 119,572,491.68 60,086,903.16 99.00% 本期主要是瑞泰马钢子公司增加研发费用 4509.55 万元 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年，公司承担“十三五”国家重点研发项目课题1项，全国建材行业创新计划项目1项，北京市及朝阳区项目4项，江苏省项目1项、河南省项目1项，宜兴市项目1项，郑州市项目1项；申请专利36项，其中发明专利23项、实用新型12项，外观设

39、计1项；获得授权专利37项， 其中发明专利27项， 实用新型10项。 2018年主持或参与制定标准4项， 其中国家标准1项，行业标准3项。获得全国建材行业技术革新三等奖2项、河南省建材行业技术革新奖一等奖2项、河南省建材行业技术革新奖二等奖1项、河南省建材行业技术革新奖三等奖1项、新郑市科技进步一等奖1项、中国建材集团技术革新二等奖3项、中国建材集团技术革新三等奖1项。 主要研发项目情况如下： 1、 “十三五”国家重点研发计划项目“节能非金属矿物功能材料制备技术及应用研究”的课题一“低导热、长寿命新型隔热耐火材料研发与应用示范”，总体目标是形成用于高温窑炉工作层的新型莫来石泡沫隔热耐火材料、可

40、用于窑炉隔热层的新型高铝质泡沫隔热耐火材料和新型粘土质泡沫隔热耐火材料。报告期内，开展了新型隔热耐火材料制备技术研究，项目按照进度要求进展顺利。 2、 “大型垃圾焚烧炉专用高性能耐火材料的研发”是国家“十二五”科技支撑计划项目子课题，已顺利通过验收，成功开发了大型垃圾焚烧炉专用高性能碳化硅耐火材料，具有优异的抗侵蚀性、抗热震性及耐磨性，已应用于垃圾焚烧发电厂垃圾环保发电项目等窑炉。 3、“第二代新型干法水泥配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是以第二代新型干法水泥窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”为目标，研发低导热抗剥落砖、低导热多层复合莫来石砖、镁铁铝尖晶石

41、砖、增韧型浇注料等耐火材瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 料，目前，已完成项目产品的研发，并得到实施及推广应用。 4、“第二代新型浮法玻璃配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是针对第二代中国浮法玻璃窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”需求，研发低导热熔铸AZS砖、无铬砖、氧化铝格子砖等材料，解决传统玻璃熔窑耐火材料六价铬污染严重、抗侵蚀能力不足，熔窑换热效率低、热量散失大，侵蚀过快，耐久性、抗蠕变性差，气密性差等问题。目前，已完成项目产品的研发，并得到实施及推广应用。 5、 “原位纳米催化高性能双面连滑长寿命滑板的开发”是全国建材行业科技创新

42、计划项目，总体目标是提高滑板的抗氧化性、抗侵蚀性、抗热震性。报告期内，解决了滑板中低温和高温强度一致性的问题，提高了材料的韧性和抗热震性。此成果推广应用后，每年可节约大量的刚玉和氧化锆等珍贵资源，将成为国家节能减排和低碳经济政策下重点推出和保护的产业升级的新产品。 公司研发投入情况公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 159 138 15.22% 研发人员数量占比 5.22% 4.17% 1.05% 研发投入金额（元） 119,572,491.68 60,086,903.16 99.00% 研发投入占营业收入比例 3.16% 2.76% 0.40% 研发投

43、入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,370,942,450.76 2,032,262,984.73 16.67% 经营活动现金流出小计 2,031,650,293.63 1,838,521,900.77 10.50% 经营活动产生的现金流量净额 339,292,157.13 193,7

44、41,083.96 75.13% 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 项目 2018 年 2017 年 同比增减 投资活动现金流入小计 73,729,831.42 17,391,544.83 323.94% 投资活动现金流出小计 258,040,322.41 85,561,022.06 201.59% 投资活动产生的现金流量净额 -184,310,490.99 -68,169,477.23 170.37% 筹资活动现金流入小计 1,734,376,000.00 2,271,112,400.00 -23.63% 筹资活动现金流出小计 1,908,299,790.19 2,291

45、,403,352.75 -16.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -173,923,790.19 -20,290,952.75 757.15% 现金及现金等价物净增加额 -19,637,427.91 104,714,770.58 -118.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2018年公司经营活动产生的现金流量净额为33,929.22万元，较2017年增加14,555.11万元，主要原因是本期货款回收较好，公司在实现销售收入增长73.96%的情况下，应收票据及应收账款减少10,938.68万元，下降10.33%，同时提高议价能力，本期应付票据及应付账款较年初

46、增加15,121.69万元。 2、2018年公司投资活动产生的现金流量净额为-18,431.05万元，较2017年减少11,614.10万元， 主要原因是本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及-氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目建设，项目建设投入增加。 3、2018年公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,392.38万元，较2017年减少15,363.28万元，主要原因为本期公司经营性净现金流较好，公司有息负债减少17,068.59万元。 4、 2018年公司现金及现金等价物净增加额-1,963.74万元， 主要是本期通过加强资金集中，货币资金存量减少。

47、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司含少数股东收益的净利润为7,087.67万元，经营活动产生的现金净流量是33,929.22万元，大于净利润26,841.55万元，主要差异在于当期成本费用中列支了固定资产折旧6,390.93万元，资产减值准备894.58万元，无形资产摊销690.01万元，长期待摊费用摊销103.48万元，此四项非付现成本合计为8,079万元，另外财务利息支出9116.53万元，应收账款减少7586.93万元，其他应收款减少7,654.55万

48、元，导致了经营活动产生的现金净流量与本年度净利润出现较大差异。 瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,324,003.82 4.66% 本期以减资形式退出公司所持有的浙江瑞泰51.5%股权，形成的投资收益 否 资产减值 8,945,790.19 9.64% 主要是应收账款和其他应收款计提的坏账准备 否 营业外收入 12,465,448.23 13.43% 本期取得的政府补助876.33 万元 否 营业外支出 2,945,139.15 3.17% 主要

49、是债务重组损失130.73 万元 否 资产处置收益 704,667.19 0.76% 否 其他收益 19,985,191.74 21.53% 本期取得各类与日常经营活动相关的政府补助1,998.52 万元 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 404,859,460.42 10.98% 406,453,681.38 11.09% -0.11% 应收账款 704,000,515.13 19.10% 750,166,295.

50、00 20.47% -1.37% 存货 924,961,320.34 25.09% 848,739,339.30 23.16% 1.93% 固定资产 810,909,969.62 22.00% 686,408,002.18 18.73% 3.27% 本期湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及 - 氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目建设转固 在建工程 152,395,196.48 4.13% 123,473,750.01 3.37% 0.76% 短期借款 1,203,680,000.00 32.65% 1,300,849,000.00 35.50% -2.85%