美吉姆：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 大连三垒机器股份有限公司大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈鑫、主管会计工作

2、负责人段海军及会计机构负责人公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)段海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。段海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来

3、发展的展望公司未来发展的展望”部分具部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与

4、分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 股份变动及股东股份变动及股东情况情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 128 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三垒股份

5、指 大连三垒机器股份有限公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连三垒机器股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 珠海融诚 指 珠海融诚投资中心（有限合伙） 楷德教育 指 北京楷德教育咨询有限公司 保荐机构、平安证券 指 平安证券股份有限公司 塑机 指 塑料机械，系生产塑料制品的现代专用装备 PE/PP 管自动化生产线 指 PE/PP 双壁波纹管自动化生产线 PVC 管自动化生产线 指 PVC 双壁波纹管自动化生产线 双壁波纹管 指 一种结合环状结构外壁和平滑内壁的新型塑料管材 SA

6、T 指 Scholastic Assessment Test，是美国高中生进入美国大学的标准入学考试 SSAT 指 Secondary School Admission Test，是美国中学入学测试 ACT 指 American College Testing，是美国大学入学考试 早教 指 早教，广义指从儿童出生到接受小学教育前的教育活动，狭义指从儿童出生到接受正规幼儿园教育前(0-3 岁)针对体能智能心理审美等方面素质的教育活动。本文主要指狭义上的早教。 中登公司、中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月

7、1 日至 2017 年 12 月 31 日 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三垒股份 股票代码 002621 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连三垒机器股份有限公司 公司的中文简称 三垒股份 公司的外文名称（如有） Dalian Sunlight Machinery CO.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Dalian Sunlight 公司的法定代表人 陈鑫 注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号 注册地址的邮政编码 116024

8、办公地址 大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号 办公地址的邮政编码 116024 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金秉铎 郭东浩 联系地址 大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号 大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号 电话 0411-81760071 0411-81760071 传真 0411-84791610 0411-84791610 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/

9、公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2016 年 11 月 23 日，珠海融诚受让俞建模先生、俞洋先生持有的三垒股份29,522,812 股股份（占上市公司总股本的 13.12%） 。同时，通过表决权委托的方式，俞建模先生、俞洋先生将另外持有的三垒股份 35,730,000 股股份（占上市公司总股本的 15.88%）对应的表决权全部不可撤销地委托给珠海融诚行使。此次股权转让过户完成后，

10、珠海融诚通过直接持股、表决权委托的方式控制公司 29.00%股权，成为公司控股股东，珠海融诚实际控制人解直锟先生成为公司的实际控制人。 2017 年 1 月 20 日，珠海融诚受让俞建模先生、俞洋先生持有的第一次权益变动委托珠海融诚行使表决权的上市公司 35,730,000 股股份中的 22,142,109股无限售条件流通股份（占上市公司总股本的 9.84%）及其所对应的所有股东权利和权益。此次股权转让过户完成后，珠海融诚通过直接持有、表决权委托的方式控制公司 29.00%股权。 2018 年 1 月 3 日，珠海融诚受让俞建模先生持有的三垒股份 20,381,837 股股份（占上市公司总股本

11、的 6.04%） 。此次股权转让过户完成后，珠海融诚通过表决权委托的方式持有三垒股份的股份数将由 20,381,837 股变更为 0 股，珠海融诚直接持有三垒股份 97,879,218 股股份（占上市公司总股本的 29.00%） 。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 廖家河、冯雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、

12、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 177,168,879.23 66,813,550.74 66,813,550.74 165.17% 136,217,256.99 136,217,256.99 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,354,447.60 10,047,492.48 10,047,492.48 82.68% 55,223,031.51 55

13、,223,031.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,737,233.49 9,721,743.86 9,721,743.86 41.30% 51,757,865.46 51,757,865.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,820,216.57 -7,886,306.87 -7,886,306.87 503.49% 18,065,545.91 18,065,545.91 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 0.03 66.67% 0.25 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 0.03 66.67% 0.25 0.16 加权平均

14、净资产收益率 1.62% 0.89% 0.89% 0.73% 4.98% 4.98% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,302,043,173.99 1,152,112,203.07 1,152,112,203.07 13.01% 1,161,332,547.48 1,161,332,547.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,145,473,098.17 1,126,972,453.22 1,126,972,453.22 1.64% 1,130,337,207.30 1,130,337,207

15、.30 七、境内外七、境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

16、况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,864,448.75 43,988,202.32 68,770,851.87 48,545,376.29 归属于上市公司股东的净利润 4,320,880.30 4,420,986.00 17,523,105.67 -7,910,524.37 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,095,487.19 2,232,221.88 17,413,240.65 -9,521,945.32 经营活动产生的现金流量净额 1

17、1,039,689.06 -4,072,017.41 23,526,726.68 1,325,818.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,544.33 -52,675.28 12,082.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,561,000.00 528,703.7

18、5 498,980.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,210.18 -98,193.88 400,392.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,802,457.40 2,727,767.73 减：所得税影响额 11,420,955.95 56,675.19 151,653.76 少数股东权益影响额（税后） -164,046.81 -4,589.22 22,403.21 合计 4,617,214.11 325,748.62 3,465,166.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发

19、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 PE/PP 管自动化生产线、PVC 管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等

20、，报告期内公司通过收购北京楷德教育咨询有限公司切入了教育行业，目前已初步形成了教育、制造业双主业运营的产业格局。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 商誉 本期收购北京楷德教育咨询有限公司 100%股权，形成商誉 2.89 亿元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，为持续提升上市公司盈利能力，通过审慎研究和判断，公司决定主动转型，重点在教育产业进行并购布局，拓展新的主营业务

21、，目前已初步形成了教育、制造业双主业运营的产业格局。 （1）转型教育产业迈出重要一步。公司于 2017 年 2 月全资收购北京楷德教育咨询有限公司 100%股权，楷德教育成为上市公司全资子公司。 楷德教育是国内低龄留学服务领域的知名教育咨询机构， 致力于为赴美留学学生提供专业的考试培训和申请服务，主营业务包括 SAT、SSAT、托福、ACT 培训的小班课程，客户群涉及高中生、初中生、甚至小学高年级学生。楷德教育客户群覆盖了优质公立学校、私立学校和国际学校学生，具有良好的品牌优势和优秀稳定的经营管理团队，管理层均有丰富的行业经验，核心教师团队均曾在国内知名培训机构担任关键职务，拥有丰富的教育、培

22、训经验及授课技巧。并购完成后，公司在楷德教育具体业务决策和方向上进行了有效磨合，助力其在既有业务的基础上，继续增强业务开拓能力，不断提升公司盈利能力。 （2）充实核心管理层，打造专业化、年轻化、创新型管理团队。为适应新的主营业务发展需要，公司加大了对核心人员特别是中高级管理人员的引进和培养力度，先后聘任在教育政策和公共关系、民办教育、教育投资和资产运营、行业研究等方面具有丰富实践经验的专业人士担任公司高级管理人员和核心骨干， 为下一步继续拓展教育产业布局和相关业务板块的内生式发展打下坚实基础。 （3）继续保持制造业板块比较优势。公司是目前国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位

23、的双大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 壁波纹管制造装备供应商之一。与国内外竞争对手相比，公司产品在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势。在高端机床方面，公司产品获得了航空航天领域用户订单，标志着产品性能达到国际领先水平。2017 年度，公司新开发了由多台五轴机床与机器人结合的柔性自动化生产线， 实现了工件从毛坯到成品的全工序自动化加工， 满足了客户定制化需求。在技术储备、研发方面，公司结合 3D 打印技术、机器人技术，研发了具备国际领先技术的 3D 增减材复合五轴数控机床，实现基于激光技术的金属 3D 增材制造与减材加工的同步进行，其中 3D 增减材复合五轴

24、数控机床为国内首创。大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、 设计、 生产与销售， 主要产品包括PE/PP管自动化生产线、 PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等，报告期内公司通过收购北京楷德教育咨询有限公司切入了教育行业，目前已初步形成了教育、制造业双主业运营的产业格局。2017年以来，上市公司坚持推进新的发展战略，通过对优质教育类资产的并购整合，培育了新的利润增长点，增厚了上市公司盈利。报告期内，公司实现营业收入177,168,87

25、9.23元，实现归属于公司普通股股东的净利润18,354,447.60元。 1.成功并购楷德教育，并成为上市公司重要的利润增长点。 2017年2月，公司全资收购在低龄留学语培赛道处于领先地位的楷德教育，迈出了布局教育的第一步。并购完成后，上市公司充分利用自身的资源优势， 全面优化楷德教育的盈利能力和可持续发展能力， 全力支持楷德教育的业务发展和不断升级。2017年，楷德教育实现营业收入56,835,475.53元，净利润22,882,454.92元。 2.强化原有制造业板块的盈利能力。 塑机装备方面：公司设立之初主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售，主要客户为塑料管道生产企业，主要

26、产品为双壁波纹管自动化生产线及配套设备。双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域。目前，公司是国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。塑机装备下游塑料管道市场因其自身的特点，受国家及地方产业政策、水利投资的力度、城市管网改造推进的速度等因素影响，进而会对塑机装备市场的需求产生影响。 高端机床方面：公司于2012年开始投资高端机床项目，截至目前，已经完成了三个系列、五个机型高端机床的研发工作，拥有大量的专有技术和专利，其中五轴机床立卧转换数控铣头、双轴摇摆数控转台等核心部件的成功研发填

27、补了国内机床制造行业的空白。同时，公司的高端机床产品获得了航空航天领域用户订单。2017年度，公司新开发了由多台五轴机床与机器人结合的柔性自动化生产线，实现了工件从毛坯到成品的全工序自动化加工，满足了客户定制化需求。 3D增减材复合五轴机床：公司在成功完成五轴高端机床产品研发的基础上，进行了高端机床的延伸发展，结合3D打印技术、机器人技术，研发了具备国际领先技术的3D增减材复合五轴数控机床，实现了基于激光技术的金属3D增材制造与减材加工的同步进行。此举可以满足客户个性化需求，为客户制定全方位的整体解决方案。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、

28、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 177,168,879.23 100% 66,813,550.74 100% 165.17% 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 分行业 工业 120,333,403.70 67.92% 66,813,550.74 100.00% 80.10% 服务业 56,835,475.53 32.08% 分产品 塑料管道制造装备 103,149,643.03 58.22% 59,334,371.25

29、 88.80% 73.84% 高端机床 17,183,760.67 9.70% 6,914,529.92 10.35% 148.52% 教育咨询 56,835,475.53 32.08% 其他 564,649.57 0.85% 分地区 国内 155,287,494.41 87.65% 59,026,956.39 80.23% 163.08% 出口 21,881,384.82 12.35% 7,786,594.35 19.77% 181.01% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入

30、营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 120,333,403.70 87,177,555.28 27.55% 80.10% 96.80% -6.15% 服务业 56,835,475.53 20,631,980.58 63.70% 分产品 塑料管道制造装备 103,149,643.03 72,324,314.46 29.88% 73.84% 87.91% -5.25% 高端机床 17,183,760.67 14,853,240.82 13.56% 148.52% 162.69% -4.67% 教育咨询 56,835,475.53 2

31、0,631,980.58 63.70% 分地区 国内 155,287,494.41 76,194,045.85 50.93% 163.08% 87.04% 19.94% 出口 21,881,384.82 10,983,509.43 49.80% 181.01% 208.46% -4.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 工业机械制造 销售量 元 87,177,555.2

32、8 44,297,410.00 96.80% 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 生产量 元 92,087,272.59 38,042,786.18 142.06% 库存量 元 77,576,938.44 80,071,275.82 -3.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期产品销售订单增多，导致生产量和销售量大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同

33、比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业机械制造 原材料 47,104,335.17 54.03% 27,247,198.82 61.51% 72.88% 工业机械制造 人工 22,388,796.88 25.68% 9,754,405.01 22.02% 129.52% 工业机械制造 折旧 17,305,010.72 19.85% 6,849,952.86 15.46% 152.63% 工业机械制造 其他 379,412.51 0.44% 445,853.31 1.01% -14.90% 教育服务业 人工 10,950,317.97 53.07% 教育服务业 房租 5,179

34、,635.11 25.10% 教育服务业 其他 4,502,027.50 21.82% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、非同一控制下企业合并：本期全资收购北京楷德教育咨询有限公司100%的股权，纳入合并范围； 2、处置子公司：本期转让公司持有大连神航三垒科技有限公司80%的股权，不再将其纳入合并范围； 3、新设子公司：本期新设大连三垒科技有限公司，北京三垒企业管理有限公司，珠海启星未来教育基金管理有限公司，珠海启星百年树人教育基金管理有限公司，均为100%持股，纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期

35、内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 本期公司收购了北京楷德教育咨询有限公司100%的股权，其主营业务为向国内青少年参加美国初高中入学考试提供咨询服务。本期营业收入5683.55万元，实现净利润2288.25万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元） 20,775,228.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称

36、销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 6,175,228.79 3.49% 2 第二名 3,831,623.93 2.16% 3 第三名 3,664,102.56 2.07% 4 第四名 3,635,897.44 2.05% 5 第五名 3,468,376.07 1.96% 合计 - 20,775,228.79 11.73% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,676,693.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.57% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料

37、序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 9,022,753.01 10.35% 2 第二名 4,167,472.37 4.78% 3 第三名 3,138,777.35 3.60% 4 第四名 1,718,259.57 1.97% 5 第五名 1,629,431.63 1.87% 合计 - 19,676,693.93 22.57% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,750,335.24 5,950,849.56 80.65% 1、报告期内将楷德教育纳入合并范围，增加了销售费用

38、； 2、本期因拓展海外业务，增加了佣金费用。 管理费用 37,886,292.73 20,648,899.55 83.48% 1、本期将楷德教育纳入合并范围，导致管理费用增加； 2、本期因收购楷德教育和其他并购项目支付了相关的中介机大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 构费用，导致聘请中介机构费用增加； 3、本期布局教育行业，充实核心管理层，打造专业化、年轻化、创新型管理团队，导致员工薪酬和租赁费用增加 财务费用 -587,154.88 -14,236,951.14 95.88% 1、受人民币汇率变动的影响，本期汇兑收益较上期有所减少； 2、存款利息收入较上期有所减少。 4

39、、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司的研发支出主要用于塑机装备、五轴机床，3D 增减材复合五轴机床。目前公司已经完成五轴机床三个系列五个机型的研发工作。3D 增减材复合五轴机床已完成设计、装配、调试，并且在较短的时间内完成了多种零部件的打印测试工作，后续将完善在线监测功能，提高打印的精度和性能，同时还将开发多种打印方式，实验多种原材料打印以适应不同行业、不同领域客户的需求。2017 年度，公司新开发了由多台五轴机床与机器人结合的柔性自动化生产线，实现了工件从毛坯到成品的全工序自动化加工，满足了客户定制化需求。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（

40、人） 56 51 9.80% 研发人员数量占比 18.98% 16.94% 2.04% 研发投入金额（元） 14,988,869.67 12,292,375.79 21.94% 研发投入占营业收入比例 8.46% 18.40% -9.94% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本期增加了教育行业营业收入来源，导致营业收入总额大幅增长，因此虽然研发投入金额增长了21.94%，但其占营业收入的比例有所下降。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适

41、用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 206,464,188.29 78,948,681.69 161.52% 经营活动现金流出小计 174,643,971.72 86,834,988.56 101.12% 经营活动产生的现金流量净额 31,820,216.57 -7,886,306.87 503.49% 投资活动现金流入小计 13,760,291.60 166,851,840.77 -91.75% 投资活动现金流出小计 303,887,132.19 7,621,389.36 3,887.29% 大连三垒机器股份有限公司 2017

42、年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额 -290,126,840.59 159,230,451.41 -282.21% 筹资活动现金流入小计 48,200,000.00 2,000,000.00 2,310.00% 筹资活动现金流出小计 3,010,671.55 13,700,000.00 -78.02% 筹资活动产生的现金流量净额 45,189,328.45 -11,700,000.00 486.23% 现金及现金等价物净增加额 -215,494,679.70 147,836,650.26 -245.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本期经营活动

43、产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是因为收购了北京楷德教育咨询有限公司，增加了现金收入； 2、本期投资活动现金流出金额较上年同期大幅增长，主要是因为支付了北京楷德教育咨询有限公司的股权收购款； 3、本期筹资活动现金流入金额主要为公司向持股5%以上股东俞建模先生的短期借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比

44、例 金额 占总资产 比例 货币资金 82,251,670.74 6.32% 381,265,932.84 33.09% -26.77% 本报告期支付楷德教育股权收购款，同时报告期末理财产品余额增加，导致货币资金余额减少 应收账款 16,847,070.39 1.29% 12,712,818.72 1.10% 0.19% 不适用 存货 96,679,194.17 7.43% 91,028,275.94 7.90% -0.47% 不适用 固定资产 59,449,565.80 4.57% 63,125,897.72 5.48% -0.91% 不适用 在建工程 5,293,695.23 0.41% 4

45、,993,624.51 0.43% -0.02% 不适用 商誉 288,622,959.56 22.17% 0.00 22.17% 本报告期收购楷德教育形成商誉 其他流动资产 656,004,024.39 50.38% 500,765,776.46 43.47% 6.91% 主要为期末理财产品余额的变动 其他应付款 95,637,744.81 7.35% 202,892.16 0.02% 7.33% 主要为向持股 5%以上股东俞建模的个人借款和收购楷德教育的股权转让款尾款 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用

46、 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 300,000,000.00 8,000,000.00 3,650.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 北京楷德教育咨询有限公司 教育

47、咨询 收购 300,000,000.00 100.00% 自有资金 - - - 报告期已完成股东变更， 支付股权转让款 2.55 亿元 20,000,000.00 22,883,375.86 否 2017 年02 月 18日 2017 -007 大连三垒科技有限公司 塑料机械制造 新设 70,000,000.00 100.00% 自有资金及制造业资产 - - - 完成工商登记 6,679,953.85 否 合计 - - 370,000,000.00 - - - - - - 20,000,000.00 29,563,329.71 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正

48、在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 大连三垒机器股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 公开发行股份 56,641.2 0

49、 10,835.71 0 0 0.00% 45,805.49 存款或购买银行理财产品 45,805.49 合计 - 56,641.2 0 10,835.71 0 0 0.00% 45,805.49 - 45,805.49 募集资金总体使用情况说明 由于国内外市场环境和需求发生变化，下游塑料管道行业快速发展势头放缓，原项目的投资建设可行性显著降低，募投项目的投资风险加大，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定终止“大连三垒塑机装备产业园一期建设

50、项目”及“大连三垒技术中心建设项目”。 2017 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的情况下，同意公司继续使用不超过 4 亿元闲置募集资金及不超过 1 亿元自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)