航天动力：2018年年度报告.PDF

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1、 2018 年年度报告年年度报告 1 / 177 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、

2、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王建昌 因公出差 申建辉 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周利民周利民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金群金群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）任新锋任新锋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预

3、案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所审计， 本公司2018 年实现归属于母公司的净利润2,302.90万元，根据公司法和公司章程有关规定，提取 10%法定盈余公积金，计 111.83 万元；加以前年度未分配的滚存利润 33,213.59 万元，本年末合并未分配利润余额 35,404.66 万元。根据公司目前的经营情况，公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 638,206,348 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含税） ， 共计分配 3,191.03 万元

4、。 其余 32,213.63万元结转至以后年度分配。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司

5、未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况

6、 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 2018 年年度报告年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公

7、司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业有限公司 集团公司、实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公

8、司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 周利民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任随安 张秋月 联系地址 西安市高新区锦业路78号 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 029-81881823 传真 029-81881812 029-81881812 电子信箱 rsachina- zhangqiuyuechina- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新

9、区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china- 电子信箱 zqbchina- 2018 年年度报告年年度报告 5 / 177 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公

10、司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 李晓娜、魏云锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,

11、887,773,395.56 1,840,534,776.57 2.57 1,803,667,355.97 归属于上市公司股东的净利润 23,029,041.29 15,754,850.09 46.17 29,657,685.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,214,399.68 6,508,453.58 41.58 15,757,869.29 经营活动产生的现金流量净额 146,072,357.07 -105,808,704.48 238.05 -111,599,682.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净

12、资产 2,206,640,741.24 2,183,082,700.90 1.08 2,193,128,812.68 总资产 4,497,146,465.37 4,348,386,414.03 3.42 4,355,039,684.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.036084 0.024686 46.17 0.04647 稀释每股收益（元股） 0.036084 0.024686 46.17 0.04647 扣除非经常性损益后的基本每0.014438 0.010198 41.5

13、8 0.02469 2018 年年度报告年年度报告 6 / 177 股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 1.04923 0.72429 增加 0.32494个百分点 1.34856 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.41982 0.29921 增加 0.12061个百分点 0.71652 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于

14、上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 321,609,647.49 349

15、,057,559.62 217,301,789.42 999,804,399.03 归属于上市公司股东的净利润 3,441,093.66 7,851,739.28 -1,343,246.98 13,079,455.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,559,433.47 6,877,246.80 -3,273,227.93 3,050,947.34 经营活动产生的现金流量净额 -226,703,039.58 32,661,973.25 -24,765,320.47 364,878,743.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目

16、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -412,433.93 339,792.14 90,434.48 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助21,314,280.40 12,698,519.51 23,440,588.90 2018 年年度报告年年度报告 7 / 177 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

17、企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,916,898.07 4,286,000.00 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处

18、置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,363,619.67 -551,268.77 -324,008.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,426,717.59 -4,662,603.30 -5,646,232.11 所得税影响额 -3,213,765.67 -

19、2,864,043.07 -3,660,966.79 合计 13,814,641.61 9,246,396.51 13,899,815.84 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告年年度报告 8 / 177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售，业

20、务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。 公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域特种泵类产品，已形成涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内，公司中标的水利枢纽泵站工程连续刷新公司最大项目记录；输油泵中标中石化多个项目；新型车载消防泵成功配套军选民用消防车；机电产品订单增长近 20%。 公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件

21、供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到广泛应用。报告期内，公司汽车液力变矩器产品持续强化汽车液力变矩器产品对国内自主品牌核心市场的布局，稳定了对重点客户的批量供货，产量同比增长一倍以上；工程变矩器订单增长率超过 30%。 公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，并以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品，主要业务包括家用和工业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，公司成功开拓新奥、百川燃气等战略客户；物联网燃气

22、表首次进入中石化下属能源单位。 公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。报告期内，公司反应器组在不同行业连续开创国内首套，包揽国内所有新上的氢氰酸反应器组项目；石化设备实现突破性进展，新签合同增长 2 倍以上，进入了铜箔、新能源等新行业领域。 公司根据市场需求，充分依托航天优势技术，采用设计、开发、生产、销售、服务等为一体的经营模式，通过价值创造，服务社会、回报股

23、东。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.品牌优势。公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，是航天技术应用产业化的重要 2018 年年度报告年年度报告 9 / 177 平台，技术成果和核心人才主要源于航天领域，秉承中国航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观，通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系，公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可，并为航天品牌增添了新的内涵。公司 2018 年第六次蝉联陕

24、西省百强企业。 2.军民融合优势。公司充分利用航天流体动力技术资源，结合市场需求，深度挖掘航天系统内部的军民两用技术和军转民技术资源，加大研发创新体系建设，提高装备制造能力，把握好军民融合发展国家战略带来的历史机遇，发挥自身优势，为企业带来新的增长点。 3.技术优势。公司成立近 20 年，始终坚持以航天流体技术为核心技术，围绕着泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大板块进行技术研发和市场拓展，部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。目前公司拥有 1 个国家级技能大师工作室，2 个航天科技集团技能大师工作室，3 个省级工程技术中心，4 个省级企业技术中心、6 个高新技术

25、企业和多个省级创新团队。二十余项产品和技术分别荣获国家科技进步二等奖及省、市、国防工办、行业科技奖项。 4.质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念，以 ISO9001 质量体系、IATF16949 质量体系和 GJB9001C 为基础， 形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量体系和供应体系。 报告期内，公司进行质量体系整合换版，提升组织保证能力；开展质量改进活动，提升实物质量。 5.管理优势：公司已构建了完备和有效的组织管理架构和管理体系，建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度。报告期内，完成本级机构调整，按照公司发展战略及经营实际需要，进行职能

26、整合，优化业务流程。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对国际环境复杂多变，国内经济下行压力加大、市场需求变动加大、行业竞争加剧、政策环境趋严的市场环境，公司在排风险、补短板和谋发展三方面开展了大量工作，实现了止跌、企稳的经营预期，经济规模保持了相对平稳状态， 主要经营情况如下： 1.市场领域取得新突破。报告期内，公司始终坚持以市场为导向，狠抓合同订单，多个领域实现突破。水利设备中标率持续提升，合同额连续刷新历史记录；管线输油泵、化工泵连续中标中石化多个项目；汽车液力变矩器持续强化对国内自主品牌核心市场的布局，稳定

27、了重点客户的批量供货；工程液力变矩器深化了与战略客户的合作，订单增长率超过 30%；反应器组在不同行业连续开创国内首套，包揽国内所有新上的氢氰酸反应器组项目，卧式结晶机实现首次出口。 2.科技创新成果取得新成绩。报告期内，公司持续开展技术创新工作，从提升现有产品性能和新品开发两个维度助力市场拓展。先后完成了远程高压森林消防泵组、新一代变速箱用系列液力变矩器等新品的研制交付工作。超声波气体流量计完成防爆测试并取得防爆合格证； NB-IoT 2018 年年度报告年年度报告 10 / 177 低功耗物联网燃气表通过物联网实验室的测试， 取得相关认证证书。 某型号输油泵通过技术优化，领先国际先进水平近

28、 2.6 个百分点。完成氰酸反应器组的设计和制造，先后打破该行业单套产能记录，单套产能全球规模最大。 3.管理效能持续提升。报告期内，公司成立了科技委，各业务板块设立了战略发展委员会，进行技术发展趋势和行业应用研究；完成了本级机构调整、流程优化工作。完善质量管理工作，以高效简洁为目标， 优化重点业务流程， 修订完善质量保证大纲。 2019 年公司新设战略与市场部，负责战略市场的开发与管理，负责重点客户和大客户维护，负责国际市场的开拓。各子公司和事业部已拥有一批稳定的客户资源和合作伙伴，营销网络覆盖全国各地。 4.深入布局风险防控工作。报告期内，公司加强应收账款清理和催收工作，制定分类处置预案，

29、加快资金周转；加强预付账款管理，完成预付账目清理，开展采购预付款清理工作； 强化合同全生命周期管理，搭建监管部门与法律部门联动的风险预警和处置。 5.人才队伍素质得到提升。 围绕企业管理、 国企转型及团队建设等项目， 对管理层开展培训；围绕岗前培训、等级晋升、专业知识培训等加大对技能人员的培训频次和力度，依托技能大师工作室、“名师育高徒” 工程和航天人才科学作风培养工程， 培育技术能手， 强化科技人才队伍建设。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，国际环境复杂多变，国内经济下行压力加大，公司面对严峻的外部市场形势，全体员工合力攻坚， 各项工作按照既定目标稳步推进， 经济

30、规模保持相对平稳状态， 回升势头初现，经营业绩实现提升。全年完成营业收入 18.88 亿元，较上年增长 2.57%；利润总额 3,714.49 万元，较上年增长 38.70 %。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 188,777.34 184,053.48 2.57 营业成本 164,309.38 164,160.22 0.09 销售费用 6,456.96 5,515.84 17.06 管理费用 9,470.49 8,183

31、.42 15.73 研发费用 2,270.87 2,834.93 -19.90 财务费用 415.80 -51.28 910.85 经营活动产生的现金流量净额 14,607.24 -10,580.87 238.05 投资活动产生的现金流量净额 -14,184.41 21,505.64 -165.96 筹资活动产生的现金流量净额 510.99 -8,561.61 105.97 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 2018 年年度报告年年度报告 11 / 177 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况

32、 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造行业 108,452.22 87,033.30 19.75 13.02 8.64 增加 3.23 个百分点 建筑安装业 4,368.92 4,013.03 8.15 65.34 63.38 增加 1.10 个百分点 节能项目 218.49 132.22 39.48 -64.08 -76.16 增加 30.67 个百分点 智能数据模块贸易 77,242.79 74,919.19 3.01 -9.51 -9.45 减少 0.06 个百分点 减：内部抵销数 2,413.82

33、2,203.64 8.71 -19.24 -26.28 合计 187,868.60 163,894.10 12.76 3.46 0.63 增加 2.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 泵及泵系统 42,222.91 33,101.51 21.60 7.38 4.64 增加 2.05 个百分点 液力变矩器 12,266.70 10,164.43 17.14 69.32 69.41 减少 0.04 个百分点 智能燃气表 11,719.26 9,358.18 20.15 -6.08

34、 -7.91 增加 1.58 个百分点 电机 19,002.80 15,684.77 17.46 36.78 27.04 增加 6.33 个百分点 建筑安装 4,368.92 4,013.03 8.15 65.34 63.38 增加 1.10 个百分点 化工生物装备 23,240.55 18,724.41 19.43 0.94 -6.24 增加 6.17 个百分点 节能项目 218.49 132.22 39.48 -64.08 -76.16 增加 30.67 个百分点 智能数据模块贸易 77,242.79 74,919.19 3.01 -9.51 -9.45 减少 0.06 个百分点 减：内部

35、抵销数 2,413.82 2,203.64 8.71 -19.24 -26.28 合计 187,868.60 163,894.10 12.76 3.46 0.63 增加 2.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 14,278.05 11,715.57 17.95 -36.40 -37.24 增加 1.09 个百分点 华东 44,649.85 37,778.75 15.39 -60.04 -64.02 增加 9.35 个百分点 华中 13,895.55 11,145.32

36、19.79 30.23 22.08 增加 5.35 个百分点 华南 6,430.66 5,156.28 19.82 -5.69 -5.40 减少 0.25 个百分点 西北 21,741.94 16,915.06 22.20 29.65 21.45 增加 5.25 个百分点 西南 76,888.44 73,352.38 4.60 1,310.57 1,496.72 减少 11.12 个百分点 东北 9,376.96 7,400.88 21.07 -3.21 -10.54 增加 6.46 个百分点 境外 3,020.97 2,633.50 12.83 209.01 220.31 减少 3.07 个

37、百分点 减：内部抵销数 2,413.82 2,203.64 8.71 -19.24 -26.28 合计 187,868.60 163,894.10 12.76 3.46 0.63 增加 2.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）总体分析 本年公司主营业务收入为 187,868.60 万元，比上年增长 3.46%；主营业务成本为 163,894.10万元，比上年增长 0.63%；毛利率为 12.76%，比上年增加了 2.46 个百分点。 （2）分行业分析 2018 年年度报告年年度报告 12 / 177 从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 13.02%

38、，毛利率增加了 3.23 个百分点；建筑安装收入比上年增长 65.34%，毛利率增加了 1.10 个百分点。 （3）分产品分析 公司主营业务收入比上年增加 6,284.30 万元， 比上年增长 3.46%； 增长的主要是泵及泵系统、液力变矩器、电机、建筑安装类产品；主营业务利润增加 5,263.48 万元，主要是由于本年主营产品收入增加，产品结构发生变化，产品盈利能力有所提升。 （4）分地区分析 公司主营业务收入比上年增加 6,284.30 万元，增幅较大的地区有西北地区、西南地区、华中地区、境外，其中：西北地区增加的主要是化工生物装备、泵及泵系统、智能燃气表类产品；西南地区增加的主要是智能数

39、据模块、电机、化工生物装备类产品；华中地区增加的主要是泵及泵系统、电机、建筑安装类产品；境外增加的是化工生物装备类产品。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 泵及泵系统（套） 5,021 5,286 2,010 -5.25 -3.29 -11.65 智能燃气表（块） 247,418 302,682 66,959 -44.64 -39.21 -45.22 液力变矩器（台） 124,183 125,162 21,766 44.19 65.00 -4.30 智

40、能数据模块（套） 20,680 20,080 600 -37.74 -39.55 100.00 电机（台） 2,228 2,240 618 18.76 25.07 -1.90 化工生物（套） 229 229 -20.49 -20.49 合计 399,759 455,679 91,953 -30.32 -25.85 -37.82 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造行业 直接材料 64,192.41 73.76 63,10

41、2.88 78.77 1.73 直接人工 6,592.15 7.57 5,449.75 6.80 20.96 制造费用 16,248.74 18.67 11,560.66 14.43 40.55 小计 87,033.30 100.00 80,113.29 100.00 8.64 建筑安装行业 直接材料 4,004.44 99.78 2,054.48 83.64 94.91 直接人工 0.55 0.02 372.46 15.16 -99.85 制造费用 8.04 0.20 29.26 1.19 -72.52 小计 4,013.03 100.00 2,456.20 100.00 63.38 节能项

42、目 直接材料 92.13 69.68 446.46 80.50 -79.36 2018 年年度报告年年度报告 13 / 177 直接人工 20.62 15.60 86.50 15.60 -76.16 制造费用 19.47 14.72 21.62 3.90 -9.96 小计 132.22 100.00 554.58 100.00 -76.16 智能数据模块贸易 直接材料 74,915.14 99.99 81,259.29 98.21 -7.81 制造费用 4.05 0.01 1,478.95 1.79 -99.73 小计 74,919.19 100.00 82,738.24 100.00 -9.

43、45 减：内部抵销数 直接材料 2,203.64 100.00 2,989.03 100.00 -26.28 合计 163,894.10 100.00 162,873.28 100.00 0.63 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 智能燃气表 直接材料 7,792.73 83.27 8,365.01 82.32 -6.84 直接人工 519.22 5.55 632.15 6.22 -17.86 制造费用 1,046.23 11.18 1,164.33 11.46 -10.1

44、4 小计 9,358.18 100.00 10,161.50 100.00 -7.91 泵及泵系统 直接材料 24,733.76 74.72 26,457.84 83.63 -6.52 直接人工 2,571.50 7.77 1,884.93 5.96 36.42 制造费用 5,796.25 17.51 3,292.26 10.41 76.06 小计 33,101.51 100.00 31,635.03 100.00 4.64 电机 直接材料 13,106.70 83.56 10,231.82 82.87 28.10 直接人工 854.27 5.45 685.93 5.56 24.54 制造费用

45、 1,723.80 10.99 1,429.05 11.57 20.63 小计 15,684.77 100.00 12,346.80 100.00 27.04 液力变矩器 直接材料 6,865.82 67.55 4,091.18 68.19 67.82 直接人工 952.29 9.37 558.35 9.31 70.55 制造费用 2,346.32 23.08 1,350.49 22.51 73.74 小计 10,164.43 100.00 6,000.02 100.00 69.41 建筑安装 直接材料 4,004.44 99.79 2,054.48 83.64 94.91 直接人工 0.55

46、 0.01 372.46 15.16 -99.85 制造费用 8.04 0.20 29.26 1.19 -72.52 小计 4,013.03 100.00 2,456.20 100.00 63.38 化工生物装备 直接材料 11,693.39 62.45 13,957.03 69.89 -16.22 直接人工 1,694.88 9.05 1,688.39 8.45 0.38 制造费用 5,336.14 28.50 4,324.53 21.66 23.39 小计 18,724.41 100.00 19,969.95 100.00 -6.24 节能项目 直接材料 92.13 69.68 446.4

47、6 80.50 -79.36 直接人工 20.62 15.60 86.50 15.60 -76.16 制造费用 19.47 14.72 21.62 3.90 -9.96 小计 132.22 100.00 554.58 100.00 -76.16 智能数据模块贸易 直接材料 74,915.14 99.99 81,259.29 98.21 -7.81 制造费用 4.05 0.01 1,478.95 1.79 -99.73 小计 74,919.19 100.00 82,738.24 100.00 -9.45 减：内部抵销数 直接材料 2,203.64 100.00 2,989.03 100.00 -

48、26.28 合计 163,894.10 100.00 162,873.28 100.00 0.63 成本分析其他情况说明 2018 年年度报告年年度报告 14 / 177 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 92,347.63 万元，占年度销售总额 48.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,704.31 万元，占年度销售总额 1.96 %。 前五名供应商采购额 85,721.39 万元，占年度采购总额 52.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3.

49、费用费用 适用 不适用 单位：万元 期间费用 本年数 上年数 变动额 增减率 销售费用 6,456.96 5,515.84 941.12 17.06% 管理费用 9,470.49 8,183.42 1,287.07 15.73% 研发费用 2,270.87 2,834.93 -564.06 -19.90% 财务费用 415.80 -51.28 467.08 910.85% 合计 18,614.12 16,482.91 2,131.21 12.93% 期间费用比上年增加 2,131.21 万元，增长了 12.93%。其中：销售费用比上年增加 941.12 万元，增长了 17.06%，主要是运输费

50、用增加；管理费用比上年增加 1,287.07 万元，增长了 15.73%，主要是本期工资性支出、物业管理费、无形资产摊销等费用增加；研发费用比上年减少 564.06 万元，减少 19.90%；财务费用比上年增加 467.08 万元，增长了 910.85%，主要原因是本期收到的利息收入减少。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 2,270.87 本期资本化研发投入 329.25 研发投入合计 2,600.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.38 公司研发人员的数量 220 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.61