荣晟环保：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 170 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通立信会计师事务所（特殊普通合合伙）伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人冯荣华冯荣华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈雄伟陈雄伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英沈卫英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2018年12月

3、31日的总股本177,352,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币4.7元（含税），共计派发现金股利83,355,440.00元（含税)，剩余未分配利润结转下一年度分配。 上述利润分配预案尚需2018年度股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决

4、策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .12 第五节第五节 重要事项重要事项 .30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动

5、及股东情况 .51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .60 第九节第九节 公司治理公司治理 .65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .170 2018 年年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 浙江

6、荣晟环保纸业股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸 高强瓦楞原纸 指 又称瓦楞原纸，生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力 牛皮箱板纸 指 又称牛皮箱纸

7、板或箱板纸，纸箱用纸的主要原料之一，质地必须坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还要具有较高的抗水性 高密度纸板 指 专供纺织工业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸， 是一种薄型钢纸 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司的中文简称 荣晟环保 公司的外文名称 ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER JOINT STOCK CO., LTD. 公司的外文名称缩写 RONGSHENG ENVIRONMENTAL 公司的法定代表人 冯荣华

8、 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡荣霞 联系地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 电话 0573-85986681 传真 0573-85988880 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 170 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 公司注册地址的邮政编码 314213 公司办公地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 公司办公地址的邮政编码 314213 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的

9、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣晟环保 603165 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 签字会计师姓名 孙峰、张小勇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦 18 层 签字的保荐代表人姓名 陈灿雄、奈学雷 持续督导的期间

10、2017 年 1 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 2,088,960,318.35 2,034,414,355.25 2.68 1,029,173,199.38 1,029,173,199.38 归属于上市公司股东的净利润 207,972,626.27 398,682,250.67 -47.83 128,038,032.42 122,746,549.

11、10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,887,921.70 385,448,878.18 -47.10 120,224,251.88 120,224,251.88 2018 年年度报告 6 / 170 经营活动产生的现金流量净额 331,994,752.55 54,774,596.52 506.11 64,235,548.17 64,361,470.12 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,233,833,418.01 1,058,664,993.38 16.55 458,996,501.

12、36 401,554,290.24 总资产 1,433,506,934.40 1,364,244,872.90 5.08 907,886,815.01 851,646,519.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.17 2.30 -49.13 0.96 0.92 稀释每股收益（元股） 1.17 2.30 -49.13 0.96 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.15 2.22 -48.20 0.90 0.90 加权平均净资产收益率（%） 18.

13、24 43.74 减少25.50个百分点 32.40 36.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.89 45.29 减少27.40个百分点 35.34 35.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司于 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于收购平湖德力晟环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案 ， 收购平湖德力晟环保科技有限公司 100%股权。根据企业会计准则第 20 号-企业合并第五条“参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

14、”及企业会计准则第 33 号合并财务报表 第三十二条“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”的规定，对2016 年度的财务报表数据进行追溯调整。 2、 因本期向全体股东每股派送红股 0.4 股， 派送红股 51,420,000 股， 2017 年基本每股收益，按派送前每股收益为 3.21 元，按派送后每股收益为 2.30 元；2016 年基本每股收益，追溯调整后按派送前每股收益为 1.35 元， 按派送后每股收益为 0.96

15、元， 追溯调整前按派送前每股收益为 1.29元，按派送后每股收益为 0.92 元。 2018 年年度报告 7 / 170 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情

16、况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 428,009,579.62 573,626,850.05 558,296,552.26 529,027,336.42 归属于上市公司股东的净利润 60,028,376.58 62,724,103.27 18,005,473.52 67,214,672.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性

17、损益后的净利润 55,947,172.52 64,912,695.51 16,381,600.78 66,646,452.89 经营活动产生的现金流量净额 42,246,266.66 -7,244,653.75 145,755,996.62 151,237,143.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 191,150.15 -1,261,830.99 238,878.98

18、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 374,140.73 974,000.00 958,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,813,985.86 7,204,978.47 2,790,095.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 2018 年年度报告 8 / 170 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,615,527.73 1,247,57

19、5.34 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,101,491.93 6,325,069.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,876.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价

20、值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,553.81 321,203.75 -917,392.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,160,461.90 -1,033,585.88 所得税影响额 -832,546.09 -1,256,460.82 -547,284.10 合计 4,084,704.57 13,233,372.49 7,813,780.54 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计

21、量的项目 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 170 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务：、主要业务： 公司以再生纸生产为龙头，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等，核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。 业务类型 产品 产品图示 产品说明 造纸 牛皮箱板纸 主要以废纸原料制成，比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有极高

22、的抗压强度、耐破度和耐折度，用于包装纸箱外层，主要是用于轻工、食品、家电等产品运输包装，尤其是外贸包装及国内高档商品包装，是木材、 金属等系列包装的优质替代产品。 瓦楞原纸 瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。 瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。 高密度纸板 采用污泥回用技术将造纸污泥改性改良全部回用生产而来，纸质坚韧耐磨、层间接合强度高、纸面平滑均整、具有良好的耐水性，主要用于工业纸管、纺织纸管、花炮纸管等内核和管道的制作。 纸制品 瓦楞纸板 由箱板纸和瓦楞原纸制作而成， 箱板纸主要用作纸板的面和底，瓦楞原纸主要用

23、作纸板的瓦楞芯层。 热电联产 蒸汽 用于造纸、食品加工等生产过程中的加热和烘干。 牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板，牛皮箱板纸作纸箱的面、底和瓦楞隔层，瓦楞原纸作纸箱的瓦楞芯层，可以起到增强纸箱抗压能力和减震缓冲的作用。 2 2、经营模式：、经营模式： （1 1）采购模式）采购模式 公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。 公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而制定下一年度2018 年年度报告 1

24、0 / 170 的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定的调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸库存至少可以保证5-10天生产经营，原煤至少可以保证7-10天左右的库存量，在此基础上可以根据市场价格的变化适当增加或减少。 （2 2）生产模式）生产模式 公司生产主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生

25、产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。 公司的瓦楞纸板主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。 公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。 （3 3）销售模式）销售模式 公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为： 3 3、行业情况说明：、行业情况说明： 造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达

26、国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。 从用途来看，一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑，它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸；其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板，因以纸箱代替木箱包装有成本低、

27、重量轻、运输方便、节约木材等优点，在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大，达到了总产量的 50%以上。造纸及纸制品产业链较长，从纤维原料一直到最终需要包装业务员上门洽谈 签订销售合同 获取 订单 组织 生产 产品完工并发货 获取客户信息 2018 年年度报告 11 / 170 的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装，造纸业务上游为木浆、废纸等原材料供应行业，瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用

28、 不适用 1 1、循环经济优势、循环经济优势 利用废纸为原料生产再生纸既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用，属于资源综合利用行业。 2 2、环保优势、环保优势 公司坚持“追求绿色效益、履行社会责任”的理念，在多年的生产过程中积累了先进的环保技术以达到对环境保护的目标。 3 3、产业链优势、产业链优势 经过多年的发展，公司集热电联产、废纸回收、再生环保纸生产、纸板制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定上升。 4 4、区位优势、区位优势 公司地处我国最大的也是最具增长潜力的纸及纸板消费市场之一的

29、华东地区 （公司位于上海、杭州、苏州三地地域范围的中心）。该地区城市密集，经济发达，商贸繁荣，水陆交通运输便捷，辐射面强。 5 5、管理优势、管理优势 公司核心管理人员具备包装用再生环保纸行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有清楚的认识。 公司优秀的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。 6 6、热电联产优势、热电联产优势 公司蒸汽除满足自身造纸、发电等生产需求外，还由平湖经济技术开发区统筹规划，有偿供应给区内其他企业使用。节约燃料，能源利用效率高，提高供热质量，保护环境。 2018 年年度报告 12 / 170 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分

30、析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是中国改革开放 40 周年，也是公司成立 20 周年。2018 年公司全员同心同行打造荣晟升级版，围绕“四出”，“全员创业出效益、标准落地出价值、打造铁军出精英、文化入心出境界”，自找差距，踏实前行。 1、科技创新，成果显现 2018 年共获得专利 7 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项。完成 2 项省级新产品试制并取得科学技术登记成果证书，后相继完成 2 项省级工业新产品鉴定和平湖市重大科技项目高浓造纸废水除臭技术开发及工程示范 验收， 被认定为浙江省 2018 年制造业和高技术服务业类省级企业技术中心、浙江省高新技

31、术企业技术领域十强企业、浙江省高新技术企业创新能力百强企业，并入选国家科技创新创业人才推进计划。 2、绿色发展，节能降耗 公司坚持绿色制造、智能制造、品质制造，全员围绕增产增收、节能降耗，努力从传统造纸业转型升级为循环经济示范企业。2018 年上半年度嘉兴市能源“双控”现场推进会在荣晟召开，充分肯定公司节能降耗工作。公司荣获“嘉兴市制造业推进绿色发展十大优秀企业”、“嘉兴市上市公司十大优秀企业”等称号，并成功创建了浙江省生态文明教育基地。 3、升级改造，持续推进 公司实施再融资可转债项目， 已顺利通过了证监会发审委审核。 项目募集资金拟用于实施 “年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目”以

32、及“绿色节能升级改造项目”，对现有造纸装备、热电联产项目、中水回用系统进行绿色节能改造。2018 年，公司加大投资实施技改项目 18 项，如造纸事业部透平风机改造的处理、1 万吨曝气池、厌氧塔的建设、5 号机网压部改造以及白水多盘项目的签订等,为产品升级提效提供了保障。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 208,896.03 万元，同比增长 2.68%，实现营业利润 23,150.35 万元，同比下降 49.05%，实现利润总额 23,197.68 万元，同比下降 49.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 20,797.26 万元，同比下降 47.

33、83%。主要经营情况如下： 1、报告期销售原纸 523,793.90 吨，同比下降 4.79%； 2、报告期销售纸板 13,476.79 万平方米，同比增长 20.96%。 2018 年年度报告 13 / 170 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,088,960,318.35 2,034,414,355.25 2.68 营业成本 1,808,351,787.67 1,560,158,229.81 15.91 销售费用 44

34、,225,175.38 41,065,441.35 7.69 管理费用 73,981,361.73 31,931,541.21 131.69 研发费用 75,773,222.29 71,242,168.82 6.36 财务费用 354,471.30 2,417,374.55 -85.34 经营活动产生的现金流量净额 331,994,752.55 54,774,596.52 506.11 投资活动产生的现金流量净额 -19,465,917.68 -130,818,456.22 -85.12 筹资活动产生的现金流量净额 -142,244,395.92 139,784,791.29 -201.76

35、说明: 2018 年管理费用同比上升 131.69%，主要系公司本期实施及终止限制性股票激励计划确认股份支付费用 4,173.60 万元所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年增长 2.68%、15.91%，详见下表及相关注释。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 纸及纸制品 2,019,800,595.71 1,764

36、,012,883.48 12.66 2.62 16.33 减少 10.29 个百分点 蒸汽 64,611,057.03 44,243,901.92 31.52 3.50 2.32 增加 0.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 原纸 1,687,015,002.17 1,489,427,098.14 11.71 -0.44 13.15 减少 10.61 个百分点 纸箱 332,785,593.54 274,585,785.34 17.49 21.63 37.27 减少 9.4

37、0 个百分点 蒸汽 64,611,057.03 44,243,901.92 31.52 3.50 2.32 增加 0.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 浙江 1,335,081,257.70 1,130,872,952.33 15.30 12.08 25.23 减少 8.89 个百分点 江苏 407,346,235.09 363,135,130.93 10.85 -18.50 -6.05 减少 11.81 个百分点 上海 296,886,280.82 273,807,64

38、8.78 7.77 -10.29 3.93 减少 12.63 个百分点 其他地区 45,097,879.13 40,441,053.36 10.33 421.11 509.27 减少 12.97 个百分点 2018 年年度报告 14 / 170 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、主要受市场价格波动，成本较上年增加导致毛利率较上年大幅度下降。 2、分地区的毛利率情况说明：各地区毛利率存在差异主要系产品结构差异导致，浙江地区毛利率较高，主要系公司的蒸汽销售集中在平湖地区，蒸汽销售毛利率较高，拉高了该地区的整体毛利率。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适

39、用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 原纸（吨） 519,687.81 523,793.90 4,975.11 -5.22 -4.79 -45.89 纸板（万平方） 13,506.94 13,476.79 59.66 21.47 20.96 102.17 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纸制品 直接材料 1,334,196,

40、008.38 75.64 1,103,293,333.45 72.76 20.93 直接人工 25,632,529.97 1.45 25,915,681.51 1.71 -1.09 制造费用 404,184,345.13 22.91 387,179,808.97 25.53 4.39 蒸汽 直接材料 33,817,507.74 76.43 33,343,423.86 77.11 1.42 直接人工 986,621.86 2.23 999,414.75 2.31 -1.28 制造费用 9,439,772.32 21.34 8,897,694.25 20.58 6.09 分产品情况 分产品 成本构

41、成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 原纸 直接材料 1,137,829,590.16 76.39 963,738,329.56 73.21 18.06 直接人工 14,711,531.56 0.99 16,585,013.10 1.26 -11.30 制造费用 336,885,976.42 22.62 336,031,348.42 25.53 0.25 纸板 直接材料 196,366,418.22 71.51 139,555,003.89 69.77 40.71 直接人工 10,920,998.41

42、3.98 9,330,668.41 4.66 17.04 制造费用 67,298,368.71 24.51 51,148,460.55 25.57 31.57 蒸汽 直接材料 33,817,507.74 76.43 33,343,423.86 77.11 1.42 2018 年年度报告 15 / 170 直接人工 986,621.86 2.23 999,414.75 2.31 -1.28 制造费用 9,439,772.32 21.34 8,897,694.25 20.58 6.09 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况

43、适用 不适用 前五名客户销售额 30,223.59 万元，占年度销售总额 14.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 单位：元 客户 销售金额 占比（%） 第一名 68,848,243.56 3.30 第二名 64,381,848.57 3.08 第三名 60,316,190.69 2.89 第四名 58,085,464.48 2.78 第五名 50,604,135.03 2.42 合计 302,235,882.33 14.47 前五名供应商采购额 21,618.93 万元，占年度采购总额 11.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，

44、占年度采购总额 0%。 单位：元 供应商 采购金额 占比（%） 第一名 90,832,295.64 5.02 第二名 35,588,690.46 1.97 第三名 33,893,272.78 1.87 第四名 33,851,559.65 1.87 第五名 22,023,431.51 1.22 合计 216,189,250.04 11.95 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售费用 4,422.52 万元，占营业收入比 2.12%；管理费用 7,398.14 万元，占营业收入比 3.54%；研发费用 7,577.32 万元，占营业收入比 3.63%；财务费用 35.4

45、5 万元，占营业收入比 0.02%。 单位： 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 占营业收入比(%) 销售费用 44,225,175.38 41,065,441.35 7.69 2.12 管理费用 73,981,361.73 31,931,541.21 131.69 3.54 2018 年年度报告 16 / 170 研发费用 75,773,222.29 71,242,168.82 6.36 3.63 财务费用 354,471.30 2,417,374.55 -85.34 0.02 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7

46、5,773,222.29 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 75,773,222.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.63% 公司研发人员的数量 103 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.16% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减 （%） 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 331,994,752.55 54,774,596.52 506.11 主要系货款到账及银行承兑汇票托收到账所致 投资活动产生的现金流量 -19,465,917.68 -130,818,4

47、56.22 -85.12 主要系本期购买理财产品同比减少及上期有支付长期股权投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -142,244,395.92 139,784,791.29 -201.76 主要系本期现金分红增加以及上期收到首发募集资金共同导致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例情况说

48、明 2018 年年度报告 17 / 170 （%） 货币资金 269,387,413.26 18.79 99,102,974.31 7.26 171.83 主要系货款到账及银行承兑汇票托收到账所致 其他应收款 2,768,291.78 0.19 632,443.70 0.05 337.71 主要系本期坏账准备计提减少及应收利息增加所致 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 13,500,000.00 0.99 -100.00 主要系理财产品到期收回所致 在建工程 688,180.57 0.05 21,060,347.22 1.54 -96.73 主要系在建工程已竣工转入固定资产所致 其他

49、非流动资产 8,423,468.22 0.59 2,393,549.81 0.18 251.92 主要系预付工程款增加所致 应交税费 25,795,134.15 1.80 58,866,236.88 4.31 -56.18 主要系应交企业所得税和应交个税减少所致 其他非流动负债 0.00 0.00 65,057,300.00 4.77 -100.00 主要系本期终止限制性股票激励计划 股本 177,352,000.00 12.37 128,550,000.00 9.42 37.96 主要系送红股增加股本所致 减：库存股 0.00 0.00 65,057,300.00 4.77 -100.00

50、主要系本期终止限制性股票激励计划 其他综合收益 521,423.28 0.04 -946,375.08 -0.07 -155.10 主要系联营企业的其他综合收益增加所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 见下文 2018 年年度报告 18 / 170 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 造纸行业的发展与国民经济发展