桂发祥：2018年年度报告.PDF

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1、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-016 2019 年年 03 月月 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴宏、主公司负责人吴宏、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)付强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。付强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，公司在本报告第四节人士的实质承诺，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与

3、分析”中描述了公司未中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 本公司零售业务的营业收入占公司本公司零售业务的营业收入占公司 2018 年度经审计营业收入年度经审计营业收入 30%以上， 按以上， 按照深圳证券交易所行业信息披露指引第照深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号号-上市公司从事零售相关业务的上市公司从事零售相关业务的要求进行披露要求进行披露。本公司大部分直营店通过租赁房产经营，虽然公司通过签订长。本公司大部分直营店通过租赁房产经营，虽然公司通过签订长期租赁合同、明确优先

4、续租权等以保证经营的稳定性，但仍可能因不确定因素期租赁合同、明确优先续租权等以保证经营的稳定性，但仍可能因不确定因素而面临一定的风险，致使对直营店的正常经营造成影响，敬请广大投资者注意而面临一定的风险，致使对直营店的正常经营造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 204,800,000 股扣除权益股扣除权益分派股权登记日公司回购账户股份数为基数， 向全体股东每分派股权登记日公司回购账户股份数为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红

5、股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工

6、情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 143 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 桂发祥股份、本公司、公司 指 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 桂发祥集团、控股股东 指 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 北京公司 指 桂发祥十八街麻花（北京）有限公司 上海公司 指 桂发祥十八街麻花（上海）有限公司 空港公司 指 桂发祥十八

7、街麻花食品（天津）有限公司 瑞芙德 指 天津瑞芙德食品科技有限公司 桂发祥物流 指 天津桂发祥物流有限公司 艾伦糕点 指 天津艾伦糕点食品有限公司 桂发祥酒店 指 秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司（原秦皇岛北戴河桂发祥酒店有限公司） 桂发祥商业管理 指 天津市桂发祥商业管理有限公司 实际控制人、区国资委 指 天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会 中华津点 指 中华津点食品投资有限公司（原中信资本津点食品投资有限公司） 中华投资 指 中华传统食品投资有限公司 凯普德 指 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙） 陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投昌丰一号证券投资集合资金信托

8、计划”） 桂发祥食品销售 指 天津桂发祥食品销售有限公司 阿琪玛斯食品科技 指 阿琪玛斯食品科技发展（上海）有限公司 昆汀科技 指 杭州昆汀科技股份有限公司 EIAPS 指 Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代表 Essence-GFX Fund SP 桂发祥食品产业并购基金 指 桂发祥消费升级产业基金（天津）合伙企业（有限合伙） 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 桂发祥 股票代码 0

9、02820 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 公司的中文简称 桂发祥 公司的外文名称（如有） Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Guifaxiang 公司的法定代表人 吴宏 注册地址 天津市河西区洞庭路 32 号 注册地址的邮政编码 300221 办公地址 天津市河西区洞庭路 32 号 办公地址的邮政编码 300221 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄靓雅 乔璐 联系

10、地址 天津市河西区洞庭路 32 号 天津市河西区洞庭路 32 号 电话 022-88111180 022-88111180 传真 022-88111991 022-88111991 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报以及巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市河西区洞庭路 32 号公司董事会办公室 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更

11、情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 蔡晓丽 陶国恒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 林煊、于宏刚 2016 年 11 月 18 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数

12、据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 480,729,655.28 486,195,749.00 -1.12% 457,554,812.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,130,760.16 92,604,805.00 -9.15% 91,766,800.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,651,701.90 82,112,983.00 -3.00% 80,988,818.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,165,8

13、38.78 80,923,567.00 -18.24% 97,859,961.00 基本每股收益（元/股） 0.41 0.45 -8.89% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.45 -8.89% 0.45 加权平均净资产收益率 7.98% 9.21% -1.23% 19.35% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,131,864,349.28 1,089,117,118.00 3.92% 1,041,431,815.00 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,08

14、4,159,561.33 1,038,465,575.00 4.40% 977,874,075.00 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

15、不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,140,771.00 102,026,674.00 126,098,086.00 97,464,124.28 归属于上市公司股东的净利润 29,209,689.00 16,387,287.00 25,358,938.00 13,174,846.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,494,758.00 15,647,646.00 23,314,567.00 12,

16、194,730.90 经营活动产生的现金流量净额 27,781,722.00 24,024,312.00 25,113,951.00 -10,754,146.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,328.36 -36,863.00 85,913.00 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

17、额或定量享受的政府补助除外） 3,602,473.96 7,063,091.00 14,296,326.00 详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21 递延收益”和 “36 营业外收入” 委托他人投资或管理资产的损益 2,308,889.48 1,685,314.00 暂时闲置募集资金进行现金管理取得高于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 定期存款的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,303.47 -60,381.00 -11,596.00 其他营业外收支净额 处置长期股权投资产生的投资收益 5,337,935.00 减：所得

18、税影响额 1,432,280.29 3,497,274.00 3,592,661.00 合计 4,479,058.26 10,491,822.00 10,777,982.00 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公

19、司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 桂发祥股份是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、 生产和销售的中华老字号企业。 公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、甘栗、果仁等其他休闲食品；主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺被评为国家非物质文化遗产，是我国传统特色饮食文化的代表之一，以酥脆香甜、久放不绵等优点享誉国内外。在麻花细分市

20、场，公司无论在生产技术、生产规模和品牌影响力上都位于行业前列。根据中商产业研究院数据显示，初步统计2018年全年中国休闲食品销售量将达1749万吨，增速为3.3%有所放缓。 截至报告期末，公司在津、京等地设有49家直营店及1家食品主题综合商场，通过以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系，产品行销全国；直营店是公司销售的重要组成部分，主要经营公司自有品牌产品和其他传统特色休闲食品，其营业收入占比超过65%。根据国家统计局公布的数据，2018年1-12月份社会消费品零售总额约为38万亿元，增速有所放缓；限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.8%、3

21、.2%、6.2%和1.8%，增速放缓。公司的零售业务主要为直营店和线上自营渠道两部分，2018年整体收入较去年相比基本持平。公司直营店集中在天津区域，在该区域相比其他食品类零售业态，公司直营店品牌影响力强，网点覆盖面较广，产品种类丰富，竞争优势突出。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 按协议安排完成昆汀科技剩余部分股权交割，取得对外投资企业投资收益，收到分红款。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 递延所得税资产 报告期末内部存货未实现交易利润同比上年期末减少，可抵扣暂时性差异产生的递延所得

22、税资产减少。 存货 期末距离春节销售旺季的时间同比较短，为保证供应增加原材料以及库存商品储备。 其他流动资产 报告期预缴企业所得税、待抵扣进项税同比增加。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1. 品牌文化优势 公司作为商务部首批认定的“中华老字号”企业，品牌发展近百年，经几代人传承、创新，具有较高的品牌美誉度和良好的市场形象；麻花是我国传统特色饮食文化的代表之一，公司主打产品“十八街麻花”是天津文化的象征和文化交流的

23、代表产品之一，其制作技艺入选国家非物质文化遗产名录，使公司在参与市场竞争时具有难以复制和替代的品牌文化优势。“桂发祥十八街”是全国知名、消费者认可度高的品牌之一，品牌文化优势是公司竞争优势的综合体现。 2. 渠道管控优势 经多年发展，公司已经形成以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合，全方位覆盖市场的营销网络体系。截至报告期末，公司在津、京等地设有49家直营店以及1家食品主题综合商场，在销售业绩保证、品牌知名度提升、增强市场话语权方面起着相当重要的作用；依托品牌影响力及诚信经营，公司对经销商具有较强议价能力，与多数经销商结成了长期稳定的业务合作关系，保证了产品在零售终端市场的有序销售；同

24、时建立了自己的物流系统，使得营销网络体系更加高效紧密地与生产基地对接；此外，公司已拥有一支经验丰富、勇于开拓、积极进取的营销队伍，具有较强的渠道管控能力，并建立了一整套有效的渠道管理制度予以推广、复制。 3. 食品质量控制优势 公司高度重视食品安全，有专业的品控检测技术队伍，在行业内较早地通过了ISO9001质量管理体系以及ISO22000食品安全管理体系的认证。同时结合自身特点，在引入食品安全管理体系和风险评估管理的基础上，制定了一整套系统、严密的质量控制保证措施，并切实地贯彻到产品生产和流通全部环节。 4. 生产技术与规模优势 公司创新性地将传承百年的制作工艺与现代科技相结合， 持续对工艺

25、及设备进行优化升级， 引入了国内领先的自动化麻花生产线，采用电脑程控系统控制煎炸时间和煎炸温度，通过全自动油脂过滤系统、螺旋冷却系统、CIP清洗系统、食品在线检测系统等先进设备，优化了生产工艺，在保持十八街麻花独特的酥脆香甜口感的同时，又显著提高了麻花品质的稳定性和生产效率，保证产品质量、实现产品规模化生产。 5. 研发优势 公司自成立以来非常重视新产品、新技术、新工艺的开发，拥有高水平的研发团队，目前在研发和产业化方面已经形成了“研发一代、储存一代、经营一代”的良性循环，能够将研发的新产品较好地产业化，将研发优势转化为竞争优势。报告期内新增专利5项，截至报告期末共取得发明专利10项，通过配方

26、和工艺的改良，将膳食纤维、降低血糖、调节糖代谢、壳聚糖、高优质蛋白等新食品元素引入传统产品中，满足现代消费者的新需求，增强了产品的营养健康属性，为麻花细分行业的首创和先驱。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对区域经济增速放缓、市场低迷的严峻挑战，公司积极应对、扭转经营不利局面，主动调整、细化内部管理运营，保持了较为稳定的经营业绩：2018年全年实现营业总收入48,072.97万元，同比下降1.12%；归属于上市公司股东的净利润8,413.08万元，同比下降9.15%；基本每

27、股收益0.41元，同比下降8.89%。期末公司总资产113,186.43万元，较去年期末增长3.92%；归属于上市公司股东的所有者权益108,415.96万元，较去年期末增长4.40%。重点经营情况包括： 1.铺设新店、细化管理，强化渠道优势 2018年继续深化、发挥直营店核心优势：一是探索试点直营店创新运营激励机制，增益节流效果显著，下阶段将分步推行以提高直营店铺运营效率；二是在重点旅游区、市郊商业区、大型社区等天津区域空白点增开新店，并根据商区位置特点对新店进行功能定位；三是对老旧店铺进行改造升级，引入线上辅助功能等，着重提升消费者购物体验，力求满足消费者更为多样、个性化的消费需求。 2.

28、加快产品升级更新，拓展消费人群 一是对礼品类麻花产品进行包装换代和内配升级，以客户需求为中心提升产品力；二是推出3g小麻花、62g夹馅麻花等主供线上的休闲新品，配合线上活动、差异化宣传推广，增添品牌活力，市场反应良好；三是新开发了多口味粽子、传统老味改良月饼等深受消费者喜爱的产品；糕点及其他休闲产品的发展，将进一步优化公司产品结构，助力公司突破单一产品的束缚，拓展更广泛的消费人群。 3.空港部分投产，产能、质量双提升 随着空港生产基地建设的推进，首批五条麻花生产线已正式投产，有效地缓解现有产能压力，同时加强了质量管控，从源头质量保证入手，进一步完善质量全过程控制，使得公司质量管理流程进一步规范

29、。公司被天津市食品工业协会评为“天津市营养健康食品示范企业”和“天津市食品安全示范企业”，被天津市消费者协会评为“诚信服务 放心消费”创建单位。 4.努力探索外延发展机遇 公司努力探索外延发展机遇，围绕产业链上下游持续挖掘优质标的，根据调研开发和标的情况，一方面促进与标的项目开展业务合作、投资合作，引入优质产品和先进技术，为公司开拓新业务提供更多机会；另一方面，为基金培育或投资并购储备了更多优质项目，整合食品领域优秀标的、资源，为下一步外延发展积极筹备。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 （一）公司零售业务情况 公司的零售业务主要为直营店和线

30、上自营渠道两部分， 直营店是公司销售的重要组成部分， 主要经营公司自有品牌产品和其他传统特色休闲食品，其营业收入占比超过65%；线上自营渠道包括天猫商城、有赞等第三方平台的自营店铺，整体收入占比较低。根据国家统计局公布的数据，2018年1-12月份社会消费品零售总额约为38万亿元，增速有所放缓；限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%，增速放缓。在整体零售行业增速下滑、天津区域经济增速放缓的影响下，公司主动调整策略，2018年直营店业绩略有增长，整体零售业务较去年基本持平。 （二）报告期实体门店经营情况 截至报告期末，公司在津、

31、京等地设有49家直营店，经营模式为直营，经营业态为食品专业店，主要经营情况如下： 1.按所在区域分类经营情况 地区 直营店家数（家） 营业收入（元） 合同面积（平方米） 经营模式 天津地区 47 320,455,703.85 11,941.58 直营 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 北京地区 2 1,918,079.43 338.84 直营/经销 合计 49 322,373,783.28 12,280.42 - 注：（1）公司的食品主题综合商场桂发祥食品广场除内设的品牌自营店为零售业务（计入直营店总数中）外，其余为非零售业务不计入其中；（2）北京地区两家直

32、营店隶属于北京公司，除零售业务外还承担对经销商的业务，整体营业收入规模较小，统一纳入北京公司管理，计入经销商渠道进行统计披露；（3）华苑天华里店于2018年10月取得营业执照，截至报告期末仍处于装修状态，未开业；自贸试验区解放路店（原塘沽金街店）于2018年7月闭店，截至报告期末注销手续尚未完成，仍计入直营店总数。 2.截至本报告期末营业收入排名前10名直营店情况汇总表 序号 名称 地址 成立日期 合同面积（平方米） 物业权属 1 旗舰店 天津市河西区洞庭路32号南侧 2012年5月7日 518.00 租赁 2 总店 河西区利民道与大沽路交口景兴里51-56 517门 2006年8月7日 63

33、9.06 租赁 3 南楼店（食品广场自营店） 天津市河西区大沽南路与中环线交口南楼新里的第一层建筑 2017年4月21日 980.00 租赁 4 前进道店 河西区前进道25号 2012年2月10日 292.00 租赁 5 幸福道店 天津市河北区王串场街王串场五号路295号 2011年8月23日 196.81 租赁 6 洞庭路店 河西区洞庭路32号 2002年10月18日 360.00 自有 7 长春道店 和平区长春道153号（劝业场辽宁路小吃街旁） 2009年8月12日 750.00 租赁 8 华苑店 南开区华苑购物中心（南开区华苑路106号）03号 2010年11月17日 241.15 租赁

34、 9 微山路店 河西区小海地东江道53号 2003年1月28日 292.00 租赁 10 气象台路店 天津市河西区气象台路气象里39门底商 2006年12月22日 175.00 租赁 合计 - - - 4,444.02 - 3.报告期实体门店变动情况 2018年新增直营店 名称 地址 成立时间 合同面积（平方米） 物业权属 营业收入 （元） 占全部直营店 收入比例 利津路店 天津市东丽区先锋路61号8110号 2018年1月18日 280 租赁 2,474,401.50 0.77% 意式风情街店 天津市河北区光复道街民生大厦3、5号 2018年6月28日 500 租赁 550,454.86 0

35、.17% 鞍山西道店 天津市南开区鞍山西道416号 2018年7月11日 150.36 租赁 441,976.24 0.14% 华苑天华里店 天津市南开区华苑路128号底商 2018年10月17日 379.47 租赁 尚未开业 - 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018年减少直营店 名称 地址 注销时间 合同面积（平方米） 物业权属 营业收入 （元） 占全部直营店 收入比例 南楼店 天津市河西区大沽南路816号 2018年1月19日 40 租赁 - - 2017年公司建设了综合性食品主题综合商场桂发祥食品广场，并在其中开设食品广场自营店，因此于2017年

36、6月关闭了与其临近的原南楼店，注销手续于2018年1月完成。报告期末减少1家直营店。 4.门店店效信息 2018年度，在天津区域经济增速放缓、市场低迷的经营环境下，公司直营渠道营业收入仍保持了小幅增长，具体情况如下： 天津地区 2018年度 2017年度 同比 营业收入（元） 320,455,703.85 317,671,969.00 0.88% 店面平效（元） 26,835.29 28,745.00 -6.64% 销售增长率 0.88% 10.47% -9.59% 店面营业利润（元） 92,447,340.02 94,638,734.00 -2.32% 注：（1）自贸试验区解放路店（原塘沽金

37、街店）于2018年7月闭店，停业时间近半年。（2）因华苑天华里店报告期内未营业，未统计入内。 （三）报告期内线上销售情况 公司在天猫商城、有赞开设线上自营店铺，报告期内实现的营业收入为10,377,141.21元，线上交易额（GMV）为15,592,049.51元。 （四）报告期内采购仓储物流情况 1.非自有品牌商品采购情况（外采小食品） 序号 供应商名称 采购额（元） 占报告期外采小食品采购总额比例 1 供应商一 7,251,023.97 9.94% 2 供应商二 7,120,234.40 9.76% 3 供应商三 5,591,712.65 7.67% 4 供应商四 4,590,319.17

38、 6.29% 5 供应商五 3,670,492.67 5.03% 合计 28,223,782.86 38.69% 公司直营店使用CDM系统核算店面进销存，各直营店根据各自销售情况确定和调整商品的采购量和采购周期。直营店内的商品实行先进先出管理制度，每日营业结束闭店后，根据系统结存数量进行盘点，一方面进行数量的核对，保证存货的准确完整，另一方面检查产品的生产日期及保质期，杜绝过期产品及临期产品的存在。外采小食品如若出现滞销或临期，根据与供应商签订的采购合同，由供应商负责退换或收回销毁。报告期内不存在向关联方采购商品的情形。 2.仓储物流情况 公司共在天津区域的两个生产基地设有3个仓储库，用于自有

39、品牌产品和外采小食品的存储；公司下属子公司桂发祥物天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 流负责对经销商以及直营门店进行自有品牌产品以及部分统配至公司外采小食品库产品的配送， 其余部分外采小食品由供应商直接向直营门店配送；报告期内涉及的物流支出为向桂发祥物流支付的4,302,770.92元。 （五）销售收入占比5%以上的自有品牌商品零售情况 单位：元 自有品牌 直营店 线上 合计 占零售业务营业收入比例 麻花 181,055,072.50 8,703,237,60 189,758,310.10 57.36% 糕点 45,427,419.19 1,025,381.3

40、0 46,452,800.49 14.04% 合计 226,482,491.69 9,728,618.90 236,211,110.59 71.40% 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 480,729,655.28 100% 486,195,749.00 100% -1.12% 分行业 主营业务收入 473,856,632.60 98.57% 481,584,

41、837.00 99.05% -1.60% 其他业务收入 6,873,022.68 1.43% 4,610,912.00 0.95% 49.06% 分产品 麻花产品 317,232,667.78 65.99% 333,222,267.00 68.54% -4.80% 小食品产品 81,876,907.01 17.03% 75,652,058.00 15.56% 8.23% 糕点产品 54,769,962.62 11.39% 52,973,033.00 10.90% 3.39% OEM 产品 19,977,095.19 4.16% 19,737,479.00 4.05% 1.21% 其他业务收入

42、6,873,022.68 1.43% 4,610,912.00 0.95% 49.06% 分地区 天津地区 467,659,591.61 97.28% 473,006,135.00 97.29% -1.13% 其他地区 13,070,063.67 2.72% 13,189,614.00 2.71% -0.91% 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛

43、利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品 473,856,632.60 245,910,935.00 48.10% -1.60% 0.14% -0.91% 分产品 麻花产品 317,232,667.78 138,452,500.20 56.36% -4.80% -5.29% 0.23% 小食品产品 81,876,907.01 66,960,526.99 18.22% 8.23% 9.31% -0.81% 糕点产品 54,769,962.62 29,130,372.20 46.81% 3.39% 6.91% -1.75% 分地区 天津地区 467,

44、659,591.61 241,728,478.76 48.31% -1.13% 0.43% -0.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 7,045.56 7,486.05 -5.88% 生产量 吨 7,103.59 7,275.15 -2.36% 库存量 吨 703.00 644.97 9.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用

45、 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 食品 直接材料 174,582,679.67 70.40% 177,674,263.00 72.02% -1.74% 食品 直接人工 52,796,482.14 21.29% 51,469,639.00 20.86% 2.58% 食品 燃动费用 6,669,03

46、0.46 2.69% 7,368,887.00 2.99% -9.50% 食品 制造费用 11,862,742.73 4.79% 9,063,534.00 3.67% 30.88% 其他 其他业务成本 2,063,761.52 0.83% 1,146,710.00 0.46% 79.97% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客

47、户合计销售金额（元） 42,297,548.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 12,135,847.05 2.52% 2 客户二 12,050,916.82 2.51% 3 客户三 8,461,277.13 1.76% 4 客户四 4,968,689.43 1.03% 5 客户五 4,680,818.34 0.98% 合计 - 42,297,548.77 8.80% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况

48、前五名供应商合计采购金额（元） 49,900,254.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 15,650,532.26 7.53% 2 供应商二 10,945,778.20 5.27% 3 供应商三 8,932,686.00 4.30% 4 供应商四 7,251,023.97 3.49% 5 供应商五 7,120,234.40 3.42% 合计

49、- 49,900,254.83 24.01% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 104,790,526.25 99,690,869.00 5.12% 管理费用 32,731,866.56 35,512,860.00 -7.83% 财务费用 -114,934.87 -102,906.00 -11.69% 研发费用 3,994,326.83 2,994,097.00 33.41% 加大研发投入，增加材料、工资薪酬支出 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司新取得发明专利一项，即“一种高优质蛋白

50、含量的麻花及其制作方法”，在主料方面通过复配不同来源的优质蛋白，使产品蛋白质含量高于12（据国标GB28050认定为高或富含蛋白质，按相关规定可标识营养成分功能声称），并且所含蛋白质氨基酸指标被认定为优质蛋白，有利于人体吸收，为国内同类产品首创，进一步满足消费者健康需求。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 20 20 0.00% 研发人员数量占比 1.93% 2.00% -0.07% 研发投入金额（元） 4,169,084.11 2,994,097.00 39.24% 研发投入占营业收入比例 0.87% 0.62% 0.25% 研发投入资本化的金额（元