重庆水务：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 224 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 224 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王世安王世安、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕祥红吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学屈文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年3月21日公司第

3、四届董事会第15次会议 (2018年年度董事会会议)审议通过的公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金红利134,400万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定

4、决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 224 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 66 第七节 优先股相关情况 . 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节 公司治理 . 8

5、0 第十节 公司债券相关情况 . 83 第十一节 财务报告 . 86 第十二节 备查文件目录 . 224 2018 年年度报告 4 / 224 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法 指 重庆中法水务投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会

6、指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 财税201578 号 指 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税201578 号） 九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 大足清溪 指 重庆市大足区清溪水务有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 重庆珞渝 指 重庆珞渝环保科技有限公司 安陆涢洁 指 安陆市涢洁环保科技有限公司 IPO 指 首次公开发行股票 COD 指 化学需氧量 NH3

7、-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m3 指 立方米 2018 年年度报告 5 / 224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 王世安 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827

8、 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代

9、码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 童文光、周铃、廖秋红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 签字的保荐代表人姓名 任俊杰、罗霄 持续督导的期间 2013年1月14日起至直至IPO募集资金全部使用完毕及公司或相关当事人承诺事项

10、完全2018 年年度报告 6 / 224 履行等相关事项全部完结。 公司于 2019 年 1 月接到申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称“申万宏源承销保荐公司”）的通知，原持续督导保荐代表人罗霄先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐公司指定王兴川先生接替罗霄先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。 2018 年年度报告 7 / 224 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期

11、比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 5,171,040,734.56 4,481,854,247.71 4,471,555,580.67 15.38 4,458,471,451.66 4,453,660,598.12 归属于上市公司股东的净利润 1,421,522,203.18 2,063,854,313.14 2,066,918,781.47 -31.12 1,067,563,190.97 1,068,097,794.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,266,012,345.70 1,909,907,100.64 1,910,82

12、0,356.28 -33.71 883,909,045.82 883,909,045.82 经营活动产生的现金流量净额 2,366,234,254.00 1,997,777,919.93 1,997,218,195.37 18.44 2,128,792,320.26 2,129,175,624.38 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 14,142,048,882.73 14,310,734,479.18 14,176,315,436.75 -1.18 13,488,366,901.48 13,41

13、3,220,484.72 总资产 19,965,882,483.63 20,276,538,183.87 20,120,982,466.11 -1.53 20,338,350,001.80 20,237,123,481.23 2018 年年度报告 8 / 224 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.30 0.43 0.43 -30.23 0.22 0.22 稀释每股收益（元股） 0.30 0.43 0.43 -30.23 0.22 0.22 扣除非经常性

14、损益后的基本每股收益（元股） 0.26 0.40 0.40 -35.00 0.18 0.18 加权平均净资产收益率（%） 10.16 14.99 15.09 减少4.83个百分点 7.97 8.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.05 13.87 13.95 减少4.82个百分点 6.60 6.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 净利润等相关指标比上年同期增加的主要原因： 一是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致， 本期外币借款按期末汇率折算发生汇兑损失 4,456 万元，而上年外币借款按上年期末汇率折算发生汇兑收益 2,348 万元，影响利润

15、减少 6,804 万元；二是因公司终止九龙水电项目投资及新出台的有关水电环保政策带来的不确定性，计提减值准备 29,892 万元（其中在建工程减值准备 27,374.64 万元）；三是因 2017 年公司收到了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务增值税 70%的返还款 35,665 万元。 2018 年年度报告 9 / 224 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

16、市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 976,338,577.38 1,31

17、0,453,198.41 1,326,770,068.82 1,557,478,889.95 归属于上市公司股东的净利润 318,754,868.52 477,516,427.89 595,485,200.86 29,765,705.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 290,662,044.29 436,503,601.16 529,915,479.62 8,931,220.63 经营活动产生的现金流量净额 358,402,162.72 449,216,587.79 799,271,335.22 759,344,168.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适

18、用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 23,776,132.14 七、62 155,424.09 1,796,310.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,457,234.69 七、59，七、63 20,163,043.59 24,413,737.75 企业取得子公司、联营企业及合营企

19、业的投资成本小于取得 8,493,270.88 2018 年年度报告 10 / 224 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 73,826,254.83 七、60 82,401,912.64 66,663,424.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,395,096.77 -3,135,067.08 -534,603.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -190,162.02

20、 对外委托贷款取得的损益 14,116,666.67 受托经营取得的托管费收入 2,790,349.19 7,917,328.47 31,005,686.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,142,569.39 七、63，七、64 25,226,656.90 40,351,177.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,607,013.76 25,312,130.30 少数股东权益影响额 -32,247.00 -29,482.54 -41,521.31 所得税影响额 -28,055,338.99 -21,359,617.33 -27,731,973.05 合计 155,5

21、09,857.48 153,947,212.50 183,654,145.15 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 44,437,409.08 35,185,500.76 -9,251,908.32 1,305,641.73 合计 44,437,409.08 35,185,500.76 -9,251,908.32 1,305,641.73 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 11 / 224 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

22、 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及主要经营模式 1、供水业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予供水特许经营权，期限 30 年。本公司下属 5 家从事自来水业务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂从长江、 嘉陵江或当地水库汲取水源， 按照自来水常规 （或深度）处理工艺对水源水处理后，将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许

23、经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经重庆市物价部门批准后执行。 2、污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权，污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行除渣、除害处理，以及污泥的后续处理，之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过

24、程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式，污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每 3 年核定一次。此外，本公司在四川省成都市青白江区及重庆市大足区、璧山区等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。 3、工程施工和其他业务 除上述供排水业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：污泥处理、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等

25、工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。 （二）行业情况说明 1.随着生态文明建设加力推进，生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战坚决打好，水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期，污水处理厂的提标升级、黑臭水体治理、脱水污泥的无害化处理以及供水服务产业链延伸至二次供水等多个方面。因此前景十分光明，挑战亦十分严峻。水务产业将放弃之前的粗放式发展进入追求高质量发展的新阶段。 2.水务行业供给能力和服务能力不断增强。 根据中国城镇供水排水协会 2017 年 城镇排水统计年鉴 显示， 截至 2016 年， 全国城

26、镇污水处理能力已达 1.76 亿立方米/日， 同比增加约 6.67%，2016 全年污水处理总量约 530 亿吨，同比增加约 6.07%。城市污水处理率达到 93.44%，比上年增加 1.54%。县城污水处理率达到 87.38%，比上年增加 2.16%。根据2018 年国民经济和社会发展统计公报, 全年总用水量 6,110 亿立方米，比上年增长 1.1%。其中，生活用水增长 1.4%，工业用水增长 0.6%，农业用水增长 1.1%，生态补水增长 3.8%。万元国内生产总值用水量 73 立方米，比上年下降 5.1%。万元工业增加值用水量 45 立方米，下降 5.2%。人均用水量 439 立方米，

27、比上年增长 0.6%。2018 全年生态保护和环境治理业固定资产投资比上年增长 43.0%。 2018 年年度报告 12 / 224 3.生态环保系列政策红利伴随环保全面从严监管，水务行业一方面市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大，另一方面市场竞争日益激烈，行业整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高。 2018 年，受经济下行大环境影响以及金融“去杠杆”、PPP项目前期不规范发展等多重因素叠加， 部分水务环保企业出现债务违约和/或融资危机， 并购重组频发，产业格局重塑。 4.本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约 5

28、6%的自来水市场和重庆市约 74%的污水处理市场； 公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约 95%的自来水市场和重庆市约 93%的污水处理市场， 在重庆地区供排水市场具有区域垄断优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手，对公司拓展本地区污水处理市场可能会产生一定影响，但不会对公司主要业务产生实质性威胁。同时，公司正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报表

29、项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动金额(元) 变动幅度（%） 注释 货币资金 3,403,164,807.99 6,049,156,229.96 -2,645,991,421.97 -43.74 注 1 其 他 应 收款 459,121,580.14 1,115,161,668.48 -656,040,088.34 -58.83 注 2 存货 409,889,010.82 289,164,893.11 120,724,117.71 41.75 注 3 其 他 流 动资产 413,708,379.30 27,023,544.65 386,684,834.65 1,430.92 注 4 注

30、 1：主要系报告期内投资委托理财产品支出减少 3 亿元、派发 2017 年度现金红利 14.4 亿元及到期兑付“12 渝水务”公司债本息 15.768 亿元所致； 注 2：主要系报告期内委托理财产品余额减少 3 亿元及将列入其他应收款的 3.5 亿元保本浮动收益理财产品重分类至其他流动资产项目所致； 注 3：主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致； 注 4：主要系报告期内将列入其他应收款的 3.5 亿元保本浮动收益理财产品重分类至其他流动资产项目所致； 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股

31、份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在公司成立之日起的 30 年特许经营期间， 在特许经营区域范围内独家从事供排水服务， 授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、 产业链完整的优势。 截至 2018 年 12 月 31 日， 公司供水企业拥有 34 套制水系统 （水厂），生产能力 243.60 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 66 个，污水处理业务日处理能力为 2

32、92.44 万立方米/日。 2018 年年度报告 13 / 224 2、 经营方式和盈利模式优势。 本公司所从事的污水处理业务主要采取政府特许、 政府采购、企业经营的模式，按照“渝府2007122 号”文及重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知（渝财建2009607 号）的有关规定，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。 3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现

33、金流稳定。 4、运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精益化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，编制完成信息化发展战略，积极推进“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。本报告期内，公司在原有建设中心、维修中心基础上，进一步理顺专业中心管理体制，新设或调整水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等 5

34、个专业公司，充分发挥其专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。 5、人才优势：公司从事供排水业务多年，坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改革力度，为企业发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时，公司积极进行人才职业发展规划体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路径，引导员工发展与公司发展结合起来，充分发挥出人才的基础支撑作用。 2018 年年度报告 14 / 224 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）经营

35、状况保持稳定 2018 年，公司实现营业收入 51.71 亿元，同比增加 15.38%；实现净利润 14.22 亿元（不含少数股东损益），同比减少 31.12%，主要原因：一是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致，本期外币借款按期末汇率折算发生汇兑损失 4,456 万元，而上年外币借款按上年期末汇率折算发生汇兑收益 2,348 万元，影响利润减少 6,804 万元；二是因公司终止九龙水电项目投资及新出台的有关水电环保政策带来的不确定性，计提减值准备 29,892 万元；三是因上年同期公司收到了 2015年 7 月至 2016 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务增值税 70%的返还款 3

36、5,665 万元。每股收益达到 0.30 元，较 2017 年减少 30.23 %；总资产达到 199.66 亿元，较年初减少 1.53%；净资产 （不含少数股东权益） 141.42亿元， 较年初减少1.18%； 2018年末公司资产负债率为29.06%，较年初下降 0.14 个百分点。 报告期内，公司自来水售水量及销售收入、污水处理结算量及结算收入、工程施工及其他业务收入均持续增长，剔除汇兑损益、九龙项目减值影响及上年收到以前年度政府补助因素后利润同口径持续增长，本公司基本面仍总体保持平稳态势，财务结构及资产状况保持良好。 （二）供排水主业加速发展，市场拓展积极有为 全力推进供排水项目工程建

37、设，创新项目建设管理和推进手段，不断提高供排水承载能力，和尚山水厂扩能、丰收坝二期、白洋滩二期实现通水；截至 2018 年底，累计 41 座污水处理厂实现按一级 A 标运行，达标排放；新大江水厂已开工建设；收购了黔江排水公司、白含污水公司、水土污水厂、果园污水厂、蔡家污水厂、九曲河污水厂、城北污水厂二期、主城旧管网改造二期第 2、3 批管网等 20 个供排水项目资产或股权；认真研判市场环境及政策，积极拓展市内外供排水、污泥处理市场，成功收购湖北安陆工业污水处理项目、璧山污水处理项目等排水项目；集中力量拓展污泥处理市场，珞璜污泥热电联产、永川污泥处理等项目已成立项目公司。报告期内成功拓展的市场项

38、目属公司主业投资范围，符合国家产业政策和公司发展战略，有利于拓展公司主业及新业务市场， 扩大规模产能和利润渠道， 提高市场盈利能力、 综合服务能力和整体竞争实力。2018 年公司巩固了重庆本土市场优势，截至报告期末，公司日供水能力共计 243.60 万 m3，新增25 万 m3；日污水处理能力共计 292.44 万 m3，新增 47.55 万 m3。 （三）持续完善公司治理，不断提升内控水平 为进一步提高公司规范治理水平、保障全体股东的合法权益，董事会对原董事会各专门委员会工作规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、公司内部重大信息及关联交易报告制度进行了整合、修订；进一步加强内部控制和风险

39、管理，不断强化制度建设和流程控制；建立完善授权规则、权责清单，修订完善“三重一大”决策制度、议事规则和配套制度，建立重大决策合法合规审查论证机制，完善法律审查流程，不断增强风险防范能力，进一步筑牢了拦阻风险的“防火墙”。 2018 年全年组织实施内控制度、“三重一大”、经责审计、投资后评价等共 15 个项目，完成了 2018 年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作， 审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。 （四）深入实施创新驱动发展战略，创新创效积蓄动能 坚持深入实施创新驱动发展战略，系统性推进科技创新工作：建立了公司所属二级单位的创新工作负责人联络机制，设立了创新项目基金和奖励基金，

40、积极推进集团重大创新项目；成功申报重庆市科委项目课题 4 项，完成“十二五”国家科技支撑项目课题中的子课题 “城市污水厂污泥协同厌氧消化技术效能提升示范”；全面推进“智慧水务”建设，完成了重庆水务集团信息化（战略）规划的编制，搭建了集团信息化总体构架，努力夯实信息化基础设施建设，整合优2018 年年度报告 15 / 224 化项目所需硬件资源，正同步建设信息标准体系、电子商务平台、系统集成平台、水质信息管理系统、项目管理系统升级、互联网+政务服务、大数据平台等 9 个子项目。 （五）直面问题，充分研究论证，稳妥推进改革发展工作 2018 年公司改革发展工作稳妥纵深推进，优化形成了科学合理、上下

41、统一的公司薪酬管理体系和绩效考核体系；进一步完善了所属企业经营业绩考核指标体系、方式，增强了业绩考核的可行性和适用性；深化市场化用人机制，不断优化和完善人才队伍的年龄结构和专业配置；制定理顺专业中心管理体制方案，将原有 6 个专业中心和 1 个设计院整合成了 4 个专业子公司和 1 个分公司，强化生产运行、水质安全、信息化集中高效管理；充分论证，反复研究，审慎决策，做出了终止九龙水电项目投资的决策。 （六）环保主体责任落实有力，积极践行社会责任 2018 年，面对错综复杂的安全环保形势，公司以问题为导向，以精细化管理为抓手，强化源头治理，压实安全环保工作责任主体，严格落实“党政同责、一岗双责”

42、安全生产责任制，安全管理体系建设日臻完善，安全生产和环保工作取得双丰收。全年责任死亡事故为零，供排水水质持续保持优质稳定。严守水质底线，未发生一例重大环境污染事故和供水水质事故。 在保证运营生产的同时， 公司积极响应国家节能减排号召， 全年污水处理排放量 9.71 亿 m3，COD 削减量近 27 万吨，氨氮削减量 2.2 万吨；鸡冠石污水处理厂除臭改造工程的建成，通过工程竣工环境保护验收正式运行，极大改善了周边地区空气质量、居住环境，社会效益和环境效益显著；根据股东提议积极参与重庆市国资系统精准扶贫工作，向重庆市慈善总会、西藏芒康县共计捐赠现金 100 万元。 过去一年，公司上下齐心协力，力

43、克宏观经济复杂多变、监管约束增大、要素成本上升、生产运营和项目建设交织叠加等困难，在坡道上起步、在困境中突破、在奋进中提升，实施一系列开创性举措，促成一系列转折性变化，取得一系列标志性成果。在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，公司还存在一些阻碍高质量发展的短板和问题：一是危机意识、市场意识还需加强提高；二是面向市场、反映灵敏、评价系统、决策审慎、激励有效的投资机制亟需建立；三是基础管理和精细化管理还需深入加强，尤其在信息化思维引领下，工艺调控、安全管理、成本控制的思路和管理方式还需重构落实。四是人才储备和队伍培育仍需加强，面向未来持续发展的人才储备仍显不足，亟需加强人才培养和引进力度

44、。对此，我们必须高度重视，在今后的工作中认真研究解决。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司累计污水处理结算水量 100,043.85 万立方米， 其中重庆市财政采购污水处理服务结算价格为 2.77 元/立方米， 实现污水处理服务收入 245,767.65 万元， 占公司总营业收入的47.53%；公司自来水累计售水量 49,232.55 万立方米，售水均价 2.76 元/立方米（不含税），实现自来水销售收入 135,795.87 万元，占公司总营业收入的 26.26%； 公司工程施工及其他业务收入 135,540.55 万元，占公司总营业收入的 26.21%。 (

45、 (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,171,040,734.56 4,481,854,247.71 15.38 营业成本 3,011,198,491.24 2,419,699,495.87 24.45 销售费用 136,807,279.49 156,623,084.83 -12.65 管理费用 739,466,675.96 651,878,429.63 13.44 研发费用 2,040,436.71 862,533.80 13

46、6.56 2018 年年度报告 16 / 224 财务费用 30,189,480.43 -4,707,897.57 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,366,234,254.00 1,997,777,919.93 18.44 投资活动产生的现金流量净额 -1,923,691,383.14 255,999,804.87 -851.44 筹资活动产生的现金流量净额 -3,110,165,312.55 -1,637,071,109.34 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 实现营业收入517,104.07万元， 比2017年448,185.42万元增加68

47、,918.65万元，增幅为 15.38%，其中，主营业务收入 429,639.06 万元，比去年同期增加 17.51%，主要系供排水企业水量增加及工程施工收入增加所致；其他业务收入 87,465.01 万元,比去年同期增加 5.93%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 污水处理服务 2,457,676,545.66 1,246,120,486.22 49.30 13.61 31.

48、77 减少6.98 个百分点 自来水销售 1,357,958,707.41 943,311,403.06 30.53 12.54 9.24 增加2.10 个百分点 工程施工及安装 364,780,221.57 312,168,698.05 14.42 63.07 65.69 减少1.35 个百分点 其他 115,975,128.23 63,646,537.50 45.12 85.27 324.91 减少30.95 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 重庆市 4,192,385,616

49、.30 2,470,927,882.60 41.06 16.72 25.74 减少4.23 个百分点 四川省 31,730,800.68 23,514,042.20 25.90 -33.86 -24.53 减少9.16 个百分点 山东省 30,939,931.06 30,429,422.20 1.65 90.09 85.37 增加2.50 个百分点 2018 年年度报告 17 / 224 贵州省 41,334,254.83 40,375,777.83 2.32 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.污水处理服务收入同比增加主要原因：一是污水处理结算

50、量增加；二是公司本部从 2018年 1 月开始对留存的污水处理服务收入按 6%税率计缴增值税，影响收入增加。 2.污水处理服务成本同比增加主要原因：一是污水处理量增加影响成本增加；二是污水处理提标影响成本增加。 3.自来水销售收入同比增加主要原因： 一是自来水售水量增加； 二是由于从 2017 年 4 月起政府停止征收城市公用事业附加费翘尾因素影响收入增加。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自来水 57,194.78 万 m3 49,232.55 万 m3