首商股份：2018年年度报告.PDF

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1、 公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司北京首商集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 1 / 145 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李源光李源光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王翼龙王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺吴珺声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公

3、司股东的净利润363,987,845.08 元，其中母公司实现净利润 381,417,410.16 元，公司根据公司法和公司章程的有关规定，提出 2018 年度分配预案如下： （1）提取法定盈余公积金 6,309,767.03 元，法定盈余公积金累计额为 329,203,777 元，为公司注册资本的 50%； （2） 以实现净利润扣除提取的法定盈余公积金， 加上年初未分配利润 1,391,239,970.60 元，扣除 2018 年度已实施的 2017 年度利润分配 118,513,359.72 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日止可供分配利润为 1,647,834,254.01

4、元； （3）公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.70 元(含税)，向全体股东分配现金股利 111,929,284.18 元； （4）分配后，公司未分配利润余额为 1,535,904,969.83 元，结转下一年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定

5、决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 2 / 145 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况

6、优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 145 2018 年年度报告 3 / 145 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 西友集团 指 北京西单友谊集团 首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公

7、司 西单商场 指 北京首商集团股份有限公司西单商场 新燕莎 MALL 指 北京新燕莎商业有限公司 燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司 燕莎奥莱 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 友谊商店 指 北京友谊商店股份有限公司 法雅公司 指 北京法雅商贸有限责任公司 贵友大厦 指 北京贵友大厦有限公司 燕莎商城太原店 指 北京燕莎友谊商城有限公司太原店 2018 年年度报告 4 / 145 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的中文简称 首商股份 公司的外文名称 Beijing Capita

8、l Retailing Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BCRG 公司的法定代表人 李源光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 电话 010-82270256 010-82270256 传真 010-82270256 010-82270256 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区西单北大街120号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦

9、二层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名

10、 奚大伟、盖大江 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 5 / 145 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 10,071,366,955.05 10,209,245,009.93 -1.35 10,077,403,236.12 归属于上市公司股东的净利润 363,987,845.08 356,224,396.13 2.18 295,817,498.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 306,264,464.61 314

11、,639,768.85 -2.66 272,636,790.51 经营活动产生的现金流量净额 482,885,880.63 475,084,200.76 1.64 398,098,909.77 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,983,520,415.39 3,738,045,930.03 6.57 3,480,582,667.00 总资产 6,931,309,611.85 6,720,710,428.62 3.13 6,432,154,113.25 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 20

12、17年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.553 0.541 2.22 0.449 稀释每股收益（元股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.465 0.478 -2.72 0.414 加权平均净资产收益率（%） 9.43 9.87 减少0.44个百分点 8.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.93 8.72 减少 0.79 个百分点 8.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的

13、财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三

14、季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2018 年年度报告 6 / 145 营业收入 2,708,187,485.49 2,404,684,197.23 2,238,816,924.93 2,719,678,347.40 归属于上市公司股东的净利润 90,240,575.02 119,943,142.54 61,822,221.51 91,981,906.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,808,577.84 101,156,684.56 50,238,809.87 74,060,392.34 经营活动产生的现金流量净额 -87,583,311.86

15、 85,964,776.93 256,024,960.47 228,479,455.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,424,363.23 见附注五、37、38 和 39 -790,842.11 -261,530.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,832,017.76 见附

16、注五、 45 3,662,488.80 8,650,635.90 委托他人投资或管理资产的损益 71,996,807.82 见附注五、 36 46,635,303.26 12,838,579.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 1,525,600.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,367.11 见附注五、 38和 39 -309,565.69 6,720,009.87 少数股东权益影响额 -2,716,003.86 -3,435,782.19 -3,789,605.40 所得税影响额 -17,738,710.91 -4,176,974.79 -2,502,

17、981.42 合计 57,723,380.47 41,584,627.28 23,180,707.84 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 145 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （1）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 公司所从事的主要业务是商业零售，覆盖百货商场、购物中心、折扣店（奥特莱斯）和专业店四大主力业态。经营模式以联营、租赁和品牌代理为主。2018 年

18、主要业绩驱动是折扣店（奥特莱斯）和购物中心业态。 （2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 从宏观经济角度来看，2018 年我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，消费升级类商品保持较快增长，最终消费对经济增长的贡献率大幅上涨。根据国家统计局公报显示， 全年国内生产总值 900,309 亿元， 比上年增长 6.6%； 社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，保持较快增长。 从行业发展角度来看，报告期内实体零售持续回暖，商品消费提档升级。

19、传统门店纷纷以提品质、增体验、丰业态、降成本、融智能、便消费为调整方向，加快变革和创新，为消费者提供了多样性、多层次性、多方面性的需求。同时实体企业积极利用新技术，打通线上线下和上游下游，不断调整商品结构和业态结构，开展供应链、渠道和服务方式创新。根据中华全国商业信息中心统计，2018 年实体店消费品零售额增长 5.9%。 公司强化改革创新、加快经营调整、全力转型发展，积极拓展与供应商深度联合开展跨界合作，充分利用线上平台提供有竞争力的商品与服务，增强与会员顾客的线上互动，努力打造生活方式服务业平台。公司旗下购物中心业态落实资源共享实现联动增效，以多样化的品类组合及体验性的功能服务成为公司创效

20、的核心力量；传统百货业态一方面开展购物中心化运营，实现颠覆转型收效颇丰，另一方面开展跨界合作，增强购物体验凸显实体店优势；折扣店（奥特莱斯）业态着力打造优势品牌街区，形成核心经营特色，提升品类竞争优势，保持高位盈利水平，调整转型初见成效，公司整体收入保持平稳，效益水平稳步提升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 首先是品牌优势。公司拥有“燕莎商城”、“燕莎奥莱”、“西单商场”、“贵友大厦”、“新燕莎 MALL”、“友谊商店”、“法雅公司”等闻名全国、

21、享誉京城的商业品牌，涉足都市百货、奥特莱斯、购物中心、品牌代理等多个业态。主营门店遍布北京、天津、成都、兰州、乌鲁木齐等多座大中城市，总建筑面积约 80 万平方米，形成了多品牌、多业态、跨行业立体化协同发展的新格局，成为京城乃至全国具有较强区域优势和突出影响力的大型商业企业集团，不仅深受消费者认可，同时也获得了社会与行业的高度评价。 其次是资源优势。公司拥有稳定的上下游资源优势。上游方面，公司持续做好与供应商管理和维护的同时，搭建资源共享平台，与供应商强强联合紧密合作，拓展新的市场空间，把握市场发展机遇。下游方面，公司旗下数家企业十多家门店目前已经拥有超过 150 万的会员，各企业发挥实体店的

22、核心优势， 积极探索营销方式的转型创新， 努力提升会员多维体验和企业的市场价值。 再次是创新优势。公司围绕实际经营工作不断开展创新尝试，在经营调整、运营管理、科技创新、人力资源管理等方面，努力实现创新预期效益，注重实践与推广，以创新成果带动提升整体管理水平和市场竞争能力，着力巩固和提高公司及各企业的品牌在市场中的地位。 最后是团队优势。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，不但拥有丰富的行业经验及专业素质，更具有敏锐的市场意识以及卓越的管理能力。优秀的团队保证了公司的持续发展，公司注重人才培养与职业规划，为公司的发展提供了优良的人力资源，增

23、强了市场竞争实力。 2018 年年度报告 8 / 145 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司及各企业聚焦扭亏增效，以调整转型作为抓手，以改革创新作为驱动，积极有效地开展了一系列工作，各项目标任务取得了较好成绩。2018 年公司主要做了以下几方面工作： 1、大力推进经营调整转型，减亏扭亏、提质增效成果显著 公司聚焦减亏扭亏、大力提质增效，狠抓重点企业和重点门店的调整转型。同时，定期组织召开市场分析研讨会，有针对性地进行指导，全力推进调整转型。 2、深化主题 IP，打造个性化主题营销 公司各企业把营销工作的重点放在个

24、性化、 主题化、 场景化及打造专属 IP 上， 积极探索实践，充分利用微信、移动客户端和社交网络平台，加强对顾客的传播和互动，加大精准营销的实施力度。 3、强化创新工作，切实提升市场竞争力 公司继续将创新工作向纵深发展，努力实现创新预期效益，注重实践与推广，着力巩固和提高公司及各企业的品牌在市场中的地位。 4、深化总部定位，优化完善集团专业化管控 公司加大对总部的建设力度，不断优化和完善专业化管控。强化预算管理，深化理财管理内涵；推进专项审计和整改工作，有效防控经营风险；建立健全公司信息化管理体系和制度体系，提高了工作效率。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现

25、营业收入 100.71 亿元，同比减少 1.38 亿元，减幅 1.35；实现利润总额 6.61 亿元，同比增加 0.27 亿元，增幅 4.26%；实现归属于母公司股东的净利润 3.64 亿元，同比增加 0.08 亿元，增幅 2.18%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,071,366,955.05 10,209,245,009.93 -1.35 营业成本 7,669,282,990.02 7,834,214,520.9

26、1 -2.11 销售费用 894,517,398.98 865,324,924.63 3.37 管理费用 832,749,524.88 828,002,924.98 0.57 财务费用 11,308,698.77 10,849,617.46 4.23 经营活动产生的现金流量净额 482,885,880.63 475,084,200.76 1.64 投资活动产生的现金流量净额 -297,544,942.59 -625,046,190.14 -52.40 筹资活动产生的现金流量净额 -319,351,731.78 -196,946,350.86 62.15 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析

27、适用 不适用 详见如下表格 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 2018 年年度报告 9 / 145 商品销售 8,906,042,112.01 7,291,003,889.10 18.13 -2.23 -2.14 减少 0.07个百分点 房屋租赁 735,280,987.60 345,994,928.87 52.94 -1.53 -1.37 减少 0.08个百分点 主营业务分地区

28、情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 京内地区 8,153,734,372.71 6,382,713,970.91 21.72 -2.65 -2.60 减少 0.04个百分点 京外地区 1,487,588,726.90 1,254,284,847.06 15.68 0.53 0.48 增加 0.03个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目

29、 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 商品销售 商品销售成本 7,291,003,889.10 95.07 7,450,669,466.33 95.10 -2.14 房屋租赁 房屋租赁成本 345,994,928.87 4.51 350,785,543.48 4.48 -1.37 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 203,236 万元，占年度采购总额 17.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，

30、占年度采购总额 0%。 其他说明 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 894,517,398.98 865,324,924.63 3.37 管理费用 832,749,524.88 828,002,924.98 0.57 2018 年年度报告 10 / 145 财务费用 11,308,698.77 10,849,617.46 4.23 所得税费用 187,450,543.66 168,451,925.49 11.28 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投

31、入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 482,885,880.63 475,084,200.76 1.64 投资活动产生的现金流量净额 -297,544,942.59 -625,046,190.14 -52.40 筹资活动产生的现金流量净额 -319,351,731.78 -196,946,350.86 62.15 变动原因： （1） 经营活动产生的现金流量净额本期净流入 48,289 万元，与上期基本持平。 （2） 投资活动产生的现金流量净额本期净流出

32、为 29,754 万元， 较上期少流出 52.40%，主要系本期理财产品和结构性存款到期本金及收益收回所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 31,935 万元， 较上期多流出 62.15%，主要是控股子公司法雅公司上期较本期新增借款 4,000 万元和所属企业燕莎商城本期较上期多支付少数股东股利 7,071 万元所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的

33、比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 - - 1,300,000.00 0.02 -100.00 应收票据期末余额较期初减少 100%， 主要是控股子公司法雅公司收回销货款。 应付股利 834,694.50 0.01 98,148,854.50 1.46 -99.15 应付股利期末余额 83万 元 ， 较 期 初 减 少99.15%， 主要是所属企业燕莎商城支付上年2018 年年度报告 11 / 145 少数股东股利9,735万元所致。 其他流动负债 71,401,629.83 1.03 123,868,209.16

34、1.84 -42.36 其他流动负债期末余额 7,140 万元， 较期初减少 42.36%， 主要是免租期租金摊销和所属企业燕莎商城促销积分减少所致。 预计负债 42,588,842.78 0.61 4,594,293.46 0.07 826.99 预 计 负 债 期 末 余 额4,259 万元，较期初增幅较大， 主要是新增北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场与北京京港物业发展有限公司一审判决预计支出所致。 递延收益 11,108,335.00 0.16 - - - 递 延 收 益 期 末 余 额1,111 万元，主要是所属北京贵友大厦有限公司建国门店收到三年地铁施工占地补偿款所致。 2.2

35、. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析： 单位：元 项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 增减额 增减比例（%） 利息费用 6,766,690.86 4,836,716.66 1,929,974.20 39.90 资产减值损失 622,345.79 -1,829,441.44 2,451,787.23 -134.02 其他收益 7,820,017.76 3,500,488.80 4,319,528.96 123.40 投资收益 71,996,8

36、07.82 46,635,303.26 25,361,504.56 54.38 资产处置收益 -574,344.71 2,499.64 -576,844.35 -23,077.10 变动原因： （1） 利息费用期末余额为 677 万元，较上期增加 193 万元，主要是控股子公司法雅公司贷款利息费用增加所致。 （2） 资产减值损失本期发生额 62 万元，较上期增加 245 万元，主要系应收货款增加提取的减值准备和上期押金保证金性质的其他应收款冲回减值准备所致。 （3） 其他收益本期发生额 782 万元，较期初增加 431.95 万元，主要系本期收到政府各类补贴增加所致。 （4） 投资收益本期发生

37、额 7,200 万元，较期初增加 2,536.15 万元，主要系本期部分资金购买银行理财产品及结构性存款取得收益增加所致。 （5） 资产处置收益本期发生额-57 万元， 较期初变化较大，主要系所属燕莎商城太原店闭店资产处置损失和比较基数较小所致。 2018 年年度报告 12 / 145 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的内容 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1. 报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 （1） 门店分布情况 地区 经营

38、业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 北京 百货商场 5 13.9 4 13.1 购物中心 2 21 专业店 131 5.5 折扣店（奥特莱斯） 1 9.7 小计 5 13.9 138 49.3 天津 百货商场 购物中心 专业店 9 0.2 折扣店（奥特莱斯） 1 8.8 小计 1 8.8 9 0.2 河北 百货商场 购物中心 专业店 13 0.2 折扣店（奥特莱斯） 小计 0 0 13 0.2 山西 百货商场 购物中心 专业店 158 2.9 折扣店（奥特莱斯） 小计 0 0 158 2.9 内蒙 百货商场 购物中心 专业店 160

39、 2.9 折扣店（奥特莱斯） 小计 0 0 160 2.9 新疆 百货商场 1 2.4 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯） 小计 0 0 1 2.4 四川 百货商场 1 3.3 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯） 小计 0 0 1 3.3 2018 年年度报告 13 / 145 甘肃 百货商场 1 4.1 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯） 小计 0 0 1 4.1 合计 百货商场 5 13.9 7 22.9 购物中心 0 0 2 21.0 专业店 0 0 471 11.7 折扣店（奥特莱斯） 1 8.8 1 9.7 小计 6 22.7 481 65.3 2018 年营业收入前 10 名

40、门店信息 序号 地区 门店名称 经营业态 地址 开业时间 物业类型 租赁期限(年) 1 北京 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 奥特莱斯 北京市朝阳区东四环南路 9 号 2002 年 12 月 租赁 30 2 北京 北京燕莎友谊商城有限公司亮马店 百货店 北京市朝阳区亮马桥路 52 号 1992 年 6 月 租赁 30 3 北京 北京首商集团股份有限公司西单商场 百货店 北京市西城区西单北大街 120 号 1930 年 12 月 自持 无 4 北京 北京燕莎友谊商城有限公司燕莎金源店 百货店 北京市海淀区远大路 1 号东侧 2004 年 10 月 租赁 20 5 北京 北京新燕莎商业有

41、限公司金源店 购物中心 北京市海淀区远大路 1 号 2004 年 10 月 租赁 20 6 天津 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 奥特莱斯 天津空港经济区环河北路 98 号 2013 年 12 月 自持 无 7 四川 成都西单商场有限责任公司 百货店 成都市青羊区苏坡东路 12 号 2005 年 1 月 租赁 20 8 北京 北京贵友大厦有限公司通州店 百货店 北京市通州区云景东路 1 号 2008 年 7 月 租赁 20 9 北京 北京贵友大厦有限公司金源店 百货店 北京市海淀区远大路 1 号 2004 年 10 月 租赁 20 10 甘肃 兰州西单商场百货有限公司 百货店 兰州市城关区临夏

42、路 5 号 2003 年 8 月 租赁 23 注：北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 A 座租赁期到 2023 年 12 月，北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 B 座租赁期到 2033 年 11 月，北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 C 座租赁期到 2023 年 1 月，C 座扩租部分到 2026 年 1 月。 （2）门店变动情况 公司所属燕莎商城太原店从 2016 年起出现利润亏损， 且连续三年销售利润大幅下降， 没有实现经营预期，所以于 2018 年 1 月 15 日闭店。以下是燕莎商城太原店具体信息。 2018 年关闭门店信息 地区 门店名称 经营业态 门店地址 建

43、筑面积（万平米） 开业时间 闭店时间 山西 北京燕莎友谊商城有限公司太原店 百货店 山西省太原市长风街中段 705 号 1.8 2005 年 8 月 28 日 2018 年 1 月 15 日 2018 年年度报告 14 / 145 2.2. 其他其他说明说明 适用 不适用 （1）门店店效说明 单位：人民币 元 地区 经营业态 销售增长率% 每平米经营面积年销售额 每平米建筑面积年租金 北京 百货商场 -4.7 21,461 1,825 购物中心 1.3 8,271 993 专业店 9.5 27,583 1,738 折扣店（奥特莱斯） -1.1 59,934 1,236 小计 -0.7 24,2

44、03 1,317 天津 百货商场 购物中心 专业店 199.8 10,515 844 折扣店（奥特莱斯） 9.4 12,442 小计 11.8 12,365 844 山西 百货商场 购物中心 专业店 43.1 7,243 1,336 折扣店（奥特莱斯） 小计 43.1 7,243 1,336 内蒙 百货商场 购物中心 专业店 32.4 5,232 3,303 折扣店（奥特莱斯） 小计 32.4 5,232 3,303 新疆 百货商场 -11.1 10,915 251 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯） 小计 -11.1 10,915 251 四川 百货商场 7.6 9,468 350 购物中

45、心 专业店 折扣店（奥特莱斯） 小计 7.6 9,468 350 甘肃 百货商场 -4.0 9,321 437 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯） 小计 -4.0 9,321 437 河北 百货商场 购物中心 专业店 3,049 367 折扣店（奥特莱斯） 小计 3049 367 合计 百货商场 -4.3 18,025 1,192 购物中心 1.3 8,271 993 专业店 15.1 16,290 1,711 2018 年年度报告 15 / 145 折扣店（奥特莱斯） 0.5 36,970 1,236 小计 -0.3 19,333 1,000 （2）自营模式下商品采购与存货情况 公司的自营

46、商品主要以运动鞋、运动服装及配件、化妆品、钟表类商品为主，还涉及少量食品、药品类商品。自营商品由各企业独立采购，各企业针对采购的商品品类设独立的采购部，由采购经理或专业买手负责制定采购计划并落实。 各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。在自营商品中占比较高的运动品类，主要供应商是阿迪达斯体育(中国)有限公司及耐克体育（中国）有限公司，并且公司与这两家供应商已经有十年以上的合作经验，双方本着互利公平的原则进行合作，从而规避了货源中断等风险，力争将进货渠道的风险降至最低。 此外， 各企业采购部对于自营商品执行严格的

47、采购及库存管理制度。 在与供应商签订合同时，提前约定对于残次、滞背商品的退换政策，并且定期盘点，严格控制库存比例。对于超过一年的库存商品采取提取削价准备、削价处理、与供应商协商退换货等方式，确保企业的经济利益不受损。 （3）与行业特点相关的财务数据 项目 本期 地区 经营业态 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 同比变动(%) 营业成本同比变动(%) 毛利率 同比变动(%) （元） （元） 北京 百货商场 3,470,670,820.28 2,586,124,713.52 25.49 -4.71 -5.70 0.78 购物中心 818,800,451.16 375,692,084.07

48、 54.12 1.34 -1.37 1.26 专业店 1,517,058,581.30 1,266,367,505.82 16.52 9.54 11.77 -1.67 折扣店 （奥特莱斯） 3,077,682,116.04 2,537,267,722.16 17.56 -1.11 -1.97 0.72 小计 8,884,211,968.78 6,765,452,025.57 23.85 -0.71 -1.15 0.35 （4）与零售行业特点相关的费用项目及变化分析 单位：人民币 万元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 费用额 费用率（%） 费用额 费用率（%） 费用额 费用率（%） 租赁费及

49、物业费 39,598.04 3.93 39,079.97 3.83 518.06 0.10 广告宣传费 4,184.55 0.42 4,997.19 0.49 -812.64 -0.07 日常修理及维护费 6,178.59 0.61 4,800.95 0.47 1,377.64 0.14 费用总额 173,857.56 17.26 170,417.75 16.69 3,439.82 0.57 营业收入 1,007,136.70 100 1,020,924.50 100 -13,787.81 0.00 （5）线上销售情况 公司控股子公司法雅公司加盟天猫、 京东两家电商平台， 全年累计共实现交易额

50、 1,905 万元，此外积极开拓线上分销渠道，2018 年度实现线上分销金额 1,160 万元，全年实现电商销售共计3,065 万元，同比上一年度增幅达 48.2%。法雅公司这一举措为公司拓展销售渠道做出积极尝试，并取得良好效果。其余所属企业无自建线上销售平台及加盟外部线上平台情况。 2018 年年度报告 16 / 145 （6） 客户特征或类别、各类会员数量及销售占比、线上客户与实体店客户比例等信息 截至2018年底,公司及所属企业共有会员约232万人,全年会员实现销售34.1亿元,占公司全年总销售的 30.6%。其中线上会员共计 119.2 万人，实体店会员共计 112.9 万人，线上会员