三泰控股：2018年年度报告.PDF

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1、成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都三泰控股集团股份有限公司成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人朱

2、江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)叶青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的

3、差异。预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”中中“九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2

4、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第第八节八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理. 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件

5、目录备查文件目录 . 201 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 三泰控股/三泰/本公司/公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 补建 三泰电子 指 公司参股公司成都三泰电子有限公司 我来啦/我来啦公司/中邮智递 指 公司联营公司成都我来啦网格信息技术有限公司，2019 年 2 月27 日更名为中邮智递科技有限公司 速递易 指 智能快件箱 家易通 指 原公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，已转让给公司实际控制人补建先生，已更名为成都三泰智能科技有限公司 维度金融 指 全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公

6、司 烟台伟岸 指 全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司 龙蟒大地 指 龙蟒大地农业有限公司 中国邮政 指 中国邮政集团公司 菜鸟供应链 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 中邮资本 指 中邮资本管理有限公司 驿宝网络 指 浙江驿宝网络科技有限公司 亚东北辰 指 亚东北辰投资管理有限公司 速易达 指 珠海市速易达科技有限公司 BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务 ITO 指 信息技术服务外包 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 1

7、2 月 31 日 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三泰控股 股票代码 002312 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都三泰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 三泰控股 公司的外文名称（如有） ChengDu Santai Holding Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Santai Holding 公司的法定代表人 朱江 注册地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址 成都

8、市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋华梅 宋晓霞 联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 电话 028-62825222 028-62825254 传真 028-62825188 028-62825188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资

9、讯网（） 公司年度报告备置地点 证券部 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151000063314141XG 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业务外，2012 年公司在保持传统业务稳定增长的基础上，开始切入我来啦公司主营的速递易业务，经过近年来的努力与探索，速递易业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于市场领先地位。由于行业发展以及市场环境等多方面的因素，2016 年，公司对传统业务中的金融自助设备及金融安防业务进行了剥离；2017

10、 年，公司对我来啦公司股权结构进行了优化，实施了重大资产重组，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三大战略投资者。公司目前主营业务以金融服务外包业务为主。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 冯渊、秦茂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中

11、德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 左刚、赵泽皓 2017 年 8 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 716,895,600.63 805,541,659.35 -11.00% 1,039,454,149.28 归属于上市公司股东的净利润（元） -218,794,486.60 302,396,158.08 -172.35% -1,303,835,399.5

12、2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -195,023,030.74 -480,670,243.25 59.43% -1,289,996,198.10 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,326,706.58 -70,977,561.19 37.55% -318,865,071.02 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） -0.1588 0.2152 -173.79% -0.9461 稀释每股收益（元/股） -0.1588 0.2152 -173.79% -0.9461 加权平均净资产收益率 -6.73% 9.26% -15

13、.99% -34.64% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,550,808,807.83 3,767,572,222.13 -5.75% 4,773,063,432.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,262,486,130.74 3,401,362,455.16 -4.08% 3,087,055,630.41 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

14、适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 165,137,812.87 176,955,078.54 185,245,134.04 189,557,575.18 归属于上市公司股东的净利润 -87,944,594.63 -40,913,032.86 -22,215,209.72 -67,721,649.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

15、净利润 -103,702,590.84 -59,284,829.69 -57,621,948.65 25,586,338.44 经营活动产生的现金流量净额 -76,950,242.20 -20,231,735.78 -20,905,948.97 73,761,220.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,346,144.33 18,8

16、60,809.87 -81,005,424.72 主要系公司转让部分房产取得的利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享7,379,811.49 30,197,788.53 34,472,054.51 主要系公司收到的各种政府补贴 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 283,461,574.07 0.00 本年度无相关情况 委托他人投资或管理资产的损益 37,578,393.31 0.00 0.00

17、主要系公司购买理财产品收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -77,097,333.33 0.00 0.00 主要系限制性股票加速行权产生的费用及按协议公司应支付我来啦的应收账款补偿 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -53,116.44 0.00 0.00 主要系衍生金融工具公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 893,660.53 -55,216,753.28 3,411,958.54 主要系其他营业外收支影响 其他符合非经

18、常性损益定义的损益项目 6,131,785.86 508,037,915.78 29,968,854.10 主要系与应收股权转让款相关的未实现融资收益的摊销和代扣代缴个税手续费返还 减：所得税影响额 1,620,694.13 2,275,024.41 686,643.85 本年度经营业绩造成 少数股东权益影响额（税后） 1,330,107.48 -90.77 0.00 注销浙江三泰电子技术有限公司产生的少数股东权益 合计 -23,771,455.86 783,066,401.33 -13,839,201.42 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定

19、的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 （一）公司所从事的主要业务情况（一）公司所从事的主要业务情况 报告期内，公司主要业务以金融服务外包业务为主，主要业务发展情况如下： 公司作为国内领先的金融服务外包提供商，围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业

20、务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的服务解决方案，服务涵盖银行前、中、后台全业务流程。在前台，公司帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现营销目标；在中台，通过网格化服务、分布式管理等模式帮助银行实现网点运营与控制；在后台，帮助银行建设大型集中处理中心和呼叫中心，降低银行客户成本。 公司始终坚持服务产品化的策略，在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了开放式的服务运营管理体系，通过过程透明化的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位，持续为公司创造稳定业绩，公司已为国内金融客户量身定做多款产品，设计理念与实用性方面都处于国内领先水平

21、。 （二）行业发展状况二）行业发展状况 1、传统金融服务外包稳步发展 中国从上世纪80年代开始承接国际软件外包业务，到2003年前后外包行业在国内快速发展。由于2008年金融危机爆发，全球服务外包产业发展速度有所放缓，而国内市场由于经济转型步伐加快，释放出巨大的外包需求。此后，经过10余年的发展，服务外包从最早还是一个概念，到目前各种成熟的商业模式层出不穷，一大批以传统人员、票据、呼叫中心为主要业务的传统服务外包企业成长起来，预计未来这部分业务需求及市场将继续稳步扩大。 2、创新金融服务外包成长空间广阔 近来年，伴随着传统金融行业以及互联网金融行业的快速发展，使业务流程外包和信息技术外包的需求

22、迅速上涨。服务外包领域新技术、新业态、新应用模式也不断涌现，传统服务外包行业转型路径更加清成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 晰，逐步从规模扩张优先向量质并举转变。包括公司在内的外包行业领先企业，都在探索解决方案服务外包、智能化服务外包等新领域。 在传统外包行业竞争激烈的市场环境中，拥有更高效率、更宽服务网络、更丰富产品、更全面解决方案的优质外包服务供应商将脱颖而出，外包行业业务模式也由目前“一对一”为主逐步转向“一对多”，未来面向的“服务外包+金融”、“服务外包+农业”、“服务外包+能源”、“服务外包+医药”、和“服务外包+制造”等跨行业融合发展的新型外包模式将引领

23、中国服务外包产业将进入一个新的发展阶段，创新金融服务外包成长空间广阔。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少 113,048,386.02 元，主要系权益法核算的长期股权投资收益本期产生投资亏损所致。 其他应收款 较年初减少 155,350,243.38 元，主要系公司上年转让我来啦公司部分股权，本年收到股权转让款所致。 其他流动资产 较年初减少 669,838,744.83 元，主要系公司部分理财产品到期赎回所致。 货币资金 较年初增加 752,616,208.15，主要系报告期内公司购

24、买的结构性存款增加、理财产品减少所致。 无形资产 较年初减少 5,732,606.26，主要系报告期内正常摊销所致。 递延所得税资产 较年初增加 68,800,268.09，主要系公司预计未来盈利，对可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 （一）技术创新（一）技术创新优势优势 公司多年来始终将技术创新作为重中之重，积极探索大数据、语音识别等新兴技术在金融服务外包业务中的应用，成功降低了服务成本，提升了服务效率，优化了客户体验。公司多年来通过技术创新引领业务发展，在

25、相关技术方面已拥有一定的自主知识产权，具备一定的自主创新能力，进而保证在行业细分领域的市场领先地位，成功完成多家大型银行业务外包项目的软件实施工作，积累了丰富的项目实施经验和技术支持经验，公司也培养出了一批拥有专业技术和创新能力的团队，为公司技术创新提供人才保障。 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （二）客户优势（二）客户优势 伴随着国内银行业的快速发展，公司在金融服务外包业务方面的品牌认知度不断提高，与各大银行客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。截至报告期末，公司主要客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、招商银行、中信银行

26、、光大银行、民生银行、广发银行等银行总行及其省市分行，还包括北京农商行、上海银行、徽商银行等各地城市商业银行。公司通过与上述各大银行长达10余年的合作，为其超过20,000个银行网点提供服务，形成了稳定深入的客户合作关系。此外，公司近年与多家行业知名的互联网金融公司在多个领域开展了合作，为外包业务带来新的增长点。目前公司执行中的外包服务合同超过300个，为公司带来稳定的盈利与现金流，保障了公司持续稳定发展。 （三）战略资源优势（三）战略资源优势 2017年8月，公司完成对原全资子公司我来啦的重大资产重组，引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者。通过本次交易，实现战略资源的整合，将中国邮

27、政、菜鸟供应链、复星集团的优势资源与中邮速递易业务充分整合，丰富我来啦的业务内容，改善业务流程，增强客户体验，从而降低运营成本，提升我来啦的市场竞争力。公司作为持有我来啦34%股份的重要股东，根据相关协议约定，在遵守相关法律法规前提下，公司可以利用我来啦的流量资源，促进公司现有业务发展，有利于提升公司整体竞争力。 （四）管理优势（四）管理优势 公司覆盖全国的“中心总部十大区域百座城市”三级管理架构已经稳定运行多年，管理全国上百个城市超过400个现场中心，公司超过10000名员工为银行提供服务，市场营销和运营管理人员合理分布，各司其职，有效保障公司经营持久稳定。同时在综合分析国内外外包行业客户需

28、求的基础上，建立了一套开放式的外包服务管理体系，通过与客户的不断交互，强化“过程透明化”的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位。 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四第四节节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对经营亏损和业务转型压力，公司积极调整经营策略及战略布局。报告期内，公司经营主要围绕以下四个方面开展： 第一，公司继续加大金融服务外包业务领域投入，将子公司维度金融注册资本金提高到1.2亿元，并整合公司内部优秀资源支持外包服务创新相关工作，有效保证了外包业务持续增长。在金融服务外包领域，公司进一步巩固了

29、在银行市场的领先地位， 先后新中标邮储银行、 光大银行等多个总行级外包项目。同时，公司积极拓展互联网金融服务外包创新，在互联网金融获客、面签、后台集中运营、贷后管理等业务领域都已取得突破。第二，公司先后设立深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司、成都三泰维度资产管理有限公司，增资睿智合创（北京）科技有限公司，参与设立产业投资基金，积极为未来业务发展搭建平台，为业务转型提供技术储备和支持。第三，在保证资金安全的情况下，公司继续强化现金管理，为公司战略转型提供资金保障。第四，公司继续推动内部管理变革与业务升级，强化内控与财务管理，全面开源节流；完善绩效考核机制，增强企业活力和凝聚力，企

30、业整体管理水平得到进一步提升。 截止报告期末，公司主营金融服务外包业务已经在全国上百个城市建立了超过400个现场中心，为客户提供驻场服务。同时，2018年公司离场服务业务规模不断扩大，先后成功中标多家金融机构总部级离场外包项目。在报告期内，公司利用自身优势，采用驻场和离场外包相结合的方式全力拓展互联网金融行业外包服务市场，取得了不错的业绩。公司成功实施了互联网金融客户外包项目超过30个，客户也涵盖行业内多家互联网金融知名企业。 报告期内，公司实现营业收入为71,689.56万元，同比下降11.00%；营业利润为-24,796.28万元，同比下降160.55%；归属于上市公司股东的净利润为-21

31、,879.45万元，同比下降172.35%，其中公司主营业务收入69,558.26万元，主营业务利润5,386.56万元，公司整体亏损主要系按权益法分摊联营公司亏损、计提资产减值准备以及终止2017年度限制性股票激励计划加速计提股份支付费用所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 716,895,6

32、00.63 100% 805,541,659.35 100% -11.00% 分行业 金融电子及服务行业 695,582,551.55 97.03% 641,495,287.75 79.64% 8.43% 智能快件箱行业 0.00 0.00% 142,468,655.62 17.69% -100.00% 其他行业 21,313,049.08 2.97% 21,577,715.98 2.68% -1.23% 分产品 金融安防业务 2,789,832.67 0.39% 9,380,600.14 1.16% -70.26% 金融自助业务 13,769,630.59 1.92% 34,711,691.

33、18 4.31% -60.33% BPO 业务 673,173,588.93 93.90% 571,727,632.65 70.97% 17.74% 速递易业务 0.00 0.00% 142,468,655.62 17.69% -100.00% 其他产品 5,849,499.36 0.82% 25,675,363.78 3.19% -77.22% 其他行业 21,313,049.08 2.97% 21,577,715.98 2.68% -1.23% 分地区 国内 716,895,600.63 100.00% 805,541,659.35 100.00% -11.00% （2）占公司营业收入或营

34、业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融电子及服务行业 695,582,551.55 641,716,989.59 7.74% 8.43% 12.29% -3.17% 分产品 BPO 业务 673,173,588.93 622,900,047.02 7.47% 17.74% 20.46% -2.08% 分地区 国内 716,895,600.63 649,400,41

35、6.09 9.41% -8.56% -4.54% -3.82% 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳）公司实物销售收入是否大于劳务收入务收入 是 否 （4）公司已）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子及服务行业

36、 金融电子及服务行业小计 644,441,051.28 99.24% 571,482,756.52 83.06% 12.77% 金融电子及服务行业 原材料 32,036,848.62 4.93% 38,797,403.22 5.64% -17.43% 金融电子及服务行业 人工费用 575,378,602.93 88.60% 481,254,259.78 69.95% 19.56% 金融电子及服务行业 运营费用 37,025,599.73 5.70% 51,431,093.52 7.48% -28.01% 智能快件箱行业 智能快件箱行业小计 0.00 0.00% 108,797,674.77 1

37、5.81% -100.00% 智能快件箱行业 折旧 0.00 0.00% 91,970,428.59 13.37% -100.00% 智能快件箱行业 运营费用 0.00 0.00% 11,843,568.83 1.72% -100.00% 智能快件箱行业 材料 0.00 0.00% 4,983,677.35 0.72% -100.00% 其他行业 折旧 4,959,364.81 0.76% 7,730,924.46 1.12% -35.85% 合 计 - 649,400,416.09 100.00% 688,011,355.75 100.00% -5.61% 说明：金融电子及服务行业人工费用受

38、人工成本上升影响，较上年增长 19.56%；本年公司将工会经费和职工教育经费从运营管理划归至人力成本统一管理，导致运营费用较上年下降 28.01%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2018年纳入合并范围的子公司7户，本年度合并范围比上年度增加2户，系新成立深圳三泰互联科技有限公司、深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司和成都三泰维度资产管理有限公司，同时注销浙江三泰电子技术有限公司，处置成都核桃网络有限公司股权所致。 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有

39、关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 486,888,385.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 159,219,031.00 22.21% 2 客户二 125,389,922.12 17.49% 3 客户三 104,256,433.75 14.54% 4 客户四 5

40、2,197,093.07 7.28% 5 客户五 45,825,905.59 6.39% 合计 - 486,888,385.53 67.91% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 37,149,263.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 90.25% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 20,856,578.14 55.40% 2 供应商二 13,118,755.41 34.85% 3 供应商三 2,243,

41、396.20 5.96% 4 供应商四 680,534.14 1.81% 5 供应商五 250,000.00 0.66% 合计 - 37,149,263.89 98.68% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商中有 2 家与公司存在关联关系，其中 1 家为公司实际控制人控制的主体，1 家为公司的联营企业。以上关联交易均已经公司董事会审议并披露，具体情况详见本报告关联交易章节。 成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,538,788.84 229,329,339.61 -9

42、2.79% 主要系我来啦公司本期不再纳入合并范围所致 管理费用 118,929,195.41 99,942,475.21 19.00% 主要系本年公司终止限制性股票激励计划， 加速计提股份支付费用 4,169 万元所致。 财务费用 -28,425,046.54 30,180,222.80 -194.18% 主要系本年公司结构性存款利息收入增加， 同时贷款利息支出减少所致。 研发费用 1,865,769.27 914,202.55 104.09% 主要系本年新成立公司产生的研发支出所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司投入“智慧社区”研发项目，旨在深耕社区生活服务领域，整合智

43、能自助设备、社区物联及相关服务，打造智慧社区。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 9 8 12.50% 研发人员数量占比 0.08% 0.08% 0.00% 研发投入金额（元） 1,865,769.27 914,202.55 104.09% 研发投入占营业收入比例 0.26% 0.11% 0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用

44、5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 772,220,287.75 949,432,365.92 -18.67% 经营活动现金流出小计 816,546,994.33 1,020,409,927.11 -19.98% 经营活动产生的现金流量净额 -44,326,706.58 -70,977,561.19 37.55% 投资活动现金流入小计 8,494,600,160.23 8,252,808,562.34 2.93% 投资活动现金流出小计 8,286,545,303.11 7,513,107,476.59 10.29% 成都三泰控股集团股

45、份有限公司 2018 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额 208,054,857.12 739,701,085.75 -71.87% 筹资活动现金流入小计 0.00 703,200,427.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 111,453,552.91 1,302,151,534.13 -91.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -111,453,552.91 -598,951,107.13 81.39% 现金及现金等价物净增加额 52,302,240.28 69,738,753.79 -25.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营

46、活动现金流量 经营活动现金流入772,220,287.75元， 较上年同期949,432,365.92元下降18.67%， 主要原因系2017年转让我来啦部分股权导致本年我来啦不纳入合并范围所致； 经营活动现金流出816,546,994.33元，较上年同期1,020,409,927.11元下降19.98%，主要原因系2017年转让我来啦部分股权导致本年我来啦不纳入合并范围所致； 上述因素综合影响，导致经营活动产生的现金净流量较上年同期增长37.55%。 2、投资活动现金流量 投资活动现金流入8,494,600,160.23元， 较上年同期8,252,808,562.34元增长2.93%， 主要

47、原因系报告期内理财产品及结构性存款到期赎回金额增加所致，同时上年因转让我来啦部分股权产生了部分投资活动现金流入，致使本报告期投资活动现金流入增长幅度不及流出增长幅度； 投资活动现金流出8,286,545,303.11元，较上年同期7,513,107,476.59元增长10.29%，主要原因系报告期内滚动购买银行理财产品及结构性存款金额所致； 上述因素综合影响，导致投资活动产生的现金净流量较上年同期下降71.87%。 3、筹资活动现金流量 本年无筹资活动现金流入，较上年同期703,200,427.00元下降100.00%，主要原因系本年现金充裕无需融资； 筹资活动现金流出111,453,552.

48、91元，较上年同期1,302,151,534.13元下降91.44%，主要原因系上年偿还了较大金额的融资款，而本年支付了较小金额的限制性股票回购款所致； 上述因素综合影响，导致筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长81.39%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本年度净利润亏损主要是由于可供出售金融资产的减值损失、权益法核算的长期股权投资产生的投资损失及限制性股票加速行权产生的费用等因素综合影响所致，以上影响本年净利润事项不涉及现金成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 流，因此，报告期内公司经营活动产生的现金净

49、流量与本年度净利润存在较大差异。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -112,643,819.03 39.95% 主要系联营企业权益法计算产生的投资损失和公司闲置资金理财产生的收益综合影响所致 理财收益一定时间内具备可持续性 公允价值变动损益 -53,116.44 0.02% 主要系嵌入衍生工具的结构性存款到期收益转出所致 是 资产减值 96,173,614.88 -34.11% 主要系公司参股公司成都三泰电子有限公司、 深圳辰通智能股份有限公司、 快捷快递有限公司的经营恶化或停止经营， 公司对上述投资

50、计提减值所致和对收购子公司烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值。 否 营业外收入 1,975,661.79 -0.70% 主要系公司取得的政府补贴收入 政府补贴部分具有可持续性 营业外支出 35,942,735.12 -12.75% 主要系按协议公司应支付我来啦的应收账款补偿 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,466,995,869.83 41.31% 714,379,661.68 18.96% 22.35