中国西电：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 217 公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 217 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人白忠泉白忠泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田喜民田喜民 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩占韩占青青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届

3、董事会第十四次会议审议通过的2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），共计分配人民币174,279,999.97元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在报告中描述了可能面临的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 217 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股

5、相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 217 2018 年年度报告 4 / 217 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 西电集团/中国西电集团 指 中国西电集团有限公司 中国西电/本公司/公司/上市公司 指 中国西电电气股份有限公司 西电西变 指 西安

6、西电变压器有限责任公司 西开电气 指 西安西电开关电气有限公司 西开有限 指 西安西电高压开关有限责任公司 西电电力系统 指 西安西电电力系统有限公司 西电国际 指 西安西电国际工程有限责任公司 西电财司 指 西电集团财务有限责任公司 西高院 指 西电高压电器研究院有限责任公司 西电通用 指 西电通用电气自动化有限公司 西电保理 指 西安西电商业保理有限公司 西电研究院 指 西安西电电气研究院有限责任公司 西电西瓷 指 西安西电高压电瓷有限责任公司 西电济变 指 西电济南变压器股份有限公司 辽宁电工 指 辽宁兴启电工材料有限责任公司 西电蜀能 指 成都西电蜀能电器有限责任公司 西高院常州公司

7、指 西安高压电器研究院常州有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国西电电气股份有限公司 公司的中文简称 中国西电 公司的外文名称 CHINA XD ELECTRIC CO., LTD 公司的外文名称缩写 CHINA XD 公司的法定代表人 白忠泉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田喜民 谢黎 联系地址 西安市高新区唐兴路7号A座 西安市高新区唐兴路7号A座 电话 029-88832083 029-88832083 传真 029-88832084 029-88832084

8、 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 217 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区唐兴路7号A座 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 西安市高新区唐兴路7号A座 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所

9、中国西电 601179 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 叶骏、郑嘉彦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 贾义真、谢显明 持续督导的期间 中国国际金融股份有限公司作为公司在 2013年 8 月非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止到 2015 年 12 月 31 日。由于公司本次非公

10、开发行募集资金尚未使用完毕，中国国际金融股份有限公司继续对非公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。 2018 年年度报告 6 / 217 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 13,689,875,849.6 14,146,121,886.24 -3.23 13,979,887,525.73 归属于上市公司股东的净利润 569,202,367.30 898,630,624.43 -36.66 1,127,89

11、0,758.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 368,761,699.88 780,128,221.47 -52.73 1,058,972,755 经营活动产生的现金流量净额 -655,348,765.10 -336,032,431.72 不适用 674,440,094.06 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 19,637,536,289.06 19,332,307,431.27 1.58 18,994,358,350.43 总资产 34,542,328,469.57 33,697,605,009.59 2.51

12、 34,662,363,770.43 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.111 0.175 -36.57 0.22 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.072 0.152 -52.63 0.207 加权平均净资产收益率（%） 2.93 4.71 减少1.78个百分点 6.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.90 4.09 减少2.19个百分点 5.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外

13、会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 217 九、

14、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,412,756,514.25 3,306,097,317.48 2,542,631,020.68 5,428,390,997.19 归属于上市公司股东的净利润 175,498,807.27 78,931,680.45 -3,140,952.47 317,912,832.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 163,033,234.56 37,634,811.92 -39

15、,225,873.85 207,319,527.25 经营活动产生的现金流量净额 -1,744,775,113.59 -602,707,072.15 -326,556,693.21 2,018,690,113.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 9,941,595.47 -1,238,658.59 1,590,620.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益

16、的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131,553,024.29 104,914,691.29 96,185,691.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 524,887.21 -345,361.00 3,644,591.32 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的

17、交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易-156,074.78 0 0 2018 年年度报告 8 / 217 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,537,745.69 13,967,818.77 23,451,723.30 对外委托贷款取得的损益 0 0 254,420.31 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

18、公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,507,360.10 8,604,690.37 -1,077,229.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 赔偿金、违约金、罚款净损失 25,249,744.06 10,668,019.75 -2,533,231.57 处置长期股权投资产生的投资收益 0 5,895,249.47 0 非同一控制下企业合并形成的投资收益/(损失) 0 0 -23,125,655.64 少数股东权益影响额 4,855,519.80 -3,888

19、,532.44 -13,284,992.53 所得税影响额 -32,573,134.42 -20,075,514.66 -16,187,933.46 合计 200,440,667.42 118,502,402.96 68,918,003.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 11,653,031.62 1,316,456.84 -10,336,574.78 1,366,417.43 可供出售金融资产 82,827,351.

20、63 85,368,386.08 2,541,034.45 0 其他流动资产 1,735,000,000.00 912,776,982.26 -822,223,017.74 97,787,875.91 一年内到期的非流动资产 190,627,382.32 0 -190,627,382.32 0 合计 2,020,107,765.57 999,461,825.18 -1,020,645,940.39 99,154,293.34 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 217 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业

21、情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要从事的业务 报告期内，公司主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包、电力系统研究与成套设计等业务；主要产品包括： 高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关等），电力变压器、并联电抗器，换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀，电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器以及相关电气系统综合解决方案服务等。 （二）主要经营模式 公司实施以战略管控为主导的管控模式，以产业发展为主线，遵循战略引领、绩效导向、责权明晰

22、、集约高效、专业化运营的管理原则，大力推行事业部制，打造总部、事业部、子企业管理架构， 构建总部战略管控、 事业部战略承接、 子企业战略落地的管控体系。 总部立足战略决策、资本运作、 运营监督、 产业服务的功能定位， 对事业部实行战略管控与目标约束。 在公司管控下，事业部立足战略承接、业务运营、产业发展、利润中心的功能定位，直接对公司负责，发挥承上启下、牵头抓总作用，子企业对事业部负责。目前公司已设立变压器事业部、开关事业部，通过强化职能转变、管理提升，紧扣主业实业，不断激发企业内生活力和发展动力，完善市场化经营机制，努力向世界一流水平迈进。 报告期内，公司经营主要围绕落实 “十三五”战略规划

23、，从完善国际产业布局、拓展战略新兴产业、促进产品智能制造和加强产融结合等方面加大投资力度，着力发展高压输配电业务，同时，在新能源、微电网、电力储能、综合能源服务等方面，提前进行技术布局与储备，为拓展新的业务领域奠定良好基础。 （三）行业情况说明 一是国内特高压装备迎来新机遇。从近期国内电网投资趋势来看，在国家拉动基建稳增长背景下，特高压已开启新一轮投资，并且近期国家电网首次向社会资本开放特高压，使特高压投资建设继续保持持续性。随着重大特高压工程的密集开工将为特高压设备提供良好市场机遇。 二是配电网系统和装备发展机遇凸显。受新型城镇化步伐加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展的影响

24、，市场需求结构发生变化，电网投资重点将由主干网向配电网改造升级倾斜。2018 年 10 月 31 日，国务院办公厅发布的关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见指出，要加快新一轮农村电网改造升级工程，同样为配电系统和装备提供了发展机遇。 三是工业领域用输配电设备呈现缓中趋稳、稳中有进的态势。受国家持续推进供给侧结构性改革、加快工业增长新旧动能转换等政策影响，工业用户市场总体需求平稳增长，轨道交通市场需求有所增加，市场形态呈现出向成套化、服务化发展的趋势。 四是国际市场空间和潜力巨大。 许多发展中国家随着本国经济的增长和国民生活质量的提高，用电需求潜力很大；拉美、非洲等许多国家电力依然有较大缺口

25、，市场空间广阔。印度、东南亚、中东等亚洲国家和地区用电量持续上升，电力设备需求增加，将进一步带动中国电力设备企业出口和当地化制造。 五是智能制造新技术新模式在输配电设备制造过程中应用不断深化。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 中国西电核心竞争力主要体现在自主创新能力、 装备制造能力、 品牌影响力、 人力资源优势、党建优势以及协同和市场应对能力等方面。 （一）自主创新能力 2018 年年度报告 10 / 217 报告期内，中国西电创新体系持续完善，在

26、拥有国家级企业技术中心、国家高压电气工程实验室等多个研究机构、国家检测中心、行业标委会秘书处的基础上，通过成立中国西电智能电气工程研究院不断提升企业技术创新能力、市场竞争力和盈利能力，提升行业技术地位，掌握话语权；通过组建制造产业联合创新孵化平台，促进科研成果转化和新业务培育孵化，为企业的创新发展提供战略支撑，近年来公司两次荣获国家科技进步特等奖。 （二）装备制造能力 公司拥有先进的制造技术和设备，完整的制造产线，完备的生产组织体系，严格的质量管理体系，经过工程锤炼的技工、工匠队伍。开关事业部、变压器事业部重点设备制造能力与国外跨国公司相当。制造装备正在向数字、柔性制造转变，为高端装备制造增加

27、了现代化的工业元素，并基于此开展了数字化、网络化车间的示范及推广，正在推进数字化、智能化工厂建设。基本实现核心零部件国产化，打破了跨国公司的垄断，填补了多项国际国内同类产品空白。 （三）品牌影响力 经过了近 60 年的发展，公司的“XD”品牌已经积累起一定的品牌资产，国内领先地位已经初步确立，先后参加了我国电网电压等级升级所有重点工程建设，伴随了国家电力建设共同成长，成为国内同行业中的知名品牌，得到了国内外客户的广泛认可。公司积极参与海外市场拓展，产品和技术已成功出口到全球 50 多个国家和地区，“XD” 品牌在国际市场已形成较强的行业知名度，特别是东南亚、中东和非洲一些地区享有盛誉。 （四）

28、人力资源优势 公司拥有一支高素质的人力资源队伍，整体拥有较强的研发、生产、管理及各类技术人员素质和能力，为实现公司持续稳定健康发展提供了坚强的人力资源保障。 （五）党建优势 公司坚持党的领导，加强党的建设，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实作用，在市场竞争、改革攻坚、科技创新等主战场中充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带动企业形成了凝心聚力、锐意进取、创新拼搏的优良作风，为确保企业持续健康发展提供了不竭的力量源泉。 （六）协同和市场应对能力 报告期内，公司对各产业板块推行事业部制，相继成立了变压器事业部和开关事业部，逐步明晰了公司总部与事业部的功能定位、责任清单和权力清单，强化事

29、业部的管控能力，发挥资源配置功能和协同效应，形成快速应对市场变化新机制，大力服务产业发展。 报告期内，公司的核心竞争力不断提升，没有发生诸如核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 2018 年年度报告 11 / 217 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对复杂的内外环境和竞争压力，公司在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议以及央企负责人会议精神。按照公司董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定

30、的各项目标和任务，扎实推进企业改革发展和党的建设各项工作，克服困难，锐意进取，经受住了行业产能过剩、产品价格下滑对经济效益影响的考验，企业改革发展各项工作取得长足进展，企业发展的质量效益在行业中始终处于领先水平，呈现出稳中向好的局面。 境内产业布局方面。近年来，公司围绕输配电成套设备集群化发展思路，结合行业发展趋势和竞争格局，不断优化资源配置、调整产业结构，按照贴近市场、服务用户的原则，以西安总部为中心，形成了“一基地三园区”的产业格局，在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区、沈阳经济区等经济区分别形成了高压、超高压、特高压、中压产业制造基地，以及高压、超高压、中低压、海洋产品等试验检测研究基

31、地。 境外产业布局方面。公司积极实施“走出去”战略，践行“一带一路”倡议，着力开拓海外市场，不断提升国际化发展水平。报告期内，埃及、印度尼西亚合资公司经营情况良好，对海外业务发展的支撑效应进一步凸显，克罗地亚海外制造基地建设正在按计划推进。 2018年新增订货185亿元，同比增长6%。2018年努力巩固传统电网市场，其中国家电网集中采购项目市场占有率在同行业主要竞争对手中排名第二。 另外进一步加大网外市场的开拓力度,其中工业用户市场实现新增订货同比增长63%；电源市场新增订货同比增长37%。 报告期内，受重点项目产品收入下降、常规产品价格下跌、原材料价格上涨等因素的影响使公司赢利空间受到冲击，

32、经济效益整体较上年同期有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入139.08亿元， 同比减少4.83亿元， 降幅3.36%。 利润总额6.68亿元， 同比减少3.91亿元， 降幅36.92%。归属于母公司的净利润5.69亿元，同比减少3.29亿元，降幅36.66%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 企业改革取得新成效。企业改革取得新成效。一是深化管控体系改革。按照小总部、大产业的改革思路，以战略引领、绩效导向、简政放权、协同高效的工作原则，优化调整管控模式，明确公司、产业板块及授权管理企业的功能定位和权责关系，构建总部战略管控，事业部、子企业战略承接和落地的管控体系，相继成立变压

33、器事业部、开关事业部，提高产业板块的协同能力和市场应对能力。二是按照国资委“双百行动”综合方案，推荐西开电气和西电电力系统入选“双百行动”企业，推动入选企业全面理解改革政策，厘清改革思路，把握改革要点，制定了综合改革方案。 科技创新收获新成果。科技创新收获新成果。一是科技创新平台建设和能力不断提升。依托变压器事业部新设立中国西电智能电气工程研究院，打造了以用户为中心，从用户中来，到用户中去的“端到端”业务流程体系。二是重大创新研发取得新突破。子公司参与完成了“输电等级单断口真空断路器关键技术及应用”项目和“超、特高压变压器/电抗器出线装置关键技术及工程应用”项目，并分别荣获国家技术发明二等奖和

34、国家科技进步二等奖。三是知识产权管理业绩突出。14 项重点创新研发项目通过国家级鉴定，其中国际领先 10 项、国际先进 4 项。报告期内公司拥有有效专利较上年度同期增加 102 件，其中发明专利较上年同期增加 57 件。四是创新创造氛围更加浓厚。完成西电双创服务中心建设，通过陕西省第六批众创空间基地认定。 提质增效取得新业绩。提质增效取得新业绩。一是市场拓展成效显著。在巩固传统电网市场的基础上，进一步加大网外市场的开拓力度，实现工业用户市场、电源市场、轨道交通市场新增订货同比增长；积极对外寻求合作，先后与大型央企签署一系列战略合作协议；以海外制造基地为依托，积极拓展国际市场。二是制造智能化和管

35、理信息化水平持续提升。编制数字化工厂建设指南和精益工厂建设方案，提升企业数字化和精益化制造水平。三是财务共享中心实现上线运行，提升了财务管理信息化水平。四是“两金”压控取得实效。五是持续推进质量问题双归零方法深化运用，质量损失明显减少。 2018 年年度报告 12 / 217 基础管理持续加强基础管理持续加强。 一是强化正向激励， 在原有经济责任制考核、 领导干部综合考评基础上，研究出台了决胜 2020 高质量发展奖励激励办法。二是加强制度体系建设，对原有制度体系在全面梳理的基础上集中进行了立改废，制度体系质量全面提升。三是严格落实安全环保责任制，积极推进安全环保风险分级管控与隐患排查治理双重

36、预防机制，安全环保工作平稳有序。四是认真落实审计整改，以审计整改为抓手，堵塞了管理漏洞，加强了风险防范，提升了管理效能。 持续推进全面从严治党，党建质量明显提升。持续推进全面从严治党，党建质量明显提升。一是深入开展党建质量提升年活动。坚持以党的政治建设为统领，不断提高公司党委“把方向、管大局、保落实”能力。二是加强党的领导和完善公司治理相统一，完成公司所属境内控股中资企业党建总体要求进章程。三是深入开展党建工作督查、党委书记现场述职评议，基本建成“大党建”信息化平台，确保责任层层落实，推动问题整改。四是坚持新时期国有企业领导人员“二十字”标准，拓宽选人用人视野，持续优化干部队伍结构。五是压实公

37、司党委主体责任和纪委监督责任，制定党委五年巡视工作规划（2018-2022），不断充实巡视力量，开展所属企业内部巡视；层层签订党风建设和廉洁从业责任书，梳理排查廉洁风险点。 履行企业社会责任落地见效。履行企业社会责任落地见效。一是全力做好精准扶贫。不断加强党建工作与精准扶贫的深度融合，以养殖产业帮扶为抓手，多措并举推进脱贫攻坚工作顺利开展。二是加强生态文明建设，打好污染防治攻坚战。 开展挥发性大气污染物排放治理， 通过了国家强化大气污染防治督导检查。三是关爱职工生活，解决生活难题。科学制定了困难职工群众帮扶方案，适时开展阳光助学、阳光助困， 全年帮扶困难劳模、 困难职工百余人； 积极推进生活区

38、改造提升， 改善职工住房条件。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,689,875,849.60 14,146,121,886.24 -3.23 营业成本 10,329,313,688.30 10,145,289,728.88 1.81 销售费用 1,085,005,314.40 1,077,671,294.85 0.68 管理费用 1,308,717,555.79 1,372,263,978.76 -4.63 研发费用

39、487,953,569.62 564,130,082.84 -13.50 财务费用 32,201,222.76 83,176,893.34 -61.29 经营活动产生的现金流量净额 -655,348,765.10 -336,032,431.72 不适用 投资活动产生的现金流量净额 519,549,007.54 -1,094,321,463.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -179,009,349.40 -466,357,586.25 不适用 研发支出 835,352,876.51 785,820,851.27 6.30 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018年

40、度，公司实现营业总收入139.08亿元，比上年同期的143.91亿减少了4.83亿元，降幅为3.36%。营业总成本135.46亿元，比上年同期的136.04亿元减少了0.58亿元，降幅为0.43%，低于营业总收入降幅。其中：营业成本103.29亿元，比上年同期的101.45亿增加1.84亿元，增幅为1.81%；期间费用29.14亿元，比上年同期的30.97亿元减少1.83亿元，降幅为5.91%。公司实现利润总额6.68亿元，较同期减少3.91亿元，降幅36.92%；实现了税后净利润比上年同期减少3.32亿元，降幅38.16%。 2018 年度公司期初在手订单 207.61 亿元，期末在手订单

41、225.01 亿元。其中海外期初在手订单 41.52 亿元，期末在手订单 59.42 亿元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 13 / 217 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 输变电设备制造行业 13,309,338,962.69 10,064,476,381.11 24.38 -4.08 0.89 减少 3.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营

42、业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 开关 4,492,192,986.49 3,124,501,717.48 30.45 -14.10 -10.48 减少 2.80 个百分点 变压器 5,346,660,672.87 4,329,264,986.30 19.03 -0.10 1.07 减少 0.93 个百分点 电力电子及工程贸易 2,630,935,450.16 2,052,356,204.45 21.99 22.44 41.69 减少 10.6 个百分点 电容器和避雷器 448,930,653.46 333,828,432.04 25.64 -37.04

43、 -34.92 减少 2.42 个百分点 研发检测及二次设备 390,619,199.71 224,525,040.83 42.52 -9.74 -6.43 减少 2.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国外 1,848,878,623.51 1,605,842,822.27 13.15 10.89 16.470 减少 4.15 个百分点 国内 11,460,460,339.18 8,458,633,558.84 26.19 -6.13 -1.60 减少3.4个百分点 主营业务

44、分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 开关：主要是产品销售结构发生变化，特高压产品减少影响本期产品收入、毛利率较同期有所下降。 变压器：主要受原材料价格上涨影响，毛利率同比有所下降。 电力电子及工程贸易：主要受电力电子销售结构发生变化，特高压产品减少，同时产品价格下降影响毛利率较同期有所下降。 电容器和避雷器：主要是受电容器产品订单不足，本期收入、毛利率均有不同程度下降。 研发检测及二次设备：主要是本年检测服务业务订单量减少影响本期收入下降。 国外收入：主要是公司积极践行“一带一路”建设，国外收入稳步提升；但因项目地区差异，致使本期海外毛利率有所下降。 (2).(2). 产销量情况产

45、销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2018 年年度报告 14 / 217 （%） （%） （%） 开关产品 5,905(间隔、台、组) 5,996( 间 隔 、 台 、组) 636(间隔、台、组) -15.24 -16.76 -12.52 变压器产品 13,193（万千伏安） 13,335（万千伏安） 1,690（万千伏安） -7.12 -3.59 -7.75 （数据来源：公司统计数据）（数据来源：公司统计数据） (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期

46、占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 输变电设备制造行业 主营业务成本 10,064,476,381.11 100 9,975,322,073.43 100 0.89 输变电设备制造行业 其中：原材料 8,566,227,431.05 85.11 8,357,955,253.25 83.79 2.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 开关 主营业务成本 3,124,501,717.48 31.04 3,

47、490,393,740.57 34.99 -10.48 变压器 主营业务成本 4,329,264,986.30 43.02 4,283,511,298.00 42.94 1.07 电力电子、工程贸易 主营业务成本 2,052,356,204.45 20.39 1,448,503,192.38 14.52 41.69 电容器和避雷器 主营业务成本 333,828,432.04 3.32 512,969,811.23 5.14 -34.92 研发检测及二次设备 主营业务成本 224,525,040.83 2.23 239,944,031.25 2.41 -6.43 成本分析其他情况说明 适用 不适

48、用 电力电子及工程贸易：主要受收入规模增加，同时原材料价格上涨使营业成本增加。 电容器和避雷器：主要是受电容器产品订单不足，本期收入规模下降，使得成本规模下降。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 878,707.39 万元，占年度销售总额 64.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 2018 年年度报告 15 / 217 前五名供应商采购额 128,755.16 万元，占年度采购总额 9.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 前五大

49、客户情况： 单位：万元 客户客户 20182018 年营业收入年营业收入 占当期营业收入占当期营业收入总额比例（总额比例（% %） 客户 A 663,736.79 48.48 客户 B 90,228.84 6.59 客户 C 50,360.21 3.68 客户 D 44,153.16 3.23 客户 E 30,240.70 2.21 合计 878,719.70 64.19 前五大供应商情况： 单位：万元 供应商供应商 20182018 年采购金额年采购金额 占当期采购总额占当期采购总额比例（比例（% %） 供应商 A 37,706.92 2.87 供应商 B 28,480.72 2.17 供应

50、商 C 26,869.07 2.04 供应商 D 18,899.29 1.44 供应商 E 16,799.16 1.28 合计 128,755.16 9.80 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目名称项目名称 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 销售费用 108,500.53 107,767.13 0.68 管理费用 130,871.76 137,226.40 -4.63 研发费用 48,795.36 56,413.01 -13.50 财务费用 3,220.12 8,317.69 -61.29 销售费用销售费用：较上年同期 10.78 亿元相比基本持