中文传媒：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 202 公司代码：600373 公司简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 202 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵东亮赵东亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴涤吴涤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉熊秋辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本公司20

3、18年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税） ；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 202 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股

5、东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 201 2018 年年度报告 4 / 202 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海

6、证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 中文传媒/本公司/公司/集团/上市公司 指 中文天地出版传媒集团股份有限公司 鑫新股份 指 江西鑫新实业股份有限公司 信江实业 指 江西信江实业有限公司 董事会 指 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 监事会 指 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 出版集团/控股股东 指 江西省出版集团公司 发行集团 指 江西新华发行集团有限公司 蓝海物流 指 江西蓝海物流科技有限公司 二十一世纪出版社集团 指 二十一世纪出版社集团有限责任公司 江西人民出版社 指 江西人民出版社有限责任公司 江西教育出版社 指 江西教育出版社有限责任公司

7、百花洲文艺出版社 指 百花洲文艺出版社有限责任公司 红星电子音像出版社 指 红星电子音像出版社有限责任公司 江西科技出版社 指 江西科学技术出版社有限责任公司 江西美术出版社 指 江西美术出版社有限责任公司 蓝海国投 指 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 教材公司 指 江西教材经营有限公司 教辅公司 指 江西中文传媒教辅经营有限公司 中国和平出版社 指 中国和平出版社有限责任公司 东方全景公司 指 北京东方全景文化传媒有限公司 新华印发公司/新华印发集团/印发集团 指 江西新华印刷发展集团有限公司 蓝海国贸 指 江西蓝海国际贸易有限公司 报刊传媒公司 指 江西省报刊传媒有限责任公司 江西晨报

8、指 江西晨报经营有限责任公司 红星传媒 指 江西红星传媒集团有限公司 智明星通 指 北京智明星通科技股份有限公司 枫杰投资 指 孝昌枫杰投资中心（有限合伙） 沐森投资 指 孝昌沐森投资中心（有限合伙） 深圳利通 指 深圳市利通产业投资基金有限公司 睿创投资或新媒体基金 指 共青城睿创投资管理合伙企业（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 5 / 202

9、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中文天地出版传媒集团股份有限公司 公司的中文简称 中文传媒 公司的外文名称 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHINESE MEDIA 公司的法定代表人 赵东亮 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛剑波 赵卫红 联系地址 中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号） 中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号） 电话 0791-8589

10、6008 0791-85896008 传真 0791-85896008 0791-85896008 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省上饶市南环路2号 公司注册地址的邮政编码 334000 公司办公地址 中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号） 公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券法律部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股

11、票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中文传媒 600373 鑫新股份、 *ST鑫新 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 张昆、刘辉 2018 年年度报告 6 / 202 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1

12、1,512,673,966.97 13,306,047,613.81 -13.48 12,775,837,643.36 归属于上市公司股东的净利润 1,619,109,312.37 1,451,741,539.44 11.53 1,294,674,067.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462,760,013.00 1,361,045,474.05 7.47 1,271,558,200.32 经营活动产生的现金流量净额 2,605,766,690.68 1,503,187,128.83 73.35 2,357,234,262.41 2018年末 2017年末 本期末比上

13、年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 13,289,481,741.81 12,193,382,251.20 8.99 11,007,046,125.81 总资产 23,725,530,085.65 20,480,659,317.47 15.84 18,856,419,515.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.18 1.05 12.38 0.94 稀释每股收益（元股） 1.18 1.05 12.38 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）

14、1.06 0.99 7.07 0.92 加权平均净资产收益率（%） 12.77 12.49 增加0.28个百分点 12.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.53 11.71 减少0.18个百分点 12.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7

15、 / 202 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,850,905,504.53 3,156,853,629.03 2,981,1

16、44,389.34 2,523,770,444.07 归属于上市公司股东的净利润 450,675,146.70 401,399,059.43 354,711,898.29 412,323,207.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 441,111,531.66 350,342,422.26 360,977,246.51 310,328,812.57 经营活动产生的现金流量净额 -351,526,125.84 410,525,259.11 -2,973,135.73 2,549,740,693.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目

17、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 27,822,168.84 -1,565,324.73 -2,482,670.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 39,802,428.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,107,918.80 42,683,912.52 51,208,892.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公

18、司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 2018 年年度报告 8 / 202 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,297,169.86 1,507,945.76 3,235,953.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -336,987.12 -1,254,213.83 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业

19、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 130,635,915.39 74,173,883.18 41,082,292.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,483,396.86 6,755,574.91 82,446,618.75 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93

20、,962,348.43 -71,041,317.76 -59,331,883.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -89,322,388.82 少数股东权益影响额 1,969,022.15 3,221,753.94 所得税影响额 -17,034,921.95 -3,253,071.62 -5,688,487.76 合计 156,349,299.37 90,696,065.39 23,115,867.27 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且9,96

21、6.52 4,580.13 -5,386.39 -5,350.51 2018 年年度报告 9 / 202 其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 48,399.65 14,835.37 -33,564.28 -7,863.40 合计 58,366.17 19,415.50 -38,950.67 -13,213.91 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营业务包括书刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资

22、供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。 （二）业务经营模式 1.出版业务 主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。 2.发行业务 主要包括教材教辅发行和一般图书、 报刊等发行业务、 电子产品销售、 教育服务、 物流配送、文化综合体运营

23、等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。 3.印刷包装 主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。 4.物资贸易业务 主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。 5.游戏业务 自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；主要专注于海外市场开拓。 6.影视业务

24、通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行等相关服务业务。 7.艺术品业务 主要包括书画、陶瓷和文创产品的经营等。公司旗下相关企业主要通过生产、收藏和经营相关艺术品，获取增值部分价值。 2018 年年度报告 10 / 202 8.新媒体业务 主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。公司所属企业通过基于互联网平台的内容开发、运营，相关产品代理运营等，获取相应收入。 9.投资业务 主要包括通过自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与创业项目投资等。 （三）行业情况说明 公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格

25、波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。 国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出到“十三五”末文化产业要成为国民经济支柱性产业。2018 年 10 月，江西省委、省政府出台的关于加快文化强省建设的实施意见提出到 2025 年，江西文化综合实力全面提升，文化产业成为重要支柱性产业，成为在全国具有较大影响的文化强省。这些规划和实施意见将有利于出版传媒产业的持续稳定健康发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化

26、情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续成为中国文化产业领军品牌和江西文化产业的领跑者、整合者，并在出版品牌和规模、发展环境、产业链、新媒体拓展、渠道建设、信用体系、人才队伍、资源禀赋和国际化等方面继续保持一定的竞争优势。 1.品牌和规模优势 公司主营业务收入、利润总额、总资产和净资产等指标在全国出版传媒上市公司中继续保持前列。2018 年 1 月公布的第四届中国出版政府奖获奖名单，中文传媒获得了 9 项大奖。此前，还获得了第十四届“五个一工程奖”、 第六届中华优秀出版物奖等业内

27、重要奖项， 实现图书出版“三大奖”大满贯。公司旗下子公司品牌影响力继续提升。二十一世纪出版社集团、红星电子音像出版社综合经济效益位列全国同类出版社第一，江西美术出版社位列第二。江西新华发行集团在全国新华发行系统经济规模和总量排名中位居第五，经济效益排名位居第三，并成为全国唯一一家连续四届蝉联中国出版政府奖的发行企业。智明星通位居 2018 ios&Google 中国游戏海外收入榜第 5 名，在 App Annie 发布的 2018 年全球热门发行商 52 强中排名 34，位列“2018 年 BrandZ中国出海品牌 50 强”第五名。 此外，公司屡获“中国企业信用 500 强”“中国服务业企业

28、信用 100 强”“中国上市公司信用 100 强”等殊荣。 2.环境优势 公司位于长江经济带、长江中游城市群等战略经济中心位置，是江西唯一的文化上市企业。“十三五”期间，江西将有序、深入推进国有文化企业改革。公司将充分借力国家和省内政策优势，努力成为文化国企改革“江西样板”。公司控股股东江西省出版集团坚持“一体两翼、互动发展，一业为主、多元支撑”战略，连续十届入选“中国文化企业 30 强”，近年来所获的国家和2018 年年度报告 11 / 202 国际奖项总数、净利润和净资产年均增幅、上缴国有资本收益、国有资产保值增值率等指标均位居全国同行前列。 3.产业链优势 公司拥有 22 家全资和控股子

29、公司，旗下涵盖传统出版领域的编、印、发、供全产业链，拥有覆盖江西全省的出版物发行渠道和物流体系，教材教辅业务市场稳定，基础扎实；新兴出版领域的物联网技术应用、新媒体、互联网游戏、数字出版、在线教育等业务布局，产业规模初步形成并正逐步成为公司新的利润增长点；公司影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资、保险经纪等新业态业务与传统出版业务形成有效协同。 4.资源禀赋优势 公司拥有图书出版许可证、 音像制品出版许可证、 电子出版物出版许可证、 报刊出版许可证、互联网出版许可证、 互联网新闻信息服务许可证、 信息网络传播视听节目许可证等众多准入资质。享有文化企业以及科技企业相关税收优惠和扶持政策。

30、内容资源方面，公司旗下 9 家出版社、25 种报刊等聚集了大量优质 IP 资源，其中二十一世纪出版社集团凭借其充分市场化经营,已具备较强的竞争力和影响力， 在全国青少年文学、 少儿科普动漫、 低幼读物等出版领域占据领先地位； 其他出版社在红色文化、 陶瓷艺术、 生态文明建设、中医药文化、青春文学、书画与艺术史研究、书法篆刻等出版领域均有优势产品线和品牌。 5.新媒体业务优势 公司新媒体新业态业务占比和贡献率大幅提升，其中，智明星通继续围绕产品创新、游戏自研、游戏代理发行、投资孵化和并购等，加大研发及推广力度。通过成熟的海外发行渠道，深度挖掘精品游戏价值，形成精品产品链，构建公司新媒体板块核心竞

31、争力，已持续成为新的利润增长极。公司还在智慧教育模式和产品定型的基础上，深度整合教育资源，大力拓展互联网教育。 6.信用优势 公司是同业上市公司中第一家获得外部 AAA 主体信用评级的企业，还是首家提出开展国际评级、打造全球信用体系的企业。目前公司已全面打通商业银行、政策性银行和外资银行的融资渠道，有效运用等多种金融工具，构建多元融资格局，降低公司融资成本，为公司投融资平台的建立和创新打下坚实的诚信基础。 7.渠道优势 公司积极参与并不断优化全省相关公共文化服务，旗下百余家县市新华书店已形成强大的渠道控制力和品牌聚合力。全新改造重点地级市文化综合体，努力实施“卖场效益倍增计划”，聚合图书销售、

32、电影院线多元业态，打造一站式文化综合服务平台；井冈山红色书店、婺源最美乡村书店等一批特色书店建设陆续推进，渠道下沉，范围延伸；全民阅读推广渠道大力推进，全国同行业首次在地铁站布局自助售书机，发挥 24 小时书店作用。“智慧书城”已向全省覆盖，依托全省 14 万平方米的卖场及 12 万平方米现代出版物流港的投入运营，打通多元文化服务“最后一公里”。 8.人才优势 公司拥有中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、中国出版政府奖先进个人、国务院特殊津贴专家等高端人才，并有一大批在经营管理、投融资领域有所专长的业内精英。依托博士后工作站、高等院校成立出版传媒研究学院、共建实践教学基地。组织实施了两期优秀

33、青年编辑人才2018 年年度报告 12 / 202 赴英国牛津大学学习培训工作，并将继续与国外知名大学和机构合作，不断加强对人才的培养力度。 9.国际市场优势 公司大力推动文化“走出去”，围绕“内容为本，平台为王”发展战略，持续加大中韩、赣台、“一带一路”沿线国家和中东欧国家合作拓展力度，出口文化产品连续多年位列全国同行第一。公司全资子公司智明星通、二十一世纪出版社集团、江西华奥印务有限责任公司等被列为国家文化出口重点企业；百花洲文艺出版社、江西人民出版社、江西美术出版社、江西教育出版社跻身“2018 年中国出版社海外馆藏影响力”百强；智明星通具有强大的研发优势并拥有完善的海外发行渠道（），业

34、务遍布全球 60 余个国家和地区，90%以上收入来自海外，研运一体竞争优势明显。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对行业政策不确定因素增多、生产经营成本上涨、传统出版行业总体进入发展瓶颈且增长明显趋缓、转型升级缺乏更多有效手段等诸多不利因素，公司按照“管理提升、优质发展”的年度经营主题要求，以推进重大项目、化解重大风险、解决重大关切为抓手，坚持挺拔出版主业， 积极培植多元业态， 持续推进转型升级、 融合发展， 取得了较好的社会效益和经济效益，进一步形成了“稳健发展、创新发展、优质发展”的良好态势和局面。 （一）社

35、会效益再创佳绩 2018 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的政治方向和出版导向，深入贯彻“精品出版、精细出版、精准出版”理念，“两个效益”成果丰硕。 1.获奖数量大幅增长 在各类奖项数量大幅压缩的情况下，公司共获各类国家级荣誉 150 项，同比增长 53.1%；省级荣誉 327 项，同比增长 13.9%。在第四届中国出版政府奖中，公司荣获 9 项大奖。其中，红色故事汇和列王的纷争等 5 种出版物荣获音像电子网络出版物奖等荣誉；江西新华发行集团和 农村百事通 杂志社等 3 家单位获先进出版单位奖； 刘永东同志荣获优秀出版人物 （编辑）奖。改革开放全景录江西卷难忘

36、初心两个童年改革开放给了我和爸爸不一样的童年入选中宣部 2018 年重点主题出版物选题。 2.重大出版工程成效显著 国家级重点出版项目入选数量和实施质量不断提升，成效显著，累计获得中央文化产业发展专项资金出口奖励等各类资金 2600 余万元。瓷上世界瓷行天下鬼娃子少年与自然传承等 54 个项目入选第二届中华优秀传统文化普及图书、2018 年“中国好书”月度榜、中宣部“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”等重点推荐书目；国家展览中国国家博物馆百年展览 等 13 个项目获 2018 年度国家出版基金 1079 万元资助， 入选数量和获资助金额同比分别增长 30%和 174.28%；新时代中国特色社会

37、主义的世界意义等 32 种出版物入选中宣部“丝路书香工程”“经典中国国际出版工程”等走出去重点项目。 3.行业地位进一步彰显 2018 年年度报告 13 / 202 据 2018 年年中发布的2017 年新闻出版产业分析报告2018 新闻出版上市公司年度绩效数据报告等资料显示，公司 2017 年度综合绩效、营业收入和每股收益位居第一，资产规模、偿债能力和归母净利润位居第二，归母净资产位居第三。报告期内，公司荣庸“2018 中国服务业企业 500 强”； 公司股票纳入上证 180 指数成份股、 上证社会责任指数样本股， 并成为首批纳入 MSCI指数的 234 支股票之一。 （二）经营工作创新推进

38、 1.教材教辅经营格局稳定 2018 年是“新三科”教材统一编写、 统一审查、 统一使用的第二年， 在总量高位运行背景下，公司按照 “稳格局、保存量、促增量”的总体要求，充分发挥省内渠道优势和集团化作战优势，“稳中求进、稳中求新、稳中求精、稳中求升”，教材教辅经营质量效益得到进一步提升，为公司完成年度经营目标发挥了重要作用。 2.一般图书市场地位进一步巩固 2018 年，公司在全国图书零售市场的占有率居全国第七，位列地方出版集团第四。年销量 5万册以上的图书有 323 种，同比增加 36 种。其中，大中华寻宝记系列累计总销量超过 1400万册；不一样的卡梅拉系列累计总销量超过 1 亿册，码洋突

39、破 10 亿元。摆渡人摆渡人2累计销量分别超过 500 万册、100 万册。公司已连续三年在图书零售市场位列全国第七，连续四年跻身 TOP10。 3.转型升级、融合发展持续推进 一是电商销售再上台阶。报告期内，公司持续推进“电商标配工程”，旗下全资图书出版社全年电商销售码洋达 11 亿元，较上年增长 26.43%。“双十一”期间，旗下出版社全网电商销售码洋达 1.55 亿元，较上年增长 18.64%。根据北京开卷信息技术有限公司数据统计，2018 年整体市场销售中，公司网店码洋占有率 2.63%，位居全国出版集团第六位。 二是发行板块融合发展深度推进。公司全资子公司江西新华发行集团继续拓展图书

40、发行、在线教育、科技物流、新华壹品、院线、文化餐饮、数码、教育培训等多元业态。报告期内，江西新华发行集团控股子公司新华壹品公司完成对江西新华银洲保险经纪有限公司（原名“江西优德保险经纪有限公司” ） 51%股权的收购， 成功介入保险经纪业务， 向“中国书业融合发展的领跑者”目标继续迈进。 三是继续强化“大 IP”思维。报告期内，公司“海昏侯”“瓷上世界”“大中华寻宝记”等自主原创 IP 及畅销书正加紧推进影视动漫、游戏、文创等多领域的开发运营。其中，大中华寻宝记动画片央视首播，收视率排全国同时段动漫节目第一；电视剧热血军旗荣获飞天奖和“金鹰奖”，授权腾讯改编列王的纷争研发的游戏乱世王者上线后资

41、本市场反响较好；列王的纷争图书文学改编权成功授权海外，三年内将出版 8 种英文版图书。 4.新媒体新业态继续发力 一是智明星通稳健发展并成功挂牌新三板。报告期内，智明星通实现销售收入 31.21 亿元，合并层面净利润 7.38 亿元，保持平稳增长。2018 年 6 月 15 日，智明星通在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，为后续实施股权激励、引进战略投资者等战略举措夯实了基础。 二是持续推进并不断优化新媒体新业态布局。报告期内，公司启动数字出版运营中心重建工作，进一步强化顶层设计，着力谋划和发展数字出版；启动现代出版传媒产业基地建设，着力打2018 年年度报告 14 / 202 造公司转型升级

42、重要平台和新兴业态培育基地；持续推进“新华云”、“向学云”等在线教育平台建设；持续推进出版发行物联网建设和 VR/AR 产业布局；新媒体基金运营呈现良好态势。 5.资源整合迈出坚实步伐 报告期内，公司旗下两大新成立集团相继挂牌。其中江西新华印刷发展集团有限公司由公司全资子公司江西新华印刷集团有限公司控股合并公司全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司并更名而成，将推动公司贸易板块向与主业关联的实体贸易转型，推动印刷板块向打造现代印务企业转型，有效聚合资源，提升资产经营管理与运营效率，实现集约化经营；江西红星传媒集团有限公司由公司全资子公司江西新媒体出版有限公司控股合并公司全资子公司江西晨报经营有限公

43、司、江西省报刊传媒有限公司、 江西中文传媒网络科技有限公司并更名而成， 将以公司现有数字出版、在线教育、互联网文化娱乐、现代新闻资讯业务为基础，着力打造成中文传媒转型升级、新业态构建、体制机制创新的重要基地，以及出版传媒主业转型的重要平台。 6. 机制创新取得突破 为进一步推动机制创新，激发企业活力，公司在投资板块实施事业部制成功试点的基础上，在出版板块大力推进实施事业部制、项目部制、工作室制机制改革，以“明思文教书业公司” “大中华寻宝记” “名著小书包”等为代表的 35 个“三制”机构率先成立并有效运营，呈现良好发展态势。 7.“走出去”工作再传捷报 公司“走出去”业务已形成产品、版权、资

44、本和人才“走出去”的“四重格局”，构建了欧美、赣韩和港台三大版权贸易平台，文化出口业务覆盖“一带一路”沿线等 60 多个国家和地区。核心，凝聚强大中国力量等 30 多种图书入选国家级“走出去”项目，入选率同比翻番；推出全球首家垂直于出版领域的国际化社交和版权推广合作平台“出版圈”（Publishing1st）。 8.管理提升取得初步成效 2018 年是公司“管理提升”元年。一年来，公司有序推进体制机制创新和人才队伍建设，强化目标引领和重点项目落实，坚决贯彻“防控风险、稳健发展”经营思路，努力提升经营质量，取得初步成效。一是加强经营风险排查与处置，有效堵塞风险漏洞；二是进一步完善体制机制，建立健

45、全主业挺拔机制、重点项目推进机制、绩效考核与薪酬管理制度等；三是充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，坚持党的领导，加强企业党的建设，不断完善公司法人治理结构。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司按照年初确定的“管理提升、优质发展”的总体要求，努力推进实施了重大出版工程、内部资源整合、智明星通挂牌新三板、推进新华壹品转型、理顺教材教辅工作机制、推进新媒体新业态布局、建设现代出版传媒产业基地、实施事业部制、项目部制、工作室制机制改革、推进组建财务公司等一系列重大项目和重点工作，开创了以抓重点项目推动融合创新、转型升级，以抓项目落实推动观念更新、作风转变，以抓督导

46、督办推动责任担当、管理提升的经营工作新局面，并取得良好成效。 报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 16.19 亿元，同比增长 11.53%；扣非后归母净利润 14.63 亿元，同比增长 7.47%。其中：智明星通合并层面归母净利润 7.38 亿元，对公司利2018 年年度报告 15 / 202 润净贡献同比增长 4.45%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 26.06 亿元，经营质量、产业结构进一步优化。 报告期内，公司基本每股收益 1.18 元，同比增长 12.38%,扣非后每股收益 1.06 元,同比增长7.07%；加权平均净资产收益率 12.77%，同比增长 0.28 个百分点

47、。销售净利率 14.13%，同比增长3.22 个百分点，盈利能力进一步提升。 报告期内，公司实现营业收入 115.13 亿元，同比下降 13.48%。 报告期末，公司资产总额为 237.26 亿元，同比增长 15.84%；归属于上市公司股东的净资产132.89 亿元，同比增长 8.99%。资产保值增值效果显著。 ( (一一) ) 主营主营业务分析业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,512,673,966.97 13,306,047,613.81 -13.4

48、8 营业成本 7,176,512,904.13 8,495,796,629.86 -15.53 销售费用 678,292,720.93 1,085,064,842.15 -37.49 管理费用 1,177,571,798.87 1,067,279,892.25 10.33 研发费用 833,049,900.95 955,318,168.93 -12.80 财务费用 -60,531,261.27 17,535,699.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,605,766,690.68 1,503,187,128.83 73.35 投资活动产生的现金流量净额 -2,458,554,272.

49、63 -2,519,375,005.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,191,203,049.14 571,517,671.80 108.43 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 出版业务 2,867,720,518.03 2,303,972,775.29 19.66 -1.50 -1.54 增加0.04 个百分点 发

50、行业务 4,142,407,263.47 2,585,352,000.17 37.59 7.96 7.51 增加0.27个百分点 物流业务 168,012,430.99 112,273,205.84 33.18 -36.05 -45.61 增加11.75个百分点 印刷包装 381,575,960.53 330,041,256.65 13.51 -32.14 -34.84 增加3.59个百分点 物资贸易 2,708,057,446.59 2,643,030,111.51 2.40 -17.31 -18.05 增加0.89个百分点 2018 年年度报告 16 / 202 新型业态 3,111,23