燕京啤酒：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京燕京啤酒股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赵晓东、主管会公司

2、负责人赵晓东、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人计工作负责人肖国锋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)严峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。严峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司经营计划等本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中国证券报 、 证券时报

3、 和巨潮资讯网中国证券报 、 证券时报 和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2018年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者查阅。分描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

4、以 2818539341 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 . 51 第六节第六节 股份

5、变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 监事会 指 北京燕京啤酒股

6、份有限公司监事会 股东大会 指 北京燕京啤酒股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 燕京有限 指 北京燕京啤酒投资有限公司 燕京集团 指 北京燕京啤酒集团公司 北控集团财务公司 指 北京控股集团财务有限公司 北京控股 指 北京控股有限公司 惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 双燕商标 指 北京双燕商标彩印有限公司 曲阜三孔 指 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 燕京莱州 指 燕京啤酒（莱州）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 北京

7、燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 燕京啤酒 股票代码 000729 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京燕京啤酒股份有限公司 公司的中文简称 燕京啤酒 公司的外文名称（如有） Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yanjing Brewery 公司的法定代表人 赵晓东 注册地址 北京市顺义区双河路 9 号 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市顺义区双河路 9 号 办公地址的邮政编码 1013

8、00 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐月香 联系地址 北京市顺义区双河路 9 号 电话 010-89490729 传真 010-89495569 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633646901B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司主营

9、业务为制造、销售啤酒，该主营业务自上市以来无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李洋 李气大 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 11,

10、343,775,106.69 11,195,581,459.11 1.32% 11,573,195,544.49 归属于上市公司股东的净利润（元） 179,851,119.93 161,348,235.04 11.47% 312,084,522.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 148,384,365.67 -37,166,456.45 499.24% 179,673,327.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,075,405,401.72 1,387,482,124.32 -22.49% 1,245,263,758.85 基本每股收益（元/股） 0.064 0

11、.057 12.28% 0.111 稀释每股收益（元/股） 0.064 0.057 12.28% 0.111 加权平均净资产收益率 1.39% 1.26% 0.13% 2.45% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 17,688,746,803.34 18,097,786,610.03 -2.26% 18,255,190,644.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,975,462,664.17 12,849,893,121.70 0.98% 12,790,012,302.94 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境

12、内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季

13、度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,279,867,570.44 3,094,861,230.42 3,858,149,501.04 1,110,896,804.79 归属于上市公司股东的净利润 54,153,804.19 452,509,529.36 104,264,325.88 -431,076,539.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,588,231.42 439,133,428.88 98,171,033.46 -437,508,328.09 经营活动产生的现金流量净额 164,197,491.1

14、4 916,526,484.98 788,438,133.42 -793,756,707.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,902,354.41 150,895,222.06 11,967,513.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,040,756.18 126,

15、679,705.85 132,947,115.98 1、技术改造资金：545 万元 2、财政补贴： 223 万元 3、节能技改资金：104 万元 4、税收奖励： 48 万元 5、财政扶持资金: 44 万元 6、企业发展金: 14 万元 7、环保资金: 13 万元 8、其他: 1013 万元 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 22,737,263.51 15,303,766.74 11,508,469.72 为本公司控股子公司福建省燕京惠泉股份有限公司购买的银行理财产品取得的收益。 受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 1,000

16、,000.00 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -510,469.38 -6,825,605.86 11,534,542.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 9,627,859.82 45,898,690.70 21,821,609.19 少数股东权益影响额（税后） 11,075,290.64 42,639,706.60 14,724,837.63 合计 31,466,754.26 198,514,691.49 132,411,195.03 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定

17、义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1 1）报告期内公司所从事的主要业务）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。啤酒属

18、于日常快速消费品，公司啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。 公司注重提高产品品质、优化产品结构，形成了普通酒以清爽为代表、中档酒以鲜啤为代表、高档酒以纯生为代表、个性化产品以原浆白啤为代表丰富且清晰的产品线，致力于打造中国最好的啤酒。公司目前拥有控股子公司50个，遍布全国18个省（直辖市） ，销售区域辐射全国。 （2 2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2018年，中国啤酒行业全年实现产量3812.2万千升，同比增长0.5%（数据来源：国家统计局） 。 从世界啤酒行业看，亚州已连续多

19、年成为世界最大啤酒产区，中国更是全球啤酒消费量北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 最大的国家，也是未来潜力最大的市场。从国内啤酒行业看，整个行业处在由成长期向成熟期发展的阶段，燕京啤酒等前五家位于第一集团军的啤酒企业销售量已超过中国啤酒销售量的80%以上。 从人均啤酒消费额等指标看，中国啤酒行业尚有较大提升空间。公司将不断巩固并致力于提升燕京啤酒在行业内的优势地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 报告期内，在建工程项目增

20、加导致在建工程期末余额较期初增加 148%。 应收票据及应收账款 报告期内，应收货款增加导致应收账款期末余额较期初增加 37.97%。 其他流动资产 报告期末，银行理财产品到期赎回导致其他流动资产期末余额较期初减少 44.52%。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在发展中开创了具有燕京特色的经营模式，形成了以市场优势、产品优势、品牌优势、管理和技术优势为主要内容的核心竞争力，为中国民族啤酒工业的发展做出了贡献。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年

21、年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司把握经济发展新常态，不断强化新时代上市公司的责任和担当，以培育具有全球竞争力的世界一流企业为目标，深化创新，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，继续向更优质量、更强效益、更高效率转变，保持了持续、稳定发展。 报告期内，公司实现啤酒销量392万千升，其中燕京主品牌销量273万千升，占总销量的70%，“1+3”品牌销量365万千升，占总销量的93%。报告期内公司实现营业收入1,134,378万元，实现利润 38,357万元，实现归属上市公司股东净利润17,985万元，实现收入、利润同步增长。

22、 1 1、顺应消费新形势，迎合消费，引领消费、顺应消费新形势，迎合消费，引领消费 近年来，居民消费结构持续优化升级，消费方式不断创新发展。报告期内，随着各项促进消费的政策不断落实，居民消费需求有所释放，消费观念升级和品牌消费习惯逐步形成。 公司紧紧抓住机遇，一方面将2018年确定为公司提质增效的攻坚之年，通过大力构建卓越质量管理体系，全方位提高质量，公司整体产品质量进一步提升，为消费者提供优质产品；另一方面适应啤酒市场消费多元化、个性化、小众化产品需求增长迅速的现象，持续优化产品结构，引领啤酒消费的新趋势、新潮流。 2 2、顺应市场新变化，、顺应市场新变化，持续持续优化市场整合优化市场整合 面

23、对不断变化的市场环境，公司积极主动适应，全面优化资源配置，市场地位夯实稳固。 报告期内，公司持续巩固主导市场建设，扎实推进基地市场建设、帮扶促进较弱市场建设。公司在北京、广西、内蒙古优势市场进一步得到巩固；在四川、河北、浙江成长型市场动能不断积聚；在湖北、河南等部分弱势市场持续改善，呈现向好趋势。 3 3、顺应品牌新态势，、顺应品牌新态势，不断不断提提升品牌影响力升品牌影响力 报告期内，公司继续推进“1+3”品牌战略，通过拓宽“中国足协杯”赞助权益，持续开展“燕京啤酒种子计划”公益活动，成为国际篮联篮球世界杯独家酒类赞助商，成功牵手北京2022冬奥会和冬残奥会，成为“双奥国企”等举措，发挥啤酒

24、在体育营销、娱乐营销、餐饮营销中的优势，同时合理利用广告媒介资源，推动品牌升级，使公司品牌升级合力进一步增强，品牌国际化提升进一步加快。 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2018年，公司品牌价值突破1458亿元，其中燕京品牌价值1106.65亿元，漓泉品牌价值148.18亿元，惠泉品牌价值102.68亿元，九龙斋品牌价值100.62亿元。 4 4、顺应企业新局面，、顺应企业新局面，全方位抓好基础管理工作全方位抓好基础管理工作 2018年，公司进一步搭建并完善物流体系、人力体系、维护体系，着力夯实生产现场基础管理，持续推进管理体系、质量体系、安全体系等各项基础管理工作，

25、为企业科学运营提供坚实保障，不断提高企业综合竞争能力。 5 5、顺应、顺应科技创新科技创新新新动力，打造智能工厂、智慧燕京动力，打造智能工厂、智慧燕京 2018年，公司坚持创新驱动，利用互联网、人工智能、大数据等前沿技术，持续打造智慧燕京。实现产品研发、产品设计和产品营销新突破。 公司“一物一码移动营销管理平台”项目荣获北京市企业管理现代化创新成果一等奖。 6 6、顺应环保、顺应环保新新要求要求，积极积极履行履行社会责任社会责任 公司始终坚持践行绿色低碳循环发展理念，认真履行国企社会责任，积极构筑良好的环境生态。 2018年，公司在继续完善环保联防联控体系，持续推动生产系统、环保系统的硬件设备

26、和工艺技术升级，着力减少污染物排放，提升污水处理能力方面开展了多种有效举措。2018年总部南厂与漓泉公司被工信部授予“绿色制造示范工厂”称号，是啤酒行业首批三家企业中的两家。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业）营业收入构成收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,343,775,106.69 100% 11,195,581,459.11 100% 1.32% 分行业 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年

27、度报告全文 12 啤酒行业 10,728,087,259.04 94.57% 10,443,367,345.16 93.28% 2.73% 其他行业 615,687,847.65 5.43% 752,214,113.95 6.72% -18.15% 分产品 啤酒 10,728,087,259.04 94.57% 10,443,367,345.16 93.28% 2.73% 矿泉水 50,735,630.72 0.45% 53,820,438.95 0.48% -5.73% 茶饮料 85,139,950.78 0.75% 92,397,077.88 0.83% -7.85% 饲料 28,484,

28、165.34 0.25% 24,349,965.88 0.22% 16.98% 其他 451,328,100.81 3.98% 581,646,631.24 5.20% -22.41% 分地区 华北地区 5,165,970,469.02 45.54% 5,149,015,535.55 45.99% 0.33% 华东地区 908,139,592.59 8.01% 921,856,935.87 8.23% -1.49% 华南地区 3,669,794,757.73 32.35% 3,500,920,699.82 31.27% 4.82% 华中地区 957,327,541.76 8.44% 902,3

29、64,371.96 8.06% 6.09% 西北地区 642,542,745.59 5.66% 721,423,915.91 6.44% -10.93% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 啤酒 10,728,087,259.04 6,500,461,264.48 39.41% 2.73% 0.40% 1.41% 分产品 啤酒 10,728,08

30、7,259.04 6,500,461,264.48 39.41% 2.73% 0.40% 1.41% 分地区 华北地区 5,165,970,469.02 3,134,351,824.83 39.33% 0.33% -4.59% 3.13% 华南地区 3,669,794,757.73 2,135,435,529.54 41.81% 4.82% 3.62% 0.68% 公司主营业务数统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否

31、大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 酒、 饮料和精制茶制造业 销售量 元 6,505,504,454.22 6,494,493,715 0.17% 生产量 元 6,505,461,264.48 6,474,541,159 0.48% 库存量 元 197,278,164.46 197,321,354.2 -0.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行

32、业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒行业 原辅材料 3,560,432,097.88 54.77% 3,628,707,642.99 56.05% -1.88% 啤酒行业 燃料及动力 790,522,094.37 12.16% 728,030,492.44 11.24% 8.58% 啤酒行业 人工工资 1,152,570,645.95 17.73% 1,122,184,015.96 17.33% 2.71% 啤酒行业 制造费用及其他 996,936,426.29 15.34% 995,619,007.76 15.38% 0.13%

33、 产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒行业 原辅材料 3,560,432,097.88 54.77% 3,628,707,642.99 56.05% -1.88% 啤酒行业 燃料及动力 790,522,094.37 12.16% 728,030,492.44 11.24% 8.58% 啤酒行业 人工工资 1,152,570,645.95 17.73% 1,122,184,015.96 17.33% 2.71% 啤酒行业 制造费用及其他 996,936,426.29 15.34% 995,619,007.76

34、15.38% 0.13% 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、 公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司投资 100 万元设立其全资子公司-福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司。本期福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司纳入合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 629,016,

35、430.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.55% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 233,851,101.00 2.06% 2 第二名 229,385,732.00 2.02% 3 第三名 56,051,897.92 0.49% 4 第四名 54,876,089.81 0.48% 5 第五名 54,851,610.00 0.48% 合计 - 629,016,430.73 5.55% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事

36、、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 291,372,132.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 79,593,415.23 1.31% 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2 第二名 67,612,155.70 1.12% 3 第三名 53,893,180.90 0

37、.89% 4 第四名 49,273,484.59 0.81% 5 第五名 40,999,895.86 0.68% 合计 - 291,372,132.28 4.81% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,446,462,044.95 1,480,661,216.14 -2.31% 管理费用 1,282,888,606.38 1,107,494

38、,760.79 15.84% 财务费用 -11,069,764.57 5,221,296.71 -312.01% 本年度银行贷款较上年同期减少所致。 研发费用 141,063,180.34 161,406,637.13 -12.6% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产工艺和国内最先进的产品检测仪器，综合实力位于行业前列。公司自成立以来一直重视技术研发，不断加强自主创新能力，促进高科技成果转化，力求通过技术创新提高产品质量，从而为消费者带来品质不断提升的啤酒。 报告期内，公司利用国家级科研中心及国家级实验室的强大研发能力，产品创新速度加快，以适应不同区域的消

39、费者以及不同群体的需求，既给消费者提供更多的选择，也给公司带来良好的回报。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,524 1,369 11.32% 研发人员数量占比 4.7% 3.70% 1.00% 研发投入金额（元） 249,065,814.28 252,417,728.87 -1.33% 研发投入占营业收入比例 2.20% 2.25% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业

40、收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,323,334,222.72 13,698,368,032.38 -2.74% 经营活动现金流出小计 12,247,928,821.00 12,310,885,908.06 -0.51% 经营活动产生的现金流量净额 1,075,405,401.72 1,387,482,124.32 -22.49% 投资活动现金流入小计 1,378,731,662.33 1,420,598,183.73

41、 -2.95% 投资活动现金流出小计 1,886,462,842.66 1,933,410,030.30 -2.43% 投资活动产生的现金流量净额 -507,731,180.33 -512,811,846.57 13.67% 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 460,000,000.00 -89.13% 筹资活动现金流出小计 623,578,921.36 1,067,920,804.77 -41.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -573,578,921.36 -607,920,804.77 5.65% 现金及现金等价物净增加额 -5,904,699.97 266,749,4

42、72.98 -102.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、筹资活动现金流入小计较上年同期减少 89.13%，主要是本年度向银行贷款减少所致。 2、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 41.61%，主要是本年度偿还银行贷款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2018 年末 2017 年末 比重增减

43、 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,938,847,377.33 10.96% 1,944,752,077.30 10.75% 0.21% 应收账款 244,266,265.32 1.38% 177,252,243.67 0.98% 0.40% 报告期内，应收货款增加导致应收账款期末余额较期初增加37.81%。 存货 3,859,772,067.59 21.82% 3,797,780,372.16 20.98% 0.84% 投资性房地产 长期股权投资 273,276,777.94 1.54% 264,835,220.77 1.46% 0.08% 固定资产 9,

44、541,673,734.53 53.94% 10,067,201,277.24 55.63% -1.69% 在建工程 298,856,687.89 1.69% 120,506,958.73 0.67% 1.02% 报告期内，在建工程项目增加导致在建工程期末余额较期初增加148.00%。 短期借款 50,000,000.00 0.28% 460,000,000.00 2.54% -2.26% 报告期内，向银行贷款减少导致短期借款期末余额较期初减少89.13%。 2、以公允价值计量的资、以公允价值计量的资产和负债产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限

45、情况 不存在 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、

46、重大六、重大资产和股权出售资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 燕京啤酒 （桂林漓泉） 股份有限公司 子公司 生产及销售啤酒 349,366,900.00 2,920,250,264.93 1,835,859,126.53 3,656,371,368.60 491,83

47、7,523.53 408,838,188.26 燕京啤酒 （赤峰） 有限公司 子公司 生产及销售啤酒 577,120,000.00 985,349,181.57 727,110,743.95 631,764,607.55 63,825,156.25 73,070,255.01 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建省燕京惠泉啤酒电子商务有限公司 是由本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司投资 100 万元设立的其全资子公司 对整体生产和业绩无明显影响

48、 主要控股参股公司情况说明 1、啤酒业务主要控股子公司情况说明：燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司是本公司的主要控股子公司，其主营业务为生产及销售啤酒，报告期内其主营业务未发生变更。2018年，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司产品品质进一步提升，产品结构进一步优化，公司在广西市场占有率稳步提升，市场地位持续巩固。 2、非啤酒业务主要控股子公司情况说明：本公司的控股子公司-北京燕京中发生物技术有限公司是由本公司、北京燕京啤酒集团公司以及中国食品发酵工业研究院共同出资组建，以生产纳豆及纳豆胶囊为主导产品的新型高新技术企业。作为纳豆在中国的首创者和领导者，公司在发展啤酒主业的同时，涉足生物保健食品行业

49、，以纳豆为载体，倡导健康的生活方式和科学的饮食习惯，实现多元化发展。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势（一）行业格局和趋势 从世界啤酒行业看，亚州已连续多年成为世界最大啤酒产区，中国更是全球啤酒消费量最大的国家。从国内啤酒行业看，整个行业处在由成长期向成熟期发展的阶段，少数几家企业已占据中国绝大部分市场份额。 未来国内啤酒行业人均啤酒消费额、吨酒收入等还会持续提高。且随着啤酒行业的竞争升级、消费者需求的多元化，未来啤酒市场将迎来品质至上和价值回归时代。 （二）公司发展战略（二）公司发展战略

50、 面对行业竞争新格局，公司将采取多种措施，按照市场化的思路、市场化的原则，重点抓好市场结构调整、产品结构调整、品牌结构调整和管理创新，坚定“做中国最好的啤酒”这个目标，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，不断提升品牌影响力，提高市场竞争力。 （三）经营计划（三）经营计划 北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 1 1、前期计划完成情况、前期计划完成情况 公司在2017年年度报告新年度计划中指出： “2018年，公司将主动顺应更好地满足人民美好生活的新形势和行业总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，立足消费环境，科学谋划燕京发展新路径，创新引领，转方式，调结构，提质增效，促进燕