冠农股份：2018年年度报告.PDF

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1、新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 1 / 185 公司代码：公司代码：600251600251 公司简称：公司简称：冠农股份冠农股份 新疆冠农果茸股份有限公司新疆冠农果茸股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 新疆冠农果茸股份有限公司董事会新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2012019 9 年年 3 3 月月 2727 日编制日编制 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD

2、. 2018 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告

3、。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘中海刘中海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邱照亮邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮罗雪妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 784,842,008 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计拟分配现金红利 10,202,946.10

4、元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司简介和主要财务指标 .5

5、第三节 公司业务概要 .8 第四节 经营情况讨论与分析 .10 第五节 重要事项 .23 第六节 普通股股份变动及股东情况 .45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .48 第八节 公司治理 .52 第九节 财务报告 .57 第十节 备查文件目录 .185 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所

6、指 上海证券交易所 兵团 指 新疆生产建设兵团 二师、第二师、实际控制人 指 新疆生产建设兵团第二师 绿原国资 指 新疆绿原国有资产经营集团有限公司 二十二团 指 新疆生产建设兵团第二师二十二团 二十四团 指 新疆生产建设兵团第二师二十四团 二十八团 指 新疆生产建设兵团第二师二十八团 二十九团 指 新疆生产建设兵团第二师二十九团 三十团 指 新疆生产建设兵团第二师三十团 冠农集团 指 新疆冠农集团有限责任公司、新疆冠源投资有限责任公司 冠农股份、公司、本公司 指 新疆冠农果茸股份有限公司 绿原糖业 指 公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司 银通棉业 指 公司控股子公司新疆银通棉业有限公司 冠农

7、棉业 指 公司控股孙公司巴州冠农棉业有限责任公司 新疆番茄 指 公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司 冠农进出口 指 公司全资子公司新疆冠农进出口有限公司 国投罗钾 指 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 国电开都河 指 国电新疆开都河流域水电开发有限公司 库尔勒银行 指 库尔勒银行股份有限公司 浙江冠农食品 指 公司全资子公司浙江冠农食品有限公司 天津三和 指 公司控股子公司天津三和果蔬有限公司 三和果蔬 指 公司控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司 冠农中联 指 公司控股子公司新疆冠农中联电子商务有限公司 浙江信维 指 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司 冠农有机农业 指 新疆冠农有机农业

8、开发有限公司 大渊博 指 新疆大渊博棉花交易中心有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 5 / 185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆冠农果茸股份有限公司 公司的中文简称 冠农股份 公司的外文名称 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 公司的外

9、文名称缩写 GUANNONG SHARE 公司的法定代表人 刘中海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建霞 王 俊 联系地址 新疆库尔勒市团结南路48号小区 新疆库尔勒市团结南路48号小区 电话 0996-2113386 0996-2113788 传真 0996-2113788 0996-2113788 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆巴州库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市团结南路48号小区 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 ht

10、tp:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠农股份 600251 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 签字会计师姓名 宋岩、管成娟 七、七、 近三年主要会计数据和财

11、务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减2016年 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 6 / 185 (%) 营业收入 2,174,777,459.60 1,602,327,485.38 35.73 1,537,488,840.77 归属于上市公司股东的净利润 94,612,828.13 85,073,450.08 11.21 26,457,908.70 归属于上市

12、公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,826,762.33 71,293,459.24 -4.86 1,779,914.80 经营活动产生的现金流量净额 -181,118,077.90 -872,501,499.76 -79.24 -192,693,550.55 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,023,747,777.73 1,958,846,660.73 3.31 1,889,511,662.10 总资产 6,212,818,770.43 5,045,660,131.78 23.13 3,732,833,859.89

13、 期末总股本 784,842,008.00 784,842,008.00 0.00 784,842,008.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1206 0.1084 11.25 0.0337 稀释每股收益（元股） 0.1206 0.1084 11.25 0.0337 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0864 0.0908 -4.85 0.0023 加权平均净资产收益率（%） 4.75 4.42 增加0.33个百分点 1.4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

14、（%） 3.41 3.70 减少0.29个百分点 0.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 2018年度， 公司营业收入217,477.75万元， 比去年同期增加57,245.00万元， 增加35.73%，主要系本期皮棉产品销售增加所致。 2、2018 年度,公司归属于母公司所有者的净利润为 9,461.28 万元，比上年同期增加 953.94万元，增加 11.21%；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,782.68 万元，比上年同期减少 346.67 万元，减少 4.86%。主要原因是公司参股公司国投罗钾主要产品硫酸钾销售单价较上年有所提

15、高，使该公司收入增加利润增加，从而使公司投资收益增加；同时因公司 2018年度计提存货、可供出售金融资产、固定资产、商誉等减值准备，致使公司各项资产减值损失比上年增加 384.16%,导致公司利润增加 11.21%。 3、 2018 年度， 经营活动产生的现金流量净额为-18,111.81 万元， 较上年同期增加 69,138.34万元，增加 79.24%，主要原因一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7 -12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等，而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售；二是 2017 年生产的皮棉当年销售量少，大部分产品结

16、转到 2018年销售，同时 2018 年皮棉贸易量也增加，故经营性现金净流量较上年同期大幅增加。 4、 2018 年末,公司归属于上市公司股东的净资产 202,374.78 万元， 比上年同期增加 6， 490.11万元，增加 3.31%，主要原因是本年实现归属于母公司所有者的净利润 9,461.28 万元所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 新

17、 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 7 / 185 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份）

18、 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 553,365,234.79 746,850,796.85 371,732,062.57 502,829,365.39 归属于上市公司股东的净利润 74,147,582.18 23,249,798.85 31,090,364.32 -33,874,917.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,944,158.34 20,469,617.01 23,543,773.20 -48,130,786.22 经营活动产生的现金流量净额 497,101,188.86 679,936,017.38 18,145,4

19、07.20 -1,376,300,691.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1-4 季度营业收入、净利润与扣非净利润的变动说明： 公司生产、销售季节性特征明显，生产期集中在下半年，所生产产品的销售集中在第四季度和次年的第一、二季度。2018 年第一季度至三季度营业收入较上年同期增加，主要是当期外购皮棉销售收入增加所致； 1-3 季度净利润、扣非净利润的波动主要是随投资收益的波动而变化。第四季度净利润、扣非净利润大幅下降是由于公司在第四季度计提商誉减值准备 4,119.58 万元、实物资产减值准备4,308.12 万元和可供出售金融资产减值准备 2,940.26 万元。

20、经营活动产生的现金流量净额变动说明： 经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因： 一是公司所属棉花初加工、 糖业、果蔬加工业均为季节性生产，生产季集中在 7 -12 月，生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等， 而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售； 二是 2017 年生产的皮棉当年销售量少，大部分产品结转到 2018 年销售，同时 2018 年四季度皮棉采购量大幅增加，故经营性现金净流量较上年同期大幅增加，故四季度经营性现金净流出较大。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年

21、金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 68,042.27 -10,426,569.05 -3,112,765.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,377,672.74 22,691,358.49 35,172,780.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 892,740.98 非货币性资产交换

22、损益 委托他人投资或管理资产的损益 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 8 / 185 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

23、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,862,456.06 4,416,392.43 2,892,803.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,853,997.43 1,592,535.50 -4,359,103.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,497,740.57 -3,698,322.15 -4,71

24、2,845.85 所得税影响额 -63,108.25 -795,404.38 -1,202,874.18 合计 26,786,065.80 13,779,990.84 24,677,993.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划 497,118.75 -497,118.75 3,510,644.66 中航信托.天启(2016)196 号集合资金信托计划 61,872,950.01 34,608,077.24 -27,264,872

25、.77 25,891,922.76 合计 62,370,068.76 34,608,077.24 -27,761,991.52 29,402,567.42 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式、报告期内公司从事的主要业务和经营模式 公司以“主业+投资”双轮驱动发展为战略布局 （1）主营业务：公司目前主要从事番茄、棉花、甜菜糖的加工和销售，其中番茄制品加工能力为 6 万吨大桶番茄酱、20 万吨小包装番

26、茄制品，产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 9 / 185 茄丁、番茄汁等；甜菜糖加工能力为 5 万吨，产品主要包括白砂糖、绵白糖、精制幼砂糖、冰糖等；棉花加工能力为 10 万吨，主要产品为皮棉。 公司地处新疆南部，主要的生产地在环塔里木河区域、焉耆和和静，该地区是我国最好的优质棉、番茄、甜菜主产区，可为公司生产提供稳定、优质、可靠的原料。 （2）对外投资：目前对外投资是公司主要的利润来源，有力地支撑了公司主业的持续发展。主要投资项目包括

27、国投罗钾 （持股 20.3%） 、 国电开都河 （持股 25.28%） 和库尔勒银行 （持股 5.5%）等。 2 2、行业情况说明、行业情况说明 根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业农产品加工板块。 （1） 农产品加工业是我国农业现代化的支撑力量和国民经济的重要产业。 进一步促进农产品加工业发展对促进农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，对提高人民群众生活质量和健康水平、保持经济平稳较快增长有着十分重要的作用。在确保农产品质量安全的基础上，以转变发展方式、调整优化结构为主线，以市场需求为导向，以增加农民收入、提高农业综合效益和竞争力为核心，推动农产品加工业从数量增长向质量提升

28、、要素驱动向创新驱动、分散布局向集群发展转变，促进农产品加工业持续稳定健康发展。 （2）公司所从事的主营业务均具有季节性生产和销售的特点，且行业周期较为明显。 棉花产业棉花产业: :从供求层面看，国内棉花产量连续四年增产，主要是新疆年年增产，从 2018 年下半年开始，受中美贸易战以及美联储加息的影响，消费由连续四年上升逐步转为下降；全球棉花产量 18/19 季同比减产，消费预计同比下滑，全球棉花市场总体呈现供大于求；从交易层面看，认为是“机中有危，危中有机”，19 年未来棉价有潜在利多因素。 番茄产业番茄产业: :全球能够大面积种植加工番茄的地区集中在美国的加州河谷， 地中海沿岸和中国的新疆

29、、内蒙古和甘肃的少量地区。近几年来，世界范围内的番茄产量和番茄制品贸易增长迅速，中国番茄制品贸易在世界番茄贸易当中的地位也越来越重要， 对世界番茄贸易产生了重要的影响，中国番茄制品产业长期市场前景看好。 制糖产业制糖产业: :我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了我国食糖工业消费的稳步上升。受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 参照本报告 “经营情况讨论与分析”中“经营情况讨论与分析”中“资产、 负债情况

30、分析”中“资产及负债状况”。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、区域优势、区域优势 新疆独特的气候、降水、光热、温差、土壤条件，为生产优质、特色、有机、安全农副产品原料提供了得天独厚的先天条件，并且工业化企业数量少，农业用地集中、面积大，便于管理。区内农业生产气候资源优越,太阳总辐射量大,日照时间长,昼夜温差大,无霜期短,有利于棉花、 瓜果等作物的生长。同时，公司属兵团控股的上市公司，原料收购主要集中在兵团团场，其农业基础设施完备、科技水平较高、规模化程度高、原料质量相对较好，为公司的主要产品（甜菜糖、番茄酱、棉花等）加工生产提供了稳定、可靠的原料供

31、应。 2 2、技术优势、技术优势 绿原糖业拥有日处理甜菜 5,000 吨的制糖能力，甜菜制糖过程中的切丝、板框、分离、结晶等重要工序均采用德国进口的先进设备。新疆番茄制品目前拥有国内单体产能最大的工厂，日处理番茄原料能力达到 9,750 吨， 品质稳定， 是本地生产规模最大、 技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业。 天津三和拥有 20 万吨小包装番茄制品的生产能力，在行业内具备显著的管理和技术优势。公司拥有自己的研发机构技术中心，获得了“兵团首批科技创新试点企业”、“自治区级企业技术中心”等称号。公司的立式连续结晶罐技术专新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限

32、 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 10 / 185 利， 可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化， 解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题，技术性能指标达到国内先进水平。 3 3、产品质、产品质量优势量优势 公司对产品质量过程管理一以贯之， 对产品生产加工实施 8s 管理， 有效的提高了生产的安全、效率以及品质。公司先后通过了出口食品企业卫生注册登记、ISO9000 质量管理体系认证、HACCP食品安全控制体系认证、犹太认证、美国 FDA 注册及日本 JAS 有机认证。 4 4、信誉和品牌优势、信誉和品牌优势

33、公司产品远销美国、欧洲、独联体、东南亚、日本等 30 多个国家和地区，产品质量指标达到国家标准且优于国标，番茄酱产品指标均达到出口要求，商检合格率 100，白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标，棉花等产品均达到国标，使公司获得了良好的企业信誉，也为公司发展注入了强劲的动力。 5 5、政策优势、政策优势 公司地处“一带一路”核心区新疆，是国家农业产业化龙头企业，乡村振兴战略的实施，不仅为公司原料供给质量的提升、 产业转型升级提供了良好的发展机遇， 还可以享受到基地建设、原料采购、设备引进、税收、产品出口等各方面的产业帮助和扶持。公司甜菜制糖、果蔬加工、棉花加工等农产品初加工所得享受企业所得税减

34、免的优惠政策。公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴的优惠政策。地处民贸县的公司贷款还可享受民贸贴息政策。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年， 公司党委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、 十九届二中、三中全会精神及党中央治疆方略和对兵团的定位要求，团结带领全体员工，迎难而上，克难奋进，深入推进国企改革“双百行动”，不断优化产业布局，果敢处置遗留问题，全力实施集中管控，全面加强党的建设，进一步增强了企业发展活力、内生动力和经济实力，使公司经济继续保持了稳步增长的良好态势。2018 年度，公司实现主营

35、业务收入 217,477.75 万元，同比增长35.73%；实现归属于母公司所有者的净利润为 9,461.28 万元，同比增长 11.21%。 一是大力实施“四个一批”，优化国有资本布局结构。2018 年，公司以增强国有经济活力、放大国有资本功能、 实现国有资产保值增值为主要目标， 坚持因业施策、 一企一策， 对连续亏损、扭亏无望、无发展前景的控股和参股公司按照破产清算、转让退出等方式止亏止血、瘦身健体。截止目前，公司法人单位户数已由 38 户减至 25 户，减少 34.20%。 二是 “三项制度”改革不断深化。聘请中介机构对公司机构优化、定岗定编、员工薪酬考核体系及富余人员分流安置方案等“三

36、项制度”改革进行了会诊把脉；完成了集团总部和三大主业公司的机构及人员调整优化、定岗定编、竞聘上岗和富余人员分流。同时制定了市场化的、与绩效紧密挂钩的薪酬和绩效考核体系。通过市场化选聘、全员竞聘上岗和差异化薪酬体系有效解决了干部能上能下、人员能进能出、薪酬能升能降等国企普遍存在的突出问题。 三是重大财务风险有效防范。 一是通过国资国企改革， 摸清了家底， 并加大了清欠工作力度；二是制定了债务化解方案和防范融资风险措施，对公司形成的各项经营债务，及时催收和按时足额偿还到期债务；三是成立了风险控制委员会、风险控制领导小组及办公室，明确了职责。制定了风险控制管理办法，将风险控制贯穿于各项制度。 四是安

37、全环保持续改进。牢固树立“红线”意识，坚持底线思维，投入 5400 万元用于安全生产基础设施建设及技术改造，健全完善安全环保管理制度，落实安全环保主体责任，建立安全环保责任清单，深入开展安全生产大检查，夯实安全环保基层基础。 五是民生事业得到不断改善。投入 300 万元，倾力为员工做好办实“十件实事”，不断加强人文关怀和文化引领，增强了公司员工的凝聚力、向心力和幸福指数。 六是社会责任得到忠实履行。大力支持社会福利事业全面发展，向二师铁门敬老院捐赠 400万元。按照“真扶贫、扶真贫、真脱贫”的要求，向三师 51 团 25 户贫困户捐赠精准扶贫能繁母羊 250 只、精饲料 25 吨，投入 10

38、万元为苏塘村建立大病医疗基金，受到了社会的广泛赞誉。 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 11 / 185 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产621,281.88 万元，净资产 237,354.05 万元，同比分别增加 23.13%和 2.93%，主要是银通棉业的皮棉和棉籽的采购量增加导致资产总额增加，本年的净利润增加导致净资产增加。2018 年度，实现营业收入 21

39、7,477.75 万元，实现归属于母公司的净利润 9,461.28 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,174,777,459.60 1,602,327,485.38 35.73 营业成本 1,933,102,569.29 1,379,302,193.12 40.15 销售费用 96,992,944.05 86,081,484.56 12.68 管理费用 100,812,644.05 110,051,823.86 -

40、8.40 研发费用 298,970.80 495,276.75 -39.64 财务费用 47,261,986.73 61,486,864.46 -23.13 经营活动产生的现金流量净额 -181,118,077.90 -872,501,499.76 -79.24 投资活动产生的现金流量净额 136,576,523.84 109,269,919.28 24.99 筹资活动产生的现金流量净额 417,334,674.62 1,043,439,569.98 -60.00 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度，公司营业收入 217,477.75 万元，比去年同期增加 3

41、5.73%；主要是皮棉、白糖产品销售增加所致。 2018 年度，公司营业成本 193,310.26 万元，比去年同期增加 40.15 %，主要是皮棉、白糖产品销售增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 糖业 225,600,063.54 182,690,378.09 19.02 1.24 11.40 减少 7.38 个百分点 棉花初加工 703,291,712.90 687,

42、421,716.23 2.26 30.65 31.55 减少 0.67 个百分点 果蔬加工业 341,845,746.96 282,784,308.32 17.28 -42.87 -39.91 减少 4.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 白砂糖 218,656,849.96 175,685,721.95 19.65 5.91 18.78 减少 8.70 个百分点 皮棉 1,037,294,258.32 1,009,780,975.84 2.65 71.55 72.38 减少

43、0.47 个百分点 番茄产品 582,762,657.35 438,367,193.29 24.78 -4.06 -10.22 增加 5.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 疆内 506,940,742.91 449,429,786.65 11.34 100.70 104.58 减少 1.69 个百分点 疆外 1,667,836,716.69 1,483,672,782.64 11.04 23.57 27.94 减少 3.05 个百分点 新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限

44、公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 12 / 185 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分行业：分行业： 1、糖业 2018 年营业收入 22,560.01 万元，较上年同期增加 1.24%，主要是 2018 年白砂糖的销售数量较上年同期增加；营业成本 18,269.04 万元，较上年同期增加 11.40%，主要是因为白砂糖的销售数量增加所致；毛利率 19.02%，较上年减少 7.38 个百分点，主要是 2018 年白砂糖的售价较上年同期下降而单位成本变化不大所致。 2、棉花初加工 2018 年

45、营业收入 70,329.17 万元，较上年同期增加 30.65%，主要是皮棉销售数量较上年同期增加；营业成本 68,742.17 万元，较上年同期增加 31.55%，主要是皮棉销售数量较上年同期增加，营业成本同步增加；毛利率 2.26%，较上年同期减少 0.67 个百分点，主要是皮棉销售价格降低导致利润率下降。 3、果蔬加工业 2018 年营业收入 34,184.57 万元，较上年同期减少 42.87%，主要是 18 产季大桶番茄酱产量下降导致；营业成本 28,278.43 万元,较上年同期减少 39.91%，主要是 18 产季大桶番茄酱产量下降所致；毛利率 17.28%，较上年同期减少 4.

46、07 个百分点，主要是产量下降，平均生产成本增加所致。 分产品：分产品： 1、白砂糖 2018 年营业收入 21,865.68 万元，较上年同期增加 5.91%，主要是因为白砂糖的销售数量增加所致；营业成本 17,568.57 万元，较上年同期增加 18.78%，主要是因为白砂糖的销售数量增加所致；毛利率 19.65%，较上年减少 8.70 个百分点，主要是 2018 年白砂糖的售价较上年同期下降所致。 2、皮棉 2018 年营业收入 103,729.43 万元， 较上年同期增加 71.55%，主要是皮棉销售量增加；营业成本 100,978.10 万元，较上年同期增加 72.38%，主要是皮棉

47、销售数量增加所致；毛利率 2.65%，较上年同期减少 0.47 个百分点，主要是皮棉销售单价较上年同期下降所致。 3、番茄产品 2018 年营业收入 58,276.27 万元，较上年同期减少 4.06%，主要是小罐番茄酱销售数量减少所致；营业成本 43,836.72 万元,较上年同期减少 10.22%，主要是小罐番茄酱销售数量减少所致；毛利率 24.78%，较上年同期增加 5.16 个百分点，主要是外购番茄采购单价下降致单位成本下降。 分地区：分地区： 1、疆内营业收入 50,694.07 万元，较上年同期增加 100.70%，营业成本 44,942.98 万元，较上年同期增加 104.58%

48、，主要是因为棉产品疆内销售数量大幅减少；毛利率 11.34%，较上年同期减少 1.69 个百分点，主要原因是白砂糖和棉产品本年毛利率大幅下降导致毛利率下降。 2、疆外营业收入 166,783.67 万元，较上年同期增加 23.57%；营业成本 148,367.28 万元，较上年同期增加 27.94%，主要是皮棉疆外销售数量较去年增加所致；毛利率 11.04%，较上年同期减少 3.05 个百分点，主要是棉产品和白砂糖的毛利率下降导致毛利率下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（

49、%） 库存量比上年增减（%） 白砂糖 36,819.89 46,033.51 34,103.56 -21.04 23.04 -21.11 皮棉 46,684.13 41,239.19 45,213.74 -4.87 132.10 13.69 番茄制品 97,090.57 85,592.28 45,269.95 -19.88 -20.58 34.05 产销量情况说明 （1）白砂糖 2018 年生产 36,819.89 吨，较上年同期减少 21.04%，主要是原料收购量较上年同期减少；销售量 46,033.51 吨，较上年同期增加 23.04%；库存量 34,013.56 吨，较上年同期减少 21

50、.11%，主要是 2018 年度白砂糖销售量大于生产量所致。 （2）皮棉 2018 年生产 46,684.13 吨，较上年同期减少 4.87%，主要是本期籽棉收购量较上年略有减少；销售量 41,239.19 吨，较上年同期增加 132.10%，主要是 2017 年生产的皮棉当年销新 疆 冠 农 果 茸 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD. 2018 年年度报告 13 / 185 售量少， 大部分产品结转到 2018 年销售， 同时 2018 年皮棉贸易量也增加； 库存量 45,213.74 吨，较上年同期增加 13.69%，