利民股份：2018年年度报告.PDF

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1、利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 利民化工股份有限公司利民化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会

2、计机构负责人公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率变化风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投风险、汇率变化风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告资者注意投资

3、风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、 （五）可能面对的风险因九、 （五）可能面对的风险因素和应对措施素和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 283,500,570 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义

4、 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项. 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理. 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节

5、 备查文件目录备查文件目录 . 173 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 利民有限 指 利民化工有限责任公司 利民股份、本公司、公司 指 利民化工股份有限公司 南京利民 指 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 新能植保 指 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 利民柬埔寨公司 指 LIMIN CHEMICAL （CAMBODIA）CO.,LTD，利民化工（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司 苏州利民生物 指 苏州利民生物科技有限责任公司，公司全资子公司 小

6、蜜蜂公司 指 新沂小蜜蜂农业开发有限公司，公司全资子公司 江苏利民检测 指 江苏利民检测技术有限公司，公司全资子公司 利民缅甸公司 指 LIMIN CHEMICAL（MYANMAR）COMPANY LIMITED，利民化工（缅甸）有限公司，公司全资子公司 河北双吉 指 河北双吉化工有限公司，公司控股子公司 山东达民 指 山东达民化工股份有限公司 利丰公司 指 LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司） ，公司控股子公司 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司 建创九鼎 指 苏州建创九鼎投资中心（有限合伙） 亿华

7、合众 指 宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙） 南通丰盈 指 南通丰盈投资合伙企业（有限合伙） 志元胜泰 指 九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙） 辉丰股份 指 江苏辉丰生物农业股份有限公司 新奥股份 指 新奥生态控股股份有限公司，本次重大资产重组交易对方 威远生化 指 河北威远生物化工有限公司，本次重大资产重组标的公司 动物药业 指 河北威远动物药业有限公司，本次重大资产重组标的公司 内蒙古新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司，本次重大资产重组标的公司 欣荣投资 指 北京欣荣投资管理有限公司 新威投资 指 嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙） 股权转让框架协议 指 新奥生态控股股

8、份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 资管理有限公司之股权转让框架协议 股权转让协议 指 新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）关于河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司及内蒙古新威远生物化工有限公司之股权转让协议 业绩承诺与补偿协议 指 利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业与嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺与补偿协议 章程 指 利民化工股份有限公司现行公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指

9、 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 农药 指 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 利民化工股份有限公司 2018

10、年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民化工股份有限公司 公司的中文简称 利民股份 公司的外文名称（如有） Limin Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LMGF 公司的法定代表人 李新生 注册地址 江苏省新沂经济开发区 注册地址的邮政编码 221400 办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董

11、事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化工股份有限公司行政楼三楼董事会办公室 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码

12、 913203001371181571（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 李民、田晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是

13、否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,519,182,041.58 1,423,420,520.05 6.73% 1,160,424,639.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,113,576.77 137,323,646.53 50.09% 112,992,341.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 198,193,103.79 104,412,748.53 89.82% 120,910,552.79 经营活动产生的现金流量净额（元） 231,571,605.77 73,063,987.57 216.94% 259

14、,441,170.06 基本每股收益（元/股） 0.74 0.49 51.02% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.49 51.02% 0.45 加权平均净资产收益率 11.86% 8.21% 3.65% 12.18% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,735,314,477.10 2,385,880,926.07 14.65% 2,078,529,914.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,816,501,857.44 1,672,136,629.52 8.63% 1,587,690,149.79 利民化工股份有限公司

15、 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报

16、告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 360,968,689.79 351,462,597.74 365,919,641.01 440,831,113.04 归属于上市公司股东的净利润 58,697,775.43 44,259,671.88 47,259,052.26 55,897,077.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,869,195.94 43,718,059.29 44,344,076.79 54,261,771.77 经营活动产生的现金流量净额 -45,169,2

17、90.92 7,363,709.54 122,537,399.65 146,839,787.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -572,124.27 27,596,622.85 -12,834,350.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,733,009.15 13,5

18、82,261.93 3,930,055.54 公司 2018 年计入当期损益的政府补助1373.30 万元，占公司本年度净利润的6.57%，其中 2017 年省双创团队 200万元；2017 年度工作绩效考核标杆管理奖励 422 万元； “钟吾英才”计划资助经费 109 万元；2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金 80 万元；锅炉拆改补贴资金 61.4 万元；浦东新区财政扶持资金 56.4 万元；递延收益摊销到本期 203.41 万元；其他计入当期损益利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 的政府补助 241.09 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,410,

19、851.38 -2,452,264.53 -390,648.50 减：所得税影响额 1,389,504.53 5,815,722.25 -1,376,732.22 少数股东权益影响额（税后） 440,055.99 合计 7,920,472.98 32,910,898.00 -7,918,211.14 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露

20、解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司是国家定点农药制造骨干企业、 中国农药行业30强企业和国家高新技术企业， 主要从事农药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共12种原药、67种制剂等，公司控股子公司河北双吉产品共有5种原药和59种制剂。 2、产品种类 杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三

21、乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩等原药及制剂，杀虫剂产品包括噻虫啉及其他复配制剂，除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。 3、销售模式 公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口；公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。 4、所属行业发展阶段 全球农药市场销售额在过去十几年内整体呈上升趋势，市场增长的驱动力主要来源于世界人口增长导致的粮食消费以及因生活水平改善对经济作物需求的增加。 近年来我国农药工业快速发展，已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工

22、业体系。随着全球农药生产专业分工的不断深化，中国已成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。 2015年开始，由于环保监管趋严、行业开始淘汰落后产能，我国农药产量开始呈现下降趋势；但规模化农药生产企业得益于行业集中，营业收入、净利润、毛利率、净利率均呈现上升趋势。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有

23、利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。 5、行业地位 公司是国内最大的保护性杀菌剂-代森类杀菌剂生产企业，掌握合成核心技术，处于全球领先地位。是国际标准参与者和国家标准制定者。公司参股的新河公司是全球最大的百菌清生产企业，拥有全球领先的合成工艺，是该产品的国家标准制定者。公司也是国内最大的霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩生产厂家，在杀菌剂领域享有重要的行业地位。公司注重国内外市场开发，市场覆盖80多个国家和地区。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文

24、11 应收票据 比年初增加 39.52%，主要是年末收到的银行承兑汇票未及时背书转让。 预付款项 比年初增加 54.81%，主要是预付的原料采购款大幅增加。 其他流动资产 比年初增加 60.41%，主要是年末的理财产品较年初大幅增加。 长期股权投资 比年初增加 67.87%，主要是参股公司新河公司报告期内净利润大幅增加。 其他非流动资产 比年初增加 72.01%，主要是预付工程款大幅增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂

25、工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司成立江苏利民检测技术有限公司，拥有CNAS实验室、GLP实验室（体系试运行），员工包括博士3人和硕士9人，加强了公司在农药合成、分析以及制剂研发方面的实力。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力，拥有授权发明专利15项，授权实用新型专利28项；控股子公司河北双吉拥有授权发明专利2项，授权实用新型专利7项。公司参与12个产品的国家标准制定和15个产品的行业标准制定。同时公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，被徐州市知

26、识产权局认定为“徐州市专利领航企业”。 （2）质量管理：公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，公司主要产品的纯度及杂质控制均达到或优于发达国家法定标准。公司获得2018年度徐州市市长质量奖。 （3）智能化建设：公司持续推进智能化建设，打造智慧企业。2017年以来，公司被省政府评为智能制造先进企业，多个车间被省经信委评为智能化示范车间，荣获“2018中国智能制造应用示范奖”、“国家级两化融合管理体系贯标试点企业”。 （4）品牌优势：“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等

27、地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度，利民商标和双吉商标被认定为“中国驰名商标”。 公司13个产品被江苏省科学技术厅认定为“省高新技术产品”，河北双吉“双吉牌代森锰锌”和“双吉牌石硫合剂”被河北省认定为“河北省名牌产品”，“必得利及图”、“灭杀利”商标被河北省工商行政管理局认定为河北省著名商标。 （5）规模优势：公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模

28、优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 （6）环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破。污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先，公司自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”。环保方面获得国家发明专利2项，国家实用新型专利8项。公司是环境安全标准化建设达标企业，被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，被中国农药工业协会评为“中国农药行业HSE管理体系合规AAA企

29、业”、“中国农药行业HSE管理体系合规企业”。2018年公司先后被评为“改革开放40年绿色发展突出贡献企业”、“中国石油和化工行业企业公民楷模榜*最具社会责任企业”。 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司基于对企业发展内外环境的研判，提出了“抓重点、补短板、强弱项”的公司年度总体工作思路。围绕这一思路，一年来，经营管理团队以规范化管理、成本控制和智能化建设为抓手，积极推进重点难点工作，营业收入和净利润实现了持续增长。共计实现营业收入15.19亿元，同比增长6.73%，归属于母公司股东的净利润2

30、0,611.36万元，同比增长50.09%。 报告期内，公司主要完成以下工作： （一）安全环保 公司以全面落实安全环保责任制为核心，以安全环保规范化、智慧化、标准化工作为主线，有序推进各项安全环保工作目标指标。 安全生产方面，继续按计划推动一级安全标准化建设，落实安全生产责任制，强化本质安全意识。提高安全培训教育和应急管理的针对性，进一步加强风险管控和开展隐患排查治理，危险化学品安全管理，特殊作业管理等基础具体工作扎实有效。 环保管理方面，继续加大投入，按计划实施源头减量化工程，资源化项目年内投入运行，实现了危废减量，节约了环保费用；环保设备提质增效进工作深入推进，危废管理设施进一步完善，无组

31、织气体收集处理水平进一步提高。 （二）技术研发 按照技术发展战略，大力推进GLP实验室的建设工作。2018年，GLP实验室通过农业农村部农药登记试验单位认定GLP资料审查和现场审核，现已整改结束。OECD 的 GLP 资料也通过审查。 围绕市场及客户需求，在新配方、新工艺等对环境友好型的制剂创新方面，积极探索、大胆创新。河北双吉DF研发中心及生产基地建设，获得初步成果并得到市场认可。 稳步推进专利申报工作，助力企业提高创新力。2018 年共提交发明专利申请4项，其中获得受理2项，正在审查2项。 （三）市场推广 继续加大国际市场市场开拓力度，加快产品登记步伐。在缅甸投资设立子公司，扩大公司自主品

32、牌的海外影响力。积极培育新的业务增长点，提高盈利能力，全年新开展授权登记147个，自主登记4个，新获得授权登记40个，续展登记59个，登记区域主要集中在东南亚、中东、中南美地区。 继续完善国内市场销售渠道，推进产品品牌化战略。丰富制剂产品种类，加大产品品牌宣传力度，抓重点市场和重点客户，多个区域实现销售的大幅增长。年内新开展产品登记8个，续展登记12个，新获批登记证4个。 （四）项目建设 于2018年底启动年产500吨苯醚甲环唑项目，预计将于2019年下半年建成投产。子公司河北双吉的年产1万吨代森系列DF产品项目在2018年进行施工建设，预计在2019年上半年建成投产。参股公司新河公司在201

33、8年上半年启动建设的年产1万吨百菌清项目已于四季度建成投产，百菌清总产能达到3万吨。 （五）产业布局 于2018年启动了联合第三方现金收购威远生化、 动物药业、 内蒙古新威远100%的股权的重大资产购买项目，交易各方于2018年10月10日签订了股权转让框架协议。本次收购是公司基于战略布局、达成战略意图的重要步骤，对于进军生物农药领域、合理布点生产基地、丰富产品结构、强化市场渠道建设、进一步提升企业持续发展能力等均有着优势互补、 相得益彰的现实意义。 截至目前， 本次重大资产购买已获得2019年第一次临时股东大会审议通过。 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析

34、二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,519,182,041.58 100% 1,423,420,520.05 100% 6.73% 分行业 农药 1,497,274,208.64 98.56% 1,367,812,287.12 96.09% 9.46% 其他 21,907,832.94 1.44% 55,608,232.93 3.91% -60.60% 分产品 农用杀菌剂

35、1,191,102,417.75 78.40% 1,166,132,722.31 81.92% 2.14% 农用杀虫剂 117,965,014.81 7.77% 73,567,868.04 5.17% 60.35% 农用除草剂 188,206,776.08 12.39% 128,111,696.77 9.00% 46.91% 其他 21,907,832.94 1.44% 55,608,232.93 3.91% -60.60% 分地区 国内地区 697,926,846.54 45.94% 608,397,769.51 42.74% 14.72% 国外地区 821,255,195.04 54.06

36、% 815,022,750.54 57.26% 0.76% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药 1,497,274,208.64 1,085,409,505.84 27.51% 9.46% 10.09% -0.41% 分产品 农用杀菌剂 1,191,102,417.75 845,491,220.41 29.02% 2.14% 2.73% -

37、0.41% 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 农用杀虫剂 117,965,014.81 87,400,731.80 25.91% 60.35% 59.98% 0.17% 农用除草剂 188,206,776.08 152,517,553.63 18.96% 46.91% 40.87% 3.47% 分地区 国内地区 697,926,846.54 501,559,013.27 28.14% 14.72% 16.21% -0.92% 国外地区 821,255,195.04 604,937,633.16 26.34% 0.76% 2.01% -0.90% 公司主营业务数据统计口径在报

38、告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 农药 销售量 吨 65,711.60 61,122.58 7.51% 生产量 吨 66,649.38 64,627.82 3.13% 库存量 吨 8,032.26 7,094.48 13.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用

39、（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药 原材料 897,571,104.65 82.69% 800,702,409.85 81.22% 12.10% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农用杀菌剂 原材料 698,779,867.65 82.65% 668,043,324.22 81.17% 4.60% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 利民化工股份有

40、限公司 2018 年年度报告全文 16 本报告期新增纳入合并范围一家全资子公司江苏利民检测技术有限公司。 江苏利民检测技术有限公司成立时间为2017年12月20日，注册资本1,000万元，实收资本300万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 240,933,392.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.

41、00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 97,092,891.12 6.39% 2 B 79,681,649.34 5.25% 3 C 24,562,100.38 1.62% 4 D 23,544,798.74 1.55% 5 E 16,051,952.87 1.06% 合计 - 240,933,392.45 15.86% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 199,729,666.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.82% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比

42、例 3.26% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 61,434,466.76 5.79% 2 B 43,570,828.24 4.11% 3 C 34,596,404.63 3.26% 4 D 30,480,757.01 2.87% 5 E 29,647,209.61 2.79% 合计 - 199,729,666.25 18.82% 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中的江苏新河农用化工有限公司与公司存在关联关系，本公司持有新河公司34%的股权，本公司董事、副总经理李媛媛和

43、陈新安为新河公司董事。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 80,800,191.22 84,737,676.53 -4.65% 无重大变动 管理费用 132,004,049.53 114,859,003.78 14.93% 无重大变动 财务费用 22,383,497.82 33,955,353.89 -34.08% 主要原因是本年汇兑损益较上年同期大幅减少。 研发费用 56,886,879.39 53,521,008.24 6.29% 无重大变动 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入主要用于以下几个方面： （1）GL

44、P实验室投入； （2）产品研发及技术改进。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 308 280 10.00% 研发人员数量占比 15.90% 15.03% 0.87% 研发投入金额（元） 57,145,679.91 58,492,483.34 -2.30% 研发投入占营业收入比例 3.76% 4.11% -0.35% 研发投入资本化的金额（元） 258,800.52 4,971,475.10 -94.79% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.45% 8.50% -8.05% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资

45、本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 报告期研发投入资本化率较上年同期减少94.79%，原因是由于报告期内符合资本化条件的研发投入减少。 5、现金流、现金流 单位：元 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,515,739,245.13 1,187,114,643.27 27.68% 经营活动现金流出小计 1,284,167,639.36 1,114,050,655.70 15.27% 经营活动产生的现金流量净额 231,571,605.77 73,063,987.57 216.94% 投资活动现金

46、流入小计 1,334,575,801.44 971,308,135.15 37.40% 投资活动现金流出小计 1,714,639,158.75 1,325,721,992.61 29.34% 投资活动产生的现金流量净额 -380,063,357.31 -354,413,857.46 -7.24% 筹资活动现金流入小计 746,256,700.00 420,386,500.00 77.52% 筹资活动现金流出小计 616,737,298.87 418,810,657.86 47.26% 筹资活动产生的现金流量净额 129,519,401.13 1,575,842.14 8,119.06% 现金及

47、现金等价物净增加额 -22,845,357.46 -293,221,550.67 92.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加216.94%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅增加。 投资活动现金流入小计比去年同期增加37.4%，主要原因是购买理财产品支付的现金的增加。 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,119.06%， 主要原因是本报告期取得借款收到的现金较去年同期大幅增加。 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加92.21%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额的大幅增加。 报告

48、期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 107,893,779.82 47.40% 公司长期股权投资取得的投资收益 91,151,182.71 元，公司取得的理财产品收益为16,530,807.60 元。 长期股权投资取得的投资收益具有可持续性，理财产品取得的投资收益不具有可持续性。 营业外收入 830,809.57 0.37% 否 营业外支出 4,902,630.85 2.15% 因本期对外捐赠支出。 否 其他收益 13,7

49、33,009.15 6.03% 因本期取得与收益相关的政府补助。 否 利民化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 资产减值损失 3,325,681.48 1.46% 因本年提取的坏账准备。 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 359,573,837.88 13.15% 383,923,587.94 16.09% -2.94% 无重大变化 应收账款 130,408,034.07 4.77% 136,220,75

50、8.01 5.71% -0.94% 无重大变化 存货 264,969,333.18 9.69% 239,104,640.47 10.02% -0.33% 无重大变化 投资性房地产 8,343,789.11 0.31% 8,776,747.07 0.37% -0.06% 无重大变化 长期股权投资 160,764,036.54 5.88% 95,764,607.16 4.01% 1.87% 无重大变化 固定资产 760,042,486.30 27.79% 766,564,399.73 32.13% -4.34% 无重大变化 在建工程 60,777,018.06 2.22% 60,774,206.0