盈峰环境：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 盈峰环境科技集团股份有限公司盈峰环境科技集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公

2、司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱象艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱象艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中， 描述了可能面对的风险中， 描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计

3、划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报和巨潮资讯网证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,16

4、3,062,146 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变

5、动及股东情况股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 217 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盈峰环境、上风高科 指 盈峰环境科技集团股份有限公司（原浙江上风实业股份有限公司） 中联环境 指 长沙

6、中联重科环境产业有限公司 宇星科技 指 宇星科技发展（深圳）有限公司 绿色东方 指 深圳市绿色东方环保有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 盈峰环境科技集团股份有限公司章程 PPP 指 政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式 BOT 指 建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式 EP

7、C 指 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 VOCs 指 volatile organic compounds,挥发性有机物 报告期 指 2018 年度 元 指 人民币元 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盈峰环境 股票代码 000967 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盈峰环境科技集团股份有限公司 公司的中文简称 盈峰环境科技集团 公司的外文名称（如有） Infore Environm

8、ent Technology Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 马刚 注册地址 浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号 注册地址的邮政编码 312300 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 办公地址的邮政编码 528300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘开明 王 妃 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 电话 0757-26335291 0757-2633

9、5291 传真 0757-26330783 0757-26330783 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300006096799222 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2000 年上市以来， 公司共有四次经营范围变更。 1

10、993 年 11 月 18 日经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机。经营出口业务（详见外贸部批文） ；2002 年 7 月 2 日公司经营范围变更增加金属及塑钢复合管材、型材；2003 年 11 月 14 日变更增加承接环境工程；2016年 2 月 29 日，因公司战略转型，公司经营范围变更为：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区

11、智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、投资、运营管理及技术咨询服务，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询；2016 年 5 月 18 日，公司经营范围变更删除投资、经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2000 年，公司上市第一大股东浙江风机风冷设备公司。2、2006 年 2 月23 日，公司原控股股东浙江上风产业集团有限公司，以及股东美的集团有限公司分别将其持有公司 9,575,027 股、24,897,984 股股份

12、转让给广东盈峰集团有限公司。公司的第一大股东变更为广东盈峰集团有限公司。3、2008 年 8 月 5 月，公司控股股东广东盈峰集团有限公司变更公司名称为广东盈峰投资控股集团有限公司。4、2010 年 9 月 30 日，广东盈峰投资控股集团有限公司变更公司名称为盈峰投资控股集团有限公司。截至报告期末，公司控股股东为盈峰投资控股集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 孙文军、陈芳 公司聘请的报告期内履行持续督导

13、职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼 李泽明、陈鑫 2018 年-2019 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼 李泽明，岳亚兰，张博文 2018 年-2020 年 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以

14、前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 13,044,761,115.49 4,898,388,995.53 8,885,748,337.71 46.81% 3,407,198,360.32 3,407,198,360.32 归属于上市公司股东的净利润（元） 928,577,765.32 352,656,553.59 566,123,432.27 64.02% 245,789,877.16 245,789,877.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

15、净利润（元） 319,411,269.58 220,861,977.33 221,449,614.46 44.24% 118,625,510.56 118,625,510.56 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,150,744,895.07 -591,521,906.15 200,697,678.70 -673.37% -213,138,977.47 -213,138,977.47 基本每股收益（元/股） 0.41 0.32 0.35 17.14% 0.23 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.32 0.35 17.14% 0.23 0.23 加权平均净资产收益率 7.62%

16、 10.00% 7.69% -0.07% 7.22% 7.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 24,461,293,934.13 8,146,649,028.69 24,169,973,446.27 1.21% 6,027,568,376.58 6,027,568,376.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,471,811,680.32 4,336,169,579.14 12,086,652,607.67 19.73% 3,332,202,658.25 3,332,202,658.25 注：

17、 1、2018 年 11 月 27 日，公司并购了中联环境 100%股权。中联环境正式成为公司的全资子公司，并纳入公司的合并范围。2018 年，中联环境实现营业收入 80.21 亿元，较上年同期增长 24.80%；实现净利润 11.73 亿元，较上年同期增长 54.5%； 2、 上表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.19 亿元， 与归属于上市公司股东的净利润 9.29 亿元存在较大差异，是由于同一控制下的企业合并中联环境 2018 年 1-11 月 8.65 亿元之 51%归属于上市公司股东的净利润、且作为非经常性收益处理所致； 3、模拟重组中联环境后，上市公司的净利润为

18、13.53 亿元，比上年同期增长 25.41%。 （注：即视同自 2017 年 1 月 1 日起，公司已完成对中联环境的重组，按照 100%股权合并中联环境之损益） 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

19、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,585,557,972.31 3,268,516,888.38 3,158,701,670.66 4,031,984,584.14 归属于上市公司股东的净利润 143,172,556.50 243,983,635.18 201,002,382.61 340,419,

20、191.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,346,443.57 34,986,424.84 46,190,057.99 199,888,343.18 经营活动产生的现金流量净额 -1,097,914,153.28 -589,665,119.63 -214,194,831.98 751,029,209.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资

21、产减值准备的冲销部分） 7,668,560.36 62,860,737.93 -165,605.78 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,728,888.91 99,690.00 542,000.00 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,368,085.62 16,500,375.29 17,671,527.19 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,582,264.18 4,867,273.14 2,917,681.02 - 委托他人投资或管理资产的损益 6,859,065.89 3,660,169

22、.30 817,625.84 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合-26,087,060.31 - - 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 864,922,410.13 212,879,241.55 106,573,771.43 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 160,990,725.00 86,502,290.25 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准

23、备转回 390,000.00 229,795.00 802,824.50 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,341,734.66 7,302,214.50 -540,179.81 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,611,600.00 -3,983,704.34 - 亮科环保公司业绩承诺补偿款22,611,600.00 元 减：所得税影响额 45,211,244.61 43,336,474.35 1,163,250.18 - 少数股东权益影响额（税后） 428,998,534.09 2,907,790.46 292,027.61 - 合计 609,166,495.74

24、 344,673,817.81 127,164,366.60 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 15,367,215.98 与企业主营业务相关 污泥处置补贴款 2,653,625.80 与企业主营业务相关 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报

25、告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主营业务发生了变更， 增加了环卫装备及智慧环卫服务。 截至报告期末公司主营业务涵盖环卫装备与智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理、电工器械制造、通风机械制造等五大板块业务。 1、环卫装备与智慧环卫服务业务 公司是全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。公司环卫装备业务涵盖智能环卫机器人、无人驾驶环卫车、清扫车、洗扫车、高压清洗车、压缩式垃圾车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、垃圾站设备、垃圾分类设备、市政园林设备、除冰雪设备、渗滤液及污水处理设备等，约400个型号的产品。生产模式为多品种小批量的的柔性生产模式，销售模式为

26、直销为主、经销为辅。 2018年， 公司环卫装备保持了稳健增长态势， 公司实现环卫装备销量约2.27万台， 较上年同期增长约20%， 高于行业17%的增速。 公司是国内环卫服务的主要供应商之一。公司智慧环卫服务业务涵盖城乡清扫保洁、垃圾收转运、垃圾分类、市政园林等一体化服务，以及通过智慧环卫系统及大数据云平台对环卫服务所涉及的人员、车辆、设施、作业状况等实施全过程的管理和监控，有利于提升环卫服务的精细化管理水平、提高服务质量、降低运营成本、保障环卫作业人员的人身安全等。经营模式主要为PPP、BOT、承包运营、委托运营。 根据“环境司南”环卫数据监测显示： 2018年度， 公司共计获取环卫运营服

27、务项目的合同总金额为80亿元， 同比增长80.2%，签约能力排名全国第四，较2017年度上升2个名次。 2、固废处置业务 公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心，园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施，各业务之间有机协同，一揽子解决固废问题。经营模式主要为BOT、PPP。 公司主导投资的以生活垃圾焚烧发电厂为中心的仙桃和阜南循环经济产业园项目已打造成行业标杆， 其中仙桃市循环经济产业园项目成为仙桃市唯一获得

28、湖北省工业类标准化试点项目，并获评为2018年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业。 3、环境监测及综合治理业务 公司环境监测业务主要涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测，为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。 公司环境综合治理主要涵盖大气治理、 水环境综合治理、 土壤修复等。 经营模式主要为产品销售及服务PPP、 BOT、 EPC。 4、电工器械制造业务 公司电工器械制造业务主要是电磁线，其产品主要涵盖铜线、铝线、圆线、扁线、漆包线、纸包线、丝包线等各温度等级的线种，广泛应用于汽车电机、制冷压缩机、防爆电

29、机、电子线圈、电动工具、超高压输配电设备、轨道交通、风能发电设备等各类电机、电器中。电磁线采取以销定产的直销模式。 5、通风机械制造业务 通风机械制造业务产品主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮风机、核级阀鼓风机、鼓风机等，业务范围覆盖核电、地铁、隧道、污水处理、脱硫脱硝、工民建等领域。公司风机装备主要是以直销为主、代理为辅的模式。 行业情况具体分析见第四节“管理层分析与讨论-关于公司未来发展的讨论与分析 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明

30、 股权资产 对广东顺控环境投资有限公司（以下简称顺控环境公司） 、天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称天健创新公司） 、郁南康达亮科环境治理有限公司（以下简称郁南亮科公司）转为长投权益法核算影响所至。 固定资产 无 无形资产 主要系 BOT 完工结转无形资产，以及公司收购中联环境专利、专有技术著作权等评估增值在合并报表层面计入无形资产影响所致。 在建工程 主要系公司环卫服务 PPP 项目、环保产业园建设投资增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、环卫装备的龙头优势 公司作为环卫

31、装备领域的领导者，在行业内拥有最前沿的核心技术，最为完善的环保装备产品线。研发方面，公司长期以来采取技术驱动的经营策略，技术、产品领先于行业其他参与者，截止2018年底公司获得自主专利达634项，其中授权发明专利297项，技术专利、发明专利居行业首位。公司成功掌握了新能源环卫装备、智能环卫机器人、无人驾驶环卫车辆等多项代表行业发展方向的领先技术， 并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。 公司研发的全球首个环卫智慧机器人集群编队已在国家5A级长沙橘子洲景区投入使用；产品方面，公司构建了国内最为完善的环保装备产品线，约有400个型号的产品,可满足全国各地主要应用场景的环卫装备需求；市场方

32、面，公司连续18年处于国内行业市场份额第一的位置，且总体市场占有率超过20%，其中中高端产品的市场占有率约为32.6%，高端产品市场占有率约为41.2%，遥遥领先其他参与者，市场上尚未有与公司同一级别的市场参与者，其他参与者的规模普遍偏小。根据中国汽车研究中心的数据，2018年公司环卫装备的销量约为行业第二名的近3倍，其中公司清扫类产品市占率为44%，领先第二名26个百分点，餐厨垃圾车、压缩车市场占有率30%，领先第二名20个百分点。 在品牌方面，公司作为环卫装备领域的开拓者之一，曾获得中国第一台干湿两用吸扫式扫路车、中国第一台全液压微型扫路机、中国第一台隧道清洗车、中国第一台纯电动扫路车、中

33、国第一台天然气动力清洗车等业内首创的成绩。因此，公司在环卫产业具备丰富的历史积淀，以及作为业内第一品牌的强大品牌影响力。同时，良好的品牌形象亦有利于提高对业内优秀人才的吸引力，进而为公司的发展持续提供人才支持，促进公司的可持续发展。 随着公司研发投入的持续加大，公司在环卫装备领域的龙头优势将继续巩固，并将在智能化、物联化等前沿领域引领行业发展，以强化公司在全球的竞争力。 2、固废全产业链的优势 公司已构建了从环卫装备、环卫一体化综合服务、智慧环卫云、到垃圾终端处置的固废全产业链，具备一体化运作的综合能力。公司在固废行业深耕多年，在业内具有良好的口碑和很高的品牌美誉度，以及强大的装备能力，有利于

34、发挥全产业链的独特优势。全产业链一方面各业务环节之间能形成协同效应，有利于有效降低项目运营成本，提高运营效率，提升盈利盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 能力；另一方面可给政府、客户提供一揽子的服务，明确责任主体，能有效解决各业务环节分割、难以协调的痛点，增强公司的市场竞争能力。 3、大环保平台的总体优势 公司在环卫装备、环卫一体化服务、环境监测、大气治理、水环境综合治理、固废处理、土壤修复等环保主要领域进行了战略布局，且公司在环保诸多个细分领域有较强的专业能力和投资能力，以及较高的品牌知名度，公司可为客户提供从环境监测到综合治理的“一站式”环保服务，发挥总体的竞争优

35、势。 4、资本及资金的优势 公司自身财务健康、且具有良好的信誉，以及建立了丰富的融资渠道，可通过权益融资、银行借款、发行公司债券（或绿色债券） 、 发行中期票据及短期融资券等方式， 为公司业务发展相匹配的强大资金支持， 有利于提升公司的持续经营能力。同时，公司在产业收购、整合、资本运营等方面积累了丰富的经验，以及拥有强大的资源，可利用多种手段为公司提供支持。此外，控股股东强大的资金实力及良好信誉，能为公司的发展提供坚实的后盾。 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国环保产业的发展迎来了

36、新的机遇与挑战。一方面环保大会的顺利召开、环保督察常态化、环保税的征收、严打监测数据造假、农村人居环境整治和打赢蓝天保卫战等政策的出台，从高层强音到政策法规，环保行业迎来大好发展时期；但另一方面宏观经济下行压力加大、外部环境复杂多变，需面对国家金融去杠杆、PPP全面整肃、财政严监管等不利形势。 报告期内， 公司董事会及管理层着眼全局， 充分把握国家经济形势和环保行业发展趋势， 积极应对各种挑战， 高举高打，抓住历史性发展机遇，以非公开发行股份方式购买中联环境100%股权，构建了环卫装备、环卫服务一体化、垃圾终端处置完整产业链条，使公司一跃成为大环卫领域的龙头企业。 报告期内，公司实现营业收入1

37、30.45亿元，较上年同期增长46.81%；净利润13.53亿元，较上年同期增长25.41%；归属上市公司股东的净利润9.28亿元，较上年同期增长64.02%。 报告期内，公司完成了对中联环境100%的股权收购，并实现了平稳过渡和整合。2018年，中联环境实现营业收入80.21亿元，较上年同期增长24.80%；实现净利润11.73亿元，较上年同期增长54.5%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，超过承诺数1.08亿元（承诺净利润9.97亿元），超额完成本年度业绩承诺。较好的保护了上市公司及中小投资者的利益。 1、技术及产品创新引领装备业务高质量增长 报告期内，受益于关于

38、实施乡村振兴战略的意见、农村人居环境整治三年行动方案及打赢蓝天保卫战三年行动计划等政策利好因素的影响， 2018年我国环卫装备及环卫服务市场继续保持了快速增长的态势。 据中国汽车研究中心关于环卫车辆销量的统计，2018年全国各类环卫车辆的销量为100773台，较2017年同期的86443台增长17%。自2009年以来，中国环卫机械市场已持续十年保持快速增长。据中国汽车研究中心统计数据，2009年全国环卫车辆销量为13902台，意味着中国市场在过去9年间增长了625%，预计未来市场仍将处于上升的通道中。而且随着新能源产品、智能化装备的逐步导入，环卫装备市场空间将进一步释放。 环卫装备作为公司战略

39、核心主业，公司一直保持技术领先的发展策略，持续加大对技术、产品的研发投入，以进一步巩固在行业的龙头地位。 同时， 根据我国环卫市场的变化， 公司也加大了适应县域、 农村市场的经济型产品的开发和投放力度，以占城乡新兴环卫市场的先机。 2018年，公司实现环卫装备销售约77.3亿元，较上年同期增长约23%，实现环卫装备销量约2.27万台，较上年同期增长约20%，高于行业17%的增速。公司牢牢占据行业第一的位置。 2018年， 公司环卫装备产业完成了各类新产品研发项目近90个， 其中智能环卫机器人、 无人驾驶环卫车等取得重大突破。全球首个环卫智慧机器人编队由智慧清捡保洁机器人、智慧洁扫机器人、智慧道

40、路清扫机器人、智慧路面养护机器人和智能AI臂垃圾收运机器人组成，并已在国家5A级长沙橘子洲景区投入使用，且公司获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。公司环卫智慧作业机器人是高度融合新一代环卫装备先进设计技术、人工智能技术、机器视觉技术、深度自学习技术、全场景图像识别技术、智能机械臂技术、“互联网云+”技术于一体化的全球首款环卫智慧作业机器人，此产品的成功研制是我国环境环卫装备行业的重大创新突破，标志着公司高端智能环境环卫装备站到了世界的前沿。 2、智慧环卫服务业务实现大突破 随着城镇化不断推进， 道路清扫面积、 城市住房、 小区建设及城区绿化面积等不断扩大， 以及农村环卫重视度不断提高

41、，政府财政在城乡环境卫生方面的投入逐年增加， 且环卫作业市场化率也呈逐年快速上升的趋势， 环卫市场正处于快速发展时期。根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018 年度，全国各地共开标环卫运营项目及标段13,309个，中标项目首年费用总金额 491亿元,同比增长56.37%，合同总金额 2,278 亿元,同比增长 33.92%。 同时，随着市场化改革的深入，PPP模式的推广、大型项目的增多、机械化率的提升、智慧环卫的导入，环卫服务行业盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 门槛的逐渐提高，行业将逐步进入整合升级期。因此，对于大型、专业、有实力的环卫服务企业，将迎来重大发展机

42、遇，尤其是具备装备优势的龙头企业竞争优势日趋明显。 报告期内，公司共计获得14个环卫运营服务项目，涉及合同总金额为80亿元，同比增长80.2%。根据“环境司南”环卫数据监测显示：公司签约能力排名全国第四，较2017年度上升2个名次。智慧环卫作为公司固废全产业链的重要一环，将调整公司原有“重装备、轻服务”的经营策略，将加大对环卫服务资源的投入，以实现装备和服务齐头并进的局面。 对于环卫服务的运营，公司有别于传统的作业模式，而是采用与互联网、物联网结合的新理念。公司自主研发了智慧环卫云平台，其通过应用物联网、移动互联网及大数据技术，把行政办公系统、监控调度中心、人员保洁管理、清扫作业系统、垃圾清运

43、系统、绩效考评系统、运营统计分析、资产管理系统集成在一起，可对环卫工作所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，以有效提升环卫作业质量，降低环卫运营成本。 3、固废处置业务稳健发展 报告期内，廉江、仙桃、阜南、寿县等4个垃圾焚烧发电项目已建成投产，并已进入商业运营阶段，以生活垃圾焚烧发电厂为中心的仙桃和阜南循环经济产业园正在建设中。仙桃市循环经济产业园总占地面积约1000亩，其中包含日处理1000吨的生活垃圾焚烧发电厂，日处理150吨的餐厨垃圾集中处置厂，年处理50万吨的建筑垃圾集中处置厂，日处理200吨的污泥集中处置厂以及日处理6万吨的生活污水处理厂，与环保科技展馆及周边森林公园共同组成占

44、地面积共2000亩的生态森林公园。2018年10月10日，仙桃循环经济产业园成为仙桃市唯一获得湖北省工业类标准化试点项目。2019年1月3日，被湖北省经济和信息化厅评为2018年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业。 4、环保监测及其综合治理业务夯实经营基础 报告期内，对环境监测业务采取稳健的经营策略，继续夯实产品和技术，稳扎稳打。针对PPP等风险较大的环保工程类项目，公司主动刹车、主动缩收、主动调整，使公司的经营风险得到有效控制。同时，公司强抓基础管理，强化工程项目质量管理，提高经营质量。 2018年环境监测业务获取市场订单近700项，同比增长44%，其中国家地表水监测项目中标金额1.13亿

45、元，创造公司历史以来监测项目最大金额，3个月的建设周期，极大检验了公司环境监测的产品生产、交付能力，2018年9月通过专家组初步验收， 进入正常的运维阶段。 此外， 重庆环境监测中心水站项目中标金额1983万元， 山东临汾环保局空气站项目中标金额4502万元，是我公司2018承接环境监测业务的典型项目。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,044,761,115.49

46、100% 8,885,748,337.71 100% 46.81% 分行业 环境综合治理 9,659,244,071.80 74.05% 5,710,277,069.65 64.26% 69.16% 电工器械制造 2,857,432,539.50 21.90% 2,738,234,630.29 30.82% 4.35% 通风机械制造 502,621,023.50 3.85% 419,408,647.10 4.72% 19.84% 其他业务 25,463,480.69 0.20% 17,827,990.67 0.20% 42.83% 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15

47、分产品 环卫装备及服务 8,004,449,790.72 61.36% 3,986,048,367.30 44.86% 100.81% 环境监测及治理业务 1,577,482,524.71 12.09% 1,703,754,316.33 19.17% -7.41% 固废处置 77,311,756.37 0.59% 20,474,386.02 0.23% 277.60% 电工器械制造 2,857,432,539.50 21.90% 2,738,234,630.29 30.82% 4.35% 通风机械制造 502,621,023.50 3.85% 419,408,647.10 4.72% 19.8

48、4% 其他业务 25,463,480.69 0.20% 17,827,990.67 0.20% 42.83% 分地区 国内 12,964,425,785.74 99.38% 8,804,749,760.37 98.89% 47.24% 国外 80,335,329.75 0.62% 80,998,577.34 0.91% -0.82% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率

49、比上年同期增减 分行业 环境综合治理 9,659,244,071.80 6,752,887,971.36 30.09% 69.16% 70.05% -0.37% 电工器械制造 2,857,432,539.50 2,684,695,455.42 6.05% 4.35% 5.19% -0.74% 通风机械制造 502,621,023.50 325,978,743.60 35.14% 19.84% 27.84% -4.06% 分产品 环卫装备及服务 8,004,449,790.72 5,570,531,365.00 30.41% 100.81% 96.69% 1.46% 环境监测及治理业务 1,57

50、7,482,524.71 1,114,252,757.13 29.37% -7.41% -0.19% -5.10% 固废处置 77,311,756.37 68,103,849.23 11.91% 277.60% 200.03% 22.77% 电工器械制造 2,857,432,539.50 2,684,695,455.42 6.05% 4.35% 5.19% -0.74% 通风机械制造 502,621,023.50 325,978,743.60 35.14% 19.84% 27.84% -4.06% 分地区 国内 12,938,962,305.05 9,688,790,375.62 25.12%