林海股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 158 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未

2、出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘 群 工作原因 孙 峰 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘群刘群、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人刘斌刘斌及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 高长源高长源声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配

3、预案或公积金转增股本预案 2018 年度本公司实现净利润 264.78 万元，加年初未分配利润 2357.36 万元，2018 年度可供股东分配的利润为 2622.14 万元。 由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2018年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，保障公司持续的竞争力及盈利能力。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资

4、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 2018 年年度报告 3 / 158 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

5、. 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2018 年年度

6、报告 5 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 林海股份有限公司

7、 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 刘群 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏鹏 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路199号 江苏省泰州市迎春西路199号 电话 0523-86552680 0523-86568091 传真 0523-86551403 0523-86551403 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 2018 年年度报告 6 / 158 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司注册地址的邮政编

8、码 225300 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称

9、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、孙国华 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 526,091,429.85 452,273,770.86 16.32 462,600,425.29 归属于上市公司股东的净利润 2,647,795.91 1,926,997.50 37.41 1,934,025.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

10、净利润 1,795,010.79 -270,878.21 不适用 3,105,451.51 经营活动产生的现金流量净额 -19,680.26 -14,547,929.60 不适用 -7,154,693.16 2018 年年度报告 7 / 158 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 473,246,942.02 470,601,946.11 0.56 474,280,188.61 总资产 590,888,000.03 555,846,306.13 6.30 590,740,743.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标

11、主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0121 0.0088 37.50 0.0088 稀释每股收益（元股） 0.0121 0.0088 37.50 0.0088 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0082 -0.0012 不适用 0.0142 加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.41 增加0.15个百分点 0.4085 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.38 -0.06 增加0.44个百分点 0.6559 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下

12、会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分

13、季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 126,668,054.98 133,916,783.03 108,752,637.13 156,753,954.71 2018 年年度报告 8 / 158 归属于上市公司股东的净利润 33,252.78 185,146.54 -10,977.72 2,440,374.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,612.37 29,568.96 -22,578.85 1,746,408.31 经营活动产生的现金流

14、量净额 -16,562,728.42 -10,836,910.18 1,335,900.12 26,044,058.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 0.00 7,308.60 204,109.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 551,000.00 708,800.00 703,558.97 企业重

15、组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 -2,669,811.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,519,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 474,795.67 59,393.69 369,487.02 所得税影响额 -173,010.55 -96,626.58 221,229.20 合计 852,785.12 2,197,875.71 -1,171,426.14 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价

16、值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 公司主要业务 公司的主营业务是特种车辆、 摩托车、 农业机械、 消防机械等及以上产品配件的制造和销售。 2018 年年度报告 9 / 158 2、 公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。在国内市场，公司产品以直销模式

17、为主；在出口市场，公司采用代理商模式。 3、 公司行业情况说明 公司行业主要集中在：特种车辆行业、摩托车行业、农业机械及消防机械行业。2018年，特种车辆行业处于稳中上升态势；摩托车行业在2017年短暂企稳后2018年继续呈下滑趋势；农业机械行业整体处于调整期，但细分领域差距明显，冷热不均；消防机械行业产品市场需求属于上升期。2019年，特种车辆行业受中美贸易摩擦影响，存在较大不确定性；摩托车行业在禁摩、油转电、“国”排放标准实施等大政策趋势下，国内摩托车市场远未结束调整周期；农业机械行业在农田作业机械化趋势和国家产业政策的引导下，将迎来新的发展时机；消防机械行业发展前景较好，但竞争较为激烈。

18、 特种车辆行业：我国生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。近年来伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出平稳回升的发展态势，2018年出口金额约5.4亿美元，同比上升9.19%；目前全球特种车辆的市场容量约为140至160万辆。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球三大特种车辆市场，其中美国占全球市场的一半以上。我国现已成为世界特种车辆生产大国，产量约占世界特种车辆总量的40%左右，约90%的产量销往海外市场。 摩托车行业：我国亦是全球摩托车产销大国，摩托车保有量也居世界第一，接近全球保有总量的三分之一。 2018年， 摩托车产销完成1557.7

19、5万辆和1557.05万辆， 比上年下降9.15%和9.13%，国内市场销售826万辆，比上年下降10.8%；出口摩托车整车731万辆，同比下降2.7%。未来几年，中国摩托车行业仍将面临着政策限制和市场调整的双重压力。而从市场格局上看，摩托车行业两极分化趋势比较明显， 产量继续向知名品牌集中， 且逐步向质量型、 差异化、 电动化的产品转型。 农业机械行业：我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水田作业机械化已成为大势所趋。手扶式插秧机近年来经历了农户逐步接受，到产销量的井喷，到市场进入饱和稳定期。2018年度全国插秧机销售

20、约7.3万台，销售额约28亿元，使用国家农机补贴资金约9亿元。其中手扶式插秧机5.4万台，手扶2018 年年度报告 10 / 158 式插秧机年需求量将长期稳定在4到5万台的水平。另一方面随着国家土地流转政策的实施、农业集中化管理模式的逐步推行以及产品升级换代的大趋势，高速插秧机将迎来发展良机。 消防机械行业：我国消防机械行业处于转型升级阶段，行业发展前景较好。近年来国家加大环境保护力度，森林采伐机械产销量逐年下降，森林防火机械需求上升幅度较大，高扬程森林消防泵全年市场规模约6000台，各种风力灭火机市场需求约5万台，总经济规模10亿元；随着我国国民生活水平的不断提高，保障人民生命财产安全以及

21、改善宜居环境也提高到了国家层面，高扬程水泵、可移动多功能消防车辆是今后城市消防的发展方向。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年，公司坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，坚定发展信心不动摇， 积极应对新问题、 新挑战。 特种车辆海外市场开拓成果丰硕， 出口增长拉动作用明显； 林海自主品牌摩托车，实施差异化竞争策略，积极应对摩托车行业下滑的严峻形势，生产附加值较高的新品上市，得到用户认可；农业机械在稳步提升插秧机市场份额

22、的基础上，持续加大农业机械新产品的研发投入，有序推进高性能种植机械、植保机械产品的研发、试制、市场推广等相关工作，为丰富公司农业机械产品线、进一步提升行业竞争力奠定了基础；消防机械，城市和森林消防业务保持平稳发展的态势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年面对异常严峻的市场形势，公司坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，圆满完成了年初制定的计划。 一是坚持国内外市场并重，强化市场调研和营销活动。特种车辆板块坚持优势资源向重点市场、重点客户倾斜，巩固、稳定好老市场，积极开拓新市场；摩托车板块利用北京国

23、际摩托车展示会、重庆摩展、三水摩托车大赛等对林海摩托进行宣传，利用牛摩网、自由机械、摩托迷及微2018 年年度报告 11 / 158 信等网络平台进行营销推广，召开多次摩托车订货会、开展试乘试驾用户点检活动，附加值较高的产品销售同比上升；农业机械板块加大市场推广力度，参加武汉农机展，做好市场巡回服务，加强薄弱地区的市场开发，取得一定的效果，在国内市场销量总体大幅下降的情况下，林海插秧机销售逆势上扬，同比增幅明显；消防机械板块着力于森林消防细分市场的开拓，寓销售于服务之中，在全国进行市场巡回服务，扩大了林海品牌在森林消防市场的知名度。 二是产品技术创新取得新进展。特种车辆板块，T-BOSS 系列

24、、410 系列、500 系列改进款等产品实现小批量生试；完成现有产品系列改进提升，电动 ATV 样车得到客户认可；LH191MR 完成二轮样机试制。摩托车板块，完成五款车型的国四电喷化改造和升级提档，完成了韩国新款电喷U 扬、美标 EPA50V 舞、阿尔及利亚 LED 新款雅格、 LH110T-17 新雅格的开发，并批量生产出货；LH175T 质量、技术提档稳步推进，实现了批量销售。农业机械板块，高速插秧机完成样机开发，农用车项目实现水田车批量交货。消防机械板块，四冲程智能起动消防泵、四级消防泵、封闭式隔膜泵等完成开发并批量生产；新型风力灭火机完成模具化样机装配。 三是内部管理不断提升。组织各

25、部门制订“质量年”专项工作计划，认真组织实施，取得较好成效；公司完善采购审批流程，推进量化指标考核，加强企业资产监督和管理，节约资金，防范风险。进一步完善安全责任体系，通过“二级安全标准化”复审检查，通过环境管理体系、职业健康体系的年度复审，2018 年全年，公司未发生各类安全生产及环保事故。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 52609.14 万元，同比增长 16.32%；实现利润总额 396.38 万元，同比增长 1.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 264.78 万元，同比增长 37.41%；经营活动产生的现金流量净额-1.97 万元。 报告

26、期末公司资产总额59088.80万元，比上年末增长 6.30%；负债总额11764.10万元，资产负债率为 19.91%，比上年上升 4.57 百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 47324.69 万元，比上年末增长 0.56%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 12 / 158 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 526,091,429.85 452,273,770.86 16.32 营业成本 463,848,406.36 40

27、0,028,720.17 15.95 销售费用 11,343,944.35 10,448,863.94 8.57 管理费用 42,407,961.02 37,430,564.32 13.30 研发费用 4,978,027.53 2,678,891.21 85.82 财务费用 -3,404,562.85 -2,983,066.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -19,680.26 -14,547,929.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,325,895.40 -768,397.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -5,434,800.00 不适用 2.2.

28、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，研发费用 497.80 万元，较去年同期上升 85.82%，增幅较大原因为：公司对农业机械、特种车辆新品研发投入增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特种车辆行业 230,163,811.02 211,977,422.32 7.90 54.32 50.62 增加 2.26 个百分点 摩托车行业 88,069,214.26 7

29、9,558,921.13 9.66 -8.85 -11.03 增加 2.21 个百分点 农业机械行业 46,084,968.83 39,430,067.15 14.44 31.84 20.64 增加 7.94 个百分点 消防机械行业 125,409,642.61 99,850,530.29 20.38 -13.15 -12.00 减少 1.04 个百分点 合 计 489,727,636.72 430,816,940.89 12.03 15.19 14.48 增加 0.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%）

30、 毛利率比上年增减（%） 特种车辆 230,163,811.02 211,977,422.32 7.90 54.32 50.62 增加 2.26 个百分点 摩托车 88,069,214.26 79,558,921.13 9.66 -8.85 -11.03 增加 2.21 个百分点 农业机械 46,084,968.83 39,430,067.15 14.44 31.84 20.64 增加 7.94 个百分点 消防机械 125,409,642.61 99,850,530.29 20.38 -13.15 -12.00 减少 1.04 个百分点 合 计 489,727,636.72 430,816,9

31、40.89 12.03 15.19 14.48 增加 0.55 个百分点 2018 年年度报告 13 / 158 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国际市场 251,170,710.05 230,954,385.35 8.05 106.55 100.17 增加 2.93 个百分点 国内地区 238,556,926.67 199,862,555.54 16.22 -21.40 -23.40 增加 2.19 个百分点 合 计 489,727,636.72 430,816,940.89 12.03

32、 15.19 14.48 增加 0.55 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司特种车辆行业营业收入与营业成本同比上升，是由于公司特种车辆销售增长所致。 公司农业机械行业营业收入同比上升，是由于公司农业机械产品销售增长所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：台/辆 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 特种车辆行业 13,147 13083 64 54.25 53.50 100.00 摩托车行业 42841 42324 2345 -9.25 -6.74 2

33、8.28 农业机械行业 5044 5044 0 215.25 215.25 0 消防机械行业 23915 20965 4099 -60.34 -64.56 256.74 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆行业 原材料 191,538,291.97 90.36 126,091,524.05 89.59 51.90 特种车辆行业 人工成本 9,829,795.35 4.64 6,966,430.71 4.95 41.10 特种车辆

34、行业 燃料动力 1,653,680.30 0.78 1,536,383.58 1.09 7.63 特种车辆行业 制造费用 9,445,654.70 4.45 6,142,336.79 4.36 53.78 小 计 212,467,422.32 100.00 140,736,675.13 100.00 50.97 摩托车行业 原材料 73,355,292.65 92.20 83,320,186.07 93.17 -11.96 摩托车行业 人工成本 4,030,530.47 5.07 4,386,847.00 4.91 -8.12 摩托车行业 燃料动力 356,509.59 0.45 362,82

35、4.02 0.41 -1.74 摩托车行业 制造费用 1,326,588.42 1.68 1,354,205.06 1.51 -2.04 小 计 79,068,921.13 100.00 89,424,062.15 100.00 -11.58 2018 年年度报告 14 / 158 农业机械行业 原材料 38,080,519.93 96.58 31,645,883.22 96.82 20.33 农业机械行业 人工成本 818,617.11 2.08 588,917.67 1.80 39.00 农业机械行业 燃料动力 165,946.35 0.42 132,973.40 0.41 24.80 农

36、业机械行业 制造费用 364,983.75 0.93 316,412.31 0.97 15.35 小 计 39,430,067.15 100.00 32,684,186.60 100.00 20.64 消防机械行业 原材料 96,433,011.25 96.58 109,864,284.33 96.82 -12.23 消防机械行业 人工成本 2,073,020.89 2.08 2,044,531.93 1.80 1.39 消防机械行业 燃料动力 420,233.41 0.42 461,640.68 0.41 -8.97 消防机械行业 制造费用 924,264.75 0.93 1,098,481

37、.34 0.97 -15.86 小 计 99,850,530.29 100.00 113,468,938.28 100.00 -12.00 合 计 430,816,940.89 100.00 376,313,862.16 100.00 14.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆 原材料 191,538,291.97 90.36 126,091,524.05 89.59 51.90 特种车辆 人工成本 9,829,795.35 4.64 6,966,430.71 4.95 4

38、1.10 特种车辆 燃料动力 1,653,680.30 0.78 1,536,383.58 1.09 7.63 特种车辆 制造费用 9,445,654.70 4.45 6,142,336.79 4.36 53.78 小 计 212,467,422.32 100.00 140,736,675.13 100.00 50.97 摩托车 原材料 73,355,292.65 92.20 83,320,186.07 93.17 -11.96 摩托车 人工成本 4,030,530.47 5.07 4,386,847.00 4.91 -8.12 摩托车 燃料动力 356,509.59 0.45 362,824

39、.02 0.41 -1.74 摩托车 制造费用 1,326,588.42 1.68 1,354,205.06 1.51 -2.04 小 计 79,068,921.13 100.00 89,424,062.15 100.00 -11.58 农业机械 原材料 38,080,519.93 96.58 31,645,883.22 96.82 20.33 农业机械 人工成本 818,617.11 2.08 588,917.67 1.80 39.00 农业机械 燃料动力 165,946.35 0.42 132,973.40 0.41 24.80 农业机械 制造费用 364,983.75 0.93 316,

40、412.31 0.97 15.35 小 计 39,430,067.15 100.00 32,684,186.60 100.00 20.64 消防机械 原材料 96,433,011.25 96.58 109,864,284.33 96.82 -12.23 消防机械 人工成本 2,073,020.89 2.08 2,044,531.93 1.80 1.39 消防机械 燃料动力 420,233.41 0.42 461,640.68 0.41 -8.97 消防机械 制造费用 924,264.75 0.93 1,098,481.34 0.97 -15.86 小 计 99,850,530.29 100.0

41、0 113,468,938.28 100.00 -12.00 2018 年年度报告 15 / 158 合 计 430,816,940.89 100.00 376,313,862.16 100.00 14.48 成本分析其他情况说明 适用 不适用 特种车辆行业：产量增加，导致材料成本、人工成本、制造费用增加。 农业机械行业：产量增加，导致人工成本增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,893.29 万元，占年度销售总额 53.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 25,277.11 万元，占年度销售总额 48

42、.05 %。 前五名供应商采购额 6,328.36 万元，占年度采购总额 16.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,330.23 万元，占年度采购总额 8.79%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2018 年度 2017 年度 增减幅度（%） 销售费用 11,343,944.35 10,448,863.94 8.57 管理费用 42,407,961.02 37,430,564.32 13.30 研发费用 4,978,027.53 2,678,891.21 85.82 财务费用 -3,404,562.85 -2,983,066.93 不适用 研发

43、费用增加原因是：公司对农业机械、特种车辆新品研发投入增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,978,027.53 本期资本化研发投入 2,006,303.51 研发投入合计 6,984,331.04 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.33 公司研发人员的数量 96 2018 年年度报告 16 / 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.58 研发投入资本化的比重（%） 28.73 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 本期

44、金额较上年同期变动比例（%） 1、收到其他与经营活动有关的现金 10,507,400.07 8,800,002.26 19.40 2、购买商品、接受劳务支付的现金 333,370,696.07 291,630,762.22 14.31 3、支付其他与经营活动有关的现金 23,582,479.19 17,973,111.63 31.21 4、经营活动产生的现金流量净额 -19,680.26 -14,547,929.60 不适用 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,580.00 0.00 100.00 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,867,475

45、.40 768,397.00 403.32 7、投资活动产生的现金流量净额 -2,325,895.40 -768,397.00 不适用 8、现金及现金等价物净增加额 -2,345,546.26 -20,751,126.60 不适用 情况说明： 1、 支付其他与经营活动有关的现金上升：原因为报告期内支付的职工薪酬及研发费用增加。 2、 经营活动产生的现金流量净额上升：原因为报告期内资金回笼增加。 3、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上升：原因为报告期内处置固定资产增加。 4、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升：原因为报告期内购建固定资产增加。 5、 投资活动

46、产生的现金流量净额下降：原因为报告期内购建固定资产增加。 6、 现金及现金等价物净增加额上升：原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17 / 158 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 应收股利 0.00 0.00 1,519,000.00 0.2

47、7 -100.00 存货 124,523,353.66 21.07 84,961,355.31 15.29 46.56 其他流动资产 4,129,475.69 0.70 2,962,004.72 0.53 39.41 递延所得税资产 2,216,524.70 0.38 957,774.07 0.17 131.42 应付票据及应付账款 110,755,645.20 18.74 78,085,190.91 14.05 41.84 应交税费 1,823,318.63 0.31 336,625.10 0.06 441.65 其他应付款 374,074.03 0.06 960,940.96 0.17 -

48、61.07 情况说明 1、应收股利下降：报告期内收到被投资公司上期分配红利。 2、存货增加：报告期内生产备料增加。 3、其他流动资产增加：报告期内母公司留抵增值税增加。 4、递延所得税资产增加：报告期内母公司所得税税率变化。 5、应付票据及应付账款增加：报告期内供应商应付款增加。 6、应交税费增加：报告期内子公司未交增值税增加。 7、其他应付款下降：报告期内保证金及往来性款项较期初减少所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018

49、年年度报告 18 / 158 1、特种车辆行业： 目前我国特种车辆生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，大多用于出口。2007-2008 年，受国际金融危机的影响出口大幅下滑，从 2009 年起开始缓步回升。目前，全球特种车辆的市场容量约为 140 至 160 万辆，其中 250 毫升以上大排量车占据超过 65%以上的份额，实用型全地形车（UTV）超过 60%，而混合型多用途车（CUV）产品的市场份额近年来亦快速增长。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球三大特种车辆市场。 近年来，伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业出口呈现出较为平稳的发展态势，近五年出口数量保持

50、在平均每年 50 万辆左右， 出口金额每年约 4 亿美元， 我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约占世界全地形车总量的 40%左右，约 90%的产量销往海外市场。 随着近年来国内人民生活水平不断提高，国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋势。目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商，拥有摩托车制造相关领域的专业知识和较为丰富的生产经验。除出口以外，特种车辆亦服务于我国国民经济的各个领域。在国家经济增长和经济结构调整的背景下，不同行业的发展政策规划、市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响。由于各级政府财政实力的增强，用于提升城市服务功能的各种环卫、消防、园林植保等特种车辆需求旺盛；