菲利华：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司主要从司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、光事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、光

3、通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃

4、材料采购成竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 （三）信息披露豁免导致的（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许

5、可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 资决策失误的风险。资决策失误的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299599000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税）

6、 ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先

7、股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 石创科技 指 上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管

8、理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人 指 中银国际证券有限责任公司 审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本颢 指 本颢（上海）贸易国际有限公司 理航 指 武汉理航新材料科技有限公司 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一

9、、公司信息一、公司信息 股票简称 菲利华 股票代码 300395 公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称 菲利华 公司的法定代表人 吴学民 注册地址 荆州市东方大道 68 号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 荆州市东方大道 68 号 办公地址的邮政编码 434001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑巍 王震宇 联系地址 荆州市东方大道 68 号 荆州市东方大道 68 号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640

10、电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 李建树、陈刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指

11、标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 722,097,910.69 545,340,468.73 32.41% 440,813,170.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 161,215,303.45 121,776,126.63 32.39% 108,031,105.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 151,470,474.98 117,629,932.69 28.77% 101,481,198.16 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,917,

12、375.73 116,917,862.05 -18.82% 104,914,945.87 基本每股收益（元/股） 0.5464 0.4131 32.27% 0.3685 稀释每股收益（元/股） 0.5465 0.4130 32.32% 0.3677 加权平均净资产收益率 16.70% 14.27% 2.43% 14.23% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,397,103,403.21 1,164,744,005.91 19.95% 1,035,227,402.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,056,952,047.55 906

13、,440,913.53 16.60% 815,890,297.80 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,094,775.80 197,200,354.52 193,927,498.25 198,875,282.12 归属于上市公司股东的净利润 21,042,122.22 58,021,221.38 37,618,391.39 44,533,568.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,550,644.40 56,354,080.73 36,916,142.47 41,649,607.38

14、经营活动产生的现金流量净额 20,515,787.63 21,025,670.75 -17,039,027.31 70,414,944.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

15、中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -411,606.70 -482,485.18 -175,357.66 处置固定资产损益 越权审批

16、或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,539,329.62 6,468,042.20 11,256,552.93 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 湖北菲利华石英

17、玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,773,171.45 22,228.71 22,495.56 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

18、的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -459,891.49 -178,391.73 -526,314.18 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -885,019.04 -2,728,035.83 减：所得税影响额 1,696,174.41 798,181.02 1,224,033.69 少数股东权益影响额（税后） 75,400.00 合计 9,744,828.47 4,146,193.94 6,549,907.13 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披

19、露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品的制造与

20、销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等领域。 公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列、复合材料制品，广泛应用于半导体芯片制程中的蚀刻材料，TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的支撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功能材料。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。 高性能石英材料是电子信息、光学、光源、光伏、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料，在国家重大工程以及航天航空、电子信息等产业具有关键作用。随着信息化进程加快，消费类电子产品需求

21、旺盛，与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。预计到2020年，国际半导体石英材料仍有望维持20%以上的年复合增长率。特别是国内半导体市场需求规模进一步扩大，以国产替代为主的国内石英产业发展空间进一步增大，在市场需求拉动和半导体国产化的国家政策支持下，半导体用石英材料增长趋势明显。 本公司是全球第五家、 国内首家获得国际半导体设备商认证的企业， 继2011年公司石英材料通过了TEL半导体材料认证后，目前公司获得TEL、LAM、AMAT认证的产品规格在持续增加，FLH321和FLH321L牌号产品已进入国际半导体产业链，受益于市场需求的快速增长，半导体石英材料销售额大幅提升，相关产品销售收

22、入同比增长52%。 在光学领域，光学用合成石英技术门槛高，高端产品受禁运限制。公司是国内少数几家从事合成石英研发与制造的企业，在大规格合成石英材料制造技术及生产规模上，已处于国内领先地位。公司在国内独家研发生产G8代光掩膜基板， 打破了长期以来国外垄断， 为平面显示器国产化进程提供了良好的材料支撑。同时，公司高端光学合成石英材料已在多个国家重点项目中使用。 “十三五”期间，国防建设快速发展，国家“军民融合”战略的深入推进为“民参军”企业带来了新的发展机遇。公司生产的石英纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料，公司是全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英纤维及制品

23、的主导供应商。报告期内，公司沿石英纤维产业链向下延伸，拓展至立体编织、高端无机非金属增强复合材料制造领域。报告期内，公司立足高性能石英纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了先进结构功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英纤维复合材料的研发，目前研制阶段已结束，各项指标均满足设计要求，已转入定型阶段。 受益于国家5G战略的推进，国内光通讯行业延续了较快的发展势头，行业整体发展态势良好。公司作为亚洲和国内光通讯行业用石英辅材主要供应商，与主要光纤光棒生产厂家均建立了长期的战略合作关系。公司在巩固光通讯行业现有主导产品支撑棒、厚壁管的基础上，逐步扩展了炉芯管、石英器件生产及预制棒对接业务，完善了产品

24、链。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较上期增长 21.28%，主要系报告期内公司采购固定资产及在建工程转固所致。 在建工程 较上期增长 69.78%，主要系报告期内公司采购新开工工程项目增多。 应收票据及应收账款 较上期增长 43.01%， 主要系报告期内公司营业收入增长相应引起应收票据及应收账款增长。 预付账款 较上期增长 75.75%，主要系报告期内公司采购设备、原材料增多所致。 存货 较上期增长 74.13%，主要系报告期内

25、公司为满足市场需求，增加了原材料采购。 开发支出 较上期增长 2053.40%，主要系报告期内公司承担军工委托研发项目。 其他流动资产 较上期减少 40.32%，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、产品优势 多年来，公司始终专注于石英玻璃和石英纤维材料的研发生产，在半导体、光学、航空航天、光通讯领域开发出多样化的产品。在半导体配套领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。同时，公司是国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜版基材的

26、生产企业，目前已推出从G4代到G8代的系列产品，打破国外公司的技术垄断。在高端光学领域，成功研发出光栅基板产品，打破了国内一直以来依赖进口的局面；公司承担的国家重点专项的任务，将满足国家高端光学元件和高能红外激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。在航空航天领域，公司除生产石英棉、石英纤维纱、石英纤维布、石英纤维套管等石英纤维材料系列产品外，还具备了制造2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料制品、特种绝缘功能复合材料制品。在光通讯制造行业的配套领域，公司的石英棒、厚壁管系列产品，既降低了光通讯配套材料成本，又提升了国内光通讯行业的国际竞争力。

27、同时，公司不断拓展产品种类，逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接，完善产品链，以实现光通讯行业的全方位配套。公司与国内外客户建立了长期、良好的合作关系，为光通讯制造业的发展提供了强有力的支撑。 二、技术研发优势 公司的核心价值观为专注、诚信、创新、进取。公司以创新驱动发展，致力于对客户和公司有影响的技术创新。 公司为国家高新企业，围绕半导体、光学、航空航天、光通讯行业的发展需求，依托自主创新平台，坚持自主研发，承担了一批国家、省级重大科技项目，如石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术项目、高纯度大规格电熔石英材料制备技术研究项目及石英纤维技术研发项目。另外，公司承担国家重湖北菲利华

28、石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 大专项“高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化”项目，致力于填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求。 报告期内，公司获得5项国家实用新型专利证书,1项发明专利证书，共申请、获受理2项国家发明专利。截至目前，公司共取得发明专利15件（含国防涉密专利2件）、实用新型专利44件、外国专利权授予使用1件。 三、市场地位 在半导体领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。目前，公司除获得TEL认证外，LAM认证的规格已

29、达22种，AMAT认证的规格也有18种。在光学领域，公司具备生产半导体和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的能力，是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的企业，也是高端光学用高精密光学合成石英材料的供应厂商。在航空航天领域，公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一，也是国内唯一一家具有军工资质的石英纤维制造商。在光通讯行业的配套领域，公司拥有多年的行业积累，与国内外客户建立了长期战略合作关系，以多样化的产品实现了对光通讯行业石英玻璃辅材的全方位配套。 四、管理创新 在人力资源管理管理上，公司管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请在行业内专家为顾问，保证了经营团队的专业性和较高

30、的管理能力。同时，公司积极引进人才，开展校企合作，报告期内，共引进专业人才44名；同时，加强绩效管理，优化核心管理岗位绩效。开展内部讲师培训，完善培训体系。建立管理干部素质模型，指引干部发展方向，为公司发展提供人才保障。 在信息化管理上，公司继续推进智慧工厂建设，致力于实现企业管理信息化、技术和装备智能化的全面升级。目前已建设SCADA数据采集监控系统30余套，自主开发适应企业实际运行的MES制造执行系统，扩增PLM、OA、CRM等功能系统，并通过对各信息系统的整合互通，创建了共享交互、跨数据源的综合型管理系统。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经

31、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司充分把握市场机遇，以创新驱动发展，保持了公司持续健康稳步发展的态势。报告期内实现营业总收入72209.79万元，较去年同期增长32.41%；实现归属于上市公司股东的净利润16121.53万元，较去年同期增长32.39%。 回顾2018年，公司经营工作主要在以下几个方面显现成效： （一）整合产业布局，落实战略部署 公司“十三五”规划提出了在2020年末，实现营业收入20亿元的目标。为实现这一目标，公司一方面做强石英主业，进一步增加气熔石英材料、合成石英材料产能，抢抓半导体行业高速增长及国产化的机遇，实现了报告期内半导体石英材料

32、同比52%的增长，进一步提升市场占有率。另一方面，为满足航空航天领域对于石英纤维的需求，进一步扩大产能。同时，延伸石英纤维产业链，为国家重点装备配套，打造高性能纤维增强复合材料新的增长点。目前，高性能纤维增强复合材料制品研制阶段已经结束，各项测试指标均满足设计要求，已转入定型阶段，并已实现样品研发收入610余万元。 （二）加强技术研发，助力企业转型升级 公司不断加强技术研发的平台建设，在原有“五位一体”的自主创新平台的基础上，2018年武汉理工大张联盟院士在公司建立了“院士工作站”，开展半导体用精密材料的研发。公司集中技术力量，进一步强化石英材料的技术研发和工艺改善，在低羟基电熔项目、氢氧气节

33、能项目、合成提速项目上取得了较大的进展。公司还立足高性能石英纤维和低成本机织物的技术特点和优势，成立了复材研发中心，开展了先进结构功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英纤维复合材料的研发工作，并取得了成功。 2018年，公司新获5项国家实用新型专利证书，1项发明专利证书；共申请、获受理2项国家发明专利；在中国建材检验认证集团的组织下完成国家标准石英玻璃中羟基含量检验方法的编制工作。 （三）紧抓市场机遇，半导体产品实现较大增长 受益于是全球半导体行业的景气周期持续、国产替代加速以及国家产业政策的大力支持，半导体行业2018年整体呈现快速增长趋势。公司生产的石英材料及制品运用在半导体制程中的长晶、扩

34、散、光刻和刻蚀环节，是半导体制程中的重要耗材，市场需求随着半导体行业景气度的提升进一步上升。 公司为满足持续增长的市场需求，公司新建了二期合成石英车间，新增产能规模120吨，并已于报告期内正式投产。公司合成石英锭原产能80吨，二期车间达产后，公司合成石英锭产能达到200吨以上。 在半导体设备商认证方面，公司获得TEL、LAM、AMAT认证的产品规格在持续增加。受益于半导体设备厂商需求和石英器件加工商需求的快速增长， 继2017年以来， 公司半导体石英材料营收持续大幅提升，2018年相关产品销售收入同比增长52%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的

35、“一、概述”相关内容。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗

36、器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 722,097,910.69 100% 545,340,468.73 100% 32.41% 分行业 非金属矿物制品业 710,068,465.39 98.33% 540,763,003.47 99.16% 31.31% 其他 12,029,445.30 1.67% 4,577,465.26 0.84% 162.80% 分产品 石英玻璃

37、制品 299,592,580.54 41.49% 247,144,846.82 45.32% 21.22% 石英玻璃材料 410,475,884.85 56.84% 293,618,156.65 53.84% 39.80% 其他业务 12,029,445.30 1.67% 4,577,465.26 0.84% 162.80% 分地区 境内 450,156,767.23 62.34% 389,095,780.91 71.35% 15.69% 境外 271,941,143.46 37.66% 156,244,687.82 28.65% 74.05% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或

38、营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 710,068,465.39 385,178,788.93 45.75% 31.31% 36.14% -1.93% 分产品 石英玻璃制品 299,592,580.54 191,358,085.36 36.13% 21.22% 25.74% -2.29% 石英玻璃材料 4

39、10,475,884.85 193,820,703.57 52.78% 39.80% 48.25% -2.69% 分地区 境内 438,127,321.93 198,200,642.15 54.76% 13.94% 9.54% 1.82% 境外 271,941,143.46 186,978,146.78 31.24% 74.05% 83.32% -3.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告

40、期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品业 385,178,788.93 97.74% 282,925,793.11 99.62% 36.14% 单位：元单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石英玻璃制品 191,358,085.36 48.56% 152,188,022.90 53.58% 25.74% 湖北菲

41、利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 石英玻璃材料 193,820,703.57 49.18% 130,737,770.21 46.03% 48.25% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 163,050,140.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.58% 前五名客户

42、销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 45,268,965.44 6.27% 2 客户二 31,777,788.76 4.40% 3 客户三 31,010,307.42 4.29% 4 客户四 29,097,771.73 4.03% 5 客户五 25,895,307.49 3.59% 合计 - 163,050,140.84 22.58% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 169,103,802.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

43、 30.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 67,327,063.76 12.23% 2 供应商二 37,143,783.28 6.75% 3 供应商三 29,982,265.47 5.45% 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 4 供应商四 18,813,481.16 3.42% 5 供应商五 15,837,209.18 2.88% 合计 - 169,103,802.85 30.72% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用

44、 单位：元单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,367,515.77 12,239,514.91 41.90% 主要原因为本期公司销售业务的大幅增长，差旅、运费等增幅大。 管理费用 87,972,751.54 58,072,362.03 51.49% 主要原因为本期摊销限制性股票导致职工薪酬增长，从而导致本期管理费用大幅增长。 财务费用 -7,864,736.87 7,482,060.66 -205.11% 主要原因为报告期内美元升值造成汇兑收益。 研发费用 47,960,536.72 35,264,507.26 36.00% 4、研发投入、研发投入 适

45、用 不适用 序号 研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术 通过对石英砂厂家及石英矿的考察，确定了石英砂的氯化提纯工艺、厂房选址与实验设备安装与调试；完成了高效CVD疏松体沉积装置的研制，已可制备较大尺寸的成型的SiO2疏松体坯体；疏松体脱羟及玻璃化试熔制样品中，主要是解决玻璃化过程中气泡问题。 本项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白， 打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求， 使我国的高性能合成石英玻璃制造水平与世界同步。 2 大规格低羟基电熔石英锭装备的开发 现试制出大规格低

46、羟基电熔产品，现正在对工艺进行调整与优化以解决产品气泡问题，满足市场需求。 满足半导体用低羟基石英玻璃材料生产工艺技术。 3 高端合成石英玻璃的研发 目前已实现应力、 条纹1类， 150 60mm，均匀性n2.1 10-6 ；200 60mm，均匀性n3.1 10-6。 可以制造出直径超过300的高均匀性合成石英锭，现有的产品已经可本项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白， 打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 以投入到国内航天、微电子半导体行业等高端市场。 能合成石英玻璃的需求

47、， 使我国的高性能合成石英玻璃制造水平与世界同步。 通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料，丰富本公司的产品品种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英玻璃材料的需求，改变半导体用低羟基石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 166 160 109 研发人员数量占比 13.58% 19.16% 12.37% 研发投入金额（元） 47,960,536.72 35,264,507.26 26,875,428.

48、99 研发投入占营业收入比例 6.64% 6.47% 6.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 2,074,175.35 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 7.72% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 1.92% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 586,504,700.33 443,703,237.75 32.18% 经营活动现金流出

49、小计 491,587,324.60 326,785,375.70 50.43% 经营活动产生的现金流量净额 94,917,375.73 116,917,862.05 -18.82% 投资活动现金流入小计 196,106,811.45 323,094.71 60,596.39% 投资活动现金流出小计 352,036,004.27 114,765,639.63 206.74% 投资活动产生的现金流量净额 -155,929,192.82 -114,442,544.92 -36.25% 筹资活动现金流入小计 58,577,500.00 54,600,000.00 7.28% 筹资活动现金流出小计 65

50、,963,463.71 59,581,601.66 10.71% 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 筹资活动产生的现金流量净额 -7,385,963.71 -4,981,601.66 -48.26% 现金及现金等价物净增加额 -68,651,513.67 -8,826,163.86 -677.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计本期金额586,504,700.33元，上年同期443,703,237.75元，同比增加32.18%，主要原因为本期营业收入增幅达32.41%，导致相应销售回款增幅达32.18%； 2、