石大胜华：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 162 公司代码：603026 公司简称：石大胜华 山东石大胜华化工集团股份有限公司山东石大胜华化工集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 162 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭天明郭天明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋会宝宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴国锋吴国锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以201

3、8年12月31日公司总股本202,680,000股为基数， 向全体股东每10股派现金股利6.00元， 共计派发现金股利 121,608,000.00 元。 留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。 公司2018年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 162 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节 优先股相关情况 . 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .

5、52 第九节 公司治理 . 61 第十节 公司债券相关情况 . 64 第十一节 财务报告 . 64 第十二节 备查文件目录 . 162 2018 年年度报告 4 / 162 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、石大胜华 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司股东大会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程

6、指 山东石大胜华化工集团股份有限公司章程 石大科技 指 山东石大科技集团有限公司 中石大控股 指 青岛中石大控股有限公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） 上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙） 胜华贸易 指 青岛石大胜华国际贸易有限公司 胜华新材料 指 东营石大胜华新材料有限公司 胜华包装 指 东营胜华包装制品有限公司 中石大工贸 指 东营中石大工贸有限公司 宏益化工 指 东营石大宏益化工有限公司 石大维博 指 东营石大维博化工有限公司 投资公司 指 青岛石大胜华投资有限公司 博川水务 指 东营博川环保水务有限责任公司 胜华新能源 指 东营石大胜华新能源有限公司 胜

7、华新素材 指 济宁石大胜华新素材有限公司 胜华同舟 指 青岛胜华同舟投资管理有限公司 青岛海润 指 青岛石大海润石化科技有限公司 胜华创世 指 北京胜华创世科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司的中文简称 石大胜华 公司的外文名称 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company L

8、imited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 郭天明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕俊奇 张丽蕾 2018 年年度报告 5 / 162 联系地址 青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室 青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室 电话 0532-55710862 0532-55710862 传真 0532-55710865 0532-55710865 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司注册地址的邮政编码 257503 公司办公地址 山东省东营市垦利区同兴路1

9、98号 公司办公地址的邮政编码 257503 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 石大胜华 603026 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝

10、阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 刘玉显 于江涛 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 5,331,351,551.31 4,771,305,974.12 11.74 3,790,924,053.53 归属于上市公司股东的净利润 205,393,411.19 186,432,651.94 10.17 170,499,637.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,812,47

11、1.64 184,619,364.43 13.10 170,066,460.05 经营活动产生421,577,812.68 81,106,965.05 419.78 147,990,799.03 2018 年年度报告 6 / 162 的现金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,616,053,420.65 1,571,279,012.11 2.85 1,514,501,390.89 总资产 2,774,020,020.49 2,639,627,118.26 5.09 2,201,010,937.36 ( (二二) )

12、主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.01 0.92 9.78 0.84 稀释每股收益（元股） 1.01 0.92 9.78 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.03 0.91 13.19 0.84 加权平均净资产收益率（%） 13.05 12.04 增加1.01个百分点 11.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.27 11.92 增加1.35个百分点 11.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差

13、异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据

14、单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,253,673,199.09 1,483,998,870.05 1,101,532,605.53 1,492,146,876.64 归属于上市公司股东的净利润 67,069,648.48 64,697,724.56 38,124,843.96 35,501,194.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,900,765.16 64,122,785.75 38,632,643.71 35,156,277.02 2018 年年

15、度报告 7 / 162 经营活动产生的现金流量净额 133,744,725.45 117,967,513.78 2,968,915.40 166,896,658.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -8,495,143.14 -1,182,669.11 -1,243,665.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

16、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,035,583.36 2,478,418.34 1,507,726.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无

17、关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,604,183.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 686,805.26 2018 年年度报告 8 / 162 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,172.28 506,691.96 6

18、20,447.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 481,996.99 -128,287.32 -100,099.86 所得税影响额 653,146.71 -547,671.62 -351,231.99 合计 -3,419,060.45 1,813,287.51 433,177.09 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 60,866,945.04 175,507,338.86 114,640,393.

19、82 -25,101,239.92 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 60,866,945.04 175,507,338.86 114,640,393.82 -25,101,239.92 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、主要业务 1.新能源材料业务：以碳酸酯系列产品为核心，副产品为丙二醇。 2.基础化工业务：甲基叔丁基醚、液化气、环氧丙烷、二氯丙烷等产品。 二、经营模式 1新能源材料业务经营模式：锂电池

20、电解液材料的生产、研发和销售型经营模式。 2.基础化工业务经营模式：坚持走集约化的发展道路，发挥在技术和制造方面的优势，专注于油品添加剂和精细化工领域发展。 采购模式： 生产所需的原料油、 液化气、 甲醇等为大宗原料， 通过积极开拓国内外供应渠道，与战略供应商建立良好的合作关系，通过严格的比质比价，采购性价比高的物料，实现了原料的稳定供应及低成本采购，满足生产需要。 2018 年年度报告 9 / 162 生产模式： “安、稳、长、满、优”生产运营模式，提供让客户满意的、高质量、稳定的优质产品， 坚持以销定产， 根据市场和生产状况编制年度和月度生产计划， 将计划下达至生产车间，依据市场需求及装置

21、状况进行动态调整。 销售模式：主营业务为石化产品的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销形式销售。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。 三、行业情况说明 1. 新能源材料行业情况： （1）碳酸酯系列产品 碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、 碳酸丙烯酯、 碳酸甲乙酯、 碳酸二乙酯、 碳酸乙烯酯，主要用作生产锂离子电池（以下简称：锂电池）电解液，电解液是锂电池关键材料之一，其需求直接受到锂电池市场市场需求和市场规模的影响，我公司是国内仅有的能够同时提供锂电池电解液五大溶剂及锂盐添加剂的公司。 锂电池主要应用在 3C 数码，新能源汽车、储能三大领

22、域。GGII 数据显示 2018 年中国锂电池总出货量 102GWh，同比增长 27%，其中动力电池出货量占比 63.7%，动力电池占比继续上升。受益于新能源汽车的快速发展和锂电池在储能领域应用逐步增加，锂电池的需求增长确定性强，规模将不断扩大，锂电池需求增长必将带动电解液溶剂需求的增长。 除锂电池电解液溶剂外，碳酸二甲酯产品在涂料、胶黏剂、医药、显影液、聚碳酸酯及溶剂生产等行业也有大量应用。目前传统应用行业需求增长缓慢但生产碳酸甲乙酯和聚碳酸酯等新兴需求增长显著，2018 年除新投产厂家外，行业整体开工率大幅提高，预计未来工业品碳酸二甲酯需求量仍将不断增加。 （2）丙二醇 丙二醇主要消费在不

23、饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有有一定的消费，但占比较小。2018 年受聚醚市场需求稳定，原料环氧丙烷价格高位，厂家集中检修供应减少等因素影响，丙二醇全年价格高于往年，但随着国外丙二醇新增产能陆续投放市场，整体经济环境下行造成聚醚树脂等主要需求市场转冷等因素影响，丙二醇市场竞争将不断加剧。 2.基础化工行业情况： 2018 年全球经济增速出现明显分化。全球经济受全球贸易保护主义、单边主义抬头以及美元超预期加息带来的不确定性风险影响，新兴市场货币暴跌，资本加速回流美国，给全球经济的复苏蒙上了一层阴影。欧洲主要国家经济景气度出现了回落趋势，中国经济在投资持续下滑

24、和消费疲弱的情况下面临着较大压力，其他新兴市场国家也面临较大的货币贬值和财政压力，而美国经济在实体产业复苏下出现了一枝独秀的情况，第四季以来美国经济指标显示美国经济复苏也难以持续，全球经济复苏面临着较大风险。 2018 年年度报告 10 / 162 国内宏观经济三驾马车出口、消费、投资均出现不同程度趋缓，尤其去杠杆金融环境收紧导致信贷增长大幅放缓，减缓内需增长，叠加中美贸易摩擦外部环境因素，使得经济增长趋缓态势明显。 公司的产品与日常生活息息相关。 随着我国化工行业供给侧改革的深入， 全球经济的复苏，石化行业进入更替周期。我公司凭借技术、产品质量等优势，生产运营平稳，盈利能力保持相对稳定。 二

25、、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）新能源材料业务： 1、客户结构和市场品牌优势 作为国内最大、国际知名度最高的电解液溶剂供应商，多年来公司不断调整优化客户结构，通过与行业重点客户建立深度互信和全面战略合作关系，积蓄了大量优质战略客户资源，巩固和提升了公司品牌形象和市场地位，为公司稳定发展做出重大贡献。 近年来国内聚碳酸酯市场的高速发展，公司凭借突出的供应保障能力，为国内非光气法生产聚碳酸酯企业提供优质稳定的原料供应保障。 随着全球汽车电动化的发展

26、，公司与国内天赐材料、江苏国泰、比亚迪等及国际三菱化学、宇部兴产、 enchem等知名国内外电解液企业建立稳定合作， 通过电池企业间接为特斯拉、 比亚迪、BMW、Benz、北汽新能源、吉利等全球知名新能源汽车提供了最基础的能源材料。 随着车企对电池安全性能与能量密度要求的不断提升，电解液企业为保证锂离子电池电解液的质量，最终保证锂电池产品性能的稳定，在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长，且对建立合作供应商更倾向于保持长期良好稳定合作。我公司作为国内最大的老牌溶剂企业，产品经过国内外各电解液企业及电池企业长期验证，为公司在行业中树立了较强品牌竞争优势。 2、产业链及多基地

27、优势 公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的丙烯-PO-DMC-EMC/DEC完整产业链， 通过济宁新素材公司的运营， 在业内首先实现了碳酸二甲酯的双基地生产布局。 完整的产业链和多生产基地布局，实现了产品生产在产业链中的优化配置，减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响，提升了整体盈利能力，保障了生产经营的稳定。在安全环保高压环境下，稳定的原料供应和多生产基地布局，充分保障了产品生产供应的稳定性， 同时生产过程中的中间产品被充分利用和转化， 提高了资源综合利用率，增强了公司综合竞争力。 2018 年年度报告 11 /

28、 162 3、公司具有为电解液企业提供一站式原料供应服务的能力 锂离子电池电解液是锂电池产业链上的一个重要组成部分，一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在12%左右，添加剂约5%，溶剂约80%，现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成，具体配比方式视下游客户的需求而定。 公司同时拥有5种锂离子电池电解液溶剂产品和六氟磷酸锂各类电解液添加剂， 形成了电解液溶剂加锂盐添加剂的配套，实现了产业横向拓展，是国内唯一能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂及锂盐添加剂的企业， 能为电解液企业提供一站式服务， 因此公司在锂离子

29、电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。 4、企业管理优势 报告期内，公司积极改革，锐意进取，不断推进安全标准化进程，并成立HSE推进办公室，引入拥有国际化安全管理水平的杜邦公司提升集团安全管理水平，在国家安全环保新形势下，为安全平稳生产，稳定产品供给提供更大保障。 5、绿色化工优势 公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源废物”排放的线性物质流动过程转向“资源产品再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政府和市场的认同。 公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，

30、在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是二十一世纪绿色化工产业的基石。 随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。 6、低碳经营优势 随着经济社会发展，人们对能源需求越来越旺盛，而传统非再生能源的有限

31、性使得能源需求矛盾越来越突出。因此，利用可再生清洁能源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利用效率，开发清洁能源技术，优化产业结构。 碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，2018 年年度报告 12 / 162 而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。 在满足自身对碳排放需求后， 还能将多余的碳排放指

32、标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。 7、工艺技术优势 公司大型连续制备碳酸二甲酯（DMC）工业技术开发及应用2009 年被中国石油和化工行业协会评为科技进步一等奖。 (二)基础化工业务： 公司的核心竞争力是高效的生产经营联动机制、品牌及高素质敬业团队优势，面对日益激烈的市场竞争环境，事业部统筹安排，为公司发展提供了强有力的支撑和保障。 1、生产营销一体化 公司组织架构调整之后，形成产供销一体化经营模式，生产、营销系统目标统一，各部门配合密切， 沟通决策效率提升明显， 从原料入厂到产品出厂价值链各要素梳理优化， 提高周转效率，精细化操作，降低成本。 2、快速的市场反应决策机制 面临严

33、峻的竞争形势，建立市场沟通和数据跟踪进平台，整合公司内外资源，对市场快速反应，强化执行力，形成了生产、职能、营销团队的高效协作机制，制定了联动性的生产经营计划，根据市场和客户需求灵活调整，最大限度的顺应市场和满足客户的需求，提高公司竞争力。 3、营销创新 为充分调动事业部团队积极性、主动性和创造性，坚持以经济效益为考核导向、安全平稳生产为保障、创新性思维求发展，本着价值引领、效益导向、权责对等的原则，以创新工作小组为单位，提出挑战性目标，开展攻坚克难工作，将生产、营销团队整合，集中优势解决生产、经营技术困境。 4、品牌优势 利用石大胜华优良的品牌效应，与优质终端客户达成战略合作，利用高校资源进

34、行资源整合优化，市场品牌认可度高，形成较为稳定的下游客户群，提升行业竞争力。 5、高素质团队优势 公司生产、经营管理团队具有多年的行业从业经验，生产不断节能降耗，技术改造，致力于质量提升，满足高端用户需求。营销团队经过多年培育，形成了能够满足公司快速发展的高素质团队。2018年通过差异化的加工方案和经营策略的实施，完成了销售目标。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司董事会严格按照公司法和公司章程等有关法律、制度要求，围绕既定发展战略，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，勤勉忠实履行各项职责

35、，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，取得了较好的经营业绩。 2018 年年度报告 13 / 162 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年是石大胜华大力实施发展战略， 持续推进全面深化改革的关键之年。 公司紧盯年度生产经营和管理目标，对内全面深化改革，对外加速拓宽市场，积极推进双轮驱动和轻资产战略，大胆革新，锐意进取，在确保安全环保的前提下，取得了较好的经营业绩，在碳酸酯类产品领域的市场竞争力、公司综合实力进一步加强。 1.系统提升管理水平，促进本质安全和环保达标。2018 年加大安全环保投入，引入杜邦安全咨询服务，与公司安标化实际、风险分级管控

36、和隐患排查治理体系建设有效融合，以杜邦管理方法、理念为工具，系统化、全方位提升公司安全管理水平，构建安全生产的长效机制，全年无重大安全环保事故，各项污染物达标排放。 2.推进产业优化升级。紧密围绕公司业务战略布局，聚焦碳酸酯类和锂离子电池市场，碳酸酯类产品在巩固和扩大市场优势地位的同时，加速国内外新项目调研论证；基础化工领域积极推进业务转型发展，调研探索新产品工艺；公司内部建立新兴业务专业团队，借力外部咨询机构，结合各大高校，联系国内外多家产业孵化机构，积极寻找孵化新的业务领域项目。 3.优化生产管理，促进生产安稳长满优运行。以年度生产计划为主线，科学系统分析存在的问题并加以改进，年度生产工作

37、按计划完成，能物耗指标同比去年稳中有降，在大幅增加安全环保、技改、检修投入的情况下，同比去年各装置产品制造成本不增反降；规范装置检修、设备维修，完善生产异常预案体系建设，确保了各装置长周期安全平稳运行。 4.加速技术改造，提升运营效率及产品质量。全年累计投资约 1800 万元，完成了 26 项技改，其中：碳四装置节能优化项目，综合节能效益显著；EMC 装置连续优化改造项目，产量提升幅度显著；EC 装置均相催化剂技术更新项目，有效实现能耗降低。 5.加强人才队伍及激励机制建设。引进关键紧缺人才，着力打造支撑战略发展的经营管理人才队伍、专业管理人才队伍、技术研发人才队伍；委托外部专业咨询机构，进行

38、全面绩效薪酬体系改革，切实提升薪酬激励作用；实施技术管理双通道改革，打通各类人员职业发展通道。 6.强化内部控制。借助咨询机构，深入推进内控体系建设，筑牢内控“三道防线” ；成立纪委办公室，完善廉政建设规章制度，扎实推进党风廉政工作；加强内部审计，推进全面审计管理。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,331,351,551.31 4,771,305,974.12 11.74 营业成本 4,718,249,197.95 4,

39、277,735,643.17 10.30 销售费用 80,251,026.57 83,103,136.86 -3.43 管理费用 121,115,043.93 98,280,797.38 23.23 研发费用 37,482,510.83 8,131,603.31 360.95 财务费用 39,090,884.32 26,827,070.84 45.71 2018 年年度报告 14 / 162 经营活动产生的现金流量净额 421,577,812.68 81,106,965.05 419.78 投资活动产生的现金流量净额 -295,155,913.13 -216,696,530.10 -36.21

40、 筹资活动产生的现金流量净额 -107,656,058.70 187,281,619.01 -157.48 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年营业收入较上年相比增加 11.74%，增加了 56,004.56 万元。销售收入增加的主要原因有：（1）本期主要生产装置基本处于满负荷运行，生产能力提高，产品产量增加；（2）二甲酯系列产品价格提升；（3）胜华贸易、青岛海润本期贸易业务量大幅增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比

41、上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 碳酸二甲酯系列 2,078,267,312.38 1,580,906,177.29 23.93 19.45 16.57 增加 1.88 个百分点 甲基叔丁基醚 2,101,457,976.47 2,044,025,893.04 2.73 23.25 21.46 增加 1.43 个百分点 气体 403,423,409.55 392,761,807.85 2.64 -32.23 -31.61 减少 0.89 个百分点 混合芳烃 35,895,919.95 35,325,286.74 1.59 -65.82 -65.01 减少 2.28 个百分点 其他产品 6

42、38,572,241.48 634,217,574.83 0.68 93.51 101.79 减少 4.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国外地区 904,437,273.18 748,575,755.56 17.23 30.72 27.83 增加 1.87 个百分点 国内地区 4,353,179,586.66 3,938,660,984.19 9.52 7.85 6.98 增加 0.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产

43、销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 碳酸二甲酯系列 390,101.70 390,817.14 12,211.64 16.48 18.00 -5.53 2018 年年度报告 15 / 162 甲基叔丁基醚 575,098.06 570,631.76 12,838.58 23.17 21.20 53.35 气体 189,785.02 187,277.37 3,839.35 4.87 3.78 188.30 混合芳烃 8,347.76 7,934.36 413.40 -65.00

44、-66.74 / 产销量情况说明 碳酸二甲酯系列生产量 390,101.70 吨，其中包括对外采购量为 4,782.96 吨，碳酸二甲酯系列销售量 390,817.14 吨，其中包括装置自用量 149,894.48 吨；甲基叔丁基醚系列生产量575,098.06 吨， 其中包括对外采购量为 30,888.94 吨， 甲基叔丁基醚系列销售量 570,631.76 吨，其中包括装置自用量 14,4267 吨； 气体系列生产量 189,785.02 吨， 其中包括对外采购量 68,288.08吨，气体系列销售量 187,277.37 吨，其中包括装置自用量 94,057.75 吨；混合芳烃系列外采量

45、8,347.76 吨，销售量 7,934.36 吨。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 碳酸二甲酯系列 原材料 1,266,195,032.71 80.09 1,119,238,587.08 82.53 13.13 碳酸二甲酯系列 能耗 187,523,182.69 11.86 135,918,690.30 10.02 37.97 碳酸二甲酯系列 直接人工 29,742,767.84 1.88 19,683,498.31 1

46、.45 51.11 碳酸二甲酯系列 折旧 41,721,808.83 2.64 37,303,003.63 2.75 11.85 碳酸二甲酯系列 其他 55,723,385.22 3.52 44,004,527.65 3.24 26.63 甲基叔丁基醚 原材料 1,909,572,404.18 93.42 1,555,599,594.26 92.44 22.75 甲基叔丁基醚 能耗 53,080,734.88 2.60 54,876,186.12 3.26 -3.27 甲基叔丁基醚 直接人工 8,270,996.22 0.40 6,656,391.11 0.40 24.26 甲基叔丁基醚 折旧

47、 24,392,300.75 1.19 31,633,759.29 1.88 -22.89 甲基叔丁基醚 其他 48,709,457.01 2.38 34,073,063.47 2.02 42.96 气体 原材料 365,953,382.67 93.17 532,688,037.78 92.76 -31.30 气体 能耗 10,711,371.90 2.73 14,537,907.65 2.53 -26.32 气体 直接人工 1,633,827.69 0.42 2,602,159.36 0.45 -37.21 气体 折旧 4,832,002.49 1.23 11,287,139.37 1.97

48、 -57.19 气体 其他 9,631,223.10 2.45 13,152,305.63 2.29 -26.77 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 162 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 76,029.04 万元，占年度销售总额 14.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 88,447.82 万元，占年度采购总额 24.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3.

49、费用费用 适用 不适用 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 期间费用 240,456,954.82 208,211,005.08 其中：销售费用 80,251,026.57 83,103,136.86 管理费用 121,115,043.93 98,280,797.38 财务费用 39,090,884.32 26,827,070.84 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 37,482,510.83 本期资本化研发投入 研发投入合计 37,482,510.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.7 公司研发人

50、员的数量 164 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 13.62 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期发生额较上期发生额变动比例（%） 经营活动产生的现金流入量 4,335,253,689.69 3,997,596,095.70 8.45 经营活动产生的现金流出量 3,913,675,877.01 3,916,489,130.65 -0.07 经营活动产生的现金流量净额 421,577,812.68 81,106,965.05 419.78 投资活动产生的现金流入量 5,810,794,76