绿茵生态：2018年年度报告.PDF

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1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-028 2019 年年 04 月月 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。带的法律责任。 公司负责人卢云慧、主管公司负责人卢云慧、主管会计工作负责人邢月改及会计机构负责人会计工作负责人邢月改及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姜德林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜德林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、 政策变动风险公司所承担

3、的建设工程项目主要为生态修复和市政园林绿、 政策变动风险公司所承担的建设工程项目主要为生态修复和市政园林绿化项目， 项目建设的投资方部分为项目所在地地方政府的下属建设单位或主体。化项目， 项目建设的投资方部分为项目所在地地方政府的下属建设单位或主体。宏观财经政策（尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动对地方政府财宏观财经政策（尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动对地方政府财政实力情况有一定影响，从而使公司工程项目出现投资规政实力情况有一定影响，从而使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延缓模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和回款造成不利影响。信或回款效率

4、下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和回款造成不利影响。信贷政策及金融市场的变化，项目融资有可能出现一定的不确定性，可能影响项贷政策及金融市场的变化，项目融资有可能出现一定的不确定性，可能影响项目进程。受大气污染防治相关政策的影响，部分地区工程施工存在工期延迟的目进程。受大气污染防治相关政策的影响，部分地区工程施工存在工期延迟的可能，进而对公司施工进度及一定期间的经营业绩造成影响。可能，进而对公司施工进度及一定期间的经营业绩造成影响。 2、应收账款坏账风险应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所、应收账款坏账风险应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所处的生态环境建设行业以及主要从

5、事工程施工业务有着密切关系。随着业务规处的生态环境建设行业以及主要从事工程施工业务有着密切关系。随着业务规模不断扩大，公司应收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果出现客户财模不断扩大，公司应收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果出现客户财天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 务状况恶化或无法按期付款的情况，务状况恶化或无法按期付款的情况，公司将面临应收账款坏账损失的风险。公司将面临应收账款坏账损失的风险。 3、国内环保市场业务模式风险受益于国家政策的鼓励，、国内环保市场业务模式风险受益于国家政策的鼓励，PPP 模式已成为市模式已成为市场业务重要的合作方式。公司将积

6、极参与场业务重要的合作方式。公司将积极参与 PPP 的合作模式。我国的合作模式。我国 PPP 模式经过模式经过几年发展，政策环境、信用环境日趋完善，但这种模式还是存在一定的政策、几年发展，政策环境、信用环境日趋完善，但这种模式还是存在一定的政策、区位、融资风险。公司将密切关注政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低区位、融资风险。公司将密切关注政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。风险的项目。 4、 存货跌价损失风险报告期内， 公司存货主要由建造合同形成的资产构成，、 存货跌价损失风险报告期内， 公司存货主要由建造合同形成的资产构成，建造合同形成的资产主要与工程施工和工程结算相关。在

7、建合同累计已发生的建造合同形成的资产主要与工程施工和工程结算相关。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）作为工程施工核算，已成本和累计已确认的毛利（亏损）作为工程施工核算，已结算的价款作为工程结算的价款作为工程结算核算，两者的差额确认为建造合同形成的资产。未来，随着公司业务规模结算核算，两者的差额确认为建造合同形成的资产。未来，随着公司业务规模的持续扩大，如果出现客户财务状况恶化或无法按期结算的情况，可能导致存的持续扩大，如果出现客户财务状况恶化或无法按期结算的情况，可能导致存货中的工程施工出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况货中的工程施工出现存货跌价损失的风险，

8、从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

9、主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 天津绿茵景

10、观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、绿茵生态 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 绿之茵 指 天津绿之茵管理咨询有限公司 国信弘盛 指 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益。 EPC 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、

11、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 SPV 指 Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在 PPP 合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目 报告期 指 2018 年年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 招股说明书 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 保荐机构、主承销商 指 东莞证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

12、务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 绿茵生态 股票代码 002887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 公司的中文简称 绿茵生态 公司的外文名称（如有） Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LVYIN Ecology 公司的法定代表人 卢云慧 注册地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 1508 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15

13、08 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝锴 钱婉怡 联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20号南开科技大厦主楼 15 层 天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20号南开科技大厦主楼 15 层 电话 022-58357576 022-58357576 传真 022-83713201 022-83713201 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的

14、网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120000712806184T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 签字会计师姓名 杨卫国、孙哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

15、东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 郭天顺、郜泽民 2017 年 8 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 510,917,925.51 695,695,994.85 -26.56% 685,382,235.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,650,295.30 178,354,883.74 -14.41% 171,906,8

16、14.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 115,468,076.66 158,212,355.43 -27.02% 146,274,769.57 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,853,014.61 7,776,491.57 -213.84% 120,995,506.77 基本每股收益（元/股） 0.95 1.31 -27.48% 1.43 稀释每股收益（元/股） 0.95 1.31 -27.48% 1.43 加权平均净资产收益率 9.05% 16.11% -7.06% 27.19% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元

17、） 2,205,990,413.15 2,150,390,789.23 2.59% 1,205,498,802.46 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,739,287,550.13 1,634,637,254.83 6.40% 718,132,971.09 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与

18、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 89,117,861.85 210,606,043.45 111,987,611.88 99,206,408.33 归属于上市公司股东的净利润 34,027,846.55

19、 47,857,632.39 31,415,116.83 39,349,699.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,807,869.74 42,038,461.44 21,635,892.11 27,985,853.37 经营活动产生的现金流量净额 -46,016,403.82 -56,366,904.58 -45,936,429.68 139,466,723.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金

20、额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,935.18 -12,263.06 -26,432.99 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,677,876.00 3,200,714.02 15,681,856.30 收到高新区的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和28,871,993.90 19,711,628.70 7,674,224.48 闲置资金进行

21、现金管理的收益 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 570,520.26 6,496,780.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,487.00 247,697.48 277,466.72 其他营业外收支净额 减：所得税影响额 6,604,372.34 3,529,200.89 4,475,189.00 少数股东权益影响额（税后） 94,701.10 46,568.20 -3,338.08 合计 37,182,218.64 20,142,528.31 25,632,044.48 -

22、 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一

23、）公司主营业务基本情况： 公司行业类别属生态保护和环境治理业，主要业务涉及生态修复、市政园林绿化、文旅产业等，具体工程业务包括：盐碱地修复、河道治理、湿地保护、荒山及矿山修复；城市道路绿化、广场公园绿化工程；文化旅游产业等。公司目前已形成集“规划设计-生态修复和园林绿化技术研发-工程施工-养护”为一体的完整产业链，能够为客户提供一体化的生态环境建设整体解决方案。 经过多年发展，公司现已发展成为一家集生态修复、市政园林绿化、文旅产业等多领域业态于一体的生态景观建设及运营服务企业，并逐步向一家优秀的生态环境综合服务企业迈进。 2. 主要经营模式： 公司早期业务模式以承接传统景观项目建设为主，近两年

24、，为了适应环保行业市场的发展和需求，公司以PPP、EPC、F+EPC等模式开展的业务比重逐年上升。行业定位由原有工程施工企业逐步向“园林+生态”、“生态+文旅”等综合运营服务商迈进。 3. 主要业绩驱动因素： 十九大以来，国家出台了一系列关于保护生态环境和建设“美丽中国”的政策，生态景观行业迎来了良好的发展机遇，并预期在相当长的时期内将保持持续发展的势头。 公司近年来以推动我国生态环境事业发展为己任，以诚信经营为宗旨，生态和谐为原则，依托专业技术、品牌优势进一步优化了公司的业务模式，在立足京津冀的同时，积极进行全国化布局，相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司,逐渐形成

25、全国范围业务拓展格局。 未来，公司将继续践行“绿水青山就是金山银山”的理念，在立足主业的同时，抓住乡村振兴战略新风口，充分利用自身的业务、品牌、技术等竞争优势，进一步突出核心业务，完善生态技术体系，延伸产业链，进一步提升公司综合实力。 行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较去年增长是因为报告期内新增两家公司的股权投资所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变

26、化 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 货币资金 货币资金较年初增长系报告期末赎回银行理财产品导致银行存款增大所致。 存货 存货较年初增长系报告期内已完工未结算项目增多导致存货增长。 长期应收款 长期应收款本期增加 45,216,354.94 元是 PPP 项目形成的金融资产所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少系在报告期内到期赎回银行理财产品所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）成熟的业务体系

27、与品牌影响力 公司拥有二十年的生态景观行业的丰富经验，建立了完善的业务体系，经过多年的发展，不断树立公司的品牌优势。 公司已在行业中获得了较高的市场知名度及认可度， 并多次获得各项企业荣誉， 其中包括：全国守合同重信用企业、天津市农业产业化经营市级重点龙头企业、天津市十强优秀园林企业等。同时，公司拥有“城市园林绿化一级”、“风景园林设计专项甲级”、“市政总承包三级”等专业资质，凭借专业的技术能力和优异的项目品质，公司项目多次获得各类荣誉和奖项，其中包含中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、天津市建设工程“金奖海河杯”奖、园冶杯精品园林奖金奖和天津市城市园林绿化优质工程奖等。公司成熟的业务体系和品

28、牌优势，为企业稳步发展打下了坚实的基础。 （二）一体化的全产业链优势， 公司经过多年的发展，已形成集规划设计-生态修复和园林绿化技术研发-工程施工-养护”为一体的完整产业链，能够为客户提供一体化的生态环境建设整体解决方案。 （三）生态修复领域技术研发优势 公司是国家高新技术企业和天津市科技小巨人领军企业，四大省级研发平台研究方向各自特色鲜明，其中与南开大学共建“天津市景观生态修复企业重点实验室”侧重生态修复技术与生态功能评价方向，与天津大学共建“天津市景观生态化技术工程中心”侧重生态规划与景观生态设计方向， 与天津师范大学共建“天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室”侧重湿地保育和水环境治

29、理方向，天津市企业技术中心侧重植被恢复与养护的技术研发方向，成为公司研发的主要支撑和智力支持。 公司研究院积极培养科技领军人才，2018年公司研究院研发人员首次入选天津滨海新区“131”创新型人才培养工程第二层次。同时，公司参编的天津市地方标准园林绿化灌溉水质量要求DB12/T 857-2019年末正式发布，成为京津冀地区绿化用水标准的重要依据。 土壤盐渍化防治方面，公司2018年再获得1项国家发明专利和5项实用新型专利。截止到本期末，公司盐渍化防治方面国家发明专利达到6项，公司共获得国家专利授权90项。 公司积极投入乡村环境治理工作， 2018年成为国家乡村环境治理科技创新联盟副理事长单位，

30、 推动行业力量投入乡村环境综合治理事业。土壤修复方面，公司作为牵头单位之一，积极促成行业上下游企业组成战略联盟，并被推选为中关村众信土壤修复产业技术创新联盟副理事长单位，加快推动土壤修复行业上下游协同发展。 （四）人才战略优势 公司注重打造团队精神，自上市以来，一方面加大中高级管理人员和核心技术人才的引进力度，另一方面做好员工职业发展规划，为员工提供更好地发展平台和机会，为上市之后的“二次创业”创造了条件。且公司主要管理者具有较高的学历及专业职称，公司人均营业收入水平位于行业前列，充分反映出公司管天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 理水平及管理效率。 （五）高效的

31、项目管理能力 公司从事园林生态行业20年， 在多年的经营发展过程中， 承接了多个大中型园林景观及生态修复项目，积累了丰富的项目管理经验，在业界迎来了较好的口碑，具有较强的行业竞争优势。公司多年来项目利润率水平位于行业前列，为公司未来以较高速度持续发展奠定了良好的基础。 （六）优质资产状况及强大的融资潜力 公司一直秉承稳健的发展理念，在保持业绩发展的同时，精耕市场、精选项目，保持良好的现金流和低负债水平，优质的财务状况和较大的资本扩张能力为公司将来的发展奠定了雄厚的基础。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概

32、述一、概述 十九大以来，在习总书记“绿水青山”两山论和建设“美丽中国”的思想指导下，生态保护与生态修复迎来良好的发展机遇。天蓝、地绿、水净是每个中国人的梦想，也是中华民族永续发展的千年大计。近年来，城镇生态园林建设的需求进一步扩大，美丽乡村、文化旅游的蓬勃发展为生态建设带来了新的活力，生态景观行业将呈现出良好的发展态势。2018年，受国家经济大环境影响，公司秉承稳健的发展理念，紧随国家政策步伐，实施战略转型升级，积极在全国化区域进行了市场布局，项目稳步推进，融资能力逐步提升，为后续发展奠定了良好的基础。 2018年，公司实现营业收入51,091.79万元，较上年下降26.56%；实现营业利润1

33、8,038.43万元，较上年下降12.84%；实现利润总额18,061.98万元，较上年下降13.02%；实现归属于上市公司股东的净利润15,265.03万元， 较上年下降14.41%。 截止报告期末， 公司资产总额220,599.04万元， 比上年同期增长2.59%，归属于上市公司股东的所有者权益173,928.76万元，较上年增长6.40%。 报告期内公司的重点工作： 1、推行全国化市场布局的战略规划 报告期内，公司面对行业整体情况，在全国区域进行了市场布局，与部分区域政府和央企建立了良好的合作关系。公司在深耕京津冀的同时、相继在华东区域、华中区域、西南区域、西北区域等地设立分、子公司，建

34、立跨区域管理体系，逐步建立市场品牌。 2、重视人才梯队建设，加大中高层次人才引进力度 公司高度重视人才队伍建设，以内部培养与外部引进相结合的方式，报告期内，公司加大引进中高级管理人员的引进力度，通过猎头、网络招聘等各种渠道，成功引进多名副总裁，中层管理人员数十余名。公司还积极招聘并培养大量的应届毕业生，给公司在人才方面注入了新的血液，同时公司内部积极开展各类培训，提升员工的整体素质与实力。 3、优化企业业务结构 报告期内，公司所属行业类别由土木工程建筑业变更为生态保护和环境治理业，体现了公司业务重心由传统的市政园林和生态修复转移到大环保领域上的变化历程，也说明公司从传统的施工行业逐步进化成综合

35、性服务商的发展过程，更彰显了公司投身中国生态环保事业，建设美丽中国的决心。 4、进一步夯实公司运营管理，强化内部控制 报告期内，公司在对外积极进行全国化市场布局的同时，对内进一步强化企业运营管理，尤其是面对当前的经济环境下，公司实行了一系列的成本管控措施。有效的控制项目成本、加强工程款的回收。同时，公司制定了投资决策管理办法，规范了公司投资类项目决策流程及风控措施，为公司未来在投资类项目扩张上做好准备。 5、融资能力进一步提升 公司作为天津首家A股上市的园林企业，品牌形象和实力得到了进一步的提升，在间接融资上，公司与多家银行等金融机构达成融资意向，截至报告期末，公司综合授信额度约30亿元。公司

36、优质的资产状况为公司未来利用上市平台进行资本运作提供了良好的保障。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 科目 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 营业收入 510,917,925.51 695,695,994.85 -26.56% 受国内经济增速放缓及公司调整经营节奏，本期营业收入较去年同期较少。 营业成本 310,981,145.33 415,063,789.72 -25.08% 受国内经济增速放缓及公司调整经营节奏，本期营业成本较去年同期较少。 管理费用 45,336,123.10 31,226,1

37、49.92 45.19% 主要因为本期职工薪酬较去年同期增长导致管理费用增长。 研发费用 23,549,571.29 26,926,462.62 -12.54% 财务费用 -13,513,420.47 -486,562.12 -2677.33% 主要因为本年度银行存款利息收入增长导致财务费用大幅下降。 资产减值损失 5,216,098.56 35,719,870.08 -85.40% 报告期内收回以前期间应收账款，冲回计提的坏账准备导致资产减值损失下降。 其他收益 14,677,876.00 2,748,574.02 434.02% 报告期内收到的各项政府补助增加所致。 投资收益 28,871

38、,993.90 14,769,649.97 95.48% 报告期内进行现金管理的收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -8,853,014.61 7,776,491.57 -213.84% 报告期内项目回款较去年同期减少导致经营活动现金流入较少所致。 投资活动产生的现金流量净额 775,211,237.74 -642,919,267.99 220.58% 报告期内赎回银行理财导致投资活动现金流量净额增长。 筹资活动产生的现金流量净额 -18,637,000.00 738,269,909.09 -102.52% 上年度因IPO上市募集资金导致筹资活动现金流入增加，本期因发放现金股利导致筹资

39、活动现金流量净额为负数。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 510,917,925.51 100% 695,695,994.85 100% -26.56% 分行业 其他建筑业 510,917,925.51 100.00% 695,695,994.85 100.00% -26.56% 分产品 生态修复项目 277,394,809.50 54.29% 457,472,625.06 65.76% -39.36% 市政绿化项目 184,530,523.76 36.12%

40、179,087,633.00 25.74% 3.04% 地产景观 23,609,365.27 4.62% 28,477,996.03 4.09% -17.10% 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 苗木销售 16,761,181.49 2.41% -100.00% 设计 25,383,226.98 4.97% 13,896,559.27 2.00% 82.66% 分地区 内蒙地区 217,895,769.03 42.65% 363,425,851.51 52.24% -40.04% 京津冀地区 261,151,406.64 51.11% 331,969,778.0

41、0 47.72% -21.33% 其他地区 31,870,749.84 6.24% 300,365.34 0.04% 10,510.66% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 其他建筑业 510,917,925.51 310,981,145.33 39.13% -26.56% -25.08% -1.21% 分产品 生态修复项目 277,394,8

42、09.50 164,632,190.19 40.65% -39.36% -39.97% 0.60% 市政绿化项目 184,530,523.76 119,329,988.48 35.33% 3.04% 17.53% -7.97% 分地区 内蒙地区 217,895,769.03 114,500,177.00 47.45% -40.04% -46.59% 6.44% 京津冀地区 261,151,406.64 170,385,016.86 34.76% -21.33% -15.02% -4.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适

43、用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 无重大项目 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程施工 原材料 137,741,163.80 44.29% 175,254,489.55 42.22% -2

44、1.41% 工程施工 劳务 92,113,356.47 29.62% 120,465,230.03 29.02% -23.54% 工程施工 机械 59,134,346.73 19.02% 90,469,156.59 21.80% -34.64% 工程施工 其他 8,067,495.67 2.59% 11,658,210.41 2.81% -30.80% 苗木销售 苗木销售 -3,780.00 0.00% 8,540,977.12 2.06% -100.04% 设计 设计 13,928,562.66 4.48% 8,675,726.02 2.09% 60.55% 说明 无 （6）报告期内合并范围

45、是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 天津青川科技发展有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 天津青峰苗木有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 天津百绿园林景观设计有限公司 控股子公司 2 67.00 67.00 天津新大地园林养护工程有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司 控股子公司 2 68.67 69.00 陕西津秦园林绿化工程有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00 丰

46、镇市津丰驰置业有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少4户，其中： 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司 投资新设 陕西津秦园林绿化工程有限公司 投资新设 丰镇市津丰驰置业有限公司 投资新设 1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称 变更原因 天津绿地植物科技有限公司 清算注销 天津兴源通达建材销售有限公司 清算注销 山西绿同园林景观有限公司 清算注销 天

47、津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 天津顺通兴业建材销售有限公司 清算注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,476,677.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.26% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 52,40

48、7,003.24 10.26% 2 客户二 41,138,991.46 8.05% 3 客户三 29,849,917.10 5.84% 4 客户四 19,779,010.50 3.87% 5 客户五 14,301,755.24 2.80% 合计 - 157,476,677.54 30.82% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 50,413,399.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购

49、总额比例 1 供应商一 14,091,513.41 4.70% 2 供应商二 12,343,017.20 4.12% 3 供应商三 10,705,646.43 3.57% 4 供应商四 7,388,804.84 2.47% 5 供应商五 5,884,417.43 1.96% 合计 - 50,413,399.31 16.83% 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 45,336,123.10 31,226,149.92 45.19% 报告期内管

50、理费用较去年同期增长主因系为适应公司发展需要，本期人员数量增长导致职工薪酬增长所致。 财务费用 -13,513,420.47 -486,562.12 -2,677.33% 主要是因为报告期内银行存款利息收入增长所致。 研发费用 23,549,571.29 26,926,462.62 -12.54% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发工作紧紧围绕自身战略发展需要， 以解决国家和重点地区客户群体生态环境建设与修复的需求出发， 集中研究院和合作高校科技力量开展自主和联合研究，形成了阶段性成果。本报告期内，公司共申报专利41项，其中发明专利6项，实用新型专利35项。截止到2018年期末，公