通程控股：2018年年度报告.PDF

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1、长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 长沙通程控股股份有限公司长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人周兆达、主管会计工

2、作负责人李晞及会计机构负责人公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 543582

3、655 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2626 第六节第六节 股份变动

4、及股东情况股份变动及股东情况 . 3838 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4444 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5050 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5656 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5757 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 129129 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业(

5、集团)有限公司 通程国际大酒店 指 长沙通程国际大酒店有限公司 通程温泉大酒店 指 长沙通程温泉大酒店有限公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 通程保理 指 通程商业保理（深圳）有限公司 消费金融公司 指 长银五八消费金融股份有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 1

6、2 月 31 日 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的中文简称 通程控股 公司的外文名称（如有） CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD 公司的法定代表人 周兆达 注册地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 注册地址的邮政编码 410007 办公地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 w

7、ww.e- 电子信箱 tc-groupe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9143

8、0000183800499R 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 魏五军 赵娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年

9、2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 3,764,613,573.52 3,923,627,320.00 -4.05% 3,773,952,789.05 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,430,326.27 127,931,331.72 10.55% 102,248,511.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 131,422,998.96 103,312,738.95 27.21% 76,552,530.68 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,091,013.78 260,639,133.50 -112.70% 88,845,516

10、.25 基本每股收益（元/股） 0.2602 0.2353 10.58% 0.1881 稀释每股收益（元/股） 0.2602 0.2353 10.58% 0.1881 加权平均净资产收益率 6.33% 6.47% -0.14% 5.40% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 4,927,503,024.71 4,156,411,973.50 18.55% 3,977,588,763.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,764,682,963.45 2,008,885,438.67 37.62% 1,946,184,025.55 长沙通程控股

11、股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,068,387,034.10 957,640,920.62 883,201,755.12 1,030,871,990.88 归属于上市公司股东的净利润 42,064,217.10 39,054,155.72 29,080,972.17 31,230,981.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,077,495.33 38,049,062.82 25,420,410.05 28,876,030.76 经营活动产生的现金流量净额

13、 -303,108,833.26 -141,096,838.08 -182,296,803.07 -33,091,013.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,217,168.04 5,098,667.20 -737,948.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,237,119.60 6,687,218.33 6,93

14、1,978.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,705,496.23 2,345,456.72 2,311,766.01 委托他人投资或管理资产的损益 400,662.48 对外委托贷款取得的损益 3,069,968.54 15,911,961.88 24,053,461.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772,300.31 329,625.78 24,063.72 减：所得税影响额 2,412,337.95 5,933,712.70 6,719,628.51 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8

15、少数股东权益影响额（税后） 148,051.38 221,286.92 167,711.46 合计 10,007,327.31 24,618,592.77 25,695,980.60 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 长沙通程控股股份有限公司

16、2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、商业零售行业发展情况 根据国家统计局数据统计，2018年全国社会消费品零售总额同比增长9.0%，从区域市场看，湖南省2018年实现社会消费品零售总额15638.26亿元，增长10%，增速高于全国平均水平1个百分点。其中网上零售、乡镇零售、社区零售占比较大。从行业发展的情况看，报告期内，消费品市场稳步发展，社会消费品零售总额不

17、断扩大，从增速上看，因受整体经济增速放缓的影响，市场有效需求不足，导致行业增速下降，从行业特征看，消费升级类商品较快增长，结构优化升级态势明显，新零售模型、新技术运用、新物种出现促进零售行业整合、创新的速度加快；2018年，公司面临的行业形势与竞争格局未有大的变化，仍呈现一般性、同质化竞争加剧，成本持续上升，营收增长乏力的普遍市场特征。 2、公司主要业务及经营模式 公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营、 奥特莱斯名品折扣店以及线上专业平台， 是区域内综合功能最全的大型商业集团。 公司商业经营模式主要包括联销、经销和物业出

18、租；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型为代表的组合丰富的经营格局，同时辅以区域内酒店管理品牌输出；综合投资领域，目前已形成了聚合典当、保理、寄卖、二手奢侈品经营等多业态、分层次的综合投资产业。 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 3、公司的零售行业地位 公司是湖南省第一家零售业上市公司，多年来一直秉持专业和职业精神，深耕湖南市场。公司的品牌知名度、门店数量、综合市场占有率在区域内一直处于行业前列。公司零售业态集合百货店、购物中心、名品折扣店、社区团购、线上平台、电器专营连锁等多种形式，公司树立的通程酒店、通程电器等知名品牌在区域市场具有较大的市场影响力。报告期内，公司加

19、大管理变革与经营创新的力度，进一步提升了公司的经营能力和质量。 报告期内，公司主营业务收入保持稳定，整体经营情况与所处行业的特征和发展状况不存在重大差异。 二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较年初增加 82415.63 万元， 主要系根据 企业会计准则 的规定，公司持有的长沙银行股权年末按其收盘价计算增加公允价值变动损益所致。 固定资产 不适用 无形资产 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用

20、 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司始终秉持“专业立足，创新求存，阳光规范，个性适应，结构稳定，机制能动，发展可持，品牌成型”的发展定位，深化管理转型，深耕专业市场，在区域内已形成了较高的品牌知名度和公信力，受到市场和消费者的广泛认可和信赖。 公司行业核心竞争力主要表现为一是坚持清醒的思路和正确价值引领，不断地推进管理变革和经营创新，企业始终保持着规范、安全、良性、可持的发展基本面。二是多元业态结构，公司经营所涉及的业态齐全，专业经营体系和经营模式已日趋成熟，并不断在区域内向集约、专业方向纵深发展，抗风险能力强。三是公司的商业

21、物业多为自有物业，且位居二线城市的有利地段，自持优质物业经营具备显著的成本优势，物业增值空间大。四是公司培育和引进了一批具有丰富经验的经营管理人才，公司的经营管理团队稳定，拥有丰富的经营管理经验和适应市场能力。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年， 改革进入深水区， 结构调整进入深层次的困难和影响凸显， 经济下行压力加大， 资本市场、金融市场、实体产业市场都表现出一轮振荡向弱的行情，公司所处的消费服务行业的结构分流、同质化竞争加剧。从基本面上看，宏

22、观经济形势和行业市场环境都相对严峻。报告期内，公司董事会始终保持了清醒力为的状态，做到了预判准确、把握真切、应对科学、推进坚决，确保公司实现了“运行规范有序，经营稳健可持”的基本目标。 （一）报告期内，公司主要经营及财务指标情况（一）报告期内，公司主要经营及财务指标情况 报告期内，公司实现营业总收入394,010.17万元，较上年同期下降2.59%，其中主营业务收入376,461.36万元，较上年同期下降3.42%，实现利润总额22,136.31万元，较上年同期增长14.72%，其中归属于母公司所有者的净利润14,143.03万元，较上年同期增长10.55%。 截止报告期末，公司总资产492,

23、750.30万元，较上年同期增长18.55%；净资产276,468.30万元，较上年同期增长37.62%；资产负债率39.44%，较上年同期下降7.63个百分点；流动比135.65%，较上年同期增长16.59%；速动比115.04%，较上年同期增长13.23%；每股净资产5.09，较上年同期增长37.58%；每股收益0.2602，较上年同期增长10.58%。 以上数据反应出公司在报告期内较好地应对了复杂严峻的宏观环境，在经营状态上处于行业中等水平，在资产的流动性、偿债能力、财务结构、发展可持性方面处于行业的略优水平。 （二）报告期内，公司主要经营管理情况（二）报告期内，公司主要经营管理情况 报

24、告期内，公司坚持正确的价值引领，秉持对全体投资人负责的态度，继续保持了积极向上、顽强有序、转型求变、改革创新的精神状态和稳健的运行状态，确保了全年安全、诚信、规范和重大风险率为零的先行指标和经营底线目标的实现，为公司实现可持发展奠定了基础。 1、从管理的角度看，报告期内，公司董事会着重是从以下两个方面抓管理的实施展开： 一是围绕科学校正实时定位系统、坚持“风控首一”的基本管理法则和“确保基本面、突破发展面”的底线管理目标抓贯彻。 二是围绕“坚定转型、优化提质”的管理主导方针和“深改模式、深改流程”这两个管理转型新阶段的着重点抓落实。 2、从经营的角度看，报告期内，公司董事会主要是从以下三个方面

25、强化经营的主导职能： 一是坚持“以经营为纲、以效益为本”的主线不松懈。立足总量市场的增量特征和分类市场的变化特征、以及公司自身的经营要素特征，把经营分析、经营预算、预算执行保障体系、经营过程的调节、经营改进的线路等方面的功夫做足做实。 二是在顽强保持主业经营市场份额的同时，切实强化优化综合投资板块的经营拓展。确立了综投板块在公司的主业地位，加大了资产和资源的投入，取得了较好的收益。 三是从全链全维的角度改善经营操作，降低经营成本，提高经营质量，使公司成本下降比例大于收入下降的比例。 3、按照公司发展战略的要求，从公司经营管理的整体状况来看，公司在以下三个方面尚未达标： 一是经营规模的增长目标未

26、实现大的突破；二是专业提质的管理目标未取得突破性的成果；三是创新可持的新增长体系尚未成型。 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、报告期内公司经营门店信息 （1）营业收入前 10 家百货门店信息 序号 地区 名称 地址 物业权属（自用/租赁） 面积（万平方米） 期限 开业日期 1 长沙 百货星沙商业广场 长沙县星沙镇开元路 1 号 自用 3.42 永久 2004 年 1 月 2 长沙 百货麓山商业广场 长沙市岳麓区枫林路 2 号 自用 5.17 永久 2001 年 12 月 3 怀化

27、百货怀化商业广场 怀化市火车站站前广场 租赁 5.10 20 年 2013 年 5 月 4 长沙 百货红星商业广场 长沙市雨花区湘府路 517 号 租赁 3.29 20 年 2010 年 1 月 5 浏阳 百货浏阳商业广场 浏阳市金沙中路 1 号 租赁 3.32 15 年 2009 年 5 月 6 长沙 百货华晨商业广场 长沙市万家丽中路 2 段 8 号华晨商业广场 租赁 1.95 20 年 2015 年 2 月 7 长沙 百货喜乐汇店 长沙市雨花区香樟路 819 号万坤图财富广场1-4 楼 租赁 4.11 20 年 2017 年 1 月 8 娄底 百货娄底商业广场 娄底市娄星区娄星南路与人和

28、街交汇处 租赁 3.27 永久 2018 年 2 月 9 长沙 百货酒店名品店 长沙韶山北路 159 号通程国际大酒店 自用 0.05 永久 1998 年 10 长沙 百货东塘店 长沙劳动西路 589 号金色家族 自用 1.23 永久 1986 年 1 月 （2）营业收入前 10 家电器门店信息 序号 地区 名称 地址 物业权属（自用/租赁） 面积（万平方米） 期限 开业日期 1 长沙 电器连锁星沙店 长沙县星沙镇开元路 1 号 自用 0.38 永久 2004 年 1 月 2 长沙 电器连锁东塘旗舰店 湖南省长沙市雨花区劳动东路 4 号潇湘明星村 租赁 0.93 18 年 2004 年 7 月

29、 3 长沙 电器连锁红星店 长沙市雨花区中意一路 541 号 租赁 0.30 12 年 2006 年 8 月 4 长沙 电器连锁西站店 长沙市岳麓区枫林三路 82 号 租赁 0.43 10 年 2010 年 12 月 5 岳阳 电器连锁岳阳步行街店 岳阳市德胜北路兆丰商厦 租赁 0.74 12 年 2009 年 9 月 6 娄底 电器连锁娄底九龙店 娄底市长青中街 20 号 租赁 0.28 13 年 2005 年 9 月 7 长沙 电器连锁麓山店 长沙市岳麓区枫林路 2 号 自用 0.26 永久 2010 年 2 月 8 长沙 电器连锁伍家岭店 长沙市开福区芙蓉中路一段 59 号建鸿达现代公寓

30、 租赁 0.45 18 年 2007 年 12 月 9 邵阳 电器连锁邵阳广场店 邵阳市双清区东风路 18 号 租赁 0.28 12 年 2006 年 10 月 10 郴州 电器连锁郴州罗家井店 郴州燕泉路 2 号 租赁 0.55 15 年 2004 年 12 月 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、报告期内公司新开和关闭门店信息 （1）2018年新增门店信息 序号 门店名称 业态 所在区域 地址 面积（万平方米） 取得方式（自建/租赁） 租赁期限 开业时间 1 百货娄底商业广场店 百货 娄底 娄底市娄星区娄星南路与人和街交汇处 3.43 租赁 20 年 2018 年

31、 2 月 2 电器娄底广场店 电器 娄底 娄底市娄星区娄星南路与人和街交汇处 租赁 20 年 2018 年 2 月 3 长沙观沙岭店 电器 长沙 银杉路和岳北路交汇外观沙岭绿化广场人防工程负一楼 0.17 租赁 9 年零 4个月 2018 年 9 月 4 香江百货店 电器 衡阳 衡阳市解放路与光辉路交界处西南角香江百货（的部分物业） 0.28 租赁 10 年 2018 年 9 月 5 吉首财信广场店 电器 吉首 吉首市武陵东路 9 号（财信湘西大厦）湘西大厦一、二楼部分物业 0.20 租赁 10 年 2018 年 12 月 6 百货新化商业广场 百货 娄底 新化县梅苑开发区上梅东路东方财富街

32、1.82 租赁 20 年 2018 年 12 月 7 电器新化店 电器 娄底 新化县梅苑开发区上梅东路东方财富街 0.25 租赁 20 年 2018 年 12 月 （2）2018年关闭门店情况。 3、报告期末已开业门店分布情况 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积（万平方米） 门店数量 建筑面积（万平方米） 湖南 百货 4 9.87 9 27.53 湖南 电器 2 0.64 52 14.49 4、报告期内店效信息 （1）零售收入情况 地区 业态 本年度零售收入(万元) 与上年同期相比(万元) 年零售收入坪效 （万元/平米） 湖南地区 百货 146248.56 -281

33、3.38 0.69 电器 180508.87 -1814.10 1.31 （2）租赁收入情况 地区 业态 本年年租赁收入(万元) 与上年同期相比(万元) 年租赁收入坪效（万元/平米） 湖南地区 百货 4544.47 1125.16 0.04 电器 546.09 -45.59 0.07 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （3）租金成本情况 地区 业态 建筑面积（万平米） 本年度租金(万元) 年租金成本（万元/平米） 湖南地区 百货 27.53 8326.52 0.03 电器 14.49 6487.06 0.04 5、零售业务分类别情况 业态 类别 营业收入(万元) 营业成

34、本(万元) 毛利率 百货 联营 145047.89 130390.83 10.1% 经销 1200.67 1108.69 7.66% 电器 联营 35820.64 29618.73 17.31% 经销 144688.23 127493.04 11.88% 5、自营模式商品采购、存货情况 （1）商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。 （2）采购团队情况：公司设立运营管理部门，全面负责自营商品的采购。 （3） 前五名供应商情况： 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 87865.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.8% 公司前 5 名供应商资料 序号

35、供应商名称 采购额（万元） 占年度采购总额比例 1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 44257.37 20.55% 2 广东美的制冷设备有限公司 13609.24 6.32% 3 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司 12618.70 5.86% 4 青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司 8693.31 4.04% 5 无锡小天鹅股份有限公司 8686.71 4.03% 合计 - 87865.33 40.8% (4)存货管理政策：根据公司库存商品管理制度、 盘点管理制度、 暂存商品管理制度、 免费样机管理制度、入库退厂及转仓制度来管理存货 （5）对滞销商品及过期商品的处理政策：根据不良品管理制度

36、及每年制度考核标准，每季度对滞销和不良品、年度对库存周转进行严格考核。 6、仓储及物流情况 报告期内，公司投资设立的物流分公司正式投入使用，通程物流园区地理位置优越，位于全国前十二佳物流园示范区及湖南最具投资价值的十大经济区的长沙市金霞经济开发区， 通程物流园， 配备有专业物流管理系统和完善的综合配套设施，能满足公司所有经营商品在库周转，实现公司在全省范围内统仓统配。 7、自有品牌经营情况 报告期内，公司不存在自有品牌销售占公司总收入5%以上的情况。 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、

37、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,764,613,573.52 100% 3,923,627,320.00 100% -4.05% 分行业 商业零售 3,498,046,969.79 92.92% 3,670,159,710.73 93.54% -4.69% 酒店旅游 263,263,938.88 6.99% 252,623,880.72 6.44% 4.21% 其他收入 3,302,664.85 0.09% 843,728.55 0.02

38、% 291.44% 分产品 商业零售 3,498,046,969.79 92.92% 3,670,159,710.73 93.54% -4.69% 酒店旅游 263,263,938.88 6.99% 252,623,880.72 6.44% 4.21% 其他收入 3,302,664.85 0.09% 843,728.55 0.02% 291.44% 分地区 湖南地区 3,764,613,573.52 100.00% 3,923,627,320.00 100.00% -4.05% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况

39、 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业零售 3,498,046,969.79 2,914,273,627.48 16.69% -4.69% -5.92% 1.09% 酒店旅游 263,263,938.88 45,650,487.96 82.66% 4.21% 12.64% -1.30% 其他收入 3,302,664.85 2,913,985.24 11.77% 246.04% 322.77% -6.54% 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年

40、度报告全文 16 分产品 商业零售 3,498,046,969.79 2,914,273,627.48 16.69% -4.69% -5.92% 1.09% 酒店旅游 263,263,938.88 45,650,487.96 82.66% 4.21% 12.64% -1.30% 其他收入 3,302,664.85 2,913,985.24 11.77% 246.04% 322.77% -6.54% 分地区 湖南地区 3,764,613,573.52 2,962,838,100.68 24.80% -4.05% -5.60% 4.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近

41、 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业零售 2,914,273,627.48 98.36% 3,097,520,796.44 98.51% -4.63% 酒店旅游 45,650,487.96 1.54% 40,526

42、,905.96 1.47% 12.64% 其他收入 2,913,985.24 0.10% 689,252.40 0.02% 322.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 湖南通程奢品科技有限公司 投资新设 2018年12月3日 3,000万元 100.00% 湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司 投资新设 2018年9月4日 300万元 60.00% 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内

43、业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 39,451,685.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 长沙万永泓电器有限公司 14,968,366.00 0.45% 2 岳阳市中煊贸易有限公司 8,727,105.00 0.26% 3 湘潭市鑫湘和商贸有限公司 7,334,531.00 0.22% 4

44、湖南万旭商贸有限公司 6,225,901.00 0.19% 5 邵阳翱翔贸易有限公司 2,195,782.00 0.08% 合计 - 39,451,685.00 1.20% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 878,653,264.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 442,573,661.48 20.55% 2 广东美的制冷设备有限公司

45、136,092,413.90 6.32% 3 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司 126,187,014.54 5.86% 4 青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司 86,933,083.37 4.04% 5 无锡小天鹅股份有限公司 86,867,091.66 4.03% 合计 - 878,653,264.95 40.80% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 276,405,100.83 281,512,711.96 -1.81% 管理费用 4

46、41,293,551.26 433,097,007.89 1.89% 财务费用 -1,393,874.81 4,550,322.74 -130.63% 财务费用较上年同期下降 130.63%，主要系公司优化融资结构，减少借款利息费用支出所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,572,070,333.60 4,708,820,457.87 -2.90% 经营活动现金流出小计 4,605,161,347.38 4,448,181,324.37 3.53% 经营活动产生的现金流量净额 -33,09

47、1,013.78 260,639,133.50 -112.70% 投资活动现金流入小计 223,467,207.44 182,629,103.18 22.36% 投资活动现金流出小计 62,386,056.08 415,077,870.37 -84.97% 投资活动产生的现金流量净额 161,081,151.36 -232,448,767.19 筹资活动现金流入小计 241,250,000.00 513,164,851.67 -52.99% 筹资活动现金流出小计 288,359,189.61 553,573,785.31 -47.91% 筹资活动产生的现金流量净额 -47,109,189.61

48、 -40,408,933.64 现金及现金等价物净增加额 80,880,947.97 -12,218,567.33 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29373.01万元， 减幅112.70%， 主要系1、 公司综合投资板块业务发展较快，期末在贷余额较上年同期增加18578万元；2、支付前期应付未付的租金8553.78万元所致。 本期投资活动现金流量净额较上年同期减少39353万元，主要系本年收回上年投资支出的委托贷款19000万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用

49、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-3309.10万元，本年度净利润16830.71万元，差额20139.81万元，主要系1、公司综合投资板块业务发展较快，期末在贷余额较上年同期增加18578万元；2、支付前期应付未付的租金8553.78万元；3、影响本期净利润的资产减值准备1629.66万元、固定资产折旧6578.91万元、无形资产摊销1203.91万元；长期待摊费用的摊销3535.10万元；4、本期末存货较上年同期增加2123.95万元等原因所致。 长沙通程控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额

50、比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,069,968.54 1.39% 委托贷款的收益 否 资产减值 16,296,574.74 7.36% 根据公司会计政策的规定计提的资产减值准备 否 营业外收入 1,654,276.26 0.75% 其他营业外收入 否 营业外支出 881,975.95 0.40% 其他营业外支出 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,122,495,923.16 22.78% 1,071,