重庆燃气：2018年年度报告.PDF

《重庆燃气：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆燃气：2018年年度报告.PDF（136页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年年度报告 1 / 136 公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司重庆燃气集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 136 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王颂秋王颂秋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴灿光吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩陈宗浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二次会

3、议审议通过，根据公司经营业绩，综合考虑公司资本性支出及流动资金需求情况，拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.80元（含税),共计派送现金12,448万元（含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

4、情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 136 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

5、讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 136 2018 年年度报告 4 / 136 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指

6、，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、重庆燃气 指 重庆燃气集团股份有限公司 重庆能源、重庆能投 指 重庆市能源投资集团有限公司，系本公司控股股东 华润燃气投资 指 华润燃气（中国）投资有限公司，本公司发起人股东 渝康公司 指 重庆渝康资产经营管理有限公司 重庆城投 指 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 重庆能投财务公司 指 重庆市能源投资集团财务有限公司 中法能源 指 重庆中法能源服务有限责任公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 西南油气田分公司 指 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系本公司的主要气源供应商 中石化天然气分公司 指 中国石油化工股份有限公司天

7、然气分公司，系本公司的重要气源供应商 LPG 指 液化石油气（英文 Liquefied Petroleum Gas 的缩写），是在提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出的气体，在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，在国外也被用作轻型车辆燃料。 LNG 指 液化天然气 （英文 Liquefied Natural Gas 的缩写） ，是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输。 CNG 指 压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写） ， 指压缩到压力大于或等于10 MPa 且不大于25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用。

8、 页岩气 指 指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点。 管网、输配管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统。 门站 指 接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施。 门站价格 指 管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道燃气运营商的购气价格。 储配站 指 城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施。 配气站 指 城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气进行计

9、量的设施。 输差率 指 也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。 2018 年年度报告 5 / 136 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆燃气集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆燃气 公司的外文名称 Chongqing Gas Group Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 CQGAS 公司的法定代表人 王颂秋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李金艳 张松涛 联系地址 重庆市江北区鸿恩路7号 重庆市江北区鸿恩路7号 电话 023-

10、67952837 023-67952837 传真 023-67952837 023-67952837 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江北区小苑一村30号 公司注册地址的邮政编码 400020 公司办公地址 重庆市江北区鸿恩路7号 公司办公地址的邮政编码 400020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况

11、 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆燃气 600917 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8 层 签字会计师姓名 侯黎明、阳伟 2018 年年度报告 6 / 136 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 6,371,596,474.03 5

12、,714,054,694.35 11.51% 5,488,826,141.12 归属于上市公司股东的净利润 347,670,559.76 363,429,196.12 -4.34% 371,226,235.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 293,082,037.06 332,562,992.90 -11.87% 329,703,539.53 经营活动产生的现金流量净额 512,026,750.39 348,024,513.24 47.12% 779,433,830.88 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3

13、,931,562,772.79 3,785,793,019.04 3.85% 3,625,012,200.60 总资产 8,351,814,082.88 8,243,091,647.60 1.32% 8,085,691,494.89 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.22 0.23 -4.35% 0.24 稀释每股收益（元股） 0.22 0.23 -4.35% 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.19 0.21 -9.52% 0.21 加权平均净资产收益率（%）

14、9.01% 9.90% 减少0.89个百分点 10.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.60% 9.06% 减少1.46个百分点 9.33% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则

15、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 136 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,616,545,680.69 1,400,036,665.72 1,386,213,100.54 1,968,801,027.08 归属于上市公

16、司股东的净利润 107,136,577.12 83,806,286.90 92,101,489.43 64,626,206.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,491,366.96 51,849,533.39 82,672,366.93 54,068,769.78 经营活动产生的现金流量净额 219,639,523.66 381,126,233.60 90,328,866.11 -179,067,872.98 注： 第四季度经营活动现金流量净额为负， 主要系因第四季度支付天然气购进款项大幅增加所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常

17、性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 32,574,968.91 附注七 42、44、45 12,728,495.01 6,000,948.82 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,174,463.26 附注七 43、44 13,514,065.91 24,508,469.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,188,060.15 附 注

18、十 二5.(1) 363,082.19 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,772,343.08 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 2018 年年度报告 8 / 136 出售金融资产取得的

19、投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,710,788.59 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,436,055.48 附注七.44、45 9,005,991.38 3,394,631.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,505,132.73 少数股东权益影响额 -978,992.93 -1,213,379.74 -6,196,608.24 所得税影响额 -9,806,032

20、.17 -5,037,184.26 -1,667,876.78 合计 54,588,522.70 30,866,203.22 41,522,696.00 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售金融资产 58,738,344.43 58,066,231.25 -672,113.18 0 合计 58,738,344.43 58,066,231.25 -672,113.18 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

21、一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 本公司主要从事城镇管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG加气站运营及分布式能源供应，提供车船用LNG加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2.经营模式 （1）管道燃气供应与服务：目前公司天然气供应范围已覆盖重庆市25个区县，市外取得湖南省保靖县管道燃气特许经营权。本公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）

22、采购天然气后向居民、商业、工业等终端用户销售。燃气销售价格和相关服务价格受当地政府物价监管部门的监管。 （2）分布式能源供应：以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。 2018 年年度报告 9 / 136 （3） CNG/LNG 加气站运营： 本公司通过建设、 运营车船用加气站， 进行 CNG/LNG 销售及贸易。同时，公司稳步推进 LNG 全产业链产业发展。上游参股 LNG 液化加工厂，下游布局占有车船加气站市场。 3.行业情况说明 （1）行业发展状况： 近十年来，中国经济的快速发展以及城镇化进程的加快，

23、带动城市燃气行业快速发展。城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济发展趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。2018 年国内生产总值同比增长 6.6%，国民经济运行总体平稳、稳中有进， 经济社会发展的主要预期目标较好实现， 天然气消费量 2803 亿立方米， 同比增长 18.1%。（2008年-2018 年全国 GDP 增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图 1）。 2018 年，国务院印发关于促进天然气协调稳定发展的若干意见，提出加大国内勘探开发力度，深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则，抓紧出台油气管网体制改革方案，力争到 2020 年底

24、前国内天然气产量达到 2000 亿立方米以上； 国家能源局出台了 2018 年能源工作指导意见等文件，明确 2018 年国家将推动建立天然气产供销体系，增强油气储备应急能力，提高油气供给保障能力，加快推进油气管网建设，加快推进油气体制改革；国家发改委出台关于理顺居民用气门站价格的通知，将居民与非居民门站价并轨，为天然气价格进一步市场化创造了条件； 重庆市发改委出台 加快推进天然气利用的实施意见 ， 在推进天然气体制改革试点、着力提高城乡居民燃气稳定供应水平、积极推进交通领域天然气应用、鼓励发展天然气分布式能源等六方面进行任务部署。 （2）公司所处的行业地位：本公司为重庆市国有控股骨干企业，是全

25、市最大的城镇燃气经营企业，是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气供应与综合服务商，供气区域覆盖重庆市 38 个行政区县中的 25 个区县。根据重庆市经信委网站发布的2018 年全市天然气运行简况 ， 公司供气量占重庆市天然气消费总量的34%， 服务客户492万户， 占全市客户总数59.28%，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。 图 1：2008 年-2018 年全国 GDP 增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系 数据来源：国家发改委、国家统计局、BP 世界能源统

26、计 2018 年年度报告 10 / 136 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.燃气行业丰富的运营管理优势 公司由专业运营城市燃气 40 余年的地方国企改制而来， 积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，在燃气基础设施建设、安全供应、客户服务、市场扩张等各方面具备专业化运营优势，构建起了天然气经营采购、管网输配、销售供应等一体化的燃气完整产业链。 公司先后荣获全国文明单位、全国先进基层党组织、

27、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国构建和谐劳动关系模范企业等称号；2018 年，荣获首批全国天然气领域企业公共信用综合评价优级企业称号； 2016 年被评为“重庆市知名品牌企业”、 “重庆市著名商标”；2010 年“以提升客户满意度为目标的城市燃气企业精细服务管理”荣获第十七届国家级企业管理现代化创新成果；2014 年“重庆市主城区天然气系统改扩建工程头塘储配站”荣获第十二届中国土木工程詹天佑奖；2015 年“球罐直接浸灌技术进气管道流速测定软件”荣获全国设备管理创新成果二等奖；一种趸船天然气供应系统及其供气方法 等 19 项专利获得国家知识产权局授权。 2.市场份额规模效应

28、优势 经过 40 余年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的 80%以上。2018 年供气总量再上台阶，突破 30 亿立方米大关，达到 34.33 亿立方米，增速 15%，占重庆市天然气供气总量的 34.5%。公司向重庆市 38 个区县中的 25 个区县以及湖南省保靖县供气，服务客户 492 万户，是重庆市城镇供气量最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商。未来，随着重庆市城镇化进程的加快推进，公司在管网基础设施、服务客户方面较高的市场占有率为市场份额持续扩大奠定了基础。 3.产业链整合和多元化经营优势 公司正处于转型升级的关键期，致力于加快业务转型升级发展，实

29、现多元化经营。公司加强与中石油、 中石化、 华润燃气等央企合作， 抢抓资源和市场先机， 积极参与输气管网及设施建设、页岩气开发利用、分布式能源等项目，提升公司的竞争力和运营水平。 一是专注管道燃气主业发展。抢抓旧城改造、城市化建设机遇，巩固整体供量。公司重点拓展居民采暖市场，用量同比增长 86.37%；着力挖掘商集市场潜力，同比增长超过 50%；助推“乡村振兴”战略， 乡镇市场客户数同比增长 34.36%； 管输市场拓展成效显著， 供气同比增长 56.22%。天然气销量及客户数同比显著增长。二是对外投资取得新进展。公司加强与中石油、中石化、华润燃气等央企合作，抢抓资源和市场先机，积极参与天然气

30、主、支干管道建设、页岩气利用等项目，年度投资收益达 4003.22 万元，成为公司稳固的效益增长点。三是积极开拓综合能源市场。与华润燃气合资合作打造新能源服务平台，向工业园区、城市综合体、医院等项目推广。报告期内新投运 2 个分布式能源项目，累计运营 6 个项目，分布式能源项目累计供能 1790 万千瓦时。四是培育 LNG 市场。建成投运茶园 LNG 气化调峰站、加装 LNG 移动调峰设施，忠县苏家 LNG 加注站正式投运，船舶 LNG 改造及加注试验项目圆满完成，LNG 商贸量同比增长 239.76%。五是积极发展智慧燃气。公司已初步建成智能管网体系和智能综合服务平台，智能化表具覆盖率超过

31、30%；下属重庆合众慧燃科技股份有限公司引入国内燃气电子信息先进合资企业助推燃气智能化产业，在燃气智能表、智慧燃气、物联网云平台以及北斗精准定位等方面实现了多项重大技术创新。 4.天然气作为主体能源的强劲发展优势 天然气是清洁高效的优质燃料， 是优化我国能源结构、 改善大气环境的必由选择。 我国在 加快推进天然气利用的意见与天然气发展“十三五”规划中明确大力发展天然气产业，将天然气培育成我国现代能源体系的主体能源之一，到 2020 年天然气占一次能源消费比重由 2015 年5.9%力争提高到 10%左右。2018 年 8 月，重庆市发改委公布关于加快推进天然气利用的实施意见：到 2020 年，

32、天然气在一次能源消费中的比重提高到 14%，城镇居民天然气普及率达 98.5%以上，全市居民生活气化率达 70%以上。到 2030 年，全市天然气在一次能源消费中的比重提高到18%，城镇居民天然气普及率达 99.5%以上，全市居民生活气化率达 85%以上，基本形成上中下游2018 年年度报告 11 / 136 协调发展的天然气市场化体制。随着天然气将更加广泛地运用，天然气产业的快速发展将带动城镇燃气企业供气增量和经营业绩的不断提升。 5. 高效、规范的公司治理优势 公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照公司法、 证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所有

33、关法律法规要求，持续强化法人治理，不断完善“股东大会引领方向、董事会战略决策、专委会建言把关、监事会有效监督”的上市公司法人治理结构，依法治企，全方位、多维度巩固规范运作成果。充分发挥党组织对企业发展的领导作用，将国企管理机制与上市公司运作机制有机融合，不断优化符合上市国企特点的公司治理体系，助推公司新发展。2016 年，公司入选上证公司治理指数样本股；相继荣获第七届中国上市公司投资者关系评选活动主板上市公司“最佳董事会奖”、中国证券报“最佳投资者关系奖”；2015-2018 连续四年获得上交所信息披露工作最好评价结果，树立了资本市场良好形象。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分

34、析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司坚持稳中求进工作总基调，面对复杂多变的宏观环境和行业环境，全面贯彻落实年度经营方针，着力“保供应、拓市场、抓改革、提质量、强安全、防风险、把方向”，统筹推进各项重点工作，持续深化改革创新，圆满完成了全年各项目标任务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经济运行呈现稳中有进的良好态势，发展规模和质量取得新进展。全年供气总量达到 34.33 亿立方米， 同比上升 15.25%， 占全市供气总量 34.5%； 实现营业收入 63.72 亿元，同比增长 11.51%；利润总额稳步上升，达到 4.41 亿元

35、；全年新安装客户 29.65 万户，报告期末服务客户 492 万户，占全市客户总数 59.28%；输差率 3.36%，同比下降 0.3 个百分点，创近年来最好水平。 报告期末， 公司资产总额达 83.52 亿元， 同比增长 1.32%； 归属于母公司股东权益 39.32亿元，同比增长 3.85%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,371,596,474.03 5,714,054,694.35 11.51% 营业成本 5,

36、583,393,461.23 4,925,338,106.05 13.36% 销售费用 205,668,296.33 192,524,510.66 6.83% 管理费用 197,022,381.16 199,238,905.69 -1.11% 研发费用 7,029,897.80 4,914,123.93 43.05% 财务费用 -8,412,841.68 -26,626,489.14 68.40% 经营活动产生的现金流量净额 512,026,750.39 348,024,513.24 47.12% 投资活动产生的现金流量净额 -447,349,462.24 -414,962,656.13 -7

37、.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -183,957,263.66 -176,235,952.96 -4.38% 2018 年年度报告 12 / 136 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入、成本同比增长，主要系由于报告期内供气量增长、销气和购气价格上调及安装结算户数增加所致。天然气销售毛利率为-1.68%，同比减少 1.70 个百分点，主要系由于报告期内天然气上游价格上浮，而终端销气价格未能同步、足额顺调所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业

38、成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 天然气销售 4,667,311,534.89 4,745,803,840.15 -1.68% 12.33% 14.23% 减少 1.70个百分点 天然气安装 1,573,252,355.61 739,879,323.46 52.97% 10.32% 9.68% 增加 0.27个百分点 其他 101,972,257.20 88,521,756.74 13.19% -4.13% 0.84% 减少 4.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量

39、情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 天然气销售 4,745,803,840.15 85.14% 4,154,422,727.07 84.50% 0.64% 天然气安装 739,879,323.46 13.27% 674,552,230.31 13.72% -0.45% 其他 88,521,756.74 1.59% 87,780,916.48 1.79% -0.20% 成本分析其他情况说明 适用

40、不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,670 万元，占年度销售总额 4.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 367,701 万元，占年度采购总额 65.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2018 年年度报告 13 / 136 3.3. 费用费用 适用 不适用 公司财务费用大幅增加，主要是受日元贷款汇兑损益影响， 2017 年汇兑收益为 545 万元， 2018 年汇兑损失 1160 万元，同比增加损失

41、1705 万元。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 详见财务报表注释七、38 研发费用。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增加主要是由于支付税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少主要是由于公司固定资产投资支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少主要是由于偿还借款支付现金增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用

42、 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 155,202.35 18.58% 167,130.35 20.27% -7.14% 应收票据及应收账款 21,303.39 2.55% 25,149.96 3.05% -15.29% 预付款项 24,198.80 2.90% 23,983.81 2.91% 0.90% 其他应收款 6,255.48 0.75% 6,721.57 0.74% -6.93% 存货 8,364.13 1.00

43、% 6,984.31 0.85% 19.76% 其他流动资产 7,428.90 0.89% 7,420.84 0.90% 0.11% 可供出售金融资产 7,022.62 0.84% 7,249.20 0.88% -3.13% 长期股权投资 59,544.53 7.13% 49,409.12 5.99% 20.51% 投资性房地产 6,612.49 0.79% 6,170.29 0.75% 7.17% 固定资产 372,490.39 44.60% 318,044.42 38.58% 17.12% 在建工程 114,476.69 13.71% 150,796.96 18.29% -24.09% 无

44、形资产 28,144.96 3.37% 29,134.17 3.53% -3.40% 递延所得税资产 14,512.29 1.74% 15,407.45 1.87% -5.81% 其他非流动资产 2,235.00 0.27% 3,459.23 0.42% -35.39% 注 1 短期借款 10,950.00 1.31% 10,350.00 1.26% 5.80% 应付票据及应付账款 45,804.94 5.48% 31,456.81 3.82% 45.61% 注 2 预收款项 107,688.22 12.89% 121,946.20 14.79% -11.69% 2018 年年度报告 14 /

45、 136 应付职工薪酬 10,745.71 1.29% 9,711.21 1.18% 10.65% 应交税费 3,672.21 0.44% 4,234.76 0.51% -13.28% 其他应付款 24,466.32 2.93% 24,318.94 2.95% 0.61% 长期借款 17,707.78 2.12% 17,370.02 2.11% 1.94% 递延收益 180,670.22 21.63% 187,669.60 22.76% -3.73% 其他综合收益 3,613.17 0.43% 3,696.16 0.45% -2.25% 专项储备 3,240.30 0.39% 3,288.67

46、 0.40% -1.47% 盈余公积 24,057.52 2.88% 21,404.10 2.60% 11.54% 未分配利润 105,656.66 12.65% 93,771.03 11.37% 10.91% 其他说明 注 1：其他非流动资产减少，主要是由于参股公司中石化通汇公司还借款 1000 万元所致； 注 2：应付票据及应付账款增加，主要是由于应付材料款和工程款增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2016 年 7 月 12 日，公司收到重庆市第一中级人民法院送达的重庆俊峰置业有限公司（以下简称“俊峰公司”）诉本公司损害赔偿的民事

47、起诉状，俊峰公司就本公司所属重庆市沙坪坝区童家桥配气站及其管网设施搬迁，以及土地租金纠纷事项向法院提起民事诉讼，涉案金额 6,600 余万元；2016 年 8 月 3 日，重庆市第一中级人民法院对本公司在交通银行重庆分行小苑支行开立的银行账户进行了冻结，冻结金额为人民币 66,314,026.88 元。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 详见财务报表注释七、9 长期股权投资。 (1)(1) 重大的股权投资重大

48、的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见财务报表注释七、8 可供出售金融资产。 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 136 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司名称子公司名称 业务性质业务性质 持股比持股比例（例（% %） 资产总额资产总额 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆江津天然气有限责任公司 公用事业 100 20,559.

49、65 9,858.86 23,473.45 1,311.57 重庆璧山天然气有限责任公司 公用事业 100 25,252.08 11,712.54 25,305.32 3,057.80 重庆巴南天然气有限责任公司 公用事业 100 24,716.69 10,729.10 20,191.35 1,286.41 重庆渝长燃气自来水有限责任公司 公用事业 100 26,266.45 14,504.20 21,456.98 2,065.56 重庆梁平天然气有限责任公司 公用事业 100 13,955.79 6,503.75 10,939.60 1,175.57 重庆永川燃气有限责任公司 公用事业 95

50、 35,534.78 16,677.15 30,976.32 3,882.58 重庆丰都燃气有限责任公司 公用事业 100 16,408.59 10,177.82 13,048.93 1,097.81 重庆涪陵燃气有限责任公司 公用事业 90 44,742.26 19,472.45 40,666.01 2,450.44 重庆开州区燃气有限责任公司 公用事业 95 22,354.82 12,641.46 22,042.49 2,535.56 重庆大足燃气有限责任公司 公用事业 100 6,056.45 3,746.24 8,695.92 466.86 重庆永通燃气股份有限公司 公用事业 62 7