金杯汽车：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司金杯汽车股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委

2、托人姓名 董事 刘同富 工作原因 刘宏 董事 杨波 工作原因 东风 董事 叶正华 工作原因 东风 三、三、 众华会计师事务所 （特殊普通合伙）众华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘鹏程刘鹏程、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王玲王玲及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）闫静闫静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 敬请查阅第五节重要事项中报告期内资金被占用及清欠进展情况。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项

4、，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 目录目录 2018 年年度报告 2 第一节第一节 释义释义 . 3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2121 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和

5、员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4040 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4646 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5151 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 154154 2018 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上证所 指 上海证券交易所 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、金杯汽车 指 金杯汽车股份有限公司 金杯车辆 指

6、 沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯安道拓 指 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 金杯延锋 指 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 西咸汽车产业园 指 华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司 部件工业园 指 沈阳金杯汽车部件工业园有限公司 长庆专用车 指 陕西长庆专用车制造有限公司 工业国有 指 沈阳工业国有资产经营有限公司 申华控股 指 上海申华控股股份有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介

7、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金杯汽车股份有限公司 公司的中文简称 金杯汽车 公司的外文名称 SHENYANG JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJA 公司的法定代表人 刘鹏程 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晓军 孙学龙 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 电话 024-24815610 024-24803399 传真 024-24163399 024-24163399 电子信箱 三、三、 基本情况

8、基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司注册地址的邮政编码 110015 公司办公地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司办公地址的邮政编码 110015 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金杯汽车 600609 ST金杯 2018 年年度报告 5 六、六、 其他其他相相关资料

9、关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海中山南路 100 号金外滩大厦 6 楼 签字会计师姓名 郝世明 张海峰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 钟夏楠、陆祎萌 持续督导的期间 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 20

10、16年 营业收入 6,145,690,796.51 5,770,545,975.85 6.50% 4,801,502,285.07 归属于上市公司股东的净利润 80,759,340.26 100,712,951.71 -19.81% -208,415,182.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,664,732.30 -577,038,863.48 不适用 -424,768,597.50 经营活动产生的现金流量净额 1,725,117,222.67 530,983,269.52 224.89% 480,233,229.09 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减

11、（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 355,828,588.80 274,250,168.12 29.75% 72,280,648.09 总资产 5,693,706,417.48 5,949,236,658.36 -4.30% 11,370,173,798.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.074 0.092 -19.57% -0.191 稀释每股收益（元股） 0.074 0.092 -19.57% -0.191 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05

12、3 -0.528 不适用 -0.389 加权平均净资产收益率（%） 25.63% 58.13% 减少 32.5 个百分点 -124.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.30% -333.04% 不适用 -253.43% 2018 年年度报告 6 八、八、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,371,276,291.91 1,419,144,186.57 1,651,584,144.03 1,703,6

13、86,174.00 归属于上市公司股东的净利润 20,249,960.02 28,235,515.54 24,680,093.36 7,593,771.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -28,769,233.59 1,714,958.81 22,219,729.75 62,499,277.34 经营活动产生的现金流量净额 -20,446,461.05 410,083,736.32 429,603,022.58 905,876,924.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币

14、种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,981,326.07 462,133,709.99 348,533.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,027,321.37 主要为金杯延锋当期计入征地补偿款 683 万元及产业发展扶持资金 804 万元。 175,038,185.46 232,632,467.42 债务重组损益 50,619,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,813,345.43 主要为

15、拆分补偿收益,依据拆分费用补偿协议，协议中规定了Adient Asia Holdings Co,LTd 向沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司支付 2,572 万元的拆分补偿费用。 8,117,350.19 -1,245,472.00 少数股东权益影响额 -21,100,370.58 -13,313,697.56 -13,069,698.29 所得税影响额 -7,627,014.33 -4,843,472.89 -2,312,415.25 合计 23,094,607.96 677,751,815.19 216,353,415.26 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

16、 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内公司的主营业务是设计、 生产和销售汽车零部件， 主要产品包括汽车内饰件、 座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、华晨中华等多家汽车整车生产企业。 （二）公司经营模式 公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。 在采购环节，下属企业均已建立了完善的原材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。 采购部门根据生产部门

17、的月度生产计划修订采购计划并予以实施。部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式，以保证原材料的质量、稳定性和交货期限。 在生产环节， 汽车零部件企业根据整车厂的订单， 编制生产计划、 组织生产、 检验交付产品，其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式，严格执行质量管理和安全生产工作，确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。 在销售环节，零部件企业主要通过招投标、商务洽谈等方式获取订单，由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计，实验检验，然后才能进行批量生产，所以零部件企业的销售合同大部分都要直接洽谈。在批量生产出汽车零部件后，直接向整车厂供货出售或者向

18、零部件一级供应商供货。 在售后服务环节，零部件企业主要针对整车厂的反馈，给予及时解决问题，日常管理采用盯住产品的一次合格率和 PPM（百万产品不良率）指标的方式提高售后服务质量。 （三）2018 年行业发展状况简述 据中国汽车工业协会披露，2018 年我国汽车产量 2780.9 万辆，同比下降 4.2%，汽车销量2808.1 万辆，同比下降 2.8%，产销增速均低于年初预计。2018 年，我国新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。2018 年，传统汽车零部件行业承受量价双降的压力，新能源相关零部件蓬勃发展。受汽车整车产销量下滑影

19、响，传统汽车零部件行业一方面承受着销量下滑的压力，一方面不得不接受整车厂的降价要求。在双重压力下，零部件企业业绩出现分化，一些尾部零部件企业业绩下滑明显。新能源汽车零部件，如动力电池、汽车电子等则进入快速上升通道，实现快速增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年年度报告 8 （一）领先的零部件产品研发能力 公司下属零部件制造企业具备领先的座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件的设计开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。公司零部件

20、企业通过与整车厂的同步开发提升核心竞争力，保持一级供应商的优势竞争地位，通过自行开发、设计、改进模具实现劳动生产率的提高和产品品质的提升；通过先进的检验设备和方法确保产品的质量可控。 （二）完善的组织管理能力 公司有较好的组织运营体系，较为健全的营销服务体系，严格的生产控制水平。公司零部件企业拥有先进的制造工艺及设备，如宝马内饰引进集成热压和注塑的 CHyM 工艺、视觉智能系统、照相防错系统、水溶性胶自动喷涂线，实现高智能高集成的生产系统，从而减少操作者数量，提升工艺节拍，保证产品质量和精度。宝马座椅采用机器人自动连接螺栓工作站及装配生产线自动运输车。部分管理采用了二级供应商自动排序系统，实现

21、了从接收信息、分解订单、信息回传的全面自动化。 （三）较强的成本控制能力 一是通过全球采购的策略既保证原材料的品质又降低原材料价格。二是努力提高生产效率，面对整车厂产品生命周期缩短、订单变更频繁的趋势，提升生产线弹性、灵活安排人员、统筹协调资源，从而降低运营成本。三是优化库存管理，降低生产浪费、改进模具设计，实现各个环节的成本控制。 （四）一定的品牌知名度 公司在汽车零部件生产制造方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度。“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。 2018 年年度报告 9

22、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期， 公司董事会紧紧围绕年初确定总体工作思路， 坚持 “以客户为中心， 以市场为导向” ，着眼当前，加速提质增效，全年围绕利润中心，调结构、补短板、增效益的经营工作取得了阶段性成果，总体完成了年初制定的工作目标和工作任务。 （一）主要经营指标完成情况 1、 零部件产销量保持增长。 报告期， 公司实现营业收入 61.45 亿元， 同比增长 6.50%； 其中，零部件业务实现营业收入 53.91 亿元，同比增长 21.82%；汽车座椅销售 36.57 万台套，同比增长9.16%；汽车内饰销售 39

23、.9 万台套，同比增长 11.45%。 2、盈利同比下降。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8075.93 万元，比年初下降 19.81%；基本每股收益 0.074 元。 3、资产质量有所提升。报告期末，公司资产总额 56.94 亿元，比年初下降 4.30%；归属于上市公司股东的净资产 3.56 亿元，比年初增长 29.75%；年末资产负债率 85.50%，比年初增长 0.10个百分点。报告期，经营活动产生的现金流量净额为 17.25 亿元，同比增长 224.89%。 （二）完成实际控制人变更 2018 年 4 月，公司收到华晨集团转来的省市国资委同意无偿划转公司股东沈阳市汽车工业资

24、产经营有限公司 100%股权及沈阳新金杯投资有限公司 10%股权给华晨集团的批复，公司实际控制人由沈阳市国资委变更为辽宁省国资委。实际控制人关系的理顺，为公司完善治理结构奠定了良好的基础。 （三）解决重大资产重组后非经营性资金占用问题 2017 年公司通过重大资产重组剥离了亏损的轻卡业务，由此造成金杯车辆占用上市公司非经营性资金的情况，公司控股股东、实际控制人对金杯车辆的清偿义务承担保证责任。2018 年由于企业经营的不利因素及金融市场的环境变化， 公司控股股东、 实际控制人在 2018 年 6 月末承诺期限届满时只清偿了部分非经营性资金。 公司 2018 年第一次临时股东大会拟延迟上述承诺的

25、履行时限至 2019 年 6 月 30 日， 未获得通过。 公司 2018 年第三次临时股东大会拟延迟上述承诺的履行时限至 2018 年 12 月 31 日，获得通过。经多方努力，上述非经营性资金在 2018 年 11 月得到全部清偿。 （四）重点零部件企业整体运行良好 金杯延锋、金杯安道拓拆分后实现正常运营。一是企业治理和管理提升，董事会按期召开会议梳理生产运营情况，金杯延锋通过管理系统的改进，实现进口物料海运成本的节约，内饰产品报废损失率进一步下降至 0.41%。二是产品顺利投放，宝马新 3 系门板和 X2 仪表板项目按计划正常开展并将于 2019 年投产。三是研发及工艺不断提高，YFAI

26、 技术中心沈阳分中心开始建设，座椅工艺引进了自动化托盘线和消音蜡自动喷涂系统，建立了 ISO（异氰酸酯）料罐系统，自主开发了自动缝纫技术、设备报修安灯系统、裁剪效率与温度控制实时显示系统，座椅质量体系认证2018 年年度报告 10 成功通过 IATF16949、OHSAS 18001、ISO 14001 审核。四是营业收入保持增长，报告期，金杯延锋、金杯安道拓实现营业收入同比增长 18.21%。净利润同比增长 3.99% 。 （五）抓好汽车零部件业务外拓市场 报告期内，由于整车市场销量下降的不利影响，零部件企业面对产品价格下降、原料成本上升的双重压力，部分零部件企业还面临产品销量下降的压力。为

27、应对不利的市场环境，公司零部件企业积极拓展市场，华晨集团外部市场比例进一步提升。 （六）专用车业务取得发展 报告期，长庆专用车实现营业收入同比增长 4.8 倍，净利润同比减亏。长庆专用车报告期内获得 5 个系列生产资质审核，为下一步的生产奠定了基础。同时，拓展了租赁业务，并完成租赁车业务 43 台。 （七）生产服务业务稳定运行 报告期， 金杯全球物流凭借先进的管理技术和优质的物流优化方案， 以零部件供应商的入厂物流为突破口，积极拓展新业务，报告期获得 G38、G08 、PT（发动机）等五项入厂物流项目并有三项已进入稳定运营阶段。 部件工业园完成东区一期全部工程施工， 已具备了正式运营的条件，项

28、目的前期准备工作正在有序开展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期末， 公司资产总额 56.94 亿元， 比年初下降 4.30%； 归属于上市公司股东的净资产 3.56亿元，比年初增长 29.75%；年末资产负债率 85.50%，比年初增长 0.10 个百分点。报告期，经营活动产生的现金流量净额为 17.25 亿元，同比增长 224.89%。 报告期，公司实现营业收入 61.45 亿元，同比增长 6.50%；其中，零部件业务实现营业收入53.91 亿元， 同比增长 21.82%； 汽车座椅销售 36.57 万台套， 同比增长 9.16%； 汽车内饰销售 39.9万台套，同

29、比增长 11.45%。 报告期，实现归属于上市公司股东的净利润 8075.93 万元，比年初下降 19.81%；主要原因是去年同期取得了华融资产管理公司重组豁免收益， 而今年无此类业务的发生。 基本每股收益 0.074元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,145,690,796.51 5,770,545,975.85 6.50% 营业成本 5,418,153,191.93 4,939,491,353.45 9.69% 销

30、售费用 50,983,445.04 97,033,482.08 -47.46% 管理费用 264,340,865.76 393,744,307.79 -32.86% 研发费用 28,467,505.71 9,453,124.90 201.14% 财务费用 54,877,921.45 262,249,957.85 -79.07% 经营活动产生的现金流量净额 1,725,117,222.67 530,983,269.52 224.89% 投资活动产生的现金流量净额 -70,206,998.50 -2,775,491,721.41 97.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -628,343,670.

31、12 575,146,427.64 -209.25% 2018 年年度报告 11 资产减值损失 14,237,113.52 248,808,786.38 -94.28% 投资收益 22,193,891.37 446,497,914.12 -95.03% 其他收益 4,160,881.29 150,454,516.54 -97.23% 营业外收入 45,258,200.45 84,125,399.72 -46.20% 归属于母公司净利润 80,759,340.26 100,712,951.71 -19.81% 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入、营业成本同比上升

32、，主要是公司零部件企业销售上升。 （2）管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失、投资收益、其他收益、营业外收入同比下降的主要原因是上年数据中包含已出售的原子公司金杯车辆公司的数据。研发费用同比增加主要原因是子公司金杯延锋公司研发费用增加。 （3）归属于母公司净利润，同比下降，主要原因是去年同期取得了华融资产管理公司重组豁免收益，而今年无此类业务的发生。 （4）经营活动产业的现金流量净额，同比增长，主要原因是本期收回的与经营活动有关的现金增加所致。 （5）投资活动产生的现金流量净额，同比增长，主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额，同比下降，主要是由于公

33、司本期偿还借款所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 5,912,049,438.43 5,206,042,120.00 11.94% 11.54% 19.18% 减少 2.80 个百分点 商业 120,691,734.27 111,305,598.84 7.78% -47.66% -49.41% 增加 3.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛

34、利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 零部件 5,391,284,551.93 4,699,842,239.99 12.83% 21.55% 30.08% 减少 9.67 个百分点 其他 641,456,620.77 617,505,478.85 3.73% 77.40% 74.92% 增加 1.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 5,692,348,578.94 5,010,296,808.22 11.98% 24.

35、74% 31.00% 减少 4.21 个百分点 华东地区 175,480,461.71 156,607,944.59 10.75% -56.03% -58.36% 增加 4.99 个百分点 华北地区 15,823,980.59 15,402,554.61 2.66% -74.43% -76.16% 增加 7.07 个百分点 华南地区 12,902,868.81 11,630,760.90 9.86% -61.23% -68.62% 增加 21.24 个百分点 西南地区 10,033,973.09 9,309,046.12 7.22% -95.71% -95.87% 增加 3.76 个百分点 西

36、北地区 105,695,029.59 99,448,081.31 5.91% 373.99% 320.22% 增加 12.04 个百分点 其他 20,456,279.97 14,652,523.09 28.37% -49.77% -60.13% 增加 18.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 12 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 内饰 399,392 399,392 800 49,824.00% 6

37、0.57% 0 座椅 365,722 365,127 200 182,463.50% -89.04% 0 产销量情况说明 门板、仪表板、座椅的单位是台套，产销数据为全年数据。上表仅列示主要产品，部分汽车塑料件、橡胶件等种类繁多未列示。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工业 原材料、人工折旧 5,206,042,120.00 97.91% 4,368,288,201.19 95.20% 2.70% 商业 库存商品 111,3

38、05,598.84 2.09% 220,026,352.17 4.80% -2.70% 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 整车 原材料、人工折旧 - 622,282,435.01 13.56% -13.56% 零部件 原材料、人工折旧 4,699,842,239.99 88.39% 3,613,006,164.82 78.74% 9.64% 其他 库存商品 617,505,478.85 11.61% 353,025,953.53 7.69% 3.92% 成本分析其他情况说明

39、 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 545,748.67 万元，占年度销售总额 88.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 532,694.69 万元，占年度销售总额 86.84 %。 前五名供应商采购额 172,380.78 万元，占年度采购总额 31.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 43,597.37 万元，占年度采购总额 8.02%。 其他说明： 前五名销售客户销售金额： 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例 2018 年年度报告 13 客户一 4,676,783

40、,032.69 76.24% 客户二 335,035,000.00 5.46% 客户三 173,120,822.02 2.82% 客户四 142,008,057.14 2.32% 客户五 130,539,750.00 2.13% 合计 5,457,486,661.85 88.97% 前五名供应商采购金额： 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例 客户一 440,517,687.34 8.10% 客户二 435,973,721.93 8.02% 客户三 318,983,540.06 5.87% 客户四 272,249,356.76 5.01% 客户五 256,083,445.00

41、 4.71% 合计 1,723,807,751.09 31.70% 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,467,505.71 本期资本化研发投入 研发投入合计 28,467,505.71 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.46% 公司研发人员的数量 200 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.06% 研发投入资本化的比重（%） 0.00% 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产

42、、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说2018 年年度报告 14 明 货币资金 2,035,199,299.04 35.74% 1,121,653,770.80 18.85% 81.45% 其他应收款 91,379,470.94 1.60% 1,342,333,703.74 22.56% -93.19% 递延所得税资产 230,883,031.95 4.06% 134,356,710.83 2.26% 71.84

43、% 短期借款 622,700,000.00 10.94% 998,410,308.09 16.78% -37.63% 应交税费 160,480,462.21 2.82% 11,840,805.81 0.20% 1255.32% 长期借款 156,989,527.49 2.76% 91,718,210.60 1.54% 71.17% 其他说明 货币资金、其他应收款：货币资金比期初增加 81.45%，其他应收款比期初减少 93.19%，主要原因是按前期资产重组相关协议，原子公司沈阳金杯车辆制造有限公司偿还其资金占用费所致。 递延所得税资产：比期初增加 71.84%，主要原因是本期工资、暂估及预提项

44、目增加所致。 短期借款：比期初减少 37.63%，主要原因是本期以票据贴现性质的借款减少所致。 应交税费：比期初增加 1255.32%，主要原因是子公司金杯安道拓公司应交所得税增加所致。 长期借款：比期初增加 71.17%，主要原因是本期公司新增借款所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 2018 年 12 月 31 日 受限原因 货币资金 84,523,931.25 开具承兑汇票保证金等 应收票据 38,685,600.00 质押以开具银行承兑汇票 固定资产 18,108,654.34 短期借款抵押物 无形资产 33,521,631.5

45、0 长期借款抵押物 合计 174,839,817.09 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的 “汽车零件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1. 产能状况产能状况 适用 不适用 2.2. 零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件

46、类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年 去年 累计同本年 去年 累计同2018 年年度报告 15 累计 累计 比增减（%） 累计 累计 比增减（%） 内饰 399,392 358124 11.52% 399,392 358124 11.52% 座椅 365,127 335345 8.88% 365,722 335345 9.06% 按市场类别按市场类别 适用 不适用 3.3. 新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2018 年 11 月 5 日公司出资设立沈

47、阳金祥汽车销售有限公司，该公司注册资本为 400 万元，公司出资 204 万元，占注册资本的 51%。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 73,258,047.36 100,000.00 73,158,047.36 72,316,552.79 100,000.00 72,216,552.79 ( (六六)

48、) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司主要控股及参股公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 本企业持股比例(%) 资产总额 净资产 净利润 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 50 125,415.26 56,734.67 31,031.00 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 50 174,423.16 25,962.47 23,692.83 铁岭华晨橡塑制品有限公司 95 30,989.73 9,693.68 -617.93 2018 年年度报告 16 上海敏孚汽车饰件有限公司 51 20,

49、279.36 9,657.52 -362.61 沈阳金亚汽车传动轴有限公司 30.16 13,163.35 7,882.95 148.10 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 30 26,141.89 12,621.86 742.15 对归属于母公司的净利润影响达到 10%以上公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 与公司 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 的关系 控股子公司 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 168,630.67 15,461.73 31,031.00 控股子公司 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 325,517.37 27,939.01 23,692.83 联营公司 沈阳金

50、杯恒隆汽车转向系统有限公司 20,727.83 667.92 742.15 联营公司 沈阳金亚汽车传动轴有限公司 13,974.11 139.46 148.10 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、2018 年汽车整车市场发展概述 据中国汽车工业协会披露，2018 年我国汽车产量 2780.9 万辆，同比下降 4.2%，汽车销量2808.1 万辆，同比下降 2.8%，产销增速均低于年初预计。在汽车产业整体产销量