中鼎股份：2018年年度报告.PDF

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1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文1安徽中鼎密封件股份有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019-0432019 年年 04 月月安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人夏鼎湖公司负

2、责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名董建平独立董事出国探亲黄攸立本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节

3、董事会报告中公司未来发展的请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,213,227,095 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节

4、第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30第五节第五节 重要事项重要事项.44第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52第九节第九节 公司治理公司治理.58第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63第十一节第十一节 财务报告财务报告.64第十二节第十二节 备查文件目

5、录备查文件目录.209安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中鼎股份、公司、本公司指安徽中鼎密封件股份有限公司中鼎集团指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限公司中鼎模具指安徽宁国中鼎模具制造有限公司中鼎减震指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司变更而来中鼎精工指安徽中鼎精工技术有限公司武汉中鼎指武汉中鼎汽车零部件有限公司安大中鼎指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司中鼎金亚指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司中鼎美国公司指ZHONGDINGUSAINC.中鼎密封件(美国)公司指中鼎密封件(美国)有限公司，下

6、辖美国 AB、MRP、BRP 三个全资子公司美国 AB指美国中鼎有限公司，原名美国 Allied-Baltic Rubber, Inc.美国 MRP指Michigan Rubber Products, Inc.美国 BRP指Buckhorn Rubber Products, Inc.中鼎橡塑指安徽中鼎橡塑制品有限公司天津飞龙指天津飞龙橡胶制品有限公司井上中鼎指美国井上中鼎橡塑有限公司中鼎配件指广德中鼎汽车配件有限公司广德中鼎指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司芜湖中鼎指芜湖中鼎实业有限公司美国库伯指美国 COOPER PRODUCTS, INC.安徽库伯指安徽库伯密封技术有限公司安徽迎鼎指安徽迎鼎

7、进出口贸易有限公司中鼎美国控股指ZHONGDING US HOLDINGS,INC美国 ACUSHNET指Acushnet Rubber Company, Inc.中鼎动力指安徽中鼎动力有限公司宁国中鼎指宁国中鼎汽车零部件有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文5中鼎胶管指安徽中鼎胶管制品有限公司德国 KACO指KACO GmbH + Co.KG天津中鼎指天津中鼎汽车零部件有限公司中鼎欧洲公司指Zhongding Europe GmbH广州中鼎指广州中鼎汽车零部件有限公司无锡嘉科指嘉科（无锡）密封技术有限公司安徽嘉科指嘉科（安徽）密封技术有限公司挚达中鼎指安徽挚达中鼎汽车充

8、电设备有限公司德国 WEGU指WEGU HOLDING GMBH安徽威固指威固技术（安徽）有限公司法国 SOLYEM指SOLYEM瑞士 Green Motion指Green Motion SA奥地利 ADG指Austria Druckguss GmbH & Co KG德国 AMK指AMK Holding GmbH & Co. KG德国 TFH指Tristone Flowtech Holding SAS安徽安美科指安美科(安徽)汽车电驱有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中鼎股份股

9、票代码000887股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽中鼎密封件股份有限公司公司的中文简称中鼎股份公司的外文名称（如有）ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANHUI ZHONGDING公司的法定代表人夏鼎湖注册地址安徽省宣城市宣南路口注册地址的邮政编码242000办公地址安徽省宁国经济技术开发区办公地址的邮政编码242300公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋伟坚汪松源联系地址安徽省宁国市经济技术开发区安徽省宁国市经济技术开发区电话0563-41818870563

10、-4181887传真0563-4181880 转 60710563-4181880 转 6071电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 、 中国证券报和上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91341800259222497F公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，股票简称飞彩股份主营业务为农用机动运输车、链条、汽

11、车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂车、农机修理。2006 年 11 月实施了重大资产重组，2007 年 1月 15 日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008 年 3 月 6 日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为中鼎股份，经营范围为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和三来一补业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。历

12、次控股股东的变更情况（如有）本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第 111 号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称飞彩集团）独家发起设立的股份有限公司。飞彩（集团）作为独家发起人，持有本公司 75的股权，为本公司第一大股东。2006 年 5 月 24 日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称中鼎集团）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司 21000 万股国有股转让给中鼎集团。 经国务院国资委和中国证监会批准， 2006年 12 月 13 日本公司收到中国证

13、券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎集团成为本公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 楼签字会计师姓名占铁华、冯炬、蒋洁玉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座16-18 层谢国敏、方芳2018 年 6 月 20 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用

14、 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文8 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）12,367,838,166.5011,770,479,678.285.08%8,384,368,902.36归属于上市公司股东的净利润（元）1,116,442,713.411,127,444,859.16-0.98%901,046,856.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）941,924,198.661,001,093,747.51-5.91%845

15、,041,932.67经营活动产生的现金流量净额（元）973,015,991.861,149,647,781.04-15.36%910,614,204.90基本每股收益（元/股）0.920.93-1.08%0.76稀释每股收益（元/股）0.920.920.00%0.76加权平均净资产收益率13.98%16.10%-2.12%16.75%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）16,074,053,477.4615,348,604,391.744.73%11,865,308,273.00归属于上市公司股东的净资产（元）8,281,500,393.617,605,1

16、38,888.658.89%6,458,061,629.60七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国

17、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,041,380,608.133,056,785,144.392,652,913,079.943,616,759,334.04归属于上市公司股东的净利润376,714,914.37324,797,798.89349,072,592.7565,857,407.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润357,608,425.71301,309,173.44325,076,241.95-42,069,642.44经营活动产生的现金流量净额202,987

18、,802.57108,625,241.62243,928,115.64417,474,832.03安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文9上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,562,848.15-405,675.16-4,797,082.91计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,85

19、8,935.3476,079,827.9828,262,477.10企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益14,222,732.93除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,840,185.924,053,816.493,197,184.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出90,222,657.613,224,483.527,055,620.52其他符合非经常性损益定义的损益项目66,30

20、6,326.2876,372,354.4618,868,239.39减：所得税影响额49,003,699.7132,589,044.469,637,062.12少数股东权益影响额（税后）588,367.00384,651.181,167,185.42合计174,518,514.75126,351,111.6556,004,924.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将

21、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）业务概述（一）业务概述公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位， 并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡

22、胶制品50强排行榜”，2018年度排名第13位，国内第1。（二）报告期业务进展（二）报告期业务进展通过海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收，公司积极打造非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业，在非轮胎橡胶制品的“冷却（流体技术）系统”、“降噪减振轻量化底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位。1、冷却（流体技术）系统领域：公司旗下全资子公司中鼎胶管是国内自主品牌冷却系统领域领先的企业，而2017年并购的德国TFH则更是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商，在所处细分领域行业全球排名前三，拥有自主专利的独家生产技术creatube，即自动一体成

23、型胶管生产技术，相较传统生产工艺生产效率更高，质量更加稳定可靠，目前该项目在中国的落地基本完成。2、降噪减振底盘系统领域：公司旗下全资子公司中鼎减震一直深耕于汽车减振系统，在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类等产品上拥有多项专利。在公司收购德国WEGU后，其核心产品硅胶动力吸振技术为汽车领域提供了快捷高效的振动噪音解决方法，在橡胶减振降噪领域走在了全球同行业的前列。目前公司正在积极推进中鼎减震锻铝控制臂总成项目以及产能升级项目进展。2016年安徽威固成立以来，业绩稳步提升，顺利完成了其在中国的项目落地。3、密封系统领域：通过海外并购美国库伯、美国ACUSHNET、德国KACO这些企业，公司拥有

24、国际前三的密封系统技术。 以德国KACO为例， KACO成功为大众等客户开发了第三代集信号轮， 传感器， PTFE唇片为一体的组合式塑料法兰油封，具有高密封性能，精确记录轴的转速，角度或位置，并利用这些记录信息来控制发动机。同时KACO公司积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统，并运用法国SOLYEM密封技术，积极开发燃料电池模组密封系统。由于密封系统在中国市场较早推进反向投资落地，目前已经顺利打开中国市场，并保持快速增长。4、空气悬挂及电机系统领域：2016年度，公司并购德国AMK，迈入汽车空气悬挂系统、电机电控系统领域，是

25、公司进入汽车电子方向的起点。AMK是空气悬挂系统和电机、电控系统的高端供应商，尤其是在空气悬挂系统领域，是行业前三的领先者，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。该系统目前是高端车型的标准配置，未来将会成中高档车型的尤其是新能源平台的主流配置。除了空气悬挂系统外，其拥有的电机电控技术、工业自动化工程技术在近五十年内都处于行业领先地位。2018年，安美科安徽成立，随着AMK公司技术在中国落地，空气悬挂以及电机电控系统将成为公司未来高速发展的一个领域。（三）报告期内部配套技术提升（三）报告期内部配套技术提升公司自成立之初就建有自己独立的精工轻量化中心、炼胶加工中心、模具加工

26、中心，成为公司内部配套强有力的技术支持。安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文111、精工轻量化中心：公司下属投资企业中鼎精工拥有全球最好的自动化冲压设备及机器人生产线，为公司提供多品种、高精度的金属骨架产品。在新能源汽车放量的推动下，铝镁合金等轻量化金属材料迎来快速发展，公司结合并购企业ADG的技术，建设汽车轻量化主要轻质材料镁合金压铸生产线，产品具有性能优良，散热性能好，强度高以及吸震能力强等优点，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化以及绿色环保的趋势。2、炼胶加工中心：目前炼胶中心已经具备世界上最先进德国和英国的密炼机设备，国际最先进的炼胶管理系统，最先进的

27、集成化、自动化的物料仓储配送系统，年炼胶加工能力到达6万吨。随着公司高端产品的持续推出，特种橡胶需求量将保持较高的增长，公司募集资金项目之一的“特种橡胶混炼中心建设项目”在2018年顺利完成建设，建立独立的特种胶混炼中心，为公司提供耐新型燃料、新型制冷剂、耐动态疲劳等性能产品提供可靠保障。3、模具加工中心：公司下属投资企业中鼎模具拥有德国DMG高速加工中心，具有自动换刀和在线监测功能，同时通过引进欧洲先进模具加工技术，目前磨床加工精度可以达到国内最高水平的0.2，为境内、外企业提供高端模具。目前已经成熟掌握冷流道模具研发和加工技术，保证生产冷流道技术的广泛运用。二、主要资产重大变化情况二、主要

28、资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险ACUSHNET（PRECIX）股权收购34,200.41万元美国.马萨诸塞州并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标， 拟定考核措施，实行管理层负责制。实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进； 资金统一调配；定期实施财务内控审计； 派驻主要财务人员管理；6388.11 万元3.62%否TFH股权收购142,7

29、92.72万元法国.南特并购后制定中长期战略规划，每年度召实行统一财务数据报送体系，月度会议11744.99万元7.35%否安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文12开董事会，制定年度经营预算目标， 拟定考核措施，实行管理层负责制。进行分析改进； 资金统一调配；定期实施财务内控审计； 派驻主要财务人员管理；WEGU股权收购69,508.93万元德国.卡塞尔并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标， 拟定考核措施，实行管理层负责制。实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进； 资金统一调配；定期实施财务内控审计； 派驻主要财务人员管理；10326.28万

30、元4.83%否AMK股权收购90,809.39万元德国.基尔夏伊姆并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标， 拟定考核措施，实行管理层负责制。实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进； 资金统一调配；定期实施财务内控审计； 派驻主要财务人员管理；6781.81 万元2.63%否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否经过近四十年的快速发展，公司目前已经成为非轮胎汽车橡胶制品行业的跨国企业集团公司，连续十多年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位。（1）成熟的国际化管理管理经验）成熟的国际化管理

31、管理经验公司自2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“市场导向”、“技术导向”、“战略导向”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。通过战略管控、自主经营与反向投资三驾马车，建立全球化企业布局。通过“全球并购、中国整合”战略，很好的实现了海外企业在中国的技术与市场双落地。安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文13公司整合国际技术资源，设立了欧洲研发中心和美国研发中心，全球化同步研发能力得到大幅提升，实现了与全球主机厂的零距离合作。目前，公司正在原有整合的基础上，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同。同时，从

32、“资本输出”逐步转向“产业输出”、“管理输出”、“文化输出”。（2）不断技术创新优势）不断技术创新优势公司拥有国家认定的企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业前列，特别是近年来通过在海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备的大力引进，行业优势进一步巩固。为了进一步提高企业的核心竞争力，公司整合国际技术资源，设立了欧洲研发中心和美国研发中心，全球化同步研发能力得到大幅提升，实现了与全球主机厂的零距离合作。2016年，公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，建立院士工作站。2018年，公司与清华大

33、学联合成立橡塑密封联合研究中心成立，强化创新合作，解决重大关键技术难题。公司海外并购项目进一步落地，整合国内外优势技术资源，优化新产品开发流程，开展全球协同研发合作，技术开发能力稳步提升。目前，公司拥有授权专利780项（其中国内发明专利87项，国外专利299项） 。主持或参与制定国家标准14项、行业标准8项。（3）自动化水平提升与成本节约）自动化水平提升与成本节约传统橡胶密封件制品行业属劳动密集型产业，具有品种多、批量大，生产过程中人工工序较多，公司近年一直在积极推进智能制造，通过推行冷流道技术、自动检测线、冷冻去边、快速成型等工艺及自动化水平提升，大幅减少人工需求，降低人工成本。（4）持续的

34、管理革新）持续的管理革新公司很早就通过了ISO/TS16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动SAP信息化项目，目前已经分批逐步上线运行，逐步打造国际化信息管理平台，提升企业效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中，还不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处

35、于绝对的龙头位置，现在公司已位居全球非轮胎橡胶行业排名第13位，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时，还拥有劳动力成本等优势，通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。其中，乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。商用车累计产销分别完成428万辆和437.1万辆， 同比分

36、别增长1.7%和5.1%。 新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆， 同比分别增长59.9%和61.7%。 （数据来源于中国汽车工业协会统计分析） 。公司自08年以来实施的国际化战略渐渐进入收获期，截止本报告期末，亚洲、欧洲、美洲三大区域销售分别为37.88%、45.05%、17.08%，通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。2018年，虽然面临汽车行业不景气的困境，在公司全体员工的共

37、同努力下，实现营业收入123.68亿元，同比增长5.08%；归属于上市公司股东的净利润11.16亿元，与去年比基本持平；公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”，名列第13位，国内第1。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述（一）海外并购项目中国落地业绩展示（一）海外并购项目中国落地业绩展示公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表：单位：万元2018年2017年2016年营业收入净利润营业收入净利润营业收入净利润无锡嘉科、安徽嘉科517806508471725495262472886安徽威固109911823824612602911455安美科

38、安徽已经于2018年7月份完成注册，近几年一直在中国市场做技术与市场推介，目前上海研发中心已经完成团队建设，宣城生产园区正在建设当中。TFH国内项目已经基本完成国内项目落地工作。（二）（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构主机厂直接及间接配套客户结构通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：序客户名称序客户名称1GM 通用6BMW 宝马2VW 大众7Renault-Nissan雷诺日产安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文153Daimler戴姆勒8FIAT 菲亚特4VOLVO 沃尔沃9JLR 捷豹路虎5Ford 福特1

39、0Audi 奥迪以上前十大客户直接与间接总销售额65.74亿，占2018年营业收入的53.16%，客户集中度进一步提升。（三）新能源汽车项目（三）新能源汽车项目公司积极布局新能源汽车领域，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、 电桥密封总成等等多个新能源板块处于国际领先水平。 公司在新能源领域配套也有了大幅提升， 2018年全年已经达到11.71亿销售额，对比2017年同期超过26.87%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计12,367,838,166.5

40、0100%11,770,479,678.28100%5.08%分行业汽车行业11,480,555,037.9392.83%10,913,285,950.9592.72%5.20%非汽车行业887,283,128.577.17%857,193,727.337.28%3.51%分产品汽车零部件 （冷却系统）2,872,707,031.2323.23%2,378,622,757.0120.21%20.77%汽车零部件 （降噪减振底盘系统）2,855,978,337.5523.09%2,925,332,361.3824.85%-2.37%汽车零部件 （密封系统）2,947,049,168.3923.8

41、3%2,713,423,313.9023.05%8.61%汽车零部件 （空气悬挂及电机系统）1,508,397,768.0912.20%1,522,925,483.2512.94%-0.95%其他2,183,705,861.2417.66%2,230,175,762.7418.95%-2.08%分地区国内4,072,372,994.6732.93%4,098,908,958.2834.82%-0.65%国外8,295,465,171.8367.07%7,671,570,720.0065.18%8.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以

42、上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文16否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车行业11,480,555,037.938,648,903,062.0724.66%5.20%6.00%-0.57%分产品汽车零部件（冷却系统）2,872,707,031.232,096,046,192.2527.04%20.77%24.55%-2.21%汽车零部件（降噪减振底盘系统）2,855,978,337.552,155,922,939.2124.51%-2.

43、37%-1.73%-0.50%汽车零部件（密封系统）2,947,049,168.392,206,069,323.1425.14%8.61%10.65%-1.38%汽车零部件（空气悬挂及电机系统）1,508,397,768.091,104,313,468.4426.79%-0.95%-4.29%2.55%其他2,183,705,861.231,422,720,335.0234.85%-2.08%1.37%-2.22%分地区国内4,072,372,994.672,492,021,820.3338.81%-0.65%-0.01%-0.39%国外8,295,465,171.836,493,050,43

44、7.7321.73%8.13%9.40%-0.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减橡胶制品销售量万件571,182540,6865.64%生产量万件573,946563,2801.90%库存量万件77,66674,9023.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履

45、行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重橡胶制品8,758,155,183.8197.47%8,123,065,908.9496.39%混炼胶72,702,774.320.81%88,454,269.071.05%其他业务154,214,299.931.72%216,125,642.832.56%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同

46、一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例（%）股权取得方式DriveRightHoldingsLimited2018年7月1日8,970,000.00100.00现金购买(续上表)被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润DriveRightHoldingsLimited2018年7月1日支付股权款并股权变更完毕3,965,025.00188,968.00(2)合并成本及商誉合并成本Drive Right Holdings Limited现金8,970,000.00合并成本合计8,970,000.00减：取得的可辨认净资产公

47、允价值份额8,263,212.00商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额706,788.00收购Drive Right Holdings Limited公司合并成本公允价值的确定：本公司主要采用市场法、收益法等估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文18生负债的公允价值。评估增值主要系固定资产、无形资产（包括商标权和专利技术） 。本公司聘请独立外部评估师协助识别Drive公司固定资产、无形资产等各项可辨认资产和负债公允价值。无形资产主要采用收益法中的预期收益提成法，分析评估对象预期未来的业务收益情况来确定其价值(3)被购

48、买方于购买日可辨认资产、负债项目Drive Right Holdings Limited购买日公允价值购买日账面价值资产：资产：货币资金247,807.20247,807.20应收票据及应收款项1,670,894.731,670,894.73预付款项131,635.77131,635.77存货1,627,697.281,606,876.82其他流动资产202,747.99202,747.99固定资产1,378,557.00815,656.55无形资产6,331,000.00-递延所得税资产13,999.6215,254.00负债：负债：短期借款169,370.31169,370.31应付款项1

49、,060,613.841,060,613.84应付职工薪酬20,903.8420,903.84应交税费99,419.3499,419.34其他应付款222,104.37222,104.37长期借款905,629.71905,629.71递延所得税负债863,086.18-净资产净资产8,263,212.002,212,831.65减：少数股东权益-取得的净资产8,263,212.002,212,831.652其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动本公司本期无其他原因导致的合并范围变动。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或

50、调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,465,143,382.00安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文19前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名589,344,410.004.77%2第二名538,265,769.004.35%3第三名526,975,901.004.26%4第四名478,308,675.003.87%5第五名332,