江南高纤：2018年年度报告.PDF

《江南高纤：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江南高纤：2018年年度报告.PDF（117页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年年度报告 1 / 117 公司代码：600527 公司简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司江苏江南高纤股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 117 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陶冶陶冶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱崭华朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨建根杨建根声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月15日，公司召开第六届董

3、事会第十七次会议，审议通过2018年度利润分配的预案 ， 拟以2018年12月31日的总股本1， 443,134,085股基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利144,313,408.50元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；上述利润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 117 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22

5、第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 117 2018 年年度报告 4 / 117 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、江南高纤

6、指 江苏江南高纤股份有限公司 宝丝特 指 苏州宝丝特涤纶有限公司 天地国贸 指 苏州市天地国际贸易有限公司 永大小贷 指 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 永隆小贷 指 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 金创担保 指 江苏金创信用再担保股份有限公司 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 江苏江南高纤股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 毛条 指 指纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束， 为一种毛纺织业使用的材料。原毛条特

7、指羊毛毛条， 随着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等 复合短纤维 指 指纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品， 可极大地丰富纤维的性能特征，从纤维的形态看，可分为并列型、皮芯型、海岛型等 聚酯切片、PET 指 指由对苯二甲酸与乙二醇聚合而成重要的化纤原料，呈片状，系制造涤纶的原料 PE 指 指聚乙烯，又称乙纶，是一种化纤原料 PP 指 指聚丙烯，又称丙纶，是一种化纤原料 PTT 指 指聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维， 又称高特纶，是一种化学纤维 无纺布 指 非织造布的俗称，指一种不需要纺纱、织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列， 形成纤网结构然后用机械、热粘

8、或化学等方法加固而成。主要用于医疗、卫生、家庭饰物、服装、工业、建筑等领域 2018 年年度报告 5 / 117 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的中文简称 江南高纤 公司的外文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JNGX 公司的法定代表人 陶冶 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆正中 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 电话 0512-65712564 传真 0

9、512-65712238 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司注册地址的邮政编码 215143 公司办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 公司办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南高纤 600527 六、六、 其他其他相相

10、关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱海平 陈俭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券保荐承销有限责任公司 办公地址 上海市常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 纪平 林琳 持续督导的期间 2017 年 11 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 117 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年

11、2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,371,556,562.95 1,429,411,737.99 -4.05 1,188,193,935.47 归属于上市公司股东的净利润 88,417,327.30 70,055,663.26 26.21 27,449,078.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,130,359.31 63,833,301.67 34.93 26,223,406.35 经营活动产生的现金流量净额 -26,490,082.62 85,578,004.30 -130.95 86,754,894.44 2018年末 2017年末 本

12、期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,428,581,878.54 2,485,180,080.99 -2.28 1,625,553,142.01 总资产 2,500,821,360.62 2,568,303,313.73 -2.63 1,724,099,907.87 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.061 0.049 24.49 0.019 稀释每股收益（元股） 0.061 0.049 24.49 0.019 扣除非经常性损益后的基本每股收益（

13、元股） 0.060 0.044 36.36 0.018 加权平均净资产收益率（%） 3.63 4.09 减少0.46个百分点 1.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.54 3.73 减少0.19个百分点 1.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境

14、外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 117 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 307,199,439.51 316,450,829.75 358,092,6

15、51.07 389,813,642.62 归属于上市公司股东的净利润 15,506,498.96 14,467,827.30 23,153,926.69 35,289,074.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,217,898.24 14,312,944.89 22,657,709.35 33,941,806.83 经营活动产生的现金流量净额 -21,953,812.06 37,148,922.08 29,232,229.88 -70,917,429.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

16、不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -2,304.21 -1,231.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,006,641.61 2,194,157.67 1,276,858.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -314,445.93 -1,079,276.39 166,871.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,195.69 5,277,039.83 少数股东权益影响额 -68.5

17、4 所得税影响额 -404,032.00 -167,255.31 -216,757.31 合计 2,286,967.99 6,222,361.59 1,225,672.46 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 9,272,175.00 8,446,150.00 -826,025 合计 9,272,175.00 8,446,150.00 -826,025 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 117 第三节第三节 公司业务概要

18、公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、从事的主要业务 公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、 生产与销售。 涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司现有年产 3.6 万吨涤纶毛条和年产 19万吨复合短纤维的生产能力,完成技术改造扩产后， 涤纶毛条、 复合短纤维的年产能分别达 4.2万吨、23 万吨。 公司产品图示公司产品图示 涤纶毛条产品 复合短纤维产品 2、经营模式 公司是化学纤

19、维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。 原原材材料料 PETPET 切片切片 PEPE 切片切片 PPPP 切片切片 下游产品下游产品 与羊毛混纺与羊毛混纺制得呢绒制得呢绒 无纺布等无纺布等 毛纺服装毛纺服装领域领域 卫生、医用卫生、医用、产业用等领域产业用等领域 复合短纤维复合短纤维 主要产品主要产品 涤纶毛条涤纶毛条 再生聚酯瓶片再生聚酯瓶片 应用领域应用领域 PTTPTT 切片切片 2018 年年度报告 9 / 117 （1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购

20、的模式。 公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。 （2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。 （3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。 3、行业情况说明 公司所处行业为化学纤维制造业，涤纶毛条和复合短纤维均是其细分行业。涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限，复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，未来仍有广阔的发展空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重

21、大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力体现在以下几个方面： 1、 装备优势 在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术。 2、技术优势 公司为国家高新技术企业， 拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心。近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果，公司拥有有效发明专利 18 项，实用新型专利 13 项。同时，拥有多项差别化聚酯改性

22、技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。 3、产品优势 公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。 4、资本优势 公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，能够利用资金优势获取盈利的机会。 5、规模及管理优势 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短

23、纤维生产企业之一，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。 2018 年年度报告 10 / 117 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨讨论与分析论与分析 （一）报告期内行业的总体概况 2018 年，国内大宗商品整体趋势呈上半年先跌后涨，下半年先涨后跌的走势，公司主要原材料聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯总体趋势也是大同小异。从市场销售方面看，细旦、差别化涤纶毛条产品在精毛纺市场需求总体比较稳，普通涤纶毛条需求受毛涤纱市场萎缩的影响，销量同比略有下滑。复合短纤维产品在一

24、次性卫生用品市场需求日益增长，但国内新增产能不断投放市场，市场竞争加剧，全年销量仍保持稳步增长。 （二）报告期内公司所做的工作及取得的成果 在内部管理方面，公司持续推进精细化管理，通过优化程序控制文件和岗位作业指导书，完善质量管理体系，对公司各层级进行管理及作业指导培训，提高公司员工的管理水平和岗位技能，同时，逐层分解岗位责任和相关考核机制，产品质量和稳定性进一步提高；在技术改造方面， 解决一线员工操作难题， 提高设备的自动化水平， 节约人力资源成本。 在市场销售方面，公司加强销售考核力度，积极拓展新客户，特别注重与国际知名卫生材料厂商的合作，努力消化新增复合短纤维产能。在品质提高方面，公司通

25、过技术改造和工艺优化，积极与客户技术交流，产品质量得到进一步改善。在对外股权投资方面，公司加大参股公司永大小贷、永隆小贷的存量贷款催收力度，通过减资收回投资。在项目建设方面，公司严格控制项目质量和进度，公司年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目生产车间土建施工基本完成， 配套的自动仓库已完成钢结构主体施工，配套的公用工程设备均已完成订货，进口生产线主体设备已到货，设备安装队伍已进场施工； 年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目生产车间土建施工基本完成，配套的自动仓库已完成钢结构主体施工，部分进口设备已到货。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入

26、 13.72 亿元，同比减少 4.05%，实现营业利润 9,803.85 万元，比上年同期增长 29.47%，实现利润总额 9,792.41 万元，比上年同期增长 31.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,841.73 万元，比上年同期增长 26.21%。主要经营情况如下： （1）报告期销售涤纶毛条 18,375 吨，比上年同期减少 5.08%，主要系受毛涤纱市场萎缩的影响，普通涤纶毛条销售减少所致；涤纶毛条营业收入同比增长 11.25%，主要系细旦及差别化产品比重提高所致； （2）报告期销售复合短纤维 70,942 吨，比上年同期增长 18.55%，主要系 ES 复合短纤维产品在卫生

27、材料领域需求稳步增长所致； （3）报告期化工贸易同比下降 36.64%，主要系化工贸易量同比减少所致； （4）报告期投资收益为 1,129.29 万元，比上年同期增加 41.51%，主要系报告期参股公司苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司净利润减少所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,371,556,562.95 1,429,411,737.99 -4.05 营业成本 1,214,497,602.13 1,278,75

28、8,515.17 -5.03 销售费用 13,116,725.70 11,334,198.43 15.73 管理费用 29,752,331.77 27,537,746.68 8.04 研发费用 47,685,599.33 50,334,756.28 -5.26 财务费用 -21,148,333.01 -1,763,693.25 -1,099.09 经营活动产生的现金流量净额 -26,490,082.62 85,578,004.30 -130.95 投资活动产生的现金流量净额 -44,039,339.17 -61,934,307.79 28.89 筹资活动产生的现金流量净额 -144,711,2

29、02.82 789,586,235.72 -118.33 2018 年年度报告 11 / 117 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1） 报告期化工贸易营业收入、营业成本分别比上年同期减少 36.64%、37.28%，主要系化工贸易量同比下降致。 （2） 报告期复合短纤维营业收入增长主要系复合短纤维销售量同比上涨所致，营业成本增长主要系原材料价格同比上涨及销售量同比增长所致； （3） 报告期涤纶毛条营业收入增长主要系销售价格同比涨所致，营业成本增长主要系原材料价格同比上涨所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:

30、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工贸易 328,892,067.55 322,422,908.62 1.97 -36.64 -37.28 增加 1.00个百分点 化纤行业 1,042,664,495.40 892,074,693.51 14.44 14.53 16.66 减少 1.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 复合短纤维 803,523,584.51

31、 696,295,313.44 13.34 15.55 18.31 减少 2.03个百分点 涤纶毛条 239,140,910.89 195,779,380.07 18.13 11.25 11.13 增加 0.09个百分点 化工贸易 328,892,067.55 322,422,908.62 1.97 -36.64 -37.28 增加 1 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内市场 1,297,122,376.01 1,148,212,102.56 11.48 -4.43 -6.00

32、 增加 1.48个百分点 国际市场 74,434,186.94 66,285,499.57 10.95 3.15 15.78 减少 9.71个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 复合短纤维 68,470 70,942 14,604 1.82 18.55 -14.48 涤纶毛条 19,058 18,375 4,471 -0.72 -5.08 18.03 2018 年年度报告 12 / 117 (3)

33、.(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 化工贸易 采购成本 306,286,367.34 100.00 582,805,341.59 100.00 -47.45 小计 306,286,367.34 100.00 582,805,341.59 100.00 -47.45 化纤行业 原料 741,563,197.89 82.83 702,219,590.95 82.21 5.60 燃料动力 55,932,085.88 6.25 55,953,

34、787.74 6.55 -0.04 直接人工 22,999,174.32 2.57 22,454,254.07 2.63 2.43 折旧 51,121,696.44 5.71 55,314,374.74 6.48 -7.58 其它制造费用 23,656,693.65 2.64 18,184,853.16 2.13 30.09 小计 895,272,848.18 100.00 854,126,860.66 100.00 4.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 化工贸易 采购

35、成本 306,286,367.34 100.00 582,805,341.59 100.00 -47.45 小计 306,286,367.34 100.00 582,805,341.59 100.00 -47.45 涤纶毛条 原料 174,849,245.04 88.68 157,936,612.54 85.73 10.71 燃料动力 1,415,446.32 0.72 1,841,378.95 1.00 -23.13 直接人工 12,356,002.61 6.27 13,043,307.06 7.08 -5.27 折旧 5,098,517.47 2.59 6,606,863.16 3.59

36、-22.83 其它制造费用 3,459,655.66 1.75 4,803,556.59 2.61 -27.98 小计 197,178,867.10 100.00 184,231,718.30 100.00 7.03 复合短纤维 原料 566,713,952.85 81.18 544,282,978.41 81.25 4.12 燃料动力 54,516,639.56 7.81 54,112,408.79 8.08 0.75 直接人工 10,643,171.71 1.52 9,410,947.01 1.40 13.09 折旧 46,023,178.97 6.59 48,707,511.58 7.2

37、7 -5.51 其它制造费用 20,197,037.99 2.89 13,381,296.57 2.00 50.93 小计 698,093,981.08 100.00 669,895,142.36 100.00 4.21 2018 年年度报告 13 / 117 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,716.77 万元，占年度销售总额 39.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 88,620.48 万元，占年度采

38、购总额 89.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期财务费用-21,148,333.01 比上年同期减少 1099.09%，主要系募集资金利息收入增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,685,599.33 本期资本化研发投入 研发投入合计 47,685,599.33 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.48 公司研发人员的数量 91 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.82 研发投入资本化的比重（%） 情况说明

39、情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1） 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 130.95%，主要系购买原材料支付现金同比增加所致； （2） 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 28.89%，主要系收回投资及支付固定资产、长期资产同比减少所致； （3） 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 118.33%，主要系分配股利的现金比上年同期增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 117 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况

40、分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 其他应收款 688,056.64 0.03 991,859.67 0.04 30.63 在建工程 199,845,375.77 7.99 49,783,575.79 1.94 301.43 其他非流动资产 114,808,659.94 4.59 75,143,344.98 2.93 52.79 其他应付款 6,283,680.92 0.25 4,049,943.47 0.16 55

41、.15 股本 1,443,134,085 57.71 962,089,390 37.46 50.00 资本公积 309,044,626.27 12.36 790,089,321.27 30.76 60.88 其他说明 （1） 报告期其它应收款变动原因：主要系应收利息减少所致； （2） 报告期在建工程变动原因：主要系募集资金项目投入增加所致； （3） 报告期其它非流动资产变动原因：主要系应交增值税进项税留抵增多所致； （4） 报告期其它应付款变动原因：主要系项目投标保证金增加所致； （5） 报告期股本变动原因：主要系公司资本公积金转增股本增加所致； （6） 报告期资本公积变动原因：主要系公司资本

42、公积金转增股本所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,855,754.69 保证金 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见下列分析 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2016 年 11 月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合下发了化纤工业“十三五”发展指导意见明确提出了化纤工业十三五发展目标： 2018 年

43、年度报告 15 / 117 “十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高 1 个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升，到 2020 年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的 1%提高到 1.2%，发明专利授权量年均增长 15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利

44、用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。 (2).(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 涤纶毛条为重要的纺织原料，主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺，为纯羊毛毛条替代品，是生产呢绒（西服面料等）的原料。涤纶毛条的生产可分为采用散纤维（纯短纤维或与其它短纤维混纺）制条和涤纶长丝束直接制条两类。涤纶长丝束直接成条技术是指在纤维制造过程中，将 PET 聚酯切片纺丝成形后不经卷装就连续进行后加工，由几万根至上百万根单丝汇成涤纶长丝束，经牵切后制成涤纶毛条。由于通过对聚酯原料进行一定程度的改性以及在纺丝、拉伸及变形工序中进行独特的

45、工艺处理，涤纶毛条可以拥有天然羊毛所没有的一些特性，如抗静电、防起球，有独特的光泽等。采用涤纶毛条部分替代羊毛，不仅可以改善呢绒面料的服用性能，而且可以有效地降低面料成本。同时涤纶毛条的应用从精纺呢绒拓宽到半精纺呢绒，在半精纺呢绒的生产中替代粘胶纤维和腈纶纤维等。 相较于粘胶纤维和腈纶纤维， 涤纶毛条的制作工艺更为环保，且具备明显的价格优势。国内涤纶毛条生产企业数量较少且规模较小。目前，公司是国内生产规模最大的涤纶毛条生产企业， 产品质量和稳定性国内领先， 产品品种比较齐全， 有较强的定价权。 复合短纤维行业也是化学纤维制造行业的另一个细分领域。 复合短纤维， 又称为双组份纤维、共扼纤维或多相

46、纤维。复合短纤维作为差别化改性纤维的一种，是将两种或两种以上的成纤聚合物熔体，利用组份、配比、粘度等的差异，分别输入同一个纺丝组件，并在组件中的适当部位汇合，在同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。复合短纤维有皮芯型、并列型、海岛型等。皮芯型复合短纤维（俗称 ES 纤维）是复合纤维中需求量较大的品种之一，可用于生产热粘合无纺布，具有柔软、蓬松、吸水或透水性好等特点，广泛应用于卫生巾、一次性尿布、手术口罩、绷带等卫生表面材料，也可用作衬垫材料、茶叶袋网眼织物及阳伞用织物等生活用品及过滤材料。近年来，随着，国民生活水平的提高，以及二胎政策效应，市场需求稳步增长，但日本、韩国等化纤企业占据了大部分高端产品市

47、场份额。 国内复合纤维企业起步较晚， 生产技术滞后， 低端产品无序竞争。公司是国内生产规模最大的复合短纤维生产企业，主要以 ES 纤维为主，质量水平国内领先，在市场上有较高的认知度。 2 2 产品与生产产品与生产 (1).(1). 主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 报告期内公司主要经营模式： 公司主要通过购买聚酯切片 （PET） 、 聚丙烯 （PP） 、 聚乙烯 （PE）等主要原料，通过熔融纺丝、后处理等工序生产涤纶毛条、复合短纤维，从而销售给下游客户。公司根据客户的需求计划及下达的订单，制订生产计划，确保满足客户的需求，同时，公司根据市场走势适时调整销售量较大的品种库存。 报告期内调整

48、经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 117 (2).(2). 主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 涤纶毛条 涤纶毛条行业 聚酯切片 精纺、粗毛纺领域 原材料价格及市场销售情况 复合短纤维 复合短纤维行业 聚丙烯、聚乙烯、聚酯切片、再生聚酯瓶片 纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品；棉纺产品 原材料价格及市场销售情况 (3).(3). 研发创新研发创新 适用 不适用 2018 年，公司依托国家级企业技术中心为平台，持续研发投入，公司自主功研发了 “高亲水无锑水刺专用纤

49、维”、 “原木复合短纤维”、 “高收缩涤纶毛条”、 “PE-PET 复合超短纤维”、“康舒复合短纤维”、“有色涤纶毛条”等产品。2018 年，共申请专利 17 项，其中发明专利 12项，获得授权发明专利 1 项。公司江苏省博士后创新实践基地成功升级为国家级博士后科研工作站，并已引进苏州大学博士后开展研发工作，为集聚优秀的研发人才提供了平台，为公司科研创新提供了技术保障。 2018 年年度报告 17 / 117 (4).(4). 生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 涤纶毛条生产工艺图示 复合短纤维生产工艺图示： 切切 片片 挤压熔融挤压熔融 纺纺 丝丝 卷卷 绕绕 落落 筒筒 干干 燥燥

50、 丝束冷却丝束冷却 上上 油油 前纺工艺前纺工艺 后后纺工艺纺工艺 成条成条工艺工艺 集集 束束 一道牵伸一道牵伸 二二道牵伸道牵伸 三三道牵伸道牵伸 卷卷 曲曲 松弛热定型松弛热定型 打打 包包 集集 束束 一次针梳一次针梳 二次针梳二次针梳 针梳成球针梳成球 切切 片片 挤压熔融挤压熔融 纺纺 丝丝 卷卷 绕绕 落落 筒筒 干干 燥燥 丝束冷却丝束冷却 上上 油油 前纺工艺前纺工艺 后后纺工艺纺工艺 集集 束束 一道牵伸一道牵伸 二二道牵伸道牵伸 三三道牵伸道牵伸 卷卷 曲曲 松弛热定型松弛热定型 打打 包包 切切 断断 2018 年年度报告 18 / 117 (5).(5). 产能与开工