江苏索普：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 144 公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司江苏索普化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。 三、三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡宗贵胡宗贵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘艳红刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周建周建君君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度不分红、不转增。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明

3、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 144 目录目录 第一

4、节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 重要事项 . 26 第五节 普通股股份变动及股东情况 . 42 第六节 优先股相关情况 . 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第八节 公司治理 . 55 第九节 公司债券相关情况 . 57 第十节 财务报告 . 58 第十一节 备查文件目录 . 143 2018 年年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏索普化工股份有限公司 江苏索普 指 江苏索普化工股

5、份有限公司 索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司 东普科技 指 江苏东普新材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏索普化工股份有限公司 公司的中文简称 江苏索普 公司的外文名称 JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd. 公司的外文名称缩写 SOPO 公司的法定代表人 胡宗贵 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范国林 黄镇锋 联系地址 江苏省镇江市京口区求索路88号 江苏省镇江市京口区求索路88号 电话 0511-88995001 0511-88995648

6、传真 0511-88995648 0511-88995648 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省镇江市京口区求索路88号 公司注册地址的邮政编码 212006 公司办公地址 江苏省镇江市京口区求索路88号 公司办公地址的邮政编码 212006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司 2018 年年度报告 5 / 144 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

7、 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏索普 600746 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 闵志强，鲍伦虎 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 座 17 层 签字的保荐代表人姓名 税昊峰 持续督导的期间 股权分置改革后，长期持续 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币

8、 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 474,331,785.40 777,314,393.53 -38.98 623,471,557.69 归属于上市公司股东的净利润 3,583,215.90 75,031,732.28 -95.22 21,782,663.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,386,680.34 58,997,207.35 -105.74 18,089,563.33 经营活动产生的现金流量净额 -21,884,590.05 -15,576,688.71 179,322,229.56 2018年末 201

9、7年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 470,180,412.57 503,370,520.47 -6.59 438,995,331.89 总资产 530,482,819.55 649,419,877.02 -18.31 636,989,792.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0117 0.2449 -95.22 0.0711 2018 年年度报告 6 / 144 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 201

10、6年 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0111 0.1925 -105.77 0.059 加权平均净资产收益率（%） 0.74 15.96 减少15.22个百分点 5.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.70 12.55 减少13.25个百分点 4.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

11、归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 140,29

12、4,364.41 130,115,437.33 109,260,893.84 94,661,089.82 归属于上市公司股东的净利润 -3,463,310.02 763,239.67 1,433,770.64 4,849,515.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,539,298.65 -1,100,210.76 -836,646.21 2,089,475.28 经营活动产生的现金流量净额 13,306,116.31 14,689,655.46 -58,746,805.96 8,866,444.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性

13、损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 2018 年年度报告 7 / 144 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -261534.04 9,353,211.67 16,274.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 957,850.43 1,141,209.84 4,552,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企

14、业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收

15、款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 2018 年年度报告 8 / 144 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,787.5 48,857.42 11,809.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,716,157.76 理财产品投资收益及收到的被投资单位现金分红 9,965,587.65 344,049.21 少数股东权益

16、影响额 所得税影响额 -1,741,365.41 -4,474,341.65 -1,231,033.39 合计 6,969,896.24 16,034,524.93 3,693,100.17 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 宁沪高速法人股 70000 股 689,500.00 686,000.00 -3,500.00 合计 689,500.00 686,000.00 -3,500.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一

17、、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务 报告期内，本公司主要从事 ADC 发泡剂系列产品、漂粉精产品及 XPE 发泡新材料产品的生产和销售。 ADC 发泡剂是发气量大、 性能优越、 用途广泛的发泡剂。 本公司的 ADC 通用型发泡剂和 ADC超细型发泡剂广泛用于各种塑料和橡胶的发泡，如 PE、PVC、PP、EVA 等材料的挤出、模压和注射等多种发泡工艺及各种常压发泡工艺。 XPE/IXPE 系列发泡剂广泛应用于 XPE/IXPE 发泡制品，如保温材料、包装材料、内衬、汽车内饰、建筑装潢、隔音材料、体育护具

18、等。公司根据用户的差异化需求和不同应用类别，还开发出 PVC 墙纸、人造革系列发泡剂，PE 板材、型材系列发泡剂，PVC 瑜珈垫系列发泡剂，EVA 注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA 鞋材系列发泡剂，木塑专2018 年年度报告 9 / 144 用发泡剂， NBR/PVC 专用发泡剂等 40 多个专用复配产品和平均粒径在 325m 范围内的 7 个粒径系列产品。除国内市场外，公司的 ADC 发泡剂产品还销往东南亚、欧美等地区。 漂粉精产品主要用于棉织物、麻织物、造纸工业纸浆等的漂白，其消毒杀菌作用广泛用于游泳池水净化消毒、养殖业消毒等方面。此外，还可用于制造化学毒气和放射性的消毒剂以及医药工业

19、等。但受市场、运输和安全等因素影响，公司漂粉精产品近年来处于开工不足和连续亏损状态，经 2018 年 4 月 9 日公司八届三次董事会议同意，本公司漂粉精生产装置现已停止运行。 XPE 发泡新材料产品（XPE 泡棉）作为一种自由式连续发泡的材料，具有表面光洁、泡孔密闭、独立、均匀、不吸水的特点。在环保、阻燃、绝缘、防水防潮、减震缓冲、保温隔热、易加工成型等方面具有较大优势，被广泛应用到汽车内饰、体育休闲、旅游用品、包装、保温、建筑装饰、以及鞋材箱包、摩擦材料、农林水产、海洋航海工业、儿童玩具、医疗保健及各种行业，具有较大的市场潜力。公司 XPE 技术开发项目自 2017 年下半年启动，至 20

20、18 年 4 月份，XPE发泡新材料产品已试产成功，公司针对该产品加强了市场推广和用户开发力度。 （二）经营模式 公司生产经营各项活动为 GB/T19001:2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理体系以及 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系所覆盖，确保生产经营活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。采购模式:招标比价采购与长期协议采购相结合的采购模式，长期协议采购有利于主要原料供应的连续稳定。生产模式：本公司采用以销定产的模式，结合市场需求、装置生产能力和库存制定和调节生产计划。销售模式：公司根据产品的用户特点采用经营商

21、代理销售为主，直销为辅的销售模式。 （三）行业情况 公司目前涉及了氯碱行业及精细化工行业。国内氯碱行业产能依然过剩，属基础原料化工，处于产业链中低端， 技术含量和附加值不高。 精细化工则是化学工业中最具活力的新兴领域之一，其产品更新升级快，对研发水平、工艺技术要求相对较高，是许多合成材料的重要组成部分。公司产品 ADC 发泡剂应用广泛，覆盖领域广，所处行业的市场需求受宏观经济影响较小。ADC 发泡剂生产厂家主要集中在沿海地区以及宁夏地区，而下游使用企业也多聚集在东南部沿海和河北等地区，具有较强的地域性。 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说

22、明 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 144 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品品牌优势：公司经过多年的发展，积累了丰富的化工生产管理经验和技术优势。公司建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。公司主导产品 ADC 发泡剂、漂粉精等均通过 ISO9001：2008 质量体系认证。特别是 ADC 产品连续多年被评为省、市名牌产品，目前共有 40 多个专用复配产品和平均粒径在 325m 范围内的 7 大系列产品，产品品牌得到用户认可。 2、技术创新优势：公司紧紧围绕市场具体需求，重点在 ADC 复配新产品和 XPE 行业开展产

23、品研发工作。截止目前，已有两款复配新产品成功实现了批量生产，分别是 EVA 鞋材注射专用新型复配发泡剂和 PVC 瑜伽垫发泡新型复配发泡剂。利用 XPE 生产装置，积极开发了 XPE 发泡专用发泡母粒，销往国外市场。公司目前已获得授权专利 8 项，2018 年还完成一种 LDPE 高发泡专用无氨味发泡剂母粒及其制备方法，以及一种针对酮连氮法制肼高盐废水的处理方法专利的申报工作。 四、四、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年度，公司在面对市场持续低迷、原料价格不断上涨，以及漂粉精装置停运和 ADC 发泡剂减产等诸多困难形势下，始终坚持效益为核心，以阿米巴经营管理为抓手，依靠全体员工

24、的共同努力， 推动降本增效措施落实、 强化自营出口和发泡剂复配产品销售， 积极拓展精加工业务，保证了公司全年盈利。 1、针对市场现状及时调整生产经营。2018 年度，环保部门加大了环保核查整治力度，对公司经济效益产生了较大影响。一是主要原材料价格较大幅度上涨，二是造成了下游用户需求的减弱。另外，由于市场主要竞争对手持续扩大生产并以低价抢占市场，对公司原有部分低端用户造成较大冲击。结合市场低迷的状况，以及配合所在化工园区环保设施的改造完善，公司主动减少了低附加值产品的生产，ADC 发泡剂的产量同比下降较多。面对严峻的市场形势，公司主动调整经营思路，6 月开始开展粗品 ADC 精加工业务，公司效益

25、有所改善。同时，公司内开展有效的成本核算，定期对收入、成本、费用进行专项分析，强化非生产费用和可控费用的控制，在下半年遏制了经济效益的持续下滑，全年扭亏为盈。 2、销售方面，紧跟市场变化，及时调整营销策略。通过对下游客户贡献度进行统计分析，主动放弃低端市场及低价格原粉产品的销售，修订长约协议，增加经销商考核机制，取消了 4 家低2018 年年度报告 11 / 144 贡献率的经销商，拓展了利润率相对较高的销售区域，在 2018 年复杂严峻的市场形势下，减缓了公司产品利润的大幅下滑；加大自营出口力度，与国外优质客户形成稳定合作关系，全年自营出口 ADC 发泡剂同比增长 14.7%；增设防伪标签控

26、制销售渠道，并运用法律手段积极维权，打击了部分地区假冒公司“SOPO”商标 ADC 发泡剂产品的销售，维护了市场秩序和公司产品市场声誉。在原料采购供应上，全面推进落实 1688 网络阳光采购，目前网络采购覆盖率达 98%。对辅助材料完成新一轮的合同签订，有效降低部分原辅材料的采购价格。采购上力求做到最优采购途径，尽可能与生产厂家直接贸易，减少中间环和节。与长约客户建立定期走访机制，争取价格优惠，降低采购成本。 3、 安全责任层层落实， 做好环保专项排查工作。 一是公司与各部门签订年度安全目标责任状，将安全生产压力层层传递到位；二是坚持通过强化安全培训、演练，提升职工的安全意识。全年开展各类安全

27、知识培训、 岗位练兵、 应急救援演练等活动共计 1600 余人次。 制定岗位应急处置卡，确保一线人员能准确识别岗位安全风险，及时正确处置生产过程中的突发状况。加强危险作业监护培训，通过培训，现有一级监护人员 113 人，二级监护人员 83 人，全面提升了检维修作业安全管理水平；三是加强隐患排查治理，建立双重预防机制。开展“员工提隐患”、“安全生产环保基础管理强化月”、“年末安全环保综合评比”等活动，及时发现和消除现场隐患，确保生产稳定；四是综合考虑经济效益和环保风险因素，关停了漂粉精生产装置；五是查改结合消除环保隐患，对环保隐患跟踪治理， 逐一落实整改。 完成了生产装置区雨污分流及事故应急系统

28、改造， 彻底解决 ADC装置地下污水管网渗漏问题。完成了初期雨水收集池改造，不仅减少了环境事故隐患，还实现了雨水收集池水的回收利用，产生了一定经济效益。将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，经第三方对厂区土壤和地下水的监测显示，23 个土壤采样点和 6 个地下水采样点全部达标。完成公司2#排口总磷总氮的在线检测设备的安装及调试工作，已投入运行。 4、坚持技改、研发投入，稳步推进项目建设，增强公司竞争力。工艺技改方面，通过对工艺参数的优化调整，有效降低了主要原料消耗，全年产生经济效益约 260 万元。通过对配料自控加酸等项目改造，做到了装置废盐酸内循环利用，不仅减少硫酸消耗，并节省环保处置成本约

29、360万元。项目建设开发方面，40000Nm3/h 空分项目获得镇江市经信委备案立项，目前已进入现场勘探和设计阶段。在较短时间内，完成了 XPE 技术开发项目从立项到连续生产的过程，使公司发泡剂产品得以向下游延伸，目前公司正在着力进行相关产品的研发与市场推广，XPE 发泡专用发泡母粒，已少量销往国外市场。针对公司 ADC 生产工艺现状，完成了 ADC 技术提升项目的可行性研究报告和外部专家论证，确定了最优工艺技术路线并完成项目中试，该项目将有效改进公司的2018 年年度报告 12 / 144 工艺技术现状。2018 年度完成 4 个 ADC 发泡剂新品的研发，其中 SPV800、壁纸工艺中温发

30、泡技术产品已经批量生产。另外，还完成一种 LDPE 高发泡专用无氨味发泡剂母粒及其制备方法、一种针对酮连氮法制肼高盐废水的处理方法两项专利申报工作。 5、内部控制方面，公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入 4.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润 358.32

31、万元。受市场竞争、环保政策等因素影响，公司 ADC 发泡产品产销量、营业收入、净利润等与去年同期相比均大幅下滑。另外，从安全环保及经济效益考虑，漂粉精产品于 2018 年 4 月停产。 产品质量情况： ADC 发泡剂一次合格率 100%， 自产优等品率 100， 精加工优等品率 98%。主要原材料消耗较去年略有下降，但能源消耗去年同期相比有一定幅度上升。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 474,331,785.40 777,3

32、14,393.53 -38.98 营业成本 441,349,827.68 638,133,083.96 -30.84 销售费用 13,402,723.15 19,139,430.51 -29.97 管理费用 20,015,739.85 34,151,340.69 -41.39 研发费用 21,388.35 34,355.28 -37.74 财务费用 768,921.97 1,185,176.05 -35.12 经营活动产生的现金流量净额 -21,884,590.05 -15,576,688.71 投资活动产生的现金流量净额 -88,133,969.73 205,394,348.85 -142.

33、91 筹资活动产生的现金流量净额 -36,770,698.80 -10,724,793.70 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2018 年年度报告 13 / 144 减（%） 减（%） （%） 化工产品 428,518,536.08 396,055,731.02 7.58 -42.71 -35.03 减少10.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营

34、业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） ADC发泡剂 417,703,356.47 384,766,240.22 7.89 -43.53 -35.37 减少11.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 镇江地区 22,158,758.19 20,480,101.64 7.58 -48.59 -41.71 减少10.92 个百分点 江苏其他地区 96,179,140.98 88,893,004.11 7.58 -30

35、.73 -21.45 减少10.92 个百分点 上海地区 60,017,530.07 55,470,848.39 7.58 -63.28 -58.36 减少10.92 个百分点 浙江安徽地区 50,170,130.72 46,369,447.58 7.58 -34.53 -25.76 减少10.92 个百分点 华南地区 64,467,380.42 59,583,596.34 7.58 -33.40 -24.47 减少10.92 个百分点 其他地区 135,525,595.70 125,258,732.96 7.58 -40.85 -32.92 减少10.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、

36、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） ADC 发泡剂 28,086 27,381 1,242 -41.06 -42.10 88.47 2018 年年度报告 14 / 144 漂粉精 604 702 0 -65.21 -63.42 产销量情况说明 受市场竞争、环保政策等请多因素影响，公司 2018 年度主动降低了低端 ADC 发泡剂的产量。 公司 2018 年 4 月份关停了漂粉精生产装置。 (3).(3). 成本分析表成本分析表

37、单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 化工产品 材料 27,842.38 69.28% 43,198.4 70.68% -35.55% 原材料涨价，产量下降 人工 3,343.69 8.32% 4,085.45 6.69% -18.16% 优化人员结构 折旧 1,565.21 3.90% 1,888.3 3.09% -17.11% 一批固定资产到期不再计提折旧 能源 4,129.12 10.27% 7,584.18 12.41% -45.56% 产量下降 制造费用

38、3,306.92 8.23% 4,359.36 7.13% -24.14% 维修费用下降 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 ADC发泡剂 材料 27,177.64 69.84% 42,731.65 71.48% -36.40% 原材料涨价，产量下降 人工 3,039.90 7.81% 3,545.34 5.93% -14.26% 优化人员结构 折旧 1,497.17 3.85% 1,777.19 2.97% -15.76% 一批固定资产到期不再计提折旧 能源 4,042.8

39、3 10.39% 7,488.35 12.53% -46.01% 产量下降 制造费用 3,155.33 8.11% 4,238.73 7.09% -25.56% 维修费用下降 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 144 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 18,195.49 万元，占年度销售总额 38.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2823.41 万元，占年度销售总额 5.95%。 前五名供应商采购额 27,493.46 万元，占年度采购总额 73.32%；其中前五名供应商采购

40、额中关联方采购额 7,217.33 万元，占年度采购总额 19.25%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上期同期数 变动比例（%） 销售费用 13,402,723.15 19,139,430.51 -29.97 管理费用 20,015,739.85 34,151,340.69 -41.39 财务费用 768,921.97 1,185,176.05 -35.12 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,770,699.38 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,770,699.38 研发投

41、入总额占营业收入比例（%） 0.58 公司研发人员的数量 16 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.92 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目（%） 本期数 上期同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -21,884,590.05 -15,576,688.71 投资活动产生的现金流量净额 -88,133,969.73 205,394,348.85 -142.91 筹资活动产生的现金流量净额 -36,770,698.80 -10,724,793.70 2018 年年度报告 16 / 144 ( (二二)

42、 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 75,645,824.37 14.26 257,628,114.97 39.67 -70.64 应收票据及应收账款 52,510,048.10 9.90 26,023,087.38 4.01 101.78 其他流动资产 103,000,0

43、00.00 19.42 1,304,535.85 0.20 7,795.53 长期应收款 37,762,833.60 7.12 103,256,786.19 15.90 -63.43 固定资产 131,366,044.51 24.76 140,851,504.23 21.69 -6.73 在建工程 7,577,566.96 1.43 3,144,528.31 0.48 140.98 长期待摊费用 2,479,445.97 0.47 4,447,451.72 0.68 -44.25 应付票据及应付账款 38,768,999.10 7.31 114,774,952.43 17.67 -66.22

44、预收账款 4,754,570.44 0.90 9,438,251.47 1.45 -49.62 应付职工薪酬 8,322,895.02 1.57 5,328,169.20 0.82 56.21 应交税费 1,713,397.30 0.32 10,379,746.98 1.60 -83.49 递延所得税负债 1,617,209.75 0.30 140,875.00 0.02 1,047.97 未分配利润 54,958,197.04 10.36 88,504,001.53 13.63 -37.90 营业收入 474,331,785.40 89.41 777,314,393.53 119.69 -3

45、8.98 税金及附加 3,559,494.69 0.67 6,007,440.32 0.93 -40.75 管理费用 20,015,739.85 3.77 34,151,340.69 5.26 -41.39 财务费用 768,921.97 0.14 1,185,176.05 0.18 -35.12 营业外收入 317,875.48 0.06 68,870.21 0.01 361.56 营业外支出 287,669.93 0.05 613,784.25 0.09 -53.13 利润总额 4,234,848.58 0.80 99,442,247.36 15.31 -95.74 所得税费用 651,6

46、32.68 0.12 24,410,515.08 3.76 -97.36 净利润 3,583,215.90 0.68 75,031,732.28 11.55 -95.22 2018 年年度报告 17 / 144 其他说明 1、货币资金较年初下降 70.64%，主要是购买银行理财产品及结构性存款所致； 2、应收票据及应收账款较年初上升 101.78%，其中应收票据较年初上升 236.11%，主要是收到去年出售给东普新材料科技有限公司水合肼项目及出售给江苏索普集团公司氯碱装置机械设备的银行承兑汇票；应收账款较年初下降 69.52%，主要是收回上海普化进出口公司货款； 3、其他流动资产较年初上升，主

47、要是报告期购买银行理财产品未到期； 4、长期应收款较年初下降 63.43%，主要是按合同收回金港产业公司、东普新材料公司、江苏索普集团公司长期款项； 5、在建工程较年初上升 140.98%，主要是报告期 40000Nm/h 空分项目投入增加； 6、长期待摊费用较年初下降 44.25%，主要是办公场所搬迁，原办公楼未摊销装修费用全部计入当期损益； 7、应付票据及应付账款较年初下降 66.22%，其中应付票据下降主要是票据到期兑付未续开；应付账款下降主要是归还原料供应商货款及生产维修协作单位欠款； 8、预收账款较年初下降 49.62%，主要是收到客户提前支付我公司的货款减少； 9、应付职工薪酬较年

48、初上升 56.21%，主要是报告期年终奖金及绩效奖增加所致； 10、应交税费较年初下降 83.49%，主要是 2017 年底出售水合肼装置 5769.26 万元，应交税费 938.86 万元，年初应交税费偏高导致； 11、递延所得税负债较年初上升，主要是报告期单位价值不超过 500 万元购进设备一次性税前扣除政策导致； 12、未分配利润较年初下降 37.9%，主要是向股东分配现金红利所致； 13、营业收入较去年同期下降 38.98%，主要是主产品销量及销售价格下降所致； 14.、税金及附加较去年同期下降 40.75%，主要是应交增值税下降所致； 15、管理费用较去年同期下降 41.39%，主要

49、是上年同期氯碱装置停产到处置期间的折旧计入管理费用； 16、财务费用较去年同期下降 35.12%，主要是汇兑损失减少及手续费下降所致； 17、营业外收入较去年同期上升 361.56%，主要是清理结转了账期较长应付未付款项； 18、营业外支出较去年同期下降 53.13%，主要是报告期报废资产清理净损失减少； 2018 年年度报告 18 / 144 19、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期大幅下降，主要是报告期产品销量减少、单价下降、成本上升所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业

50、经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 国家“十三五”期间的针对性政策： 建立健全市场准入与退出机制，优化产业布局 优化原料和技术路线，促进产品结构调整 以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级 加强生态环保建设，促进行业绿色发展 进一步深化循环经济发展模式 加强与生产性服务业的协调发展 加强信息化建设，提升传统产业制造水平 全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理 地区生态环境整治政策： 江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案 (