浙能电力：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 158 公司代码：600023 公司简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司浙江浙能电力股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙玮恒孙玮恒、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人曹路曹路及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）方建立方建立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度实现净利润4

3、,507,204,032.34元（母公司口径），按10%的比例提取盈余公积450,720,403.23元。2018年度向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

4、 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .8 第五节第五节 重要事项重要事项 .19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .44 第九节第九节 公司治理

5、公司治理 .48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .158 2018 年年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司 公司、本公司、浙能电力 指 浙江浙能电力股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江浙能电力股份有限公司 公司的中文简称 浙能电力 公司的外文名称 Zhejia

6、ng Zheneng Electric Power CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZZEPC 公司的法定代表人 孙玮恒 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曹路 联系地址 杭州市天目山路152号浙能大厦 电话 0571-87210223 传真 0571-89938659 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市天目山路152号浙能大厦2楼 公司注册地址的邮政编码 310007 公司办公地址 杭州市天目山路152号浙能大厦 公司办公地址的邮政编码 310007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地

7、点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公地址 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2018 年年度报告 5 / 158 A股 上海证券交易所 浙能电力 600023 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 邵云飞、

8、马燕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 56,633,636,514.17 51,190,754,896.92 10.63 39,176,660,989.75 归属于上市公司股东的净利润 4,035,710,030.53 4,334,460,539.61 -6.89 6,221,977,276.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,712,943,492.28 4,261,827,547.64 -1

9、2.88 6,118,023,730.52 经营活动产生的现金流量净额 6,774,212,687.19 10,033,062,905.50 -32.48 13,331,246,001.85 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 61,195,455,409.35 60,778,143,031.59 0.69 59,165,834,832.05 总资产 109,696,343,858.16 112,883,378,083.96 -2.82 109,179,071,203.81 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标

10、 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.30 0.32 -6.25 0.46 稀释每股收益（元股） 0.30 0.32 -6.25 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.27 0.31 -12.90 0.45 加权平均净资产收益率（%） 6.64 7.24 减少0.60个百分点 10.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.11 7.12 减少1.01个百分点 10.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)

11、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 6 / 158 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单

12、位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 12,912,694,943.59 14,858,473,781.06 15,267,018,120.23 13,595,449,669.29 归属于上市公司股东的净利润 572,830,047.79 1,775,291,625.17 1,405,957,168.79 281,631,188.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 609,501,726.39 1,670,263,315.74 1,187,176,124.90 246

13、,002,325.25 经营活动产生的现金流量净额 1,657,445,114.47 1,710,865,676.27 3,522,001,271.04 -116,099,374.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 6,643,020.24 -207,235,804.91 -62,092,637.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

14、或定量持续享受的政府补助除外 422,619,200.93 287,675,054.66 236,670,846.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -17,861,266.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,898,729.82 72,439,354.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,426,403.05 -30,445,121.78 -26,696,484.46 少数股东权益影响额 29,68

15、0,138.48 148,383.53 -6,523,058.31 所得税影响额 -122,648,148.17 -32,087,607.69 -37,405,119.91 合计 322,766,538.25 72,632,991.97 103,953,546.42 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,259,139.78 23,420.70 -40,235,719.08 157,898,729.82 可供出售金融资产

16、8,653,622,484.92 7,426,908,721.98 -1,226,713,762.94 271,662,081.61 合计 8,693,881,624.70 7,426,932,142.68 -1,266,949,482.02 429,560,811.43 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）经营范围 电力开发，经营管理，电力及节能技术的开发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电

17、力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理。 （二）经营模式 公司主要从事火力发电业务，管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。国网浙江省电力公司为浙江省电网的唯一运营商，公司向国网浙江省电力公司销售电力。 每年年初浙江省能源局编制并下达年度发电量计划，由电网调度中心对各发电企业实行公开调度。公司与国网浙江省电力公司定期进行电费结算。其中市场交易电量采用交易平台集中制竞价方式，按照边际出清价格进行结算，市场交易以外的上网电量执行国家发改委和浙江省物价局制定的上网电价。市场交易电量纳入全省年度电力生产平衡。

18、 公司电力生产的原材料主要为燃煤和天然气。燃煤以市场化方式向国内外煤炭供应商采购，价格主要由市场供需关系决定。天然气向浙江省天然气的统买统卖方浙江省天然气开发有限公司采购，价格按照浙江省物价局制定的天然气价格执行。 （三）行业情况 1、2018 年度全国电力供需状况 （1）全社会用电量实现较快增长。2018 年，全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%、同比提高 1.9 个百分点，为 2012 年以来最高增速；各季度同比分别增长 9.8%、9.0%、8.0%和 7.3%，增速逐季回落，但总体处于较高水平。 （2）发电结构进一步优化。截至 2018 年底，全国全口径发电装机容量

19、 19.0 亿千瓦，同比增长 6.5%。其中非化石能源发电装机容量 7.7 亿千瓦，占总装机容量的比重为 40.8%，比上年提高 2.0 个百分点。分类型看，水电装机 3.5 亿千瓦、火电 11.4 亿千瓦、核电 4466 万千瓦、并网风电 1.8 亿千瓦、并网太阳能发电 1.7 亿千瓦。 火电装机中， 煤电 10.1 亿千瓦、 占总装机容量的比重为 53.0%， 比上年降低 2.2 个百分点；气电 8330 万千瓦，同比增长 10.0%。 （3）各类型发电设备利用小时均同比提高。2018 年，全国发电设备平均利用小时为 3862 小时，同比提高 73 小时。其中，水电 3613 小时，提高

20、16 小时；火电 4361 小时，提高 143 小时；核电 7184 小时，提高 95 小时；并网风电 2095 小时，提高 146 小时；并网太阳能发电 1212 小时，提高 7 小时。 （4） 电力燃料供需总体平衡， 地区性时段性偏紧， 煤电企业经营仍比较困难。 反映电煤采购成本的 CECI 5500 大卡综合价波动区间为 571-635 元/吨，各期价格均超过国家发展改革委等关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知（发改运行20162808 号）规定的绿色区间（价格正常）上限，国内煤电企业采购成本居高不下。2018 年全年全国火电企业亏损面仍近 50%。 2、2019 年全国电力供

21、需形势预测 预计 2019 年全社会用电量增速将平稳回落。在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长 5.5%左右。预计 2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦，同比增长 5.5%左右。预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。预计 2019 年全国火电设备利用小时 4400 小时左右。 上述行业数据来自中国电力企业联合会于 2019 年 1 月发布的2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告。 （四）公司行业地位信息 公司为浙江省属国有控股发电上市公司，管理及控股装机容量约占省统调装机容量的一半左右，位居全国地方性发电企业前列。有关

22、装机容量、发电量等情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二（四）“行业经营性信息分析”。 （五）报告期内具有重大影响的涉及电力行业发展的政策法规情况 为贯彻落实浙江省委“两个高水平”建设要求，推动能源“双控”目标任务的完成，根据中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见（中发201817 号）、国务院关于2018 年年度报告 8 / 158 印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发201822 号）和浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知（浙政发201719 号）要求，浙江省发展和改革委于 2018 年 9 月30 日印发 浙江省进一步加强能

23、源 “双控” 推动高质量发展实施方案 （2018-2020 年） （浙发改能源2018491号）。该方案主要目标是到 2020 年，建立能源“双控”倒逼转型升级体系；累计腾出用能空间 600 万吨标准煤以上；完成“十三五”能源“双控”和煤炭消费总量控制目标任务，全省单位 GDP 能耗平均下降 3.7%，能耗消费总量年均增长 2.3%以内，煤炭消费总量比 2015 年下降 5%以上、控制在 1.31 亿吨以内。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在

24、浙江电力市场占有份额大， 电源发布广， 管理及控股装机容量约占省统调装机容量的一半左右，规模优势明显。在结构布局上，除火电行业外，公司深度布局核电领域，公司为中国核电第三大股东，并拥有核电秦山联营有限公司 20%的股权、秦山第三核电有限公司 10%的股权、三门核电有限公司 20%的股权、中核辽宁核电有限公司 10%的股权、秦山核电有限公司 28%的股权、国核浙能核能有限公司 50%的股权、浙江三门高温堆电站有限公司 49%的股权、中核海洋核动力发展有限公司 9%的股权以及中核河北核电有限公司 10%的股权。公司具有丰富的电力行业管理经验，2018 年有 4 台机组获中电联可靠性优胜机组称号；有

25、 9 台机组在全国火电机组能效对标竞赛中获奖；凤电 1 号机组创造了国内 60 万千瓦级机组连续运行的最长纪录。公司控股股东浙能集团为全国装机容量最大、资产规模最大、能源产业门类最全、盈利能力最强的省属地方能源企业，为公司发展提供坚强后盾。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司攻坚克难谋发展、促转型，精益求精保安全、优经营，坚定不移强党建、转作风，全力以赴抓落实、提效能，矢志不渝勇担当、守初心，企业转型升级、高质量发展取得新成绩、新进展。 （一）突出本质安全，夯实安全生产基础 1、强化安全管理基础建设。修订安全生产

26、责任制考核办法等相关制度，加强安全考核力度。强化安全风险管控机制建设，扎实构建危险源辨识和隐患排查治理的双重预防机制，开展作业和设备风险动态辨识，完成企业风险预控示范本并实践运用。 2、推进 7S 管理成效明显。以 7S 管理为抓手，有序推进班组建设，有效提升厂容厂貌，职工精神面貌及文明生产管理水平取得阶段性成效。 3、切实提高设备管理水平。持之以恒抓好隐患排查治理和降非停行动，全年未发生一般及以上设备事故，机组非计划停运同比减少 6 台次。4 台机组获得中电联可靠性优胜机组称号、9 台机组在全国火电机组能效对标竞赛中获奖，凤电 1 号机组创造了国内 60 万千瓦机组连续运行的最长记录。9 家

27、燃煤电厂和 3 家燃机电厂获得浙江省能源局 2018 年度运行管理考核优秀。 4、加强节能环保管理工作。以节能对标为抓手，不断加强节能评估，降低机组能耗。台二、舟电完成百万机组增容铭牌认定，累计增容 16 万千瓦。各营运企业环保工作总体良好，火电机组主要污染物达标排放水平稳定提升，二氧化硫、氮氧化物、烟尘三项污染物达标率均超过 99.9%，处于国内领先水平。推进废水治理工作，长电 3 号机组、台二 2 号机组脱硫废水零排放项目投运。 （二）突出成本领先，深化提质增效工作 1、全面推进降本增效。深化提质增效活动和成本领先行动，度电综合成本再下降 0.25 分。深化经营对标精细化管理，继续稳步推进

28、库存优化，全面铺开煤机联储工作。镇电 3、4 号机组关停退役，基本完成镇电、台电和嘉电“三供一业”分离移交。 2、提升财务管控水平。完成财务共享服务平台的上线实施工作。全面落实税率调整等税收优惠政策，共取得 7200 万元节税效益。加强资金管理，全年共节约财务费用约 6800 万元。 2018 年年度报告 9 / 158 （三）突出转型升级，提升企业发展质量 1、全力推进项目投资开发和综合能源服务。参股绿能基金 20%的基金份额和山西广灵阳高 20 万千瓦风电项目。镇电迁建改造项目开工建设，滨电三期 5 万千瓦热电联产项目取得核准。园区分布式能源示范项目、分布式能源项目前期工作有序推进。深度挖

29、掘电厂发电以外的价值，不断推进“电厂+”综合能源系列工作。抓住浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的契机，引导用热产业往电厂供热范围内聚集，积极拓展热用户，供热量大幅提升。滨电集中供应压缩空气项目获得核准，嘉电、乐电与长电淤泥耦合项目列入国家燃煤耦合生物质发电技改试点，首个用户侧储能绍兴西密克项目成功投运。 2、做好电改应对之策。认真学习和研究电改政策，开展现货市场研究。积极涉入新电改放开领域，与国网浙江省电力公司合作开展小洋山、 长广及海盐增量配电网相关工作。 根据浙江省电改进度和宏观市场，及时调整电力市场策略，力争省内煤机上网电价保持稳定。开展用户侧合作意向签订，不断优化直购电竞价策略，完成发

30、电权替代市场化竞价目标。提升机组深度调峰能力，做好电力辅助服务补偿准备工作，完成省内 30 万千瓦以上煤机深度调峰能力认证并获得电量补偿。 （四）突出人才强企，加强人才队伍建设 优化人力资源配置，按照“一厂一策”原则及精简高效的人员配置要求，全面实施火力发电企业定员标准，基本完成 3 家单位竞争上岗试点工作。加大人才选育力度，扎实推进人才库建设。有序推进所属营运企业薪酬激励体系改革，制定所属营运企业绩效考核办法（试行）及相关配套制度，加大经营业绩考核指标权重，增设净利润超额奖励，对各指标权重进行差异化设置。探索实施所属营运企业市场化业务激励机制，制定市场化业务激励考核管理办法（试行），以及供热

31、和工程技术服务两项市场化业务激励实施细则。 （五）突出依法治企，强化科学规范管理 强化企业管理提升，推进制度体系建设，总计修订制度 1345 项、新建制度 573 项、废止制度 236 项。做好内控审计工作，保持内控工作对所属单位的全覆盖。积极拓展专项审计领域，加强法律风险防控，确保对重大决策、经济合同和企业规章制度“三必审”。 （六）突出从严治党，发挥党建保障作用 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 围绕企业中心工作， 切实加强思想政治建设。全面落实党委主体责任， 不断强化党委对重大决策的前置研究。 建立健全党建党风廉政建设责任考核体系，组织开展公司系统党建情况自查自纠工作，

32、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动，不断提升廉洁国企建设水平。持之以恒落实中央八项规定精神，组织招投标规范性专项检查，编制和实施公司进一步加强作风建设实施细则，开展公司重点工作任务完成情况、安全生产管理等效能督察。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年， 公司全资及控股发电企业累计完成发电量 1241.34 亿千瓦时， 同比增长 7.63%。 省内煤机 （除滨海热电）年度基数计划完成率 106.5%，领先全省常规煤机 0.38 个百分点，供热量突破 2000 万吨，同比增长 35%。实现营业收入 566.34 亿元，同比增长 10.63%；实现利润总额 50.

33、12 亿元、归母净利润 40.36 亿元。截至 2018 年底，公司资产总额 1,096.96 亿元，归母净资产 611.95 亿元，资产负债率 36.96%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 56,633,636,514.17 51,190,754,896.92 10.63 营业成本 51,260,970,757.84 45,183,309,755.83 13.45 管理费用 1,409,837,265.33 1,429,

34、543,399.35 -1.38 研发费用 124,413,440.01 63,896,517.27 94.71 财务费用 1,262,256,135.20 1,054,244,767.20 19.73 经营活动产生的现金流量净额 6,774,212,687.19 10,033,062,905.50 -32.48 投资活动产生的现金流量净额 -1,893,029,972.62 -9,308,055,303.00 -79.66 筹资活动产生的现金流量净额 -5,901,384,786.63 -3,793,526,403.43 55.56 2018 年年度报告 10 / 158 2.2. 收入和成

35、本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 业务类型 营业收入 营业成本 本期数 上年同期数 增减（%） 本期数 上年同期数 增减（%） 发电 43,325,816,326.46 40,777,562,409.86 6.25 39,619,210,331.57 36,474,922,600.98 8.62 供热 3,319,736,217.86 2,380,600,719.42 39.45 2,204,758,866.68 1,683,506,920.90 30.96 煤炭贸易 7,768,802,766.63 7,538,689,168.41 3.05 8,921,271,3

36、67.16 6,637,357,054.22 34.41 其他 2,219,281,203.22 493,902,599.23 349.34 515,730,192.43 387,523,179.73 33.08 合计 56,633,636,514.17 51,190,754,896.92 10.63 51,260,970,757.84 45,183,309,755.83 13.45 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上

37、年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力、热力生产及供应 46,645,552,544.32 41,823,969,198.25 10.34 8.08 9.70 减少 1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力 43,325,816,326.46 39,619,210,331.57 8.56 6.25 8.62 减少 1.99 个百分点 蒸汽 3,319,736,217.86 2,204,758,866.68 33.59 39.45 30.96 增加 4.31 个百分点 主

38、营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 浙江 44,720,610,935.41 39,915,162,636.53 10.75 4.66 5.94 减少 1.07 个百分点 新疆 450,424,560.37 561,100,173.61 -24.57 34.63 40.07 减少 4.84 个百分点 宁夏 1,474,008,563.58 1,345,909,663.53 8.69 1,440.69 1,580.72 减少 7.59 个百分点 安徽 508,484.96 1,796,724.58

39、 -253.35 - - 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 电力（万千瓦时） 12,413,411 11,709,781 0 7.63 7.53 0 蒸汽（万吨） 2,071.23 2,071.23 0 45.66 35.29 0 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年

40、同期变动比例(%) 电力、 热力生产及供应 燃料及材料 42,144,216,140.69 77.11 35,888,747,871.90 74.50 17.43 电力、 热力生产及供应 长期资产折旧及摊销 5,993,905,733.10 10.97 5,748,044,822.58 11.93 4.28 电力、 热力生产职工薪酬及社2,986,843,648.37 5.46 2,987,694,440.37 6.20 -0.03 2018 年年度报告 11 / 158 及供应 会保险费 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(

41、%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 电力、蒸汽、煤炭贸易 燃料及材料 42,144,216,140.69 77.11 35,888,747,871.90 74.50 17.43 电力、蒸汽、煤炭贸易 长期资产折旧及摊销 5,993,905,733.10 10.97 5,748,044,822.58 11.93 4.28 电力、蒸汽、煤炭贸易 职工薪酬及社会保险费 2,986,843,648.37 5.46 2,987,694,440.37 6.20 -0.03 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五

42、名客户销售额 4,582,174.02 万元，占年度销售总额 80.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额73,629.09 万元，占年度销售总额 1.30 %。 前五名供应商采购额 1,758,708.68 万元，占年度采购总额 40.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 337,576.38 万元，占年度采购总额 7.80%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例（%） 管理费用 1,409,837,265.33 1,429,543,399.35 -1.38 研发费用 124,413,440.01 63,896,517.27 94.

43、71 财务费用 1,262,256,135.20 1,054,244,767.20 19.73 所得税费用 684,180,874.22 786,309,283.79 -12.99 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 124,413,440.01 本期资本化研发投入 28,652,037.01 研发投入合计 153,065,477.02 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.27 研发投入资本化的比重（%） 18.72 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2018 年年度报告 12 / 158

44、单位：元 本期金额 上期同期金额 增减比例（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 69,412,208,718.46 63,227,613,084.88 9.78 购买商品、接受劳务支付的现金 56,202,400,991.42 45,702,233,000.35 22.98 收回投资收到的现金 560,835,591.47 233,623,032.73 140.06 取得投资收益所收到的现金 2,646,560,376.68 2,078,702,491.84 27.32 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,091,207,205.08 6,211,086,576.14 -66

45、.33 投资支付的现金 2,493,617,234.44 4,599,419,516.60 -45.78 取得借款收到的现金 7,141,000,000.00 8,699,000,000.00 -17.91 偿还债务支付的现金 8,412,790,000.00 7,507,531,149.69 12.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,189,101,211.33 5,316,597,225.81 -21.21 注：收回投资收到的现金增加主要系出售交易性金融资产收回的现金增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (

46、(三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 11,788,054,853.32 10.75 12,807,848,636.75 11.35 -7.96 应收票据及应收款项 6,521,371,538.28 5.94 5,692,740,563.19 5.04 14.56 存货 3,278,625,480.35 2.99 2,730,836,986.88 2.42 20.

47、06 其他流动资产 1,051,308,540.21 0.96 1,312,717,024.02 1.16 -19.91 可供出售金融资产 7,426,908,721.98 6.77 8,653,622,484.92 7.67 -14.18 长期股权投资 21,413,359,072.43 19.52 19,417,456,063.18 17.20 10.28 投资性房地产 107,983,531.82 0.10 112,741,601.57 0.10 -4.22 固定资产 52,904,142,010.01 48.23 57,635,824,745.37 51.06 -8.21 在建工程 1

48、,676,247,724.14 1.53 855,076,352.00 0.76 96.03 注 无形资产 2,104,254,521.36 1.92 2,193,142,459.50 1.94 -4.05 短期借款 6,447,489,394.91 5.88 6,920,000,000.00 6.13 -6.83 应付票据及应付账款 5,991,534,504.30 5.46 6,705,333,296.91 5.94 -10.65 一年内到期的非流动负债 1,772,439,833.12 1.62 1,370,067,044.41 1.21 29.86 长期借款 22,127,999,52

49、2.31 20.17 23,582,598,267.70 20.89 -6.17 注：在建工程增加主要系浙能镇海电厂迁建燃煤机组工程继续投入所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 158 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 158 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1. 报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购

50、电量（如有）(万千瓦时) 上网电价(元/兆瓦时) 售电价(元/兆瓦时) 经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 浙江省 火电 11,533,144 11,302,763 230,381 10,877,646 10,673,763 203,883 10,877,646 10,673,763 203,883 368.68 368.68 光伏发电 15,057 7,389 7,668 14,569 7,230 7,339 14,569 7,230 7,339 899.17 899.17 新疆自治区 火电 185,941