航天电器：2018年年度报告.PDF

《航天电器：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《航天电器：2018年年度报告.PDF（168页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2018 年度报告 2018 年度报告 2019 年年 4 月月 16 日日 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理

2、人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁海均声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁海均声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成

3、公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。分析可能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红

4、股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析. 10 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况. 35 第七节 优先股相关情况 . 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节 公司治理 . 50 第十节 公司债券相关情况 . 54 第十一节 财务报告 . 55 第十二节 备查文件目录 . 168 贵州航天电器股份有限公司 2018

5、年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航天电器 股票代码 002025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州航天电器股份有限公司 公司的中文简称 航天电器 公司的外文名称 Guizhou Space Appliance Co., LTD 公司的外文名称缩写 SACO 公司的法定代表人 陈振宇 注册地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 注册地址的邮政编码 550009 办公地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 办公地址的邮政编码 550009 公司网址 Http:/ 电子信箱 二、联

6、系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张旺 马庆 联系地址 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号 贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号电话 0851-88697168 0851-88697026 传真 0851-88697000 0851-88697000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 综合管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000730980020A 贵州航天电器股份有限公司 2018 年

7、年度报告全文 5 公司上市以来主营业务的变化情况 2007 年 4 月公司完成定向增发，公司利用募集资金与中国江南航天工业集团林泉电机厂（现改制更名为林泉航天电机有限公司）合资组建贵州航天林泉电机有限公司，使公司在继电器、连接器业务基础上增加电机、遥测遥控设备、伺服控制系统等新业务。 2014 年 9 月经公司 2014 年第一次临时股东大会审议同意，公司经营范围增加光电子产品、线缆组装件、电子控制组件等业务。 2017 年 5 月经公司 2016 年度股东大会审议同意，公司经营范围增加特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备等业务。 历次控

8、股股东的变更情况 2008 年 10 月，国务院国有资产监督管理委员会下发关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复 ， 同意公司控股股东贵州航天朝晖电器厂、股东贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。 2009 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发关于核准贵州航天工业有限责任公司及一致行动人公告贵州航天电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复证监许可2009817 号，“核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持贵州航天电器股份有限公司 112,043,370 股股份，导致合

9、计控制该公司 138,559,070 股股份，约占该公司总股本的 41.99%而应履行的要约收购义务”。 2009 年 9 月 28 日，贵州航天工业有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的过户登记手续。 本次国有股权划转完成后，贵州航天工业有限责任公司直接持有航天电器股份 137,435,620 股， 占公司总股本的 41.65%，为本公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 申

10、军 赵本刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,834,084,194.082,612,127,319.848.50% 2,256,403,254.80贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 归属于上市公司股东的净利润（元） 358,950,104.80311,392,158.8715.27% 261,067,169

11、.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 326,313,802.92293,127,544.8511.32% 255,219,092.65经营活动产生的现金流量净额（元） 121,711,831.73185,734,076.04-34.47% 241,167,895.37基本每股收益（元/股） 0.840.7315.07% 0.61稀释每股收益（元/股） 0.840.7315.07% 0.61加权平均净资产收益率 14.23%13.81%0.42% 12.71% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 4,721,708,076.86

12、4,392,021,465.697.51% 3,715,081,362.97归属于上市公司股东的净资产（元） 2,691,041,806.062,372,023,698.7013.45% 2,155,028,285.20七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的

13、财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 481,639,971.49687,108,386.30792,245,487.80 873,090,348.49归属于上市公司股东的净利润 64,771,849.8492,242,853.12109,312,269.74 92,623,132.10归属于上市公司股东的扣除非

14、经常性损益的净利润 59,657,912.4587,368,626.65106,504,350.37 72,782,913.45经营活动产生的现金流量净额 -160,088,211.74-3,512,692.88-15,207,650.24 300,520,386.59上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值

15、准备的冲销部分） -300,120.03-474,591.69-5,478,070.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,928,158.8927,455,760.6215,783,944.61 主要系公司及子公司贵州航天林泉电机有限公司、泰州市航宇电器有限公司结算的政府科研项目、 税收优惠款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,082,467.55-689.99855,524.23 减：所得税影响额 7,161,265.944,047,790.731,673,332.36 少数股东权益影响额（税后） 7,912,938.

16、594,668,074.193,639,988.97 合计 32,636,301.8818,264,614.025,848,077.23 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公

17、司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。 1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等； 2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性

18、毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等； 3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等； 4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。 公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、泰州、镇江、遵义等地有7个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。

19、由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、轨道交通、家电市场配套为主。 公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续稳定增长。 经过多年的发展，公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业，公司研

20、制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成重大工程项目配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的核心骨干企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 报告期末公司“在建工程”余额为 10,290,979.60 元， 较年初减少 70,555,285.53 元， 下降 87.27%的主要原因： 公司“精密电子元器件智能制造新模式应用示范项目

21、”竣工验收结算，相关费用支出由“在建工程”转入“固定资产”科目所致。 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 预付账款 报告期末公司“预付账款”余额为 63,226,296.82 元， 较年初增加 24,005,996.89 元， 较年初增长 61.21%的主要原因：报告期公司及子公司材料采购预付款项增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司紧紧围绕“创新驱动、人才强企、军民融合、智能制造、质量制胜”发展战略，聚焦管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设，夯实公司发展基础；同时坚持“横向拓展、纵向深入”的营销策略，

22、持续加强立体营销体系建设，提升客户服务质量；重视技术创新能力建设、前沿技术研究和基础技术研究，经过多年的研究和积累，公司在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术，同时公司持续加大技术创新投入，激励创新行为，新技术、新产品、新工艺不断取得突破，有效支撑了新市场领域和新用户的拓展。 截至2018年12月31日，公司累计获得专利授权1,120项，其中：发明专利313项（含国防专利）。 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年公司围绕“创新驱动、人才强企、军民融合、智

23、能制造、质量制胜”发展战略，以“三创新”为牵引，以“产品开发、市场开发、供应链开发”为抓手，持续优化经营管理机制，激发企业发展新动能，加快新技术研究、新市场拓展，大力推进智能制造，打造竞争新优势，持续提升公司经营发展质量。报告期公司圆满完成北斗、中继星、嫦娥四号等国家重大工程配套任务，主要经济指标营业收入、净利润实现增长。 2018年公司实现营业总收入2,834,084,194.08元， 较上年增长8.50%； 实现利润总额445,261,042.57元， 较上年增长13.77%；实现净利润358,950,104.80元，较上年增长15.27%。 2018年重点工作开展情况如下： 1实施战略规

24、划、强化顶层设计实施战略规划、强化顶层设计 2018年公司通过对“十三五”规划中期评估与调整的反复调研、研讨、对标分析，明确了“两大目标四步走”战略蓝图、总体战略定位、战略目标及战略举措，技术、产业发展规划目标及指导性更加明确。 2.加快市场拓展、成绩明显加快市场拓展、成绩明显 2018年公司坚持“横向拓展、纵向深入”的营销策略，重点加大航天、电子、通讯、新能源汽车等领域拓展力度，光电、高速及互联一体化、精密微特电机等重点产品取得新突破，产品订货、营业收入实现同步增长。 3.技术创新扎实推进、提升核心能力技术创新扎实推进、提升核心能力 2018年公司多项新技术研发取得突破，光电“单多模转换器”

25、、LRM“跨骑式”高速光电混装连接器、毛纽扣混装模块等新产品研制成功。报告期公司获得专利授权117项，其中发明专利41项。 4.能力建设持续提升能力建设持续提升 （1）供应链开发稳步拓展。）供应链开发稳步拓展。2018年公司完成供应链建设三年行动计划编制，积极实施“集中认证、统一招标、分散采购”管理模式，纳入年度招标物料占采购总额比重持续提升，达成采购降本预期目标；同时开展“平台+VMI”库存管理模式，实现从“库存采购”向“订单采购”的转变。 （2）生产能力逐年提升。）生产能力逐年提升。2018年公司围绕科研生产能力提升持续发力，先后下发系列文件予以指导规范，优化生产计划管理、强化业务协同，产

26、能提升效果明显。 （3）智能制造大力推进。）智能制造大力推进。2018年公司持续深化设备在线、工序岗位在线等自主化智能制造能力建设，以麻花针自动化产线建设为成果，以智能制造样板间建设为依托，从点到面、重点突出，形成了“信息化、系统化、专业化、产业化”的智能制造新格局。报告期，公司精密电子元器件智能制造新模式应用示范项目高质量通过国家工业和信息化部验收。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1） 营业收入： 报告期公司实现营业总收入2,834,084,194.08元， 较上年同期增长8.50%， 主要原因是公司深入推进“横向拓展、纵向深入”的市场营销策略，加快新业务、新领域、新用

27、户拓展，军品、民品和国际市场多点开花，产品订货、营业收入持续增长，市场开发取得较好成绩。 （2）营业成本：报告期公司“营业成本”为1,791,474,627.82元，较上年同期增长7.55%的主要原因：一是报告期公司持续优化供应链管理，材料物资采购成本下降幅度达成公司预期目标；二是报告期公司营业收入同比增长8.50%，带动营业成本相应增加。 （3）管理费用：报告期公司“管理费用”为234,364,009.06元，较上年同期增长2.13%的主要原因：报告期公司变动管理费用同比有所增加。 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 （4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为301,

28、632,362.72元，较上年同期增长27.24%的主要原因：报告期公司持续加大光电、高速及互联一体化、新能源汽车用连接器、一体化机箱和精密微特电机新技术、新产品的研发投入，科研项目支出较上年同期增加。 （5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期下降34.47%的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司部分业务领域货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司材料采购（含外协加工）、缴纳税费等支付的现金相应增加；三是报告期公司货款结算情况基本正常，符合公司历年货款回收规律。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2

29、017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,834,084,194.08 100%2,612,127,319.84100% 8.50%分行业 电子元器制造业 2,811,258,033.47 99.19%2,601,064,406.3799.58% 8.08%其他业务 22,826,160.61 0.81%11,062,913.470.42% 106.33%分产品 继电器 275,285,282.31 9.71%270,735,805.9910.37% 1.68%连接器 1,649,799,581.85 58.21%1,616,231,881.8861.8

30、7% 2.08%电机 741,102,887.43 26.15%612,237,000.3123.44% 21.05%光通信器件 145,070,281.88 5.12%101,859,718.193.90% 42.42%其他业务 22,826,160.61 0.81%11,062,913.470.42% 106.33%分地区 华北片区 908,607,392.62 32.06%821,563,562.3531.45% 10.59%华东片区 874,314,973.87 30.85%802,711,615.2030.73% 8.92%中南片区 221,341,975.56 7.81%200,5

31、65,888.917.68% 10.36%西南片区 342,414,052.33 12.08%312,625,689.0711.97% 9.53%西北片区 307,243,067.48 10.84%282,523,652.2010.82% 8.75%其他片区 157,336,571.61 5.55%181,073,998.646.93% -13.11%其他业务 22,826,160.61 0.81%11,062,913.470.42% 106.33%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业

32、收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子元器件行业 2,811,258,033.47 1,785,155,450.4636.50%8.08%7.35% 0.43%分产品 继电器 275,285,282.31 156,224,397.7143.25%1.68%4.28% -1.42%连接器 1,649,799,581.85 969,150,115.0641.26%2.08%-1.66% 2.24%电机 741,102,887.43 561,425,575.5624.24

33、%21.05%23.33% -1.40%光通信器件 145,070,281.88 98,355,362.1332.20%42.42%35.88% 3.26%分地区 华北片区 908,607,392.62 540,167,094.9140.55%10.59%10.34% 0.13%华东片区 874,314,973.87 570,403,088.9534.76%8.92%8.54% 0.23%中南片区 221,341,975.56 118,063,809.7646.66%10.36%10.08% 0.13%西南片区 342,414,052.33 238,970,767.1230.21%9.53%9

34、.33% 0.12%西北片区 307,243,067.48 186,097,125.9739.43%8.75%8.30% 0.25%其他片区 157,336,571.61 131,453,563.7516.45%-13.11%-12.50% -0.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电子元器件制造业（继电器） 销售量 万只 9741,140 -14.56%生产量 万只

35、9261,173 -21.06%库存量 万只 136184 -26.09%电子元器件制造业（连接器） 销售量 万只 23,12223,496 -1.59%生产量 万只 24,36023,227 4.88%库存量 万只 1,501263 470.72%电子元器件制造业（电机） 销售量 台 46,99242,575 10.37%生产量 台 50,07342,457 17.94%库存量 台 4,000919 335.26%电子元器件制造业（光通信器件） 销售量 万只 186192 -3.13%生产量 万只 184195 -5.64%库存量 万只 79 -22.22%相关数据同比发生变动 30%以上的

36、原因说明 适用 不适用 贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （1）报告期，连接器库存量较上年增长470.72%的主要原因是：民品连接器订单交付周期短，公司适度增加通讯领域配套产品储备。 （2）报告期，电机库存量较上年增长335.26%的主要原因是：部分电机产品订货合同交付周期较长，产品库存量相应增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 电

37、子元器件 制造业 原材料 863,903,457.8248.39%792,317,647.5847.65% 9.03%人工 388,694,100.4721.77%334,165,645.0520.09% 16.32%外协加工 266,873,543.9514.96%276,835,464.0516.65% -3.60%制造费用 265,684,348.2214.88%259,611,115.5315.61% 2.34%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 继电器 原材料 60,755,668.2738.89%57,804,3

38、12.7838.59% 5.11%人工 31,572,950.7820.21%29,628,536.8819.78% 6.56%外协加工 27,370,514.4817.52%28,123,568.5818.77% -2.68%制造费用 36,525,264.1823.38%34,253,565.7222.86% 6.63%连接器 原材料 423,362,257.7043.68%437,328,631.4844.38% -3.19%人工 235,186,950.0124.27%212,356,987.1521.55% 10.75%外协加工 175,509,219.8218.11%196,563

39、,577.3219.95% -10.71%制造费用 135,091,687.5313.94%139,253,842.5214.12% -2.99%电机 原材料 309,963,060.2755.21%246,053,767.0754.05% 25.97%人工 111,892,117.2119.93%85,085,643.5218.69% 31.51%外协加工 55,131,991.529.82%45,568,410.8810.01% 20.99%制造费用 84,438,406.5615.04%78,523,872.0317.25% 7.53%光通信器件 原材料 69,822,471.5870.

40、99%51,130,936.2570.64% 36.56%人工 10,042,082.4710.21%7,094,477.509.80% 41.55%外协加工 8,861,818.139.01%6,579,907.279.09% 34.68%贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 制造费用 9,628,989.959.79%7,579,835.2610.47% 27.03%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 为进一步优化产业布局，促进电机业务协同发展，快速提升公司电机业务板块的市场竞争力和经营效益。经公司2018年第一次临时股东大会审议，

41、股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）吸收合并苏州航天林泉电机有限公司（以下简称“苏州林泉”）。合并完成后，贵州林泉继续存续，注册资本由40,000万元增加至42,040.9490万元（其中，航天电器持股53.60%、林泉航天电机有限公司持股45.98%、贵州梅岭电源有限公司持股0.42%）；苏州林泉法人主体资格依法注销，苏州林泉的全部资产、债权债务和业务由贵州林泉依法承继。原苏州林泉的全部业务、资产将转至贵州航天林泉电机有限公司苏州分公司。 自2018年6月起苏州林泉不再纳入航天电器财务报表合并范围。上述子公司吸收合并事项对公司业务连续性、管理层稳定未构成影响

42、。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 477,760,603.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.40%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 120,495,853.574.25%2 第二名 110,224,282.003.89%3 第三名 94,075,71

43、8.003.32%4 第四名 82,141,408.002.90%5 第五名 70,823,341.712.50%合计 - 477,760,603.2816.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 2018年公司第四大客户、第五大客户系中国航天科工集团有限公司下属企业，与公司存在关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 243,736,419.32前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例14.02%贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额

44、（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 98,988,429.808.88%2 第二名 57,317,737.575.14%3 第三名 32,917,483.662.95%4 第四名 29,200,000.002.62%5 第五名 25,312,768.292.27%合计 - 243,736,419.3221.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 2018年公司第一大供应商、第二大供应商系中国航天科工集团有限公司下属企业，与公司存在关联关系。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,979,186.78 98,279,766.175

45、.80% 管理费用 234,364,009.06 229,482,672.532.13% 财务费用 -17,414,538.14 -13,392,428.93-30.03%报告期子公司苏州华旃航天电器有限公司外币汇兑收益增加所致。 研发费用 301,632,362.72 237,062,907.8527.24% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年，公司持续加大技术创新投入，全年在新技术、新产品、新工艺方面取得突破670项，完成6项微系统产品评审，加速推进了一批新产品落地，多项技术/产品获省部级以上科技成果奖。 2018年公司多项重点研发新产品核心关键技术取得突破： 毛纽扣混装模块

46、取得技术和市场双突破、 传输一体化液冷技术攻克有望形成产业化、高压大功率控制技术等取得重大突破，有效拓展了新兴市场领域和新用户，加速推动了公司光电、高速及互联一体化、微波背板、一体化机箱及电机模块产品在航天、航空、电子、船舶等领域的应用。 2018年申请公司专利178件，1项IEC国际标准的新提案通过预评审，2项国家标准、6项国家军用标准、1项中国航天科工集团有限公司标准获得立项。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 764668 14.37%研发人员数量占比 17.70%15.77% 1.93%研发投入金额（元） 301,632,362.72237,0

47、62,907.85 27.24%研发投入占营业收入比例 10.64%9.08% 1.56%贵州航天电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元） 0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,098,031,672.761,982,619,088.985.82%经营活动现金流出小计 1,976,

48、319,841.031,796,885,012.949.99%经营活动产生的现金流量净额 121,711,831.73185,734,076.04-34.47%投资活动现金流入小计 119,726.3657,921,261.96-99.79%投资活动现金流出小计 101,066,832.42128,528,315.09-21.37%投资活动产生的现金流量净额 -100,947,106.06-70,607,053.13-42.97%筹资活动现金流入小计 3,600,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 116,413,050.00116,019,000.000.34%筹资活动产生的现

49、金流量净额 -116,413,050.00-112,419,000.00-3.55%现金及现金等价物净增加额 -94,352,640.201,175,256.00-8,128.26%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期下降34.47%的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司部分业务领域货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司材料采购（含外协加工）、缴纳税费等支付的现金相应增加。 （2）报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期下降42.97%的主要原因：2017年子公司苏州航天林泉电

50、机有限公司（该公司2018年被贵州航天林泉电机有限公司吸收合并）收到原昆山厂区土地、房产及附属设施转让款3,500万元。 （3） 报告期公司“现金及现金等价物净增加额”较上年同期下降8,128.26%的主要原因是： 2018年公司及子公司材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2018年公司经营活动产生的现金流量净额121,711,831.73元与净利润358,950,104.80元相比存在237,238,273.07元差异的原因：一是2018年公司积极实施“横向拓展、纵向深入”的市场开发策略，持