中国海防：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 224 公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 224 重要提示重要提示 一、一、 本公司本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周利生 工作原因 张纥 董事 王振华 工作原因 范国平 三、三、 立立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人范国平范国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪丽华汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾阎瑾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、

3、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份961,255股，支付现金总额为22,999,073.38元（含交易费用） 。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，同时考虑本年度公司回购股份支付金额已达到2018年度归属于上市公司股东的净利润的34%，因此计划本年度不再另行实施现金分红，亦不送红股，不进行资本公积转增股本。此预案尚需公司股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3 / 224 目录目录 第一节第一节 释

5、义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 77 第九节第九节 公司治理公司治理 . 84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .

6、87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 224 2018 年年度报告 4 / 224 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中国海防 指 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 （原：中电广通股份有限公司、中电广通） 中船重工、中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司 七一五研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 七一六研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化研究所 七二六研究所 指 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 中船投资 指 中国船舶重工集团投资有限公司

7、杰瑞集团 指 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 泰兴永志 指 泰兴市永志电子器件有限公司 中船科投 指 中船重工科技投资发展有限公司 长城电子 指 北京长城电子装备有限责任公司 海声科技 指 中船重工海声科技有限公司 辽海装备 指 沈阳辽海装备有限责任公司 杰瑞控股 指 中船重工杰瑞科技控股有限公司 杰瑞电子 指 连云港杰瑞电子有限公司 青岛杰瑞 指 青岛杰瑞自动化有限公司 中船永志 指 中船永志泰兴电子科技有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 上交所 指 上海证

8、券交易所 军民融合基金 指 军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙） 赛思科 指 北京赛思科系统工程有限责任公司 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 5 / 224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 公司的中文简称 中国海防 公司的外文名称 China MarineInformationElectronicsCompanyLimited 公司的法定代表人 范国平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方

9、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军成 马凯 联系地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 电话 010-82222765 010-82222765 传真 010-62276737 010-62276737 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区 公司办公地址的邮政编码 100082 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券

10、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2018 年年度报告 6 / 224 A股 上海证券交易所 中国海防 600764 中电广通 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、王娜 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字

11、的财务顾问主办人姓名 朱烨辛、张明慧、钱文锐 持续督导的期间 2017 年-2020 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 350,558,649.99 362,750,411.09 -3.36 311,788,708.03 归属于上市公司股东的净利润 67,493,175.35 81,641,305.08 -17.33 43,263,965.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,650,755.9

12、9 57,180,666.94 13.06 42,223,849.54 经营活动产生的现金流量净额 -146,582,790.09 -56,186,911.33 6,482,668.12 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,064,704,047.56 1,099,861,987.09 -3.20 362,446,902.75 总资产 1,473,124,050.83 1,615,383,704.86 -8.81 800,368,547.69 2018 年年度报告 7 / 224 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主

13、要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.1706 0.6747 -74.71 0.6551 稀释每股收益（元股） 0.1706 0.6747 -74.71 0.6551 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1634 0.4726 -65.43 0.6394 加权平均净资产收益率（%） 6.03 15.90 减少9.87个百分点 12.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.78 11.14 减少 5.36 个百分点 11.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 公司 2017 年进

14、行了重大资产重组， 重组后根据企业会计准则及相关政策规定， 按照反向购买的方法编制合并报表。中国海防本部作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，长城电子为法律上的子公司，但为会计上的收购方，作为合并报表的主体。 导致本期报表与上年同期部分数据产生差异的原因主要有三个方面:一是并表范围的改变。 本报告期公司按照反向购买的方法编制合并报表，合并资产负债表期初、期末数含长城电子、中国海防本部；利润表和现金流量表本期合并长城电子、中国海防本部，去年同期由于办理资产置入置出程序上的时间差异及反向购买会计处理影响，利润表和现金流量表上年同期合并长城电子（1-12 月） 、中国海

15、防本部（11-12 月） 、中电智能卡（11 月） 。二是非经常性损益的影响。三是个别经营因素的影响。具体各项指标变化情况分析如下： 1、报告期合并报表营业收入 35,055.86 万元，比上年同期营业收入 36,275.04 万元，降低3.36%。 受合并报表范围影响， 2017 年利润表合并长城电子 （1-12 月） 、 中国海防本部 （11-12 月） 、中电智能卡 （11月） 。 剔出置出资产中电智能卡对收入的影响， 2018年长城电子营业收入35,056.77万元， 同比上期营业收入 33,631.89 万元， 小幅增长 4.24%。 公司目前处于业务板块战略调整期，公司正在大力推进

16、军民融合相关产品的深度开发，并参与了多个国家主导的军民融合有关项目，重点推进相关技术的产业应用，以全面提升公司未来的盈利能力。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润 6,749.32 万元，较上年同期 8,164.13 万元减少1,414.81 万元。其中：本期长城电子归属于上市公司股东的净利润 7,726.62 万元，中国海防本部-977.30 万元；上年同期长城电子归属于上市公司股东的净利润 8,061.03 万元。除合并范围变化， 导致本期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有较大波动， 主要由于 2017 年赛思科2018 年年度报告 8 / 224 转让了部分土地使用权， 此项交

17、易对非经常性损益影响金额为 2,580.10 万元。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,465.08 万元，同比上年扣非归母净利润 5,718.07 万元，增长 747.01 万元。 3、每股收益变动原因：报告期归属于上市公司股东的净利润 67,493,175.35 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,650,755.99 元；报告期初对外发行的普通股股数为395,767,498 股，报告期内股份回购 961,255 股，本报告期发行在外的普通股加权平均数395,687,393.42 股，因此，基本每股收益 0.1706 元/股，扣除非经常性损益后的基本

18、每股收益0.1634 元/股。 2017 年初对外发行的普通股股数为 329,726,984 股，10 月公司向中船重工定向发行66,040,514 股， 换取中船重工合计持有长城电子的 100%股权, 该交易构成反向购买， 根据企业会计准则的有关规定计算， 报告期发行在外的普通股加权平均数 120,995,011.33 股， 因此上年同期基本每股收益 0.6747 元/股 （81,641,305.08/120,995,011.33） ， 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4726 元/股（57,180,666.94/120,995,011.33） 。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差

19、异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：

20、元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 50,618,723.78 74,815,545.78 47,067,798.97 178,056,581.46 归属于上市公司股东的净利润 2,934,177.24 12,843,002.79 9,378,140.84 42,337,854.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,543,514.54 12,797,184.36 8,666,713.10 40,643,343.99 2018 年年度报告 9 / 224 经营活动产生的

21、现金流量净额 -50,174,658.54 -47,495,501.53 -21,827,570.09 -27,085,059.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 33,746.94 49,056,380.46 -25,033.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

22、量持续享受的政府补助除外 3,175,164.91 2,981,436.30 2,162,529.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 2018 年年度报告 10 / 224 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效

23、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,220.67 -4,462,381.71 -913,830.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,625.00 少数股东权益影响额 -11,055,064.65 所得税影

24、响额 -476,338.16 -12,059,732.26 -183,549.96 合计 2,842,419.36 24,460,638.14 1,040,116.44 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1公司主要业务 报告期内,公司的主营业务包括特装类电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务。其中：特装类电子类产品主要包括水下信息传输装备、

25、水下武器系统专项2018 年年度报告 11 / 224 设备、军民融合及烟机电控产品等；压载水电源主要包括系列船用特种电源产品；试验检测服务主要是为军用电子设备、船用电气设备的环境与可靠性试验提供相关技术服务。 2经营模式 公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属子公司进行。子公司以产研为主，其主要经营模式具体为： （1）采购模式：军品业务由生产采购部直接采购原材料，质量管理中心对原材料进行入库检验以控制质量；民品业务方向上的采购由事业部自行组织，严格遵照公司相关质量体系的管理要求，从合格供方中采购。此外，公司的军品产品还会在一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。军民品的

26、采购均遵循价格优先、质量受控等原则进行。 （2）生产模式：军民品业务均采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。 （3） 销售模式： 军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划， 与军方客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同；民品业务主要依据客户需求及竞标价格打造多样化产品，承接合同。 （4） 主要产品定价方式： 军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由军方客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；民品业务主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。 3主要领域行业情况 公司主营业务主要聚焦于海洋防务与信息化装备、军

27、民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等。 当前，我国正处于由大向强发展的关键阶段，国防和军队建设则是实现中国梦的坚强力量保证，在国防军工领域，根据 2016 年中央军委颁发的军队建设发展“十三五”规划纲要提出的战略部署，到 2020 年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。在此背景下，我国海军信息化建设的需求与日俱增。随着军改工作的基本结束，我国海军建设投入已经进入快速发展期海洋防务装备与海洋信息化装备正迎来跨越式发展的关键时期。 在军民融合产品方向上， 随着 “十九大”

28、报告提出要加快形成军民融合深度发展格局的要求，当前我国军民融合产业在历经萌芽、起步、稳定发展和优化发展阶段后，目前已经进入了深度发展阶段。 2018 年国内相关主管部门连续发布了 中央军民融合发展委员会 2018 年工作要点 、国防科工局军民融合专项行动计划等一系列政策文件，为军民融合产业方向提供了具体措施和实施方案。在此背景下，军民融合相关产品后续发展空间极其广阔。应用于国防领域的大量深远海技术存在着巨大的军转民应用空间。同时，随着我国军贸相关项目的开展，军民融合外销产品的市场空间也正在不断扩大，公司在海洋防务装备、海洋信息化设备等领域的国际化发展前景也越来越开阔，相关业务正迎来快速增长的战

29、略机遇期。 2018 年年度报告 12 / 224 试验检测服务是电子类产品科研生产的重要保障条件之一。在“十九大”报告提出我国经济发展转向“高质量发展”阶段的背景下，相关行业尤其是军工行业正在逐步建立完善质量责任终身追究制度，以确保装备实战适用性。随着制度的进一步完善，作为质量保障的重要手段，试验检测服务有望在军品行业获得长足发展。相关领域内的电子类产品试验检测服务行业正处于稳健的增长期。 在压载水设备方面， 由于国际海事组织压载水公约在 2017 年底已达到生效条件并已逐步要求强制实施，压载水设备及相关产品市场已经进入快速增长周期。2019 年 1 月 22 日， 2004 年国际船舶压载

30、水及沉积物控制与管理公约 （简称压载水公约 ）也在我国范围内正式生效，压载水处理装置加装业务有望迎来快速增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、2018 年 5 月 9 日，公司在北京产权交易所成功拍得军民融合基金持有的赛思科 29.94%股权，本次竞拍成交价格为转让底价人民币 10,590 万元，以自有资金支付。 （详见公司分别于 2018年 4 月 16 日、2018 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的关于参与竞拍北京赛思科系统工程有限责任公司 29.94%股权暨关联交易的公告 、 关于参与竞拍北

31、京赛思科系统工程有限责任公司 29.94%股权的进展公告 ） 。公司于 2018 年 5 月 18 日完成上述股权的工商变更登记工作。交易完成后，公司直接和间接持有赛思科 100%股权。 2、 2018 年 11 月 9 日， 公司第八届董事会第三十八次会议审议通过以自有资金人民币 8,917.60万元对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资，其中 5,420.45 万元用于增加科研管理公司注册资本，3497.15 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有科研管理公司 2.79%的股权（详见公司于 2018 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站披露的关于向中船重工（北京）科研管理有

32、限公司增资暨关联交易的公告 ） 。2018 年 11 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过本次增资事项。截止本报告期末，公司已按计划完成向科研管理公司的第一期增资1,337.64 万元。 3、2018 年 9 月 14 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过向子公司长城电子和赛思科进行增资的议案，公司对长城电子货币增资 16,257.5 万元，增资后，长城电子注册资本由10,768.33 万元增加至 27,025.83 万元，公司持有 100%股权。 公司和长城电子以货币对赛思科同比例增资。其中，公司增资 3,742.5 万元，长城电子增资8,757.5 万元。增

33、资后，赛思科注册资本由 16,700 万元增加至 29,200 万元，长城电子持有 70.06%股权，公司持有 29.94%股权。截止报告期末，本次增资事项已实施完毕。 2018 年年度报告 13 / 224 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 中国海防作为中船重工电子信息板块的军民融合、产融一体的创新型平台，核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、资源优势 公司控股股东中船重工是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、 系统集成的骨干力量， 拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控

34、股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，在电子信息行业上形成综合性的竞争力优势。同时，随着中船重工电子信息板块资产证券化步伐的加快，凭借控股股东国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，公司将在实现跨越式发展。 2、技术优势 公司全资子公司长城电子是国内水下信息传输装备的专业科研生产企业，是该类装备的核心供应商。其自主技术覆盖水下信息传输装备算法、硬件、软件、产品化、工程化以及试验应用各方面，是国内少数拥有从算法到实际产品装备的水下信息传输装备研制生产企业。经过十几年探索发展，形成了适用于复杂海洋环境的一系列产品，获得了多项国内独有

35、的创新性成果，相关技术指标处于国内领先水平。截至报告期末，公司拥有有效专利 76 项。 3、品牌优势 作为国内水下信息传输装备领域的核心企业，子公司长城电子拥有近 30 年的品牌沉淀，是国内该类装备的核心供应商，其产品已经广泛应用在我国各类舰艇、潜艇以及民用水下航行设备中，部分产品还参与了“蛟龙号”国家重大研究专项的试验。公司产品在水下信息传输领域拥有着良好的业界口碑，为未来市场的进一步拓展奠定了坚实的品牌基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国内外经济形势面临深刻复杂的变化，各项改革深入推进，面对新形势，公司董

36、事会统筹全局、周密部署、积极进取，驱动公司核心资产顺利完成全年主要经济指标，公司下属资产的产业结构和资源配置进一步优化，核心业务经营业绩稳步提升，核心竞争力进一步增强，实现了上市业绩承诺。 2018 年，公司为进一步提高发展质量，促进公司发展的可持续性，实施了强化核心业务，优化产业结构等举措。全年加大创新技术和新兴产品进入市场的力度，尤其是一些具有高附加值的高科技新品开始进入市场，使得公司相关业务的毛利率出现一定程度增加。与此同时，对于业务2018 年年度报告 14 / 224 板块中发展迟滞或市场前景萎缩的低附加值产业，公司也在风险可控的前提下继续实施柔性退出策略， 这部分业务呈现出销售额、

37、 成本下降的趋势。 此外， 公司特装电子业务所对应的特定客户，由于其内部相关机构的改革调整在 2018 年仍持续进行，与之相关的合同价格确认机制发生变化，付款时间延后，使得公司在应收账款的方面呈现增长趋势，但由于特定用户与公司在多年的业务往来中具有良好的信用记录，未发生过实质性坏账，因此应收款项目前不存在较大风险。 2018 年，公司实现营业收入 3.51 亿元；实现利润总额 0.82 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 0.67 亿元。基本每股收益 0.1706 元，加权平均净资产收益率 6.03%。 报告期末，公司资产总额 14.73 亿元，负债总额 4.08 亿元，所有者权益总额 10

38、.65 亿元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 10.65 亿元。 1、深入贯彻海洋强国战略促发展 公司紧抓海洋强国的战略机遇，从多个业务方向上积极推进相关工作。 在海洋防务方面，现代化海军建设对信息交互、共享的需求越来越高，水声通信装备的作用越来越重要。现代化作战方式对水下信息传输技术装备愈发依赖。围绕现代化作战需求，公司积极拓展水下信息传输技术的应用，除稳定常规型号任务市场外，还正在全力推进“十三五”期间的预研项目，为后续军工装备的科研生产打好基础,2018 年是公司子公司长城电子历史上科研项目尤其是型号研制任务最多的一年，这些项目的顺利启动和稳步开展将为公司后续可持续发展奠定坚实的基

39、础。 在军民融合方面，水下信息传输技术的应用需求正不断增加，各种数据信息，如水下遥测数据、水下机器人和海上石油平台的遥控指令、水下无缆电话、海底勘探数据、水下电视图像、环境系统中的监测数据、水文站的采集数据等都需要利用水声信道和水下信息传输系统进行传送。军民融合领域的水下信息传输需求愈发迫切，水下信息传输系统的商用价值更加凸显。在此背景下，公司正大力推进军民融合相关产品的深度开发，参与了多个国家主导的军民融合有关项目，成为中船重工集团智慧海洋事业群水下业务的主要成员， 并在 2018 年参与了中船重工集团“智慧海洋”工程下的若干项目的建设。 2、创新驱动发展增强新动能 公司坚持创新驱动发展战略

40、，高度重视科技研发和技术转化工作。报告期末，公司拥有 1 家北京市级企业技术中心，两家以技术带头人挂牌命名的“北京市职工创新工作室”。2018 年，公司申请并被受理专利数 8 项，其中发明 5 项,实用新型 3 项；获得专利授权 8 项，其中发明 3 项。截至 2018 年底，公司共拥有有效专利 76 项，以及一大批特定领域的关键性技术成果（不适于申请专利） 。 报告期内，公司一批重大科研项目取得积极进展，军品项目预研工作深入开展，一批新产品研发成功，陆续推向市场，一批原创性科研开发取得新成果，并实现成果转化和产业化，创新对产业发展的支撑作用进一步增强。 2018 年年度报告 15 / 224

41、 此外，公司子公司在 2018 年还分别与哈尔滨工程大学及江苏科技大学签订了战略合作协议，与北京邮电大学相关技术团队开展了深度项目合作，积极探索产学研结合的创新模式，在前沿性技术领域开展技术攻关和产品研发。 3、资本运作促进产融一体谋发展 报告期内，公司为充分利用控股股东国内领先的研究院所技术和人才优势，多层次推动电子信息领域的产研合作，推动资源整合，实施重大资产重组，拟收购控股股东中船重工集团及其关联方持有的中船重工海声科技有限公司、沈阳辽海装备有限责任公司、中船重工杰瑞科技控股有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司、中船永志泰兴电子科技有限公司等电子信息板块公司股权。 通

42、过本次重大资产重组，将中船重工集团下属电子信息产业板块整合进入中国海防，形成专业化的电子信息业务资本平台，业务范围涵盖信息探测与对抗专业、水下信息装备系统及配套设备等。通过集中资源进行专业化管理，有助于增强电子信息业务发展的协同效应，进而推动电子信息业务的跨越式发展。 本次上市公司拟购买的资产涵盖各类电子信息产业， 具有良好的盈利能力。 本次重组完成后，公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，在目前的水声信息传输系统及装备业务基础上新增水下信息探测、水下信息获取及水下信息对抗系统及装备等业务，全面提升公司资产规模、盈利能力和综合竞争力，实现上市公司全体股东的共赢。 4、把握军贸发展新机遇不断开

43、拓新市场 随着我国战略伙伴关系国增多， “一带一路”建设快速推进，军贸业务也不断增长。公司正及时把握机遇， 全面推进军贸业务开展， 除按计划完成现有军贸合同外， 还在军民融合业务方向上，尝试将部分成熟产品国际化，推出军民融合外销产品，开辟新的市场空间。公司以海洋工程仪器及设备领域的相关产品为牵引，加快推动相关业务的国际化步伐。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况请参阅本报告“第四节、一、经营情况讨论与分析” 。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:

44、人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 350,558,649.99 362,750,411.09 -3.36 营业成本 176,283,816.67 204,515,378.15 -13.80 2018 年年度报告 16 / 224 销售费用 5,985,990.17 9,460,052.44 -36.72 管理费用 63,074,797.16 54,581,895.16 15.56 研发费用 18,281,412.12 18,034,134.94 1.37 财务费用 -3,949,870.01 156,639.10 -2,621.64 经营活动产生的现金流量净额 -14

45、6,582,790.09 -56,186,911.33 投资活动产生的现金流量净额 -137,672,583.22 736,482,738.60 -118.69 筹资活动产生的现金流量净额 -61,325,473.04 -40,321,059.72 相关说明如下： 1 1、营业收入变动原因说明：、营业收入变动原因说明：本期营业收入 35,055.86 万元，上年同期营业收入 36,275.04万元，较去年同期下降 3.36%。本期各业务板块中，特装电子产品销售收入 30,121.51 万元，同比增长 7.42%；试验检测服务收入 651.55 万元，同比下降 58.17%；压载水等特种电源销售

46、收入1,515.99 万元，同比下降 23.13%，电动工具等销售收入 1,447.20 万元，同比下降 4.59%，汽车电子产品收入 228.53 万元，同比下降 51.95%；其他业务收入 1,091.09 万元。目前公司正在进一步优化产品结构， 并在风险可控的前提下柔性退出低附加值产业， 以进一步提升公司的盈利能力。 2 2、营业成本变动原因说明：、营业成本变动原因说明：本期营业成本 17,628.38 万元，较上年同期 20,451.54 万元，下降 13.80%。报告期受营业收入总额下降影响，本期营业成本有所降低。主营业务成本中，特装电子产品营业成本 13,813.95 万元，同比降

47、低 6.69%；试验检测服务营业成本 383.06 万元，同比降低 55.78%；压载水等特种电源营业成本 1,733.83 万元，同比增长 9.06%；销售电动工具营业成本1,075.94 万元，同比下降 6.16%。 3 3、销售费用变动原因说明：、销售费用变动原因说明：本期销售费用 598.60 万元，去年同期销售费用 946.01 万元，同比减少 347.41 万元，下降 36.72%。主要原因是长城电子本期销售费用 598.60 万元，去年同期销售费用 879.28 万元，其中本期由于人员变动职工薪酬减少 121.51 万元，业务宣传费减少 173.92万元。 4 4、管理费用变动原

48、因说明：、管理费用变动原因说明：本期管理费用 6,307.48 万元，去年同期 5,458.19 万元，同比增长15.56%。 其中本期长城电子管理费用4,615.52万元， 去年同期4,967.68万元， 同比降低7.09%；本期中国海防本部管理费用 1,692.39 万元， 受反向并购及资产交割时间差异影响， 上期中国海防本部管理费用合并计入期间为 2017.11-12，合并计入金额 184.60 万元。 ； 5 5、研发费用变动原因说明：、研发费用变动原因说明：公司今年继续在国防军工产品、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等领域加大了研发投入， 本期长城电子研发费用 1,828.1

49、4 万元， 上年同期 1,632.54万元，按企业会计准则的规定在当期损益核销的研发支出较上年同期增加了 195.60 万元。 6 6、财务费用变动原因说明：、财务费用变动原因说明：本期财务费用-394.99 万元，其中中国海防本部本期财务费用-919.08 万元，长城电子（单体）财务费用 303.38 万元，赛思科财务费用 229.38 万元；上年同2018 年年度报告 17 / 224 期财务费用 15.66 万元，其中中国海防本部财务费用-324.52 万元，长城电子（单体）财务费用96.00 万元，赛思科财务费用 243.84 万元。 7 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明、经

50、营活动产生的现金流量净额变动原因说明: :本期经营活动产生的现金流量净额-14,658.28 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额-5,618.69 万元。本期经营活动现金流入 22,620.81 万元，同比去年减少 119 万元；本期经营活动现金流出 37,279.09 万元，同比去年增加 8,920.59 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 15,350.61 万元，较去年同期增加2,617.95 万元，支付各项税费 9,241.02 万元，较去年同期增加 4,853.91 万元，导致经营活动产生的现金流量净额逆差较去年同期增长较大。 8 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明