锌业股份：2018年年度报告.PDF

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1、葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-15 2019 年年 04 月月 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人于恩沅、主

2、管会计工作负责人张俊廷公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜光辉杜光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中况讨论与分析中公司未来发展的展望中2019年的经营计划及面对的风险部分的年的经营计划及面对的风险部分的内容。 证券时

3、报 、 中国证券报 、 上海证券报和巨潮资讯网内容。 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以公积金转增股本。 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

4、务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第八节第八节 董董事、监事、高级管理人员和员工情况事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5858 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6565 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7171 第十二节第十二节 备查文件目录备查文

5、件目录 . 207207 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 葫芦岛锌业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人

6、民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锌业股份 股票代码 000751 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 锌业股份 公司的外文名称（如有） Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. 公司的法定代表人 于恩沅 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 注册地址的邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 电子信箱 hld_

7、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四

8、、注册变更情况 组织机构代码 9121140012076702XL 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层 签字会计师姓名 吴宇 张立志 王兆祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计

9、数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 8,357,636,178.18 6,699,527,470.80 6,699,527,470.80 24.75% 4,713,339,004.02 4,713,339,004.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,072,918.54 226,894,328.91 216,247,003.84 -75.46% 134,396,248.85 134,396,248.85 归属

10、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,239,389.66 192,587,947.68 181,940,622.61 -88.88% 152,772,843.26 152,772,843.26 经营活动产生的现金流量净额（元） -127,451,398.80 54,854,300.74 54,854,300.74 -332.35% 8,096,396.32 8,096,396.32 基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 0.15 -73.33% 0.10 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.16 0.15 -73.33% 0.10 0.10 加权平均净资产收

11、益率 2.21% 9.98% 9.54% -7.33% 6.42% 6.42% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产（元） 4,669,947,950.34 4,170,896,523.52 4,160,249,198.45 12.25% 4,144,944,291.13 4,144,944,291.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,428,887,340.75 2,386,461,747.28 2,375,814,422.21 2.23% 2,159,

12、567,418.37 2,159,567,418.37 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 内容详见 2018 年 12 月 29 日公司在巨潮网披露的相关公告。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准

13、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,946,292,560.32 2,008,411,102.87 1,980,406,894.41 2,422,525,620.58 归属于上市公司股东的净利润 33,799,699.86 10,189,480.94 10,453,304.12 -1,369,566.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,

14、757,911.07 -21,359,069.23 4,703,475.92 6,247,071.90 经营活动产生的现金流量净额 -394,284,598.42 275,193,752.48 138,409,135.73 -146,769,688.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,030,282.64 -2,644,375.

15、19 -22,984,136.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,549,577.13 7,177,694.36 4,753,323.20 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,604,122.34 -1,149,002.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,808,356.73 -2,789,345.98 -145,7

16、81.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,000.00 33,711,410.99 合计 32,833,528.88 34,306,381.23 -18,376,594.41 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 葫芦岛锌业股份有限公

17、司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.主要业务与经营模式 公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收镉、铟、金、银、铋，并副产硫酸、硫酸锌等，道路普通货物运输。主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如材料防腐、压铸合金、电池等。 公司按照主要设备的生产能力和运行状态，结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划，协调公司内外部资源，有效组织产品的冶炼生产和市场营销。 2.行业发展情况 锌、铅作为我国国民经济重要的基础原材

18、料，在国民经济中的地位十分重要。我国铅锌下游产业具有国际市场竞争优势，集中体现在冶炼产量和消费居世界第一，这不仅有利于我国铅锌上游产业的发展，也有利于我国建立和维护铅锌产业链国际竞争优势。在锌、铅的主要终端消费市场中，汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长，这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。公司主营业务锌、铅冶炼具有非常广阔的发展前景。公司现有有色金属年生产能力达到32万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。 二二、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说

19、明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业，公司具有多方面竞争优势。 区域优势明显，交通便利。公司位于渤海湾北部，东临锦州，西接山海关，南临辽东湾。地处东北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然良港葫芦岛港，距葫芦岛港3千米，距锦州港15千米；厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米；距锦州湾机场40千米，距山海关机场100千葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 米；水路、公路、铁路、航空交通发达，物流便利且成本较低。 产品质

20、量优良，市场信誉高。多年来公司致力于产品质量提升和市场适销对路产品的开发，满足不同客户的需求；公司的各项产品多次获得国家级奖项，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册；“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具有含铁低、纯度高的质量特点，更是得到用户的高度评价。 有技术熟练的技术职工队伍。公司作为一个有着80年历史的老企业，通过几十年的生产实践，培养了一支熟练从事铅锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干及科研人员，积累了丰富的技术管理、生产管理和项目施工管理等经验。 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分

21、析 一、概述一、概述 2018年，国内外经济形势复杂多变，贸易保护主义抬头，市场环境严峻，经济面临下行压力。面对市场需求不旺，原料加工费持续低迷，燃料能源价格的居高不下的严峻形势，公司董事会及经营层结合公司实际，紧紧围绕“向主业聚焦、向上游拓展、向下游延伸、向巨人靠拢”的战略目标，调动一切积极因素，迎难而上，聚力攻坚，全力做大总量、做活存量、做强增量、做优质量，公司的各项工作呈现逆势有为的良好态势。 报告期内，公司完成有色金属总量32万吨、化工产品产量52万吨；实现营业收入83.58亿元、归属于上市公司股东的净利润0.53亿元。 2018年主要工作情况： 一、完善工艺，优化生产组织结构。 围绕

22、年初确定的产量目标，积极平衡生产因素，不断优化生产组织结构，加大技术改造力度，深入挖掘现有工艺装备潜力。一是实现电解锌系统阴极锌转换热镀锌能力的匹配，打破了制约生产的瓶颈，提高了阴极锌的产量；二是实现铅锌密闭鼓风炉系统烧结与熔炼能力的匹配，提高了烧结系统生产能力及烧结块质量，解决烧结与密闭鼓风炉生产能力不平衡问题；三是实现了中间物料平衡与生产能力提升的匹配，通过强化生产配料操作，提高了各种高杂矿和中间物使用量，降低了原料费用。 二、贴近市场，及时调整营销策略，努力实现产销平衡。 1.扩大业务半径，产品升水保持行业领先。一是加大了市场开发的力度和广度，在巩固现有用户的基础上，又开发了新用户，将销

23、售半径由华北、华东向华南辐射；二是密切关注市场，及时调整销售策略，通过延伸服务不断巩固与传统重点用户的业务关系，提高大钢厂采购量，大力提高产品升水。三是硫酸销售充分利用价格杠杆和仓储能力，大力开发高价地区市场，销量达到历史新高度。 2.做大原料采购价差。上半年国内原料采购竞争激烈，公司充分发挥在国内外两个市场的规模优势，坚决贯彻“内外结合，互相促进，整体提升”的指导思想，逐步加大进口矿采购量，为国内采购创造了有利条件。从下半年开始，抓住进口矿港存大幅增加，进口矿加工费快速提高的契机，及时调整采购策略，大幅降低了采购价格，挽回上半年因矿资源紧张和锌锭价格下降造成的效益损失，同时为满足生产需要，完

24、成生产计划提供了坚实保障。 3.物资采购模式不断创新。焦炭采购以发车前定价的模式规避了资金风险，焦粒采取中旬定价方式，对比月初定价方式降低了采购成本。采购部取缔了所有的代理商和贸易商，大大地提高了直采率。钢材、标准件等实行集中采购和趋势择机采购，并且开发了塑料、钢材、阀门等产品新渠道，与主流供应商建立战略合作联盟，稳定了资源保障。 三、稳定设备，强化检修，推进经验型管理向科学化管理的转变。 设备管理以提高设备运转周期和降低能源消耗为重点，以强化检查和细化考核为手段，大胆创新，锐意进取，积极推进设备管理由经验型管理向科学化管理的转变。在设备管理上，对过去的规章制度进行了大梳理、大调整，通过查缺补

25、漏，完善提高，建立起了一套科学完整的制度体系，实现了设备管理制度的全覆盖。坚持日常检查和专项检查相结合，对公司常规设备和特种设备进行经常性检查，在每周检查一次的基础上，经常开展各种专项检查，发现问题及时处理。同时积极开展设备评等晋级活动，调动生产单位维护设备的积极性，设备维护水平普遍提高。 四、精打细算，开源节流，向内挖潜增效。 公司致力于管控成本费用，深入挖掘内部潜力。一是加强材料管理，严格控制采购计划，强化验收，统筹协调各种库存物资的使用，推行以旧换新制度，各项材料物资成本均有不同程度的下降；二是大力节葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 约检修费用，深挖检修潜力。通过落

26、实费用指标，开展修旧利废，控制检修规模，减少外委及压缩检修费用等措施，有效增强了各单位的挖潜意识和主动性；三是加强能源分类管理，电力削峰填谷，天然气按日管理，供水采用总量控制，大幅降低了各类能源的使用量；四是办公自动化系统的完善，实现了公司80%以上的日常管理流程网上办公，节约了大量的人力、物力和财力，提高了工作效率。五是试行了产成品条码管理，对产成品的生产管理、检斤管理、库存管理、销售管理都将产生积极的影响，为公司产成品管理实现信息化、网络化奠定基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营

27、业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,357,636,178.18 100% 6,699,527,470.80 100% 24.75% 分行业 有色金属冶炼 7,327,854,477.29 87.68% 6,699,527,470.80 100.00% 9.38% 有色金属贸易 1,029,781,700.89 12.32% 分产品 锌品 6,002,243,670.80 71.82% 5,628,989,131.54 84.02% 6.63% 铅 430,039,867.50 5.15% 36

28、1,560,257.12 5.40% 18.94% 其他产品 895,570,938.99 10.71% 708,978,082.14 10.58% 26.32% 有色金属贸易 1,029,781,700.89 12.32% 分地区 中国 8,357,636,178.18 100.00% 6,699,527,470.80 100.00% 24.75% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利

29、率比上年同葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 同期增减 同期增减 期增减 分行业 有色金属冶炼 7,327,854,477.29 6,865,557,291.53 6.31% 9.38% 12.68% -2.75% 有色金属贸易 1,029,781,700.89 1,017,673,968.37 1.18% 1.18% 分产品 锌品 6,002,243,670.80 5,724,494,466.74 4.63% 6.63% 11.88% -4.47% 铅 430,039,867.50 372,063,131.79 13.48% 18.94% -1.06% 17.48% 其他

30、产品 895,570,938.99 768,999,693.00 14.13% 26.32% 28.15% -1.23% 有色金属贸易 1,029,781,700.89 1,017,673,968.37 1.18% 1.18% 分地区 中国 8,357,636,178.18 7,883,231,259.90 5.68% 24.75% 29.39% -3.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2

31、017 年 同比增减 铅锌及综合产品销售 销售量 吨 853,251.74 778,113.88 9.66% 生产量 吨 882,680.66 805,386.63 9.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属冶炼 营业成本 6,865,557,291.53 87.09% 6,092,750

32、,563.92 100.00% 12.68% 有色金属贸易 营业成本 1,017,673,968.37 12.91% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 锌品 营业成本 5,724,494,466.74 72.62% 5,116,629,456.73 83.98% 11.88% 铅 营业成本 372,063,131.79 4.72% 376,032,240.63 6.17% -1.06% 其他产品 营业成本 768,999,693.00 9.75% 600,088,8

33、66.56 9.85% 28.15% 有色金属贸易 1,017,673,968.37 12.91% 说明 本年度原材料占总成本比例为73.29%，同比上年减少6.55%；人工工资占总成本比例为4.37%，同比上年减少0.65%，折旧占总成本比例为0.67%，同比上年减少0.09%；能源和动力占总成本比例为11.47%，同比上年增加0.01%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 深圳锌达贸易有限公司 锌达贸易公司 本期投资设立全资子公司 2 葫芦岛锌鑫科技有限公司 锌鑫科技公司 本期

34、投资设立全资子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,620,053,393.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.27% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 河钢股份有限公司 689,563,860.01 8.25% 2 葫芦岛市龙港区方大物资经销处 667

35、,005,401.65 7.98% 3 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 607,141,822.75 7.27% 4 鞍钢股份有限公司 338,678,385.79 4.05% 5 葫芦岛市德胜金属有限公司 317,663,923.05 3.80% 合计 - 2,620,053,393.25 31.35% 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为本公司的关联方，同受一个最终控制方控制。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,430,045,518.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比

36、例 50.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳前海科珀实业有限公司 2,259,249,890.83 25.84% 2 嘉能可公司 868,949,974.44 9.94% 3 建发物流集团有限公司 569,866,876.22 6.52% 4 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 376,432,831.85 4.31% 5 上海今瑜国际贸易有限公司 355,545,945.11 4.07% 合计 - 4,430,045,518.45 50.68% 主要供应商其他情况说明

37、 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,407,276.71 37,384,695.01 -5.29% 管理费用 247,161,875.17 261,991,692.30 -5.66% 财务费用 85,802,405.87 46,382,531.91 84.99% 本期利息支出增加所致 研发费用 5,243,882.35 2,261,955.12 131.83% 上期研发的新产品销售收入冲减研发费所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2018年所列科研项目，主要是围绕公司的生产工艺的优化、环保、综合回收、锌延伸产

38、品的开发等方面进行研发立项，拟在解决生产过程中创造良好的经济效益、环境保护、有价金属的综合回收以及调整产品结构，以利于保证企业可持续发展。 现有下列科研项目完成了可行性研究论证： “碳酸钴生产工艺优化的研究”重点研究工艺指标的改进，采用新的工艺技术条件，保质保量的同时降低生产成本，扩大了公司的产品市场，增加经济效益。改进后的工艺以运用于生产中，使得碳酸钴的生葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 产进入良性发展的状态。 “锌合金的研发”是对锌产品进行延伸， 扩大产品深加工， 使产品多样化， 提高公司的经济效益， “电镀锌粒的研究”已完成锌粒生产的可行性研究，2019年将进行锌粒

39、产业化论证；“锌铝镁合金的研究”开发出耐腐蚀性能更强的镀层合金材料， 现已完成锌铝镁合金产品的成分配比方案、 各组成成分的配加方式、搅拌方式及生产方案。 “铅冰铜综合回收铜、银工艺的研究”做到了有价物料的综合回收，达到了环保要求，满足了公司的循环经济的远景目标。现已进行正式投入生产运行的准备工作，将于2019年投入生产，为公司创造效益，实现新的经济增长点。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 42 40 5.00% 研发人员数量占比 0.60% 0.59% 0.01% 研发投入金额（元） 5,243,882.35 5,567,460.92 -5.81%

40、研发投入占营业收入比例 0.06% 0.08% -0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,892,083,285.15 7,415,634,391.86 33.39% 经营活动现金流出小计 10,019,534,683.95 7,360,780,091.12 36.12%

41、 经营活动产生的现金流量净额 -127,451,398.80 54,854,300.74 -332.35% 投资活动现金流入小计 -104,550.02 100.00% 投资活动现金流出小计 165,334,723.98 103,297,304.32 60.06% 投资活动产生的现金流量净额 -165,334,723.98 -103,401,854.34 -59.90% 筹资活动现金流入小计 2,179,145,996.75 1,741,555,824.02 25.13% 筹资活动现金流出小计 2,049,175,481.58 1,717,420,777.11 19.32% 筹资活动产生的现金

42、流量净129,970,515.17 24,135,046.91 438.51% 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 额 现金及现金等价物净增加额 -164,885,263.55 -24,412,506.69 -575.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)经营活动现金流入同比增加33.39%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致。 (2经营活动现金流出同比增加36.12%，主要原因是本期购买商品及支付给职工的现金增加所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额同比减少332.35%，主要原因是本期购买商品及支付给职工的现金增加所致。 (4)

43、投资活动现金流出同比增加60.06%，主要原因是本期购买固定资产和无形资产支付的现金增加所致。 (5)投资活动现金流量净额同比减少59.90%， 主要原因是本期购买固定资产和无形资产支付的现金增加所致。 (6)筹资活动现金流量净额同比增加438.51%，主要原因是本期偿还大股东借款减少所致。 (7)现金及现金等价物净增加额同比减少575.41%，主要原因是本期期末现金余额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重

44、大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 314,623,635.88 6.74% 322,073,722.11 7.74% -1.00% 应收账款 136,345,954.47 2.92% 55,904,138.52 1.34% 1.58% 存货 1,631,269,773.91 34.93% 1,432,054,138.21 34.42% 0.51% 投资性房地产 18,192,069.53 0.39% 0.00% 0.39% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 902,728,0

45、15.40 19.33% 830,767,697.05 19.97% -0.64% 在建工程 313,967,625.69 6.72% 262,283,270.92 6.30% 0.42% 短期借款 1,128,339,898.44 24.16% 905,849,330.00 21.77% 2.39% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 192,258,409.04 票据、期货、信用证保证金 固

46、定资产 627,530,700.00 抵押 无形资产 747,215,348.61 抵押 合计 1,567,004,457.65 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 472,000,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 深圳锌达贸易有

47、限公司 在网上从事商贸活动（不含限制项目） ； 冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪新设 300,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 贸易 完成 0.00 1,016,202.09 否 2018 年03 月16 日 关于投资设立全资子公司的公告 葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品） 、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车） ； 一葫芦岛锌业股份

48、有限公司 2018 年年度报告全文 20 类医疗器械的销售；供应链管理及相关配套服务； ； 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品） ； 经营进出口业务；贸易经纪与代理；国际国内货运代理服务；代理报关服务；商务信息咨询。 合计 - - 300,000,000.00 - - - - - - 0.00 1,016,202.09 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的

49、收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 收购葫收购 是 房屋建129,791, 129,791,自有 0.00 0.00 不适用 2018 年关于葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 芦岛宏跃集团有限公司部分资产 （构） 筑物、 土地使用权、设备类资产 475.00 475.00 02 月 28日 收购资产暨关联关联交易公告 合计 - - - 129,791,475.00 129,791,475.00 - - 0.00 0.00 - - - 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投

50、资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 上海期货交易所 否 否 锌期货 70.36 2018 年01 月 01日 2018 年12 月 31日 445.05 51,357.29 52,969.21 562.94 0.23% -496.64 合计 70.36 - - 445.05 51,357.29 52,969.2