天山生物:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行情况报告暨上市公告书摘要.PDF
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1、 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之配套募集资金发行情况报告暨上市公告书摘要 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之配套募集资金发行情况报告暨上市公告书摘要 独立财务顾问独立财务顾问 二一六年七月 二一六年七月 2 公司声明公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投
2、资风险,由投资者自行负责。 中国证券监督管理委员会、 其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。 3 特别提示 特别提示 一、发行股份数量及价格 一、发行股份数量及价格 本次募集配套资金部分发行股份确定为 2,401,477 股,发行价格为 16.24 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为 38,999,9
3、86.48 元, 扣除相关发行费用约41,901.47 元后,募集资金净额为 38,958,085.01 元。 二、新增股份登记情况 二、新增股份登记情况 天山生物本次募集配套资金新增股份 2,401,477 股,2016 年 6 月 30 日,天山生物取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书 。 三、新增股票上市安排 三、新增股票上市安排 本次新增股份上市日为 2016 年 7 月 12 日。根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份的限售安排 四、新增股份的限售安排 本次发行中新增股份的性质为无限售条件流通股
4、。根据创业板上市公司证券发行管理暂行办法的相关规定,发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 16.10 元/股,本次发行股份无锁定期,自上市之日起可交易。 本次发行完成后,天山生物仍具备证券法 、 公司法和上市规则等法律法规规定的股票上市条件。 五、资产交割过渡期间损益 五、资产交割过渡期间损益 天山生物与天山农牧业发展有限公司签订的 发行股份购买资产协议 约定:标的资产在交割过渡期间因市场价格发生波动而产生的收益由天山生物享有;标的资产在过渡期间所产生的亏损由天山农牧业承担,自交割完成日30日内向天山生物以现金补足。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审20168-244号关
5、于天山农牧业发展有限公司资产交割过渡期间损益的专项审计报告,对资产交割过渡期间的损益情况进行了审计。 天山生物与呼图壁县天山农业发展有限公司签订发行股份购买资产协议约定:标的资产在交割过渡期间因市场价格发生波动而产生的收益由天山生物享 4 有;标的资产在过渡期间所产生的亏损由天山农业承担,自交割完成日30日内向天山生物以现金补足。 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了天健审20168-260号关于呼图壁县天山农业发展有限公司资产交割过渡期间损益的专项审计报告,对资产交割过渡期间的损益情况进行了审计。 5 释 义 释 义 除非特别说明,以下简称在本报告书中具有如下含义: 公司、发行人、上市
6、公司、天山生物 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司 交易对方 指 天山农业、天山农牧业 交易标的/标的资产 指 呼图壁县天山农业发展有限公司持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产, 以及天山农牧业发展有限公司持有的 15,644 亩草原使用权 本次交易、本次重组 指 天山生物发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 本次发行 指 天山生物发行股份募集配套资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 民生证券、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司 公
7、司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 6 目 录 目 录 公司声明公司声明 . 2 特别提示特别提示 . 3 一、发行股份数量及价格一、发行股份数量及价格 . 3 二、新增股份登记情况二、新增股份登记情况 . 3 三、新增股票上市安排三、新增股票上市安排 . 3 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 . 3 释 义释 义 . 5 目 录目 录 . 6 一、 本次发行的基本情况一、 本次发行的基本情况 . 8 (一)上市公司基本情况(一)上市公司基本情况 . 8 (二)本次交易具体方案(二)本次交易具体方案 . 8 (三)本次交易履行的相关程
8、序(三)本次交易履行的相关程序 . 9 (四)本次发行概况(四)本次发行概况 . 11 (五)本次发行对象概况(五)本次发行对象概况 . 11 (六)本次发行的相关机构(六)本次发行的相关机构 . 13 二、 本次发行前后的相关情况二、 本次发行前后的相关情况 . 14 (一)本次发行前前十大股东持股情况(截至 2016 年 6 月 7 日)(一)本次发行前前十大股东持股情况(截至 2016 年 6 月 7 日) . 14 (二)新增股份登记到账后前十大股东持股情况(二)新增股份登记到账后前十大股东持股情况 . 14 (三)本次募集资金运用(三)本次募集资金运用 . 15 (四)后续事项(四)
9、后续事项 . 15 三、 独立财务顾问、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规三、 独立财务顾问、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规 7 性的结论性意见性的结论性意见 . 16 (一)(一) 独立财务顾问意见独立财务顾问意见 . 16 (二)(二) 法律顾问意见法律顾问意见 . 16 四、 新增股份的数量及上市时间四、 新增股份的数量及上市时间 . 16 8 一、本次发行的基本情况 一、本次发行的基本情况 (一)上市公司基本情况 (一)上市公司基本情况 1、公司名称: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2、股票上市地: 深圳证券交易所 3、股票简称: 天山生物 4、股票代码
10、: 300313 5、法定代表人: 蒋炜 6、注册地址: 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 7、注册资本: 194,951,312 元 8、成立时间: 2003 年 06 月 18 日 9、公司办公地址: 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 20 楼 10、邮政编码: 831100 11、经营范围: 种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊的养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营)。饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务,相关畜牧科技咨询、技术服务,有机肥料、微生物肥料、复混肥、其它肥料的制造、销售,羊毛的销售和进出口业务,经营畜
11、牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务,其他货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)本次交易具体方案 (二)本次交易具体方案 本次交易中,本公司通过发行股份的方式购买天山农业持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。 同时, 公司向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。 1、发行股份购买资产 1、发行股份购买资产 上市公司通过发行股份的方式购买天山农业持有的68,512.05亩农业开发用
12、9 地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。经交易各方协商确定天山农业持有的农业开发用地使用权及地上相关配套资产交易对价总额为10,500.00万元,天山农牧业持有的草原使用权交易对价总额为1,200.00万元。本次发行股份购买资产的发行价格为8.91元/股,向交易对方发行的股票数量为13,131,312股。 2、发行股份募集配套资金 2、发行股份募集配套资金 上市公司向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过3,900.00万元,不超过购买资产交易总价的25%。本次募集配套资金扣除本次交易相关费用后全部用于拟购买农业开发用地的规划改造。
13、截止目前,上市公司尚未启动配套募集资金的认购与发行。 (三)本次交易履行的相关程序 1、本次交易履行的相关程序 (三)本次交易履行的相关程序 1、本次交易履行的相关程序 (1)天山生物与交易对方天山农业、天山农牧业于2015年1月28日分别签署发行股份购买资产协议 ,于2015年2月13日分别签署发行股份购买资产协议之补充协议 ,于2015年6月29日分别签署发行股份购买资产协议之补充协议(二) 。 (2)2015年1月28日,天山生物第二届董事会2015年度第一次临时会议审议并通过了关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金的议案 、 关于的议案等与本次交易相关的议案。 (3)2015年2
14、月13日,天山生物第二届董事会2015年度第三次临时会议审议并通过了关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金的议案 、 关于及摘要的议案等与本次交易有关的议案。 (4) 2015年3月3日, 天山生物2015年第一次临时股东大会审议并通过了 关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 、关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案等与本次交易有关的议案。 (5)2015年6月29日,天山生物第二届董事会2015年度第八次临时会议审议 10 并通过了 关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 、 关于及摘要的
15、议案等与本次交易有关的议案。 (6)2015年9月23日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第81次并购重组委工作会议审核,审核通过本次交易事项。 (7)2015年10月28日,中国证监会出具关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可20152393号)的通知,批复核准公司发行股份购买本次交易相关标的资产并募集配套资金。 (8)2015年11月,天山农业原持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产中所涉及房屋建筑物、机器设备、防护林及在建工程已实际移交给公司;所涉及土地
16、使用权已于2016年3月11日由公司与呼图壁县农场管理局重新签订国有土地开发经营合同书 ,并已换领取得国有土地使用权证 ;所涉及机井已由公司换领取水许可证 。天山农牧业原持有的15,644.00亩草原使用权已变更至公司名下,已办理取得草原使用权证 。 (9)2016年4月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股份登记申请受理确认书 ,5月19日,标的资产之新增股份13,131,312股限售流通股在深交所上市,股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2019年5月19日,如遇非交易日则顺延到交易日。 2、本次交易监管部门的核准情况 2、本次交易监管部门的核准情况 (1)经中国证监会上
17、市公司并购重组审核委员会于 2015 年 9 月 23 日召开的 2015 年第 81 次会议审核, 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。 (2)2015 年 10 月 28 日,中国证监会核发关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可20152393 号) ,核准了本次交易。 3、募集配套资金验资及股权登记情况 3、募集配套资金验资及股权登记情况 2016 年 6 月 21 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告 11 (天健验20168-69 号) ,验证:截至 2016 年 6
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