_ST新能：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、 山东新能泰山发电股份有限公司山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 20182018 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一九年三月二十二日一九年三月二十二日 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、

2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李玉明 独立董事 因公有事 王凤荣 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质

3、性承本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节

4、 股份变动及股份变动及股东情况股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 85 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 山东新能泰山发电股份有限公司 能源交通公司或华能能交 指 华能能源交通产业控股有限公司

5、华能山东 指 华能山东发电有限公司 南京华能 指 南京华能南方实业开发股份有限公司 广东世纪城 指 广东世纪城集团有限公司 泰山电力 指 华能泰山电力有限公司 宁华世纪 指 南京宁华世纪置业有限公司 宁华物产 指 南京宁华物产有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 江苏智链 指 江苏智链商业保理有限公司 云成金服 指 北京云成金融信息服务有限公司 上海电商 指 上海华能电子商务有限公司 莱芜热电 指 山东华能莱芜热电有限公司 聊城热电 指 山东华能聊城热电有限公司 华能聊城 指 华能聊城热电有限公司 西周矿业 指 山东新能泰山西周矿业有限公司 莱州风电 指 山东华能莱州风力发电有限公

6、司 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 新能 股票代码 000720 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新能泰山发电股份有限公司 公司的中文简称 新能泰山 公司的外文名称（如有） SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XNTS 公司的法定代表人 吴永钢 注册地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 江苏省南京市秦淮区象

7、房村路 50 号 2 幢 办公地址的邮政编码 210001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭营 梁万锦 联系地址 江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢 江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢 电话 025-84576626 025-84576626 传真 025-84576600 025-84576600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系

8、部 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700002671842400 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1993）第 015 号文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于 1997 年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司

9、经营范围为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。公司上市以来主营业务的变化情况：1、1999年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、

10、合作生产及三来一补业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月 27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。5、2018 年 8

11、月 23 日，公司经营范围变更为电子商务（不得从事金融业务） ；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品） ；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。6、2018 年 9 月 29 日，公司经营范围变更至今为电子商务（不得从事金融业务） ；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品） ；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮

12、及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品） ；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、经泰安市人民政府泰政函19981 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字199818 号文批准,1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股,占总股本的 29.33,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持

13、有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字1998273 号文和财政部财管字199890 号文批准,1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。 变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司5337.8万股,占总股本的29.33,为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司为公司第一大股东，持股比例 18.54%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348 号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司将所持本公司16008.7812

14、 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于 2016 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号 签字会计师姓名 王进 马立成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务

15、顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市江东中路 389 号 常乐、吴新婷 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 16-17 层 温波、李璐 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,602,783,537.22 2,7

16、44,591,630.40 -5.17% 2,660,322,182.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,072,987,169.75 -548,956,345.36 295.46% -87,432,036.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 496,762,566.17 -146,914,197.59 438.13% -98,950,024.99 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,340,356,455.59 412,585,273.25 224.87% -1,709,403,620.33 基本每股收益（元/股） 0.8320 -0.4460 286.55%

17、 -0.0728 稀释每股收益（元/股） 0.8320 -0.4460 286.55% -0.0728 加权平均净资产收益率 65.00% -53.78% 118.78% -8.96% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,232,867,523.59 9,033,398,135.37 -42.07% 8,819,324,797.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,179,680,863.09 1,114,192,302.30 95.63% 1,353,362,353.60 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、

18、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按、同时按照境外会照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分

19、季度主要财务八、分季度主要财务指标指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 415,694,058.25 308,101,630.73 385,385,662.57 1,493,602,185.67 归属于上市公司股东的净利润 580,711,894.40 -18,223,746.71 -7,089,685.38 517,588,707.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,131,938.26 -20,151,715.59 -7,039,482.19 508,821,825.69 经营活动产生的现金流量净额 291,997,336.34 632,8

20、63,929.73 289,505,059.96 125,990,129.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,816,016.65 6,316,299.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 561,511.63 101,188,833.33 8,698,431.73 债务重

21、组损益 -240,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -13,341,078.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,405,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 4,055,550.00 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -412,247.75 -3,209,486.85 -131,281.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 576,986,017.34 -200,809,605.95 根据本公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的资产

22、出售协议之补充协议及资产交割确认书 ， 本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月31日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司 51%股权外的全部资产和负债，双方于2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割。本报告期实现资产转让收益 57,698.6 万元。 安置职工的支出 -305,614,051.66 减：所得税影响额 -67,585.85 -351,470.13 2,056,214.90 少数股东权益影响额（税后） -667,236.51 -10,520,205.44 1,309,246.75 合计 576,224,603.58 -402,042,1

23、47.77 11,517,988.04 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊

24、行业的披露要求 是 房地产业 报告期内，公司实施重大资产出售，将原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债出售，保留盈利能力较强的产业园开发运营业务以及盈利能力稳定的电线电缆业务。目前公司以产业园开发运营、电线电缆为主业，经营模式以自主开发、生产、销售为主。公司未来将向大宗商品智慧供应链集成服务方向发展，重点发展冶金、能源、工程配送、备品备件四方面供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。 1、公司产业园开发运营项目主要在南京市。公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨

25、江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米，“十三五”规划总投资超1000亿元。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济等诸多优势。 江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁3号线无缝对接，未来将规划建设地铁7号线，便捷交通，通达全城。 江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目，总建筑面积约65万平方米，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。 2、公司控股子公司曲阜电缆拥有独立完整的采购

26、、生产和销售体系，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。近年来，市场竞争激烈、经营形势严峻，公司根据市场变化，建立以市场为龙头的快速反应机制，积极做好客户维护工作，进一步扩大市场份额。 3、根据公司未来将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要，2018年公司新开展了大宗商品供应链业务，随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，公司未来将进一步开展更多的大宗商品智慧供应链项目。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末比期初增加 181.41%。主要原因是报告期内公司对江苏

27、智链商业保理有限公司投资所致。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 固定资产 固定资产本报告期末比期初减少 97.74%， 主要原因是报告期内公司实施重大资产出售，根据公司与华能泰山电力有限公司（以下简称泰山电力公司）签署的资产出售协议之补充协议及资产交割确认书 ，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司 51%股权外的全部资产和负债，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割，由此引起期末余额较期初余额减少。 无形资产 无形资产本报告期末比期初减少 95.75%， 主要原

28、因是报告期内公司实施重大资产出售。 在建工程 在建工程期末为 0元，比期初减少 100.00%，主要原因是报告期内公司实施重大资产出售。 应收票据 应收票据本报告期末比期初增加 65.28%， 主要原因是报告期末销售电缆收到票据增加所致。 预付款项 预付款项本报告期末比期初减少 43.11%，主要原因是报告期末预付材料款减少所致。 其他应收款 其他应收款本报告期末比期初增加 30.90%， 主要原因是宁华世纪公司支付的保证金及维修基金。 其他流动资产 其他流动资产本报告期末比期初减少 36.72%， 主要原因是报告期末待抵扣进项税减少所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产本报告期末比期初减

29、少 97.63%， 主要原因是报告期资产出售给泰山电力公司所致。 存货 存货本报告期末比期初减少 0.55%，主要原因是本报告期末原材料减少所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 （一）公司未来将向大宗商品供应链集成服务方向转型 2017年10月，国务院办公厅印发了关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，鼓励企业加快供应链创新与应用，公司未来发展供应链集成服务符合国家的产业政策方向。新能泰山作为物流平台向大宗商品供应链服务板块上市公司转型发展，是华能集团物流业务及产业支撑的上市平台。未

30、来的发展重点是大宗商品智慧供应链集成服务项目，产业园运营及物业资产管理等将作为公司发展的补充，择优发展。 随着经济新常态的变化，未来能源企业的竞争将由原来的站点布局、高参数、能耗低的机组转向日常经营管理的竞争，在此大背景下，公司未来供应链的发展及优化将为华能集团的竞争优势提供强有力的支撑。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司未来向智慧供应链转型将主要在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个方向进行布局和建设。未来计划主要开展的业务包括：1、煤炭等大宗商品线上线下结合的集采销售与供应链服务，包括电力备品备件业务等；2、基于信息化平台的冶金产品供应链营运

31、，以及工程配送业务；3、基于无车承运人和物联网可视化技术的物流仓储运输业务运营与管理；4、供应链金融及金融信用大数据应用服务等。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，打造国内一流领先的、利用互联网平台集交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的智慧供应链集成服务提供商。 2018年，公司新开展大宗商品供应链业务，随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，将有效孵化更多的大宗商品智慧供应链项目。 （二）产业园开发运营方面 公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目。鼓楼滨

32、江商务区按照泛长三角CBD标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。江山汇项目为集酒店、商业、办公、公寓、住宅五大业态为一体的综合体，开发愿景为以符合央企形象、符合长江历史积淀、符合城市发展规划为目标，以建设高端综合体为平台，高起点、高标准打造繁华有序的商业环境和自然舒适的人居生活，努力提升滨江整体形象，促进区域经济繁荣发展。 公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式，具有多年的企业管理和运营经验，具有较强的房地产项目开发和运营管理能力。 （三）电缆业务方面 公司控股子公司曲阜电缆始终坚持“市场领先、持续变革”的治企方针，不断加大科技投入，壮大

33、企业规模，补齐设备短板，积极开发研制高科技，高新技术，高附加值产品。 公司拥有实用新型专利多项，被山东省科学技术厅等部门授予高新技术企业称号。 曲阜电缆所生产、 销售的电线电缆产品是公司未来重点发展的大宗商品供应链业务备品备件业务的产品之一，未来曲阜电缆生产、销售环节可直接与公司物流供应链业务对接，为公司产业链业务提供支撑，有利于降低企业运营成本，提高整体效益。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 2018年是公司转

34、型发展、扭亏为盈的关键之年，是瘦身健体提质增效攻坚之年。报告期内，公司实施重大资产出售，将原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债出售，保留盈利能力较强的房地产开发经营业务以及盈利能力稳定的电线电缆业务，有效降低了公司的经营负担，产业结构发生根本性的变化。公司未来将向大宗商品智慧供应链集成服务方向发展，重点发展冶金、能源、工程配送、备品备件四方面供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。 报告期内， 公司全体干部员工紧紧围绕年度经营目标和自身发展定位， 秉持市场思维， 树立标杆意识，以时不我待、只争朝夕的工作态度和规范严谨、活力创新的工作精神

35、，重建制度体系，规范企业管理，狠抓生产经营，深化企业改革，强化党建创新，齐心协力、攻坚克难，完成了公司重组后转型发展的第一步，全面完成2018年各项标任务，利润指标创历史最好水平。2018年累计完成营业收入260,278.35万元，实现归属于母公司所有者的净利润107,298.72万元。 报告期内，公司主要业务经营情况如下： 一、供应链业务 根据公司未来将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要， 公司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务。为把握供应链金融发展机遇，深化产业与资本融合，全方位介入金融服务领域，提升公司核心竞争力，报告期内公司与上海华能电子商务有限公司、北京云成金融信息服务有

36、限公司等共同出资成立江苏智链商业保理有限公司，完成了供应链金融服务平台方向的布局和建设。 2018年，公司新开展大宗商品供应链业务，实现营业收入4,106万元，不仅有利于提升公司经营业绩，也为有效孵化大宗商品智慧供应链项目奠定基础。 二、产业园业务 （一）与房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境 2018年，国家继续坚持以“房住不炒，因城施策”为总基调，中央强调楼市调控不放松，地方因城施策稳楼市，坚决遏制房价上涨。各地继续加大房地产市场监管力度，完善房地产市场监管体系，保障市场平稳运行。各地注重差别化调控，因城因区出台精准化调控政策。重点一二线城市持续优化调控政策，抑制非理性需求，三四线城

37、市因城分区施策，促进楼市平稳发展。 公司产业园开发运营项目主要在南京市。2018年，南京市“五限”政策限购、限贷、限签、限价、限售政策延续，并加码“企业限购”新政；同时在限价、土拍、限购政策上出现了适度放松的迹象。 公司江山汇C地块住宅项目（江山汇悦山府）于2017年12月、2018年5月两次推盘，避开2018年下半年集中开盘潮，快速抢夺市场客户，报告期内已基本售罄。 （二）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势 1、目前公司以产业园开发运营、电线电缆为主业，经营模式以自主开发、生产、销售为主。 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、公司产业园

38、开发运营项目主要在南京市。公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区按照泛长三角CBD标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里， 将新建各类载体超500万平方米， “十三五”规划总投资超1000亿元。 鼓楼区是南京中心城区， 具有文化、教育、经济等诸多优势。 江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁3号线无缝对接

39、，未来将规划建设地铁7号线，便捷交通，通达全城。 江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目，总建筑面积约65万平方米，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。 3、公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式，具有多年的企业管理和运营经验，具有较强的房地产项目开发和运营管理能力。 宁华物产江山汇金E座办公楼项目已于2018年3月26日完成主体结构封顶并通过 “优质结构” 验收， 2018年底已完成主体建设，将于2019年竣工交付。该项目紧临长江、位置优越，宁华物产已与意向客户达成整栋销售的初步意向，预计可实现较好经济效益。 （三

40、）土地储备情况 1、报告期内，公司没有新增土地储备。累计持有的主要项目如下： 项目名称 土地用途 待开发土地面积（） 计容建筑面积（） 区域分布 江山汇 C 地块 商服用地，商务办公用地，城镇住宅用地（混合） 0 68,669.1 南京市鼓楼区燕江路201 号 江山汇 A 地块 商服用地，商务办公用地 11,610.7 44,109.8 南京市鼓楼区燕江路201 号 江山汇 B 地块 商服用地，商务办公用地 20,335.91 160,604.1 南京市鼓楼区燕江路201 号 江山汇 D 地块 商服用地 8,076.75 32,307.06 南京市鼓楼区燕江路201 号 江山汇 E 地块 商服

41、用地，商务办公用地 16,225.33 64,825.36 南京市鼓楼区燕江路201 号 江山汇金 D 座 商务金融用地 0 35,242.30 南京市鼓楼区燕江路201 号 江山汇金 E 座 商务金融用地 0 28,020.61 南京市鼓楼区燕江路201 号 2、公司没有涉及一级土地开发项目。 （四）房地产开发情况 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 1、报告期内，房地产开发情况如下： 项目名称 位置 土地用途 权益占比（%） 占地面积（） 计容建筑面积（） 已完工建筑面积（） 江山汇C地块 南京市鼓楼区燕江路201 号 商服用地，商务办公用地， 城镇住宅用地 （混

42、合） 100% 27,470.38 68,669.1 59,060.1 江山汇A地块 南京市鼓楼区燕江路201 号 商服用地， 商务办公用地 100% 11,610.7 44,109.8 0 江山汇B地块 南京市鼓楼区燕江路201 号 商服用地， 商务办公用地 100% 20,335.91 160,604.1 0 江山汇D地块 南京市鼓楼区燕江路201 号 商服用地 100% 8,076.75 32,307.06 0 江山汇E地块 南京市鼓楼区燕江路201 号 商服用地， 商务办公用地 100% 16,225.33 64,825.36 0 江山汇金D座 南京市鼓楼区燕江路201 号 商务金融用

43、地 100% 11,042.40 35,242.30 35,242.30 江山汇金E座 南京市鼓楼区燕江路201 号 商务金融用地 100% 8,145.39 28,020.61 28,020.61 项目名称 开工时间 预计总投资金额（万元） 实际已投资金额（万元） 实际进度与计划进度 50%以上差异说明 江山汇 C 地块 2016 年 12 月 1 日 119,570.61 101,680.83 已完工 不适用 江山汇 A 地块 2018 年 11 月 8 日 101,711.37 38,918.13 桩基单位已进场展开施工，实际进度与计划进度一致 不适用 江山汇 B 地块 364,110.

44、90 110,723.37 不适用 江山汇 D 地块 96,299.33 31,109.14 不适用 江山汇 E 地块 110,449.67 41,435.66 不适用 江山汇金 D 座 2012 年 5 月 28 日 45,947.22 45,947.22 已竣工 不适用 江山汇金 E 座 2015 年 10 月 28 日 40,730.31 26,276.02 一致 不适用 说明：江山汇金 E 座主体完工，正进入内外装阶段。 2、公司没有涉及一级土地开发项目。 （五）房地产销售情况 1、报告期内，房地产销售情况如下： 项目名称 位置 土地用途 权 益占比 本报告期初可供出售面积（） 本报告

45、期的预 售 面 积（） 本报告期的结算面积（） 竣工时间 江山汇C地块 南京市燕江路 201 号 商服用地，商务办公用地，城镇住宅用地（混合） 100% 0 41,428.25 35,329.04 2018 年 12 月（部分） 江山汇A地块 南京市燕江商服用地，商务办公用100% 0 0 0 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 路 201 号 地 江山汇B地块 南京市燕江路 201 号 商服用地，商务办公用地 100% 0 0 0 江山汇D地块 南京市燕江路 201 号 商服用地 100% 0 0 0 江山汇E地块 南京市燕江路 201 号 商服用地，商务办公用地

46、100% 0 0 0 江山汇金D座 南京市燕江路 201 号 商务金融用地 100% 17,800 0 6,600 2015 年 1 月 江山汇金E座 南京市燕江路 201 号 商务金融用地 100% 0 0 0 南通房产 南通市石港镇 住宅 100% 21,384.16 0 7,111.96 说明：南通房产为购入的成品商品房。 2、公司没有涉及一级土地开发项目。 （六）房地产出租情况 本报告期初可租赁总面积为5.03万平方米，本报告期已出租面积4.11万平方米，出租率81.75%。 （七）公司融资途径 报告期期末项目融资情况 融资途径 币种 余额（元） 融资成本（利率) 到期日 抵（质）押/

47、担保情况 银行借款 人民币 432,000,000.00 6.30% 2019年6月29日 华能能源交通产业控股有限公司提供担保，同时以江山汇项目土地使用权作为抵押。 银行借款 人民币 230,000,000.00 5.15% 2025年3月29日 南京华能南方实业开发股份有限公司提供担保，同时以鼓楼区建宁路 14 号房产作为抵押。 合计 662,000,000.00 （八）公司产业园发展战略和未来一年经营计划 2019年，是新中国成立70周年。从宏观层面看，诸多不利因素对世界经济产生的消极影响逐步扩大，经济增速趋于放缓，我国面临的外部环境日趋复杂严峻，经济面临下行压力。产业园建设运营方面，房

48、地产行业长期处于政府“调控”状态，政策坚持“房住不炒”基调，抑制房价上涨，短期调控与长效机制的衔接更为紧密，2019年房地产行业调控政策预计将既考虑对刚需的支持，又避免房价上涨。 产业园投资运营及物业资产管理作为公司重要业务板块之一， 公司将择优发展。 在产业园建设运营方面，公司的发展战略是以协同转型创新为指引，聚焦优势资源，以产业为平台，构造适应市场需求的生产产品服务体系，发展成为有专业特色的产业投资运营主体。 2019年，公司产业园建设运营方面经营计划： 1、项目开工与销售 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司地产业务主要为江山汇和江山汇金两个项目，具体包括项

49、目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇A地块公寓项目、C地块住宅商铺项目、E地块公寓项目及B、D地块商业综合体部分项目，江山汇金D座存量房产销售及E座办公楼项目的建设销售。 2018年仅完成了江山汇C地块部分住宅项目的交付，其他各个地块在2019年陆续开工建设。 （1）江山汇项目。江山汇C地块住宅总套数673套，已完成预售667套，2018年已经交付387套，剩余部分已在2019年第一季度交付。商铺和车位也将在2019年陆续出售交付。C地块总货值约23.96亿元，2018年回款金额约17.16亿元。江山汇A、B、D、E地块将依次开工，其中A地块为公寓产品，规划打造一

50、线瞰江公寓“长江之窗”，已于2018年8月开工；B、D地块为商业综合体，主要由2幢150米高的塔楼及附属裙楼组成，集商业、酒店、办公为一体，包括约10万平方米的购物中心、7万平方米的写字楼和3万平方米的酒店，并拥有区域性地标建筑长江观江平台，将于2019年内开工；E地块为公寓产品，预计2019年内开工。 （2）江山汇金项目。江山汇金E座办公楼项目已于2018年3月26日完成主体结构封顶并通过“优质结构”验收，2018年底已完成主体建设，将于2019年竣工交付。该项目紧临长江、位置优越，宁华物产已与意向客户达成整栋销售的初步意向，预计可实现较好经济效益。 公司正抓紧上述江山汇、江山汇金项目的建设