乐山电力：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 162 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 20192019 年年 3 3 月月 2828 日日 2018 年年度报告 2 / 162 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人廖政权廖政权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人游涛游涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余德君余德君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为80,894,636.38元，加上年初未分配利润-749,005,107.21元，2018年末累计未分配利润为-668,110,470.83元。2018年度母公司实现净利润43,772,523.67元, 2018年末母公司累计未分配利润-1,071,490,461.36元。根据公司章程，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。 本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 162 目录目录

5、 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告

6、财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 2018 年年度报告 4 / 162 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/省公司 指 国网四川省电力公司 乐山国投集团 指 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 燃气公司 指

7、乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 第五水厂公司 指 乐山市第五水厂有限责任公司 清源公司 指 乐山市清源环保工程有限公司 大堡公司 指 四川省峨边大堡水电有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 沫江煤电公司/煤电公司 指 乐山沫江煤电有限责任公司 乐山市商业银行/乐山商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 沙湾区法院 指 四川省乐山市沙湾区人民法院 市中区法院 指 四川省乐山市市中区人民法院 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 战略合作协议 指 乐山市政府和国网四川省电力公司签订的关于加快建设坚强智能绿

8、色电网促进乐山“十三五”经济社会发展略合作协议 旅投锦江 指 四川旅投锦江酒店有限责任公司 晟天新能源 指 四川晟天新能源发展有限公司 川犍电力/犍为电力公司 指 乐山川犍电力有限责任公司 旺源公司 指 犍为县旺源电气化工程有限公司 设计公司 指 乐山乐源工程设计咨询有限公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 一主两翼 指 以电气水产业为主体、以绿色能源、服务业为两翼 三优两型 指 服务优质、资产优良、业绩优秀、综合能源服务型、公用事业型 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要

9、财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 2018 年年度报告 5 / 162 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政权 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰、龚慧 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 三、三、 基本情

10、况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所

11、乐山电力 600644 *ST乐电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：四川省成都市天府大道北段1288号泰达时代中心4号楼16层 签字会计师姓名 钟彦 王远伟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 2018 年年度报告 6 / 162 营业收入 2,170,33

12、7,886.35 2,058,509,702.89 2,058,912,586.17 5.43 1,905,600,653.05 归属于上市公司股东的净利润 80,894,636.38 42,856,263.30 42,856,263.30 88.76 211,471,966.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,941,935.85 120,495,711.54 120,495,711.54 -76.81 71,962,243.64 经营活动产生的现金流量净额 167,720,213.79 236,940,085.48 236,940,085.48 -29.21 345,

13、847,025.90 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,356,707,046.52 1,274,686,707.98 1,274,686,707.98 6.43 1,221,430,592.63 总资产 3,350,584,568.25 2,984,772,594.54 2,984,772,594.54 12.26 2,539,720,325.54 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）

14、0.1502 0.0796 0.0796 88.76 0.3928 稀释每股收益（元股） 0.1502 0.0796 0.0796 88.76 0.3928 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0519 0.2238 0.2238 -76.81 0.1337 加权平均净资产收益率（%） 6.15 3.44 3.44 增加2.71个百分点 18.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.12 9.68 9.68 减少7.56个百分点 6.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异

15、 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 162 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财

16、务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 516,356,781.70 560,421,339.15 529,042,601.25 564,517,164.25 归属于上市公司股东的净利润 16,525,636.78 41,462,335.51 78,428,088.05 -55,521,423.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,522,517.30 48,769,516.83 23,944,057.08 -60,294,155.36 经营活动产生的现金

17、流量净额 -123,484,591.59 140,796,929.86 119,460,953.56 30,946,921.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,067,511.18 -3,316,989.03 -4,674,984.59 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,950

18、,552.46 主要是收到就业 稳 岗 补 贴124 万元。 分摊递延收益 666万元。 3,196,477.90 6,989,814.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -99,180,384.37 43,064,796.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 172,894.50 76,205,823.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,897,547.79 主要是报告期内计提农网资金占用费577.67 万元、沫江煤电计提民事诉讼赔偿费 788.89 万元， 收到滞纳金809.40 万元，对外捐赠支出184.16 万元。 6,679,607.79 17,9

19、36,410.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,375,112.70 沫江煤电进入破产清算不再纳入公司合并报表范围， 根据企业会计准则 规定， 确认非经常性损益50,375,112.70元。 少数股东权益影响额 -419,656.99 -451,248.87 -396,280.26 所得税影响额 -296,165.53 15,433,088.34 384,141.49 合计 52,952,700.53 -77,639,448.24 139,509,722.41 2018 年年度报告 8 / 162 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十

20、二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务，主要经营模式和行业情况如下： 1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2018 年度售电量在乐山市范围内占 15.8%，比去年同期增加 0.3 个百分点。 2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油

21、天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。 3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。 4.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要有嘉州宾馆和金海棠大酒店。 5.污水业务：公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将污水原水处理成符合国家及地方相关排放标准

22、的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司进入破产清算，不再纳入公司合并报表范围，根据企业会计准则规定，转回超额承担的亏损 5038 万元，增加本年利润。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是增加能源供给，调整能源结构，保障能源安全，减排温室气体，保护生态环境，应对气侯变化，实现可持续发展的重要措施，优先发展水电

23、，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量 64.3965 万千瓦，其中并网水电站装机容量 35.1465 万千瓦，占装机总容量的 54.58%，具有较强的竞争优势。 2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面，2007 年 3 月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。已形成了以 110 千伏为环网的骨干电网，电网拥有 110 千伏公用变电站 16 座，主变25 台，总容量 85.7 万千伏安；110 千伏升压变电站 4 座，主变 6 台，总容量 14.15 万千伏安；11

24、0千伏线路 47 条，总长度 732.5 公里；35 千伏线路 86 条，总长度 640.35 公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会核发的供电营业许可证,具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的电力业务许可证，依法从事电力业务；报告期内电力用户 46.46 万户。 气水业务方面，公司拥有天然气管储备站 1 座（2 个 1000 立方米的高压球罐）， 57 370管线 900 多公里，气源管线配气站 5 座，用户输配专线配气站 1 座，8 个区域调压站，天然气经营业务依据乐山市规划和建设局准予建设行政许可决定书、乐山市规划和建设局关于供气区域的批复进行， 报告期内燃气用

25、户 32.99 万户； 公司目前在生产水厂四座， 供水能力 20 万立方米/日，在建水厂生产线一条，设计供水能力 5 万立方米/日，DN75 以上供水管道约 520 多公里，报告期2018 年年度报告 9 / 162 内新增沙湾和五通桥两个区县供区趸售，自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的乐山市中心城区供水区域划分方案进行，拥有政府特许经营权，报告期内自来水用户 20.23 万户。 3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员，是公司业务管理和拓展的强大保证。 4.规范的公司治理优势 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上

26、市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司以“转型发展”为工作主线，以建设综合能源服务商为主攻方向，以素质提升为抓手， 以信息化建设为着力点， 增供扩销措施有力， 市场拓展稳中有升； 降本降损全面深化，提升管理及盈利水平； 积极开拓转型新领域， 新兴业务有序开展， 引领公司持续健康高质

27、量发展。 公司经营范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，电力销售，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、 校准； 电力工程勘察设计； 限分公司经营住宿、 中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。 （一） 持续加力安全发展，全力保障可靠供应 报告期内，公司全面深化安全工作，安全责任全面夯实，深入学习贯彻习近平总书记对安全生产的重要指示，进一步建立健全安全生产责任制；安全基础更加牢固，强化应急能力建设，强化隐患整治； 保供工作更加可靠， 强化设备升级改造和运维管理， 电

28、网故障跳闸指数创历史最低。 （二）聚焦高质量发展，经营管理卓有成效，市场拓展稳中有升 报告期内，公司以高质量发展为重点，充分发挥公司电气水资源优势，积极探索资源整合模 式，加快转型发展步伐。 1.电力业务方面，增供促销措施有力。公司首次作为主体参与电力市场富余电量交易，为公司增加效益；推进网内“煤改电”相关政策落实，确保公司利益不受影响；积极落实电改政策，制订网内电力交易实施方案，基本实现直购用户电量全覆盖，促进用电量稳中有升；对符合国家产业政策、环保政策和节能减排政策要求的高载能企业制定临时电价政策，稳定高载能电力用户市场；同时加强在业扩报装、用电检查、营业厅业务受理、主动上门服务等环节电能

29、替代宣传工作。全年新增电力用户 22281 户。 2.自来水业务方面，积极拓展增量市场。落实专人摸底调查，制定安装业务拓展方案，推行客户经理主动上门服务，巩固供区存量市场，对供区内供水安装市场再次进行全面梳理，建立台帐，主动服务，确保供区内供水安装市场的稳固发展。全年新增自来水用户 27972 户。 3.燃气业务方面，继续做好供区内用户发展，主动联系、快速办理、合理安排开展燃气村村通建设。全年新增燃气用户 21916 户。 4.宾馆业务方面，密切关注客流量变化，灵活调整价格浮动比例，提升市场竞争能力。 （三）瞄准硬件短板，全力推进基建建设，不断提升优质服务水平 报告期内，公司对重点项目“挂图作

30、战”，加强过程管控。运用信息化等技术手段，不断强 化质量、进度、安全监管，基建投入更加精准；农网改造扎实开展；进一步提升了公司产品和服务质量，把让广大用户用上质量合格的“舒心电”“放心气”“安心水”落到实处。 （四）强化三个建设，履行国企责任，实施精准扶贫 发挥党建引领作用，全力推进党建工作、企业文化、队伍建设工作。按照中央、省、市要求， 对照年度目标任务和贫困户脱贫摘帽标准，公司对标找差、补齐短板，聚焦精准扶贫。同时继续开展“低电压、低气压、低水压”三低整治工作，以保障可靠、优质的电气水要素供应为工作重点，全面履行国企责任，企业文化更富内涵，队伍建设更富活力。 2018 年年度报告 10 /

31、 162 （五）报告期内，公司重大事项进展情况 1.公司全资子公司川犍电力与四川省水电投资经营集团有限公司农网诉讼纠纷案，四川省高级人民法院作出终审判决。川犍电力根据判决结果，于报告期内补计资金占用费约 570 万元，同时，川犍电力向最高院申请再审，最高院于 11 月驳回川犍电力的再审申请。2019 年 1 月，川犍电力收到成都市中级人民法院执行通知书，截止本报告披露日，川犍电力被冻结银行账户两个，被扣划资金 169.48 万元，被冻结资金 186.98 万元。 2.公司控股子公司沫江煤电公司以不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由向沙湾区法院申请进行破产清算，沙湾区法院于 8 月 28 日

32、作出裁定，受理沫江煤电公司的破产清算申请。根据企业会计准则，沫江煤电公司不再纳入公司合并报表范围。 3.公司及控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中国华西工程设计建设有限公司共同组成联合体参与乐山市沙湾区太平镇等十个乡镇污水处理工程项目的投标。 并于 8 月收到中标通知书。参与本项目，有利于公司进一步拓展污水处理业务，积累 PPP 项目的相关经验，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点。 4.根据乐山市发改委 转发的通知（乐发改价格2017622 号），销售侧丰枯电价调整为枯水期电价上浮5%，丰水期电价下浮 5%。 报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会关于降低乐电网一般工商业电价有关事项的通

33、知（乐发改价格2018358 号），自 2018 年 4 月 1 日起，降低一般工商业及其他用电目录销售电价 0.85 分/千瓦时，同步下调工商业用电趸售电价。取消大工业用电目录销售电价中氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷和采用离子膜法工艺的氯碱生产用电优待类别，以及趸售工商业用电中采用离子膜法工艺的氯碱生产用电优待类别，分别按相同电压等级的大工业用电目录销售电价和工商业用电趸售目录电价执行。 公司收到乐山市发展和改革委员会关于再次降低乐电网一般工商业电价有关事项的通知（乐发改价格2018467 号），自 2018 年 7 月 1 日起，降低乐电网 “一般工商业及其他用电”目录销售电

34、价,不满 1 千伏、 110 千伏、 35110 千伏以内各电压等级的降价标准(不含政府性基金及附加)分别为每千瓦时 5.12 分、4.97 分和 4.82 分,趸售工商业目录电价(不含政府性基金及附加)每千瓦时降低 4.96 分；降低重大水利工程建设基金征收标准 25%,调整后的征收标准为每千瓦时 0.39 分。 公司收到乐山市发展和改革委员会关于顺价调整乐山市主城区居民用气销售价格有关事项的通知（乐发改价格2018564 号），自 2018 年 10 月抄见气量之日起，乐山市主城区居民“一户一表”用户各阶梯气量及销售价格为：第一阶梯气量调整为 540 立方米/户.年以下，销售价格由 1.9

35、5 元/立方米调整为 2.18 元/立方米；第二阶梯气量调整为 540 立方米-800 立方米/户.年，销售价格调整为 2.62 元/立方米；第三阶梯气量调整为 800 立方米/户.年以上，销售价格调整为 3.27 元/立方米；居民合表用户销售价格调整为 2.40 元/立方米。 5.公司以所属嘉州宾馆经评估的实物资产出资5379.51万元， 与旅投锦江现金出资5500万元，共同投资设立乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司，对公司所属嘉州宾馆主楼及配套设施进行重新设计、装修、改造，在乐山市核心商务区和大佛旅游核心区打造一家中高端旅游商务度假酒店。公司通过与旅投锦江的合作，有利于公司旅游业务的转型升

36、级，有利于实现宾馆资产的优化重组和增值，有利于提升宾馆行业竞争力和经营效益，促进公司宾馆和服务产业的可持续发展。 6.公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订重整意向投资协议，在投资先决条件全部满足后，公司作为战略投资人参与峨电股份及其所属关联公司破产重整。截止 2019 年 1 月16 日，峨电股份及其所属关联公司被市中区法院裁定进行重整，由市中区法院进行集中管辖。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司完成发电量 4.96 亿千瓦时，比去年同期 5.62 亿千瓦时减少 11.89%；完成售电量 30.75 亿千瓦时，比去年同期 28.40 亿千瓦时增长 8

37、.27%；完成售气量 15722 万立方米，比去年13576万立方米增长15.81%； 完成售水量3372万立方米， 比去年2963万立方米增长13.80%；公司实现营业收入 217,033.79 万元，比去年同期 205,891.26 万元增长 5.43%；实现营业利润13,027.42 万元，比去年同期 18,037.02 万元减少 27.77%；实现归属于上市公司股东的净利润8,089.46 万元，比去年同期 4,285.63 万元增长 88.76%；电力综合线损率 8.04%，同比降低 0.462018 年年度报告 11 / 162 个百分点；天然气输差 2.94%，同比降低 0.73

38、 个百分点；自来水产销差 14.42%，同比下降 0.01个百分点。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 5.43 营业成本 1,662,201,101.55 1,533,558,335.19 8.39 销售费用 99,665,871.85 72,291,657.85 37.87 管理费用 279,304,938.90 246,671,066.67 13.23

39、财务费用 17,899,070.68 13,896,888.26 28.80 经营活动产生的现金流量净额 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21 投资活动产生的现金流量净额 -321,633,046.68 -357,306,515.11 9.98 筹资活动产生的现金流量净额 246,797,871.06 120,280,940.95 105.18 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增加 5.43%，营业成本同比增加 8.39%，主要是由于公司 2018 年售电量、购电量同比增长，及自发电量同比下降导致购电结构发生较大变化所致。

40、天然气、自来水业务由于售气及售水量同比增加使得天然气、自来水业务收入同比增长。由于购气及购原水成本同比增加，使得天然气、自来水业务成本同比增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力业务 1,541,700,603.25 1,195,303,863.57 22.47 5.20 6.42 减少 0.88 个百分点 天然气业务 417,791,999.78 331,922,684.0

41、7 20.55 4.36 7.55 减少 2.36 个百分点 自来水业务 154,886,954.53 124,416,408.77 19.67 3.63 37.29 减少 19.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 乐山（电力） 1,477,663,275.93 1,142,433,577.66 22.6865 6.3166 6.3201 减少 0.0035 个百分点 眉山（电力） 64,037,327.32 52,870,285.91 17.44 -15.26 8.51 减

42、少 18.09 个百分点 乐山 （天然气） 417,791,999.78 331,922,684.07 20.55 4.36 7.55 减少 2.36 个百分点 乐山 （自来水） 154,886,954.53 124,416,408.77 19.67 3.63 37.29 减少 19.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，自来水业务由于外购原水成本及折旧费用同比增加使得自来水毛利率同比减少19.61 个百分点。 2018 年年度报告 12 / 162 报告期内，眉山地区电力业务由于受电价下调政策、自发电量减少、购电成本增加等因素影响使得眉山地区电力销

43、售毛利率同比减少 18.09 个百分点。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力业务 外购电费 776,052,014.64 64.93 698,000,905.99 45.52 11.18 电力业务 人工成本 158,969,094.47 13.30 163,509,212.49 10.66 -2.78 电力业务 制造费用 258,064,906.70 21

44、.59 258,347,867.46 16.85 -0.11 电力业务 其他 2,217,847.76 0.19 3,389,436.06 0.22 -34.57 天然气业务 售气成本 274,759,136.85 16.53 235,338,708.81 15.35 16.75 天然气业务 安装成本 57,163,547.22 3.44 73,269,294.50 4.78 -21.98 自来水业务 售水成本 60,907,329.07 3.66 45,964,649.31 3.00 32.51 自来水业务 安装成本 63,509,079.70 3.82 44,658,289.00 2.91

45、 42.21 成本分析其他情况说明 适用 不适用 自来水安装业务由于报告期内按项目进度结转污水项目成本 1829 万元， 使得自来水安装成本同比大幅增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 39,109.87 万元，占年度销售总额 18.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 93,417.42 万元，占年度采购总额 56.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 61,988.79 万元，占年度采购总额 37.29%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单

46、位：元 项目 2018 年度 2017 年度 增减变动（%） 变动原因 销售费用 99,665,871.85 72,291,657.85 37.87 主要是报告期内核算口径变化所致。 资产减值损失 29,493,995.79 3,843,532.59 667.37 主要是报告期内应收款项计提坏账损失同比增加， 及计提固定资产减值准备所致。 投资收益 68,736,632.29 13,169,623.53 421.93 主要是报告期内确认参股公司投资收益同比增加， 以及沫江煤电进入破产清算， 不纳入公司合并报表范围， 转回超额承担的亏损所致。 资产处置收益 3,742,046.16 -421,7

47、58.87 987.25 主要是报告期内处置资产所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2018 年年度报告 13 / 162 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年度 2017 年度 增减变动（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21 主要是报告期内购电结构变化影响经营活动产生的现金流出增幅高于经营活动产生的现金流入所致。 投资活动产生的现金流量净额 -321,633,046.68 -357,306,515.11 9.

48、98 主要是报告期内投资支付的现金同比减少，以及收到参股公司分红同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 246,797,871.06 120,280,940.95 105.18 主要是报告期内融资规模同比增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年度，公司利润总额 12,756.70 万元，去年同期为 8,639.99 万元，主要是：1）报告期内，乐山沫江煤电有限责任公司进入破产清算，不再纳入公司合并报表范围，确认非经常性损益增加利润 5037.51 万元；2）去年同期，公司控股子公司乐山川犍电力有限责任公司、乐

49、山沫江煤电有限责任公司因诉讼事项，确认非经常性损益减少利润 9,262.12 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 291,933,623.63 8.71 199,048,585.46 6.67 46.66 主要是报告期内经营活动产生的现金净流量及借款收到的现金增加所致 应收票据 2,400,000.00 0.07 52,490,208.60 1.76

50、 -95.43 主要是报告期内使用票据支付电费及到期承兑所致 应收帐款 55,760,574.43 1.66 33,877,032.10 1.13 64.60 主要是报告期内应收工程款较年初增加所致 预付款项 47,694,777.48 1.42 33,281,485.04 1.12 43.31 主要是报告期内预付工程材料款及预付购气款增加所致 其他流动资产 44,651,693.25 0.47 7,660,994.62 0.26 482.84 主要是报告期内建安业务预交增值税款增加以及报告期内乐山沫江煤电有限责任公司进入破产清算，不再纳入公司合并报表范围所致 长期待摊费用 6,707,713