华峰氨纶：2018年年度报告.PDF

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1、浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江华峰氨纶股份有限公司浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工

2、作负责人潘基础及会计机构负责人公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。广大投资者注意风险。 本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对 2019

3、 年年度的盈利预测度的盈利预测 ， 公司存在市场变化、 行业周期变动以及原材料价格波动等风险， 公司存在市场变化、 行业周期变动以及原材料价格波动等风险， 敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以1,676,800,000.00为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目

4、录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节 公司治理 . 46 第十节 公司债券相关情况 . 51 第十一节 财务报告 . 52 第十二节 备查文件目录 . 165 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公

5、司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰 指 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 华峰热电 指 瑞安市华峰热电有限公司 华峰土耳其 指 华峰对外贸易有限责任公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 华峰化工、重庆化工 指 重庆华峰化工有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京帝斯曼、帝斯曼 指 南京帝斯曼东方化工有限公司

6、液空中国 指 液化空气（中国）投资有限公司 液空辽阳 指 液化空气（辽阳）投资有限公司 华峰新材 指 浙江华峰新材料股份有限公司 上海瑞善 指 上海瑞善氨纶有限公司 浙江恒创 指 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司

7、的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍镇工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788 号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信

8、息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007176139983 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张建新、胡君仙 公司聘请的报告期内

9、履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 4,435,713,892.78 4,149,684,213.89 6.89% 2,844,228,368.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 445,221,408.85 385,495,562.21 15.49% -303,808,772.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 430,158

10、,271.43 348,782,812.16 23.33% -317,757,873.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 863,449,028.61 355,594,911.92 142.82% 614,851,204.35 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% -0.18 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% -0.18 加权平均净资产收益率 12.35% 12.02% 0.33% -9.53% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,938,456,793.43 5,562,088,442.38 6

11、.77% 5,387,121,769.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,801,235,811.57 3,400,063,103.36 11.80% 3,015,584,393.03 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会

12、计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 999,901,651.17 1,205,090,906.92 1,156,711,977.23 1,074,009,357.46 归属于上市公司股东的净利润 110,379,009.23 137,753,184.36 110,683,764.2

13、7 86,405,450.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,455,700.54 137,622,034.22 109,977,885.47 72,102,651.20 经营活动产生的现金流量净额 58,247,977.81 233,059,201.82 165,370,902.64 406,770,946.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包

14、括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,925.02 -26,242.70 45,071.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,715,959.97 22,496,954.08 15,486,751.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,984,955.15 20,711,852.75 957,692.72 减：所得税影响额 2,735,792.42 6,469,814.08 2,540,414.72 合计 15,063,137.42 36,712,750.05 13,949,100.47 - 对公司根据 公开发行证

15、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行

16、业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶。氨纶又名聚氨酯弹性纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、密度小，耐腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化，对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入少许氨纶（约2%-5%），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。公司“千禧”牌氨纶采用国际领先技术和生产设备生产，规格齐全，可满足各类弹性面料及特性织物的工艺要求，形成了圆机、经编、包纱专业氨纶产品，以及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产品。 公司是国内氨纶行业发展

17、最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业。公司销售模式为直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设绍兴、张家港、广东、福建、诸暨、海宁、东莞、常熟、瑞安等九个办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。 2018年度，公司按照既定的发展战略和经营方针，脚踏实地、务实奋进，克服行业需求疲软、原材料价格上涨、市场竞争日益激烈等诸多不利因素，抓重点、补短板，逆境中稳步增长，竞争优势得到进一步提升，公司经营业绩创历年新高，居行业前列。公司全年实现营业收入44.36亿元，同比增长6.89%；实现净利润4.45亿元，同比增长15

18、.49%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析”部分的说明 固定资产 2018 年度浙江华峰氨纶淘汰 6000 吨落后氨纶产能对应的固定资产处于闲置状态。截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产减值准备余额为 20,283,640.95 元，本期计提13,018,495.81 元 在建工程 2018 年度辽宁华峰“年产 23 万吨苯深加工项目”在建项目仍处于停工状态。截止2018 年 12 月 31 日，在建工程减值准备余额

19、为 426,631,340.47 元，本期计提28,231,602.17 元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 华峰土耳其 设立 71,468,110.85 土耳其 贸易 4,624,344.31 0.07% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）研发优势 公司是国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的氨纶纤维企业，拥

20、有完善的科技创新体系和优秀的技术研发团队。公司目前已主导或参与起草氨纶国际、国家、行业、地方和协会标准共15项，均已发布实施。公司目前拥有有效专利97件，其中，发明专利71件，实用新型专利26件，另外还有近40件发明专利在申请中。公司建有国家博士后工作站、省级企业研究院，并参与建设华峰集团国家企业技术中心，先后取得国家火炬计划重点高新项目和国家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级科研成果。公司先进聚氨酯弹性纤维技术开发与产业化创新团队被授予“浙江省领军型创新团队”称号。公司副总经理兼研究院院长杨晓印博士入选第十四批国家“千人计划”特聘专家。 （二）成本优势 依托ERP系统、生产线成本核

21、算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果，通过实施有针对性的精细化管理举措，使得在生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆已有产能的全面释放及未来采用领先工艺技术的新项目的上马，公司生产规模将进一步扩大，先进产能占比大幅提高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。 （三）团队优势 公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相结合，高校招聘与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍，公司获得过国家人力资源社会保障部与中国纺织工业联合会授予“全国纺织工业先进集体”称号。此外，高

22、级管理人员以及核心技术人员、工程人员等方面均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各条战线工作的稳步开展。 （四）品牌优势 公司作为国内最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到世界先进水平，2005年公司生产的千禧牌氨纶长丝荣获中国名牌产品称号，公司主营产品荣获“国家单项冠军产品”称号，公司耐氯氨纶长丝顺利通过浙江制造认证。公司以“浙江制造”认证为平台，进一步提高了企业市场竞争力和品牌影响力，公司屡获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，并于2018年成为国内行业首家通过GRS认证的企

23、业。公司严格有效的质量控制体系及可持续发展的经营理念有效提高和保障了公司的品牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持。 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司认真贯彻年度经营方针，围绕年初确定的六大必须打赢的仗，通力协作，深挖潜能，在外部环境面临巨大挑战、市场竞争日益激烈、行业亏损面迅速扩大的背景下实现逆势增长，有效应对了竞争对手新产能投放和低价冲击，竞争优势得到了明显提升。2018年，公司氨纶产量、销量、营

24、收、净利润四项主要指标再创历史最好成绩，均居国内行业领先水平。 （一）氨纶主业优势显现 过去的一年，在氨纶行业亏损面扩大的情况下，公司围绕“推动变革、提质增效、产销平衡、再创优势”的经营方针，产品结构得到逐步优化、产品口碑及品质得到提升，差异化产品逐步推向市场，成本竞争优势巩固增强，多方位提升，高效促进公司质效同步增长，产销量逆势增长，氨纶市场占有率稳步提升。 （二）项目建设稳步推进 重庆氨纶年产100000t/a差异化氨纶项目一期工程稳步推进中，新产能更加环保、经济、高效，建成后将进一步扩大公司竞争优势，为打造世界氨纶标杆工厂奠定基础。 瑞安热电项目已于2019年年初试生产，在全行业普遍面临

25、“煤改气”的环保压力之下，依靠热电项目集中供气，有效保障竞争优势。 固废回纺项目建设完成，投产后将有效补充氨纶产能及废液回纺产能，为GRS认证产品创造条件，增进环境及经济效益。 （三）人才培育、企业文化建设成效彰显 着重人才培育，积极落实年度培训计划，多举措引进行业人才，内外兼修，支撑团队建设。党工团联动推进企业文化建设，全面开展主题活动，扩大学习型班组覆盖面，持续提升员工自身素养和对华峰文化认同感。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 20

26、17 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,435,713,892.78 100% 4,149,684,213.89 100% 6.89% 分行业 工业 4,435,713,892.78 100.00% 4,149,684,213.89 100.00% 6.89% 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 分产品 氨纶 4,411,004,986.41 99.44% 4,138,317,035.11 99.73% 6.59% 其他 24,708,906.37 0.56% 11,367,178.78 0.27% 117.37% 分地区 国内

27、4,113,481,211.31 92.74% 3,905,036,361.26 94.10% 5.34% 国外 322,232,681.47 7.26% 244,647,852.63 5.90% 31.71% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 4,435,713,892.78 3,422,208,201.49 22.85% 6.89%

28、3.95% 2.18% 分产品 氨纶 4,411,004,986.41 3,412,287,189.68 22.64% 6.59% 3.67% 2.18% 分地区 国内 4,113,481,211.31 3,186,986,789.55 22.52% 5.34% 2.73% 1.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 工业 销售量 吨 140,333.93 137,539

29、.37 2.03% 生产量 吨 143,936.12 135,328.97 6.36% 库存量 吨 15,773.39 12,340.30 27.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氨纶 材料 2,774,147,203.01 81.

30、30% 2,516,418,092.90 76.44% 10.24% 氨纶 人工工资 122,013,428.71 3.58% 121,859,266.84 3.70% 0.13% 氨纶 能源动力 277,626,094.86 8.14% 286,011,986.64 8.69% -2.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司第七届董事会第一次会议审议并通过了关于对外设立全资子公司的议案，公司自筹资金出资设立上海瑞善氨纶有限公司，注册资本为5000万人民币，出资后公司持有上海瑞善氨纶有限公司 100%的股权，2018年5开始将上海瑞善氨纶有限

31、公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 826,369,782.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 319,339,005.13 6.27% 2 第二名 145,878,385.92 2.86

32、% 3 第三名 140,602,733.38 2.76% 4 第四名 122,483,703.89 2.40% 5 第五名 98,065,953.71 1.93% 合计 - 826,369,782.03 16.22% 主要客户其他情况说明 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,322,132,565.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1

33、 第一名 1,166,310,761.12 26.12% 2 第二名 411,345,387.02 9.21% 3 第三名 327,638,133.39 7.34% 4 第四名 229,916,383.50 5.15% 5 第五名 186,921,900.61 4.19% 合计 - 2,322,132,565.64 52.01% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,652,322.17 82,715,128.78 7.18% 管理费用 159,930,737.33 135,125,202.12 18

34、.36% 财务费用 50,217,227.21 69,106,909.90 -27.33% 研发费用 170,397,674.10 128,207,478.17 32.91% 子公司研发费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发部门着重于差异化产品研发、工艺技术升级改造，同时加大高端专业人才引进和培养，技术领先优势进一步增强。公司高附加值差异化产品优势和效益初步显现，逐步占据一定市场份额，例如耐高温黑氨纶系列和超耐氯氨纶系列产品逐步扩大市场份额，成为公司新的利润增长点；黑氨纶、高附加值超耐氯市场占有率逐步稳定并扩大市场，成为公司新的利润增长点；新推出的GRS产品实现产业

35、化生产，易定型可染氨纶，高性能粗旦氨纶，侧退纸尿裤氨纶等获得市场进一步认可，公司将进一步加快技术改造及市场培育，提升产品性能、拓展销售渠道，打破竞争对手局部垄断，增强综合竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 298 215 38.60% 研发人员数量占比 11.57% 8.79% 2.78% 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 研发投入金额（元） 170,397,674.10 128,207,478.17 32.91% 研发投入占营业收入比例 3.84% 3.09% 0.75% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00

36、 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,543,725,513.62 2,606,787,579.72 35.94% 经营活动现金流出小计 2,680,276,485.01 2,251,192,667.80 19.06% 经营活动产生的现金流量净额 863,449,028.61 355,594,911.92 142.82% 投资

37、活动现金流入小计 1,732,074.28 24,613,295.30 -92.96% 投资活动现金流出小计 175,132,587.09 89,232,839.50 96.26% 投资活动产生的现金流量净额 -173,400,512.81 -64,619,544.20 -168.34% 筹资活动现金流入小计 1,467,136,800.00 1,508,692,000.00 -2.75% 筹资活动现金流出小计 1,674,395,180.81 1,870,414,382.36 -10.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -207,258,380.81 -361,722,382.36 42.7

38、0% 现金及现金等价物净增加额 485,933,124.61 -76,412,944.49 735.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 同比增减 说明 经营活动现金流入小计 35.94% 销售商品收到的现金增加 经营活动产生的现金流量净额 142.82% 销售商品收到的现金增加 投资活动现金流入小计 -92.96% 收到与资产相关政府补助减少 投资活动现金流出小计 96.26% 工程支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -168.34% 工程支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 42.70% 偿还借款支付的现金减少 现金及现金等价物净增加额 73

39、5.93% 经营活动产生的现金流量净额增加 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见审计报告附注(四十三)现金流量表补充资料 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 投资收益 30,740,430.81 6.10% 资产减值 58,414,186.53 11.60% 营业外收入 2,159,343.22 0.43% 营业外支出 3,280,929.28 0.65% 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构

40、成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 684,823,689.31 11.53% 202,384,864.70 3.64% 7.89% - 应收账款 443,193,333.24 7.46% 432,847,551.57 7.78% -0.32% - 存货 717,755,055.01 12.09% 615,278,872.14 11.06% 1.03% - 长期股权投资 463,541,215.70 7.81% 432,800,784.89 7.78% 0.03% - 固定资产 1,793,797,

41、794.63 30.21% 2,024,711,154.35 36.40% -6.19% - 在建工程 573,173,621.96 9.65% 297,402,745.67 5.35% 4.30% - 短期借款 406,000,000.00 6.84% 748,070,000.00 13.45% -6.61% - 长期借款 400,000,000.00 6.74% 125,300,000.00 2.25% 4.49% - 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见审计报告附注(四十四)所有

42、权或使用权受到限制的资产 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,000,000.00 32,000,000.00 -25.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 瑞安市华峰热电有限公司 热电 增

43、资 23,000,000.00 100.00% 自筹资金 无 长期 能源 缴付出资完成 - -1,972,344.61 否 2015 年09 月 24日 http:/ 上海瑞善氨纶有限公司 销售 新设 1,000,000.00 100.00% 自筹资金 无 长期 纺织品等 缴付出资2% - 86,136.00 否 2018 年05 月 16日 http:/ 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司 研发 新设 0.00 9.43% 自筹资金 桐昆集团股份有限公司等八家企业 长期 知识产权、技术 取得营业执照 - 0.00 否 2018 年12 月 01日 http:/ 合计 - - 24,000,

44、000.00 - - - - - - - -1,886,208.61 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名投资方是否为固定资投资项目涉及本报告期投入截至报告期末资金来项目进预计收截止报告期末未达到计划进披露日期（如披露索引（如浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 称 式 产投资 行业 金额 累计实际投入金额 源 度 益 累计实现的收益 度和预计收益的原因 有） 有） 年产 10万吨差别化氨纶扩建项目 自建 是 工业 50,660,243.34 54,469,205.55 自筹资金、 金

45、融机构贷款 5.00% - - 处于建设期 2018 年09 月 22日 http:/ 合计 - - - 50,660,243.34 54,469,205.55 - - 0.00 0.00 - - - 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适

46、用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华峰重庆氨纶有限公司 子公司 氨纶生产、销售 657,029,532.63 2,839,044,065.15 1,851,493,007.71 2,300,247,955.65 389,543,580.42 339,392,717.80 辽宁华峰化工有限公司 子公司 环己酮生产、销售 100,000,000.00 330,732,427.01 -522,559,197.82 0.00 -44,907,696.32 -44,910,558.3

47、4 报告期内取得和处置子公司的情况 浙江华峰氨纶股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海瑞善氨纶有限公司 新设 2018 年净利润 86,136.00 元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及面临的市场格局 2019年，全球经济复苏乏力，中国经济增速持续下行，宏观经济形势更趋复杂，氨纶市场竞争特别是优势企业间竞争将进一步加剧，行业进入加剧洗牌阶段。从需求侧看，因经济下行、环保政

48、策高压、氨纶下游产业转移，氨纶市场需求量增长明显放缓；从供给侧看，老旧装置亏损加剧，减停量增多，但是优势企业扩张加速，行业产能仍处于高速增长并过剩的局面，市场形势不容乐观。 （二）公司发展战略 2019年， 外部经济形势复杂多变， 行业竞争日趋白热化的形势下， 对于华峰氨纶而言， 机遇大于挑战，公司必须乘势而上，以抢占市场份额为主要导向，进一步增强产品优势，深挖潜能，巩固并增强竞争优势；同时培育新时期核心竞争力，增强融资与营运能力，开辟新的利润增长点，努力在“十三五”实现跨越式发展。 （三）公司经营计划 一是稳，稳生产、稳品质、稳大局，严防经营风险，以现有优势产品为抓手，攻市场，扩份额，为新项

49、目投放做好市场铺垫；二是强，强优势、强服务、强创新、强团队，持续增强营销能力、市场研判能力与市场服务能力，不断强化创新实力推动研发成果转化，提升产品美誉度与客户满意度，同时，强化人才梯队培养，提升员工素养与创新力，加强团队凝聚力与文化认同感；三是变，深化内部管理变革，加速一体化整合，提高管理效率，保持思变思维，借力资本运作，推进产融结合，激发蝶变效应，为公司和股东创造最大价值而努力。 （四）可能面对的风险及应对 1、市场波动风险 一由于氨纶行业存在周期性特点，虽然近几年行业周期性波动态势减缓，但风险依然存在；二主要原材料价格波动、行业产能过剩，使公司新产能投产后的实际收益存在不确定性。 应对：

50、一是公司充分利用自身的规模成本优势、技术优势、研发优势，把握市场动态，进行合理的产品布局，提升市场服务及营销队伍能力，同时加快产品研发与创新，拓宽高附加值差异化产品占比，保障、提升盈利水平；二是依托集团原料大宗采购平台，与供应商建立长期的战略合作关系，确保原材料供应的稳定，平滑波动。 2、管理风险 氨纶属于精细化工产品，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。公司规模不断扩大，工程建设、投产及后续经营中对人才队伍、管理模式、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。 应对：一是实施组织变革，调整内部组织结构，优化管理机制；二是全面加强风险管理，提升E