新乡化纤：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（摘要）.PDF

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1、 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号2014042 新乡化纤股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 （摘要） 新乡化纤股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 （摘要） 保荐机构(主承销商) 二一四年八月 二一四年八月 1 本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书（摘要）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要声明 重要声明 本非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新

2、乡化纤股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书全文及其他信息公告。该等公告书全文刊载于巨潮资讯网（http:/） 。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http:/）的相关备查文件。 特别提示 特别提示 本次非公开发行新增 198,019,801 股人民币普通股，将于 2014 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。 本次发行共有 7 名发行对象，均以现金参与认购，其所持的股票限售期均为 12个月， 预计可上市流通时间为 2015 年 9 月 1 日， 在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。除因本次非公开发行形成

3、的关联关系外，发行对象与本公司无其他的关联关系。 根据深圳证券交易所交易规则规定，2014 年 9 月 1 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 2 第一节 本次非公开发行概况 第一节 本次非公开发行概况 一、 一、本次非公开发行履行的相关程序 一、 一、本次非公开发行履行的相关程序 时间时间 履行的相关程序履行的相关程序 2013年12月27日 公司召开第七届董事会第二十七次会议， 审议通过本次非公开发行股票的相关议案。 2014年1月24日 公司召开2014年第一次临时股东大会， 审议通过

4、了本次非公开发行股票的相关议案。 2014年5月30日 中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了本次非公开发行的申请。 2014年7月7日 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可【2014】644号） ，核准公司非公开发行不超过2亿股新股。 2014年8月14日 最终发行对象将认购资金全额汇入长江保荐的专用账户。 2014年8月15日 长江保荐在扣除保荐及承销佣金等相关费用后向新乡化纤募集资金账户划转了认股款。 2014年8月19日 就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。 经确认， 本次增发股份将于该批股份

5、上市日的前一交易日日终登记到账， 并正式列入上市公司的股东名册。 二、本次非公开发行股票的基本情况 二、本次非公开发行股票的基本情况 证券类型： 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 上市地点： 深圳证券交易所 发行数量： 198,019,801 股 3 证券面值： 1.00 元/股 发行价格： 3.03 元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 2.63 元/股。根据询价对象申购报价的情况，在满足“发行对象不超过 10 个，发行数量不超过 20,000 万股（含 20,000 万股） ，募集资金总额不超过 60,000 万元”的条件下，遵照价

6、格优先、数量优先及时间优先的原则，确定最后的发行价为3.03 元/股，与发行底价的比率为 115.21%，与本次非公开发行的发行申购日（即 2014 年 8 月 11 日）前 20 个交易日公司股票交易均价3.40 元/股的比率为 89.12%。 募集资金总额： 599,999,997.03 元 发行费用（包括保荐承销费、律师费、审计师费用等） ： 19,655,028.33 元 募集资金净额： 580,344,968.70 元 发行证券的限售期： 7位认购对象认购的股份自新增股份上市之日起锁定12个月 三、发行对象情况 三、发行对象情况 （一）发行对象名称、认购股数及限售期 根据发行方案以及

7、认购邀请书确定的配售规则，公司和保荐机构（主承销商）最终确定了7名发行对象，各发行对象及其认购股份情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 认购对象认购对象 认购股数（股）认购股数（股） 限售期限售期 1 民生加银基金管理有限公司 民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划 32,970,297 12 个月 2 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 20,528,052 3 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 19,801,980 4 平安大华基金管理有限公司 平安大华定向增发策略 71号资产管理计划 20,198,019 5 张怀斌 张怀斌 19,83

8、0,033 6 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司 33,003,300 7 东海基金管理有限责任公司 东海基金公司工行鑫龙59 号资产管理计划 39,627,559 4 序号序号 发行对象发行对象 认购对象认购对象 认购股数（股）认购股数（股） 限售期限售期 东海基金光大银行鑫龙 48号资产管理计划 12,060,561 合合 计计 198,019,801198,019,801 （二）发行对象基本情况 1、名 称： 民生加银基金管理有限公司 住 所： 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201、4202B、4203B、4204 法定代表人： 万青元 注册资本： （人民币）3

9、0000.0000万元 公司类型： 有限责任公司（中外合资） 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 成立日期： 2008年11月3日 2、名 称： 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 住 所： 南京市溧水县和凤镇凤翔路91号 执行事务合伙人： 张剑华 合伙企业类型： 有限合伙企业 经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理；资产管理；实业投资；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询。 3、名 称： 国金证券股份有限公司 住 所： 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人： 冉云 5 注册资本： （人民币）壹拾贰亿玖仟肆佰零柒万壹仟柒佰零贰 公司类型：

10、其他股份有限公司（上市） 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（凭许可证经营，有效期至2016年03月28日）。 成立日期： 1996年12月20日 4、名 称： 平安大华基金管理有限公司 住 所： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 法定代表人： 杨秀丽 注册资本： (人民币)30000.0000万元 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 成立日期： 2011

11、年1月7日 5、名 称： 张怀斌 住 所： 上海市虹口区*路*号*室 身份证号： 31010919710207* 6、公司名称： 兵工财务有限责任公司 住 所： 北京市东城区安定门外青年湖南街19号 法定代表人： 罗乾宜 注册资本： 317000万元 6 企业类型： 其他有限责任公司 经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷

12、款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。 成立日期： 1997年06月04日 7、公司名称： 东海基金管理有限责任公司 住 所： 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 法定代表人： 葛伟忠 注册资本： 人民币壹亿伍仟万元 公司类型： 有限责任公司（国内合资） 经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

13、成立日期： 2013年02月25日 （三）发行对象与公司的关联关系 （三）发行对象与公司的关联关系 除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与公司无其他的关联关系。 7 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明 本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易的安排。 四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 本次发行的保荐机构（主承销商）长江证券

14、承销保荐有限公司认为： 1、新乡化纤本次非公开发行已获得必要的批准和核准； 2、 新乡化纤本次非公开发行的定价和配售过程符合 上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订） 等相关法律、法规和规范性文件的规定； 3、新乡化纤本次非公开发行的发行价格、发行对象、发行数量和募集资金金额符合发行人股东大会决议和上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行结果公平、公正； 4、新乡化纤本次非公开发行的询价对象的选择、参与报价的投资者、最终获配的发行对象及认购对象与发行人及保荐机构（主承销商）均不

15、存在关联关系，符合相关法律法规的要求，符合公平、公正的原则，符合新乡化纤及其全体股东的利益，发行对象的主体资格符合深新乡化纤股东大会决议和上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修订） 等相关法律、法规和规范性文件的规定。 五、律师关于本次非公开发行股票询价及配售过程的结论性意见 五、律师关于本次非公开发行股票询价及配售过程的结论性意见 发行人律师河南亚太人律师事务所认为： 8 1、发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准、授权和中国证监会的核准； 2、发行人本次非公开发行股票的发行过程公平、公正，符合管理办法 、 发行与承销管理办法和实施细则的有关规定，发行

16、过程合法有效； 3、发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合管理办法 、 实施细则 、发行人 2014 年第一次临时股东大会决议的规定，合法、有效。 六、本次非公开发行相关机构 （一）保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 六、本次非公开发行相关机构 （一）保荐机构（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：王世平 保荐代表人：王海涛、孙玉龙 项目协办人：张新杨 住所：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层 联系电话：021-38784899，010-66220588 联系传真：021-50495

17、600，010-66220288 （二）公司律师：河南亚太人律师事务所 （二）公司律师：河南亚太人律师事务所 负责人：魏成彬 经办律师：鲁鸿贵、刘蓓蕾 住所：河南省郑州市金水路216号盛润国际广场东塔705室 联系电话：037160156086 联系传真：037160156089 （三）审计及验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （三）审计及验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 9 执行事务合伙人：吴卫星 审计经办注册会计师：范金池、张美玲 验资经办注册会计师：范金池、张美玲 联系地址：河南省郑州市未来路73号锦江国际花园10号楼22层 联系电话：0371-65683812 联系传

18、真：0371-65833239 10 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 一、本次非公开发行前及新增股份登记到账后本公司前十大股东变化情况 （一）本次非公开发行前公司前10名股东情况 一、本次非公开发行前及新增股份登记到账后本公司前十大股东变化情况 （一）本次非公开发行前公司前10名股东情况 根据登记公司提供的登记数据， 截止2014年7月31日， 公司前10名股东及其持股数量、持股比例以及股份性质如下： 序序号号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股持股 比例比例 持有持有有限售条有限售条件股份数量件股份数量（股）（股） 股份股份 性质

19、性质 1 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 342,563,780 41.31% 0 A 股 2 新乡市国有资产经营公司 13,026,000 1.57% 0 A 股 3 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 5,922,643 0.71% 0 A 股 4 安康 4,855,400 0.59% 0 A 股 5 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,624,035 0.44% 0 A 股 6 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,759,140 0.33% 0 A 股 7 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,955,118 0.24%

20、0 A 股 8 湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,934,947 0.23% 0 A 股 9 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,832,596 0.22% 0 A 股 10 中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,769,515 0.21% 0 A 股 （二）新增股份登记到账后本公司前十大股东情况 （二）新增股份登记到账后本公司前十大股东情况 根据登记公司出具的证券持有人名册，本次非公开发行后，截止2014年8月18日，公司前10名股东及其持股数量、持股比例以及股份性质如下： 11 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股持股

21、 比例比例 持有持有有限售条有限售条件股份数量件股份数量（股）（股） 股份股份 性质性质 1 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 342,563,780 33.35% 0 A 股 2 东海基金工商银行东海基金工行鑫龙 59 号资产管理计划 39,627,559 3.86% 39,627,559 A 股 3 兵工财务有限责任公司 33,003,300 3.21% 33,003,300 A 股 4 民生加银基金民生银行民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划 32,970,297 3.21% 32,970,297 A 股 5 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 20,528,052 2.00% 20,5

22、28,052 A 股 6 平安大华基金平安银行平安信托平安财富*创赢一期114号集合资金信托计划 20,198,019 1.97% 20,198,019 A 股 7 张怀斌 19,830,033 1.93% 19,830,033 A 股 8 国金证券股份有限公司 19,801,980 1.93% 19,801,980 A 股 9 新乡市国有资产经营公司 13,026,000 1.27% 0 A 股 10 东海基金光大银行鑫龙48号资产管理计划 12,060,561 1.17% 12,060,561 A 股 二、本次非公开发行对公司的影响 （一）对公司股本结构的影响 二、本次非公开发行对公司的影

23、响 （一）对公司股本结构的影响 本次发行完成后， 公司股本将增加198,019,801股， 新乡白鹭化纤集团有限责任公司仍为公司的控股股东，新乡市国资委仍为公司的实际控制人，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。 本次发行前后公司股本结构变化情况如下： 项目项目 本次非公开发行前本次非公开发行前 本次非公开发本次非公开发行数量（股）行数量（股） 本次非公开发行后本次非公开发行后 数量（股）数量（股） 比例比例 数量（股）数量（股） 比例比例 一、流通股 流通 A 股 828,498,794 99.91% 0 828,498,794 80.65% 流通 B 股 0 0.00% 0 0 0.00

24、% 二、限售 A 股 722,708 0.09% 198,019,801 198,742,509 19.35% 12 项目项目 本次非公开发行前本次非公开发行前 本次非公开发本次非公开发行数量（股）行数量（股） 本次非公开发行后本次非公开发行后 数量（股）数量（股） 比例比例 数量（股）数量（股） 比例比例 三、限售 B 股 0 0.00% 0 0 0.00% 四、股份总数四、股份总数 829,221,502829,221,502 100.00%100.00% 198,019,801 198,019,801 1,027,241,3031,027,241,303 100.00%100.00% （

25、二）对公司资产结构的影响 （二）对公司资产结构的影响 本次发行完成后，公司的净资产有较大幅度增加：在不考虑其他因素变化的前提下，按本次发行募集资金净额 580,344,968.70 元静态测算，并以 2013 年 12 月31 日经审计的公司财务报表数据为基准（2013 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益为 1,732,289,634.92 元），本次发行完成后公司归属于母公司股东的净资产将增至2,312,634,603.62元， 增加幅度为 33.50%； 资产负债率 （合并报表） 将从 59.78%下降至 52.69%。 综上，本次发行完成后，公司的净资产规模进一步增加，偿债能力得

26、到一定改善，为公司的进一步发展奠定了良好基础。 （三）对每股收益和每股净资产的影响 （三）对每股收益和每股净资产的影响 本次发行新股198,019,801股， 以最近一年经审计的 2013 年度及最近一期 2014年半年度财务数据为基础模拟计算，发行前后公司每股收益和每股净资产如下： 项目项目 发行前（元发行前（元/ /股）股） 发行后（元发行后（元/ /股）股） 20142014年年1 1- -6 6月月 20132013年度年度 20142014年年1 1- -6 6月月 20132013年度年度 基本每股收益基本每股收益 0.0509 0.0366 0.0411 0.0295 项目项目

27、2014.2014.6 6.3.30 0 2012013 3.12.31.12.31 2014.2014.6 6.3.30 0 2012013 3.12.31.12.31 每股净资产每股净资产 2.14 2.09 2.29 2.25 （四）对公司业务结构的影响 （四）对公司业务结构的影响 本次募集资金将用于全部用于年产22 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程， 项目投资总额为90,000 万元，有利于增强公司产品的竞争力和市场占有率，提高公司的行业地位。 （五）对公司治理的影响 （五）对公司治理的影响 13 本次募集资金在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下，提高了机构投资者持有公司股份的比例，

28、使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康、稳定发展。 （六）对高管人员结构的影响 （六）对高管人员结构的影响 本次非公开发行完成后，公司的高管人员无变化，经营管理层稳定。 （七）关联交易和同业竞争 （七）关联交易和同业竞争 本次发行完成后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方关联交易的增加。本次发行完成后不会增加公司与关联方之间的关联交易。 本次发行未新增对外担保，也不会因发行产生关联方资金占用的问题。 本次发行募集资金投资项目的实施不会造成公司与控股股东发生同业竞争。 （八）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 （八）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

29、公司董事、 监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购， 公司董事、监事、 高级管理人员持股数量没有因本次非公开发行股票的发行而发生变化， 董事、监事和高管人员持股结构也不会因本次发行而发生重大变化。 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、财务会计信息 一、财务会计信息 公司 2011 年2013 年的财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）最近三年及一期公司合并资产负债表主要数据 （一）最近三年及一期公司合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2012014 4. .6 6.30

30、.30 2012013 3.12.31.12.31 2012012 2.12.31.12.31 20201111.12.31.12.31 资产总额 432,482.41 430,745.85 442,103.50 475,672.23 负债总额 254,863.19 257,516.88 271,906.45 291,498.98 归属于母公司股东权益 177,446.91 173,228.96 170,197.05 184,173.26 少数股东权益 172.32 - - - （二）最近三年及一期公司合并利润表主要数据 （二）最近三年及一期公司合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 201

31、2014 4年年1 1- -6 6月月 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 20201111年度年度 营业收入 145,804.65 326,945.35 341,065.98 396,855.25 营业利润 4,578.51 3,928.80 -16,499.63 249.75 利润总额 4,833.70 3,633.60 -16,315.18 585.08 净利润 4,217.76 3,031.91 -13,976.21 618.14 归属于母公司股东的净利润 4,217.94 3,031.91 -13,976.21 618.14 （三）最近三年及一期公司合并现金流量表

32、主要数据 （三）最近三年及一期公司合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2012014 4年年1 1- -6 6月月 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 20201111年度年度 经营活动产生的现金流量净额 21,814.14 -23,059.45 69,528.27 -16,980.48 15 项目项目 2012014 4年年1 1- -6 6月月 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 20201111年度年度 投资活动产生的现金流量净额 -8,393.23 -14,437.22 -18,098.11 -32,296.37 筹资活动产生的现金流量

33、净额 -1,048.41 32,498.89 -57,256.06 41,629.30 汇率变动对现金的影响额 111.12 -756.56 -557.98 -556.62 现金及现金等价物净增加额 12,483.62 -5,754.34 -6,383.87 -8,204.17 （四）最近三年及一期的财务指标 （四）最近三年及一期的财务指标 项目项目 2012014 4年年1 1- -6 6月月 2012013 3年度年度 2012012 2年年度度 20201111年度年度 流动比率（倍） 0.82 0.98 0.75 0.88 速动比率（倍） 0.45 0.47 0.40 0.48 应收账

34、款周转率（次） 7.87 18.14 19.35 25.08 存货周转率（次） 1.45 3.30 3.62 4.36 每股经营活动现金流量（元） 0.26 -0.28 0.84 -0.20 每股净现金流量（元） 0.15 -0.07 -0.08 -0.10 基本每股收益（元） 0.0509 0.0366 -0.1685 0.0075 稀释每股收益（元） 0.0509 0.0366 -0.1685 0.0075 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.0483 0.0396 -0.1704 0.0040 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元） 0.0483 0.0396 -0.1704 0

35、.0040 加权平均净资产收益率（%） 2.41 1.77 -7.89 0.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.28 1.91 -7.98 0.18 项目项目 2012014 4. .6 6.30.30 2012013 3.12.31.12.31 2012012 2.12.31.12.31 20201111.12.31.12.31 资产负债率 （母公司报表） （%） 58.67 59.53 61.26 61.28 资产负债率（合并报表）（%） 58.93 59.78 61.50 61.28 每股净资产（元） 2.14 2.09 2.05 2.22 归属于上市公司股东的每股

36、净2.14 2.09 2.05 2.22 16 资产（元） 注：主要财务指标的计算公式如下： 流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率=总负债/总资产 应收账款周转率=营业收入/期初、期末应收账款平均数 存货周转率=营业成本/期初、期末存货平均数 每股净资产=期末净资产/期末股本总额 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额 每股收益、 净资产收益率等指标按照 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益计算及披露（2010年修订）的规定进行计算 各每股指标以各

37、期末发行人股本总额为计算基准 17 第四节 本次募集资金运用 第四节 本次募集资金运用 一、本次募集资金投资项目情况 （一）本次非公开发行募集资金数额 一、本次募集资金投资项目情况 （一）本次非公开发行募集资金数额 本次非公开发行公司实际已发行人民币普通股 198,019,801.00 股， 募集资金总额人民币 599,999,997.03 元，扣除各项发行费用人民币 19,655,028.33 元，实际募集资金净额人民币 580,344,968.70 元。 （二）本次非公开发行募集资金投入的项目 （二）本次非公开发行募集资金投入的项目 本次非公开发行募集资金本次募集资金将用于全部用于年产 2

38、2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程，项目投资总额为 90,000 万元，具体如下： 项目名称项目名称 总投资总投资 金额金额 募集资募集资金投入金投入 政府政府 补贴补贴 自有资自有资金投入金投入 项目备案项目备案 项目环评项目环评 年产 22 万吨超柔软氨纶纤维一期工程建设项90,000 60,000 - 30,000 豫新工业工【2013】00055 号 豫环审【2013】616号 二、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 二、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保证募集资金的安全性和专用性，公司对募集资金实行专户存储制度

39、。公司已按照深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和公司募集资金使用管理办法的有关规定开立了募集资金专项账户。保荐机构（主承销商） 、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，将共同监督募集资金的使用情况。 18 第五节 保荐承销协议的签署和上市推荐意见 第五节 保荐承销协议的签署和上市推荐意见 一、保荐承销协议的签署 一、保荐承销协议的签署 保荐协议的签署时间：2014 年 1 月 承销协议的签署时间：2014 年 8 月 保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 保荐期限：自保荐协议生效之日起至公司本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。 二、上市推荐意见 二、上市推荐意

40、见 本保荐机构（主承销商）本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对新乡化纤的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就新乡化纤与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。本保荐机构（主承销商）认为：新乡化纤申请其本次发行的股票上市符合公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。长江证券承销保荐有限公司同意保荐新乡化纤本次发行的股票上市，并承担相应的保荐责任。 19 第六节 新增股份的数量及上市时间 第六节 新增股份的数量及上市时

41、间 本次非公开发行新增 198,019,801 股人民币普通股， 发行股票价格为 3.03 元/股，将于 2014 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。 本次发行共有 7 名发行对象， 其均以现金参与认购，其所持的股票限售期均为 12 个月，预计可上市流通时间为 2015 年9 月 1 日。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与本公司无其他的关联关系。 本公司已于 2014 年 8 月 18 日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，并于 2014 年 8 月 19 日获得登记公司出具的股份登记申请受理确认书 、 上市公司股份未到账结构表及证券

42、持有人名册 。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 根据深圳证券交易所交易规则规定，2014 年 9 月 1 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 20 第七节 备查文件 第七节 备查文件 一、备查文件 一、备查文件 1、上市申请书； 2、承销及保荐协议； 3、保荐代表人声明与承诺书； 4、保荐机构出具的上市保荐书； 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告； 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 7、保荐机构关于本次非公开发行股票之发行合规性报告； 8、律师关于本次非公开发行股票询价及配售过程的合规性及见证法律意见书；

43、9、会计师事务所出具的验资报告； 10、中国结算深圳分公司对新增股份已受理登记的书面确认文件； 11、认购股东签署的非公开发行股票认购协议书； 12、深交所要求的其他文件。 二、查询地点 二、查询地点 新乡化纤股份有限公司 联系人： 肖树彬 联系电话：0373-3978861 联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 21 三、查询时间 三、查询时间 除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30 四、信息披露网址 四、信息披露网址 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http:/) 和 巨 潮 资 讯 网(http:/) 新乡化纤股份有限公司 2014 年 8 月 28 日