伟星新材：2018年年度报告.PDF

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1、 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-007 浙江伟星新型建材股份有限公司浙江伟星新型建材股份有限公司 2012018 8年度报告年度报告 2012019 9 年年 3 3 月月 2018 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金红阳先生、 主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报

2、告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 现 有 总 股 本1,310,927,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 2018 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司

3、简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4747 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5555 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6060 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6161 第十二节第十二节 备查文

4、件目录备查文件目录 . 150150 2018 年度报告全文 3 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 伟星新材/公司/本公司/伟星新材公司 指指 浙江伟星新型建材股份有限公司 PPR 指指 指无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂 PE 指指 指聚乙烯，一种高分子树脂的统称 PVC 指指 指聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称 东鹏合立 指指 新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙） ，是公司作为有限合伙人参与投资的基金 上海新材 指指 上海伟星新型建材有限公司 天津新材 指指 天津市伟星新型建材有限公司 上海科技 指指 上海伟星新材料科技有限公司 控股股东/伟星集团 指指 伟星集团有限公司

5、慧星发展 指指 临海慧星投资发展有限公司，于 2019 年 3 月 26 日更名为浙江慧星实业发展有限公司 伟星股份 指指 浙江伟星实业发展股份有限公司 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 天健会计师事务所 指指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 深交所 指指 深圳证券交易所 中登公司 指指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 第二期股权激励计划 指指 公司于 2016 年推出的限制性股票激励计划、 公司第二期股权激励计划（草案） 及其摘要 第二期股权激励对象 指指 公司限制性股票激励计划的实施对象，即 57 名

6、公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干 高管 指指 公司高级管理人员 董秘 指指 董事会秘书 报告期/本报告期/本期 指指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 伟星新材 股票代码 002372 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司的中文简称 伟星新材 公司的外文名称（如有） Zhejiang Weixing New

7、 Building Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WEIXING NBM 公司的法定代表人 金红阳 注册地址 浙江省临海经济开发区 注册地址的邮政编码 317000 办公地址 浙江省临海经济开发区 办公地址的邮政编码 317000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 谭 梅 李晓明 联系地址 浙江省临海经济开发区 浙江省临海经济开发区 电话 0576-85225086 0576-85225086 传真 0576-85305080 0576-85305080 电子信箱 三、信息披露

8、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、证券日报 2018 年度报告全文 5 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000719525019T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华

9、润大厦 B 座 签字会计师姓名 葛徐、王绪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 20182018 年年 20172017 年年 本年比本年比上年增上年增减减 20162016 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后

10、 营业收入（元） 4,569,537,728.89 3,902,958,185.86 3,902,958,185.86 17.08% 3,321,493,431.96 3,321,493,431.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 978,334,272.75 821,285,714.90 821,285,714.90 19.12% 670,703,528.38 670,703,528.38 归属于上市公司股东的937,141,881.18 782,163,685.56 782,163,685.56 19.81% 649,552,052.72 649,552,052.72 2018 年度

11、报告全文 6 扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 956,797,778.57 941,949,958.97 945,895,358.97 1.15% 969,252,862.49 971,884,462.49 基本每股收益（元/股） 0.75 0.64 0.64 17.19% 0.52 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.63 0.63 19.05% 0.52 0.52 加权平均净资产收益率 29.45% 28.19% 28.19% 1.26% 26.15% 26.15% 20182018 年末年末 20172017 年末年末 本年末本年末比上年比

12、上年末增减末增减 20162016 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 总资产 （元） 4,614,076,793.41 4,197,904,873.47 4,197,904,873.47 9.91% 3,671,165,871.81 3,671,165,871.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,644,211,492.91 3,198,297,105.70 3,198,297,105.70 13.94% 2,747,054,672.20 2,747,054,672.20 注： 1、根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号等

13、相关规定，2018年基本每股收益按调整后总股本 1,290,165,834（1,310,927,490-27,682,200+13,841,087*6/12）股计算，2017年、2016年基本每股收益分别按调整后总股本1,277,313,391(1,008,405,762-30,420,000+9,126,000*6/12）*1.3、1,271,381,491(775,696,740-23,400,000）*1.3*1.3股计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业

14、财务报表格式的通知 (财会 201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。分别将 2016 年、2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 2,631,600.00 元、3,945,400.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金” ，相应调整“经营活动产生的现金流量净额” 。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 2018 年度报告全文 7 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异同时按照国际会计准则与按照

15、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 663,020,630.91 1

16、,223,834,965.27 1,080,416,159.53 1,602,265,973.18 归属于上市公司股东的净利润 107,555,060.25 278,439,722.16 268,040,298.89 324,299,191.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,100,580.58 257,748,790.59 263,199,738.57 313,092,771.44 经营活动产生的现金流量净额 21,042,166.54 175,067,705.14 286,637,486.04 474,050,420.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季

17、度报告、半年度报告相关财务指标存在上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 20182018 年金额年金额 20172017 年金额年金额 20162016 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,787,461.90 -386,033.83 -3,102,520.74 2018 年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,364,8

18、05.58 37,155,872.34 18,497,031.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,903,892.11 8,450,734.05 8,006,657.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,473.57 1,198,989.30 1,544,219.40 减：所得税影响额 7,468,876.24 7,080,929.78 3,793,911.88 少数股东权益影响额（税后） 179,441.55 216,602.7

19、4 合计 41,192,391.57 39,122,029.34 21,151,475.66 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释

20、性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2018 年度报告全文 9 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1 1、公司主要业务情况、公司主要业务情况 公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品分为三大系列：一是 PPR系列管材管件，主要应用于建筑内冷热给水；二是 PE 系列管材管件，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是 PVC 系列管材管件，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。 公

21、司业务分为零售业务和工程业务。 零售业务主要依托经销渠道进行经营， 是公司营业收入和利润增长的主要驱动因素； 工程业务主要通过直销和经销的方式经营， 发展态势良好。 报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。 2 2、公司所处的行业情况及地位、公司所处的行业情况及地位 （1）行业发展现状 2018 年，我国经济稳中求进，塑料管道行业在国家相关政策推动以及“一带一路” 、海绵城市、城市地下管网及综合管廊建设、农村人居环境整治等新市场需求的拉动下，整体运行平稳。2018 年塑料管道总产量约 1,567 万吨，同比增长 3%左右；行业结构逐步转变，集中度进一步提升，标准化、品质化、智能化、服务

22、化、生态化发展渐成行业发展主流。具体如下： 一是标准化发展不断增强。一是标准化发展不断增强。塑料管道行业对标准的重视逐步提高，企业自我要求更加严格，执行相关标准生产更加谨慎，标准化生产成为行业共识，行业标准、团体标准、国家标准的制修订工作不断深化。 二是品质化发展已成行业主流。二是品质化发展已成行业主流。在“三品提升”战略引领下，行业品牌意识不断增强，企业品质保护意识不断提升，尤其是在自律公约、质量保障机制引导下，产品质量总体水平明显提高， “安全可靠、高品质”成为市场竞争关键词。 三是智能化发展步伐加快。三是智能化发展步伐加快。在创新驱动发展的大环境下，塑料管道行业技术创新步伐加快，创新成果

23、落地效率提升；在“万物互联”大背景下，企业机器换人、智能制造、技术进步和科技创新力度加大，云技术逐步应用到行业生产中，行业正在向智能制造方向迈进。 2018 年度报告全文 10 四是服务化发展趋向明显。四是服务化发展趋向明显。企业在产品生产、销售、服务一体化方面，更注重系统化和全产业链产品的开发， 正在由单一产品的生产研发向系统化服务发展过渡。 行业骨干企业已经形成各具特色的服务体系，为用户提供全方位的系统服务及系统解决方案。 五是生态化发展有新进步。五是生态化发展有新进步。企业积极开发绿色产品及相关市场， “绿色”生产及技术、产品的行业地位正在提升。在国家绿色环保发展趋势下，在专委会的推动下

24、，塑料管道企业更加关注环保、健康的产品生产，在绿色产品研发方面投入力度不断加大。 六是国际化发展不断六是国际化发展不断深入。深入。我国塑料管道行业的知名度和国际地位正在稳步提升，行业的影响力及综合竞争力不断增强， 中国塑料管道企业的创新、 品质提升以及可持续发展已经逐步得到了国际同行的尊重，国外同行积极寻找加入国内塑料管道行业发展的机会。 七是行业发展依然面临挑战。七是行业发展依然面临挑战。行业发展仍面临诸多挑战，如产能过剩、企业发展困难、市场竞争激烈等问题都影响着行业的进一步发展，行业在智能化发展、技术研发、绿色发展等方面还需要不断努力。 （2）公司所处行业地位 公司设立于 1999 年，

25、是国内 PP-R 管道行业的技术先驱， 在塑料管道行业首创 “星管家”服务品牌，成为塑料管道行业的服务标杆，引领行业技术研发与服务水平不断提高。公司也是中国塑料加工工业协会副理事长单位、 中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位，曾获 “中国轻工业塑料行业十强企业” 、 “中国轻工业专项能力百强企业” 、 “中国轻工业联合会科学技术进步奖” 、 “中国家居产业影响力品牌” 、 “国家知识产权示范企业” 、“全国五一劳动奖状”等多项荣誉。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 股

26、权资产 本期对东鹏合立投资 24,500 万元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本期临海大洋工业园增加投入 7,567.94 万元，西安工业园增加投入 3,146.19 万元。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 2018 年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 经过二十年的稳健经营，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1 1、卓越的品牌运营能力卓越的品牌运营能力 公司始终坚持以“高品质生活的支持者”为使命，专业提供环保健康产品和精致服务，成功打造了

27、“品质上乘、服务优质、信誉卓著”的品牌形象，成就了“高端管道典范” 。同时公司首创“星管家”服务，并不断完善升级，以“大责任”有效解决消费者的后顾之忧，广受市场的认可和好评。2018 年，根据中国品牌价值评价信息，伟星新材品牌强度和价值位居全国建筑建材行业第六位、塑料管道行业首位。 2 2、强大的市场营销能力强大的市场营销能力 公司在全国建立了庞大的营销渠道和高效服务体系，兼具销售、管理、物流、培训及服务等一体化职能，有效执行公司决策管理思路，并对市场变化快速响应，具有较强的营销服务能力和市场竞争力。目前公司在全国设立了 30 多家销售分公司，拥有 1,500 多名专业营销人员，营销网点 25

28、,000 多个，遍布全国各地；并与众多自来水公司、燃气公司、建筑装饰公司、知名地产公司等保持了良好的合作关系。 3 3、雄厚的技术研发实力雄厚的技术研发实力 公司是高新技术企业，建有国家企业技术中心、CNAS 实验室、中国塑料管道工程技术研究开发中心、浙江省博士后工作站等重要研发平台，并拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品配套、系统设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至 2018 年底，公司共主编或参编了 90 多项国家和行业标准（其中 55 项已经发布） ，获授 490 多项专利。报告期，公司获得“中国轻工业联合会科学技术进步奖” 、 “浙江省专利优秀奖” 、 “浙江省高新技术企业创新能

29、力百强、技术领域十强”等荣誉，并获得“2018 年智能制造新模式应用项目”等。 4 4、深厚的企业文化与优秀的管理团队深厚的企业文化与优秀的管理团队 公司以百年企业为目标， 寻求和建立一套促进企业长期可持续发展的保障体系， 形成了以“可持续发展”为核心的企业文化：包括“稳中求进、风险控制第一”的指导方针， “互惠互利” 、 “合作共赢”的经营理念， “德才兼备、以德为先”的用人理念等，保证了企业的持续稳健发展。同时， “团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，磨砺出了一支诚信勤勉、知变善战、具有高度责任感的优秀管理团队， “积极进取、归属和谐”的团队氛围使公司管理层长期稳定，合作有效，推动公司健康

30、快速发展。 2018 年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，世界经济增长放缓，大宗商品价格大幅波动，国际金融市场震荡不断；保护主义、单边主义加剧，贸易摩擦升级，国际经济规则面临调整，不稳定不确定性因素明显增加。国内经济虽然总体平稳，但新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济困难重重，经济下行压力仍然较大。同时，受房地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩、环保风暴、住宅产业化等综合因素影响，国内塑料管道行业竞争加剧，企业发展面临更多的困难和挑战。 面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的

31、市场环境， 报告期公司继续坚持以 “可持续发展”为核心，战略引领与问题导向相结合，坚定做强、做精、做专管道主营业务，加大同心圆产业链拓展，积极布局新业务板块。全年以百日攻坚、投入产出为主线，不断强化产品研发、优化组织结构、升级品牌建设，重抓市场拓展。虽然受上述宏观经济环境的影响，营业收入略低于年度目标， 但较好地完成了成本和费用控制等其他经营指标， 全年仍然实现了经营业绩的稳健增长。2018 年公司实现营业收入 45.70 亿元，比上年同期增长 17.08%，完成年度目标的 97.65%；成本和费用控制在 34.60 亿元；利润总额 11.65 亿元，比上年同期增长 20.93%；归属于上市公

32、司股东的净利润 9.78 亿元，比上年同期增长 19.12%。 20182018 年度公司主要经营工作情况如下：年度公司主要经营工作情况如下： 1 1、战略性排兵布阵，为可持续发展布好局。、战略性排兵布阵，为可持续发展布好局。 遵循年初发布的战略构想与规划， 积极进行排兵布阵。 一是对生产与销售两大组织体系进行梳理，大力提拔年轻骨干，加强管理和领导梯队建设，进一步完善组织架构；二是承接双轮驱动战略，销售体系明确零售业务、建筑工程、市政工程三大业务线；三是调整优化零售业务三大片区组织架构，推进业务组织裂变，加快市场新布局；四是进一步完善销售业务线 MFO 管理模式，加强经营风险管控，强化市场推进

33、力量。 2 2、做好市场“深耕”与“深攻” ，各项业务实现高质量增长。、做好市场“深耕”与“深攻” ，各项业务实现高质量增长。 公司攻坚克难， 创新突破， 各业务、 各市场均实现高质量的增长。 零售业务画好同心圆，做好管道主业同时有序推进防水、净水布局，积极拓展增量空间；2018 年 PPR 业务逆势增长 18.08%。工程业务坚持风险控制第一，不断创新并完善业务模式，市政工程、建筑工程 2018 年度报告全文 13 专线推进，努力寻求新突破。海外市场坚持走出去战略，大力开展外贸合作，不断提升国际知名度,2018 年出口业务同比增长 25.81%。 3 3、加强研发体系建设，专业研发实力全面提

34、升。、加强研发体系建设，专业研发实力全面提升。 报告期，公司坚持“以研发为先锋” ，不断深化“大开发”理念，创新思路，全面提升专业研发实力，强化发展新优势 。一是明确研发方向，凸显差异特色。针对零售业务、建筑工程、市政工程三大业务板块的特点，进行针对性、方向性地研发；使各类业务品类更具市场竞争力。二是升级研发平台，提升研发效能。通过搭建“两院一平台”，完善津沪两大特色研发分中心，研发提速提效；同时大力引进专业人才，不断完善研发人员激励机制，研发力量进一步增强。三是以需求为导向，促进科研成果转化。通过完善项目立项评审机制，积极开展对外合作，共建院士工作站，多管齐下做好项目研发，实现新技术的跨越式

35、发展。 2018 年公司在研项目 30 多项，其中省级新产品立项 11 项，鉴定 4 项；发布标准 9 项；申报专利 100 多件，其中发明专利 36 件。 4 4、 “智造”升级，助推生产、 “智造”升级，助推生产稳稳质增效。质增效。 为进一步提高智造层次与水平， 提升管理效率与效益， 报告期公司着力向精益型制造和智能型制造转变升级，取得较好的绩效。一是聚焦重点，持续优化，智能排产、立体智库有序推进，品质管控实现闭环，精益型制造再上台阶。二是以两化融合为抓手，对设备、项目等进行升级改造，实现“优质、高效、低耗”的生产；同时搭建以“科学管理”为核心的大数据分析平台，智造水平与管理效率进一步提升

36、，品质保障有力。 5 5、攻坚实战赋能，强化年轻力量梯队建设。、攻坚实战赋能，强化年轻力量梯队建设。 遵循人力资源总规划，从文化互联、组织优化、人才培养、梯队优化、团队激励五方面重点着手，坚持实战赋能打造内外两支队伍；同时大胆启用年轻干部，大力储备年轻骨干，加速新生力量的引进和成长，为公司转型升级、可持续发展提供强大的人才与智力保障。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年度报告全文 14 2012018 8 年年 2012017 7

37、 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 4,569,537,728.89 100% 3,902,958,185.86 100% 17.08% 分行业分行业 制造业 4,526,844,698.77 99.07% 3,859,832,076.84 98.90% 17.28% 其他业务 42,693,030.12 0.93% 43,126,109.02 1.10% -1.00% 分产品分产品 PPR 管材管件 2,588,123,064.25 56.64% 2,191,874,169.53 56.16% 18.08%

38、PE 管材管件 1,270,733,275.68 27.81% 1,124,807,982.65 28.82% 12.97% PVC 管材管件 555,653,577.50 12.16% 482,605,032.82 12.37% 15.14% 其他产品 112,334,781.34 2.46% 60,544,891.84 1.55% 85.54% 其他业务 42,693,030.12 0.93% 43,126,109.02 1.10% -1.00% 分地区分地区 东北地区 246,320,953.25 5.39% 198,027,514.89 5.07% 24.39% 华北地区 954,51

39、7,626.63 20.89% 822,860,121.34 21.08% 16.00% 华东地区 2,275,077,652.52 49.79% 2,014,777,394.51 51.62% 12.92% 华南地区 132,497,395.81 2.90% 125,492,777.09 3.22% 5.58% 华中地区 260,561,388.07 5.70% 204,533,409.45 5.24% 27.39% 西部地区 540,478,482.90 11.83% 410,025,040.19 10.51% 31.82% 出口 160,084,229.71 3.50% 127,241,

40、928.39 3.26% 25.81% 说明： 其他产品的营业收入较去年同期增长 85.54%，主要系报告期防水涂料业务增长较快所致。 西部地区的营业收入较去年同期增长 31.82%，主要系报告期公司加大了市场的拓展力度，销售增长较快所致。 （2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 2018 年度报告全文 15 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减 营业成本

41、比上营业成本比上年同期增减年同期增减 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减 分行业分行业 制造业 4,526,844,698.77 2,393,090,869.82 47.14% 17.28% 17.41% -0.05% 分产品分产品 PPR 管材管件 2,588,123,064.25 1,068,666,785.73 58.71% 18.08% 17.01% 0.38% PE 管材管件 1,270,733,275.68 849,575,345.31 33.14% 12.97% 15.39% -1.41% PVC 管材管件 555,653,577.50 395,586,052.41 28.

42、81% 15.14% 16.61% -0.90% 分地区分地区 华北地区 954,517,626.63 495,948,312.13 48.04% 16.00% 15.75% 0.11% 华东地区 2,275,077,652.52 1,182,084,950.81 48.04% 12.92% 12.67% 0.11% 西部地区 540,478,482.90 280,821,834.88 48.04% 31.82% 31.53% 0.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 年按报告期末口年按报告期末口径

43、调整后的主营业务数据径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 项目项目 单位单位 2012018 8 年年 2012017 7 年年 同比增减同比增减 制造业 销售量 吨 213,597 198,217 7.76% 生产量 吨 210,460 198,296 6.13% 库存量 吨 34,484 37,621 -8.34% 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销

44、售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 2012018 8 年年 2012017 7 年年 同比同比增减增减 金额金额 占营业成占营业成金额金额 占营业成占营业成 2018 年度报告全文 16 本比重本比重 本比重本比重 制造业 原材料 1,756,187,379.78 72.20% 1,445,990,501.41 69.54% 21.45% 制造费用 246,104,564.51 10.12% 218,140,912.43 10.49% 12.82% 人工工资 76,664,041.31 3.

45、15% 65,019,294.74 3.13% 17.91% 外购商品 314,134,884.22 12.92% 309,089,156.71 14.86% 1.63% 其他业务 材料成本 39,167,916.94 1.61% 41,145,437.20 1.98% -4.81% 说明：无。 （6 6）报告期内合并范围是否）报告期内合并范围是否发生变动发生变动 是 否 2018 年 6 月 27 日，公司设立临海市伟星网络科技有限公司，注册资本为 100 万元，实际出资 20 万元，持股比例为 100%，纳入合并报表范围。 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）

46、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 214,148,871.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0 公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 序号序号 客客户名称户名称 销售额（元）销售额（元） 占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 客户一 63,820,113.66 1.40% 2 客户二 46,218,900.96 1.01% 3 客户三

47、 40,122,341.54 0.88% 4 客户四 32,558,357.95 0.71% 5 客户五 31,429,157.69 0.69% 合计 - 214,148,871.80 4.69% 主要客户其他情况说明主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商公司主要供应商情况情况 2018 年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元） 1,131,258,309.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额

48、（元） 占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 供应商一 702,307,822.62 30.79% 2 供应商二 136,928,520.49 6.00% 3 供应商三 130,584,188.60 5.72% 4 供应商四 86,082,661.51 3.77% 5 供应商五 75,355,116.54 3.30% 合计 - 1,131,258,309.76 49.58% 主要供应商其他情况说明主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2012018 8 年年 2012017 7 年年 同比增减同比增减 重大变动说明重大变动说明 销售费用 625,143,323

49、.84 586,156,720.67 6.65% 管理费用 216,171,280.67 207,575,508.37 4.14% 财务费用 -15,334,973.90 -8,159,578.81 -87.94% 银行存款利息收入增加 研发费用 145,185,123.03 92,892,928.62 56.29% 研发项目投入增加 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司遵循研发的中长期发展战略，以引领和满足市场需求为导向，以科技为依托， 着力打造新产品孵化平台； 同时围绕 KPI 指标强化研发团队管理， 不断寻求研发突破。2018 年公司在研项目 30 多项，其中省级新产

50、品立项 11 项、鉴定 4 项。 公司研发投入情况公司研发投入情况 2012018 8 年年 2012017 7 年年 变动比例变动比例 研发人员数量（人） 395 309 27.83% 研发人员数量占比 9.00% 8.97% 0.03% 2018 年度报告全文 18 研发投入金额（元） 145,185,123.03 114,511,338.56 26.79% 研发投入占营业收入比例 3.18% 2.93% 0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生