ST坊展：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 140 公司代码：600149 公司简称：ST 坊展 廊坊发展股份有限公司廊坊发展股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 140 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王大为王大为、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许艳宁许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁许艳宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙

3、） 审计， 2018年公司实现净利润4,226,334.33元， 2018年底累计可供股东分配的利润为-326,340,229.40元。 鉴于公司可供股东分配的利润为负， 拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事

5、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 140 2018 年年度报告 4 / 140 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所 指指 上海证券交易所 本公司、公司 指指 廊坊发展股份有限公司(含合并范围内公司) 报告期 指指 2018 年度

6、元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指指 廊坊发展股份有限公司章程 中兴华会计师事务所 指指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 廊坊控股 指指 廊坊市投资控股集团有限公司 华逸发展 指指 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 广炎供热 指指 廊坊市广炎供热有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 廊坊发展股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简

7、称 廊坊发展 公司的外文名称公司的外文名称 Langfang Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 LFD 公司的法定代表人公司的法定代表人 王大为 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名姓名 张春岭 联系地址联系地址 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 电话电话 0316-2766166 传真传真 0316-2765688 电子信箱电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 廊坊开发区科技谷园区青果路99号1幢11407 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 065000 公司

8、办公地址公司办公地址 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 065000 电子信箱电子信箱 2018 年年度报告 5 / 140 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变

9、更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST坊展 600149 *ST坊展 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内） 名称名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 郦云斌、许剑辉 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20182018年年 20172017年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%) 201620

10、16年年 营业收入 73,130,381.26 51,033,532.59 43.30 16,513,517.81 归属于上市公司股东的净利润 2,056,701.49 20,394,680.07 -89.92 -24,794,244.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,707,294.63 -11,438,342.09 不适用 -20,732,954.69 经营活动产生的现金流量净额 1,599,527.30 22,760,819.06 -92.97 25,215,082.46 20182018年年末末 20172017年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（

11、期末增减（% %） 20162016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 206,337,754.10 204,281,052.61 1.01 183,886,372.54 总资产 695,095,126.13 331,698,747.59 109.56 208,613,979.31 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 2018 年年度报告 6 / 140 主要财务指标主要财务指标 20182018年年 20172017年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%) 20162016年年 基本每股收益（元股） 0.0054 0.0536 -89.93 -0.0652 稀释每股收

12、益（元股） 0.0054 0.0536 -89.93 -0.0652 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0308 -0.0301 不适用 -0.0545 加权平均净资产收益率（%） 1.00 10.51 减少9.51个百分点 -12.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.70 -5.89 不适用 -10.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）营业收入 本期实现营业收入较上期增加 43.30%，主要是本期发生非同一控制下企业合并，增加子公司供热业务收入。 （2）归属于上市公司股东的净利润 本期归属于上市公司股东的净利润较上期

13、减少 89.92%，主要是公司上期转让债权，本期未发生此类业务，且本期较上期增加借款利息支出。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)

14、 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 156,821.83 3,007,591.07 27,469,571.27 42,496,397.09 归属于上市公司股东的净利润 -2,876,685.61 -5,018,304.06 -3,395,743.05

15、 13,347,434.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,876,685.61 -5,040,954.92 -3,482,997.02 -306,657.08 经营活动产生的现金流量净额 -2,433,700.73 -18,828,854.66 8,674,387.25 14,187,695.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2018 年年度报告 7 / 140 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012018 8 年金额年金额 2012017 7 年

16、金额年金额 2012016 6 年金额年金额 非流动资产处置损益 13,466,378.44 1,150,272.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 600,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,920,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,210,061.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000,000.00 除上述各项之

17、外的其他营业外收入和支出 -38,219.98 -94,897.84 -1,500.00 少数股东权益影响额 -99,161.99 7,920.00 所得税影响额 -165,000.35 合计 13,763,996.12 31,833,022.16 -4,061,289.42 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 （

18、1 1）供热供热业务。业务。为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务，并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。报告期内，公司大力推进供热主业布局进程，在项目签约方面，2018 年实现签约供热面积 62 万平方米，累计签约面积 760 万平方米，实际供热面积452 万平方米；在供热经营权方面，2018 年，公司获得河北廊坊高新技术产业开发区 73 平方公里范围内的供能系统的建设和运营权，供热经营权覆盖面积超 100 平方公里，已经成为廊坊市覆盖区域最大的供热企业；在整合并购方面，公司完成对廊坊市主城区第二大热力公司广炎供热 55%股权的收购， 迅速实现了供热业务的规模化运营

19、， 预计未来每年将为公司贡献主营业务收入约 1.5亿元，报告期内，广炎供热为公司贡献供热业务收入 3076.32 万元。 （2 2） 其他业务。） 其他业务。 报告期内， 公司继续开展钢材贸易和对外租赁业务， 实现收入 4207.63 万元。 2018 年年度报告 8 / 140 2 2、经营模式、经营模式 公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式。集中供热是以电厂余热、工业余热、大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式， 通过热力管网将热能输送并销售给用户。 分布式供热是在小区、小型园区内建设小型热源站，以天然气、电能或其他清洁能源作为热源，为用户提供微网供热服务。 供暖期为每年 11 月

20、15 日至次年 3 月 15 日， 用户按照当地物价管理部门制定的收费标准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用。 公司通过控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务。 华逸发展成立于 2017 年 11 月 9 日，注册资本 4000 万元。华逸发展以清洁供能为主业，为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统，综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。华逸发展在 2018 开局之年，开发签约项目 8 个，签约供热面积49 万平方米，供热经营权覆盖面积超 100 平方公里，是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核

21、心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将发挥自身团队优势和技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，大力推进供热业务的布局进程。 广炎供热成立于 2006 年 10 月 30 日，注册资本 1020 万元，华逸发展持有其 55%股份。广炎供热以集中供热为主业，主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。目前有城北站、学院区站、北环站三座供热站，总入网面积为 703 万平方米，实际收费面积 449 万平方米，是廊坊市城区第二大供热企业。近几年，广炎供热积极响应国家节能减排号召，三大热力站主动增设脱硫、脱硝设备及其他相关设施升级改造，

22、排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊城镇化建设的推进，广炎供热运营面积也将得到进一步扩增，营业收入也将得到充足保证。 三、行业情况三、行业情况 2018 年，京津冀协同发展战略加快推进，廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，城镇化进程也进一步推进，区域供热行业将进入快速发展时期。 随着国家部署实施蓝天保卫战计划，京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减排的重要使命，供热企业应创新供热业务模式，推进清洁供热技术改革，争取企业效益和社会效益的最大化。 公司是廊坊市国有控股的唯一一家 A 股上市公司，所从事供热业务具有公用事业显著特征，供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需

23、求， 且供热收入具有稳定性； 在短短一年多时间里，公司供热面积达到 760 万平方米，供热经营权覆盖面积超 100 平方公里，在廊坊市城市供热中占据举足轻重的地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，资产项目变动较大主要是由于公司本期发生非同一控制下企业合并，增加子公司资产。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、区位优势、区位优势 （1 1）位于京津冀协同发展核心功能区）位于京津冀协同发展核心功能区 京津冀协同发展规划纲要明确了“一核、两城、三轴、四区、多节点城市发展

24、”的空间布局。廊坊市位于北京和天津两大国际城市之间，处于京津冀协同发展核心区域，将直接受惠于京津冀协同发展国家战略的推进。公司将积极对接京津冀协同发展政策红利，积极寻求业务拓展机会。 2018 年年度报告 9 / 140 （2 2）地处）地处北京大兴国际机场北京大兴国际机场辐射区辐射区 北京大兴国际机场是建立在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的国际航空综合枢纽，2019 年，北京大兴国际机场将投入运营。公司将积极跟进对接北京大兴国际机场临空经济区建设进程，进一步拓展公司供热业务。 2 2、国有股东优势、国有股东优势 公司实际控制人为廊坊市自然资源和规划局，控股股东为廊坊市投资控股集团有限公

25、司，是廊坊市第一大国有企业，主要承接土地开发建设、城中村、旧城改造开发建设投资、园区开发运营等项目。公司将充分利用控股股东的资源优势，进一步壮大自身业务，并谋求新的发展契机，充实优化业务结构。 3 3、专业团队优势、专业团队优势 公司目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合，为公司供热业务健康持续发展提供了有力团队保障。 4 4、供热供热业务业务全流全流程技术程技术优势优势 （1 1）具备多能互补的总体规划能力。）具备多能互补的总体规划能力。公司从需求端和供给端进行综合考虑，可制

26、定最佳供能匹配方式和实现途径，已形成天然气低氮冷凝锅炉、空气源热泵、电蓄热（电锅炉与空气源热泵）、多联机空调、地源热泵等多种组合及解决方案，具备综合能源解决能力，为开辟供热市场拓宽了路径。 （2 2）具备热源到户）具备热源到户的一揽子设计的一揽子设计能力能力。针对不同小区的用能需求、换热站布置、场地条件等具体情况，公司综合考虑安全、排放、省地、节能等因素，可利用管网水力平衡、分时分区控制、冷热联供综合设计等技术，制定热源配套设计方案，承接“一揽子、全过程工程”，对小区二次管网、入户热计量系统进行全面设计提升，扩大项目赢利空间，为后期生产运营提供了可靠保障。 （3 3）具备现有供热项目技术升级改

27、造能力）具备现有供热项目技术升级改造能力。公司可根据用户的实际需求，对现有供热项目热源系统进行环保节能改造，对供热网管进行二次优化设计，对换热站进行自控系统升级，对供热末端进行平衡调节，为打造节能、环保和智慧化的新型供热系统奠定了坚实基础。 （4 4）具备软硬件配套）具备软硬件配套供应体系供应体系集成能力集成能力。公司与行业内知名的专业配套供应企业建立了良好的合作伙伴关系，搭建并完善了供应商体系，具备了从规划设计、主要热源设备，到管材阀门和智控、计量集抄等软硬件系统的集成能力，为后续项目规范化建设提供了有力支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论

28、与分析讨论与分析 报告期内，公司面对复杂多变的市场形势和自身基础条件羸弱的双重压力，按照年初制定的整体目标，坚持稳局面、求发展原则，以做大做实主营业务为工作重点，为公司转型升级、持续发展开创了良好局面。 1 1、夯实供热、夯实供热主业，奠定持续盈利能力主业，奠定持续盈利能力 公司基于对公用事业领域的深度分析，顺应全国城镇化建设的趋势，紧抓廊坊供热市场发展机遇，开辟了以精细化管理为核心能力的供热业务。2018 年，在竞争环境日益激烈的形势下，公司供热业务走过了正增长的开局年。公司在项目签约、整合并购、技术储备、项目储备等方面都2018 年年度报告 10 / 140 取得了较好的成绩，供热主业得到

29、进一步夯实，摆脱了长期以来主营业务缺乏持续盈利能力的局面，公司的规模和体量成倍增加，为广大股东创造了实实在在的价值。 在项目签约方面，在项目签约方面，2018 年，公司控股公司华逸发展与国开兴安投资有限公司签署协议，受托作为唯一主体负责河北高新技术产业开发区范围内供热的投资、建设和运营，获得了河北高新技术产业开发区范围内的供热经营权。 河北高新技术产业开发区规划面积 73 万平公里， 该园区是经河北省政府批准建设的省级高新技术产业重点园区，也是廊坊市城市大四点组团发展格局中的南部重点新城镇，是未来河北承接京津高端产业转移的首选区域，覆盖范围广，起点定位高，发展潜力大。华逸发展已完成廊坊城区、园

30、区、下辖县区 8 个供热项目的签约，实现了供热项目连片化、集约化、规模化发展的新格局。 在整合并购方面，在整合并购方面，为提升行业整合能力，迅速实现规模化运营，公司紧抓廊坊市主城区第二大热力公司廊坊市广炎供热有限责任公司股权转让的契机，于供暖季开始之际完成华逸发展对广炎供热 55%股权的收购， 2018 年底， 公司取得华逸发展实际控制权， 将其纳入公司合并报表范围，使公司同时具备了集中供热和分布式供热两大业务板块。此次收购直接做大上市公司总资产规模3.6 亿元，使公司总资产增至 6.9 亿元，公司的资产结构得到进一步改善，由于供热收入具有稳定性，预计未来每年将为公司贡献主营业务收入约 1.5

31、 亿元，为公司未来持续盈利奠定了坚实基础。 在技术储备方面，在技术储备方面，公司目前在热源技术、规划设计、系统升级、综合能耗分析、供热项目建设施工、运维服务等领域拥有系统的专业技术，为供热战略布局和市场拓展提供了强有力的技术支撑。 在项目储备方面，在项目储备方面，完成了对廊坊市主城区、固安县、霸州市、永清县、文安县供热市场的调研工作。共计调研项目 247 个，重点跟进项目 62 个，涉及采暖面积 890 万平米。商机项目储备充足，为全面完成 2019 年开发目标提供了充分保障。 2 2、延续延续其他其他业务，保障公司收益业务，保障公司收益 2018 年，公司继续开展钢材贸易和房产租赁业务，共实

32、现业务收入 4207.63 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现盈利， 实现营业收入 7313.04 万元， 其中： 供热业务收入 3105.41 万元，贸易业务及租赁业务收入 4207.63 万元，实现归属于母公司股东的净利润 205.67 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 73,130,381.26 51,033,532.59 43.30

33、营业成本 67,076,057.53 50,551,536.52 32.69 销售费用 92,012.45 283,844.32 -67.58 管理费用 12,544,371.30 10,304,536.31 21.74 财务费用 -422,090.46 -52,934.96 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,599,527.30 22,760,819.06 -92.97 投资活动产生的现金流量净额 57,480,386.96 21,441,101.00 168.09 筹资活动产生的现金流量净额 -105,714,915.50 99,980,555.56 -205.74 2018 年年度

34、报告 11 / 140 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 73,130,381.26 元，较去年同期增长 43.30%；营业成本67,076,057.53 元，较去年同期增长 32.69%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（

35、% %） 贸易业务 41,227,452.81 41,180,454.58 0.11 -18.54 -17.93 减少0.75 个百分点 租赁业务 848,859.05 578,893.50 31.80 101.52 54.62 增加20.68 个百分点 供热业务 31,054,069.40 25,316,709.45 18.48 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 贸易业务

36、 41,227,452.81 41,180,454.58 0.11 -18.54 -17.93 减少0.75 个百分点 租赁业务 848,859.05 578,893.50 31.80 101.52 54.62 增加20.68 个百分点 供热业务 27,093,489.42 25,316,709.45 6.56 供热管网工程建设费摊销 3,960,579.98 100.00 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利

37、率比上年比上年增减（增减（% %） 北京市 41,227,452.81 41,180,454.58 0.11 -18.54 -17.93 减少0.75 个百分点 河北省 31,902,928.45 25,895,602.95 18.83 7,473.76 6,816.48 增加7.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本期河北省地区营业收入、营业成本项目变动较大，主要是发生非同一控制下企业合并，增加子公司供热业务收入。 2018 年年度报告 12 / 140 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析

38、表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成成本本构构成成项项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例( (% %) ) 本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 贸易业务 41,180,454.58 61.39 50,177,132.08 99.26 -17.93 租赁业务 578,893.50 0.86 374,404.44 0.74 54.62 本期与上期变动较大主要是本期发生非同一控制下企业合并， 新增子公司供热业务成本及租赁业

39、务成本。 供热业务 25,316,709.45 37.74 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成成本本构构成成项项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例( (% %) ) 本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 贸易业务 41,180,454.58 61.39 50,177,132.08 99.26 -17.93 租赁业务 578,893.50 0.86 374,404.44 0.74 54.62 本期与上期变动较大主要是本期发生非同一控

40、制下企业合并， 新增子公司供热业务成本及租赁业务成本。 供热业务 25,316,709.45 37.74 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 140 前五名客户销售额 44,456,937.34 元，占年度销售总额 60.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 58,461,270.86 元，占年度采购总额 96.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用

41、不适用 本期财务费用较上期变动较大，主要是存款利息增加。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 类别类别 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 （% %） 变动原因变动原因 经营 销售商品、提供劳务收到的现金 5329.85 6167.38 -13.58 本期贸易业务及本年预付货款有所减少。 购买商品、接受劳务支付的现金 3903.01 6265.18 -37.70 收到其他与经营活动有关的现金 503.88 3049.14 -83.47 上期收到转让债

42、权款项。 支付给职工以及为职工支付的现金 631.46 464.21 36.03 本期发生非同一控制下企业合并， 新增子公司数据。 支付的各项税费 78.87 61.34 28.58 支付其他与经营活动有关的现金 1060.44 149.71 608.33 投资 收回投资收到的现金 - 2000.00 -100.00 上期收回信托投资本金及收益。 取得投资收益收到的现金 - 192.00 -100.00 收到其他与投资活动有关的现金 8839.66 - 100.00 本期发生非同一控制下企业合并， 子公司期初现金及现金等价物。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1094.24 4

43、7.89 2184.90 本期发生非同一控制下企业合并， 新增子公司数据。 支付其他与投资活动有关的现金 2000.00 - 100.00 本期增加借款。 筹资 取得借款收到的现金 - 10000.00 -100.00 上期借入资金， 本期归还。 偿还债务支付的现金 10000.00 - 100.00 2018 年年度报告 14 / 140 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 568.32 1.94 29194.85 本期较上期增加借款利息支出。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司 2017 年度转让债权，影响 2017 年度

44、非经常性损益金额为 3000 万元；公司 2018 年度非经常性损益主要为非同一控制下企业合并产生的收益，比上年同期非经常性损益大幅下降。 本期较上年同期增加了借款利息支出，影响金额 545 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称项目名称 本期期末本期期末数数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（% %） 上期期末数上期期末数 上期期末上期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（% %） 本期期末本期期末金额较上金额较上期期末变期期末变动比例动比例（% %） 情况说明情况说明 货币资

45、金 13,710.03 19.72 18,305.53 55.19 -25.10 本期发生非同一控制下企业合并及归还上期借款所致。 短期借款 - - 10,000.00 30.15 -100.00 应收票据及应收账款 1,606.24 2.31 123.71 0.37 1,198.39 本期发生非同一控制下企业合并，新增子公司数据。 预付款项 94.47 0.14 400.28 1.21 -76.40 其他应收款 324.27 0.47 31.69 0.10 923.26 存货 86.23 0.12 - - - 其他流动资产 598.82 0.86 211.64 0.64 182.94 长期股

46、权投资 1,320.24 1.90 - - - 投资性房地产 12,924.65 18.59 12,921.44 38.96 0.02 固定资产 29,267.23 42.11 1,175.57 3.54 2,389.62 在建工程 323.42 0.47 - - - 无形资产 1,568.94 2.26 - - - 商誉 4,035.93 5.81 - - - 长期待摊费用 2,059.09 2.96 - - - 递延所得税资产 401.73 0.58 - - - 其他非流动资产 1,188.21 1.71 - - - 应付票据及应付账款 4,340.74 6.24 53.33 0.16 8

47、,039.40 预收款项 5,774.05 8.31 236.71 0.71 2,339.29 应付职工薪酬 213.03 0.31 34.44 0.10 518.55 应交税费 841.14 1.21 178.93 0.54 370.09 2018 年年度报告 15 / 140 其他应付款 3,592.46 5.17 2,225.29 6.71 61.44 递延收益 28,270.81 40.67 - - - 递延所得税负债 486.44 0.70 - - - 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四

48、四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司成功收购廊坊主城区第二大热力公司廊坊市广炎供热有限责任公司 55%股权，并于 2018 年底，公司取得华逸发展实际控制权，将华逸发展及广炎供热纳入公司合并报表范围，迅速实现了公司供热业务的规模化运营，进一步夯实了公司主营业务的盈利能力。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司于 2018 年 10 月 30 日、2018 年 11 月 15 日分别召

49、开第八届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收购廊坊市广炎供热有限责任公司 55%股权的议案。 （详见公司于 2018 年 10 月 31 日、2018 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所、上海证券报、证券日报的临 2018-024 号公告、临 2018-026 号公告） 广炎供热股权变更工商登记手续已于 2018 年 11 月 19 日完成。 本次收购广炎供热是公司拓展经营业务的重要举措，有利于提高公司在廊坊市供热市场的占有率，为公司布局京津冀区域清洁供暖领域迈出了坚实的一步，将对公司的发展带来积极影响。 公司于 20

50、18 年 11 月 22 日披露了 关于取得廊坊市华逸发展智慧能源有限公司实际控制权的公告，公司向华逸发展委派的董事超过华逸发展董事会成员的半数，已控制华逸发展董事会，公司取得华逸发展实际控制权。根据公司法、企业会计准则等有关规定，华逸发展将纳入公司合并报表范围。 （详见公司于 2018 年 11 月 22 日刊登在上海证券交易所、上海证券报、证券日报的临 2018-027 号公告） (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 140 ( (六六) ) 重大资产和股权