中国出版：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 208 公司代码：601949 公司简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司中国出版传媒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 208 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谭跃谭跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵东赵东 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王剑辉王剑辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至目前总股本1,822,500

3、,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现金红利人民币182,250,000.00元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 208 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股

5、东情况 . 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 69 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 208 2018 年年度报告 4 / 208 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国出版、本公司、公司、本集团 指 中国出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团

6、 指 中国出版集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 文化产业基金 指 中国文化产业投资基金（有限合伙） 学习出版社 指 学习出版社 人民文学出版社 指 人民文学出版社有限公司 中华书局 指 中华书局有限公司 商务印书馆 指 商务印书馆有限公司 大百科 指 中国大百科全书出版社有限公司 美术总社 指 中国美术出版总社有限公司 人民音乐出版社 指 人民音乐出版社有限公司 三联书店 指 生活读书新知三联书店有限公司 中译社 指 中译出版社有限公司 东方出版中心 指 东方出版中心有限公司 教育社 指 现代教育出版社有限公司 传媒商报 指 中国出版传媒商报社有限公司 民主法制社 指 中国

7、民主法制出版社有限公司 华文出版社 指 华文出版社有限公司 世图公司 指 世界图书出版有限公司 现代出版社 指 现代出版社有限公司 中新联 指 北京中新联科技股份有限公司 中版联 指 北京中版联印刷物资有限公司 中版数字 指 中版集团数字传媒有限公司 中版教材 指 中版教材有限公司 新华联合 指 北京新华联合发行有限公司 新华印刷 指 北京新华印刷有限公司 人美社 指 人民美术出版社有限公司 中图公司 指 中国图书进出口（集团）总公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中宣部 指 中共中央宣传部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家新闻出版署 指 国家新闻出版署（国家版权局） 财政部

8、指 中华人民共和国财政部 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 中国出版传媒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中国会计准则 指 中国企业会计准则及规则 报告期 指 2018 年度 元 指 如无特殊说明，为人民币元 2018 年年度报告 5 / 208 保荐人、中银国际 指 中银国际证券股份有限公司 法律顾问、中伦 指 北京市中伦律师事务所 审计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2018 年年度报告 6 / 208 第二节第二节 公司简

9、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 中国出版 公司的外文名称 China Publishing & Media Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 谭跃 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘禹 联系地址 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 电话 010-58110824 传真 010-59751501 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 公司注册地址的邮政编码 100

10、010 公司办公地址 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 公司办公地址的邮政编码 100010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国出版 601949 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称

11、大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504室 签字会计师姓名 许峰 朱红伟 2018 年年度报告 7 / 208 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的保荐代表人姓名 于新军、杨青松 持续督导的期间 2017 年 8 月 21 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用

12、 持续督导的期间 不适用 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 5,331,409,977.28 4,696,556,404.47 13.52 4,156,501,686.60 归属于上市公司股东的净利润 601,490,557.41 530,652,216.90 13.35 580,989,698.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 479,286,025.36 376,645,068.47 27.25

13、 265,095,431.90 经营活动产生的现金流量净额 632,784,976.16 341,461,639.44 85.32 431,916,077.99 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,138,740,041.29 5,729,373,737.50 7.15 4,299,122,536.14 总资产 11,725,155,290.55 10,930,917,893.09 7.27 8,983,573,646.59 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(

14、%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.3300 0.3360 -1.79 0.3987 2018 年年度报告 8 / 208 稀释每股收益（元股） 0.3300 0.3360 -1.79 0.3987 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2630 0.2385 10.27 0.1821 加权平均净资产收益率（%） 10.16 10.98 减少0.82个百分点 14.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.10 7.80 增加0.3个百分点 6.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准

15、则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种

16、：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 663,132,060.75 1,384,510,073.28 1,196,199,541.47 2,087,568,301.78 归属于上市公司股东的净利润 -55,510,721.87 142,052,576.28 148,175,399.01 366,773,303.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -72,693,694.49 117,118,727.47 119,193,707.57 315,455,301.69 经营活动产生的现

17、金流量净额 -301,969,710.36 172,535,660.22 148,743,045.56 613,475,980.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -31,663.18 -354,970.46 86,692,740.28 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但147,119,641.64 157,252,161.4

18、0 222,694,516.37 2018 年年度报告 9 / 208 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,143,520.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

19、的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,486,240.37 7,831,661.32 57,469.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,872.40 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11

20、,173,982.46 4,664,213.43 9,481,498.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,420,000.00 少数股东权益影响额 -4,716,587.21 -2,246,800.07 -22,051,213.82 所得税影响额 -10,479,117.11 -13,139,117.19 -2,623,136.22 合计 122,204,532.05 154,007,148.43 315,894,267.07 2018 年年度报告 10 / 208 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额

21、 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 10,767,355.73 5,225,241.04 -5,542,114.69 1,491,526.79 合计 10,767,355.73 5,225,241.04 -5,542,114.69 1,491,526.79 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 11 / 208 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一） 主要业务与经营模式主要业务与经营模式 本公司以图书、报纸、期刊等出版

22、物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。 本公司出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、 具有较高知名度和行业地位的优秀出版社， 其中， 本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活读书新知三联书店、中国民主法制出版社等 7 家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列。 本公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多

23、个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。 本公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。 本公司发行业务主要通过下属子公司中版教材开展，还包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。 本公司物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。 本公司印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展，主要

24、业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。 （二）（二） 行业情况说明行业情况说明 根据国家新闻出版署 2018 年 7 月发布的2017 年新闻出版产业分析报告，2017 年，新闻出版业认真贯彻落实中央要求，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，不断推进供给侧结构性改革，深入推动优化升级和融合发展，持续提高优质出版产品供给，实现了行业的良好发展。 2017 年，全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 18119.2 亿元，较 2016年同口径增长 4.5%； 拥有资产总额 22165.4 亿元， 增长 3.0%； 利润

25、总额 1344.3 亿元， 增长 2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017 年数字出版实现营业收入 7071.9 亿元，增长23.6%。全国共出版新版图书 25.5 万种，较 2016 年降低 2.8%；重印图书 25.7 万种，增长 8.4%；总印数 92.4 亿册 （张） ， 增长 2.3%； 总印张 808.0 亿印张， 增长 4.0%； 定价总金额 1731.3 亿元，增长 9.5%。图书出版实现营业收入 879.6 亿元，增长 5.7%；利润总额 137.5 亿元，增长 2.4%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化

26、情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势（一）品牌优势 本公司囊括了一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀出版社。如商务印书馆、人民文学出版社、 中华书局、 中国大百科全书出版社、 中国美术出版总社、 人民音乐出版社、 生活 读书新知三联书店等。2015 年初，出版集团以品牌的历史渊源、文化积累、社会认知、双效业绩2018 年年度报告 12 / 208 为主要参照，以品牌的社会影响力和市场竞争力为考量维度，按照企业、产品、技术与服务三个类别，在旗下优秀出版社中优中选优，评选出中国出版集团品牌名录（第一批）。该品牌名录包

27、括品牌企业、品牌产品、品牌技术与服务。其中，品牌产品是从图书、报纸、期刊和音像制品中，遴选出新中国成立以来经受时间检验、至今常销不衰、市场影响较大的精品力作和主题出版物。这些著名集群代表了中国出版业具备的水准与格局，体现了中国文化所达到的高度，在出版行业拥有广泛的影响力，形成了公司的品牌优势。 （二）规模优势（二）规模优势 根据国家新闻出版署发布的2017 年新闻出版产业分析报告，在总体经济规模方面，出版集团在 118 家出版传媒集团中位居第九位，公司旗下子公司人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、人民音乐出版社、人民美术出版社在各细分类别总体经济规模综合评价中也位居前列。根据北京开卷信息技术

28、有限公司发布的2017 年中国出版集团零售市场报告，在整体图书零售市场中，2017 年度出版集团的监控销售码洋位居行业首位。公司强大的规模优势既有利于降低单位成本，提高盈利能力和竞争力，也便于开拓市场，为社会提供更优质的产品与服务。 （注：本公司设立时，出版集团以其出版、发行业务相关的经营性资产出资，本公司设立后承继了出版集团的出版、发行业务。因此，本报告引用部分出版集团的排名以说明本公司的行业地位。） （三）资源优势（三）资源优势 在单一媒体时代，一部作品的传播形式主要体现为图书。在跨媒体时代，一部作品的传播形式体现为图书、动漫、游戏、电影、音乐、数字产品等多种介质。但是，不管是在单一或者多

29、介质的传播过程中，内容始终是根本。公司在文学、古籍、音乐、美术、社科、工具书等领域具有领先优势，拥有丰富的作者、译者、内容资源。报告期内，公司出版图书 2 万余种，累计拥有大量优质图书的版权，拥有一批著名作家的多介质版权。公司已积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力，在出版业的核心内容资源方面形成了独到优势，也为公司推动优质内容资源在电影、动漫、游戏、设计、演艺、互联网、旅游等各个领域的融合与合作，共同打造新兴产品，培育新兴业态，实现品牌价值最大化奠定了坚实基础。 （四）走出去优势（四）走出去优势 公司以成为“国际著名出版集团”为战略目标，作为出版“国家队”，积极实施国际化战略。公司通过开展

30、战略合作、打造明星产品、策划国际活动、组织海外报道等塑造“走出去”的中国品牌形象。公司充分发挥自身的品牌优势和资源优势，与众多国际著名出版企业和版权代理商强强联合，建立了比较深入的项目合作关系。 （五）人才队伍优势（五）人才队伍优势 公司集中了一大批各类型中高级人才，特别是编辑、营销、管理等方面的人才，对出版行业的发展具有深刻的理解， 在选题出版、 企业管理、 渠道建设、 市场拓展等方面积累了丰富的经验，专业能力突出。公司以战略眼光重视人才队伍建设，形成了育才、引才、聚才、用才的良好环境。根据公司中长期人才发展规划，多次评选，先后共有 400 余人被评选为优秀编辑人才、优秀营销人才、优秀数字化

31、人才和国际化人才。公司对“三个一百”人才进行动态跟踪管理。随着公司的发展，人才培养更加注重多角度、全方位的开发，努力将“三个一百”人才建设成为一支担当使命、业务过硬、素质优良、机构合理的专业人才队伍。2018 年年度报告 13 / 208 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年公司按照“坚持一个统领，打造三型集团”的新时代发展战略，坚持正确出版导向，努力做大主流出版、做好融合发展，面对纷繁复杂的外部形势，实现了各项事业的稳步前进。具体经营情况如下： 1、坚持正确导向，做大主流出版 （1）积极服务大局。中国社会科学词条库完成

32、上线准备，已内部上线 5.9 万个词条。 （2）加强导向管理。总经理办公会加强导向专议，提前研判舆情，强化思想政治建设，扎紧导向管理篱笆。认真落实总编辑例会制度，开展编校质量检查。 （3）做优主题出版。年度策划选题近 150 种，2 种图书入选中宣部 2018 年主题出版重点选题。围绕庆祝改革开放 40 周年，推出天开海岳国家相册春天的画卷中国改革为什么能成功 那些你一定知道的事等出版物，承担中宣部“三先一传奇”等重点主题出版项目。商务“一带一路”系列、中华传统文化系列、三联党史研究系列、华文丝路系列，都进一步增强了学术化、大众化、反响好的特色主题出版风格。 2、主流板块竞争能力进一步增强 （

33、1）总体市场和优势板块持续领先。根据开卷数据显示公司在全国图书零售市场的份额为7.52%，同比增长 0.62 个百分点； （2）主要出版指标持续领先。2018 年，公司 2 种图书入选“中国好书”，6 种图书入选“大众喜爱的 50 种图书”， 7 种图书入选中宣部第二届中华优秀传统文化普及图书， 10 种图书入选总局向全国青少年推荐百种优秀出版物， 43种图书获得国家出版基金资助， 8种期刊入选2018年“中国最美期刊”。 （3）出版供给侧结构性改革成效初显。全年出书 20000 余种，其中新书 8000 余种，重印率为 62.3%。销售 5 万册以上新书 143 种，销售 10 万册以上新书

34、 59 种，单品提升显著。其中， 红星照耀中国累计销售 640 万册，牛津高阶英汉双解词典（第 9 版）销售 172 万册，开学第一课销售约 80 万册，本源销售 30 万册，萤王销售 21 万册。在重大工程方面，推出了宋书海德格尔文集凯恩斯文集等一批经典著作。 3.主流市场传播能力进一步增强 （1）营销统筹力度加大。成立营销工作领导小组，举办季度例会，加强线上线下协调，出台库存管控办法。发货码洋和销售实洋实现双增。 （2）品牌营销亮点频现。三联韬奋 24 小时书店荣获伦敦书展“中国书店精神奖”，新开成都、三里屯分店；评选中版“镇社之宝”100 余种，在苏州设立首个“中版书房”，举办第十一届“

35、读者大会”。人美美育学堂、人音教育大讲堂、三联新知大会等举办得有声有色。 （3）品牌影响不断扩大。商务新华字典获得中国版权金奖。公司入选“首都文化企业30 强”和“2018 中国文化企业品牌价值 50 强”。 4.国际市场开拓能力进一步增强 （1）“一带一路”合作不断深化。启动了中东欧汉语教材编写重大项目，与缅甸达成经典互译项目意向，与埃及、伊朗、阿联酋达成多项词典合作意向，重启改革议程中国文化的根本精神等输出沿线多国。在古巴、秘鲁推广大中华文库西语版，在意大利、西班牙、奥地利推广儿童书和学术书。 （2）名家名作海外推广初战告捷。在海外书展通过签约、签售、研讨等形式，推广曹文轩系列作品、于丹论

36、语心得、董卿朗读者以及常怡故宫里的大怪兽等当代名家名作，合计 31 种版权输出到 22 个国家和地区。 2018 年年度报告 14 / 208 （3）走出去领先优势更加明显。“外国人写作中国计划”签约 18 名作者，“中国著名企业家和企业”首辑输出 12 个语种，“商务品牌辞书海外推广项目”启动翻译工作，“中国百科进美国” 数据库建设接近尾声。 76 个项目入选丝路书香工程、 经典中国项目、 国际传播能力建设项目。版权输出 1058 项，保持全国领先。 5集团化运营成效日益显著，现代出版产业体系日益成型 （1）内部资源整合的红利不断释放。资金整合在坚持零风险运营的前提下，对内完善委贷模式，积极

37、为困难企业纾困解忧。同时对公司自有资金和募集资金进行集团化管理，在保证资金安全的情况下进行理财。物流整合加大力度，扭亏为盈，初步实现了公司内图书供应链的数据化连通。纸张整合全年销售 11.82 亿元，增长 14.98%，其中公司外销售 6.42 亿元，增长 34.03%。印务整合全年销售 2.23 亿元，增长 22.94%，其中公司外销售 2.06 亿元，增长 35.18%。 （2）稳增长与防风险的平衡统筹能力不断提升。公司制定了高质量发展指标体系，进一步激活内生动能；同时，启动财务信息系统建设，加大预算指标、应收账款、存货规模的跟踪力度。进一步加强公司风险管控力度。 （3）重大项目的战略投资

38、能力不断强化。公司启动项目入库征集评审工作，初步建立重大项目投资论证体系，强化板块布局、投入产出、绩效考核，项目质量普遍提升。同时，募投项目陆续开始投入，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计拨付募集资金 3.31 亿元，保障了募投项目的顺利实施，为公司未来战略型增长打下了重要基础。 6.以数据化为抓手推动融合发展 （1）内容数据化稳步推进。召开数字化工作联席会，制定推进数据化工作实施意见及工作要点，颁布第二批内容数据化管理、分类和加工标准。强化数据资源聚集，各单位数字版权签约率 60%，资源量 7.8 万种，在线运营近万种。 （2）重点项目成效日显。商务工具书云平台集聚用户 119

39、6 万，付费用户 14 万，推出近 20种权威字典 APP。中华经典古籍库总字数近 13 亿，籍合网完成 6000 万字审校工作，开创了在线审稿、校对、排版的古籍整理新模式。百科第三版网络版完成了内部测试上线，发布了 2.8 万个专业词条， 中国大百科全书数据库国际版和微信版上线销售。三联“中读”总用户 85 万， “悦听卡”分销活动取得成功，入选“2018 数字阅读影响力期刊 TOP100”榜单第一名，在“新知榜”的精品课程总量位居全国知识付费平台第三位，三联生活周刊的融合转型领先期刊行业。数媒公司大数据内容知识挖掘与分析平台构建知识标签 4 万余个， 碎片化图书 2 万余种， 形成近 30

40、0万知识单元。文学、现代社等单位的电子书、有声书也日渐兴起。 （3）多项指标业内领先。世图、数媒、东方、三联入选总局知识服务模式试点单位；商务、中华、百科入选总局第二批专业数字内容资源知识服务模式试点单位。公司 6 部作品入选 2018年总局原动力原创动漫扶持计划。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 53.31 亿元，与上期同比增长 13.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.01 亿元，与上期同比增长 13.35%，报告期末，公司总资产 117.25 亿元，与上期同比增长 7.27%；净资产 70.96 亿元，与上期同比增长 6.83%；归属

41、于母公司股东权益 61.39 亿元，与上期同比增长 7.15%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,331,409,977.28 4,696,556,404.47 13.52 2018 年年度报告 15 / 208 营业成本 3,558,794,865.79 3,097,350,884.83 14.90 销售费用 449,895,654.63 407,054,950.32 10.52 管理费用 792,852,952.26

42、 782,203,251.28 1.36 研发费用 33,890,742.19 27,938,611.24 21.30 财务费用 -10,583,474.28 3,142,986.30 -436.73 经营活动产生的现金流量净额 632,784,976.16 341,461,639.44 85.32 投资活动产生的现金流量净额 -3,785,781,281.23 -133,242,708.46 筹资活动产生的现金流量净额 -146,596,819.42 1,217,560,758.71 -112.04 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分

43、行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 出版业务 3,733,307,954.67 2,267,283,455.02 39.27 12.55 11.21 增加 0.73 个百分点 发行业务 433,697,856.59 294,411,955.79 32.12 1.31 11.30 减少 6.10 个百分点 物资供销业务 641,808,025.16 628,991,745.90 2.00 34.03 34.67 减少 0.

44、46 个百分点 印刷业务 206,014,925.25 184,996,329.54 10.20 3.49 7.23 减少 3.13 个百分点 其他 113,905,947.25 105,225,915.12 7.62 36.83 54.15 减少 10.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 图书 3,903,419,032.31 2,369,830,035.09 39.29 11.78 12.08 减少 0.16 个百分点 报刊 223,799,943.40 159,385,1

45、60.14 28.78 6.32 3.00 增加 2.29 个百分点 电子音像 39,786,835.55 32,480,215.58 18.36 -6.56 -5.13 减少 1.23 个百分点 材料物资 641,808,025.16 628,991,745.90 2.00 34.03 34.67 减少 0.46 个百分点 印刷 206,014,925.25 184,996,329.54 10.20 3.49 7.23 减少 3.13 个百分点 其他 113,905,947.25 105,225,915.12 7.62 36.83 54.15 减少 10.38 个百分点 主营业务分地区情况

46、分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地区 2,300,589,153.63 1,617,658,449.98 29.69 20.63 18.84 增加 1.06 个百分点 华东地区 1,154,618,316.94 756,052,687.78 34.52 12.66 18.28 减少 3.11 个百分点 华中地区 351,846,609.02 237,375,097.80 32.53 -2.79 -1.87 减少 0.63 个百分点 华南地区 284,508,548.38 177,383,263.46 37

47、.65 20.18 22.07 减少 0.97 个百分点 西南地区 539,893,018.85 349,563,742.50 35.25 -1.42 2.51 减少 2.48 个百分点 东北地区 154,508,627.30 99,367,308.00 35.69 31.59 42.91 减少 5.09 个百分点 2018 年年度报告 16 / 208 西北地区 242,003,125.16 169,618,004.62 29.91 7.80 11.61 减少 2.39 个百分点 其他 100,767,309.64 73,890,847.23 26.67 17.18 20.99 减少 2.3

48、0 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 图书 29,018.88 26,699.84 9,959.25 17.36 17.21 7.65 期刊 1,628.22 1,467.86 304.22 14.95 5.71 -0.07 报纸 172.80 172.80 0 -16.03 -9.75 电子音像 2,670.91 2,831.14 742.23 -5.97 34.02 -19.79 上表单位

49、：万册/万份 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 出版业务 原材料 740,625,015.15 21.28 635,524,996.46 21.11 16.54 出版业务 印装费 764,069,694.33 21.95 719,458,434.64 23.89 6.20 出版业务 版权、稿费、校订 467,774,242.70 13.44 415,179,117.21 13.79 12.67 出版业务 编录经费等 294,

50、775,762.84 8.47 268,662,521.78 8.92 9.72 发行业务 图书采购 294,450,695.79 8.46 264,510,920.00 8.78 11.32 物资供销业务 物资采购 628,991,745.90 18.07 467,069,448.24 15.51 34.67 印刷业务 原材料 84,672,055.19 2.43 81,052,197.08 2.69 4.47 印刷业务 加工费 42,656,267.63 1.23 34,760,689.19 1.15 22.71 印刷业务 直接人工 33,913,028.12 0.97 34,029,13