东杰智能：2018年年度报告.PDF

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1、山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山西东杰智能物流装备股份有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-049 2019 年年 04 月月 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。带的法律责任。 公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨琴声明：保证杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“九九 公公司未来发展的展望司未来发展的展望”中公司可能面对的风险及应对措施。中公司可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审

3、议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本180,670,836 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要

4、公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 97 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 104 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 104 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 105 第九节第九节 公司治理公司治理 . 113 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 119 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 120 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 228 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年

5、度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/东杰智能 指 山西东杰智能物流装备股份有限公司 东杰装备 指 公司全资子公司太原东杰装备有限公司 东杰软件 指 公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司 机电安装 指 公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司 东杰运营 指 太原东杰车库运营有限公司 上海东兹杰 指 公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司 深圳软件 指 东杰智能软件（深圳）有限公司 常州海登 指 公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司 北京海登 指 常州海登全资子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司 常州杜瑞德 指 常州海登杜瑞德工业设备有限公司 证监会 指 中

6、国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会、董事会、监事会 指 山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 智能物流输送系统 指 以自动化输送线为产品表现形式，产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序 智能

7、物流仓储系统 指 以立体仓库为产品表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化 智能立体停车系统 指 以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备 自动化配送中心 指 配送中心是以自动化分拣、 立体仓库、 自动化输送、 数据管理为中心，对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后

8、按照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业 AGV 指 Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 智能涂装系统 指 智能涂装系统整线及工艺单元，智能涂装生产线整线，涵盖了工程设计、设备和工艺开发、非标涂装设备生产制造、安装调试、运营维护等以实现整线或个别工艺单元正常运行而进行的一揽子服务。非标涂装设备的制造与销售。 山西东杰智能物流装备股份

9、有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东杰智能 股票代码 300486 公司的中文名称 山西东杰智能物流装备股份有限公司 公司的中文简称 东杰智能 公司的外文名称（如有） Shanxi Oriental Material Handling Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OMH 公司的法定代表人 王永红 注册地址 太原市新兰路 51 号 注册地址的邮政编码 030008 办公地址 太原市新兰路 51 号 办公地址的邮政编码 030008 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联

10、系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新海 胡晨阳 联系地址 山西省太原市新兰路 51 号 山西省太原市新兰路 51 号 电话 0351-3633818 0351-3633818 传真 0351-3633818 0351-3633818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯() 公司年度报告备置地点 山西省太原市新兰路 51 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 7

11、 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 李剑、张恩学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 罗耸、孙鹏飞 2015 年 6 月 30 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大

12、厦 21 层 马峥、肖少春 2018 年 3 月 7日-2020 年 12月31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 698,104,907.88 507,673,867.96 507,673,867.96 37.51% 198,939,691.38 198,939,691.38 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,763,327.85 36,548,094.37 36,5

13、48,094.37 74.46% -49,049,367.54 -49,049,367.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,516,626.11 32,129,319.84 32,129,319.84 85.24% -59,104,102.26 -59,104,102.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,914,273.69 103,962,646.17 125,362,646.17 -92.89% 37,624,189.36 37,624,189.36 基本每股收益（元/股） 0.410 0.260 0.260 57.69% -0.35 -0.35 稀释每

14、股收益（元/股） 0.410 0.260 0.260 57.69% -0.35 -0.35 加权平均净资产收益率 6.54% 5.69% 5.69% 0.85% -7.47% -7.47% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,969,722,322. 1,150,785,645. 1,150,785,645.71.16% 1,045,585,518. 1,045,585,518.山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 58 12 12 58 58 归属于上市公司股东的净资产（元）

15、 1,100,445,007.04 659,551,987.62 659,551,987.62 66.85% 624,868,132.53 624,868,132.53 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，将实际收到的与资产相关的政府补助 2,140.00 万元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”， 上表中经营活动现金流量净额由 103,962,646.

16、17 元调整为 125,362,646.17 元。 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3529 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,358,321.05 240,076,713.97 101,695,574.46 259,974,298.40 归属于上市公司股东的净利润 9,698,891.07 24,667,969.95 11,209,146.50 18,187,320.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,641,996.20 24,395,189.95 11,209,146

17、.50 14,270,293.46 经营活动产生的现金流量净额 -19,856,932.74 20,675,795.06 2,244,741.21 5,850,670.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2

18、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,495,062.46 454,188.43 283,987.88 处

19、置固定资产和子公司股权收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 838,887.81 4,775,983.15 11,452,326.09 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 197,216.25 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500,901.08 -70,401.19 141,709.78 减：所得税影响额 784,915.53 740,012.73 1,816,518.47 少数股东权益影响额（税后） 450.33 983.13 6,770.56 合计 4,246,701.74 4,418,774.53

20、10,054,734.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵

21、守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。智能物流输送系统是以自动化输送线为产品的表现形式，综合了自动化、电气控制、软件管理等技术，在生产过程中控制物料或产品在指定的方位、 时间以指定的速率完成输送， 便于物料及产品更加高效、 精确地完成加工、 装配、喷涂等生产工序。智能物流仓储系统以立体仓库和配送分拣中心为产品的表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读

22、系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管业务理的自动化及智能化。公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质，公司开发的智能停车系统包括塔式、仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系统。公司智能涂装系统具体产品包括智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生产线升级改造服务。公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医

23、药、冶金等各个领域，公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。 智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中， 用于满足生产新车型、提高产能或者采用新工艺等。公司的经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能成套装备一般为非标产品，必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主要有订单及收入、毛利率及费用变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变

24、化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司购买深圳市道尔智控公司 3.24%的股权。 固定资产 报告期内未发生重大变化。 无形资产 报告期内未发生重大变化。 在建工程 报告期内公司智能装备及工业机器人新建项目投入增加。 应收票据及应收账款 报告期内公司将常州海登纳入合并范围。 存货 报告期内公司将常州海登纳入合并范围。 商誉 报告期内公司发行股份并购常州海登。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、

25、优秀的系统集成能力及丰富的项目实施经验 由于智能物流装备行业的产品为非标准产品，公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。因此，整体系统集成能力、项目实施经验是行业核心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能立体停车系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力，通过自主研发获得了几十项发明及实用新型专利。公司在控制及管理软件上自主研发能力较强，核心产品均使用自主研发的控制软件和管理软件，且拥有软件著作权的控制软件和管理软件。 2、稳定的专业团队 稳定的管

26、理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看，技术人员往往需要三年左右的培训与现场作业才能成长为合格的行业人员，而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累，才能充分了解客户的需求。公司激励措施完善，技术骨干人员均在公司服务多年，专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时，公司的管理团队也均在行业深耕多年，管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。 3、低成本运营与高水平服务 智能物流成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对较低，在与国际同行的竞争中，具有低成本的竞争优势。同时，公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度

27、快的优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。 4、良好的品牌与客户优势 公司的智能物流装备项目单个订单的金额较高，在下游企业生产环节起到较为重要的作用，因此下游企业在采购过程中较为谨慎， 往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或具备相关工程业绩的厂家。 公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过二十多年的技术革新和经验积累，凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验，已经在国内建立了良好的品牌和客户优势。 5、丰富的项目经验 在智能物流装备行业，项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰

28、富，应用行业分布较广，在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工程， 不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同， 丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会，也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年全球经济下行压力明显，复杂多变的市场环境使企业生产经营面临严峻的挑战。在党和政府一系列稳定经济增长的政策支持下。公司围绕年初制定的发展目标众志成城、砥砺前行、奋发

29、有为。通过技术创新、加大市场拓展力度等方式增强主营业务核心竞争力。同时，通过发行股份购买资产进行外延式发展，着力布局新行业、大订单、海外市场，旨在做大做强主营业务，为公司持续稳定发展奠定基础。 根据中国证券监督管理委员会证监许可2018346号批文，公司发行股份并购了常州海登赛思涂装设备有限公司，业务向产业链下游进行了延伸。借助东杰海登技术及品牌优势，加速实现了对下游行业的市场覆盖，提升了公司智能制造系统集成的规划能力和拓展海外市场的能力。公司借助日益提升的品牌影响力，着眼于全球化布局，强化了与中高端行业客户的紧密合作。持续在技术创新与产品的市场化上增加投入，以保持公司稳定可持续发展。在报告期

30、内公司实现了稳定、健康的发展态势，已基本发展成为境内物流和智能制造领域领先的设备供应商和系统集成商。 报告期内，公司保持主营业务持续增长，实现营业收入6.98亿元，比上年同期增长37.51%，公司归属上市公司股东净利润6376.33万元，比上年同期增长74.46%；实现归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润5951.66万元，比上年同期增长85.24%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券

31、交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 单位：

32、元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 698,104,907.88 100% 507,673,867.96 100% 37.51% 分行业 智能装备 696,562,749.17 99.78% 505,292,529.45 99.53% 37.85% 其他业务收入 1,542,158.71 0.22% 2,381,338.51 0.47% -35.24% 分产品 智能物流输送系统 197,297,969.96 28.26% 253,134,350.04 49.86% -22.06% 智能物流仓储系统 169,779,540.38 2

33、4.32% 150,197,107.27 29.59% 13.04% 智能立体停车系统 49,205,296.19 7.05% 92,605,711.18 18.24% -46.87% 智能涂装生产系统 275,350,493.83 39.44% 100.00% 备件及其他 6,471,607.52 0.93% 11,736,699.47 2.31% -44.86% 分地区 境内 652,382,100.58 93.45% 507,673,867.96 100.00% 28.50% 境外 45,722,807.30 6.55% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营

34、业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 智能装备 696,562,749.17 513,324,313.20 26.31% 37.85% 35.58% 1.24% 分产品 智能物流输送系统 197,297,969.96 142,436,755.26 27.81% -22.06% -28.79% 6.83% 智能物流仓储系统 169,779,540.38 120,797,920.41 28.85% 1

35、3.04% 7.75% 3.49% 智能立体停车系统 49,205,296.19 41,357,424.15 15.95% -46.87% -33.85% -16.54% 智能涂装生产系统 275,350,493.83 205,783,462.14 25.26% 100.00% 100.00% 分地区 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 境内 652,382,100.58 497,766,228.13 23.70% 29.11% 31.47% -1.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用

36、不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 智能装备 销售量 元 696,562,749.17 505,292,529.45 37.85% 生产量 元 696,562,749.17 505,292,529.45 37.85% 库存量 元 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2

37、018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能装备 直接材料 368,821,238.06 71.74% 262,752,115.31 69.40% 40.37% 智能装备 直接人工 54,804,364.54 10.66% 43,960,450.06 11.61% 24.67% 智能装备 制造费用 42,233,540.69 8.21% 31,338,699.89 8.28% 34.76% 智能装备 安装费用 48,231,823.32 9.38% 40,556,335.17 10.71% 18.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内

38、合并范围是否发生变动 是 否 (一) 非同一控制下企业合并 1. 本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%) 股权取得方式 常州海登赛思 2018年4月 381,178,833.70 100 购买 (续上表) 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 常州海登赛思 2018年4月1日 股权款已支付,董事会已完成改选,工商变更已完成 275,475,248.14 41,268,785.56 2. 合并成本及商誉 (1)

39、明细情况 项 目 常州海登赛思 合并成本 发行的权益性证券的公允价值 381,178,833.70 合并成本合计 381,178,833.70 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 92,346,168.08 商誉 288,832,665.62 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债 (1) 明细情况 项 目 常州海登赛思 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产 货币资金 21,073,465.65 21,073,465.65 应收票据及应收账款 72,893,824.63 72,893,824.63 预付款项 24,952,744.91 24,952,744.91 其他应收款 1,229,3

40、42.62 1,229,342.62 存货 226,218,903.31 221,447,937.97 其他流动资产 20,820,412.59 20,820,412.59 固定资产 38,779,343.41 37,339,260.27 无形资产 24,334,793.60 9,919,576.84 长期待摊费用 1,694,857.41 1,694,857.41 递延所得税资产 555,156.76 555,156.76 负债 短期借款 21,000,000.00 21,000,000.00 应付票据及应付账款 167,361,685.12 167,361,685.12 预收款项 108,

41、539,935.69 108,539,935.69 应付职工薪酬 908,635.24 908,635.24 应交税费 6,500,429.52 6,500,429.52 其他应付款 7,845,812.28 7,845,812.28 其他流动负债 24,956,239.16 24,956,239.16 递延所得税负债 3,093,939.80 取得的净资产 92,346,168.08 74,813,842.64 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 (二) 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%) 股权处置方式

42、 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 东杰智能软件(深圳)有限公司 1,800,000.00 60 转让 2018年3月 公司已收到股权转让款,工商变更手续已完成,改选后的董事会公司无法控制 3,081,854.55 (续上表) 子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转入投资损益的金额

43、 东杰智能软件(深圳)有限公司 10% -213,642.42 300,000.00 513,642.42 本次股权交易双方无关联方关系,交易价格公允 0 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内公司将常州海登纳入合并范围，其主营业务为智能涂装生产系统，详见本节“营业收入产品构成”。 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 244,034,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.96% 前五名客户

44、销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 62,736,200.00 8.99% 2 第二名 53,846,200.00 7.71% 3 第三名 45,722,800.00 6.55% 4 第四名 44,036,500.00 6.31% 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5 第五名 37,692,300.00 5.40% 合计 - 244,034,000.00 34.96% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 66,

45、822,400.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 25,742,400.00 5.86% 2 第二名 15,555,200.00 3.54% 3 第三名 9,970,300.00 2.27% 4 第四名 8,498,800.00 1.94% 5 第五名 7,055,700.00 1.61% 合计 - 66,822,400.00 15.22% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018

46、 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,726,410.83 20,524,532.94 -33.12% 销售产品质保期内售后维保费用减少。 管理费用 54,643,538.16 36,650,573.93 49.09% 报告期内公司将常州海登纳入合并范围。 财务费用 5,980,259.39 1,473,547.35 305.84% 报告期内贷款金额增加，相应利息支出较去年上升。 研发费用 30,339,254.69 22,285,055.69 ? 36.00% 报告期内公司将常州海登纳入合并范围。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司投入研发费用3033

47、.93万元，占营业收入4.35%，较上年同期上升36.14%。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 111 80 63 研发人员数量占比 29.68% 17.13% 13.47% 研发投入金额（元） 30,339,254.69 22,285,055.69 22,682,193.61 研发投入占营业收入比例 4.35% 4.39% 11.40% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.0

48、0% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 514,414,681.36 584,866,897.94 -12.05% 经营活动现金流出小计 505,500,407.67 459,504,251.77 10.01% 经营活动产生的现金流量净额 8,914,273.69 125,362,646.17 -92.89% 投资活动现金流入小计 27,

49、778,855.85 508,300.86 5,365.04% 投资活动现金流出小计 115,226,467.42 173,699,023.89 -33.66% 投资活动产生的现金流量净额 -87,447,611.57 -173,190,723.03 -49.51% 筹资活动现金流入小计 151,000,000.00 40,000,000.00 277.50% 筹资活动现金流出小计 98,720,973.33 19,724,188.25 400.51% 筹资活动产生的现金流量净额 52,279,026.67 20,275,811.75 157.84% 现金及现金等价物净增加额 -26,638,

50、119.32 -27,552,265.11 -3.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅下降， 是因为报告期内子公司常州海登涂装项目投入金额较大， 经营活动产生的现金流量净额为负，导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。 投资活动现金流入较上年大幅增加，是因为报告期内子公司常州海登收回理财投资。 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 投资活动现金流出和投资活动产生的现金流量净额较上年减少，是因为上年同期募投项目投资较大。 筹资活动现金流入增加，是因为报告期内贷款增加。 筹资活动现金流出增