伊力特：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 152 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司新疆伊力特实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 152 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈智陈智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱继新朱继新 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉魏光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年12月31日的

3、公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所

4、有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 152 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 105 2018 年年度报告 4 / 152 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 国投公司 指 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 酿酒总厂 指 新疆伊犁酿酒总厂 伊犁地区 指 新疆伊犁哈萨克自

6、治州伊犁地区 煤化工公司/伊力特煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师/年审会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的中文简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite IndustryCo.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 陈智 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证

7、券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3519999 0991-3519999 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 公司注册地址的邮政编码 835811 公司办公地址 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 152 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒

8、体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 张嘉、谭学 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元

9、币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,124,075,618.81 1,918,812,697.07 10.70 1,692,945,215.55 归属于上市公司股东的净利润 427,886,193.14 353,341,996.09 21.10 276,801,251.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 391,129,577.49 340,586,418.90 14.84 256,858,929.85 经营活动产生的现金流量净额 288,503,127.40 341,912,235.88 -15.62 586

10、,427,452.64 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,485,850,678.54 2,168,101,470.59 14.66 1,922,382,095.34 总资产 3,329,234,715.70 3,068,967,817.03 8.48 2,716,049,522.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.9703 0.8012 21.11 0.6277 稀释每股收益（元股） 0.9703 0.80

11、12 21.11 0.6277 2018 年年度报告 6 / 152 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.8869 0.7723 14.84 0.5824 加权平均净资产收益率（%） 18.32 17.44 增加0.88个百分点 14.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.74 16.81 减少0.07个百分点 13.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份）

13、 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 517,844,031.90 479,503,140.07 500,763,212.06 625,965,234.78 归属于上市公司股东的净利润 120,623,092.66 94,889,900.43 74,158,856.06 138,214,343.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,389,531.12 73,139,805.23 64,762,379.42 137,837,861.72 经营活动产生的现金流量净额 170,736,790.20 -110,772,837.83 15,14

14、8,617.14 213,390,557.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 3,470,526.90 -139,696.24 -455,535.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补7,877,636.77 6,759,908.

15、36 4,745,165.34 2018 年年度报告 7 / 152 助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,214,033.02 1,214,033.02 16,451,151.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 - 非货币性资产交换损益 0.00 - 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 - 债务重组损益 0.00 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

16、分的损益 0.00 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,681,035.58 0.00 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,160.00 1,838,246.86 - 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要

17、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672,191.85 6,645,470.62 -137,105.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,919,002.81 少数股东权益影响额 -394,290.43 -323,092.74 -67,562.96 所得税影响额 -11,444,294.34 -3,239,292.69 -6,512,793.47 合计 36,756,615.65 12,755,577.19 19,942,322.09 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项

18、目 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 152 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（

19、2012 年修订），白酒行业属于“酒、 饮料和精制茶制造业”（C15）。 随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。当前，国内形势正在发生深刻复杂变化，白酒行业进入重组整合的时代，伴随国民经济的发展，消费市场趋于理性，给予区域性品牌新的动能。从白酒上市公司的数据及市场表现看，百分之九十的企业都呈现高增长态势， 前景十分光明， 挑战也十分严峻。 白酒行业的商业业态格局进入调整期， 对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（

20、三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放 40 周年，也是新疆工作总目标实施的关键年。公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。在报告期内，全体董事勤勉尽职，公司规范运作水平持续提升，公司从夯实主业、资本运

21、作、战略升级三个方面继续延伸并巩固公司的产业链，不断推进公司主业纵深发展，并顺利完成公司年度经营目标。现将董事会 2018 年的工作情况报告如下： （一）（一）财务效益财务效益情况情况 报告期，公司实现营业收入 212,407.56 万元，较上年同期增长 10.70%，实现营业利润57,615.76 万元，较上年同期增长 18.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 42,788.62 万元，2018 年年度报告 9 / 152 较上年同期增长 21.10%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,112.96 万元，较上年同期增长 14.84%。 （二）市场运营情况（二）市

22、场运营情况 聚焦主业发展，布局全国市场。聚焦主业发展，布局全国市场。报告期，公司积极发挥品牌运营公司的市场指挥、战略中心效用，在巩固疆内市场的基础上，疆外市场开拓初见成效，除浙江市场外，继而新拓西安、河北等市场，新增疆外销售收入 1.1 亿元。 优化产品体系，调整增效结构。优化产品体系，调整增效结构。报告期，公司销售各类白酒 2.88 万吨，收入、利润稳步增长，公司对部分产品进行价格调整后，实现效益增长，产品盈利能力明显增强。其中公司产品伊力老窖实现“10 亿元级”单品，凸显出强劲的品牌魅力和市场潜力。中高端产品放量增长，营业收入增加 1.5 亿元；线上销售突破 8,000 万元，销售业绩创历

23、史最好水平；拳头战略产品“壹号窖”强势发布，打响了公司主导高端酒类销售的第一炮。 加强品牌管理，提升品牌形象。加强品牌管理，提升品牌形象。公司坚持品牌与品质并重原则，报告期公司加大宣传投入，在央视等主流传播平台持续性进行宣传，参加“成都春糖会”、“区域名酒全国化论坛”、 “金秋经贸洽谈会”等具有市场认可性的展会、论坛；公司多方面利用传统媒体、新兴媒体立体式搭建品牌形象；在战略布局的关键市场，完成大量广告的精准投放，使伊力特“新疆第一酒”地位不断巩固提升；持续强化伊力特报、微信公众号、公司官网等文化载体建设，弘扬“伊力特传统”和“伊力特精神”，筑牢发展阵地。 （三）质量管理情况（三）质量管理情况

24、 优化技术团队建设。优化技术团队建设。技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有 281 名，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的 10%以上，专职研究开发人员 125 人占技术人员总人数的 44%。其中：高级工程师 6 人，高级经济师 5人，取得中国白酒大师称号 1 人，中国首席白酒品酒师 1 人，国家级白酒评委资格 4 人，省评委8 人，一级勾兑师 4 人，一级品酒师 8 人，专兼职品评人员 20 人。报告期内，公司取得两项国家实用新型专利 、 申报一项兵团科技进步奖、 三项目通过四师市验收结题， 共获支持资金 35 万元、三项目进入

25、验收结题阶段、向四师市科技局申报了两项科技项目。 完善质量标准体系。完善质量标准体系。产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。 加强内外监管力度。加强内外监管力度。报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系的加固构建，推进产品二维码项目的全面实施，公司保卫部门与工商打假部门形成密切合作，加强产品

26、防伪打假力度。在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，使得产品质量的合格率达到 100%。 2018 年年度报告 10 / 152 （四）重点项目进展情况（四）重点项目进展情况 报告期，公司完成多项固定资产投资。其中子公司印务公司搬迁项目已完成；公司首次发行可转换公司债券， 计划募集资金 8.76 亿元， 报告期公司已经拿到中国证券监督管理委员会核准批文；可克达拉市和总部产业园全面开工建设，完成固定资产投资 1.7 亿元；与北京盛初的合作初见成效，伊力壹号窖公司开始全面招商并推广；江苏鑫城集团入股成为印务公司股东的合作项目签约落地；2018 年热力厂废水处理站

27、 9 月 30 日竣工验收，技术研发中心大楼主体工程竣工。 （五）党建管理方面（五）党建管理方面 报告期内，公司深化国资国企改革，将党的建设内嵌公司章程之中，形成“双向进入、交叉任职”领导机制，党建与经济工作统一部署、目标同向、工作合拍、节奏同步。一岗双责的管理层认真落实新时代党的建设总体要求和全面从严治党“七个一”工作机制。召开党委会议 29 次，党委理论中心组学习 79 次，严格程序集体研究讨论“三重一大”重要事项 62 项，企业党组织政治核心和领导核心作用有效发挥。以党的政治建设为统领，严格履行全面从严治党政治责任，研究落实总目标工作 15 次，督查落实反恐维稳措施及台帐 47 次，“民

28、族团结一家亲”和“两个全覆盖”走访入住 31 次。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,124,075,618.81 1,918,812,697.07 10.70% 营业成本 1,083,035,857.50 1,003,007,314.89 7.98% 销售费用 103,832,040.06 71,110,374

29、.21 46.02% 管理费用 112,946,529.97 69,477,548.75 62.57% 研发费用 17,961,917.94 3,363,612.00 434.01% 财务费用 -20,875,553.89 -16,484,279.34 26.64% 经营活动产生的现金流量净额 288,503,127.40 341,912,235.88 -15.62% 投资活动产生的现金流量净额 -210,777,058.41 -174,940,142.34 20.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -133,851,583.33 -15,583,225.71 758.95% 2.2. 收入和

30、成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司营业收入本年较上年增加 20,526.29 万元，营业成本本年较上年增加 8,002.85万元，主要系公司报告期内对中高端白酒进行了提价；本期高端白酒销量增幅超过中端白酒销量增幅，而且低端销量大幅提高，导致本年总体销售数量上升。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2018 年年度报告 11 / 152 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 酒类 2,041,521,74

31、8.17 980,067,171.74 51.99 12.21 9.50 增加1.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 高档酒 1,309,905,842.12 510,970,516.28 60.99 12.98 8.31 增加1.68个百分点 中档酒 614,155,572.51 374,538,448.80 39.02 7.21 6.11 增加0.64个百分点 低档酒 117,460,333.54 94,558,206.66 19.50 34.76 6.11 增加0.14个百

32、分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 疆内 1,493,181,606.82 708,832,616.69 52.53 5.57 2.59 增加1.38个百分点 疆外 548,340,141.35 271,234,555.05 50.54 35.39 32.89 增加0.93个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产

33、量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 高档 9,677.52 9,945.19 1,146.96 11.75 3.13 -18.92 中档 12,046.92 14,221.48 1,848.74 -24.16 -2.97 -54.05 低档 3,989.86 4,646.75 717.03 -9.66 17.88 -47.81 产销量情况说明 2018 年对中高端白酒提价；本期高端白酒销量增幅超过中端白酒销量增幅，而且低端销量大幅提高，导致本年总体销售数量上升，以上两项原因共同导致本期收入增长 12.21%。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元

34、分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 白酒类 材料成本 84,096.90 77.65 77,130.04 77.11 9.03 直接人工 9,573.93 8.84 8,751.17 10.09 9.40 动力 1,029.64 0.95 865.36 1.00 18.98 2018 年年度报告 12 / 152 折旧费 1,392.84 1.29 1,198.98 1.38 16.17 其他费用 1,913.41 1.77 1,559.60 1.83 22.69 分产品情况

35、 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 高档 材料成本 44,121.17 40.74 40,917.62 40.79 7.83 直接人工 4,690.70 4.33 4,310.12 4.30 8.83 动力 490.40 0.45 448.57 0.45 9.33 折旧费 698.65 0.65 625.09 0.62 11.77 其他费用 1,096.13 1.01 877.32 0.87 24.94 小计 51,097.05 47.18 47,178.72 47.03 8.31 中

36、档 材料成本 32,061.61 29.60 30,362.44 30.27 5.60 直接人工 3,882.70 3.59 3,611.08 3.60 7.52 动力 402.21 0.37 331.87 0.33 21.20 折旧费 515.49 0.48 452.41 0.45 13.94 其他费用 591.83 0.55 540.24 0.54 9.55 小计 37,453.84 34.58 35,298.04 35.19 6.11 低档 材料成本 7,914.12 7.31 5,849.98 5.83 35.28 直接人工 1,000.53 0.92 829.97 0.83 20.5

37、5 动力 137.03 0.13 84.92 0.08 61.36 折旧费 178.70 0.16 121.48 0.12 47.10 其他费用 225.45 0.21 142.04 0.14 58.72 小计 9,455.83 8.73 7,028.39 7.00 34.54 总成本 材料成本 84,096.90 77.65 77,130.04 77.11 9.03 直接人工 9,573.93 8.84 8,751.17 10.09 9.40 动力 1,029.64 0.95 865.36 1.00 18.98 折旧费 1,392.84 1.29 1,198.98 1.38 16.17 其他

38、费用 1,913.41 1.77 1,559.60 1.83 22.69 合计 98,006.72 90.49 89,505.15 91.41 9.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 低档酒系列产品的材料成本、动力及其他费用等本期金额较上年同期金额增长 34.54%，主要是由于报告期内低档酒的销量增幅较大所致，包装材料成本及动力成本随之增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 139,690.94 万元，占年度销售总额 68.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

39、 前五名供应商采购额 29,349.73 万元，占年度采购总额 26.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期，销售费用较上年增加 3,272.17 万元，增加比例为 46.02%，主要系本年公司在央视投放广告，广告宣传促销费较上期增加 1643 万元；同时公司丧失对物流公司控制权，从而使运输费用增加 1000 万元所致。 2018 年年度报告 13 / 152 报告期，管理费用较上年增加 4,336.90 万元，增加比例为 62.42%，主要系公司完成年度的经营计划目标， 计提奖金金额较上期增加 3,

40、100.00 万元； 同时本期可转债发行成功支付的中介费新增 550 万元所致。 报告期，财务费用较上年减少 439.13 万元，减少比例为 26.64%，主要系定期存款平均额同比增加使利息收入增加所致。 报告期，资产减值损失较上年减少 1,404.70 万元，减少比例为 76.01%，主要系上年度对煤化工公司的拆借款计提的减值损失较大所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,961,917.94 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 17,961,917.94 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.85 公司研发

41、人员的数量 284 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.07 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期内，公司取得两项国家实用新型专利、申报一项兵团科技进步奖、三项目通过四师市验收结题，共获支持资金 35 万元、三项目进入验收结题阶段、向四师市科技局申报了两项科技项目。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 5,340.91 万元，变动比率为 15.62%

42、，主要系本期 6 月份后物流公司不再纳入合并范围所致； 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 3,583.70 万元，变动比率为 20.49%，主要系本期增加可克达拉搬迁项目和总部酿酒配套设施技改项目、可市研发中心和可市研究中心土地使用权合计金额 5,487 万元； 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 11,826.84 万元，变动比率为 758.95%，主要系上期新成立品牌运营及酒宇商贸公司吸收投资款金额较大所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适

43、用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期上期期末数 上期期本期期情况2018 年年度报告 14 / 152 末数占总资产的比例（%） 末数占总资产的比例（%） 末金额较上期期末变动比例（%） 说明 货币资金 1,346,284,997.39 40.44 1,402,473,753.08 45.70 -4.01 应收票据 271,286,639.30 8.15 182,619,289.02 5.95 48.55 应收账款 7,962,650.08 0.24 9,468,724.50 0.31 -15.91 其他应收款 36,069,545.02 1.08

44、 28,303,238.90 0.92 27.44 预付款项 53,990,666.99 1.62 48,017,131.04 1.56 12.44 存货 795,132,094.69 23.88 779,379,683.34 25.40 2.02 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 236,794,761.27 7.11 153,871,194.80 5.01 53.89 预收款项 117,493,098.33 3.53 277,939,505.56 9.06 -57.73 应付职工薪酬 184,255,039.64 5.53 147,395,889.67

45、 4.80 25.01 应交税费 175,792,186.79 5.28 158,173,438.29 5.15 11.14 其他应付款 51,545,384.38 1.55 76,871,828.58 2.50 -32.95 其他说明 应收票据本期期末金额较上期期末金额增加 48.55%，主要系公司所属子公司经销公司本期以票据结算的货款增加所致。 应付账款本期期末金额较上期期末金额增加 53.89%，主要系报告期内公司的应付原材料款增加所致。 预付账款本期期末金额较上期期末金额减少 57.73%，主要系报告期内公司供应商预付货款减少所致。 其他应付款本期期末金额较上期期末金额减少 32.95

46、%，主要系报告期内减少了纳入合并报表单位物流公司向恒信物流公司和鸿途运输公司拆借资金所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据国家统计局数据，2018 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 871.2 万千升，同比增长 3.14%；累计完成销售收入 5363.83 亿元，同比增长 12.88%；累计实现利润总额 1250.5 亿元，同比增长 29.98%。2018 年，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业 1445 家，其中亏损企

47、业183 家，企业亏损面为 12.66%；亏损企业累计亏损额 11.03 亿元，同比下降 1.83%。 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。2018 年，全国居民收入实现稳步增长，与经济增长基本同步，为实现居民收入翻番目标打下了更加坚实的基础。居民消费支出加快增长，服务性消费支出占比提升，居民生活质量持续改善。（摘自“中国经济网”王有捐：全国居民收入稳步增长居民生活质量持续改善）未来中国经济将保持持续稳定的增长，产业结构调整力度将进一步加大，供给侧改革将继续推行。 201

48、8 年年度报告 15 / 152 根据 2018 年工业企业利润数据显示酒、 饮料和精制茶制造业， 营业收入增长 20.8% （摘自 “国家统计局”国家统计局工业司何平博士解读 2018 年工业企业利润数据），行业内白酒消费已逐渐回归品质、 回归理性的趋势， 白酒企业之间的竞争体现出市场化、 专业化以及细分化的趋势。白酒行业的商业业态格局进入调整期，对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛，从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业企业已复苏，但个体之间仍存在较大的增长差异，显现出强者恒强、弱者恒弱的发展特点。 2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名

49、称 设计产能 实际产能 总部生产 32,000.00 19,993.00 伊宁县分厂 8,000.00 5,721.29 以上单位为千升 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。 3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 3,712.73 18,779.50 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比（%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率(%) 销售 收入 同比 （%） 主要 代表 品牌 高档 9

50、,677.52 11.75 9,945.19 3.13 102.77 1,309,905,842.12 12.98 王酒、老窖 中档 12,046.92 -24.16 14,221.48 -2.97 118.05 614,155,572.51 7.21 老陈酒、特曲 低档 3,989.86 -9.66 4,646.75 17.88 116.46 117,460,333.54 34.76 伊力大曲、伊力老朋友等 产品档次划分标准 适用 不适用 公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。 产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 5 5 原料采购情况原料采购情况 2018 年年度报告 16 / 152