北方国际：2018年年度报告.PDF

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1、北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负

2、责人严家建及会计机构负责人公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢兴国 独立董事 因公出差 鲍恩斯 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

3、投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 769,505,410 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税） ，元（含税） ，送红股送红股 0 股（含税）

4、 ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 .2 第二节公司简介和主要财务指标 .5 第三节公司业务概要 .9 第四节经营情况讨论与分析 . 13 第五节重要事项 . 37 第六节股份变动及股东情况 . 57 第七节优先股相关情况 . 63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节公司治理 . 72 第十节公司债券相关情况 . 79 第十一节财务报告 . 80 第十二节备查文件目录 . 201 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项

5、指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 中国万宝 指 中国万宝工程有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方国际地产 指 北方国际地产有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所

6、 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北方国际合作股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCO International Cooperation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NORINCO Internat

7、ional 公司的法定代表人 原军 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco- 电子信箱 bfgjnorinco- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜晓东 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层 电话 01

8、0-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgjnorinco- bfgjnorinco- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1998 年 6 月 5 日公司在深圳证券交易所

9、上市时，公司主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。2001 年公司成功实施配股方案，中国万宝工程公司以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。2006 年公司将建筑装饰分公司业务及资产与万宝公司持有的万坤置业 80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程；2009 年公司将全资子公司深圳北方西林实业有限公司 100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。2016 年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆 100.00%

10、股权、北方物流 51.00%股权、北方机电 51.00%股权、北方新能源 51.00%股权、深圳华特 99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。2018 年公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产 80%股权出售给北方公司，公司主营业务不再包含房地产业务。截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 历次控股股东的变更情况（

11、如有） 1998 年 6 月 5 日公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。2001 年 6 月，经财政部关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复 （财企2001361 号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司 4,080 万股股份转让给中国万宝工程公司。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝工程公司。2016 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复 （国资产权2016131 号）批准，中国万宝工程公司所持公司 145,248,583 股股份无偿划转给北方公司持有

12、。2018 年 3 月，北方公司完成公司制改制，更名为中国北方工业有限公司。截至目前，公司控股股东为北方公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、李宝信 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

13、是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 9,981,409,795.74 9,730,031,617.16 2.58% 8,761,923,443.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 589,176,078.24 499,253,441.50 18.01% 461,048,956.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 538,955,300.04 491,833,033.50 9.58% 354,378,989.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 182,382,415.38 1,322,880,092.92 -86.21%

14、 144,061,811.84 基本每股收益（元/股） 0.77 0.65 18.46% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.65 18.46% 0.60 加权平均净资产收益率 15.07% 14.60% 0.47% 16.79% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 11,447,974,207.61 11,464,595,733.06 -0.14% 12,148,177,174.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,177,504,633.46 3,651,897,513.29 14.39% 3,188,609,627.78 七

15、、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、

16、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,119,463,058.10 1,978,071,145.87 2,423,887,427.10 3,459,988,164.67 归属于上市公司股东的净利润 70,108,616.28 272,075,696.61 99,195,871.44 147,795,893.91 归属于上市公司股东的扣除非经51,726,941.72 273,238,542.04 98,220,165.82 115,769,650.46 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 常性损益的净利润

17、经营活动产生的现金流量净额 -307,744,756.99 -34,637,946.50 -5,534,373.49 530,299,492.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,379,401.39 651,248.58 -6,227,145.24 处置北方国际地产及固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

18、一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,202,464.25 8,487,123.22 9,131,908.53 委托他人投资或管理资产的损益 191,020.26 346,894.79 债务重组损益 7,228,079.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 194,699,312.03 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,906,500.00 未决诉讼 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 91,346.30 953,101.05 526,908.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315,881

19、.22 1,058,001.69 981,106.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,356,663.42 伊势湾清算、项目补助 减：所得税影响额 27,854,940.96 2,400,512.39 41,104,666.79 少数股东权益影响额（税后） -4,268,225.02 1,519,574.41 58,942,430.55 合计 50,220,778.20 7,420,408.00 106,669,967.49 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

20、号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 1、公司业务情况概述、公司业务情况概述 公司主营业务为国际工程承包

21、、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 （1）国际工程承包）国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、 施工、 投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。 公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、 电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系， 先后在亚洲、 非洲、 中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目

22、。 报告期内，公司积极响应国家一带一路倡议，进一步加大海外市场开发力度，海外投资取得重要进展，市场多元化不断取得突破。 （2）国内工程业务）国内工程业务 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、 市政公用工程施工总承包一级资质、 建筑幕墙工程专业承包一级资质。北方国际北京分公司、深圳分公司重点跟踪国内多个EPC总承包项目的开发，力争实现国际、国内工程的联动发展。 （3）重型装备出口贸易）重型装备出口贸易 公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务， 主要出口的产品领域包括商用车及零配件、 石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。

23、在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用， 在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。 （4）物流服务）物流服务 公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务， 属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易

24、物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。 （5）物流自动化设备系统集成服务）物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主要从事空港物流自动化系统与矿山、 码头自动化装卸系统设备及零件， 摩托车消音器，户外用品，其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。 （6）太阳能产品贸易及新能源项目开发）太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司

25、主要从事新能源技术应用开发和推广。 目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景观装饰。 （7）金属包装容器的生产和）金属包装容器的生产和销售销售 公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、 制罐及生产

26、各类罐用配件为一体的专业化、 综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。 2、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况 （1）国际工程市场仍存在一定的不确定性 近年来，国际工程行业既存在一带一路倡议带来的巨大发展机遇，也面临着逆全球化思潮的出现、各种风险更加突出、国际竞争更加激烈带来的挑战。在中国政府的大力倡导下，一带一路和国际产能合作已形成具有广泛影响力的国际合作模式，为推动企业深度参与相关国

27、家基础设施互联互通和产能合作项目奠定坚实的基础。市场形势总体向好，大宗商品价格持续回升，一些资源型国家经济因此走出低迷，为中国企业在有关国家项目的顺利实施提供有利条件。同时，国际工程市场依然存在较多不确定性。缓慢复苏的世界经济仍然具有不平衡性和脆弱性，国际贸易冲突加剧，全球量化宽松货币政策周期基本结束，资金成本加大，国际化经营风险明显提升。亚洲、非洲重点市场国家债务已达到上限，债务违约风险增加；基础设施建设资金匮乏，政府框架、两优项目推动难度增大。中东地区宗教冲突、地缘关系和地区安全发生变化，市场不确定因素增加。 （2）新政策、新金融、新技术成为基础设施行业发展的动能和方向 政策环境方面。国家

28、高度重视中国对外承包工程行业的发展，各部门采取有效措施促进行业发展。对外不断推动一带一路倡议引领下的国际合作，推进自贸区战略，不断改善中国企业开展走出去业务的经营环境；通过完善税收征管、改革行政审批制度，强化行业自律建设及风险防范等方式，规范行业经营秩序，促进对外承包工程业务可持续发展；通过一带一路倡议、中非合作论坛、中东欧16+1合作等方式，不断加强与相关国家和地区的合作，激发增长潜力，推动跨国基建业务向纵向发展。 金融环境方面。由于一带一路沿线国家多为财政和金融实力有限的发展中国家，金融环境变化对相关国际基础设施投资和建设的影响至关重要。近年来，国际多边金融机构、各国央行及商业银行，积极拓

29、宽基础设施建设融资路径。其中，通过亚洲基础设施投资银行、丝路基金、国家开发银行、中国进出口银行等金融机构的担保融资等方式，为对外承包工程业务的开展提供有利的金融支持。 技术环境方面。通过不断加强对科研技术的研发，一批具有国际领先水平的技术正以跨国基建项目为依托，服务于一带一路沿线国家的发展。其中，以特高压直流输电技术、高铁集成技术、超高层建筑为代表的工程建筑技术的应用，为相关基建项目的顺利建成奠定基础。 3、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位 （1）国际工程行业市场竞争格局 伴随着国际贸易保护主义、逆全球化思潮的逐步抬头，加之全球贸易摩擦、美

30、国税改、美联储加息等事件的影响，政治经济全球化的趋势开始放缓，国际工程承包市场存在一定的不确定性，国际承包商之间的竞争更加激烈，各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新，在全球范围内寻求更大的发展空间，中国企业在国际市场所面临的外部竞争和压力越来越大。 （2）公司的市场地位 北方国际作为践行国家一带一路倡议的主力军，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目作为一带一路和中巴经济走廊框架下首个正式启动的大型轨道交通项目，是中巴经济走廊早期收获和示范性项目，该项目是在习近平主席见证下签署的；参与建

31、设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条现代电气化铁路；投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目，也是中国-中东欧16+1合作机制下取得的重要成果，是一带一路的标志性项目，该项目是在李克强总北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 理和中东欧16国领导人共同见证下签署的。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉 2018年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第94位，相比2017年上升9位，在中国上榜企业中位列第23位。 4、公司现

32、有的行业资质、公司现有的行业资质 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。 5、报告期内公司的融资情况、报告期内公司的融资情况 融资方式 报告期末融资余额（万元） 融资成本区间 融资期限 银行贷款 23,999.31 3.73%-5.66% 1 年以内（含一年） 银行贷款 97,340.77 6 个月 LIBOR+3.50% 14.5 年 6、公司实施工程项目主要业务模式、公司实施工程项目主要业务模式 公司国际工程业务目前采用的经营模

33、式以EPC工程总承包模式为主，即公司受业主委托，按照合同约定负责对工程项目的设计、采购、施工等全过程的管理与建设。近年来随着市场竞争加剧，传统的工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。 随着公司转型升级战略的稳步实施，公司加大海外投资力度，老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地，公司积极培育全产业链体系化竞争优势，国际工程板块逐步形成EPC工程、投资驱动和协同发展三种业务模式并行的经营格局。 7、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T1900

34、1质量管理体系要求、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。 公司编制了质量管理手册、 程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、 要求等三个层次的文件， 并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。 8、报告期内安全生产制度的运行情况、报告期内安全生产制度的运行情况 为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产

35、教育制度、重大生产事故应急预案、生产安全违章处罚暂行规定等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。报告期内，公司未发生工程项目重大安全事故。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少 4.95%，主要是本年权益法核算的长期股权投资变动所致。 固定资产 较年初减少 7.49%，主要是本年子公司天津北方伊势湾国际

36、运输有限公司经营到期清算、处置子公司北方国际地产有限公司全部股权，以及子公司深圳华特部分机器设备更新改造所致。 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 无形资产 较年初增加 22.63%，主要是本年收购克罗地亚 ENERGIJA PROJEKT d.d 所致。 在建工程 较年初增加 54.97%，主要是本年收购克罗地亚 ENERGIJA PROJEKT d.d 所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 老挝南湃水电站

37、BOT 项目 水电站特许经营权 218,209,881.65 美元 老挝 BOT 海外投资险 13,107,100.64 元人民币 30.37% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、依托、依托NORINCO品牌优势，形成较强的市场开发能力品牌优势，形成较强的市场开发能力 公司积极发挥NORINCO整体品牌优势，加快海外市场渠道网络建设，目前公司海外渠道已遍布全球数十个国家和地区，形成了较强的市场机会捕捉能力。同时公司作为践行国家走出去和一带一路倡议的主力军，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力， 成功开发出一批标志

38、性项目。 这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉，加深与项目所在国及地区政治、 经济、 文化上的沟通， 并同业主建立了长期良好的合作关系， 为公司积累了宝贵的市场开发、项目执行经验和战略资源， 进一步提升了公司海外市场的开拓能力和深耕能力， 为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的基础。 2、依托产业协同优势，形成较强的综合方案解决能力、依托产业协同优势，形成较强的综合方案解决能力 公司重组后业务规模和综合实力得到进一步提升。 通过整合公司国际工程和民品国际化经营业务， 打造民品国际化经营平台， 发挥在市场渠道、 客户资源、 人才队伍等方面的协同效应， 为拓展经营领域提供了更大的业

39、务基础和广阔的发展空间。既能够提供单一项目的全产业链服务，又善于综合项目的一体化运作，可以为业主提供全产业链、全价值体系、全业态的解决方案及全方位服务。 3、依托人才和业绩优势，形成较强的风险防控和平台经营能力、依托人才和业绩优势，形成较强的风险防控和平台经营能力 公司拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才， 积累了丰富的国际化经营管理经验和业绩。 通过多年在国际市场上的深耕运作， 具备了较强的风险识别和防控能力； 通过资源整合， 具备较强的EPC总承包系统集成能力； 通过海外BOT项目的实施，积累了国际投资和运营管理的经验，形成较强的平台经营能力。 4、依托上市公司平台和良好银企关系

40、，形成较强的资本运作和投融资能力、依托上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资本运作和投融资能力 长期以来，公司着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背景，与国内多家银行建立了稳定良好的合作关系，依据国家政策导向和金融服务产品动态，依托国家政策性银行与有实力的商业银行，为业主提供全面的项目融资解决方案。 目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、 卖方信贷融资和政府一揽子优惠贷款融资等多种项目融资服务。同时，公司积极发挥上市公司平台直接融资功能，为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的资金保障；通过上市公司平台开展资本运作和资产重组，促进公司快速跨越式发展。 北方国际合

41、作股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、经营情况概述、经营情况概述 报告期内，公司积极落实一带一路倡议，不断深化把握大势、聚焦市场、转型升级、协同发展工作方针，转型升级成效显著，重大投资项目按计划逐步落地，积极培育全产业链体系化竞争优势，国际工程板块逐步形成EPC工程、投资驱动和协同发展三驾马车的经营格局，重组子公司业绩承诺全面完成，圆满完成了年度经营目标，营业收入与经济效益创历史新高。公司全年累计实现营业收入99.81亿元，归属于母公司所有者的净利润5.89亿元。 2、投资驱动取得突破、投资驱动取得突破 2018

42、年公司重大投资项目按计划落地。 克罗地亚塞尼风电项目完成股权交割， 11月举行了项目开工典礼。 孟加拉1320MW超超临界火电站项目于11月取得商务部境外投资证书，12月获得孟加拉政府批准，预计将于2019年开工建设。这两个投资项目将为公司的可持续发展奠定良好基础。老挝南湃水电站项目实现了运行团队本土化目标，全年发电4.4亿度，实现发电收入2700万美元。目前公司已初步形成比较全面的电力业务，涵盖了水电、火电、风电、光伏等发电领域，在输变电业务领域也具有一定优势。 3、新市场开拓持续推进、新市场开拓持续推进 2018年公司奋力开拓新市场，从源头上提升生产效率，实现了哈萨克斯坦技术硝酸铵生产厂项

43、目、刚果（金）庞比铜矿项目等项目的成交、生效。国际工程业务在伊拉克、哈萨克斯坦等新市场实现持续成交，通过克罗地亚和孟加拉投资项目进入这两个新市场，并带来一批新的项目机会。子公司市场开拓也取得新成绩，北方车辆开拓了孟加拉、罗马尼亚、赞比亚等十个新市场；北方机电成功签约沙特和英国新市场。北京工程分公司国内工程市场开拓取得突破，成功中标国内市政工程项目。 4、重大项目稳步执行、重大项目稳步执行 2018年公司在执行项目克服了各种困难，稳步推进。巴基斯坦轨道交通橙线项目于11月提前21天实现轨道全线贯通。伊朗70辆铝合金地铁车项目实现合同项下全部地铁车出口发运和全部收汇。 埃塞GDYW-2输电线路和老

44、挝230KV输变电项目实现竣工通电。老挝万象市政供水项目截止年底已完成总工程量的95%。老挝国防部军贸配套基础设施项目完成项目设计，检阅场总体完工量达90%，体育场完工量达30%，火箭炮训练场完成场地回填。老挝沙湾拿吉公路项目完成路面清表及大部分路基填筑工作， 开始桥梁施工。 老挝公安部智能收容与平安城市项目完成项目现场清表、 测量及进场道路建设工作。 刚果 （金）卡莫亚铜钴矿二期项目已发运第一批建设材料；长周期设备已定购并开始生产。刚果（金）庞比铜矿营地项目营地建设实现基本完工。 5、子公司实现稳健经营、子公司实现稳健经营 2018年公司各子公司努力克服中美贸易摩擦，以及国内成本上涨等不利因

45、素，开拓市场，创新业务，加强内外部协同合作，努力降本增效，全面兑现三年和当期业绩承诺，完成民品国际化重组里程碑任务。 北方车辆积极推进转型升级，落实走出去与引进来协同，试水平行车进口业务，为业务增长和质量效益型发展开辟新的空间；还获得了陆美润滑油全国总代理和兵器行业独家代理，销售取得良好开局，并在中国国际进口博览会上与陆美能源签署了代理协议和未来5年采购意向书。 深圳华特启动西南布局备选方案，以代加工的形式维持战略客户的供货需求，维护了现有市场份额。积极应对中美贸易摩擦，成功说服美国客户，共同承担关税上涨压力，并推动美国客户在关税再次上涨前的空窗期加大囤货量，全年对美出口同比增长100%以上。

46、 北方机电继续提升物流自动化主业地位并延伸到新领域，在空港、电商等行业取得新业务。成功签署桃园机场远雄货运站、土耳其伊斯坦布尔机场等项目。实现对伦敦希斯罗机场自动化产品供货，打入高端市场。还作为澳大利亚ICM行李自助北方国际合作股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 系统中国总代理，建设完成了虹桥机场自助行李服务系统，以国内自助率最高的系统入选民航总局未来标杆机场名单。 北方物流以物流服务为基础，大力拓展贸易物流业务，食用农产品进口业务取得突破。积极拓展外部市场，拓宽跨境物流市场来源，同时做好内部协同和服务，全力保障公司重点项目物流安排，开展了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线、车辆公司古巴自卸

47、车等20多个项目的物流。 北方新能源积极应对中美贸易摩擦，对美灯具出口实现稳步增长。北京北方车辆集团有限公司4MW屋顶光伏电站项目已收回全部投资，为光伏项目投资运维积累了经验。努力拓展储能电站业务，与江西赣锋锂业合作，实现东莞电力储能综合智慧能源项目签约，2018年底完成并网调试。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2018年公司实现营业收入998,140.98万元，较上年同期增长2.58%。其中，国际工程承包业务实现收入425,424.03万元，占比42.62%，受不同类型工程项目进度影响收入略有下降；货物贸易410,899.41万元，占比41.17%；金属包装容器销售88,

48、399.21万元，占比8.86%；货运代理29,717.28万元，占比2.98%；老挝南湃水电站发电收入17,528.45万元，占比1.76%；公司本年调整结构剥离房地产板块，房地产1-11月销售业务实现收入20,070.59万元，占比2.01%。归属于上市公司股东的净利润58,917.61万元，较上年同期增长18.01%，其中处置北方国际地产股权增加归母净资产3,492.87万元，占本年归母净利润5.93%，扣除股权处置影响，归母净利润较上年增长11.02%。公司本年国际工程项目收款较上年同期减少，主要是部分国际工程项目上年回款较为集中，公司现金流状况良好。 2、收入与成本、收入与成本 （1

49、）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,981,409,795.74 100% 9,730,031,617.16 100% 2.58% 分行业 国际工程承包 4,254,240,265.97 42.62% 4,786,421,284.59 49.19% -11.12% 国内建筑工程 15,302,715.44 0.15% 50,579,941.32 0.52% -69.75% 房地产销售收入 200,705,916.16 2.01% 514,508,758.10 5.29% -60.99% 货物

50、贸易 4,108,994,055.98 41.17% 3,156,278,919.24 32.44% 30.18% 货运代理 297,172,795.66 2.98% 249,059,688.21 2.56% 19.32% 金属包装容器销售 883,992,112.95 8.86% 788,070,950.49 8.10% 12.17% 发电收入 175,284,525.12 1.76% 111,558,602.73 1.15% 57.12% 其他 45,717,408.46 0.46% 73,553,472.48 0.76% -37.84% 分产品 国际工程承包 4,254,240,265.